10
ROMANIA AGRICULTURA ş i INDUSTRIA ALIMENTAR Ă Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Straine
ROMANIA
AGRICULTURA
şi INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Straine
© Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, 2011/2012
Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, înregistrată într‐un sistem
de redare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, electrostatice, bandă magnetică,
mecanică, fotocopiere sau de altă natură, fără permisiunea prealabilă în scris din partea Centrului Român
pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine.
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine ▫ Romania Trade and Invest Direcția Analize Piață ‐ Publicații
Autor:
Marie‐Jeanne Dumitrescu
Coordonator:
Alina Beldescu
ROMANIA Agricultura şi Industria alimentară
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine
CUPRINS
Agricultura – Prezentare sector 1
Comerțul internațional cu produse agro‐alimentare 2
Anexe
Tabel 1 Structura exporturilor de produse agro‐alimentare, 2007 ‐ 2011 4
Tabel 2 Structura importurilor de produse agro‐alimentare, 2007 ‐ 2011 5
Tabel 3 Top 40 parteneri comerciali ai României pentru comerțul cu produse
agro‐alimentare, 2011 6
ROMANIA Agricultura şi Industria alimentară
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine 1
Agricultura ‐ Prezentare sector
Agricultura reprezintă un sector important în economia națională, având o contribuție de aproape 7% la
formarea PIB în anul 2011 (față de sub 2% pronderea medie în Uniunea Europeană – UE). Datorită condițiilor
pedo‐climatice foarte favorabile, România are un potențial agricol semnificativ, reflectat, în special, de
producția şi randamentele la culturile vegetale, potențial care poate acoperi integral cererea internă atât din
punct de vedere cantitativ, cât şi sortimental, precum şi substanțiale livrări la export.
Suprafața arabilă reprezintă 39,2% din suprafața României, în timp ce pădurile acoperă 28%, păşunile, fânețele
şi livezile 12%, iar vița de vie 2,5%. Suprața arabilă pe locuitor este de 0,41 ha, comparativ cu media UE de 0,212
ha/locuitor. Principalele produse agricole vegetale sunt: cereale, plante oleginoase, sfeclă de zahăr, cartofi,
legume, fructe şi struguri. Şeptelul este format din porcine, în special, bovine, ovine şi caprine.
Numărul persoanelor angajate în agricultură reprezintă 29% din populația României, una din cele mai mari
rate ale ocupării forței de muncă în acest sector din Europa.
Din punctul de vedere al producției agricole realizată de cele 27 țări membre ale UE, în anul 2010, România se
plasa la producție de miere naturală pe locul 3, semințe oleaginoase pe locul 5, legume şi pepeni pe locul 6,
cereale pe locul 7, efective de animale pe locul 8, carne şi respectiv, vinuri pe locul 10.
În ultimul deceniu, suprafața agricolă cu culturi organice s‐a extins la 300.000 ha, adică la 2,25% din suprafața
totală cultivată. România este o piață atractivă pentru producția agricolă organică, însă mai ales ca furnizor de
produse agricole prelucrate primar, deținând cel mai fertil şi organic sol din Europa. Randamentul de utilizare
a îngrăşămintele este mai mic de 70 kg/ha, comparativ cu media europeană de 200–500 kg/ha. Principalele
produse agricole organice cultivate şi prelucrate în România sunt: cerealele, legumele, plantele oleaginoase,
mierea şi fructele de pădure.
Există mai mult de 10.000 de producători români care prelucrează produse agricole organice vegetale. Fermele
agricole organice pentru creşterea animalelor s‐au dezvoltat, cu precădere în sectorul ovinelor şi caprinelor, în
timp ce numărul unităților de prelucrare a cărnii pe baze organice s‐a dublat, la peste 70, în ultimii câțiva ani.
