Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA ANALIZĂ COMPARATIVĂ A EVOLUŢIEI EXPORTURILOR DE EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE, PIGMENȚI, VOPSELE ȘI LACURI ALE ROMÂNIEI PE PIAŢA SUA, COMPARATIV CU CELE ALE ŢĂRILOR VECINE DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST Tananții, pigmenții și vopselele 1 (Capitolul 32 din Tariful Vamal armonizat) reprezintă o categorie de produse de export puternic diversificată, evoluțiile de pe această piață fiind determinate, printre altele, și de evoluția – de exemplu – a pieței imobiliare, veniturile medii ale populației și interesul acesteia pentru îmbunătățirea condițiilor locative (zugrăveli, modernizări etc.), timp alocat dezvoltării profesionale la nivel individual etc. În SUA, această categorie de mărfuri este relativ variată, segmentată, incluzând, de la substanțe colorante, pigmenți, chit pentru geamuri sau lacuri și vopsele până la culori pentru pictură artistică, extracte tanante de origine vegetală sau sicativi preparați. Diversificarea ofertei de astfel de produse în ultimii ani s-a datorat unei cereri din ce în ce mai mari din partea consumatorilor, creșterii interesului general pentru astfel de produse, a cererii unor sectoare economice specifice, precum și lărgirii bazei de materii prime la nivel mondial, concomitent cu o scădere a prețurilor din anumite piețe și a creșterii puterii de cumpărare la nivel general. În același timp, în această perioadă s-a amplificat, la nivelul statelor, aplicarea politicilor de sprijinire a industriilor de bază, prin asimilarea unor noi capacități de producție și a unor noi tehnologii, implicit a înăspririi concurenței externe a micilor producători din Asia de Sud și de Est sau din America Latină, care în ultimii ani au determinat o scădere a prețurilor pe piața mondială (tendință manifestată la nivel general, dealtfel). Importurile totale ale SUA de tananți, pigmenți și vopsele Cu toate dificultățile generate de criza economică și financiară începută la sfârșitul lui 2007, în perioada 2001-2014 importurile totale americane de tananți, pigmenți și vopsele au crescut cu peste +58%, de la 2,584 miliarde dolari în 2001, la 4,096 miliarde dolari în 2014. 1 Pentru o mai facilă identificare a produselor analizate în continuare, ne vom referi la întregul nomenclator de produse ca fiind din categoria „tananților, pigmenților și vopselelor”
Transcript
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
AANNAALLIIZZĂĂ CCOOMMPPAARRAATTIIVVĂĂ AA EEVVOOLLUUŢŢIIEEII
Tananții, pigmenții și vopselele1 (Capitolul 32 din Tariful Vamal armonizat)
reprezintă o categorie de produse de export puternic diversificată, evoluțiile de pe această piață fiind determinate, printre altele, și de evoluția – de exemplu – a pieței imobiliare, veniturile medii ale populației și interesul acesteia pentru îmbunătățirea condițiilor locative (zugrăveli, modernizări etc.), timp alocat dezvoltării profesionale la nivel individual etc.
În SUA, această categorie de mărfuri este relativ variată, segmentată, incluzând, de la substanțe colorante, pigmenți, chit pentru geamuri sau lacuri și vopsele până la culori pentru pictură artistică, extracte tanante de origine vegetală sau sicativi preparați. Diversificarea ofertei de astfel de produse în ultimii ani s-a datorat unei cereri din ce în ce mai mari din partea consumatorilor, creșterii interesului general pentru astfel de produse, a cererii unor sectoare economice specifice, precum și lărgirii bazei de materii prime la nivel mondial, concomitent cu o scădere a prețurilor din anumite piețe și a creșterii puterii de cumpărare la nivel general.
În același timp, în această perioadă s-a amplificat, la nivelul statelor, aplicarea politicilor de sprijinire a industriilor de bază, prin asimilarea unor noi capacități de producție și a unor noi tehnologii, implicit a înăspririi concurenței externe a micilor producători din Asia de Sud și de Est sau din America Latină, care în ultimii ani au determinat o scădere a prețurilor pe piața mondială (tendință manifestată la nivel general, dealtfel).
Importurile totale ale SUA de tananți, pigmenți și vopsele
Cu toate dificultățile generate de criza economică și financiară începută la sfârșitul lui 2007, în perioada 2001-2014 importurile totale americane de tananți, pigmenți și vopsele au crescut cu peste +58%, de la 2,584 miliarde dolari în 2001, la 4,096 miliarde dolari în 2014.
