Studiu de calibrare a produsului “ZF -

Simulator de business”

June 2014

1

CUPRINS:

Obiectivele cercetarii

Metodologie

Concluzii

Structura esantionului

Analiza simulatorului de business

2

Obiectivele cercetarii • Obiectiv general:

– Identificarea oportunitatilor de business pentru produsul ZF e-Learning in domeniul simularilor de business.

• Obiective specifice:

1. Stabilirea gradului de familiaritate cu conceptul de cursuri online si conceptul de simulare de business/aplicatie;

2. Identificarea experientei in ceea ce priveste absolvirea unui curs online;

3. Identificarea intentiei de a urma in viitorul apropiat un curs online si/sau o astfel de simulare de business/aplicatie;

4. Identificarea perceptiei cu privire la utilitatea parcurgerii unei simulari de business/aplicatie;

5. Disponibilitatea de achizitie si de plata pentru o simulare de business/aplicatie;

6. Identificarea modalitatii optime de distributie a programelor de simulari: distributie individuala sau la pachet cu cursuri din domeniul simularii.

3

Repere metodologice

TIP CERCETARE: AD-HOC

PERIOADA DE REALIZARE A STUDIULUI: martie-mai 2014

Grup tinta Utilizatori ai retelei Mediafax Group, care detin functii de manager/ specialist cu studii

superioare/ antreprenor/ liber profesionist sau care se afla in curs de formare la una dintre

facultatile cu profil economic.

Culegerea datelor

Metoda: CAWI Instrument de cercetare: Chestionar gazduit pe platforma www.questionpro.com Timp mediu de completare: 4 min Invitatia la completarea chestionarului a fost livrata prin bannere afisate in reteaua Mediafax Group.

Perioada de culegere a datelor: 03.03.2014 – 18.04.2014

Esantion 392 interviuri complete. Esantion reprezentativ pentru grupul tinta analizat.

Raportare Raportarea s-a realizat pe date neponderate.

4

CONCLUZII

5

Concluzii (I)

O1. Stabilirea gradului de familiaritate cu conceptul de cursuri online si conceptul de simulare de business/aplicatie:

Din populatia intervievata 96% cunoaste notiunea de „curs online”. Notiunea este populara cu precadere in randul managerilor (96%) si specialistilor cu studii superioare (98%).

O2. Identificarea experientei in ceea ce priveste absolvirea unui curs online:

34% dintre respondenti au urmat un curs online iar 14% declara ca au pe cineva in anturajul lor care a absolvit un curs online.

Marketingul, domeniul financiar-bancar, IT-ul si Project Managementul sunt domeniile predilecte in care respondentii au urmat cursuri online.

6

Concluzii (II)

O3. Identificarea intentiei de a urma in viitorul apropiat un curs online si/sau o astfel de simulare de business/aplicatie:

88% dintre cei intervievati declara ca sigur (21%) sau probabil (67%) vor urma un curs online in viitorul apropiat.

O4. Identificarea perceptiei cu privire la utilitatea parcurgerii unei simulari de business/aplicatie:

54% dintre respondenti au auzit de conceptul de simulare de business. 92% dintre acestia considera in general utila si foarte utila parcurgea unei simulari de business/aplicatie aiar 82% recunosc utilitatea parcurgerii unei asemenea simulari si in ceea ce-i priveste.

87% se declara interesati sa testeze un asemenea simulator de business

Atunci cand sunt rugati sa ierarhizeze diversele tipuri posibile de simulatoare de business in functie de interesul pentru acestea, respondentii opteaza predominant pentru “Simularea generala de management” care aduna si cele mai multe acorduri privind intentia de achizitie.

7

Concluzii (III)

O5. Disponibilitatea de achizitie si de plata pentru o simulare de business:

Intrebati daca ar fi dispusi sa achizitioneze contra unei sume de bani un astfel de simulator, 60% dintre subiecti au raspuns ca „probabil da” si 3% „cu siguranta ar achizitiona”.

In randul celor care s-au aratat dispusi sa achizitioneze, contra sumei de 40 de euro, o simulare de business cele mai populare produse au fost : Simulare generala de management (53%) , Simulare de business pentru IMM-uri din sfera serviciilor (48%) si Simulare de Marketing (41%).

O6. Identificarea modalitatii optime de distributie a programelor de simulari: distributie individuala sau la pachet cu cursuri din domeniul simularii:

69% dintre subiectii intrebati cum ar fi mai atractiva achizitionarea unui simulator sunt de parere ca livrarea la pachet cu un curs online este varianta optima.