Suprafaţa agri colă pe uti l i zări
Livezi şi v i i
2,4%
A ltele 1,3%
Păşu ni şi fâneţe 33,8%
Su prafaţa arabi lă 62,5%
Suprafaţa arabi lă pe uti l i zări
Cartofi 3,1%
Legu me3,3%
Fu raje 10,9%
A lte cu l tu ri
0,5%
Cereale şi oleagi-noase80,0%
Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ROMANIA Agricultura şi Industria alimentară
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine 2
Exporturile de produse agricole organice au ajuns la peste 100 milioane euro anual, ceea ce plasează România în
top 20 al exportatorilor mondiali de astfel de produse. Principalele piețe de desfacere pentru produsele agricole
organice originare din România sunt: Austria, Germania, Franța, Italia, Danemarca şi Elveția.
Comerțul internațional cu produse agro‐alimentare
În anul 2011, comerțul internațional al României cu produse agro‐alimentare a reprezentat 8,4% din totalul
comerțului românesc cu produse. Balanța comercială pentru produse agro‐alimentare a fost, în mod constant,
în deficit. Totuşi, creşterea mai accentuată a exporturilor față de cea a importurilor realizate pentru produsele
agricole prelucrate primar a determinat o restrângere a deficitului balanței comerciale în ultimii patru ani, de la
‐2,2 miliarde euro în anul 2007, la 0,45 miliarde euro spre sfârşitul anului 2011. Pentru produsele agro‐
alimentare procesate, balanța comercială a României şi‐a redus deficitul cu 14% între anii 2006 şi 2010.
Exporturile româneşti de produse agro‐alimentare şi‐au majorat ponderea în totalul exporturilor de produse de
la mai puțin 5% în anul 2006, la aproape 9% în anul 2011. De‐a lungul celor cinci ani, exporturile sectorului
agro‐alimentar au crescut de peste 3 ori, depăşind 3,6 miliarde euro în anul 2011 (primele 11 luni), în timp ce
importurile de produse agroalimentare au înregistrat o creştere de aproape 60%.
Exporturile de produse agricole de bază (aproape 60% din totalul exporturilor româneşti de produse agricole şi
alimentare) sunt reprezentate, în principal, de: cereale (grâu şi porumb), semințe oleginoase (semințe de floarea
soarelui şi de rapiță), tutun şi animale vii (ovine, caprine şi bovine). Exporturile de produse agro‐alimentare
sunt foarte diversificate, acoperind o gamă largă – de la grăsimi şi uleiuri de origine vegetală sau animală, carne
şi preparate din carne sau produse din tutun, până la brânzeturi şi produse lactate, zahăr şi produse zaharoase
sau băuturi.
Notă: * 2011(ianuarie‐noiembrie)
Surse: ITC/UNCTAD/WTO Trademap şi Institutul Național de Statistică
0,868
2,416
‐1,547
1,117
3,327
‐2,210
2,165
4,347
‐2,182
2,242
3,823
‐1,581
3,126
3,927
‐0,801
3,640
4,090
‐0,450
‐3
‐1
1
3
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
miliarde euro
Romania ‐ Balanța comercială cu produse agro‐alimentare, 2006‐2011
(Capitole le 1‐24 Nomenclator Combinat)
Export Import Sold balanță
ROMANIA Agricultura şi Industria alimentară
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine 3
Cele mai mari piețe de desfacere pentru produsele agricole şi alimentare exportate de România în anul 2011 şi
principalele categorii de produse livrate pe aceste piețe au fost: Italia (tutun şi produse din tutun, cereale,
ciuperci, animale vii şi produse din carne) – 13,6% din total export, Ungaria şi Bulgaria (zahăr rafinat, carne de
pasăre, ulei de floarea soarelui şi margarină) – 10,7% şi respectiv, 9,5%, Olanda (semințe oleaginoase, cereale,
alcool etilic şi produse din carne) – 7,6% şi Germania (brânzeturi şi produse lactate, produse din carne,
preparate alimentare diverse, tutun şi produse din tutun, legume şi fructe) – 7,2%.