1 Pentru o mai facilă identificare a produselor analizate în continuare, ne vom referi la întregul nomenclator de produse ca fiind din categoria „tananților, pigmenților și vopselelor”
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
În prima parte a perioadei (între 2001- 2007), importurile americane au înregistrat creșteri constante (atingând un maxim de 3,272 miliarde dolari la nivelul anului 2007), urmate însă de o scădere dramatică, de peste 23%, în anul 2009. În continuare însă, nivelul acestor importuri și-a reluat trendul ascendent, valoarea din 2014 fiind, de altfel, maximul perioadei analizate, respectiv de 4,096 miliarde dolari.
Nivelul din 2014 reprezintă o creștere de 3,2% față importurile similare realizate de SUA în 2013 (respectiv de 3,972 miliarde dolari).
În pofida acestei creșteri totale – generale - impresionante (comparativ cu 2001), nu toate grupele de produse din această categorie au înregistrat evoluții constante, afirmația de mai sus fiind pusă în evidenţă de următoarele niveluri ale importurilor efectuate de SUA în 2014 la grupele de produse 3201- 3215:
- grupa 3201 (extracte tanante de origine vegetală; tanini și sărurile lor, eterii, esterii și alți derivați ai acestor produse) – 23,0 milioane dolari, reprezentând o creștere de 11,7% faţă de 2013 şi de 66,7% faţă de 2001;
- grupa 3202 (produse tanante organice sintetice; produse tanante anorganice; preparate tanante, care conțin chiar produse tanante naturale; preparate enzimatice pentru pretăbăcire) – 17,5 milioane dolari, reprezentând o creștere de 51,1% faţă de 2013 şi de 208,7% faţă de 2001;
- grupa 3203 (substanțe colorante de origine vegetală sau animală - inclusiv extracte colorante, cu excepția negrului de origine animală, chiar cu compoziție chimică definită) – 148,7 milioane dolari, reprezentând o scădere de 10,6% faţă de 2013 şi o creștere de 178,8% faţă de 2001;
- grupa 3204 (substanțe colorante organice sintetice, chiar cu compoziție chimică definită; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită) – 1,033 miliarde dolari, reprezentând o creștere de 6,8% faţă de 2013 şi de 48,7% faţă de 2001;
- grupa 3205 (lacuri colorante) – 6,2 milioane dolari, reprezentând o creștere de 1,1% faţă de 2013 şi de 52,5% faţă de 2001;
- grupa 3206 (alte substanțe colorante; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită) – 945,4 milioane dolari, reprezentând o scădere de 2,1% faţă de 2013 şi o creștere de 71,6% faţă de 2001;
- grupa 3207 (pigmenți, opacifianți și culori preparate, compoziții vitrifiabile, engobe, produse lichide pentru obținerea luciului și preparate similare, de tipul celor utilizate în industria ceramică, a sticlei și a emailurilor; frite de sticlă și altă sticlă sub formă de pulbere, de granule, de lamele sau de fulgi) – 119,5 milioane dolari, reprezentând o creștere de 2,5% faţă de 2013 şi de 110,5% faţă de 2001;
- grupa 3208 (lacuri și vopsele - inclusiv emailuri - pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu neapos) – 580,8 milioane dolari, reprezentând o creștere de 9,1% faţă de 2013 şi de 101,6% faţă de 2001;
- grupa 3209 (lacuri și vopsele - inclusiv emailuri - pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu apos) – 215,9 milioane dolari, reprezentând o creștere de 12,5% faţă de 2013 şi de 132,7% faţă de 2001;
- grupa 3210 (alte lacuri și vopsele - inclusiv emailuri şi vopsele de apă; pigmenți de apă preparați de tipul celor utilizați pentru finisarea pieilor) – 11,5 milioane dolari, reprezentând o creștere de 22,6% faţă de 2013 şi o scădere de 5,0% faţă de 2001;
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
- grupa 3211 (sicativi preparați) – 16,6 milioane dolari, reprezentând o creștere de 38,3% faţă de 2013 şi de 166,7% faţă de 2001;
- grupa 3212 (pigmenți - inclusiv pulberi și fulgi metalici - dispersați în medii neapoase, sub formă de lichid sau de pastă, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor - inclusiv a emailurilor; folii pentru marcare prin presare la cald; tincturi și alte substanțe colorante prezentate în forme sau ambalaje condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) – 178,5 milioane dolari, reprezentând o scădere de 2,4% faţă de 2013 şi de 39,2% faţă de 2001;
- grupa 3213 (culori pentru pictură artistică, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuanțelor, amuzament și culori similare în tuburi, tablete, flacoane, sticle, tăvițe sau în alte forme similare de ambalaj) – 105,0 milioane dolari, reprezentând o creștere de 11,5% faţă de 2013 şi de 68,3% faţă de 2001;
- grupa 3214 (chit pentru geamuri, chit pentru îmbinări, cimenturi de rășină și alte masticuri; glet pentru zugrăvit; gleturi nerefractare de tipul celor utilizate în construcții la faţade, pereţi interiori, podele, tavane şi similare) – 270,8 milioane dolari, reprezentând o creștere de 13,4% faţă de 2013 şi de 93,3% faţă de 2001;
- grupa 3215 (cerneluri de imprimat, de scris sau de desen și alte cerneluri, chiar concentrate sau sub forme solide) – 422,9 milioane dolari, reprezentând o scădere de 7,2% faţă de 2013, însă o creștere de 36,7% faţă de 2001.
