Sectorul Vi Nicol Moldova

Creterea Competitivitii i Dezvoltarea ntreprinderilor (CEED)

DIN PARTEA POPORULUI AMERICAN

EVALUAREA SITUAIEI CURENTE A SECTORULUI VINICOL AL REPUBLICII MOLDOVA N SCOPUL ELABORRII STRATEGIEI LUI DE DEZVOLTARE

AUGUST 2007 Aceast publicaie a fost pregtit de Chemonics International Inc. pentru analiz de ctre Agenia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional.

Opiniile autorului exprimate n aceast publicaie nu reflect n mod obligatoriu prerile Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional sau ale Guvernului Statelor Unite

CON INUT Despre prezentul Raport de evaluare i Acronime ii COMPARTIMENTUL I Sumar executiv I-1 COMPARTIMENTUL II Introducere II-1 COMPARTIMENTUL III Privire general asupra pieii vinicole globale III-1 A. Producerea i consumul vinului III-1 B. Fluxurile comerului cu vin III-6 C. Aspecte de reglementare a comerului internaional cu vin III-13 D. Practicile comerului global III-19 COMPARTIMENTUL IV Evaluarea industriei IV-1 A. Privire general IV-1 B. Descrierea succint a productorilor vinicoli IV-34 C. Serviciile de susinere a industriei IV-47 COMPARTIMENTUL V Benchmarkingul internaional V-1 A. Productorii majori: Europa de Vest V-1 B. Productorii majori: rile din America V-7 C. Europa de Est: Comparaia cu competitorii regionali V-13 D. Industria vinicol a Georgiei dup martie 2006: Reacia la embargo V-23 COMPARTIMENTUL VI Concluzie: Provocrile i oportunitile pentru Moldova VI-1 A. Provocri VI-1 B. Oportuniti VI-1 COMPARTIMENTUL VII Asigurarea competitivitii vinului moldovenesc pe piaa global: Recomandri VII-1 A. Recomandri strategice VII-1 B. Recomandri pe termen scurt VII-3 C. Recomandri pe termen mediu VII-5 D. Recomandri pe termen lung VII-6 E. Recomandri tehnice VII-6 ANEXA I Pieele n curs de apariie A-1

DESPRE PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE Raportul de evaluare final este un document atotcuprinztor i voluminos. Cititorii sunt ncurajai s citeasc ntregul document, de la nceput pn la sfrit; dar n calitate de ghid pentru cei ce doresc s-i concentreze atenia doar asupra unor poriuni particulare ale raportului de evaluare, am elaborat sumare succinte la fiecare compartiment al documentului. Textul subliniat indic poriunile raportului de evaluare pe care echipa CEED le consider deosebit de relevante i importante pentru Moldova i industria vinicol a acesteia. Compartimentul I: Sumarul executiv al ntregului raport, n care se evideniaz recomandrile

strategice cheie fcute de experii locali i internaionali ntru sporirea competitivitii sectorului vinicol.

Compartimentul II: Introducere privind situaia actual cu care se confrunt industria vinicol a

Republicii Moldova i argumentele care stau la baza acestei evaluri efectuate la etapa preliminar a elaborrii strategiei i la baza strategiei naionale de dezvoltare a sectorului vinicol.

Compartimentul III: Analiza detaliat a pieei vinicole globale, inclusiv a tendinelor de producere

i consum i divizarea pe categorii a pieelor majore spre care tind productorii vinicoli moldoveni; privire general asupra comerului internaional cu vin (i.e. a importurilor i exporturilor); sumarul diferenelor principale n cadrul legal de reglementare a rilor productoare de vin din America i din Emisfera de Est; i important pentru Moldova evaluarea detaliat a tendinelor cheie i a influenelor ce afecteaz comerul global cu vin.

Compartimentul IV: Privire general asupra situaiei actuale din sectorul vinicol al Republicii

Moldova din trei perspective: (i) industria, inclusiv viticultura, producerea vinului, pieele i distribuia, cadrul juridic i de reglementare; (ii) productorii vinicoli, examinnd din nou viticultura, producerea vinului i marketingul; i n cele din urm (iii) serviciile de susinere a sectorului, cum ar fi educaia i instruirea forei de munc i certificarea.

Compartimentul V: Privire general i studierea experienei rilor productoare de vin

concurente din Europa de Vest; rile Lumii noi, cum ar fi Statele Unite, Argentina i Australia; i competitorii regionali Bulgaria, Ungaria i Romnia. Fiecare compartiment se ncheie cu o prezentare a leciilor principale pe care Moldova le poate nva din experiena altor ri, inclusiv ce a mers bine n fiecare r i ce nu au reuit rile respective. Acest compartiment conine multe lecii valoroase pentru Moldova, bazate pe experiena altor naiuni.

Compartimentul VI: Analiza oportunitilor i provocrilor principale ce stau n faa sectorului

vinicol al Republicii Moldova. Compartimentul VII: Prezentarea recomandrilor elaborate cu mult chibzuin pentru sporirea

competitivitii sectorului vinicol al Moldovei, inclusiv a recomandrilor strategice i recomandrilor pe termen scurt, mediu i lung pentru sector; recomandrilor concrete vis a vis de chestiunile tehnice ce cuprind viticultura, producerea vinului, elaborarea brandurilor i marketingul, cadrul legislativ i de reglementare, i susinerea sectorului.

Anexa I: Privire general asupra industriilor vinicole ale Chinei i Indiei i evaluarea

oportunitilor de pia actuale i viitoare pentru vin.

ACRONIME ACSA Agenia Naional de Dezvoltare Rural AOC appellation dorigine contrle (zone cu denumire de origine) AVA Ariile viticole din America INVV Institutul Naional al Viei i Vinului CCAG coeficientul creterii anuale globale CEFTA Acordul cu privire la comerul liber n Europa Central CSI Comunitatea Statelor Independente BERD Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare FAO Organizaia pentru Alimentaie i Agricultur a Naiunilor Unite GATT Acordul General cu privire la Comer i Tarife GSP+ sistemul generalizat al preferinelor IPSC Institutul de Prelucrare a Strugurilor i Cercetare OMC Organizaia Mondial a Comerului OIV Organizaia Internaional a Viei i Vinului FIDA Fondul Internaional pentru Dezvoltarea Agriculturii NIAO Institutul Naional pentru Denumirile de Origine ONG organizaie neguvernamental SAWIS Informaie i Sisteme din Industria Vinicol a Africii de Sud ISSPA Inspectoratul de stat pentru supravegherea produselor alcoolice SFS Sanitare i Fitosanitare TBT Bariere tehnice la semnarea Acordului cu privire la Comer MILC Msuri de investiie legate de comer TRIPS Aspecte ale Acordului cu privire la drepturile de proprietate

intelectual legate de comer VQA Aliana Vintners Quality UOM Uniunea Oenologilor din Moldova

COMPARTIMENTUL I COMPARTIMENTUL I Sumar executiv Crizele din sectorul vinicol naional stimuleaz

aciunea

Ungaria. n timpul schimbrii regimului din anii 1990, Ungaria a pierdut accesul la pieele sale enorme din blocul rilor de est, fapt care a cauzat supra-producie. Volumul exporturilor a sczut cu 70% din anul 1989 pn n 2002. Productorii au fost forai s caute alte piee i s reacioneze la cererea de vinuri de calitate mai nalt. Investiiile i recomandrile oferite de consultanii internaionali n domeniul tehnologiiilor de producere a vinului vorbeau despre faptul c Ungaria era capabil s exporte pe pieile occidentale noi, atingnd apogeul de 1.5m hl ctre anul 1996. ns ara n-a reuit s profite de aceast dezvoltare i a suferit un alt declin n vnzrile din export n anii receni. Cu toate acestea, Ungaria a dezvoltat o pia intern puternic care acum consum aproximativ 80% din producia sa total. Noua Zeeland. Rezultatele de succes atinse n industrie la sfritul anilor 1970 au condus la creterea investiiilor, suprafeelor plantate, preurilor la terenuri, precum i a interesului i mndriei factorilor locali. Ctre anii 1980, supra-plantarea, n special a hibrizilor "ne corespunztori" pe care consumatorii nu le mai preferau, au condus la un surplus de producie. n anul 1984, guvernul a pltit viticultorilor s defrieze viile. Muli viticultori au folosit mijloacele nu pentru a limita plantaiile, ci pentru a nlocui soiurile de hibrid nepopular i alte soiuri pentru producerea vinului de Porto i de Xerex cu alte soiuri mai moderne (Chardonnay, Sauvignon Blanc). Africa de Sud. n timpul aparteidului, vinurile din Africa de Sud au fost ocolite de lumea ntreag. Odat cu venirea democraiei, n 1999, a fost creat Trustul din Industria Vinicol a Africii de Sud (SAWIT) pentru promovarea exporturilor i transformarea industriei, cu accentul pe soiurile i vinurile preferate de consumatori. Ca rezultat, volumul vinurilor sud africane s-a ridicat de la 22 milioane litri n 1992 la 282 milioane n 2005.

