PLAN DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIAL VRANCART S.A. ADJUD 1. Prezentarea societii 1.1 Istoricul societii S.C. VRANCART S.A. Adjud a luat fiin la 01.07.1977, n baza decretului nr. 169/13.06.1977. Construcia i punerea n funciune a seciilor de producie s-a fcut n 2 etape: Etapa I a cuprins: a.Instalaia de fabricat celuloz natural sulfat, din lemn de rinoase. n prezent acest instalaie este n conservare. b.Maina de fabricat hrtie pentru carton ondulat K25, pus n funciune n 1983. n prezent capacitatea de producie este de 50.000 tone/an funcionnd pe baz de maculatur. Etapa a II a cuprins: a.Maina de fabricat carton ondulat i confecii din carton ondulat pusa n funciune n anul 1984,are o capacitate de producie de 82.5 milioane mp/an iar pentru instalaiile de confecii din carton ondulat o capacitate de producie de 30 mil mp/an. b.Maina de fabricat hrtie de toalet pus n funciune n 1986 cu o capacitate de producie de 15.000 tone/an. Pentru mrirea capacitii de finisare a hrtiei de toalet, n anul 1996 s-a

16

achiziionat o main automat de producie de provenien italian. 1.2.Structura societii Forma juridic de constituire: societate comercial pe aciuni. Tipuri de activiti: Producerea i comercializarea de hrtie pentru fabricarea cartonului ondulat, hrtii igienico-sanitare, carton ondulat i confecii din carton ondulat; Prestri de servicii ctre teri n domeniul mecanic, electric,mentenan AMA; Activitate de export import; Natura capitalului: privat, n valoare de 632 205 303.60 lei; Acionarii principali: Numrul total de aciuni: 632 205 306 distribuite astfel: - SIF BANAT CRIANA 74,72%; Persoane juridice: 18.33 %; Persoane fizice: 6.95 %; Structura organizatoric (organigrama) : 31.12.2007 - total personal: 1031; - personal de conducere - 22 din care 10 top manageri; - personal de execuie personal administrativ - 953 din care: -calificat 658; -necalificat 295; - 56;

16

1.3.Produse/Piee S.C. VRANCART S.A. Adjud produce i comercializeaz hrtii igienicosanitare, carton ondulat i confecii din carton ondulat, precum i hrtie pentru fabricarea cartonului ondulat. Hrtia igienico-sanitar se livreaz sub form de semifabricat, 67 % din total livrri in anul 2007, ctre firmele prelucrtoare aflate in zonele de influenta a firmelor concurente. Acestea i asigura piaa de desfacere prin forte proprii. Diferena de 33% din livrarile anului 2007, hrtia igienico-sanitar se livreaz i ca produs finit (role) n principal ctre supermarket-uri, firmele en-gros din Bucureti i din ntreaga ar. Pentru diversificarea gamei de produse s-a realizat hrtia igienienica banderolat la exterior, cu diverse imprimeuri si cod de bare, care se livreaz la export, precum si ambalarea in pungi: de 4 role hartie igienica gofrata natur, pe tub, 80 g/rola Ministar, livrata in principal la Romania Hypermarche Bucuresti si Rewe Romania Bucuresti; de 10 role hartie igienica gofrata, roz, pe tub, 85 g/rola Fantezia; de 40 role/ bax hartie igienica gofrata pe tub, natur sau roz, 90 g/rola Rolstar, destinata in principal supermarket-urilor (Metro Cash & Carry) Cartonul ondulat se livreaz n principal sub form de formate plane ctre firmele prelucrtoare de carton, fabrici de mobil, sticlrie etc. sau sub form de cutii, ctre utilizatorii finali (firme din industria alimentar, nclminte, diverse produse industriale). De asemenea pentru lrgirea pieei de desfacere, cartonul ondulat se realizeaz ntr-o gam divers n funcie de hrtiile componente i la diverse gramaje . Varietatea cartonului ondulat s-a impus pentru a satisface un spectru ct mai larg de clieni i solicitri prin preuri de livrare diferite obinute prin costuri diferite ale

16

hrtiilor componente ale cartonului ( hrtii de caliti diferite). Hrtia pentru fabricarea cartonului ondulat se folosete n proporie de 66% la fabricarea proprie de carton ondulat, ca hrtie component a cartonului produs de firmele concurente din ar ct i la export (Germania, Turcia) i ca hrtie ambalaj pentru uz industrial. n prezent structura pieelor este urmtoarea: 1. Hrtia igienico-sanitar - 23.76 % - 32.22 % - 18.33 % - 0.09 %

- Muntenia - Bucureti -Transilvania -Export igienico-sanitar de 25 %.