Observaţii: deși evoluţia situaţiei economice la nivel global este în continuare
dificilă, în special datorită ultimelor dezvoltări geo-politice la nivelul Europei (criza din Ucraina și criza prelungită din Grecia, piaţa SUA reprezintă o piață imensă, care consumă şi absoarbe (continuă să absoarbă) cantităţi impresionante de produse încadrate la categoria mai extinsă a tananților și vopselelor.
În consecință, luând în considerare evoluţia pozitivă şi constantă a intrărilor de astfel de produse pe piaţa SUA, în special din ultimii ani, apreciem că acest trend se va menţine atât în perspectiva imediată, cât și pe termen mediu.
În același sens avem în vedere și obiceiurile de consum ale cetăţenilor americani, care favorizează efectuarea de cheltuieli pentru procurarea unor astfel de produse, destinate atât modernizărilor locuințelor (tendința consumatorilor de a se implica în proiectele de renovare), construcțiilor de locuințe noi (sectorul de bricolaj), a petrecerii timpului liber (culori pentru picturi artistice, de exemplu), precum şi ritmul constant de creştere a populaţiei SUA (creştere de 9,7% în 2010, anul ultimului recensământ general, comparativ cu anul 2000).
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
Tabel (1) Situația tuturor exportatorilor de tananți, pigmenți și vopsele pe piața SUA în perioada 2010-2014 (mii USD)
Exportatori Valoarea în
2010
Valoarea în 2011
Valoarea în 2012
Valoarea în 2013
Valoarea în 2014
Total 3.214.794 3.562.393 3.881.119 3.972.194 4.096.371
1 Canada 642.608 778.660 840.108 772.110 823.026
2 Germania 475.805 517.686 566.919 598.737 596.055
3 China 382.494 448.178 509.275 553.518 576.666
4 Japonia 302.119 305.197 333.522 334.189 327.315
5 India 201.798 226.980 234.154 259.764 286.353
6 Mexic 165.934 187.168 220.330 212.350 226.878
7 Marea Britanie 167.591 156.972 147.159 153.580 156.123
8 Olanda 102.347 97.001 101.754 100.842 107.788
9 Republica Coreea 66.729 67.967 78.470 102.080 106.159
10 Franța 82.667 102.251 130.142 111.250 103.347
11 Elveția 73.488 72.931 86.108 997.57 103.270
12 Italia 60.149 67.272 69.461 75.397 80.340
13 Spania 37.380 44.842 54.741 53.667 60.002
14 Belgia 35.988 38.020 41.649 52.792 55.951
15 Indonezia 8.578 13.360 17.338 42.948 52.167
16 Taiwan 34.488 35.773 39.618 38.882 39.916
17 Israel 48.629 52.663 57.039 62.542 36.568
18 Suedia 25.966 29.054 27.188 30.406 35.561
19 Singapore 62.920 63.580 60.261 44.300 30.620
20 Australia 10.392 13.270 11.936 15.107 25.478
21 Finlanda 24.166 22.003 20.073 18.909 20.494
22 Norvegia 5.161 6.317 13.964 16.354 18.482
23 Brazilia 13.007 16.340 18.156 18.744 17.403
24 Vietnam 7.969 8.591 14.430 12.197 14.392
25 Columbia 10.523 9.877 10.797 11.879 13.794
26 Ucraina 16.504 26.196 29.235 22.929 12.478
27 Noua Zeelandă 7.260 2.110 11.034 9.943 12.437
28 Argentina 9.085 7.357 10.649 8.626 12.299
29 Tailanda 17.101 14.929 16.224 14.327 12.079
30 Republica Cehă 12.249 13.181 15.297 14.686 12.014
31 Africa de Sud 10.738 7.907 6.444 10.691 11.473
32 Peru 27.083 26.011 12.437 10.113 10.202
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
Exportatori Valoarea în
2010
