REREZZULTATULTATEE 2005 2005
2929..0033.2006.2006ConfConferinţaerinţa de Pre de Presăsă
2
2005: Puternică creştere a rezultatelor
Rezultate 2005 (*)(milioane RON)
RRezezultatultatee 2005 2005
(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance + BRD Securities
Venit net bancar 1.403 +17%
Rezultat brut din exploatare 751 +20%
Rezultat net 576 +43%
% - evoluţie în termeni comparabili
3
Agenda
I. O dezvoltare susţinută a activităţii noastre
II. Creşterea continuă a productivităţii
III. Riscuri bine administrate
IV. Performanţe financiare de excepţie
4
DDEPOZITEEPOZITE // CR CREDITEEDITE
ActivitActivitateate comercial comercialăă 2005 2005
O dezvoltare susţinută şi echilibrată
2001 2002 2003 2004 2005
Credite pentru clienţi(BRD consolidat)
(la sfârşitul perioadei, în milioane RON)
2.129
3.023
5.012
Persoane fizice42%
Persoane juridice58%
+32% / an
2001 2002 2003 2004 2005
Depozitele clienţilor(BRD consolidat)
(la sfârşitul perioadei, în milioane RON)
% - evoluţie în termeni comparabili
4.121
4.844
6.115
Persoane fizice36%
Persoane juridice64%
+22% / an
8.587
6.997
+28%
+57%
+28%
+38%
14.681 10.464
5
Credite la punctul de vânzareCredite la punctul de vânzare
BRD Finance – Credite de consumBRD Finance – Credite de consum
T4 04 T1 05 T2 05 T3 05 T4 05
Solduri credite acordate clientelei(milioane RON)
83
131
178
259
338
Credite pe card
Un debut puternic: creştere medie trimestrială de 39%, în termeni reali
Credite acordate în magazine
+ 274%/trim
% - evoluţie în termeni comparabili
ActivitActivitateate comercial comercialăă 2005 2005
6
ActivitActivitateate comercial comercialăă 2005 2005
Leasing - Creştere stabilă şi în 2005
BRD SOGELEASEBRD SOGELEASESolduri clientelă BRD Sogelease
(milioane RON)
Total piaţă (Producţia în 2005) = cca 7.250 milioane RON (din care subsidiarele băncilor deţin 55%)
2002 2003 2004 2005
+281%
+54%
+28%
56
343
409
566
+ 96%/an
% - evoluţie în termeni comparabili
7
Intermediere pe piaţa valorilor mobiliare
BRD BRD SECURITIESSECURITIES
2002 2003 2004 2005
825
365
122
Volum de tranzacţii(milioane RON)
44
2005 – un an puternic
+ 141%/an
% - evoluţie în termeni comparabili
8
O puternică contribuţie la activitatea economică
2001 2002 2003 2004 2005
Active totale
5,4 6,4 8,2 12,1 19,8
(la sfârşitul perioadei, în miliarde RON)13,8
9,5
6,9
4,6
2,7
+34%
+26%
+34% / an
Credite
Angajamente extrabilanţiere (*)
(*) Limite neutilizate, scrisori de garanţie, acreditive etc
10,5
3,3
7,0
2,5
5,03,02,1
1,9
1,6
0,6
ActivitActivitateate comercial comercialăă 2005 2005
ANGAJAMENTE TOTALEANGAJAMENTE TOTALEBRD consolidatBRD consolidat
% - evoluţie în termeni comparabili
9
ActivitActivitateate comercial comercialăă 2005 2005
UNITĂŢIUNITĂŢI
Un dispozitiv în expansiune, concentrat asupra zonelor cu potenţial de creştere
12 + 7 9 + 5 13 + 5
5 + 2
5 + 4
10 + 8
9 + 11
37 + 26
11
15 + 9
6 + 2
16 + 5
8 + 5
11 + 6
19 + 6
16 + 7
10 + 6
326 agenţii final 2005
+ 114 agenţii deschise în 2005
(BRD Express)
VALAHIA
10
Bază de clienţi în creştere
372372
277
408
603
2001 2002 2003 2004 2005
CLIENŢICLIENŢI
ActivitActivitateate comercial comercialăă 2005 2005
2001 2002 2003 2004 2005
1.394
1.006
910
591
670
1.622 (*)
1.366 (*)
1.249 (*)1.327
1.059
ATM
Număr de carduri(x 1000)
Clienţi – persoane fizice activi (*)(x 1000)
(*) Clienţi care au desfăsurat operaţiuni cu banca pe parcursul ultimelor 3 luni
11
VENIT NET BANCARVENIT NET BANCAR
RRezezultatultatee financi financiareare 2005 2005
Menţinerea unei creşteri susţinute
Total = 1.403 mil RON
Marja de dobândă770 mil. RON(2004: +2,5%)
554,94,9%%110,40,4%%
34,734,7%%
Comisioane487 mil. RON(2004 +27,5%)
AAlteleltele141466 mmilil.. RON RON
Structura venitului net bancar în anul 2005
Venit Net Bancar(BRD consolidat)(milioane RON)
2001 2002 2003 2004 2005
526
627
808
+1%
+13%
1.105
+25%
1.403
+17%
% - evoluţie în termeni comparabili
(2004 = 32%)(2004 = 32%)
(2004 = 63%)(2004 = 63%)
12
Agenda
I. O dezvoltare susţinută a activităţii noastre
II. Creşterea continuă a productivităţii
III. Riscuri bine administrate
IV. Performanţe financiare de excepţie
13
2001 2002 2003 2004 2005
CHELTUIELI GENERALECHELTUIELI GENERALE
