Decizia nr. 61/02.12.2015

privind concentrarea economică realizată prin dobândirea

de către TYMBARK – MWS SP. Z.O.O. SP. K. a controlului

unic, indirect, asupra RIO BUCOVINA S.R.L.

CONSILIUL CONCURENŢEI

În baza:

1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din

03 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare lege);

2. Decretului nr.301/05.03.2015 pentru numirea Preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

3. Decretului nr.302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat

în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

4. Decretului nr.974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011;

5. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

6. Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.113/14.02.2012, cu modificările şi completările

ulterioare;

7. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare

deplină şi cifra de afaceri, publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553

bis/05.08.2010;

9. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;

2

10. Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996,

republicată, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559/05.08.2011;

11. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

46/06.10.2015şi documentelor din dosarul cauzei;

12. Notei Direcţiei Bunuri de Consum nr. CC/DBC/1601/23.11.2015 privind analiza concentrării

economice notificate;

13. Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 742/02.12.2015 privind desemnarea

Comisiei Consiliului Concurenţei

14. Procesului Verbal al Comisiei Consiliului Concurentei nr. BMC/12787/02.12.2015.

şi luând în considerare următoarele:

1. Tymbark - MWS Sp. Z o.o. Sp. K.1 (în continuare Tymbark), prin Radu Tărăcilă Pădurari

Retevoescu în asociere cu Allen & Overy LLP, a notificat la Consiliul Concurenţei operaţiunea de

concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic, direct, asupra Aerienne Services

Group S.A.2 (în continuare Aerienne) şi indirect, asupra Rio Bucovina S.R.L. (în continuare Rio

Bucovina). Formularul de notificare a fost depus şi înregistrat la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

46/06.10.2015. Notificarea a devenit efectivă la data de 19.11.2015, data primirii ultimelor

informaţii3 solicitate părţii notificatoare.

I. PĂRŢILE IMPLICATE

A. Achizitorul

2. Tymbark face parte din grupul Maspex şi are ca obiect de activitate producția de sucuri de fructe

și legume, precum şi alte activități de procesare și conservare fructe și legume. Principala activitate

a grupului Maspex este reprezentată de producția și comercializarea de băuturi necarbonatate

(sucuri de fructe 100%, sucuri și sucuri nectar cu conținut de suc de minim 25% și băuturi cu gust

de fructe necarbonatate cu conținut de suc mai mic de 25%).

3. Grupul Maspex mai produce și comercializează băuturi carbonatate, apă cu arome, băuturi

energizante, produse solubile pe bază de cafea, cacao și alți înlocuitori, cacao, ceai, înălbitori de

cafea, conserve de pește, paste, cereale, gustări sărate și gustări dulci. Grupul Maspex deţine mai

multe societăţi, active în domeniile menţionate mai sus, pe pieţele din Europa Centrala şi de Est –

Cehia, Slovacia, Ukraina, Rusia, Romania, Bulgaria, Ungaria şi Polonia.

1 Societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din Polonia, având sediul în 156 Tymbark (34-650

Tymbark), Polonia, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. KRS 0000498181. 2Societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legile din Luxemburg, cu sediul social în L-2120

Luxemburg, 16 Allee Marconi, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. B 161539. 3 Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr.RG-14607/19.11.2015.

3

4. La momentul actual, Maspex deţine controlul asupra Tymbark Maspex Romania S.R.L.4 şi

Agros-Nova S.A.5, societăţi care realizează cifră de afaceri pe teritoriul României. Tymbark

Maspex România S.R.L. are ca obiect de activitate producția de băuturi non-alcoolice, precum şi

producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate, iar Agros-Nova S.A. are ca obiect de activitate

alte activități de procesare și conservare fructe și legume.

B. Societatea achiziţionată

5. Operațiunea de concentrare economică se va realiza prin achiziția de către Tymbark, de la

Lagena Company A.G. 6 (societate deținută integral de [...]7), a 100% din acțiunile Aerienne. In

urma acestei achiziții, Tymbark va dobândi, indirect, 100% din capitalul social al Emparador

EOOD8, societate care deține, la rândul său, 100% din capitalul social al Rio Bucovina.

6. Rio Bucovina9 își desfășoară activitatea atât pe piața producției și comercializării de apă

îmbuteliată și băuturi răcoritoare carbonatate, cât și pe piaţa producţiei şi comercializării băuturilor

energizante. De asemenea, Rio Bucovina desfășoară activități de distribuție, însă activitatea pe

această piață este foarte limitată, fiind auxiliară activității sale principale de producție și

comercializare de băuturi.