Valoarea în 2011
Valoarea în 2012
Valoarea în 2013
Valoarea în 2014
33 Irlanda 4.507 5.736 8.550 9.751 10.192
34 Turcia 6.796 8.101 8.163 9.765 9.612
35 Danemarca 7.239 11.440 8.872 10.799 8.919
36 Polonia 1.170 2.090 1.272 1.901 8.040
37 Republica Dominicană
493 1.809 3.941 6.347 7.083
38 Malaiezia 11.216 11.923 12.057 10.636 6.727
39 Austria 7.676 4.899 4.506 5.947 5.960
40 Estonia 2.439 5.283 4.748 5.125 5.414
41 Emiratele Arabe Unite
490 627 764 1.373 5.275
42 Hong Kong, China 1.360 3.585 1.946 1.618 4.851
43 Slovenia 2.921 2.944 4.071 3.962 2.940
44 Portugalia 2.624 3.592 2.845 3.284 2.650
45 Liban 1.102 1.070 1.196 2.065 2.622
46 Grecia 1.783 2.120 1.573 1.566 2.310
47 Chile 1.058 1.219 1.486 1.829 1.561
48 Egipt 2 3 557 1.188 1.509
49 Costa Rica 1.193 2.320 1.642 1.517 1.494
50 Ecuador 1.353 1.296 1.652 1.214 1.402
51 Uruguay 448 306 27 146 1.391
52 Guatemala 290 814 349 706 1.331
53 Mauritius 5 0 0 30 1.279
54 Slovacia 102 5 42 58 1.173
55 Filipine 341 402 352 710 1.111
56 Kenia 410 198 0 639 1.090
57 Ungaria 449 465 352 483 523
58 România 288 579 700 772 477
59 Coasta de Fildeș 308 620 23 436 468
60 Luxemburg 4 0 141 455 382
61 Federația Rusă 6.159 7.401 2.629 2.139 373
62 Panama 3 14 16 65 321
63 Georgia 0 34 0 0 174
64 Tunisia 13 21 0 4 133
65 Pakistan 390 16 35 167 103
66 Honduras 39 79 226 83 77
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
Exportatori Valoarea în
2010
Valoarea în 2011
Valoarea în 2012
Valoarea în 2013
Valoarea în 2014
67 Bulgaria 2 7 0 5 42
68 Camerun 0 0 74 43 40
69 Sri Lanka 0 13 8 0 35
70 Arabia Saudită 0 69 75 1.382 26
71 El Salvador 105 10 31 23 23
72 Bermuda 13 6 11 4 16
73 Turks and Caicos Islands
0 0 0 0 16
74 Venezuela 78 35 52 14 15
75 Mauritania 32 39 45 46 13
76 Turkmenistan 0 0 0 0 12
77 Cipru 88 0 0 49 7
78 Cayman Islands 0 0 0 0 6
79 Bangladesh 83 4 0 0 5
80 Paraguay 0 0 0 0 5
81 Swaziland 3 0 0 0 5
82 Niger 0 28 0 0 4
83 Letonia 0 6 6 7 3
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
Poziţia României pe piața tananților, pigmenților și vopselelor din SUA
În contextul evoluţiei fluctuante a importurilor totale americane de tananți,
pigmenți și vopsele (din ultimii ani), și exporturile din România pe această piaţă au înregistrat o evoluție relativ fluctuantă în perioada 2003-2007 (în intervalul 2001-2002 nici nu au fost înregistrate astfel de exporturi românești pe piața SUA), scăzând, de la nivelul de numai 59 mii dolari în 2003 la 41 mii dolari în 2007, după care au crescut brusc la 475 mii dolari în 2008, atingând un maxim de 772 mii dolari în 2013 și scăzând ulterior la 478 mii dolari anul trecut2.
Apreciem că, deși totalul livrărilor româneşti din 2014 de 478 mii dolari, reprezintă o scădere semnificativă faţă de anul 2013, respectiv de 38%, este încă mult sub nivelul atins în intervalul 2012-2013, de peste 700 mii dolari și sub potențialul real al exportatorilor români în domeniu. Dealtfel, țara noastră este pe poziția 58 în clasamentul importurilor americane, respectiv pe locul 21 între furnizorii proveniți dintre țările membre ale UE (în urma noastră situându-se doar Luxemburg, Bulgaria, Cipru și Letonia).
