Analiza pietei telefoniei mobile

Analiza pietei telefoniei mobile

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Scurt istoricOrange Romania Orange Romnia este cel mai mare operatorGSM din Romnia. Pn n aprilie 2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog. n februarie2006, Orange Romnia avea peste 7.000.000 de clieni, ceea ce i conferea o cot de pia de 56,95%. Succesul Orange in Romnia se datoreaz nu doar atractivitii pe care o reprezint telefonul mobil, ci i calitii reelei, a serviciilor oferite i brandului. Avnd o acoperire a populaiei de 96,6%, Orange Romnia ofer fiecrei persoane din Romniaposibilitatea de a alege ntre planuri de abonamente flexibile, ce pot fi personalizate, i cartele PreOrange Romnia este cel mai mare operator GSM din Romnia. Pn n aprilie 2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog. n februarie 2006, Orange Romnia avea peste 7.000.000 de clieni, ceea ce i conferea o cot de pia de 56,95%. Succesul Orange in Romnia se datoreaz nu doar atractivitii pe care o reprezint telefonul mobil, ci i calitii reelei, a serviciilor oferite i brandului. Avnd o acoperire a populaiei de 96,6%, Orange Romnia ofer fiecrei persoane din Romnia posibilitatea de a alege ntre planuri de abonamente flexibile, ce pot fi personalizate, i cartele PrePay. Orange se afl n competiie direct cu Vodafone pentru cei 13,7 milioane de utilizatori de telefonie mobil din Romnia. Orange a depit Vodafone (pe atunci Connex) n privina numrului de clieni n septembrie 2004. Orange a introdus la nceputul lui 2005 tehnologia EDGE n patru orae romneti (Bucureti, Cluj-Napoca, Timioara i Braov), o tehnologie de tranziie spre 3G. Acoperirea EDGE a fost extinsa la nivel national in noiembrie 2006. Serviciile de generaia a treia au fost lansate la 7 iunie 2006, pn la sfritul anului fiind acoperite 20 de orae. Orange Romnia este filiala romneasc a operatorului global de telefonie mobil Orange SA, divizia de telecomunicaii mobile a France Telecom. Orange Romnia este deinut n proporie de 96,8% de France Telecom. Pn n noiembrie 2007, Orange a investit aproximativ 1,4 miliarde euro, de la intrarea pe piaa romneasc.*2+Pay. Orange se afl n competiie direct cu Vodafone pentru cei 13,7 milioane de utilizatori de telefonie mobil din Romnia. Orange a depit Vodafone (pe atunci Connex) n privina numrului de clieni n septembrie 2004. Orange a introdus la nceputul lui 2005 tehnologia EDGE n patru orae romneti (Bucureti, ClujNapoca, Timioara i Braov), o tehnologie de tranziie spre 3G. Acoperirea EDGE a fost extinsa la nivel national in noiembrie 2006. Serviciile de generaia a treia au fost lansate la 7 iunie 2006, pn la sfritul anului fiind acoperite 20 de orae. Orange Romnia este filiala romneasc a operatorului global de telefonie mobil Orange SA, divizia de telecomunicaii mobile a France Telecom. Orange Romnia este deinut n proporie de 96,8% de France Telecom. Pn n noiembrie 2007, Orange a investit aproximativ 1,4 miliarde euro, de la intrarea pe piaa romneasc.