Dorina Ageniei Moldova-Vin de a examina strategic sectorul vinicol este oportun, dat fiind situaia actual a industriei vinicole i piaa vinicol global n schimbare. Multe din rile productoare de vin de frunte din lume trec printr-un proces de planificare strategic i reevaluare continu. Acest proces este urgent pentru Moldova, unde supravieuirea industriei vinicole este sub risc. Importana acestui sector pentru economia Moldovei i pentru reducerea srciei este bine cunoscut; o list lung a statisticilor confirmate, legate de creterea economic, angajarea n cmpul muncii, produsul industrial, veniturile gospodriilor casnice din regiunile rurale i exporturi demonstreaz impactul serios att n perioada premergtoare embargoului, ct i dup ridicarea acestuia. Moldova poate nva de la alte ri ale cror sector vinicol s-a pomenit n situaie de criz (vezi textul din box). n fiecare caz aparte, guvernul i sectorul privat au conlucrat ntru dezvoltarea i implementarea rapid a strategiilor pe termen scurt, mediu i lung, care eventual au schimbat totalmente piaa. Recomandrile din acest document de evaluare au fost elaborate innd cont de obiectivele definite n Legea Viei i Vinului a Republicii Moldova (vezi textul din box), cele mai bune practice internaionale care vin n contextul Moldovei, identificarea unui regim de reglementare avantajos i de urmtorii factori critici: Legea Viei i Vinului: Obiectivele principale

Protejarea intereselor economice ale statului i societii n viticultur i vinificaie

Crearea condiiilor adecvate pentru producerea strugurilor-marf, vinurilor i altor produse pe baz de must i vin

Ajustarea la cerinele internaionale n domeniul viticulturii i vinificaei

Consolidarea imaginii Republicii Moldova drept ar cu tradiii n viticultur i vinificaie, sporirea exportului vinurilor de calitate

Combaterea i contracararea falsificrii vinurilor i altor produse pe baz de must i vin

Imbuntirea culturii consumului de vin

Embargoul impus de Rusia, precum i piaa vinicol global n schimbare ofer sectorului vinicol oportunitateacineva ar spune oblig sectorul de a mbunti rapid viziunea sa fa de pieele noi, consumatorii acestora i capacitile necesare pentru o industrie vinicol competitiv. n ultim instan, Moldova trebuie s-i propun ca scop s dezvolte un sector mai agil, bazat pe pia.

Chiar i atunci cnd exporturile n Rusia vor

fi reluate, Moldova se va convinge de efectele duntoare ale embargoului asupra reputaiei i asupra abilitilor sale comerciale n Rusia. Concurena sporit din partea altor furnizori care i-au stabilit o poziie avantajoas pe piaa ruseasc n perioada embargoului i noile prevederi ale legislaiei Federaiei Ruse reduce

I-1

PROIECTUL USAID CRETEREA COMPETITIVITII I DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (CEED)

capacitatea Moldovei de a recpta cota sa precedent a pieii vinicole. Moldova trebuie s identifice i s se pregteasc pentru alte piee, unde poate concura n mod eficient.

Sectorul vinicol al Moldovei s-a bazat pe un model administrativ de comand i pe un model de

producere n mas, care nu era compatibil cu piaa vinicol global. Cu o astfel de abordare, Moldova nu poate fi competitiv, doar dac calitatea vinului va fi mbuntit semnificativ. Moldova trebuie s gseasc un model nou axat pe pieele internaionale i pe calitatea vinului ncepnd din vie pentru ca Moldova s-i asigure o poziie pe pieele globale.

Dei Moldova-Vin a elaborat strategii noi ca rspuns la embargo-ul rus, acestea au avut tendina

de supra-reglementare a activitii economice n sectorul vinicol, dat fiind ngrijorrile legate de calitate att din partea Rusiei, ct i din interiorul republicii. Ele s-au suprapus peste reglementrile deja existente i vor crea n viitor dificulti adugtoare pentru un sector care este i aa supra-reglementat. Spre exemplu, fabricilor de vin li se cere s prelucreze vinurile seci n acelai mod ca i vinurile dulci, ceea ce conduce la pierderea culorii i gustului. Strategiile, de fapt, trebuie s se adapteze la pieele, la stilurile de vin i la nivelul calitii care sunt cerute de aceste piee. Moldova-Vin trebuie s gseasc un echilibru ntre asigurarea calitii i susinerea vnzrilor n industria vinului. Obiectivele Legii Viei i Vinului sunt relevante, ns este necesar o refocusare, asigurnd ca activitile, regulamentele i strategiile s susin obiectivele respective.

Concurena cu succes pe piaa vinicol global necesit o cooperare strns i un parteneriat ntre

sectoarele public i privat. Nici unul din acestea nu poate asigura competitivitatea durabil a sectorului de unul singur. Ambele sectoare trebuie s conlucreze pentru a defini rolurile i responsabilitile corespunztoare, precum i scopurile i strategiile sectorului, inclusiv aciunile concrete ce urmeaz a fi ntreprinse.

Moldova are multe din elementele de baz necesare pentru construcia unui sector vinicol de

succes, ns vinurile moldoveneti nc nu sunt bine cunoscute n ntreaga lume. Acest fapt ofer o porti deschis pentru a promova descoperirea vinului moldovenesc; oportunitile de a descoperi noi regiuni vinicole din lume sunt de un interes mare pentru muli consumatori de vin, atunci cnd gustul acestor vinuri este aprobat de ctre cei din urm.

Moldova trebuie s stimuleze dezvoltarea companiilor vinicole mai mici. Companiile mici din

ntreaga lume sunt n avangarda industriei vinului, aducnd inovaii i capacitatea de a reaciona rapid la schimbrile pieei.

Recomandri strategice

Recomandrile strategice se axeaz pe ase domenii: Gestionarea crizei Colaborarea dintre sectoarele public i privat Raionalizarea i canalizarea rolului guvernului Reforma cadrului juridic i de reglementare Dezvoltarea pieei interne Perfecionarea capacitilor Gestionarea crizei. Nici o strategie pe termen lung nu poate fi implementat atunci cnd persist probleme semnificative pe termen lung, cauzate de un eveniment neateptat, precum a fost embargoul Rusiei asupra vinurilor moldoveneti i stipulrile stabilite la ridicarea embargoului n iunie 2007. Majoritatea productorilor vinicoli se afl la moment n regim de gestionare a crizei i este imposibil ca acetia s decid asupra investiiilor viitoare atunci, cnd trebuie s ntreprind msuri imediate pentru a supravieui. ntregul sector este sub risc i necesit asisten imediat substanial n scopul