7. Ca parte a tranzacției10, Rio Bucovina s-a obligat ca, înainte de finalizarea tranzacţiei, să

achiziționeze 100% din capitalul social al societăţii Rom Star Trading S.R.L.11 și, de asemenea, să

achiziționeze o fabrică din Timişoara (în prezent închiriată către Rio Bucovina de Top Cars Activ

Center S.R.L.12). Concret, Rio Bucovina va deţine şi va fi achiziţionată împreună cu cele două

capacităţi de producţie, pe care deja le operează.

8. Rom Star Trading S.R.L.este o societate aflată în insolvență, care în prezent nu desfășoară nicio

activitate, cu excepția activității de închiriere către Rio Bucovina a unei fabrici situate în Giurgiu.

Rom Star Trading S.R.L. este deținută integral de [...] 13 Conform datelor furnizate în formularul de

4 Vălenii de Munte, Str. Ștefan cel Mare nr. 38-40, județul Prahova, cod poștal 106400, înregistrată la Registrul

Comerțului J29/1275/2005, Cod unic de înregistrare RO 3451510. 5 Aleja Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Varşovia, POLONIA, înregistrată la Registrul Comerțului 0000564431,

din 25.06.2015, Cod unic de înregistrare 5252471730. 6 Societate pe acţiuni, cu sediul în Luxemburg, L-2120, Aleea Marconi nr.16, înregistrată la Registrul Comerţului

Luxemburg cu nr. B 15584. 7 [...]. 8 Ruse, 7000, Strada Civadar Voievod nr. 5, camera 5, înregistrată la Registrul Comerțului 201403807, din 30.01.2011,

Cod unic de înregistrare 201403807; 9 București, Sector 1, Strada Chitila nr. 3, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/4773/2006, Cod unic de

înregistrare RO 3451510. 10 potrivit clauzelor 3.4.1 și 3.4.2 din Contractul de vânzare sub condiţie, încheiat la data de 31.07.2015. 11 Şoseaua București, km 5, lot nr. II, parcela 22, clădirea C7, camera 1, Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerțului

J52/335/2009 din 10.06.2009, Cod unic de înregistrare 15484146. 12 Bucureşti, sector 1, str. Gârlei nr.43B, înregistrată la Registrul Comerțului J40/9773/2012 din 10.06.2009, Cod unic

de înregistrare 16284693. 13 [...]

4

notificare, [...] şi asociaţii săi ([...]14şi [...]15) nu desfășoară nicio activitate care să aibă legătură cu

activitățile desfășurate de Rio Bucovina.

II. DESCRIEREA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

9. Concentrarea economică se va realiza prin preluarea controlului unic, direct, de către Tymbark

asupra Aerienne, prin Contractul de vânzare sub condiţie, încheiat la data de 31.07.2015 (în

continuare Contract). Astfel, Tymbark achiziţionează de la Lagena 100% din acțiunile Aerienne și,

implicit, 100% din capitalul social al Emparador EOOD, societate care, la rândul său, deține 100%

din capitalul social al Rio Bucovina.

10. Tranzacția este condiționată de achiziționarea, de către Rio Bucovina, a două fabrici care, în

prezent, sunt închiriate societății. Una dintre fabrici este situată în Giurgiu și este deținută integral

de către [...], iar a doua se află în Timișoara și este deținută de către Top Cars Activ Center S.R.L.

11. Concentrarea economică notificată se înscrie în planul de dezvoltare a grupului Maspex, în

sensul consolidării poziției sale pe piața din România prin dezvoltarea comercializării de produse

alimentare de marcă.

III. DIMENSIUNEA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

12. Cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în operaţiunea de concentrare

economică, realizată în România, în anul 2014, a depăşit primul prag prevăzut la art. 12 din lege,

înregistrând valoarea de [...] Lei, respectiv [...] Euro,16 şi există doi agenţi economici implicaţi în

operaţiune care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri ce depăşeşte cel

de-al doilea prag prevăzut la art.12 din lege (Maspex cu [...] Lei, respectiv [...] Euro, şi Rio

Bucovina, cu [...] Lei, respectiv [...] Euro)17.

13. Prin urmare, dobândirea de către Tymbark a controlului unic, indirect, asupra Rio Bucovina

constituie o concentrare economică, în sensul art. 9 alin. (1) lit. b din lege, fiind notificată

Consiliului Concurenţei în vederea analizei din perspectiva compatibilităţii cu un mediu

concurenţial normal pe piaţa românească.

IV. PIAŢA RELEVANTĂ

Piețele relevante ale produselor

14. Piețele relevante ale produselor sunt piețele pe care Rio Bucovina desfășoară activități. Conform

informaţiilor furnizate de partea notificatoare, Rio Bucovina desfășoară activități pe piața producţiei

de băuturi non-alcoolice și a distribuției de produse alimentare.