Importurile româneşti de produse agricole de bază au reprezentat aproape 32% din totalul importurilor de
produse agricole şi alimentare din anul 2011, restul fiind acoperit de importurile de produse agro‐alimentare
procesate. Categoriile de produse cu cele mai mari importuri au fost: carne de porc şi de pasăre, zahăr brut şi
rafinat, nutrețuri şi furaje, fructe (citrice, banane, mere şi pere), legume (roşii şi ardei) şi legume congelate,
semințe de floarea soarelui şi de rapiță, cereale (grâu şi porumb), cafea, ceai şi condimente.
Top cinci furnizorii externi de produse agricole şi alimentare pe piața românescă în anul 2011 şi principalele
categorii de produse livrate au fost: Ungaria (cereale, carne de porc şi de curcan, ulei de floarea soarelui,
nutrețuri şi furaje, produse lactate) – 16,1% din total import, Germania (carne de porc şi de pui, brânzeturi,
țigarete, produse de brutărie şi panificație, preparate alimentare pentru sugari – 12,1%, Bulgaria (semințe
oleaginoase, cereale, zahăr rafinat, carne de pasăre, ciocolată şi brânzeturi) – 11,1%, Brazilia (carne, cafea, zahăr
brut şi rafinat, nutrețuri şi furaje, tutun şi produse din tutun) – 7,7% şi Olanda (carne de porc şi pasăre, plante
ornamentale şi flori tăiate, preparate alimentare diverse, fructe şi legume proaspete) – 6,6%.
Structura exporturi produse agri col e2011
Semi nţe ol eagi -
noase
36,9%
Cer eal e45,8%
Al tel e1 ,4%
Ani mal e v i i
10,5%
Legume2,5%
Fr ucte3,0%
Structura exporturi produ se agro-al i mentare 2011
Fur aje şi nutr eţur i
5,7 %
Pr oduse al i mentar e
di v er se
5,9%
Grăsi mi şi ul ei ur i
1 3,9%
Car ne şi pr oduse
car ne
13,0%
Băutur i5,4%
Zahăr şi pr oduse
zahar oase
8,3%
Pr oduse l actate
5,0%
Tutun şi pr oduse
tutun
27 ,4%
Al tel e1 5,4%
Notă: * 2011(ianuarie‐noiembrie)
Surse: ITC/UNCTAD/WTO Trademap şi Institutul Național de Statistică
Structura i mporturi produse agri col e2011
Ani mal e v i i7 ,2%
Al tel e7 ,0%
Semi nţe ol eagi noase
1 9,5%
Cer eal e24,2%
Peşte, cr ustacee,
mol uşte
6,9%
Cafea, ceai , condi mente
1 1 ,4%
Legume 1 1 ,0%
Fr ucte1 2,8%
Structura i mporturi produse agro-al i mentare2011
Tutun şi pr oduse
tutun
7 ,2%
N utr eţur i şi fur aje
9,3%
Pr oduse al i mentar e
di v er se
9,0%
Pr oduse l actate
8,3%
Grăsi mi şi ul ei ur i
comesti bi l e
8,2%
Zahăr , pr oduse
zahar oase
1 2,6%
Car ne, pr oduse
car ne
1 7 ,2%
Al tel e28,2%
Notă: * 2011(ianuarie‐noiembrie)
Surse: ITC/UNCTAD/WTO Trademap şi Institutul Național de Statistică
ROMANIA Agricultura şi Industria alimentară
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine 4
Tabel 1
Structura exporturilor de produse agro‐alimentare, 2007 ‐ 2011
2007 2008 2009 2010 2011*
valuare pondere valuare pondere valuare pondere valuare pondere valuare pondere Codul şi categoria de produse