I-2


echilibrrii asigurrii calitii cu necesitatea de a comercializa vin. n particular, este nevoie ca guvernul s acorde susinere i s preia iniiativa la elaborarea unei strategii n colaborare cu sectorul privat n a doua jumtate a anului 2007. Strategia trebuie s aib drept scop nlturarea impedimentelor juridice i de reglementare, facilitarea restructurrii datoriilor, stimularea investiiilor pentru a aduce inovaii i spori calitatea, precum i acordarea asistenei n efectuarea studiului pieei de export i n promovarea rii. Strategia trebuie s fie elaborat imediat, cu concursul sectoarelor public i privat i s includ aciuni coordonate de atenuare a crizei. Moldova-Vin trebuie s formeze un comitet de gestionare a crizei n componena cruia s fie inclui reprezentani activi i cu capaciti de gndire avansate din sectorul privat pentru a identifica cele mai arztoare necesiti i cile de atenuare pentru o perioad de timp care ar permite sectorului privat s treac la alt model de afaceri i s-i refocalizeze interesele comerciale. Aciunile i activitile eventuale ale acestui comitet sunt incluse mai jos, n compartimentul ce include recomandrile pe termen scurt. Colaborarea dintre sectoarele public i privat. Productorii vinicoli i ntreprinderile auxiliare trebuie s se organizeze i s tie cnd s concureze i cnd s colaboreze, iar sectoarele privat i public trebuie s neleag sinergia care vine din aciunile desfurate n comun. Anume acum a sosit momentul pentru colaborare. Unde-s muli, puterea crete, iar piaa global este prea competitiv pentru a ptrunde acolo de unul singur. Trebuie creat (sau identificat) o asociaie a productorilor vinicoli independent care ar lucra mpreun cu Agenia Moldova-Vin. Aceast asociaie trebuie fondat n comun de ctre membrii acesteia i cu mijloace din partea statului. Asociaia ar exprima problemele, ar administra mijloacele promoionale i ar conduce eforturile de marketing pentru promovarea vinului moldovenesc pe pieele interne i externe. Asociaia n cauz trebuie s fie condus de un preedinte a crei funcie este rotativ, ales din rndurile membrilor de ctre consiliul directorilor, n componena cruia ar intra reprezentani ai industriei votai n aceast funcie de ctre productorii vinicoli-membri ai asociaiei. n componena consiliului directorilor trebuie s fie inclus i o persoan oficial a guvernului, desemnata de ctre Moldova-Vin. Preedintele i consiliul directorilor ar stabili obiectivele i politica asociaiei, asigurnd promovarea intereselor asociaiei i nu ale unui membru oarecare. Consiliul ar angaja, de asemenea, un profesionist din industria vinicol care va conduce un numr select de specialiti n domeniu responsabili pentru implementarea unui brand al rii, colectarea i diseminarea informaiei cu privire la piaa de export i conducerea eforturilor promoionale pe pieele interne i de export. Modul de abordare recomandat a fost selectat n baza colaborrii de succes dintre sectoarele public i privat ntr-un ir de ri productoare de vin. Acest model este analog cu modelul de mare succes al Australiei, avnd unele trsturi comune cu modelul Californian i fiind similar cu organizaiile n proces de apariie n alte ri din Europa de Est, care dovedesc a fi promitoare. Raionalizarea i canalizarea rolului guvernului. Dup clarificarea i raionalizarea rolului guvernului, n ce privete minimizarea activitilor directe n sectorul privat, este necesar de stabilit o structur organizatoric. Sectorul vinicol este prea important pentru a avea mai multe agenii de stat responsabile de diferite aspecte ale susinerii corespunztoare a guvernului. Toate activitile legate de sectorul vinicol trebuie s fie atribuite n sarcina unei singure agenii Moldova-Vin. Aceasta ar reduce divergena dintre agenii i ar plasa toat rspunderea n minile unei agenii pentru a gestiona susinerea financiar, asigura calitatea, negocia acordurile dintre ri ntru depirea barierelor comerciale i pentru a facilita comerul cu vin. Reforma cadrului juridic i de reglementare. Sectorul vinicol al Moldovei este legat de legi i regulamente motenite din sistemul sovietic. Acestea sunt nvechite i, n multe cazuri, ar trebui anulate. Spre exemplu, cerina ca productorul vinicol s prezinte guvernului pronosticuri anuale pentru fiecare tip de vin i ambalajul acestuia limiteaz flexibilitatea de a reaciona la cererile pieei schimbtoare i conduce la pierderea productivitii din cauza procesului de ntiinare i aprobare pentru divergenele inevitabile din pronosticurile prezentate. n afar de aceasta, multe legi i regulamente sunt prea complicate, se dubleaz i/sau sunt contradictorii. Este deosebit de important de simplificat, direcionat i armonizat legile i regulamentele respective pentru a injecta energie nnoit i inovaii n sector. Spre exemplu, trebuie revzute cerinele de liceniere pentru productorii de

I-3


produse vinicole i alcoolice, deoarece multe prevederi au fost scoase din utilizare, sunt inutile, nvechite sau inconsistente cu principiile stabilite n alte legi. Dezvoltarea pieei interne. Moldova-Vin, n parteneriat cu sectorul privat, trebuie s stimuleze consumul vinului pe piaa din Moldova ca parte a strategiei de extindere a vnzrilor de vin, dar i s lrgeasc percepia de cultur a vinului care este o parte a oricrui program de promovare a exportului. Ca parte a brandului rii sau sub-brandului, se poate elabora i desfura o campanie publicitar local care ar ncuraja consumul vinului comercial ca alternativ a berii i alcoolului. Campania poate profita de faptul c vinul este o parte a identitii i mndriei naionale a Moldovei. Impozitele la buturile alcoolice trebuie s fie, de asemenea, stabilite pe baza coninutului de alcool. Ajustarea impozitrii prin mrirea impozitelor la buturile distilate tari ar stimula dezvoltarea pieei interne i ar susine creterea sectorului. Perfecionarea capacitilor. Este necesar de mbuntit nivelul de pregtire i instruire n tot sectorulde la fermieri i managerii ntreprinderilor viticole pn la productorii de vin, laborani i personalul din restaurante. Programele de stat pentru sistemul de nvmnt n domeniul viticulturii i vinificaiei ale universitilor i colegiilor necesit o revizuire total, iar instruirea profesional practic trebuie susinut mai intens. Acesta este un efort pe termen lung, ns n viitorul apropiat, multe iniiative pe termen mai scurt pot fi realizate prin intermediul cursurilor oferite n cadrul serviciilor agricole de extensiune i prin intermediul pregtirii profesionale de scurt durat n domeniul agriculturii.

I-4

COMPARTIMENTUL II Introducere

Figura II-A Harta vinului a Republicii Moldova

Moldova are o tradiie bogat secular n producerea vinului. Cu mii de ani n urm, aici oamenii creteau struguri care mai apoi erau folosii pentru a face vin, ceea ce nu este deloc de mirare dac lum n consideraie amplasarea rii aproape de Marea Neagr i Delta Dunrii, precum i faptul c Moldova este situat la aceleai latitudini ca i cele mai bune regiuni vinicole din Frana. Moldova se bucur de avantaje naturale pentru producerea vinului care au susinut industria muli ani, transformnd-o n principalul furnizor al fostei Uniuni Sovietice. Moldova era vestit n primul rnd, cu vinurile sale dulci i demidulci, precum i cu vinurile de colecie maturate n beciurile mari de stat Cricova i Miletii Mici, cunoscute drept cele mai mari din lume. Mai mult ca att, exporturile de vin au constituit o surs important de venituri n valut strin i de asigurare a locurilor de munc. Pn la 10% din angajaii sectorului industrial i agricol sunt antrenai n activiti legate de acest sector, care este chiar mai mare dac lum n consideraie ntregul lan valoric care include un numr substanial de productori mici. Sectorul influeneaz mijloacele de existen a miilor de fermieri mici care furnizeaz struguri ntreprinderilor de prelucrare i constituie o parte esenial a economiei rii. A. Factorii externi n ultimii ani, comerul cu vin pe piaa internaional s-a schimbat semnificativ. Gusturile consumatorilor din cele mai mari ri consumatoare de vin au evaluat, ajungnd s prefere vinuri mai tinere, produse n stilul vinurilor seci care ns accentueaz aroma fructului. rile ne-europene, precum sunt Australia, Cili, Africa de Sud i Statele Unite au reacionat rapid pentru a ocupa aceast pia. Chiar i unele ri europene se adapteaz n prezent la aceste tendine i gusturi. Exist, de asemenea, o competiie sporit n industria global, dat fiind faptul c distribuitorii cu amnuntul se consolideaz rapid, iar stocurile de vin sunt n exces. Ca rezultat, multe fabrici i ri productoare de vin i reevalueaz strategiile lor i cheltuiesc sume record pentru elaborarea brandurilor i promovarea vinurilor lor i a rii de origine prin intermediul asociaiilor, cu susinerea statului.


Industria vinicol a Moldovei nu s-a grbit s se adapteze la dinamica n comerul cu vin internaional aflat n curs de evoluie, parial din cauza poziiei sale comode pe piaa din Rusia, care asigura o barier artificial n calea forelor pieei internaionale obinuite. Legturile culturale i financiare strnse cu companiile de distribuie din Rusia favorizau mult vinul moldovenesc pe piaa ruseasc i motivau puin productorii moldoveni pentru a porni n cutarea altor piee. Bariera a czut n martie 2006, cnd Rusia a pus embargo asupra vinurilor moldoveneti, motivnd aceast aciune prin ngrijorrile c produsele falsificate ar putea duna consumatorilor. Cu toate c Moldova a recunoscut c exist unele probleme legate de calitatea vinului, aceasta nu recunoate c problemele sunt att de rspndite, precum afirm Comisia de supraveghere i protecie a drepturilor consumatorilor a Federaiei Ruse, Rospotrebnadzor. Aceast situaie a creat oportuniti pentru companiile vinicole ruseti i ale altor ri din regiune s inunde piaa ruseasc cu produsele lor, umplnd spaiul gol lsat de Moldova.