14 [...]. 15 [...]. 16 Curs de schimb 4,4821lei/euro, la 31.12.2014. 17 Curs de schimb 4,4821lei/euro, la 31.12.2014.

5

Sectorul băuturilor non-alcoolice

15. Rio Bucovina produce următoarele categorii de băuturi: apă18 și băuturi răcoritoare carbonatate.

Aceasta mai comercializează sub marcă proprie o băutură energizantă.

Piaţa producției și comercializării de apă îmbuteliată

16. Comisia Europeană consideră, în practica sa, că piața apei îmbuteliate reprezintă o piață

distinctă de cea a băuturilor răcoritoare19. Această concluzie s-a bazat, în principal, pe următoarele

argumente:

(i) diferențele de compoziție a produselor, gustul și scopul folosirii acestora – în general,

băuturile răcoritoare sunt produse cu apă de la robinet, conțin adaosuri de aromă și zahăr și,

prin urmare, au un gust diferit față de apele din sursă. Băuturile răcoritoare sunt consumate în

cantități mai reduse, nu doar pentru satisfacerea setei ci și pentru satisfacerea unei anumite

plăceri a gustului, adesea într-un context social. În plus, apele din sursă sunt cumpărate, în

mod regulat, de către consumatorul final pentru uzul zilnic în cantități mari, în scopul

satisfacerii unei nevoi alimentare de bază, în timp ce băuturile răcoritoare sunt consumate mai

degrabă ocazional.

(ii) diferența de preț dintre apa îmbuteliată și băuturile răcoritoare – prețurile medii pentru apa

îmbuteliată sunt semnificativ mai mici decât prețurile medii pentru băuturile răcoritoare.

17. În ceea ce privește segmentarea suplimentară a acestei piețe în funcție de tipul de apă (i.e.

minerală, plată și cu arome), cu toate că, din punct de vedere al cererii, se poate argumenta faptul că

acestea pot reprezenta piețe diferite, din punct de vedere al ofertei, majoritatea societăților care

comercializează ape plate din sursă, comercializează și ape minerale din sursă și într-o măsură mai

mică ape cu arome. Un îmbuteliator de apă plată din sursă poate cu ușurință să treacă la producția

de apă minerală din sursă sau cu arome, cel puțin din punct de vedere tehnic. Partea notificatoare

consideră că, pentru scopul prezentei notificări, piața relevantă a produsului ar trebui considerată ca

fiind cea a producției și comercializării de apă îmbuteliată.

18. O delimitare a pieței se poate face, în cazul apei îmbuteliate, în funcție de canalele de

distribuție, respectiv canalul de retail (off trade) și canalul horeca (on trade)20. În canalul on trade,

produsele se consumă imediat, sunt comercializate în ambalaje individuale/produs și au, de obicei,

prețuri mai mari. În canalul off trade, produsele sunt comercializate în ambalaje multiple/pachet,

ambalajele au volume mai mari și, prin urmare, un preț/unitate produs mai mic. De asemenea, și

politica de marketing pe cele două canale prezintă diferențe, în special în cazul promoțiilor.

18 Începând cu luna august 2015, Rio Bucovina a încheiat un contract cu [...] având ca obiect producția de apă sub

marca privată a [...]. Respectivul contract este încheiat pentru o perioadă de [...] și pentru o cantitate maximă de [...]. 19 Decizia Comisiei Europene în cauza nr. IV/M.190 – Nestle/Perrier, paragrafele 8-20. 20 Cazurile M.2504 Cadbury Schweppes/Pernod Ricard, Case IV/M.794 Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB, Case

IV/M.190 Nestle/ Perrier.

6

19. În ceea ce privește existența unor piețe distincte, în funcție de canalul de comercializare,

definirea exactă a acestora poate fi lasată deschisă, având în vedere că operațiunea de concentrare

economică nu ridică probleme nici într-o variantă restrictivă de definire.

Piaţa producţiei și comercializării de băuturi răcoritoare carbonatate non-cola

20. Comisia Europeană consideră, în practica sa21, că producția și comercializarea de băuturi

răcoritoare carbonatate (BRC) reprezintă o piață distinctă de cea a producției și comercializării de

băuturi răcoritoare necarbonatate (BRNC). Această concluzie s-a bazat, în principal, pe următoarele

argumente:

(i) din perspectiva cererii, există diferențe semnificative în ceea ce privește gustul, grupurile

vizate și, de asemenea, percepția consumatorilor (care asociază BRNC cu un stil de viață

sănătos);

(ii) din perspectiva ofertei, BRC tind să fie produse prin tehnologia de ambalare în mediu

aseptic, nu sunt îmbuteliate în ambalaj de carton și, de obicei, tind să folosească linii de

îmbuteliere diferite de cele ale BRNC.