- Moldova+Dobrogea - 25.60 %

n anul 2007 S.C. VRANCART S.A. Adjud a deinut o cot de pia la hrtia Cu un total al vnzrilor de 6563.985 tone, produs finit n 2006, S.C. VRANCART S.A. Adjud se situeaz pe locul doi n topul productorilor de hrtie de toalet din Romnia. 2.Carton ondulat - Moldova - Transilvania - Muntenia - Bucureti - Export - 42.10 %; - 30.20 %; - 14 %; - 13.60 %; - 0.10 %.

n anul 2007 S.C. VRANCART S.A. Adjud a deinut o cot de pia intern de 12%.

16

3.Hrtie pentru carton ondulat: - Moldova - Transilvania - Muntenia - Bucureti - Export - 22.22 %; - 26.70 %; - 7.45 %; - 0.08 %; - 43.55 %.

n anul 2007 S.C. VRANCART S.A. Adjud a deinut o cot de pia intern de 3%. 1.4 Tehnologii Capaciti de producie: a.Maina de fabricat hrtie miez pentru carton ondulat n prezent are capacitate de producie de 50.000 tone/an, funcionnd cu materie prim maculatur. Maina are un grad de utilizare n 2007 de 15%. . Maina de fabricat hrtie igienico-sanitar are o capacitate de producie de 19 500 tone/an i un grad de utilizare de 97 %. c. Maina de carton ondulat cu o capacitate de producie de 82.500 mii mp/an; i un grad de utilizare n 2007 de 39 %. Procese tehnologice: Maina de fabricat hrtie miez pentru carton ondulat, folosete n prezent ca materie prim de baz maculatura, obinnd hrtie miez cu diferite gramaje: 100 - 150 g/m . Hrtia miez este folosita la fabricarea cartonului ondulat tip II, III, V, ca hrtie strat ondul i pentru stratul neted intermediar. Hrtia strat neted pentru stratul superior este adus din import sau de la alte firme din ar, fiind o hrtie ce are n compoziie celuloz.

16

Cartonul ondulat se livreaz fie n formate plane cu diverse dimensiuni, tip III i V, fie sub form de suluri carton ondulat tip II, la dimensiunea de 1m sau 2 m. De asemenea din carton ondulat se confecioneaz ambalaje de diferite dimensiuni, clasice sau tanate, imprimate n 1 3 culori, n funcie de comenzile lansate de beneficiarii societii. Hrtia de toalet cu un gramaj de 36-40 g/m se livreaz n diverse tipuri: role de hrtie creponat, fr tub, natur, roz, verde, greutate: 85 110 g/rol, banderolat sau nebanderolat; role de hrtie igienic gofrat, cu tub, natur, roz, verde, greutate: 70 120 g/rol, banderolat sau nebanderolat; semifabricat, natur, roz. Eventualele colaborri cu alte firme la realizarea produselor (serviciilor) tanele si clieele: -imprimarea cutiilor din carton ondulat se realizeaz la Regala Laser Bucureti i Flexo Prod Sf. Gheorghe, Carpat Graf Sf. Gheorghe. -pentru hrtie igienic clieele se fac la Flexo Prod Sf. Gheorghe. 1.5. Indicatori financiari de performan: Evoluia principalilor indicatori financiari pe ultimii 3 ani 2004-2007 i previzionatul pe 2008 : Nr. crt 1 2 3 4 5 6 Indicator Cifra de afaceri (mii lei) Profit brut (mii lei) Profit net (mii lei) Rata profit brut Rata rentabilitii financiare Rata rentabilitii exploatrii 2. Piaa: 2005 50566366 5557068 4734674 10.99% 1.38% 9.6% 2006 64836501 6202857 5259042 9.57% 0.67% 8.88% 2007 85863359 6584525 5679216 7.67% Previzionat 2008 120742479 7084096 6007314

8.58%

16

2.1. Cererea La hrtie igienic principalele segmente de pia sunt: Prelucrtori de hrtie igienica 67% Comerciani de hrtie igienica ( firme en-gros si en detail ) 33 % Maina de hrtie igienic a funcionat n anul 2007 la 97 % din capacitate, avnd n vedere cererea foarte mare existent. La carton ondulat principalele segmente de pia sunt: productorii de cutii din carton ondulat 72,95% ; consumatorii de ambalaje din carton ondulat 27,05 % ; i n ceea ce privete ambalajele din carton ondulat exista cerere i chiar n cretere, dar aici concurena este mai acerb, datorit intrrii pe piaa romaneasc a unor concerne internaionale puternice, productoare de carton i hrtii pentru carton ondulat. n aceste condiii, singura noastr ans este de a ne moderniza instalaiile i tehnologiile i de a lucra cu personal specializat.