Vorbind n cifre: Importana sectorului pentru Moldova

nainte de embargo sectorul avea impact asupra a 25% din populaia cu reedin

permanent, dat fiind faptul c un numr de gospodrii casnice aveau un membru care lucra n acest sector

producia vinicol a contribuit 9% la PIB n anul 2005 28% din volumul exporturilor totale efectuate n 2005 80% din vinul produs a fost vndut n Rusia Productorii de struguri aveau cele mai nalte i mai stabile venituri din

agricultur Dup embargo producia vinicol a sczut cu 63% din 2005 pn n 2006 pierderile din vnzrile vinului n perioada martie 2006 ianuarie 2007

au constituit $180 milioane producia industrial a sczut cu 6,9% din 2005 pn n 2006 producia vinicol a constituit doar 16% din exporturile totale din 2006 producia vinicol a contribuit doar cu 4% n PIB al anului 2006 n 2006, coeficientul creterii a sczut pn la 4% de la 7,1% n anul

2005, din cauza embargoului i a creterii preului la importul de gaze

Embargoul a cauzat daune serioase industriei Moldovei i economiei sale n general. Nici o pia sau combinaie de piee din lume nu poate absorbi cantitile de vin moldovenesc care exist astzi sau nlocui Rusia ca pia. S-a preconizat ca produsul intern brut (PIB) al Moldovei s creasc cu 6% n 2006, acesta ns a crescut cu doar 4%, n mare parte din cauza embargoului asupra vinului i preurilor mrite la gaze, impuse de Rusia. Pierderile celor mai mari fabrici de vin din Moldova au ajuns la zeci de milioane dolari SUA. Iar impactul negativ asupra imaginii vinurilor moldoveneti, dei este ne-comensurabil, a produs un prejudiciu semnificativ. Ca rezultat, toate exporturile de vin ale Moldovei s-au redus cu aproape jumtate n anul 2006, iar exportul vinurilor mbuteliate s-a redus cu 58%. Vinurile moldoveneti au fost repede nlocuite cu vin din Bulgaria i din alte ri. Pn n primvara anului 2007, exporturile de vin s-au redus de cinci ori1. Dei negocierile la nivel nalt dintre Rusia i Moldova desfurate la sfritul anului 2006 au insuflat speran c vinurile moldoveneti se vor ntoarce n Rusia la nceputul anului 2007, situaia a progresat puin pn n iunie 2007. Indiferent de moment, n timpul embargoului sau dup ridicarea recent a acestuia, Rusia continu s amenine sau s impun obstacole de inhibare a comerului, cum ar fi crearea unei ferestre unice prin intermediul unui importator de vin ctre Rusia. Barierele ne-tarifare include nedorina de a urgenta aprobarea procedurii de certificare noi i alte cerine, cum ar fi insistena asupra acreditrii de ctre un singur laborator de testare a vinului. B. Factorii interni Aceste dificulti se adaug la regimul nou de export al vinului al RM care a introdus un sistem complex, costisitor i care consum mult timp. Acest sistem impune inspectarea fabricilor de vin, obinerea certificatelor de control al calitii, timbrul de autenticitate (i.e. marca comercial de stat), 1 Agenia de tiri BASA-press. Basa-manager Buletin de tiri silnic, 28 martie 2007.

II-2


restricii privind denumirile de pe etichete, iar pentru piaa Rusiei un singur punct de intrare import /export. Chiar i vinurile destinate pieelor care nu necesit astfel de controale riguroase sunt supuse acestor proceduri. n afar de aceasta, echipamentul de laborator disponibil la un singur laborator de testare deinut de stat, care poate elibera Certificat VI-1 pentru piaa UE este ne-adecvat, deoarece lipsesc aparatele de testare corespunztoare, fapt care cauzeaz tergiversri de lung durat i cheltuieli adugatoare. Dei lipsa n trecut a unui control reglementat eficient pentru asigurarea standardelor de calitate minimale a fost o parte slab evident, noul sistem introdus la sfritul anului 2006 este considerat excesiv de complicat i prea centralizat. Sistemul nou agraveaz i mai mult complexitile sistemului existent, care este nvechit, contradictoriu i vag. Criza provocat de embargo n sector, unde productorii vinicoli se lupt pentru a supravieui, este agravat de provocrile fundamentale, pe termen lung ce persist n ntregul lan valoric, ncepnd de la practicile slabe n viticultur care duneaz calitii materiei prime pn la echipamentul i tehnologiile ne-corespunztoare pentru producerea vinului, condiii sanitare proaste i linii de mbuteliere la nivel tehnologic mai jos de standard. Mai mult ca att, lipsesc capacitile i nelegerea tehnicilor moderne de producere a vinului, a stilurilor de vin, marketingului i mrcilor comerciale. Lipsete, de asemenea un program efectiv de promovare a rii, susinut cu mijloace publice i private. C. Necesitatea unei reacii de rspuns strategice Sectorul vinicol se confrunt cu multe probleme ce necesit o planificare strategic la toate nivelele, cu concursul progresiv din partea Ageniei Moldova-Vin. Opiniile difer mult vis a vis de care ar trebui s fie prioritile sectorului. Unii sper c ntr-o bun zi, Rusia va redeschide piaa sa pentru vinurile moldoveneti, alii caut piee noi, pe cnd majoritatea par a fi derutai cu opiunile existente. Industria vinicol a Moldovei a fost protejat de concurena de pe pieele internaionale timp de mai multe decenii, lipsind factorii de decizie de cunotinele i capacitile de care au nevoie pentru a nelege deplin problemele cu care se confrunt n prezent i pentru a alege opiunile strategice care ar ajuta sectorul s depeasc criza i s concureze cu alte ri mari productoare de vin din lume. Nu e de mirare divergena de opinii dintre sectoarele public i privat n ce privete viitorul sectorului. Nici una din pri n-a articulat nc o strategie viabil pentru dezvoltarea sectorului. n octombrie 2002, Guvernul a elaborat Programul de Revitalizare i Dezvoltare a Viticulturii i Vinificaiei pentru perioada 2002-2020, ns n lumina realitilor noi cu care se confrunt industria vinicol a Moldovei, acest plan trebuie s fie revizuit. Sectorul necesit adoptarea unui plan pe termen lung n care s-ar ine cont de caracteristicile pieei internaionale i factorii de pia care influeneaz dezvoltarea ei, ar defini paii ce trebuie ntreprini n continuare, ar atribui rolurile i responsabilitile, precum i ar prevedea strategia de implementare i finanare a acestor paii. Att sectorul privat, ct i cel public se pronun n mod deschis pentru necesitatea dezvoltrii unei strategii cuprinztoare. La 29 martie 2007, Prim-ministrul Vasile Tarlev a spus n cadrul unei edine comune cu Agenia Moldova-Vin c Agenia trebuie s propun idei noi de dezvoltare viabil i stabil a industriei vinicole. Domnia sa a mai spus c Moldova are nevoie nu doar de soluii pe termen scurt, ci de un plan pe termen lung. Prim-ministrul a recomandat Ageniei Moldova-Vin s analizeze situaia n regiune i n Europa i s propun ci de dezvoltare a industriei vinicole pentru a asigura ca produsele de calitate nalt moldoveneti s ptrund pe toate pieele.2 ntre timp, Uniunea Oenologilor a Moldovei (UEM) pregtete recomandri care vor fi incluse ntr-o strategie sectorial cuprinztoare, pe care sper s o pun pe hrtie pn n august 2007. Uniunea Productorilor i Exportatorilor de Vin din Moldova a convenit recent s coopereze cu UEM n acest efort. D. Scopul evalurii sectorului n perioada preliminar de elaborare a Strategiei nainte de a se angaja ntr-un exerciiu ambiios de planificare strategic, proiectul CEED a sugerat Ageniei Moldova-Vin c factorii de decizie, legislatorii i conductorii ntreprinderilor private i ali 2 Agenia de tiri Novosti-Moldova. 29 martie 2007.

II-3


factori interesai din industrie ar avea numai de beneficiat n urma unei evaluri independente a sectorului vinicol n perioada preliminar de elaborare a Strategiei. Moldova-Vin a convenit s susin acest efort, iar evaluarea preliminar a fost efectuat n perioada mai iunie 2007. Obiectivele evalurii au fost: Abordarea tuturor aspectelor ale lanului valoric al industriei vinicole, de la viticultur i

producerea vinului pn la marketingul strategic, stimularea investiiilor i dezvoltarea infrastructurii.