21. În ceea ce privește segmentarea suplimentară a acestei piețe, Comisia Europeană a diferențiat

între BRC cu gust de cola și BRC fără gust de cola (non-cola)22. Acest lucru poate fi explicat, în

principal, prin faptul că imaginea mărcii este mai importantă pentru BRC cola, în vreme ce pentru

BRC non-cola mai important este gustul; BRC cola sunt acceptate mai bine ca înlocuitor pentru

băuturile alcoolice în tiparele de consum din rândul adulților. Chiar și în cazul unor schimbări de

preț, înlocuirea unor BRC cola cu BRC non-cola este puțin probabilă. În ceea ce privește

segmentarea suplimentară a BRC non-cola prin raportare la arome individuale, Comisia Europeană

a indicat faptul că din investigarea pieței a rezultat că aromele nu sunt esențiale pentru consumatorii

finali, dar în cele din urmă a lăsat definiția deschisă23.

22. În mod similar pieței apei îmbuteliate, şi în cazul pieţei BRC se poate realiza o delimitare a

pieţei în funcţie de canalele de distribuţie, respectiv canalul de retail (off trade) şi canalul horeca (on

trade), cu caracteristicile menţionate anterior.

23. În ceea ce privește existența unor piețe distincte, în funcție de canalul de comercializare,

definirea exactă a acestora poate fi lasată deschisă, având în vedere că operațiunea de concentrare

economică nu ridică probleme nici într-o variantă restrictivă de definire.

21 Decizia Comisiei Europene în cauza nr. COMP/M.6924 – Refresco Group/Pride Foods, paragraful 14. 22 Decizia Comisiei Europene în cauza nr. COMP/M.2504 – Cadbury Schweppes/Pernod Ricard, paragraful 10. 23 Decizia Comisiei Europene în cauza nr. COMP/M.7057 – Suntorz/ Glaxosmithkline (Ribena / Lucozade Soft Drinks

Business).

7

Piaţa producției și comercializării de băuturi energizante

24. Rio Bucovina comercializează, sub propria marcă privată, o băutură energizantă denumită

Golden Horse. Prin urmare, pe această piață, Rio Bucovina nu este percepută ca distribuitor ci ca

producător. Conform practicii Comisiei Europene24, piața băuturilor energizante formează o piață

diferită, având în vedere scopul și compoziția acestora. Băuturile energizante sunt băuturi cu o sursă

concentrată de carbohidrați și, în unele cazuri, cafeină; de obicei sunt hipertonice și sunt folosite

pentru creșterea nivelului de energie, iar nu pentru satisfacerea setei.

Distribuția de produse alimentare

Piața distribuţiei produselor uscate (produse alimentare ambalate, băuturi alcoolice și non-

alcoolice)

25. Activitatea desfășurată de Rio Bucovina pe această piață este foarte limitată, fiind auxiliară

activității sale principale de producție și comercializare de băuturi. Având în vedere diferențele în

ceea ce privește condițiile de transport, piața de distribuție a produselor alimentare și non-

alimentare poate fi împărțită în:

(i) piața de distribuție a produselor proaspete (carne și produse din carne, legume, fructe);

(ii) piața de distribuție a produselor uscate (produse alimentare ambalate, băuturi alcoolice și

non-alcoolice);

(iii) piața de distribuție a produselor nealimentare (detergenți, produse cosmetice, produse de

uz casnic etc.)25.

26. Având în vedere produsele distribuite de Rio Bucovina, piața relevantă va fi definită ca fiind

piața de distribuție a produselor uscate (produse alimentare ambalate, băuturi alcoolice și non-

alcoolice).

27. Rio Bucovina realizează cifră de afaceri și din alte activități, respectiv din distribuția de produse

nealimentare (o cifră de afaceri mai mică de [...]Euro), vânzarea de legume la conservă (inclusiv sos

de roșii) sub marcă privată (o cifră de afaceri mai mică de [...] Euro) și vânzarea de cărbuni sub

marcă privată (o cifră de afaceri de aproximativ [...] Euro). Având în vedere valoarea foarte mică26

a vânzărilor acestor categorii de produse, cota de piață de sub [...] deţinută de Rio Bucovina pe

fiecare dintre acestea și, de asemenea, lipsa oricărei relații verticale sau orizontale între părțile

implicate în concentrare, analiza din punct de vedere concurențial a acestor piețe nu este relevantă.