(Capitole Nomenclator Combinat) mil. euro % mil. euro % mil. euro % mil. euro % mil. euro %
Romania export ‐ total, din care: 29.401,8 3,8 33.724,6 6,4 29.084,2 7,7 37.367.8 8,4 41.747,9 8,7
Romania export produse agro‐alimentare ‐ total, din care: 1.116,7 100,0 2.165,2 100,0 2.242,4 100,0 3.126,1 100,0 3.639,8 100,0
01 Animale vii 180,5 16,2 177,0 8,2 173,3 7,7 195,6 6,3 218,6 6,0
02 Carne si organe comestibile 26,9 2,4 41,6 1,9 74,4 3,3 129,3 4,1 202,4 5,6
03 Peste si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice 3,0 0,3 4,8 0,2 7,4 0,3 8,5 0,3 13,2 0,4
04 Lapte, produse lactate; oua; miere; produse comestibile de
origine animala 33,1 3,0 44,6 2,1 59,6 2,7 79,9 2,6 78,4 2,2
05 Alte produse de origine animala 7,8 0,7 10,0 0,5 11,0 0,5 20,3 0,6 27,4 0,8
06 Plante vii sau produse de floricultura 1,1 0,1 1,9 0,1 1,4 0,1 2,7 0,1 2,9 0,1
07 Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari 42,8 3,8 41,7 1,9 43,7 1,9 66,6 2,1 51,1 1,4
08 Fructe comestibile; coji de citrice si de pepeni 38,5 3,5 33,5 1,5 38,8 1,7 61,9 2,0 62,2 1,7
09 Cafea, ceai, mate si condimente 4,2 0,4 6,5 0,3 9,8 0,4 12,1 0,4 12,0 0,3
10 Cereale 150,7 13,5 637,6 29,4 630,7 28,1 892,6 28,6 950,5 26,1
11 Produse ale ind.moraritului; malt, amidon, inulina, gluten 4,9 0,4 6,6 0,3 8,1 0,4 19,4 0,6 22,4 0,6
12 Seminte si fructe; plante ind.si medicinale; paie si furaje 193,2 17,3 468,7 21,6 390,4 17,4 582,1 18,6 767,0 21,1
13 Lac; gume, rasini si alte seve si extracte vegetale 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
14 Materii pentru impletit si alte produse de origine vegetala 2,1 0,2 1,5 0,1 1,6 0,1 1,3 0,0 2,3 0,1
15 Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala 67,7 6,1 105,5 4,9 88,0 3,9 164,2 5,3 216,8 6,0
16 Preparate din carne, din peste, crustacee, moluste si altele 27,7 2,5 40,1 1,9 37,2 1,7 53,7 1,7 62,3 1,7
17 Zahar si produse zaharoase 10,8 1,0 22,4 1,0 39,9 1,8 104,1 3,3 129,7 3,6
18 Cacao si produse preparate din cacao 8,6 0,8 17,8 0,8 21,1 0,9 27,8 0,9 30,2 0,8
19 Preparate din cereale, faina, lapte; produse de patiserie 34,6 3,1 46,3 2,1 45,4 2,0 52,9 1,7 63,6 1,7
20 Preparate din legume, fructe, simburi, alte parti de plante 27,1 2,4 19,9 0,9 21,9 1,0 33,0 1,1 33,5 0,9
21 Preparate alimentare diverse 23,4 2,1 40,6 1,9 53,0 2,4 71,8 2,3 91,8 2,5
22 Bauturi, lichide alcoolice si oteturi 55,3 4,9 69,7 3,2 57,2 2,5 88,9 2,8 84,0 2,3
23 Reziduuri si deseuri ale industriei alimentare 33,5 3,0 61,2 2,8 59,9 2,7 71,8 2,3 89,3 2,5
24 Tutun si inlocuitori de tutun prelucrati 139,3 12,5 265,4 12,3 368,1 16,4 385,6 12,3 428,0 11,8
Notă: * 2011 (ianuarie ‐ noiembrie)
Sursa: Institutul Național de Statistică, Centrul Român pentru Promovare Comerțului şi Investițiilor Străine ‐ prelucrare date.