Examinarea sistemului de control al calitii i infrastructurii. Analiza cadrului legislativ i normativ. Compararea sectorului Moldovei cu competitorii si regionali, inclusiv cu Romnia, Bulgaria i

Ungaria, precum i cu rile productoare de vin din fruntea clasamentului. Analiza investiiilor i opiunilor strategice pe care le-au ales rile noi care au aderat la UE, n

particular opiunile realizate cu ajutorul fondurilor pentru ajustarea structural ale UE. Oferirea recomandaiilor pentru sectorul vinicol al Moldovei n lumina realitilor pieei i celor

mai bune practice internaionale. Echipa de consultani internaionali i locali n domeniul vinicol a analizat multe documente referitoare la sectorul vinicol al Moldovei, precum i rapoarte cu privire la industria vinicol regional i global. Echipa s-a ntlnit, de asemenea, cu un ir de reprezentani ai sectorului - de la persoanele de rang superior responsabile de elaborarea politicilor din cadrul Ageniei Moldova-Vin pn la productorii mici n viile lorpentru a se informa i contura recomandrile coninute n acest document de evaluare. Scopul evalurii este de a oferi conductorilor industriei faptele de care acetia au nevoie pentru a alege opiuni strategice i a cataliza o nelegere comun a problemelor principale cu care se confrunt sectorul vinicol. n mod concret pentru Agenia Moldova-Vin, aceast evaluare ofer idei despre modul n care Agenia poate contribui la crearea condiiilor competitive i la catalizarea schimbrilor necesare prin intermediul modificrilor n politici i regulamente, utilizrii mai eficiente i prioretizrii resurselor statului i introducerii altor stimulente bazate pe instrumentele de pia. Evaluarea este considerat att obiectiv, ct i independent, fiind un produs al experilor strini elaborat cu susinerea specialitilor locali. E. Structura evalurii Evaluarea se axeaz att pe problemele, ct i pe oportunitile din perioada de dup embargo, oferind informaie actualizat i relevant cu privire la piaa vinicol global, un ir variat de modele pentru industria vinului i trsturi caracteristice ale strategiilor de succes din alte ri pe care Moldova le poate examina i gsi de cuviin s le adapteze ca parte a elaborrii i implementrii strategiei. Evaluarea este organizat n modul, n care aceasta s: Ofere informaie i analiz la nivelul global (Compartimentul III) i la nivel local

(Compartimentul IV); Compare sectorul vinicol al Moldovei cu ali competitori (Compartimentul V); Prezinte cele mai arztoare probleme ale Moldovei i cele mai poteniale oportuniti care decurg

din Compartimentele III, IV i V (Compartimentul VI); Ofere recomandri pe care Agenia Moldova-Vin i ali conductori din sectorul vinicol s le

examineze ca parte a elaborrii noii Strategii de dezvoltare a sectorului vinicol (Compartimentul VII);

n sumar, scopul este ca informaia i recomandrile din acest document de evaluare s serveasc drept baz pentru viitoarele discuii ce vor conduce la elaborarea, adoptarea i implementarea eficient a Strategiei de dezvoltare a sectorului vinicol de ctre Moldova-Vin, n parteneriat cu sectorul privat.

II-4

COMPARTIMENTUL III Privire general asupra pieei mondiale a vinului Obiectivul acestui compartiment este de a oferi Ageniei Moldova-Vin i altor cititori informaie despre piaa mondial a vinului, producia mondial de vinuri, consum, precum i informaie comercial privitor la concurenii Moldovei. n compartiment sunt incluse detalii privind aspectele legale i regulatorii n comerul internaional cu vin, pieele n dezvoltare precum i schimbrile recente n comerul internaional i regional. Pe tot parcursul compartimentului sunt prezentate date istorice pentru a ilustra tendinele, oferind date pronosticate cu privire la schimbrile viitoare. A. Producia i consumul de vin Secia A se refer la producia vinului la nivel mondial, tendinele n consumul vinului i schimbrile n comportamentul i preferinele consumatorului. A1. Producia vinului Tabelul III-A: Suprafaa mondial a

plantaiilor de vi-de-vie

Perioada Suprafeele plantaiilor, 1000 ha

1971-1975 9,961 1976-1980 10,213 1981-1985 9,823 1986-1990 8,852 1991-1995 8,128 1996-2000 7,742 1999 7,763 2000 7,891 2001 7,931 2002 7,955 2003 7,955 2004 7,923 Sursa: Organizaia Internaional a Viei i Vinului (OIV)

Suprafaa plantaiilor de vi-de-vie. Plantaiile de vi-de-vie n lume s-au micorat n ultimii 30 ani pn la nivelul de 7,7 milioane hectare n anul 1998, care constituie cel mai jos nivel atins dup anul 1950. Aceasta s-a datorat defririi masive a viilor n Uniunea Sovietic dup aprobarea legilor anti-alcool din anii 1980 i msurilor Uniunii Europene, care au stimulat defriarea viilor. n perioada 1998-2000, situaia s-a ameliorat puin i suprafaa plantaiilor de vi-de-vie a nregistrat o cretere modest de 1 la sut, atingnd i stabilindu-se la nivel de 7,9 milioane hectare, conform indicatorilor prezentai n Tabelul III-A. Acest fapt se datoreaz urmtorilor trei factori: Descreterea global a practicii plantrii viei-de-vie n

emisfera de sud i Statele Unite dup anul 2000 Limitrile la aplicarea regulamentelor UE care finanau

defriarea viilor ncetinirea plantrii viei-de-vie n China Nu exist date concrete privind vrsta medie aplantaiilor viei-de-vie la nivel mondial, das-a estimat c plantaiile tinere fr rod reprezint doar 5 la sut din suprafeele tn rile europene mari productoare de vin, plantaiile tinere fr rod reprezint doar 4-5la sut, pe cnd n Africa de Sud, Cile, Australia i Noua Zeeland viile tinere constituie de la 7 pn la 12 la sut din suprafeele totale. n Moldova, viile tinere de la 1 la 4 ani reprezint 10 la sut din suprafeele totale de vi-de-vie.

r

otale.

Tabelul III-B: Producia mondial, anii 1971-2005

Producia vinului. Producia a fluctuat n ultimii 30 de ani, suferind o descretere dramatic la sfritul anilor 1980 i nceputul anilor 1990 i crescnd foarte lent , precum este indicat n Tabelul III-B.


La nivel global, producia vinului a demonstrat o cretere solid a volumelor n anul 2004, atingnd 2 982 milioane decalitri n 2004 sau o cretere cu 12,6 la sut comparativ cu anul precedent. Acesta este cel mai nalt volum de producie din ultimii 10 ani, care oricum este mai jos dect volumul global de vin produs nainte de anii 1990. n 2005, producia global s-a micorat cu 5,3 la sut comparativ cu 2004. Europa, cu 2 100 milioane decalitri produi n 2004 i cu o cretere de 244 milioane decalitri sau cu 13.1 la sut comparativ cu 2003, a atins cmai mare volum de proddin ultima decad.

Tabelul III-C: Volumele de producie i plantaiile de vii n principalele ri productoare n anul 2004

el ucie

WTG) a

ovei

Principalii cinci productori din lume sunt Frana, Italia, Spania, Statele Unite i Argentina, Spania avnd cea mai mare suprafa a plantaiilor de vi-de-vie, precum este indicat n Tabelul III-C. Zece ri principale productoare de vin produc mpreun 81 la sut din volumul global al produciei vinicole, cu peste 50 la sut revenind Franei, Italiei i Spaniei. Moldova ocup a aptesprezecea poziie n topul productorilor de vin n ce privete volumul de producie i locul unsprezece dup suprafaa plantaiilor de vi-de-vie.

Tabelul III-D indic principalele 10 ri productoare de vin. Europa domin n producia vinului, reprezentnd circa 71 la sut din volumul total produs n anul 2004. Uniunea European, cu 25 de membri domin n producia vinului pe continentul european, deinnd 62% din producia mondial a vinului. Imediat dup Europa s-a clasat Statele Unite cu 7 la sut din producia mondial a vinului n 2004, celelalte ri deinnd cote mai mici de 5 la sut. rile din Lumea Nou incluse n Grupul Mondial de Comer cu Vin (World Wne Trade Group Wi anume Argentina, Australia, Canada, Chile, NouZeeland, Africa de Sud i Statele Unite reprezint circa o ptrime din producia global de vin.

Moldova a produs 1 la sut din volumul global de vin cu toate c plantaiile de vi-de-vie a Moldreprezint circa 2 la sut din plantaiile mondiale.