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Vodafone RomaniaVodafone Romniaeste al doilea operator de telefonie mobil ca mrime n Romnia dup numrul de clieni. Compania a fost lansat n aprilie 1997, sub numele Connex, fiind prima reea GSM din Romnia. Dup o perioad de tranziie de 6 luni, iniiat n noiembrie2005, n care compania a purtat numele de ConnexVodafone, la data de 27 aprilie 2006, operatorul a devenit Vodafone Romnia. Vodafone este n competiie direct cu Orange, la ora actual cel mai mare operator romn dup numrul de clieni, dei Vodafone (Connex pe atunci) a deinut acest titlu pn n septembrie 2004. La sfritul anului 2005, Connex-VoVodafone Romnia este al doilea operator de telefonie mobil ca mrime n Romnia dup numrul de clieni. Compania a fost lansat n aprilie 1997, sub numele Connex, fiind prima reea GSM din Romnia*1+. Dup o perioad de tranziie de 6 luni, iniiat n noiembrie 2005, n care compania a purtat numele de Connex-Vodafone, la data de 27 aprilie 2006, operatorul a devenit Vodafone Romnia. Vodafone este n competiie direct cu Orange, la ora actual cel mai mare operator romn dup numrul de clieni, dei Vodafone (Connex pe atunci) a deinut acest titlu pn n septembrie 2004. La sfritul anului 2005, Connex-Vodafone avea 6 milioane de clieni. Vodafone Romania, divizie a Vodafone Group Plc., avea 9.819.000 clienti, la 30 iunie 2010. Vodafone este cel mai mare grup de telecomunicatii mobile din lume, cu aproximativ 347 milioane de clienti, la 30 iunie 2010. In prezent, Vodafone are divizii in 31 de tari pe 5 continente si peste 40 de retele partenere in intreaga lume.dafone avea 6 milioane de clieni. Vodafone Romania, divizie a Vodafone Group Plc., avea 9.819.000 clienti, la 30 iunie 2010. Vodafone este cel mai mare grup de telecomunicatii mobile din lume, cu aproximativ 347 milioane de clienti, la 30 iunie 2010. In prezent, Vodafone are divizii in 31 de tari pe 5 continente si peste 40 de retele partenere in intreaga lume.

Cosmote Romnia este al treilea operator de pe piaa de telefonie mobildin Romnia. Operatorul a primit a treia licen GSM de la guvernul romn n decembrie 1998i sa lansat comercial n martie anul urmtor, sub numele de Cosmorom, schimbat mai trziu n COSMOTE. Compania a anunat n aprilie 2007depirea pragului de 2 milioane de clieni, reprezentnd o dublare a bazei de clieni n decurs de un trimestru.. La finalul anului 2010, numrul total de clieni ai Cosmote, incluzndu-i i pe cei ai Zapp, a ajuns la 6,9 milioane, dintre care 21,9% sunt abonai. Cel mai nou i cel mai mic operator de telefonie din ar, o divizie a operatorului de telefonie fix naional Romtelecom, nu a rezistat concurenei iar n anul 2005, cu mai puin de 100 de clieni noi de la nceputul anului, i cu peste 80% din baza de clieni compus din angajai i parteneri Romtelecom (care nu pltesc), compania a nceput s fie monitorizat, putnd s intre n faliment oricnd. Cosmorom nu nregistrase pn atunci profituri nete i se estimeaz c investiia iniial i pierderile acoperite de Romtelecom depesc un miliard de dolari. S-au desfurat negocieri pentru nchiderea sa, dar decizia a fost amnat n repetate rnduri, astfel nct viitorul operatorului a fost mult timp nesigur.

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilen 82% din gospodriile din Romnia se folosesc servicii de telefonie mobil, indiferent c este vorba de servicii cu abonament sau de cartele prepltite (se exclud aici serviciile pltite total sau parial de companii sau alte instituii). Extrapolnd rata de penetrare la numrul total al gospodriilor din Romnia, rezult c n cca. 6.001.000 gospodrii se folosesc servicii de telefonie mobil. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fix este semnificativ mai mare n mediul urban (89%) comparativ cu mediul rural (73%). Pe regiuni ratele cele mai mari de penetrare le ntlnim n Bucureti (94%) i Vest (90%) iar cele mai mici n Sud (72%) i Sud Vest (77%). La nivel individual, 77% din romnii cu vrsta de 16 ani sau peste folosesc un telefon mobil (care nu este pltit de o companie sau instituie). Extrapolnd aceast pondere la nivelul populaiei Romniei, rezult aproximativ 13.859.000 de utilizatori.