ROMANIA Agricultura şi Industria alimentară
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine 5
Tabel 2
Structura importurilor de produse agro‐alimentare, 2007 ‐ 2011
2007 2008 2009 2010 2011*
valuare pondere valuare pondere valuare pondere valuare pondere valuare pondere Codul şi categoria de produse
(Capitole Nomenclator Combinat) mil. euro % mil. euro % mil. euro % mil. euro % mil. euro %
Romania import ‐ total, din care: 50.992,6 6,5 57.240,3 7,6 38.953,2 9,8 46.901,7 8,4 50.449,4 8,1
Romania import produse agro‐alimentare ‐ total, din care: 3.327,0 100,0 4.347,0 100,0 3.823,3 100,0 3.926,7 100,0 4.089,7 100,0 01 Animale vii 46.3 1.4 102.4 2.4 116.9 3.1 95.7 2.4 93.1 2.3
02 Carne si organe comestibile 553.9 16.6 729.9 16.8 642.0 16.8 515.2 13.1 419.9 10.3
03 Peste si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice 77.3 2.3 102.3 2.4 101.9 2.7 104.8 2.7 89.4 2.2
04 Lapte, produse lactate; oua; miere; produse comestibile de
origine animala 152.1 4.6 212.0 4.9 216.5 5.7 225.4 5.7 231.9 5.7
05 Alte produse de origine animala 39.3 1.2 44.6 1.0 38.3 1.0 43.4 1.1 46.0 1.1
06 Plante vii sau produse de floricultura 52.1 1.6 82.2 1.9 78.4 2.0 83.9 2.1 88.8 2.2
07 Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari 144.2 4.3 155.6 3.6 122.0 3.2 149.7 3.8 141.6 3.5
08 Fructe comestibile; coji de citrice si de pepeni 245.1 7.4 245.3 5.6 175.7 4.6 178.7 4.5 164.8 4.0
09 Cafea, ceai, mate si condimente 100.2 3.0 116.7 2.7 114.2 3.0 129.4 3.3 147.5 3.6
10 Cereale 267.3 8.0 308.2 7.1 249.8 6.5 248.2 6.3 312.0 7.6
11 Produse ale ind.moraritului; malt, amidon, inulina, gluten 95.4 2.9 126.2 2.9 89.9 2.4 74.0 1.9 104.1 2.5
12 Seminte si fructe; plante ind.si medicinale; paie si furaje 113.2 3.4 202.0 4.6 157.8 4.1 260.4 6.6 252.0 6.2
13 Lac; gume, rasini si alte seve si extracte vegetale 11.6 0.3 22.1 0.5 13.9 0.4 14.9 0.4 16.1 0.4
14 Materii pentru impletit si alte produse de origine vegetala 1.1 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0 2.0 0.1 1.7 0.0
15 Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala 143.7 4.3 227.1 5.2 160.4 4.2 217.2 5.5 228.5 5.6
16 Preparate din carne, din peste, crustacee, moluste si altele 52.1 1.6 69.1 1.6 59.4 1.6 61.4 1.6 61.6 1.5
17 Zahar si produse zaharoase 160.5 4.8 237.6 5.5 241.6 6.3 269.7 6.9 351.4 8.6
18 Cacao si produse preparate din cacao 82.2 2.5 108.7 2.5 93.7 2.4 122.0 3.1 125.3 3.1
19 Preparate din cereale, faina, lapte; produse de patiserie 135.7 4.1 185.6 4.3 163.6 4.3 170.6 4.3 181.7 4.4
20 Preparate din legume, fructe, simburi, alte parti de plante 158.7 4.8 182.7 4.2 144.4 3.8 132.0 3.4 129.1 3.2
21 Preparate alimentare diverse 224.5 6.7 270.5 6.2 246.3 6.4 251.6 6.4 252.0 6.2
22 Bauturi, lichide alcoolice si oteturi 154.8 4.7 209.0 4.8 139.4 3.6 143.8 3.7 190.3 4.7
23 Reziduuri si deseuri ale industriei alimentare 159.1 4.8 229.5 5.3 266.4 7.0 268.8 6.8 259.2 6.3
24 Tutun si inlocuitori de tutun prelucrati 156.5 4.7 176.4 4.1 189.5 5.0 164.1 4.2 201.8 4.9 Notă: * 2011 (ianuarie ‐ noiembrie)
Sursa: Institutul Național de Statistică, Centrul Român pentru Promovare Comerțului şi Investițiilor Străine ‐ prelucrare date.