RRezezultatultatee financi financiareare 2005 2005
Creştere 2005- Dezvoltarea activităţii 5,8%- Remunerarea personalului 4,4%- Altele 2,3%- ∆ perimetru consolidare 1,3% 13,8%
Investiţii 2005: 29 mil.€ (2001-2005 164 mil.€)
O bună gestionare a cheltuielilor generale Cheltuieli generale
(BRD consolidat)(milioane RON)
425
340
257
+12%
+9,5%
528
+13,7 %
652
+13,8 %
% - evoluţie în termeni comparabili
14
REZULTAT BRUT DE EXPLOATAREREZULTAT BRUT DE EXPLOATARE
53%54%
49%48% 46,5%
2001 2002 2003 2004 2005
RRezezultatultatee financi financiareare 2005 2005
Creştere susţinută a RBE
Scăderea coeficientului de
exploatare (1,5 puncte procentuale faţă de 2004)
Total personal la nivel consolidat: 31.12.05: 5.650 (+ 1.070 în 2005)
2005: Imbunătăţirea productivităţii Rezultat Brut de Exploatare(BRD consolidat)
(milioane RON)
Coeficientul de exploatare
383
287269 -9%
+17%
577
+38%
751
+20%
% - evoluţie în termeni comparabili
15
Agenda
I. O dezvoltare susţinută a activităţii noastre
II. Creşterea continuă a productivităţii
III. Riscuri bine administrate
IV. Performanţe financiare de excepţie
16
6.997
2.129
3.023
5.012
10.464
2001 2002 2003 2004 2005
COSTUL RISCULUICOSTUL RISCULUI
RRezezultatultatee financi financiareare 2005 2005
Costul riscului în scădereCNR/credite = 0,74 % (2004: 0,87%)
Scăderea ponderii creditelor neperformante şi pe fondul îmbunătăţirii climatului de afaceri, în ultimii ani
Un cost al riscului moderat raportat la credite Costul Net al Riscului (CNR)
(BRD consolidat)(milioane RON)
Non-comercial4
Comercial77
14 16
77
Credite neperformante/ Total credite 1,7% 2,9% 2,2%
Total credite
(milioane RON)
1,4%
722003: nouă metodă de
calcul conform reglemetărilor
BNR
81
1.0%
17
CONTUL DE REZULTATECONTUL DE REZULTATE (IAS-BNR) (IAS-BNR)
RRezezultatultatee financi financiareare 2005 2005
2005: O creştere semnificativă a rezultatelor
% - evoluţie în termeni comparabili(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance + BRD Securities
Milioane RON 2004 2005 (*)
Venit net bancar 1.105 1.403 +17 %
Cheltuieli generale -528 -652 +14 %
Rezultat brut din exploatare 577 751 +20 %
Cost net al riscului -72 -81 +3 %
Impozit -135 -94
Rezultat net consolidat (*) 370 576 +43 %
Rezultat net BRD statutar 360 553 +41 %
Evol.05/04
18
Agenda
I. O dezvoltare susţinută a activităţii noastre
II. Creşterea continuă a productivităţii
III. Riscuri bine administrate
IV. Performanţe financiare de excepţie
19
RRezezultatultatee financi financiareare 2005 2005
CONCLUZIECONCLUZIE
2001 2002 2003 2004 2005
658
946
1.190
1.514+16% / an
SSituaţie financiară solidăituaţie financiară solidă FondFonduriuri propr propriiii 200 20055= = 1.923 1.923
milioane RONmilioane RON (*) (*)
2001 2002 2003 2004 2005
205
225 244
370
Creşterea rezultatelorCreşterea rezultatelor Rezultat net 2005 Rezultat net 2005 = = 576576
milioane RONmilioane RON (*) (*)
2001 2002 2003 2004 2005
35%
31%
25%
30%
Rentabilitate puternică Rentabilitate puternică recurentărecurentă
ROE 2005 ROE 2005 = = 3838%% (*) (*)
+17% / an
(*) BRD (*) BRD consolidatconsolidat
38%
576
1.923
% - evoluţie în termeni comparabili
20
2.596
3.657
675
1.311
524435 279
Ian 2001 Dec 2001 Dec 2002 Dec 2003 Dec 2004 Dec 2005 27 Martie
2006
CAPITALIZAREA BURSIERĂCAPITALIZAREA BURSIERĂ
Evoluţia aEvoluţia accţţiiuunniiii BRD BRD
Puternică apreciere a valorii
CapitaliCapitalizareazarea bursi bursierăeră lala 27.03.200627.03.2006 = = 3.6573.657 M€ M€(milio(milioaannee euroeuro))
17% din capitalizarea bursieră a BVB la31 decembrie 2005
inclus în BET şi în indicii ROTX şi SETX tranzacţionaţi pe Bursa din Viena
x
8
21
CURS BURSIERCURS BURSIER
Evoluţia aEvoluţia accţţiiuunniiii BRD BRD
Evoluţia preţului acţiunii în corelaţie cu evoluţia indicelui BET, din anul 2001
Evoluţia preţului la Bursă(perimetru 2005– baza 100 în 2001)
Aprecierea constantă a preţului acţiunii
BET
BRD Lei
BRD Euro
1.218
656
5.788
1.834
3.147
7.81311,3
5,4
3,5
2,1
1,0
17,6
0,4 0,7 0,9
1,3
3,1
4,9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2001 medieanuala
2002 medieanuala
2003 medieanuala
2004 medieanuala
2005 medieanuala
Ian - Mar2006