Preferinta pentru limba romana este majoritara (55%) dar 40% dintre subiectii sunt satisfacuti in egala masura atat de limba romana cat si de limba engleza.

8

STRUCTURA ESANTIONULUI

9

Statut profesional

7% 22%

44%

8%

14% 5%

Manager general

Alt tip de manager/functie de conducere

Specialist cu studii superioare

Antreprenor

Liber profesionist

Student al unui program cu profil economic

Analiza statutului profesional releva faptul ca “specialistii cu studii superioare” (44%) si persoanele cu functii de conducere (37%) constituie grupurile predominante.

10

Statut profesional & Gen

Manager general Alt tip de

manager/functie

de conducere

Specialist cu

studii superioare

Antreprenor Liber

profesionist

Student al unui

program cu

profil economic

Total esantion

30% 36% 52%

18% 38%

68% 43%

70% 64% 48%

82% 62%

32% 57%

Barbat Femeie

Nota: In cazul “studentilor” baza de respondenti este mult prea mica (19) pentru a putea permite extrapolari statistice. Aici datele vor oferi doar insight-uri calitative.

Coreland statutul profesional cu genul respondentului observam ca barbatii domina in zona de management si antreprenoriat. Dispunere echilibrata a sexelor in categoria “specialist cu studii superioare”

11

Statut profesional & Varsta

Manager general

Alt tip de manager/functie

de conducere

Specialist cu studii superioare

Antreprenor Liber profesionist

Student al unui program cu

profil economic

Total esantion

3% 3% 6%

84%

7%

33% 33% 41% 33% 25%

16%

34%

30% 38% 30% 39%

36% 32%

26% 17% 17% 21% 28% 19%

11% 9% 7% 3% 6% 7%

peste 65 ani 55-64 ani 45-54 ani 35-44 ani 25-34 ani 18-24 ani

25-54 ani este segmentul de varsta in care se incadreaza 85% din respondenti. Tot aici se regasesc si cele mai multe dintre persoanele cu functie de conducere.

12

Statut profesional & Educatie

Manager general Alt tip de

manager/functie

de conducere

Specialist cu

studii superioare

Antreprenor Liber profesionist Stundent al unui

program cu profil

economic

Total esantion

2% 4%

4% 3% 6%

21%

4% 4% 1%

2% 3%

17%

4%

41% 62%

52% 45%

43%

68% 53%

52%

34% 46% 45%

13%

32% 38%

Masterat, doctorat Facultate Scoala postliceala, colegiu Liceu Scoala profesionala Gimnaziu, scoala generala

91% din totalul persoanelor intervievate au absolvit studii superioare. In cei 8% cu studii medii se regasesc mai degraba liber profesionistii.

13

Statut professional & Venit

Manager general Alt tip de

manager/functie de

conducere

Specialist cu studii

superioare

Antreprenor Liber profesionist Stundent al unui

program cu profil

economic

Total esantion

4% 2% 4% 6% 23%

42%

8% 4% 2%

4%

21%

3% 4% 1%

13% 12%

21%

21%

11% 11% 16%

42%

18%

23%

16%

28% 11%

28%

23%

21%

12%

21%

11%

26%

11%

21%

10%

14% 56%

27%

5% 21%

8% 15%

Peste 1360 Euro Intre 951 - 1360 Euro Intre 551 - 950 Euro Intre 271 - 550 Euro

Intre 141 - 270 Euro Pana in 140 Euro Fara venit

Doar 29% din total esantion declara venituri lunare de peste 950 Euro. Media veniturilor per esantion este de 754 Euro.

14

PERCEPTII PRIVIND SIMULATORUL DE BUSINESS

- ANALIZA -

15

54% 46%

Da Nu

Notorietatea si utilitatea Simulatorului de Business

Q: Ati auzit de conceptul de simulare de business/aplicatie?

Q: Cat de utila considerati ca este in general parcurgerea unei astfel de simulator de business pentru dezvoltarea profesionala in general si fundamentarea cunostintelor in particular?

Foarte util

Util Nici util, nici

inutil

Putin util

Foarte putin util

Inutil

41%

51%

4% 3% 1% 0%

31%

51%

9%

4% 3% 1%

In general In Cazul dv.

54% sunt familiari cu conceptul de “simulare de business” iar 82% pretuiesc utilitatea unui astfel de produs in ceea ce ii priveste.