ROMANIA Agricultura şi Industria alimentară
Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine 6
Tabel 3
Top 40 parteneri comerciali ai României
pentru comerțul cu produse agro‐alimentare, 2011
Export Import
valoare pondere valoare pondere Top
2011* Piața de desfacere
mil. euro %
Top
2011* Furnizor
mil. euro %
Export ‐ total, din care în: 3.639,8 100,0 Import ‐ total, din care din: 4.089,7 100,0
1. Italia 495,9 13,6 1. Ungaria 660,1 16,1
2. Ungaria 388,9 10,7 2. Germania 494,5 12,1
3. Bulgaria 345,0 9,5 3. Bulgaria 454,6 11,1
4. Olanda 277,8 7,6 4. Brazilia 314,6 7,7
5. Germania 261,3 7,2 5. Olanda 271,0 6,6
6. Spania 186,8 5,1 6. Polonia 263,4 6,4
7. Turcia 177,4 4,9 7. Italia 249,1 6,1
8. Grecia 152,6 4,2 8. Franța 140,7 3,4
9. Franța 148,1 4,1 9. Austria 124,9 3,1
10. Belgia 117,3 3,2 10. Spania 98,4 2,4
11. Arabia Saudită 101,7 2,8 11. Cehia 97,6 2,4
12. Egipt 82,8 2,3 12. Turcia 93,2 2,3
13. Siria 74,4 2,0 13. Grecia 92,6 2,3
14. Iordania 71,4 2,0 14. Belgia 88,8 2,2
15. Slovacia 64,8 1,8 15. Slovacia 51,9 1,3
16. Pakistan 61,5 1,7 16. SUA 50,1 1,2
17. Austria 43,5 1,2 17. Moldova 46,9 1,1
18. Croația 40,9 1,1 18. Danemarca 43,6 1,1
19. Marea Britanie 38,4 1,1 19. Marea Britanie 43,5 1,1
20. Ucraina 37,0 1,0 20. China 43,4 1,1
21. Polonia 36,4 1,0 21. Serbia 39,9 1,0
22. Coreea Sud 33,1 0,9 22. Argentina 34,4 0,8
23. Cipru 28,7 0,8 23. Vietnam 21,9 0,5
24. Israel 27,1 0,7 24. India 19,4 0,5
25. Moldova 26,9 0,7 25. Suedia 18,4 0,5
26. Bosnia‐Herțegovina 24,5 0,7 26. Portugalia 14,1 0,3
27. Cehia 24,0 0,7 27. Malaezia 13,9 0,3
28. Rusia 23,4 0,6 28. Cipru 11,7 0,3
29. Japonia 19,7 0,5 29. Thailanda 10,8 0,3
30. Portugalia 19,2 0,5 30. Zimbabwe 9,6 0,2
31. Algeria 17,3 0,5 31. Ecuador 8,1 0,2
32. EAU 16,3 0,4 32. Irlanda 7,7 0,2
33. Liban 15,8 0,4 33. Rusia 7,7 0,2
34. Danemarca 13,9 0,4 34. Israel 7,6 0,2
35. Libia 11,8 0,3 35. Paraguay 7,6 0,2
36. Maroc 11,4 0,3 36. Elveția 7,4 0,2
37. Elveția 10,6 0,3 37. Indonezia 7,3 0,2
38. Serbia 9,8 0,3 38. Malawi 7,1 0,2
39. Africa de Sud 8,8 0,2 39. Pakistan 6,8 0,2
40. Uzbekistan 8,1 0,2 40. Columbia 6,3 0,2
Notă: * 2011 (ianuarie ‐ noiembrie)
Sursa: Institutul Național de Statistică, Centrul Român pentru Promovare Comerțului şi Investițiilor Străine ‐ prelucrare date.
Romania Trade and Invest Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine
Strada Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti • Telefon: +40 21 318 50 50 • Fax: +40 21 311 14 91
[email protected] • www.romtradeinvest.ro