În context, în 2014, România a fost prezentă cu exporturi pe piaţa SUA doar la două subgrupe tarifare, respectiv:
- grupa 3206 (alte substanțe colorante; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită) – 299 mii dolari, reprezentând o scădere de 55,5% faţă de 2013, maximul livrărilor subgrupei fiind înregistrat în 2013, respectiv de 673 mii dolari;
- grupa 3212 (pigmenți - inclusiv pulberi și fulgi metalici - dispersați în medii neapoase, sub formă de lichid sau de pastă, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor - inclusiv a emailurilor; folii pentru marcare prin presare la cald; tincturi și alte substanțe colorante prezentate în forme sau ambalaje condiționate pentru vânzarea cu amănuntul) – 179 mii dolari, reprezentând o creștere de 80,8% faţă de 2013, maximul fiind de asemenea înregistrat în 2013, respectiv de 222 mii dolari.
Observaţii: România a fost și este un producător tradiţional de tananți, pigmenți
și vopsele în Europa Centrală și de Est, însă nu putem spune că este, în același timp, și un exportator seminificativ, costurile ridicate de producţie determinând o competitivitate redusă a produselor noastre la export, în raport cu concurenţa externă (în special cu cea provenind din Asia de Est, Asia de Sud și America Latină). De asemenea, un rol important în această evoluție a exporturilor grupei a avut-o și închiderea unei serii de unități de producție cu experiență în domeniu, urmare a efectelor ultimei crize economice, precum și orientarea producătorilor noștri în special către piața internă.
Exporturile totale de tananți, pigmenți și vopsele ale României (către toţi partenerii de afaceri la nivel global) au avut, în perioada analizată, o evoluţie diferită față de evoluția exporturilor pe relația cu SUA, respectiv o creștere permanentă în perioada 2001-2008 (de la un minim de 5,323 milioane dolari, la un maxim de 78,129
2 Precizăm că și statisticile americane consemnează un volum valoric al importurilor de jucării din România de 453 mii dolari (nivel foarte apropiat de cel înregistrat de statisticile europene) și o scădere de 38% față de anul 2013
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
milioane dolari în 2008), urmată de un recul la 33,530 milioane dolari în 2009 și de o revenire, în continuare a nivelului acestora, până la nivelul de 58,764 milioane dolari, înregistrate în 2013 (ultimul an pentru care există astfel de date statistice).
Este de remarcat, totuși, că dacă în 2003 mai puțin de 0,48% din totalul exporturilor româneşti tananți, pigmenți și vopsele era destinat pieţei SUA, în 2013 procentajul acestor livrări crescuse la 1,3%, adică de aproape 3 ori.
În tabelele (2) și (3) de mai jos este prezentată evoluția exporturilor românești de tananți, pigmenți și vopsele pe piața SUA (atât prin prisma volumului valoric, cât și pe subgrupe de produse):
Tabel (2) Evoluția exporturilor românești de tananți, pigmenți și vopsele pe piața SUA în perioada 2001-2014 (volum valoric)
Exporturile totale de tananți și vopsele ale României în SUA, în perioada 2001-2014, mii dolari
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Valo
are
a în 2
001
Valo
are
a în 2
002
Valo
are
a în 2
003
Valo
are
a în 2
004
Valo
are
a în 2
005
Valo
are
a în 2
006
Valo
are
a în 2
007
Valo
are
a în 2
008
Valo
are
a în 2
009
Valo
are
a în 2
010
Valo
are
a în 2
011
Valo
are
a în 2
012
Valo
are
a în 2
013
Valo
are
a în 2
014
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
Tabel (3) Evoluția exporturilor românești de tananți, pigmenți și vopsele pe piața SUA. în perioada 2001-2014 (pe subgrupe de produse)
Exporturile României de tananți și vopsele pe piața SUA, în perioada 2001-2014, mii dolari
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Valo
are
a în 2
001
Valo
are
a în 2
002
Valo
are
a în 2
003
Valo
are
a în 2
004
Valo
are
a în 2
005
Valo
are
a în 2
006
Valo
are
a în 2
007
Valo
are
a în 2
008
Valo
are
a în 2
009
Valo
are
a în 2
010
Valo
are
a în 2
011
Valo
are
a în 2
012
Valo
are
a în 2
013
Valo
are
a în 2
014
Alte substanțe colorante
Pigmenți (inclusiv pulberi și
fulgi metalici) dispersați în
medii neapoase, sub formă
de lichid sau de pastă
Pentru comparație, în tabelul (4) de mai jos prezentăm și evoluția exporturilor românești de tananți, pigmenți și vopsele la nivel mondial în perioada analizată:
Tabel (4) Evoluția exporturilor românești de tananți, pigmenți și vopsele la nivel mondial, în
perioada 2001-2014
Exporturile totale de tananți și vopsele ale României la nivel mondial, în perioada 2001-2013,