Piaa servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizoriPentru analiza pieei de telefonie mobil am luat n calcul doar cartelele SIM active, respectiv am exclus acele cartele care nu au fost folosite n ultimele 6 luni pentru a primi sau efectua apeluri, pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa internetul. n funcie de tipul de serviciu utilizat, piaa serviciilor de telefonie mobil se poate structura astfel: 48% din utilizatori folosesc doar servicii pe baz de abonament, 40% doar cartele prepltite iar 12% folosesc att abonamente ct i cartele. Rata de utilizare a abonamentelor este mai mare n mediul urban (66% din utilizatori folosesc abonamente) dect n mediul rural (49%), n timp ce n cazul cartelelor prepltite situaia se prezint invers: 46% dintre utilizatorii din mediul urban folosesc cartele prepltite, n timp ce n mediul rural 62% dintre utilizatori folosesc cartele prepltite. De asemenea, rata de utilizare a abonamentelor este semnificativ mai mare pe segmentul persoanelor cu studii superioare iar rata de utilizare a cartelelor este mai mare pe segmentul persoanelor cu maxim 10 clase absolvite. Orange este lider pe piaa serviciilor de telefonie mobil, jumtate din utilizatori folosind cel puin o cartel SIM de la Orange. 35% utilizeaz servicii de telefonie mobil de la Vodafone, 25% de la Cosmote, 9% de la RDS i 1% de la Zapp. Dac analizm furnizorii n funcie de tipul de serviciu, 26% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc un abonament de la Orange, 27% o cartel de la Orange, 22% un abonament de la Vodafone, 16% au cartel de la Vodafone, 15% au cartel de la Cosmote, 12% au abonament de la Cosmote, 9% au abonament de la RCS&RDS, etc. Pe regiuni, Orange este lider n Nord-est, Nord-vest, Vest, Sud-vest i Centru, iar Vodafone n Bucureti, Sud i Sud-est. Cosmote nu ocup poziia de lider n nicio regiune, dar nregistreaz rate foarte bune de penetrare n Bucureti, Sud-vest, Sud i Sud-est. 78% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc serviciile unui singur furnizor, 18% au doi furnizori iar 4% au trei sau mai muli furnizori. Probabilitatea de a utiliza serviciile mai multor furnizori este aproape de dou ori mai mare n mediul urban dect n mediul rural. Principalul motiv pentru care o persoan folosete serviciile mai multor furnizori l constituie optimizarea costurilor: se poate alege furnizorul prin care se efectueaz un apel n funcie de reeaua n care se apeleaz, beneficiind astfel de tarife mai mici. 17% din persoanele care au mai mult de un furnizor afirm c una dintre cartelele SIM le-a fost oferit gratuit este n principal cazul abonamentelor de telefonie mobil oferite de RCS&RDS propriilor si clieni pentru alte servicii de comunicaii. Dac lum n calcul doar cazurile n care persoana este utilizator principal al SIM-urilor, n medie, un utilizator de telefonie mobil folosete 1,23 cartele SIM. Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile Cota de pia a furnizorilor de servicii de telefonie mobil ne arat aceeai ierarhie ca n cazul ratelor de utilizare: Orange deine 44% din SIM-urile active de pe pia, Vodafone 29%, Cosmote 20% i RCS&RDS 6%. Diferena ntre primii doi operatori este mai mic pe piaa abonamentelor (Orange 39%, Vodafone 31%) n timp ce pe piaa cartelelor prepltite Orange este lider detaat (49%) iar Cosmote a ajuns aproape la acelai nivel cu Vodafone (25% vs. 26%). Dac analizm tipurile de abonamente utilizate, se observ c predomin cele cu minute incluse sau credit inclus: 54% din utilizatori folosesc un astfel de abonament fr a avea alte opiuni adiionale iar 27% folosesc tot un abonament cu minute incluse, dar au i extraopiuni. Att n cazul persoanelor care utilizeaz abonamente ct i al celor care utilizeaz cartele prepltite, opiunile cele mai frecvent achiziionate sunt cele care ofer minute adiionale n reelele naionale de telefonie mobil.