2.2. Aprovizionare Surse de aprovizionare existente: (nominalizarea furnizorilor

interni/externi, contracte, comenzi, etc.). S.C. VRANCART S.A. Adjud se aprovizioneaz cu materii prime, materiale, piese de schimb din ar, de la diveri furnizori, cum ar fi: Nr. crt. 0 1. 2. Denumire produs 1 Hrtie Kraft Liner natural Hrtie Kraft Liner albit Denumire furnizor 2 NORECOM AUSTRIA ROM EST EURO Vaslui NORECOM Austria

16

3.

Hrtie Test Liner natural IMPERIAL TRANS Deva ROM EST EURO Vaslui FORTESIMEX Bistria LEIPA GEORG Germania IMPERIAL TRANS Deva ROMEST EURO Vaslui PETROCART Piatra Neam BEOFON Bucureti Salina Tg. Ocna ATAYURT Tg Mure SOME DEJ ALMIMOS Buteni ROQUETTE Calafat AMYLUM Tg. Secuiesc CORIO Braov STERA CHEMICALS Bucureti CLARIANT Elveia COLORPRINT Od. Secuiesc INTELROM Oltenia US GOVORA Rm. Valcea CHIMCOMPLEX Borzeti CHIMCOMPLEX Borzeti DANEX Bucureti CRIMAR IMPEX SRL CAMI COMEXIM Bucureti PROD IMPEX ILIAS 2000 Bucureti AMPLITECNA ROMNIA Bucureti REMAT Slaj REMAT Bucureti Nord ROSAL GRUP Bucureti DIREN EXIM Cluj Napoca MRV Constana FULGA PROD SRL Craiova DUNAPACK Sf.Gheorghe REMAT Iai FANIMAR Bucureti LUX VADOS Pr. Brgului MARA SERV Ploieti CALIMERO Chiajna ROMUVAS Suceava DRAGONUL NEGRU Bucureti ERA XXI Deva

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Hrtie Test Liner albit Carton pentru tuburi Tablete sare pentru dedurizare Ingrmnt NPK Hrtie suport band gumat Aracet Amidon Clei de oase Borax Colorant pt. hrtie igienic Cerneal imprimare Sulfat de aluminiu Silicat de sodiu Acid clorhidric Lesie de soda Praestol Maculatur

16

MARY DEUTZ Giurgiu VOICHIMS PROD Baia Mare ORMATIN MUR Tg. Mure RECUP TRANS Sibiu MULLER GUTTENBRUNN Timioara CELULOZA I OEL Timioara

16

21.

Instruire

CODECS CCIR Bucureti DONARIS Galai OK SERVICE Ploieti CNPS Bucureti CEPCA Bucureti SC INOVATE Bucureti RTH-Bucureti UNITED BUSSINES DEVELOPMENT-Bucureti IFPTR- M.Ciuc PLURI CONSULTING GRUP Galai WTI-Bucureti OFICIUL PATRONAL- Iai ANPM- Bucureti CENTRUL NAIONAL PT. SECURITATE I PROT. CIVIL- Bucureti CENTRUL DE CONSULTAN I STUDII EUROPENE- Galai EXPERT AUDIT GROUP-Oneti OTMAS - Arad MODULE QUALITY CONSULTING - Ploieti SKF- Bucureti SIER-Bucureti FIN MEDIA Bucureti FIA TEST Bucureti MEDIA TRAINING Bacu DOTIS Ploieti PLASROM Bucureti UPDATE ADVERTISING SRL Bucureti MULTIGRAFIC SERVICE 97 SRL Bucureti DISZ TIPO Scele ROMTELECOM ORANGE Bacu System Network Bucureti TEOSOFT Focani

22. 23. 24. 25. 26.

Desing ambalaj Materiale promotionale Conexiune internet Servicii informatice Consultan I.T.