mii dolari
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Valo
are
a în 2
001
Valo
are
a în 2
002
Valo
are
a în 2
003
Valo
are
a în 2
004
Valo
are
a în 2
005
Valo
are
a în 2
006
Valo
are
a în 2
007
Valo
are
a în 2
008
Valo
are
a în 2
009
Valo
are
a în 2
010
Valo
are
a în 2
011
Valo
are
a în 2
012
Valo
are
a în 2
013
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
Analiza evoluției exporturilor românești de tananți, pigmenți și vopsele pe piaţa SUA, comparativ cu exporturile celorlalte țări potențial
competitoare din regiune În pofida unor taxale vamale modice, impuse de către autoritățile americane,
respectiv cuprinse între 0 și maxim 6,5%, din punct de vedere valoric exporturile României de tananți, pigmenți și vopsele pe piaţa SUA sunt deosebit de reduse și, pe baza datelor la dispoziție, constatăm că țara noastră nu este printre principalii furnizori de astfel de produse, comparativ cu celelalte ţări central şi est-europene competitoare din vecinătatea noastră, ale căror livrări în SUA sunt analizate – pe scurt - în această lucrare. Principalii exportatori de astfel de produse pe piața SUA, la nivelul anului 2014, sunt Ucraina (12,478 milioane dolari), Republica Cehă (12,014 milioane dolari), Polonia (8,040 milioane dolari), Slovenia (2,938 milioane dolari), Slovacia (1,173 milioane dolari), Ungaria (523 mii dolari) și Bulgaria (43 mii dolari). Serbia și Republica Moldova nu figurează printre furnizorii de astfel de produse pe piața americană.
Astfel, urmărind structura importurilor de tananți, pigmenți și vopsele efectuate de SUA în anul 2014, conform subgrupelor principale de interes, rezultă că:
a) La exportul de grupa 3206 (alte substanțe colorante; produse anorganice de
tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită) în SUA, în 2014: - România se situează pe locul 5 din 8 țări analizate3, cu exporturi de 299 mii
dolari la nivelul anului 2014, Slovacia neînregistrând livrări la această subgrupă; - Ucraina, principalul furnizor pe piața SUA, a exportat produse în valoare de
12,459 milioane dolari, înregistrând o scădere de 45,5% față de 2013 și una de 12,4% față de 2001 (pentru Ucraina livrările de astfel de produse în SUA reprezintă 7,7% din totalul exporturilor la nivel mondial, însă pentru nivelul anului 2013, pentru care au fost publicate datele statistice oficiale);
- Republica Cehă, aflată pe poziția secundă, a înregistrat livrări de 5,375 milioane dolari, în scădere cu 8,4% față de 2013, însă în creștere cu 219,8% față de 2001; pentru Republica Cehă livrările de astfel de produse în SUA reprezintă 4,8% din totalul exporturilor la nivel mondial;
- Slovenia reprezintă cel de-al treilea exportator regional, cu un total de 736 mii dolari, înregistrând o scădere faţă de 2013 de 42,3% și una de 83,5% faţă de 20014;
- Polonia a exportat produse de 420 mii dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 15,7% față de 2013 și de 31,6% față de 2001, livrările subgrupei reprezentând însă doar 0,4% din totalul exporturilor poloneze la nivel mondial;
- Ungaria (cu livrări de numai 67 mii dolari în 2014, în condițiile în care maximul atins a fost de 931 mii dolari în 2002 și un interval de 3 ani, respectiv 2006-2008, fără niciun fel de livrare) și Bulgaria cu doar 5 mii de dolari livrări nu reprezintă, în acest moment, competitori pentru producătorii și exportatorii români.
3 România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Ucraina și Republica Cehă 4 Cu toate acestea, doar 0,8% din totalul exporturilor slovene ale subgrupei este destinat pieţei SUA (la nivelul anului 2013)
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
Observaţii: În prezent, exporturile româneşti în SUA la această subgrupă de produse (alte substanțe colorante; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită) reprezintă cca 62,5% din exporturile cuprinse la poziția tarifară 32 a Tarifului Vamal Armonizat pe această piață și, totodată, 3,5% din totalul exporturilor românești la nivel mondial al subcategoriei.
Principalul aspect de avut în vedere este faptul că și pentru mare parte dintre ceilalți producători și exportatori din imediata noastră vecinătate geografică, această categorie de produse reprezintă principala subgrupă de produse de interes pentru desfacerea pe piața nord-americană, în condițiile unei concurențe remarcabile, încă, a producătorilor asiatici, și a unei prezențe din ce în ce mai considerabile a celor din America Latină.