24 Decizia Comisiei Europene în cauza nr. COMP/M.7057 – Suntorz/ Glaxosmithkline (Ribena / Lucozade Soft Drinks

Business). 25 Decizia Consiliului Concurenței din România nr. 48 din data de 11 august 2009. 26 [...] din cifra de afaceri in anul 2014.

8

Piețele relevante geografice

28. Practica constantă a Comisiei Europene a considerat piața producției și distribuției de băuturi ca

având acoperire națională. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că toate societățile care

desfășoară activități pe această piață își distribuie produsele la nivel național.

29. În ceea ce privește activitatea de distribuție, partea notificatoare subliniază faptul că Rio

Bucovina desfășoară activitatea de distribuție doar în orașele unde are un punct de lucru alocat,

respectiv București, Bacău, Brăila, Constanța, Ploiești și Pitești. Cu toate acestea, luând în

considerare prezența națională a principalilor jucători pe această piață, piața de distribuție poate fi

considerată ca fiind la nivel național, pentru scopul prezentei notificări piața relevantă geografică va

fi definită prin referire la teritoriul României.

30. Având în vedere cele prezentate anterior, precum și practica anterioară a Consiliului

Concurenței, în cazul de faţă sunt definite următoarele piețe relevante:

piaţa naţională a producţiei şi comercializării de apă îmbuteliată;

piaţa naţională a producţiei şi comercializării de băuturi răcoritoare

carbonatate non-cola;

piaţa naţională a producţiei şi comercializării de băuturi energizante;

piaţa naţională a distribuţiei produselor uscate (produse alimentare ambalate,

băuturi alcoolice și non-alcoolice).

V. ANALIZA EFECTELOR OPERAŢIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENŢIAL

31. Activitățile părților se suprapun pe următoarele piețe:

(a) Producția și comercializarea de apă îmbuteliată;

(b) Producția și comercializarea de băuturi răcoritoare carbonatate;

(c) Producția și comercializarea de băuturi energizante.

32. Din punct de vedere vertical, se poate considera că există o integrare verticală dat fiind faptul că

Rio Bucovina desfășoară activități pe piața de distribuție a produselor alimentare uscate.

Producția și comercializarea de apă îmbuteliată

33. Tymbark este prezentă pe această piață cu produsul Tymbark Fontea (apă cu arome, produsă cu

apă de la robinet), în vreme ce Rio Bucovina este prezentă pe piață cu produsele Bucovina, La Vitta

şi Malibu. Conform datelor furnizate în formularul de notificare, cota de piață deținută de Rio

Bucovina, în anul 2014, (din punct de vedere al valorii) este de [...]. Pe de altă parte, în baza

estimărilor interne, cota de piață deținută de Tymbark este de aproximativ [...]. Dată fiind prezența

redusă a Tymbark pe această piață, operațiunea de concentrare economică nu prezintă nicio

îngrijorare din punct de vedere concurențial, cota de piață cumulată rezultată, din punctul de vedere

al valorii vânzărilor, fiind de [...].

9

34. Principalii competitori pe această piaţă sunt Romaqua Group, cu brandurile Borsec, Aquatique

şi Sânceni, însumând o cotă de piaţă de cca. [...] şi Coca Cola, cu brandurile Izvorul Alb, Dorna,

Poiana Negri şi Naturaqua, însumând o cotă de piaţă de cca. [...].

35. Începând cu luna august 2015, Rio Bucovina a încheiat un contract cu [...], având ca obiect

producția sub marca de apă privată a [...]. Respectivul contract este încheiat pentru o perioadă de

[...] și pentru o cantitate maximă de [...]. Apa minerală ce face obiectul contractului cu [...] este

produsă sub brandul [...], un brand preexistent sub care [...] comercializează apă minerală.

Societăţile implicate nu pot estima o cotă de piaţă a acestui brand, în studiile Nielsen disponibile,

acesta fiind inclus în categoria mai mare a „Private Label”. Cu toate acestea, de vreme ce, potrivit

contractului încheiat cu [...], volumul maxim al producţiei este de [...], iar volumul total al pieţei în

2014 a fost de [...] hl, cota de piaţă a acestui brand pe piaţa apelor minerale poate fi de maxim [...].

36. Tymbark nu este prezentă pe canalul on trade, prin urmare, în situația unei definiri restrictive a

pietei, pe canale de comercializare, suprapunerea activității celor două parți implicate se rezumă la

canalul off trade.