16

Cine a auzit de conceptul de simulare business

INTRAGRUP:

Conceptul de simulare de business/aplicatie este cel

mai cunoscut in randul barbatilor cu varste intre 45

si 64 de ani si cu venituri ridicate. Acestia au functii

manageriale si sunt cel putin absolventi de studii

universitare.

% orizontala Da (N=201) Nu (N=179)

Feminin 51% 49%

Masculin 56% 44%

18-24 ani 60% 40%

25-34 ani 41% 59%

35-44 ani 56% 44%

45-54 ani 70% 30%

55-64 ani 67% 33%

peste 65 ani 100%

Fara venit 52% 48%

Pana in 140 Euro 44% 56%

Intre 141 - 270 Euro 59% 41%

Intre 271 - 550 Euro 48% 52%

Intre 551 - 950 Euro 45% 55%

Intre 951 - 1360 Euro 62% 38%

Peste 1360 Euro 65% 35%

Gimnaziu, scoala generala

Scoala profesionala

Liceu 38% 63%

Scoala postliceala, colegiu 50% 50%

Facultate 54% 46%

Masterat, doctorat 57% 43%

Manager general 69% 31%

Alt tip de manager/ functie de conducere 52% 48%

Specialist cu studii superioare 54% 46%

Antreprenor 58% 42%

Liber profesionist 44% 56%

Stundent al unui program cu profil economic 53% 47%

Q: Ati auzit de conceptul de simulare de business/aplicatie?

17

Ierarhizarea tipurilor de simulatoare

Q: Ce tipuri de simulatoare considerati ca ar fi de interes pentru dumneavoastra? (întrebare cu variante de răspuns multiplu )

Simulare generala de

management

Simulare de Marketing

Simulare de business

pentru IMM-uri din sfera serviciilor

Simulare de Business

International si strategie

Simulare Marketing

digital

Simulare de Management

hotelier

Simulare Management in domeniul

energetic

Simulare Operator telecom

Alt tip de simulator

60%

44% 43%

32% 26%

11% 11% 10% 8%

Simularea generala de management suscita cel mai mare interes si aduna cele mai multe acorduri privind intentia de achizitie.

18

Cine si cat de util considera ca este pentru el/ea parcurgerea simulatorului de business

INTRAGRUP:

Cel mai consistent segment care apreciaza utilitatea simulatorului de business pentru propria dezvoltare

personala este cel al femeilor in varsta de 25 pana la 34 de ani, cu venituri medii si inalte, absolvente de studii

superioare. De observat ca toti antreprenorii

(100%) considera utila parcurgerea unui simulator de business.

% orizontala Util (N=361) Indiferent(N=15) Inutil(N=16)

Feminin 86% 7% 7%

Masculin 80% 11% 10%

18-24 ani 96% 3,8%

25-34 ani 93% 4% 4%

35-44 ani 90% 6% 4%

45-54 ani 92% 4% 4%

55-64 ani 96% 4%

peste 65 ani 100%

Fara venit 93,75% 6%

Pana in 140 Euro 80% 20%

Intre 141 - 270 Euro 89% 5% 7%

Intre 271 - 550 Euro 94% 4% 3%

Intre 551 - 950 Euro 96% 3% 1%

Intre 951 - 1360 Euro 91% 7% 2%

Peste 1360 Euro 89% 5% 5%

Gimnaziu, scoala generala 100%

Scoala profesionala 50% 50%

Liceu 94% 6%

Scoala postliceala, colegiu 100%

Facultate 92% 4% 4%

Masterat, doctorat 93% 3% 3%

Manager general 85% 4% 12%

Alt tip de manager/ functie de conducere 93% 6% 1%

Specialist cu studii superioare 91% 5% 4%

Antreprenor 100%

Liber profesionist 92% 2% 6%

Stundent al unui program cu profil economic 95% 5%

Q: Cat de utila considerati ca este in general parcurgerea unei astfel de simulator de business pentru dezvoltarea profesionala in general si fundamentarea cunostintelor in particular?

19

Cine ar fi interesat sa testeze Simulatorul de Business

Majoritatea celor intervievati (87%) s-au declarat interesati sa testeze un simulator de busines. Constatam un interes mai ridicat in cazul femeilor, persoane cu varsta pana in 44 de ani si venituri peste medie, absolvente de studii superioare si post-universitare, aflate pe pozitii de conducere.