Considerăm, însă, că mai bună abordare a producătorilor și exportatorilor români a particularităților de piață specifice SUA, îi vor ajuta pe aceștia să poată să își găsească, fără dificultăți majore și într-un termen relativ scurt de timp, parteneri de afaceri locali, cu care să ocupe o cotă din ce în ce mai importantă de piață pe acest segment.
b) La exportul (importul SUA în 2014) de pigmenți - inclusiv pulberi și fulgi
metalici - dispersați în medii neapoase, sub formă de lichid sau de pastă, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor - inclusiv a emailurilor; folii pentru marcare prin presare la cald; tincturi și alte substanțe colorante prezentate în forme sau ambalaje condiționate pentru vânzarea cu amănuntul (grupa de produse 3212) pe piaţa americană:
- România a înregistrat livrări de 179 mii dolari (sau 2,9% din totalul exporturilor proprii din cadrul grupei 3212, însă la nivelul anului 2013, pentru care există date statistice oficiale), ceea ce reprezintă o creștere de 80,8% faţă de 2013 primele livrări la această subgrupă fiind înregistrate în 20065; acest nivel al livrărilor clasează țara noastră pe locul secund în regiune, din punct de vedere al exporturilor pe piața americană;
- lider al subgrupei este, de departe, Polonia, care a înregistrat exporturi de 1,960 milioane dolari, în creștere cu 248,1% faţă de nivelul din 2012 și care a început să conteze ca exportator pe piața SUA, practic din anul 2012 (cu exporturi de 214 mii dolari); este de remarcat că acest nivel ridicat comparativ cu cuantumul exporturilor românești reprezintă doar 2,5% din totalul exporturilor poloneze la nivel mondial;
- pe locul al treilea se situează Slovenia, cu un total de 95 mii dolari, cu o scădere de 77,1%, comparativ cu 2013 și de 90,4% față de 2001; 2,8% din totalul exporturilor ungare este destinat pieței americane6.
Alți exportatori, însă fără livrări semnificative, sunt Bulgaria și Ucraina, ambele cu câte 4 mii dolari, necontând din acest punct de vedere ca potențiali competitori ai țării noastre.
Observaţii: Apreciem că poziția României în rândul exportatorilor regionali de
pigmenți - inclusiv pulberi și fulgi metalici - dispersați în medii neapoase, sub formă de lichid sau de pastă, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor, foliilor pentru marcare prin presare la cald, a tincturilor și altor substanțe colorante prezentate în forme sau ambalaje condiționate pentru vânzarea cu amănuntul pe piața nord-americană, cel puțin în viitorul apropiat, poate fi îmbunătățită, inclusiv prin creşterea
5 Iar maximul livrărilor a fost înregistrat în 2010, respectiv de 236 mii dolari 6 Semnificativ mai scăzut, comparativ cu nivelul de 25,2% din totalul exporturilor proprii în 2001
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
receptivității agenților economici români la cererile de ofertă primite din partea partenerilor americani.
În ceea ce privește celelalte subgrupe, țara noastră a mai figurat, de-a lungul
ultimilor ani, cu livrări doar la grupa 3203 (substanțe colorante de origine vegetală sau animală - inclusiv extracte colorante, cu excepția negrului de origine animală, chiar cu compoziție chimică definită), unde a exportat de 95 mii dolari la nivelul anului 2011 și la grupa 3208 (lacuri și vopsele - inclusiv emailuri - pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu neapos), unde a înregistrat exporturi reduse, de numai 3 mii dolari, la nivelul anului 2006.
Comparativ, la grupa 3208 Bulgaria a înregistrat exporturi de 3 mii dolari în 2014, Republica Cehă de 136 mii dolari, Polonia de 832 mii dolari, Slovenia de 6 mii dolari, în timp ce la grupa 3203 Polonia a exportat în 2014 de 38 mii dolari, Slovacia de 1,143 milioane dolari, iar Slovenia de 19 mii dolari.