Tabelulul III-D: Volumele de producie n principalele ri productoare, 2004

A2. Consumul de vn Dei producia mondial de vin a sczut considerabil n ultimii 30 de ani, aceasta a nceput totui s creasc n 2002, consumul de vin nregistrnd tendine similare. Consumul a nceput s creasc la nceputul anilor 1990, s-a stabilizat, nregistrnd de atunci o cretere permanent.

III-2


Surplusul. Producia deseori a ntrecut consumul n anumite perioade din ultimii 30 de ani, dup cum este indicat n Tabelul III-E. Anul 2004 a nregistrat un surplus de 610 milioane decalitri - un volum record, care a fost atins doar o dat la sfritul anilor 1990. Acest surplus s-a datorat ctorva factori: viile recent plantate au nceput a da rod, condiiile climaterice globale au fost favorabile, n special n comparaie cu anii precedeni, asigurnd recolte nalte. Surplusul de vinuri a fost utilizat pentru distilare, producerea altor produse industriale, precum sunt oetul i vermuturile i/sau au fost lsate la pstrare pentru a fi comercializate n anii urmtori. n general, diferenele dintre producie i consum sunt un fenomen obinuit, care foreaz productorii de vin s concureze pentru atragerea consumatorilor locali i strini precum i pentru interesele importatorilor i distribuitorilor.

Tabelul III-E: Producia global de vinuri i consumul

Perioada Producia Milioane Decalitri Consumul

Milioane Decalitri Diferena

Milioane Decalitri 1971-1975 3131.15 2803.56 327.59 1976-1980 3260.46 2857.46 403.00 1981-1985 3335.52 2807.18 528.34 1986-1990 3041.92 2402.44 639.48 1991-1995 2630.92 2238.77 392.15 1996-2000 2725.17 2248.04 477.13

1999 2808.47 2246.60 561.87 2000 2799.93 2247.91 552.02 2001 2666.41 2268.63 397.78 2002 2578.64 2285.67 292.97 2003 2647..0 2352.39 294.91 2004 2981.70 2369.60 612.10

Sursa: Organizaia Internaional a Viei i Vinului (OIV)

Consumatorii majori. Piaa global a vinului a generat venituri n valoare de 213.8 miliarde dolari SUA n 2005, demonstrnd o cretere medie anual (CMA) de 2,6 la sut n perioada 2001 - 2005. Europa ca bloc regional este principalul consumator de vin, atingnd volume de 610 milioane decalitri n 2004, sau 67,9 la sut din consumul global de vin, n comparaie cu 73,8 la sut la sfritul anilor 1980. UE-15 cu 1 290 milioane decalitri de vin consumat indic o scdere progresiv n consumul de vin, condus de Frana, Italia i Spania. America de Nord i de Sud cu un consum de 478 milioane decalitri n 2004, indic o uoar descretere de 0,6 la sut comparativ cu 2003, cu toate c consumul n Statele Unite a crescut cu 2 la sut. Situaia se explic prin micorarea permanent a consumului de vin n Argentina. Asia a consumat 169 milioane decalitri n 2004 (o cretere de 11 la sut comparativ cu 2003), plasnd China n top cu 134 milioane decalitri. Asia reprezint o surs important de cretere pentru consumul mondial de vin, deoarece consumul pe cap de locuitor rmne destul de jos comparativ cu cel al rilor consumatoare de vin tradiionale. Consumul de vin n Africa a atins 61 milioane decalitri n 2004 o descretere minor comparativ cu 2003, inclusiv n Oceania - 52 milioane decalitri sau 3,8 la sut mai mult dect n 2003, creterea datorndu-se Australiei i Noii Zeelande.

Tabelul III-F. Topul rilor consumatoare de vinuri, Milioane Decalitri

1986-1990 1991-1995 1996-2000 2002 2003 2004

Ten-dna

Frana 417.15 373.10 353.05 348.20 340.81 311.41 Italia 366.21 351.22 319.50 277.09 293.43 283.00 SUA 207.91 187.59 208.14 225.38 238.01 243.08 German. 183.84 185.44 192.79 202.72 197.35 195.93 Spania 174.02 154.39 144.27 139.60 137.98 138.98 China 27.39 50.98 98.58 114.70 115.86 132.86 Argentina 178.04 157.20 128.99 119.88 123.38 111.13 M. Britan. 60.39 65.42 81.39 99.16 106.62 107.29 Rusia N/A 64.87 45.65 64.04 86.82 101.59 Romnia 67.77 52.72 59.68 49.64 50.50 58.00 Sursa: Organizaia Internaional a Viei i Vinului (OIV)

Topul principalelor ri consumatoare de vinuri este indicat n Tabelul III-F. Frana i Italia sunt att principalii productori de vin, ct i principalii consumatori. Practic toate rile consumatoare de vin sunt i productoare i depind foarte mult de consumul pe pieele lor interne.

III-3


Cu toate acestea, conform datelor prezentate n Tabelul III-G, consumul de vin n rile productoare de vin tradiional (Frana, Italia i Spania) a sczut simitor n ultimii 30 de ani, pe cnd Marea Britanie, Rusia i China au nregistrat tendine pozitive. n particular, dac examinm tendinele n consumul de alcool n perioada 1970 1999, consumul n Italia a sczut cu 44 la sut, n Frana - cu 34 la sut i n Spania - cu 15 la sut, dei acest declin pare s se fi stabilizat n cele din urm. n Marea Britanie, totui, consumul de alcool a crescut cu 52 la sut din 1970, datorit vinului. Consumul n Statele Unite i Canada a atins apogeul n anii 1980 i a sczut iari cu 20 la sut pn la nivelul anilor 1970, dup care a nceput a crete din nou. Conform datelor OIV, cel mai nalt consum de vin pe cap de locuitor este de 57,3 litri/an n Luxemburg (vezi Tabelul III-H), dar aceast cifr este influenat de cumprturile consumatorilor din afara Luxemburgului. Cu toate c Frana i Italia sunt lideri n volume i n consumul per cap de locuitor, majoritatea rilor consumatoare de vin tradiionale demonstreaz o descretere n consumul de vin pe cap de locuitor, pe cnd rile ne productoare i productorii din Lumea Nou nregistreaz tendine pozitive.

Tabelul III-G: Consumul pe cap de locuitor n principalele ri consumatoare de vinuri, litri/an No. ara 1999 2002 2005 Tendina

1 Frana 59.5 58.2 53.7 2 Italia 54.9 51.0 48.1 3 Portugalia 50.6 46.3 46.6 4 Croaia 45.0 42.5 42.5 5 Elveia 41.4 42.0 38.9 6 Spania 35.0 34.1 33.8 7 Danemarca 29.5 31.9 32.8 8 Ungaria 31.6 34.8 32.1 9 Uruguai 32.0 32.0 32.0

10 Austria 31.0 29.6 29.5 11 Argentina 34.3 31.6 27.9 12 Grecia 28.1 22.1 27.3 13 Romnia 25.9 22.2 26.5 14 Germania 24.0 24.6 23.8 15 Olanda 16.0 20.7 22.7 16 Australia 19.7 20.5 22.5

Sursa: WNEFACTS. Corporaia Australian de Vinuri i Branduri

Tabelul III-H: Date oficiale privind consumul de vin pe cap de locuitor n rile cheie n 2004

Consumul de vin pe cap de locuitor n Moldova este de 4.9 litri/an, care este destul de jos i probabil nu include consumul vinului de cas, care-i destul de nalt. Estimrile consumului pe cap de locuitor