37. Pe canalul off trade, cota de piaţă cumulată a părţilor este de [...] (din punct de vedere al valorii

vânzărilor). Având în vedere cotele celorlalţi competitori prezenţi pe piaţă27, şi anume Romaqua

Group cu o cotă de piaţă de cca. [...] şi Coca Cola cu o cotă de piaţă de cca. [...], nu există îndoieli

cu privire la compatibilitatea operaţiunii notificate cu un mediu concurenţial normal. Totodată, deşi

cota de piaţă a Rio Bucovina, pe canalul on trade, este de cca. [...], achizitorul nu este prezent pe

acest canal. Prin urmare, operaţiunea notificată nu va avea ca rezultat nicio modificare a

concurenţei pe segmentul on trade.

38. Având în vedere cele de mai sus, se constată că, şi la o segmentare restrictivă a pieţei, cotele de

piaţă rezultate în urma operaţiunii notificate nu conduc la modificarea semnificativă a condiţiilor

concurenţiale existente în momentul de faţă.

Producția și comercializarea de băuturi răcoritoare carbonatate non-cola

39. Tymbark este prezentă pe această piață doar pe canalul off trade, cu produsul Fizzy, în vreme ce

Rio Bucovina este prezentă cu produsele La Vitta, Malibu, Rio și Bon Ton. Conform informaţiilor

puse la dispoziția Consiliului Concurenței de către partea notificatoare, între anii 2012–2014 nu s-

au produs evenimente majore pe piața de băuturi carbonatate din România, motiv pentru care

estimările furnizate constituie o prezentare a structurii pieței şi în anii 2012-2014.

40. În baza estimării interne realizate de Tymbark, cota de piață deținută în anul 2013 (din punct de

vedere al valorii) este de [...], în vreme ce cota de piață a Rio Bucovina în anul 2013 (din punct de

vedere al valorii) este de [...]. În urma implementării concentrării economice notificate, cota de

piață cumulată rezultată, din punctul de vedere al valorii vânzărilor, este de [...]. Principalii

competitori pe această piaţă sunt Coca Cola, cu o cotă de piaţă de [...] şi European Drinks, cu [...].

27 Conform informaţiilor furnizate de partea notificatoare.

10

41. Având în vedere cele de mai sus, se constată că operațiunea de concentrare economică nu ridică

îngrijorări de natură concurențială.

Producția și comercializarea de băuturi energizante

42. Tymbark este prezentă pe această piață cu produsul Tiger, în vreme ce Rio Bucovina este

prezentă cu produsul Golden Horse. În ceea ce privește piața băuturilor energizante, conform

datelor furnizate în formularul de notificare, cotele de piață deținute, în anul 2014, de Tymbark și

Rio Bucovina, sunt de [...] și, respectiv, de [...] (din punct de vedere al valorii vânzărilor).

43. Prin urmare, în urma analizei efectuate, se constată că operațiunea de concentrare economică

notificată nu ridică nicio îngrijorare de natură concurențială, ajungându-se la o cotă cumulată de

piață de [...].

Distribuţia produselor uscate – produse alimentare ambalate, băuturi alcoolice şi non-

alcoolice

44. În ceea ce privește activitatea de distribuție a Rio Bucovina, cu referire la [...], Rio Bucovina are

[...], respectiv [...]. Prin urmare, tranzacția nu va conduce la [...]. În ceea ce privește restul orașelor,

Rio Bucovina își desfășoară activitatea de distribuție pentru mai mulți producători și pentru mai

multe produse (ex.: produse [...], conserve [...], măsline, orez, făină, mălai, paste [...], ceaiuri, cafea,

supă instant, sucuri [...],[...]etc.).

45. Pentru distribuţia propriilor produse, Rio Bucovina folosește următorul model:

(i) [...].

(ii) [...].

46. În plus, indiferent de localizarea clientului, dacă o comandă este suficientă pentru a umple un

camion, produsele sunt comercializate direct respectivului client din fabrică. Acest model este uzual

și pentru alte societăți care desfășoară activități în domeniul producției de băuturi.

47. În ceea ce priveşte retailul tradiţional, Tymbark colaborează în fiecare judeţ cu [...] distribuitori.

Cei mai importanţi distribuitori, prin raportare la valoarea comenzilor, sunt [...]. Singura excepţie

este judeţul [...], în care Tymbark distribuie produsele sale direct, folosind în acest scop un furnizor

de servicii de logistică – [...]. În ceea ce priveşte retailul modern, Tymbark distribuie produsele

direct către clienţii key accounts, folosind în acest scop furnizori de servicii de transport.

48. Activitatea de distribuție a Rio Bucovina este nesemnificativă, reprezentând [...] din cifra de

afaceri totală a societății, în anul 2014. Rio Bucovina este un distribuitor de mică importanță.