Structura pieei n funcie de tipul de serviciu utilizat

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni n funcie de mediu, regiune, vrst i nivel de educaie

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Cote de pia pe baza numrului de cartelele SIM utilizate Personal

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Tipuri de aboamente

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Utilizarea pachetelor de serviciin 43% din gospodriile din Romnia se folosesc cel puin dou servicii de comunicaie diferite (telefonie fix, telefonie mobil, internet, servicii TV) de la acelai furnizor. 45% din gospodrii folosesc mai multe servicii de comunicaie, dar fiecare este oferit de un alt furnizor iar 9% din gospodrii folosesc un singur tip de serviciu sau niciunul (3% din persoane nu au tiut sau au refuzat s rspund). Ponderea gospodriilor n care se utilizeaz mai multe servicii de la un furnizor este semnificativ mai mare n mediul urban (57%) fa de mediul rural (27%). n 32% din gospodrii se folosesc mai multe servicii de la un furnizor sub forma unui pachet pentru care primesc o singur factur, cu preuri nedefalcate pe servicii n timp ce n 8% din gospodrii serviciile folosite de la acelai furnizor au facturi diferite. RCS&RDS este principalul furnizor de pachete de servicii: jumtate din gospodriile care folosesc mai multe servicii de la un furnizor primesc aceste servicii de la RCS&RDS, 35% de la Romtelecom i 8% de la UPC. Dac lum n considerare doar pachetele pentru care se primete o singur factur cu un singur pre, cota deinut de RCS&RDS este chiar mai mare:65%. n gospodriile n care se folosesc cel puin dou servicii de comunicaie de la acelai furnizor, cele mai frecvente combinaii de servicii sunt: telefonie fix + internet fix + servicii TV (23%), telefonie fix + servicii TV (20%), telefonie fix + telefonie mobil + internet fix + servicii TV (18%), telefonie fix + internet fix (16%) i Internet fix + servicii TV (11%). n funcie de furnizori, pachetul cel mai frecvent achiziionat de la RCS&RDS este pachetul 4-play (telefonie fix + telefonie mobil + internet fix + servicii TV) 36%%, de la Romtelecom servicii de telefonie fix + internet fix - 40%, iar de la UPC internet fix + servicii TV - 48%. Dac lum n calcul doar gospodriile n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil, 12% din abonamentele de telefonie mobil sunt parte a unui pachet cu o singur factur, nedefalcat pe servicii, 5% sunt parte a unui pachet pentru care se primesc facturi diferite pentru fiecare serviciu, 4% sunt parte a unui pachet dar respondenii nu au putut preciza dac primesc o singur factur sau mai multe, n timp ce 75% nu sunt parte a unui pachet . Cel mai utilizat tip de pachet care include servicii de telefonie mobil este pachetul 4-play de la RCS&RDS: telefonie fix + telefonie mobil + internet fix + servicii TV (utilizat de 61% din persoanele care au telefonia mobil inclus ntr-un pachet de servicii). Urmeaz pachetele care includ servicii de telefonie fix + telefonie mobil + servicii TV (14%) i cele cu telefonie fix + internet mobil (11%). Principalul motiv al utilizrii serviciilor de telefonie fix ntr-un pachet de servicii l reprezint costul total mai mic al pachetului, comparativ cu situaia n care aceste servicii ar fi fost achiziionate de la furnizori diferii (aspect menionat de jumtate din cei care utilizeaz un pachet de servicii). 38% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c aceste servicii le-au fost oferite ca parte a unui pachet. Un alt beneficiu important este dat de uurina efecturii plii, deoarece serviciile sunt oferite de un singur furnizor.

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Gradul de penetrare a pachetelor de servicii

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Gradul de penetrare a pachetelor de servicii - Mediu urban -

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Gradul de penetrare a pachetelor de servicii - Mediu rural