III-4


n Moldova, cu includerea consumului vinului de cas indic un nivel de 35 - 37 litri/an, care poziioneaz Moldova mai aproape de rile europene cu vinificaie tradiional. Factorii determinani ai consumului de vinuri. Creterea pieei globale de vin a fost limitat de preferinele i comportamentul consumatorilor din rile Europei de Vest, n special din Italia, Frana, Portugalia i Spania, datorita programelor anti-alcool, trecerii de la consumul zilnic la consumul ocazional, schimbrii preferinelor persoanelor tinere n favoarea altor buturi alcoolice, n special a berii. Volumele vnzrilor combinate n aceste ri au fost n scdere n ultimii 7 ani, constituind 800 milioane decalitri n 2004. Aceast situaie coincide cu declinul total n regiunea Europei de Vest pn la nivelul de 1290 decalitri. Tendina spre produse mai calitative a contribuit la stoparea declinului n consumul de vin, fapt observat n Europa de Vest. Cererea crescnd a consumatorilor pentru vinuri mai scumpe i din soiuri de calitate mai nalt a devenit clar vizibil n rile Scandinave, Marea Britanie i Irlanda, unde vnzrile au crescut att dup volum, ct i dup valoare. Actualmente, vinurile cu un pre de 5 dolari sau mai mare reprezint circa 13 la sut din pia, iar analitii estimeaz o cretere masiv de 42 la sut n vnzrile de vinuri la pre de 10 dolari i mai mult. n anul 2005, ns, aceast categorie a reprezentat mai puin de 4 la sut din volumul total. Vinurile roii continu s impulsioneze creterea volumelor pe piaa mondial a vinului cu vnzri n cretere de circa 12 la sut ntre anii 1998 i 2003. Creterea s-a datorat interesului sporit al consumatorilor fa de aspectele de sntate oferite de acest vin. Cercetrile arat c polifenolii, n special resveratrolul, care persist n vinul rou, poate reduce riscul bolilor cardiace, a ictusului ischemic i a cancerului cu posibile efecte benefice asupra degenerrii musculare i a bolii Alzheilmer. Vnzrile de vinuri roii au fost stimulate n continuare de contientizarea crescnda de ctre consumatori a compatibilitii vinului cu mncarea i de cererea de natur mai sofisticat a consumatorilor. Creterea total a volumelor de vin a mai fost condiionat i de vnzrile crescnde pe pieele n dezvoltare, precum sunt China i Rusia, asigurate de ameliorarea condiiilor de via i creterea veniturilor disponibile. Vesternizarea permanent a stilului de via al tinerilor consumatori a servit drept motor simitor al creterii n multe piee de consumatori cu venituri disponibile nalte, unde preferinele consumatorului au asigurat vnzri importante, spre exemplu n Australia i n unele ri Scandinave. A3. Caracteristicele pieii Pentru aceast cercetare pieele vinicole au fost clasificate n baz consumului, modelelor de comer internaional, i potenialului de export al Moldovei pe aceste piee n urmtoarele grupuri : Piee sofisticate Piee de vin n vrac Piee n dezvoltare Pieele din CSI i rile Baltice Aspectele specifice ale fiecrei piee sunt indicate n Tabelul III-I. Tabelul III-I: Caracteristicile grupurilor de piee pe fiecare ar

Tipul rile Modelul de consum Modelul de comer Potenial p/u Moldova Piee sofisticate

Belgia Canada Danemarca Japonia Olanda Suedia

Consum pe cap de loc. jos, dar n cretere

Venituri nalte Axare pe calitate Imagine i mod

Cota valoric a importului mai nalt dect cota volumului (achiziii de vinuri mai scumpe)

Mediu

III-5


Tabelul III-I: Caracteristicile grupurilor de piee pe fiecare ar

Tipul rile Modelul de consum Potenial p/u Modelul de comer Moldova Elveia M. Britanie SUA

Preferin la vinurile de stil din Lumea nou

Nivel variabil de complexitate a reelelor de distribuie, ncepnd cu sistemele operate de guvern i magazinele nalt competitive.

Piee de vin n vrac

Argentina Frana Germania Italia Portugalia Spania

Consum pe cap de loc. nalt dar n descretere

Vin consumat zilnic ca butur

Pia n tranziie Accentul cantiti se

mic spre preferine de calitate

Volume mari ai produciei proprii i volume mici de import.

Preuri mici de import

Jos

Piee n dezvoltare

China India

Consum mic pe cap de loc. dar numr mare al populaiei

Venituri crescnde Vesternizarea stilului de

via

Producie local mic Importuri crescnde Proceduri de import

complicate i des modificate

nalt

Piee din CSI i rile Baltice

Azerbaijan Belorusia Estonia Kazahstan Letonia Lituania Polonia Rusia Ucraina

Consum mic pe cap de locuitor

Condui de stilul vechi de vinificaie

Important este designul etichetei

Cultura vinului joas dar n cretere

Preuri de import joase Volume mari de import al

vinurilor n vrac

nalt

B. Fluxurile comerului cu vin Acest compartiment ofer informaie despre pieele vinicole de export mondiale, importatorii majori i schimbrile anticipate n consumul vinului n urmtorii 5-10 ani.

Tabelul III-J: Volumul global al comerului cu vin , mln. dl Comerul mondial cu vin este definit drept suma volumelor

exportate ale tuturor rilor exportatoare. n anul 2004, cTabelului III-J, comerul mondial cu vinuri a constituit 770 milioane decalitri, cu 6.6 la sut mai mult dect n 2003. n 2005, exporturile au continuat s creasc cu 9 la sut, atingn840 milioane decalitri mai mult de 8 miliarde de litri. Dinamica comerului cu vin este pozitiv i indic o cretere anual de circa 40 la sut din 2000 pn n 2005, n comparacu 20% n perioada 1996-2000.

onform

d

ie

B1. Pieele de export existente n ultimii 20 ani, industria vinului a devenit una internaional, iar modelele de consum s-au schimbat n aceiai msur. n 2004 exporturile totale au constituit 32,5 la sut din consumul de vin global, care la sfritul anilor 1990 era de 18,1 la sut. Creterea valoric considerabil a continuat cu exportul de vin pn la 15 la sut (20 miliarde dolari) datorit ridicrii preului de export pn la 2.47 dolari pe litru, conform Corporaiei Australiene a Vinului i Brandurilor.

III-6


Exportatorii majori. n 2004 Frana a fost cel mai mare exportator de vin, cu 1.5 miliarde litri, urmat de Spania cu 1.4 miliarde i de Italia cu 1.4 miliarde litri. mpreun, aceste ri asigur 54 la sut din comerul mondial, care este puin mai jos n comparaie cu anul precedent. Urmtoarele ri din topul celor cinci exportatori de vin sunt Portugalia - pe locul apte cu 360 milioane litri i Germania - pe locul zece cu 272 milioane litri. Australia a fost al patrulea exportator i unicul exportator mare din Lumea Nou cu 643 milioane litri n 2004. Ali exportatori din Lumea Nou au inclus Chile - pe locul cinci cu 475 milioane litri, Statele Unite - pe locul ase cu 393 milioane litri. Africa de Sud s-a plasat pe locul opt cu 295 milioane litri, iar Argentina - pe locul unsprezece cu 136 milioane litri. Comerul global cu vin pe continente este indicat n Tabelul III-K.

Tabelul III-K: 2004 Exportul global de vin pe continente

Exporturile din rile europene. S-a estimat c comerul ntre rile europene n 2004 a constituit 48 la sut (5,6 miliarde litri) din comerul global. ns, n general, Europa i pierde treptat cota sa n comerul mondial cu vin. Din 1996 pn n 2000, Europa a deinut o medie de 54 la sut din comerul mondial cu vin. Comerul cu vin al celorlali productori este n cretere, iar produsele lor ocup locurile vinurilor europene n majoritatea pieelor. Comerul cu vin ne european a constituit 4 milioane litri n 2004 i a crescut n mediu cu 42,5 la sut n perioada 1996-2000. Conform celor expuse mai sus, exportatorii principali sunt i productorii principali - Frana, Italia i Spania cu 55 la sut din comerul mondial cu vin. Grupul Mondial al Exportatorilor de Vinuri (WWTG) constituie 25 la sut din volumul mondial al comerului cu vin, pe cnd exporturile Moldovei reprezint 3 la sut din volumul total al exporturilor. Exporturile principalilor cinci ri europene au fost evaluate la 13 miliarde dolari n 2004, sau cu 8 la sut mai mult dect n anul precedent. Valoarea medie pe unitate a crescut cu 2 la sut pn la 2,68 dolari pe litru. Frana a condus aici cu cea mai mare valoare medie pe unitate 4,67 dolari per litru, o cretere de 13 la sut comparativ cu anul precedent. n toate rile, cu excepia Spaniei, vinul mbuteliat a constituit cota major a exportului de vinuri. Exporturile de vin mbuteliat au sczut cu 63 milioane litri, atingnd 2,7 miliarde litri. Cel mai mare declin a suferit Frana i Spania, ambele vnznd cu 73 milioane litri mai puin. i invers, exportul de vin mbuteliat din Italia a crescut cu 34 milioane litri pn la 882 milioane litri, iar exportul de vin mbuteliat din Portugalia a crescut cu 49 milioane litri, ajungnd la 203 milioane litri. Exportul de vin n vrac a crescut cu 358 milioane litri pn la 1,8 miliarde litri. Cea mai mare cretere fost nregistrat de Spania, cu 321 milioane litri mai mult dect n anul precedent. Exportul vinurilor spumante a sczut cu 10 milioane litri pn la 373 milioane litri. Declinul cel mai mare a fost remarcat n Spania, cu 19 milioane litri mai puin, ajungnd la 117 milioane litri. n acelai timp exportul de vin spumant din Frana a crescut cu 14 milioane litri pn la 161 milioane litri. Frana i-a consolidat poziia ca primul exportator de vinuri spumante din lume. Exporturile din rile ne-europene. Evoluia exporturilor globale a fost mai favorabil pentru productorii din Lumea Nou, care i-au majorat volumele i cotele de pia n ultimii ani. Exporturile din primele cinci ri a crescut cu 28 la sut n 2004 pn la 4.4 miliarde dolari. Valoarea medie pe unitate a crescut cu 17 la sut pn la 2,26 dolari pe litru. Australia conduce cu cea mai nalt valoare medie pe unitate de 3,14 dolari pe litru, o cretere de 6 la sut n comparaie cu anul precedent (ca rezultat al cotei relativ nalte a vinurilor mbuteliate i a valorii medii pe unitate relativ nalte n grupul vinului mbuteliat). n 2004, Australia a fost cel mai mare productor de vin mbuteliat printre primele cinci ri din Lumea Nou cu 502 milioane litri. Statele Unite ocup poziia a doua cu 298 milioane litri, urmate de Chile cu 276 milioane litri, Africa de Sud cu 200 milioane litri i Argentina cu 97 milioane litri. mpreun. aceste ri i-au majorat exporturile de vin mbuteliat cu