La celelalte grupe au mai “performat” Slovenia, la grupa 3201 (extracte tanante de origine vegetală; tanini și sărurile lor, eterii, esterii și alți derivați ai acestor produse), cu livrări de 730 mii dolari în 2014, Republica Cehă, la grupa 3207 (pigmenți, opacifianți și culori preparate, compoziții vitrifiabile, engobe, produse lichide pentru obținerea luciului și preparate similare, de tipul celor utilizate în industria ceramică, a sticlei și a emailurilor; frite de sticlă și altă sticlă sub formă de pulbere, de granule, de lamele sau de fulgi), cu livrări de 37 mii dolari și la grupa 3209 (lacuri și vopsele - inclusiv emailuri - pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu apos), cu 51 mii dolari, Polonia, la grupa 3210 (alte lacuri și vopsele - inclusiv emailuri şi vopsele de apă; pigmenți de apă preparați de tipul celor utilizați pentru finisarea pieilor), cu numai 3 mii dolari, la grupa 3213 (culori pentru pictură artistică, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuanțelor, amuzament și culori similare în tuburi, tablete, flacoane, sticle, tăvițe sau în alte forme similare de ambalaj), Republica Cehă și Ungaria, cu câte 118 mii dolari și, respectiv, 25 mii dolari, la grupa 3214 (chit pentru geamuri, chit pentru îmbinări, cimenturi de rășină și alte masticuri; glet pentru zugrăvit; gleturi nerefractare de tipul celor utilizate în construcții la faţade, pereţi interiori, podele, tavane şi similare) Polonia (4,649 milioane dolari), Slovenia (1,262 milioane dolari), Ungaria (417 mii dolari), Republica Cehă (46 mii dolari) și Ucraina (7 mii dolari), iar la grupa 3215 (cerneluri de imprimat, de scris sau de desen și alte cerneluri, chiar concentrate sau sub forme solide) au înregistrat livrări anul trecut Polonia (100 mii dolari), Slovenia (63 mii dolari), Bulgaria (31 mii dolari), Slovacia (12 mii dolari) și Republica Cehă (4 mii dolari).
Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de tananți, pigmenți și vopsele în SUA
Concluzii: Producătorii de pe piaţa de lacuri şi vopsele s-au confruntat, în anii anteriori, cu
o creştere de circa 15% a preţului materiilor prime, ceea ce a condus, treptat, la creşterea preţului produselor necesare renovării/redecorării locuinţelor. Scumpirea a avut drept cauză deficitul sporit de materii prime, pe fondul creşterii cererii pentru aceste materiale din partea altor industii decât cea a vopselelor, dar şi din partea pieţelor în curs de dezvoltare din afara Europei7.
În acelaşi timp, piaţa românească de vopsele a scăzut, de exemplu, de la peste 330 milioane euro în 2008, la mai puţin de 250 milioane în 20108, determinând implicit o reducere a marjei brute şi, în consecinţă, o scădere a nivelului de profitabilitate" pentru agenții economici din țara noastră. Creșterile ulterioare, din intervalul 2011-2014 nu au putut compensa pierderile suferite de producătorii români din perioada crizei, însă în ultimul timp este înregistrată o creștere a sectorului construcțiilor, ceea ce va face ca și industria de lacuri și vopsele să marcheze avansuri corespunzătoare.
Producătorii de lacuri şi vopsele nu pot înlocui, din păcate, materiile prime deficitare sau cele care au înregistrat creşteri semnificative de preţ cu materii de calitate mai proastă, dar nici nu pot absorbi în totalitate asemenea creşteri. Din acest motiv, au fost obligaţi să transfere o parte din costuri către consumatorul final (raportul dintre gradul de absorbţie a scumpirilor de către producători şi cel resimţit de consumatori fiind de 50%), ceea ce a condus la o scădere accentuată a consumului în perioada crizei economice.
În acest context, apreciem că pentru evitarea, pe viitor, unor noi evoluţii de acest gen este necesară o preocupare mai susţinută a producătorilor și exportatorilor români pentru o mai mare diversificare a surselor de aprovizionare cu materii prime, pentru o scădere a cheltuielilor de producție şi creşterea eficienţei în consumuri, concomitent cu identificarea de noi potențiali parteneri de afaceri pe piața americană, în vederea unei mai bune penetrări a acestei piețe uriașe de desfacere9.
7 Costurile cu materiile prime reprezintă, în general, cel puţin 50% din costurile finale ale producătorilor de lacuri şi vopsele 8 Potrivit Asociației patronale din Industria de Vopsele din România 9 Mini-studiu realizat de către BPCE New York, prin utilizarea unor surse publice de informare (www.intracen.org/trade-support/trade-statistics); informațiile prezentate au un caracter general: deși încercăm să furnizăm informații corecte și de actualitate, nu există nicio garanție că aceste informații vor fi relevante la data la care sunt primite sau vor continua să rămână de actualitate; orice demers ulterior nu trebuie să se bazeze doar pe aceste informații, fără o reverificare prealabilă a lor și o atentă analiză a circumstanțelor specifice unei anumite situații