% orizontala Da (N=342) Nu(N=50)

Feminin 90% 10%

Masculin 85% 15%

18-24 ani 92% 8%

25-34 ani 90% 10%

35-44 ani 90% 10%

45-54 ani 84% 16%

55-64 ani 82% 18%

peste 65 ani 20% 80%

Fara venit 88% 13%

Pana in 140 Euro 90% 10%

Intre 141 - 270 Euro 77% 23%

Intre 271 - 550 Euro 84% 16%

Intre 551 - 950 Euro 87% 13%

Intre 951 - 1360 Euro 96% 4%

Peste 1360 Euro 91% 9%

Gimnaziu, scoala generala 100%

Scoala profesionala 100%

Liceu 94% 6%

Scoala postliceala, colegiu 73% 27%

Facultate 87% 13%

Masterat, doctorat 88% 12%

Manager general 78% 22%

Alt tip de manager/ functie de conducere 92% 8%

Specialist cu studii superioare 86% 14%

Antreprenor 88% 12%

Liber profesionist 89% 11%

Stundent al unui program cu profil economic 89% 11%

Q: Ati fi interesat sa incercati/testati un astfel de simulator?

Da 87%

Nu 13%

Ati fi interesat sa testati un astfel de simulator?

20

Elemente de atractivitate privind Simulatorul de Business

Q: Preferinta dumneavoastra pentru limba in care ar urma sa parcurgeti simularea ar fi:

55%

5%

40%

As prefera limba romana

As prefera limba engleza

In egala masura limba romana sau limba engleza

Q: In care dintre urmatoarele conditii considerati mai atractiva utilizarea unui astfel de simulator?

31%

69%

Achizitionarea unui pachet compus doar dintr-un simulator

Achizitionarea unui pachet compus dintr-un curs online + simulator

21

Intentii privind achizitionarea Simulatorului de Business

Q: Care ar fi disponibilitatea dvs. de a achizitiona contra unei sume de bani un astfel de simulator?

3%

60% 31%

6%

Cu siguranta as achizitiona Probabil as achizitiona

Probabil nu as achizitiona Cu siguranta nu as achizitiona

22

Simulare de Management hotelier

Simulare Operator telecom

Simulare Management in domeniul energetic

Simulare Marketing digital

Simulare de Business International si strategie

Simulare de Marketing

Simulare de business pentru IMM-uri din sfera serviciilor

Simulare generala de management

13%

14%

20%

36%

39%

41%

48%

53%

87%

86%

80%

64%

61%

59%

52%

47%

As achizitiona cu 40 Euro Nu as achizitiona cu 40 Euro

Intentii privind achizitionarea Simulatorului de Business

Q: Care ar fi disponibilitatea dvs. de a achizitiona tinand cont ca pretul estimat pentru fiecare simulare in parte este de 40 Euro? 23

Cine intentioneze sa achizitioneze simulatorul de business

INTRAGRUP:

Cei care se declara dispusi sa achizitioneze simulatorul de business sunt in aproape egala masura barbati

(63%) si femei(61%). Core target: managerii trecuti de 45 de ani, persoane cu venituri ridicate.

Q: Care ar fi disponibilitatea dvs. de a achizitiona contra unei sume de bani un astfel de simulator?

% orizontalaAs achizitiona

(N=211)

Nu as achizitiona

(N=127)

Feminin 61% 39%

Masculin 63% 37%

18-24 ani 63% 38%

25-34 ani 61% 39%

35-44 ani 61% 39%

45-54 ani 66% 34%

55-64 ani 68% 32%

peste 65 ani 100%

Fara venit 56% 44%

Pana in 140 Euro 56% 44%

Intre 141 - 270 Euro 61% 39%

Intre 271 - 550 Euro 52% 48%

Intre 551 - 950 Euro 68% 32%

Intre 951 - 1360 Euro 64% 36%

Peste 1360 Euro 78% 22%

Gimnaziu, scoala generala 100%

Scoala profesionala 100%

Liceu 69% 31%

Scoala postliceala, colegiu 64% 36%

Facultate 63% 37%

Masterat, doctorat 60% 40%

Manager general 76% 24%

Alt tip de manager/ functie de conducere 68% 32%

Specialist cu studii superioare 57% 43%

Antreprenor 66% 34%

Liber profesionist 64% 36%

Stundent al unui program cu profil economic 59% 41%

24

25

OPTIUNEA RESPONDENTILOR PENTRU PREMII

69% dintre cei care au o formulat o optiune de premiu au ales „Simfirm (simulare de afaceri si management)”. Acest lucru vine ca o concluzie sa confirme popularitatea produsului.