16

3. Concurena 3.1. Puterea concurenial a firmei: La hrtie igienico-sanitar, puterea concurenial a firmei rezult din faptul c producia cea mai mare (la capacitate) s-a realizat la S.C. VRANCART S.A datorit calitii hrtiei fabricate, preului de cost sczut i a existenei pieei de desfacere. Pn n prezent nu au fost probleme cu ptrunderea pe piaa intern a hrtiei igienice produs de firma noastr, realizat la un nivel calitativ superior fa de concuren. Cota din totalul ofertei pe pia intern n anul 2007 asigurat de S.C. VRANCART S.A. Adjud a fost de 25 %, comparativ cu alte firme din ar cum ar fi Comceh Clrai cu 34% i cu Petrocart Piatra Neam 10% (Pehart Tec Petreti 21%). Prin lucrrile de modernizare realizate pe instalaia de carton ondulat i confecii din carton ondulat s-a reuit s se fabrice o gam ct mai diversificat de produse, superioare, din punct de vedere calitativ, cu costuri de fabricaie competitive vis--vis de concurena. n raport cu firmele concurente, S.C. VRANCART S.A. Adjud a deinut n 2007 o cota de piaa de 12 % din piaa intern a cartonului ondulat.

SISTEMUL DE DISTRIBUIE PENTRU HRTIA IGIENICO-SANITAR Hrtia igienico-sanitar se vinde att ex-works ct i FCA beneficiar, pe baz de contracte ncheiate cu firme din diferite zone ale rii i prin distribuitori, n zonele n care nu aveam desfacere. n zonele n care ptrunderea s-a fcut mai greu, din cauza distanei mari i a existenei firmelor concurente, s-a trecut la vnzarea de hrtie semifabricat. Pentru restul zonelor rii s-a meninut vnzarea de produs finit.

16

4. Distribuie vnzare, reclam A. Structura de distribuie existent (nominalizarea principalilor cumprtori permaneni, ocazionali, colectiviti, individuali, comerciani, etc.)

Se practic o distribuie pe baz de contracte ncheiate cu utilizatori, prelucrtori, redistribuitori. 1. Principalii beneficiari de hrtie igienico-sanitar pe 2007 au fost: a.pentru produs finit:Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FIRMA REWE ROMANIA SRL BUCURETI METRO CASH&CARRY OTOPENI PLUS DISCOUNT ROMNIA BILLA ROMNIA SRL BUCURETI CRIMAR IMPEX SRL BUCURETI MARY DEUTZ SRL GIURGIU CORALIA COM SRL SIGHIOARA PROD COM CLAS SRL CONSTANA MGV DISTRI-HIPER SA BUCURETI ROMANIA HYPERMARCHE BUCURETI TOTAL TOP REST BENEFICIARI TOTAL LIVRRI PRODUS FINIT Cantitate / to 1,428.86 1,013.02 937.14 731.17 637.76 289.91 207.42 175.51 153.89 138.04 5712.72 851.27 6563.99 Procent % 21.77% 15.43% 14.28% 11.14% 9.72% 4.42% 3.16% 2.67% 2.34% 2.10% 87.03% 12.97% 100.00%

b.pentru semifabricatNr crt 1 2 3 4 5 6 7 FIRMA ASIL SRL GALAI MEGA CROMMETAL IMPEX SRL BUC BOMINI PAPER SRL BRAOV ALRONIMA GEN COM SRL CRAIOVA BIRLA & MACEDON SRL ADJUD MARINADI SERVCOM SRL ORADEA BLAVIT SRL CONSTANA Cantitate / to 790.83 627.13 479.11 360.74 261.32 249.83 228.84 Procent % 5.88% 4.67% 3.56% 2.68% 1.94% 1.86% 1.70%

16

8 9 10

ROVY COMPANY IMPEX SRL BUC LYADA TRADE SRL ORADEA HADRIAN IMPEX SRL RM. SRAT TOTAL TOP REST BENEFICIARI TOTAL LIVRRI SEMIFABRICAT

210.66 208.63 203.89 3620.99 9818.82 13439.81

1.57% 1.55% 1.52% 26.94% 73.06% 100.00%

2. Principalii beneficiari de carton ondulat i confecii din carton ondulat n anul 2007 au fost:

NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FIRMA EVEREST ROPACK AZUGA PRODAM C.O. BUCURETI GIANT PRODIMPEX TG MURE TEHNIC PROD SRL FOCANI AMBALAJ ITALO OPRINETI RELU SRL HORODNIC ARGIS PROD IMPEX SRL ARAD IOANA CARTON IMPEX REGHIN MAPAROM INVEST IAI C1 DUO PRECOMET SRL BAIA MARE TOTAL TOP REST BENEFICIARI TOTAL LIVRRI

Cantitate (t) 1,393.74 1,283.24

1,234.44948.19 717.83 710.30

677.90 643.20 600.86 532.068,741.76 15,317.69 24,059.45

Procent din total vnzri 5.79% 5.33% 5.13% 3.94% 2.98% 2.95% 2.67% 2.82% 2.21% 2.21% 36.33% 63.67% 100.00%

Distribuia n funcie de domeniul de activitate al beneficiarului de carton ondulat n anul 2007:NR. CRT.