Conform informațiilor furnizate în notificare, cifra de afaceri a Rio Bucovina, în anul 2014,

realizată din activitatea de distribuție reprezintă mai puțin de [...] din cifra de afaceri realizată de cel

11

de-al 20-lea distribuitor de pe piață din România28. Conform estimarilor părţii notificatoare, cota de

piață a Rio Bucovina pe piața distribuției produselor uscate (produse alimentare ambalate, băuturi

alcoolice și non-alcoolice) este de sub [...].

49. La acest moment, Tymbark estimează că, ulterior implementării tranzacţiei, politica sa de

distribuţie, precum şi cea a Rio Bucovina nu vor suferi nicio modificare, cele două companii

continuând să opereze independent pe piaţă, conform modelului de activitate curent. Prin urmare,

este de așteptat ca tranzacția notificată să nu conducă la eventuale efecte de închidere a pieței, prin

integrarea activității de distribuție a Rio Bucovina, de catre Tymbark.

50. Având în vedere cele de mai sus, se constată că operaţiunea notificată nu conduce la

modificarea semnificativă a condiţiilor concurenţiale existente în momentul de faţă pe piaţa

distribuţiei produselor uscate – produse alimentare ambalate, băuturi alcoolice şi non-alcoolice.

Efecte de portofoliu

51. Operațiunea de concentrare în cauză implică produse care aparțin unei game sau unui portofoliu

de produse care sunt vândute, în general, aceluiași grup de clienți, fiind produse complementare.

52. Conform celor declarate de partea notificatoare, operațiunea de concentrare derivă din planul de

dezvoltare a grupului Maspex cu privire la consolidarea poziției sale pe piața din România, prin

dezvoltarea comercializării de produse alimentare de marcă și va permite părții notificatoare să

ofere clienților un acces mai larg la o gamă de produse mai variată.

53. Tymbark deține o prezență puternică pe piața sucurilor și nectarurilor, cu o cotă de piaţă de [...],

produsele Tymbark şi Tedi fiind [...] a clienților pentru aceasta categorie. De asemenea, structura de

piață arată că și în categoria băuturilor necarbonatate cu aroma de fructe, produsele Tymbark sunt

[...] a clienților, [...]. Rio Bucovina este, pe de altă parte, [...] concurent pe piața apelor minerale.

54. Operațiunea de concentrare economică analizată mărește gama de produse oferită de Tymbark,

în principal cu produse de apă minerală îmbuteliată, cea mai importantă marcă fiind Bucovina.

Clientii din aval comercializeaza atât bauturi racoritoare, cât şi apele minerale, ceea ce va permite

societății Tymbark posibilitatea să realizeze o ofertă combinată de produse, pe care clienții din aval

sunt susceptibili să prefere să le cumpere împreună, decât separat, de la alți furnizori independenți,

tocmai datorită complementarității lor din punct de vedere comercial. În acest mod, Tymbark va

deţine o mai mare flexibilitate în fixarea preţurilor, promoţiilor şi discounturilor.

55. Un efect direct al tranzacției este accesul Tymbark pe canalul on trade, unde Rio Bucovina este

deja prezentă. Cu toate acestea, este puțin probabil ca Tymbark să poată manifesta o strategie de

închidere a pieței prin operațiuni de legare sau de grupare, având în vedere că pe piață există

concurenți puternici, precum Coca Cola, Romaqua, European Drinks, Pepsico cu o ofertă variată de

produse de băuturi racoritoare și ape minerale îmbuteliate, concurenți ce exercită reale presiuni

28 http://www.modernbuyer.ro/stiri-noi/17-ultima-ora/5132-cum-s-a-schimbat-topul-celor-mai-mari-20-de-distribuitori-

din-retail-si-horeca.

12

concurențiale pe piață. De asemenea, clienții, în special cei de tipul super/hipermarket, exercită

putere de negociere în contraponderea unei eventuale strategii de legare sau grupare cu efecte

anticompetitive.

56. În ceea ce priveşte canalul retail, deşi unităţile horeca dispun de o putere de negociere limitată

din cauza dimensiunilor mici, acestea pot schimba fără costuri semnificative furnizorii, pe piaţa

românească existând, pe lângă principalii concurenţi enumeraţi, un numar mare de furnizori de

băuturi răcoritoare şi de ape minerale29.

VI. CONCLUZII

53. Dobândirea de către Tymbark a controlului unic, indirect, asupra Rio Bucovina, cade sub

incidenţa legii, încadrându-se în prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) din lege, referitoare la realizarea

unei concentrări economice şi în prevederile art. 12 din lege, referitoare la pragul cifrei de afaceri.

Operaţiunea de concentrare economică a fost notificată Consiliului Concurenţei în vederea analizei

din perspectiva compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal pe piaţa românească.