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoatere a ofertelor i sursele de informarentrebai ce furnizori de servicii de telefonie mobil cunosc, 96% din respondeni au menionat spontan Orange, 94% au menionat Vodafone, 89% Cosmote, 59% Zapp i 50% RCS&RDS i 33% Romtelecom. 65% din utilizatorii de servicii de telefonie mobil consider c tiu ct au nevoie sau chiar mai mult referitor la serviciile oferite de propriul furnizor iar 33% afirm acelai lucru despre serviciile altor furnizori. Procente similare am obinut i n ceea ce privete gradul de cunoatere a tarifelor: 61% consider c au suficiente informaii despre tarifele propriului furnizor iar 30% afirm acelai lucru despre tarifele altor furnizori. Cu alte cuvinte, putem spune c o mare parte din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au nevoie de mai multe informaii legate de aceste servicii. Principalele surse de informare privind serviciile de telefonie mobil sunt, n egal msur, rudele/cunotinele utilizatorilor i experiena personal a utilizatorilor obinut n urma interaciunii directe cu furnizorul la punctele de lucru ale acestuia (fiecare din aceste surse au fost menionate de 46% din respondeni). Televiziunea a fost menionat de 36% din persoanele intervievate, internetul (site-urile furnizorilor) de 29% iar pliantele i brourile de 23%. Aproximativ 6 persoane din 10 au auzit c unii operatori de reele de telefonie mobil ofer de asemenea servicii de telefonie fix. Ponderea celor care cunosc acest lucru este mai mare n mediul urban (65%), pe categoriile de vrst 16-34 ani (67%) i 35-54 ani (65%) i n rndul persoanelor cu studii superioare (71%). Cel mai cunoscut operator de telefonie mobile care ofer de asemenea servicii de telefonie fix este RCS&RDS, urmat de Vodafone i Romtelecom. n ceea ce privete gradul de cunoatere a ofertelor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil, 44% din cei careau auzit de aceste oferte afirm c au suficiente informaii, 21% cunosc puin fa de ct au nevoie iar 31% cunosc foarte puin fa de ct ar avea nevoie (4% nu pot aprecia). Referitor la sursele de informare cu privire la ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil, se disting televiziunea (menionat de 49% din cei care au auzit de aceste oferte) i rudele/cunotinele utilizatorilor (45%). 68% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c, atunci cnd efectueaz un apel, sunt preocupai dac numrul apelat este un numr fix sau mobil. De asemenea, atunci cnd efectueaz un apel ctre o reea de telefonie mobil, 67% din cei care apeleaz declar c sunt preocupai n ce reea de telefonie mobil se afl numrul apelat. n ceea ce privete gradul de cunoatere a tarifelor practicate de propriul furnizor de telefonie mobil, acesta este foarte sczut. De exemplu, din utilizatorii de abonamente, doar 21% din respondeni afirm c tiu care este costul unui apel de un minut n aceeai reea de telefonie mobil, 18% cunosc costul unui apel de un minut ctre alte reele mobile i 10% cunosc costul unui apel de un minut ctre o reea de telefonie fix, alta dect cea deinut (dac este cazul) de operatorul de telefonie mobil. Procente un pic mai mari ntlnim n rndul utilizatorilor de cartele prepltite: 30% din respondeni afirm c tiu care este costul unui apel de un minut n aceeai reea de telefonie mobil iar 26% cunosc costul unui apel de un minut ctre alte reele mobile.

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Preocuparea n legtur cu numrul ctre care se efectueaz apeluri numr fix sau mobil

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Preocuparea n legtur cu reeaua de telefonie mobile n care se efectueaz apelul

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Preocuparea n legtur cu efectuarea apelurilor n alt reea dect cea de pe care apeleaz

Criterii relevante pentru alegerea serviciilor de telefonie mobileGollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile Exist patru criterii care ies n eviden din punctul de vedere al importanei lor atunci cnd se alege un serviciu de telefonie mobil. Acestea sunt: acoperirea n teritoriu a reelei, prietenii / cunotinele s fie abonai ai aceleai reele, tarifele pentru abonament i/sau apeluri i calitatea convorbirilor / sunetului. Fiecare din aceste criterii este considerat important sau foarte important de cca. 80% din persoanele intervievate. Reputaia companiei, gama i preul telefoanelor mobile disponibile i ofertele promoionale reprezint de asemenea criterii cu un grad ridicat de importan pentru 60-65% din utilizatorii de telefonie mobil. Dac ne referim la importana diverselor tipuri de tarife, pentru utilizatorii de telefonie mobil cu abonament importana cea mai mare o are preul abonamentului. Dup preul abonamentului urmeaz, n ordinea importanei, tarifele pentru apelurile n aceeai reea mobil i tarifele pentru apelurile ctre alte reele mobile. Utilizatorii de telefonie mobil cu cartel prepltit acord cea mai mare importan preului cartelei (creditul iniial inclus) i tarifelor pentru apelurile n aceeai reea mobil .

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I

Analiza pietei telefoniei mobile

Gollino Cristian Marketing, An II, Grupa I