PROFIL DE ACTIVITATE 1 Prelucrtori de carton ondulat 2 Comerciani

Cantitate tone 17546.35 958.49

Procent % 72.93% 3.98%

16

3 Diverse 4 Mobil 5 Sticlrie 6 Industria alimentar 7 Piese metalice 8 Cooperative 9 Textile TOTAL

3828.03 963.32 61.42 450.68 217.61 0.08 33.49 24059.45

15.91% 4.00% 0.26% 1.87% 0.90% 0.00% 0.14% 100.00%

3. Principalii beneficiari de hrtie pentru carton ondulat n anul 2007 au fost:NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FIRMACANTITATE - TO

NORECOM GERMANIA IMPERIAL TRANS COMTUR SRL DEVA EUROPA EXPRESS SRL IAI ALMIMOS SRL BUTENI DUNAPACK RAMBOX SF. GHEORGHE ASIL SRL GALAI ROM EST EURO SRL VASLUI RONDOCARTON CLUJ RACCOLTA MOLNAR GREINER FORTESIMEX SRL BISTRIATOTAL TOP REST BENEFICIARI HRTIE AMBALAJ TOTAL LIVRRI

3,340.70 1,781.78 1,368.09 375.23 366.10 191.26 108.49 33.82 20.11 19.86 7,605.44 112.54 7,717.98

PROCENT DIN TOTAL 43.28% 23.09% 17.73% 4.86% 4.74% 2.48% 1.41% 0.44% 0.26% 0.26% 98.54% 1.46% 100.00%

B. Sistemul de vnzare: a.la hrtii igienico-sanitare: vnzarea ctre comercianii en-gros pe baza de contracte cu plata la maxim 30 de zile de la ridicarea mrfii sau cu plata la livrare (CEC, OP, numerar) n acest caz acordndu-se o reducere de 2%.

16

b.la carton ondulat: vnzarea pe baza de contracte, cu plata la 30 de zile de la livrarea mrfii. La cutiile din carton ondulat livrarea se face pe baz de contract. Pentru produsele exportate vnzarea se face pe baz de contract, iar plata se face n avans, livrarea fcndu-se numai dup primirea confirmrii efecturii plaii. C. Activitatea de reclama/publicitate: Prin activitatea de reclama i publicitate se urmrete promovarea produselor firmei, ctigarea de noi beneficiari i extinderea pieei de desfacere. Prin acest activitate se vizeaz ntrirea imaginii firmei i a produselor sale pe piaa pe care acioneaz. Dintre tehnicile si mijloacele publicitare folosite: nscrierea in cataloage publicitare ( PAGINI NATIONALE, PAGINI AURII, ANUARUL PRODUCATORILOR DIN ROMANIA); mass-media cel mai folosit mediu de publicitate ( se pune accent pe zonele n care vnzrile sunt mai sczute), ; panouri publicitare, pliante se urmrete stimularea cererii i incitarea n efectuarea procesului de cumprare; ntre instrumentele promoionale larg utilizate se nscriu i participrile la manifestrile cu caracter expoziional (participare la trguri i expoziii, saloane) i sponsorizarea. Toate aceste aciuni urmeaz n final s provoace o serie de modificri favorabile ntreprinderii n mentalitatea i obiceiurile de consum ale diferitelor categorii de consumatori. 5. Preuri Modul de calcul al preului se face pe faze i elemente de calculaie (centri de cost).

16

Preurile se calculeaz n lei iar vnzarea att a cartonului ondulat ct i a hrtiei igienio-sanitare se face n lei. 6. Resurse financiare Resurse proprii iar cnd situaia o cere recurgem la resurse atrase ocazional (furnizori amnai la plat pe baz de scadenar, de comun acord sau credite pe termen scurt i mediu, credite externe).

Reprezentant legal, Manager General Ec. Mihai Marcel Botez

16