54. Principala activitate a grupului Maspex este reprezentată de producția și comercializarea de

băuturi necarbonatate, iar Rio Bucovina își desfășoară activitatea, în principal, pe piețele producției

și comercializării de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare carbonatate.

55. Având în vedere atât practica Comisiei Europene, cât şi cea a Consiliului Concurenţei, în speţa

de faţă, pieţele relevante ale produsului au fost definite ca fiind: piaţa producţiei şi comercializării

de apă îmbuteliată, piaţa producţiei şi comercializării de băuturi răcoritoare carbonatate non-cola,

piaţa producţiei şi comercializării de băuturi energizante şi piața distribuției produselor uscate

(produse alimentare ambalate, băuturi alcoolice și non-alcoolice), toate fiind definite la nivel

naţional.

56. Activitățile părților se suprapun într-o măsură nesemnificativă, conducând la cote cumulate de

piață, în funcţie de valoarea vânzărilor, de [...] – pe piața producției și comercializării de apă

îmbuteliată, [...] – pe piața producției și comercializării de băuturi răcoritoare carbonatate non-cola

și, respectiv, [...] – pe piața producției și comercializării de băuturi energizante.

57. În consecință, operațiunea de concentrare economică nu va afecta în mod semnificativ condițiile

comerciale actuale, în care se manifestă concurenţa, pe niciuna din piețele pe care părțile își

desfășoară activitatea.

58. În ceea ce privește potențiala integrare verticală a părţilor, dat fiind faptul că activitatea de

distribuție a Rio Bucovina este foarte limitată (cota de piață este de [...]), condițiile actuale în care

se manifestă concurenţa pe piața distribuției produselor uscate (produse alimentare ambalate,

băuturi alcoolice și non-alcoolice) nu vor fi afectate de prezenta concentrare economică.

29 Alaturi de Coca Cola, Romaqua, European Drinks, Pepsico, sunt prezenti Parmalat, Eckes Granini, Pfanner, Rauch,

Natura, Pombis, Renim Promo, Carpathian Springs, Apemin Tusnad, Apemin Zizin,Perla Harghitei etc.

13

59. În aceste condiţii, ca urmare a analizei dosarului nr. RS-46/06.10.2015 privind concentrarea

economică realizată prin dobândirea de către Tymbark a controlului unic, indirect, asupra Rio

Bucovina se constată că, deşi operaţiunea cade sub incidenţa Legii concurenţei nr.21/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu există îndoieli serioase privind

compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

În temeiul art. 19 alin. (5), al art. 25 alin. (1) lit. d) si al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea

concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 10

alin. (3) si al art. 11 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare, funcționare și procedură

al Consiliului Concurenței

COMISIA CONSILIULUI CONCURENȚEI

DECIDE

Art. 1. În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind

concentrarea economică realizată prin dobândirea de către Tymbark - MWS Sp. Z o.o. Sp. K. a

controlului unic, direct, asupra Aerienne Services Group S.A. şi, indirect, asupra Rio Bucovina

S.R.L., constatându-se că, deşi operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli

serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Art.2. Societatea Tymbark - MWS Sp. Z o.o. Sp. K., identificată cu numărul de înregistrare în

Registrul Comerțului sub nr. KRS 0000498181, este obligată, conform prevederilor art. 31 alin. (1)

din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să

plăteasca taxa de autorizare a concentrării economice notificate.

Art.3. Taxa de autorizare, calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin.(2) din Legea

concurenţei nr. 21/1996, republicată, în funcţie de cifrele de afaceri comunicate prin adresa

înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG - 13914/10.11.2015, este de [...] lei ([...]lei).

Art.4. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de

la data comunicării prezentei Decizii, de către Tymbark - MWS Sp. Z o.o. Sp. K., în contul

RO78TREZ7005032XXX007498, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti,

beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea: “Taxă pentru autorizarea

concentrării economice conform Legii concurenţei nr. 21/1996”. O copie după ordinul de plată va fi

transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.

Art.5. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi contestată, conform prevederilor art.49 alin.1 din

Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de

Apel Bucureşti, Secţia Contencios - Administrativ.

Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

14

Art.7. Secretariatul General şi Direcţia Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenţei vor

urmări aducerea la îndeplinire a prezentei Decizii.

Art.8. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenţei va transmite aceasta Decizie la:

Tymbark - MWS Sp. Z o.o. Sp. K., 156 Tymbark, 34-650 Tymbark, Polonia, prin

Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu în asociere cu Allen & Overy LLP, Piaţa Charles de Gaulle

nr. 15, 011857, sector 1, Bucureşti

Otilian Neagoe,

Vicepreşedinte

Dan Ionescu, László GYERKÓ,

Consilier de concurenţă Consilier de concurenţă