III-7


200 milioane litri pn la 1,4 miliarde litri. Creterea cea mai important a fost realizat de Australia, care a exportat cu un milion de litri mai mult.

Tabelul III-L: Cotele de volum n exporturile globale de vinuri (%)

ara 1999 2002 2005 Tendina Italia 29.9 23.2 19.5 Frana 25.0 23.1 18.3 Spania 13.3 14.9 17.9 Australia 3.7 6.7 8.7 Cile 3.4 4.9 5.2 SUA. 3.8 3.7 4.3 Moldova 2.1 4.3 4.0 Africa de Sud 1.9 3.2 3.8 Germania 3.6 3.5 3.5 Argentina 2.0 1.6 2.7 Portugalia 2.9 2.5 2.6 Alte ri din Europa Centr / Est 0.5 0.4 1.5

Bulgaria 1.4 1.2 1.4 Austria 0.5 1.1 0.9 Ungaria 1.3 1.1 0.8 Sursa: Corporaia Australian de Vinuri i Branduri.

n toate cele cinci ri principale din Lumea Nou vinul mbuteliat a avut cea mai mare cot n exportul de vin. Exportul de vin n vrac a avut un declin colectiv de 29 milioane litri pn la 545 milioane litri. Cel mai spectaculos declin a fost suportat de Africa de Sud, cu exportule de vin n vrac micorate cu 81 milioane litri pn la 94 milioane litri. Australia i-a majorat exportul de vin n vrac cu 25 milioane litri pn la 131 milioane litri. Exportul de vin spumant a fost stabil - 25 milioane litri. Cea mai mare cretere de 1,5 milioane litri a avut-o Australia, pn la 10,4 milioane litri. ns exporturile de vin spumant ale Statelor Unite s-au micorat cu 1,4 milioane litri pn la 9.5 milioane litri. Deoarece productorii utilizeaz diferite strategii de export, cota volumelor n exportul mondial total difer simitor de cota valoric, conform Tabelului III-L i III-M. Spre exemplu, Frana a deinut 18,3 la sut din cota volumului de export i 34 la sut din cota valoric a exportului global, pe cnd Moldova a deinut 4 la sut din volumul global i doar 1,4 la sut valoarea total a exporturilor. Este interesant de notat faptul c Frana i Italia s-au schimbat cu locurile n anul 2005, Italia devenind cel mai mare exportator ca volum, o poziie ocupat ntotdeauna de Frana n trecut.

Tabelul III-M: Cotele valorice n exporturile globale de vinuri (%)

ara 1999 2002 2005 Tendina Frana 42.4 38.2 34.0 Italia 18.1 18.5 18.0 Australia 5.3 8.7 10.4 Spania 10.1 9.1 9.3 Cile 3.7 4.3 4.3 Germania 3.1 2.8 3.3 Austria 3.6 3.6 3.0 Africa de Sud 1.4 2.2 2.9 Portugalia 3.6 3.4 2.8 Noua Zeeland 0.5 0.9 1.6 Argentina 1.2 0.9 1.5 Moldova 0.7 1.3 1.4 M. Britanie 0.9 1.4 1.2 Asia de Sud Est 0.4 0.5 0.8 Belgia -Luxemburg 0.7 0 0.6 Sursa: Corporaia Australian de Vinuri i Branduri.

Tabelul III-N: Preul mediu pe litru de vin exportat n 2004, Dolari SUA/litru

Aproximativ 90 la sut din volumul i valoarea total revine principalilor 10 exportatori. Australia i capt greutate pe piaa mondial, fiind acum al patrulea exportator ca volum cu 8,7 la sut din exporturile globale i al treilea exportator ca valoare, cu 10,4 la sut. n 2005, Moldova a fost al aptelea exportator de vin dup volum i doar al doisprezecelea dup valoarea exporturilor. Att volumul ct i valoarea exportului de vin din Moldova s-au dublat n comparaie cu anul 1999. Preul de export mediu difer. Frana conduce la acest compartiment, urmat de Australia, Italia, Germania i Portugalia. Mai multe detalii sunt

III-8


Tabelul III-O: Producia i exportul la principalii 2004, milioane decalitri prezentate n Tabelul III-N. Vinurile

moldoveneti sunt comercializate la un pre de ase ori mai jos dect cele fProcentul vinului exportate de ctre principalele ri exportatoare depinde de consumul pe piaa local, cota expn volumul total de producie vinicol fiind mai joas de 50 la sut n primele 10 riproductoare (Tabelul III-O).

prodctori n

ranceze.

ortului

ac comparam producia, consumul, i

ri cu volume de producie vinicol

um

ri cu tendine nete de export, deoarece

ri cu diferena producere-consum ma

,

nivel

5

Dindicatorii exportului, rile pot fi clasificate n 3 grupuri:

similar volumului de consum: StateleUnite, China, i Argentina, unde diferena dintre producere i consdepete 20 la sut. Aceste ri tind spre o ofert intern i depind foarte mult de consumul local. Tabelul III-P: Concentrarea exporturilor: Principalele

piee ca procent din totalul exporturilor, 2003-2004 ara Topul pieelor ca

% din totalul exporturilor

Principalele 5 ri ca % din totalul exporturilor

Argentina 16 58 Chile 17 56 Frana 22 70 Australia 24 70 Romnia* 34 67 Italia 36 73 SUA 38 71 N. Zeeland 45 85 Moldova 81 99 *2006 data; Sursa: State of WWTG Wne ndustries (www.ita.doc.gov), Analiza Sinergic a Pieei, Moldova-Vin

piaa intern este n regresiune, dar nc mreprezint baza principal de consumatori. Frana i Italia fac parte din acest grup, cu diferene ntre producie i consum de 42 i 47 la sut respectiv n 2004, n comparaie cu 28 i 33 la sut n 2003.

ai

mare de 60 la sut. Spania, Africa de SudCili i Moldova sunt n acest grup de ri. Australia intr n acest grup deoarece volumele de producie au crescut la unconsiderabil comparativ cu consumul local.

n 2004 Moldova a fost ara cea mai dependent de exporturile de vin din lume, volumele de export reprezentnd peste 90 la sut din producia total. Mai alarmant a fost faptul c 81 la sut din exporturile sale au fost concentrate ntr-o singur ar (Tabelul III-P), lsnd productorii vulnerabili la factorii exogeni i fr posibiliti de a-i diversifica riscurile. n combinaie cu consumul intern mic, situaia actual a Moldovei este grav. B2. Importurile Europa conduce la acest compartiment cu circa 80 la sut din importuri, urmat de Statele Unite cu 15 la sut (Tabelul III-Q). Importatorii majori dup volum sunt Germania i Marea Britanie, conform celor indicate n Tabelul III-R (pagina urmtoare). Statele Unite este al treilea importator de vin din lume, cu 8,66 la sut din importule globale n 2004. Primelor 1

Tabelul III-Q: Importurile de vunri pe continente n 2004

III-9


ri importatoare le revine 84 la sut din importurile totale. n 2004, Rusia a fost pe locul cinci, cu 6,82 la sut din volumele globale ale importurilor. Conform datelor prezentate n Tabelul III-R (pagina urmtoare), importurile globale practic s-au dublat n perioada 1986 - 2004. Statele Unite au influenat aceast tendin cu o cretere a importului de vin de 115 la sut n perioada menionat. Canada i Danemarca practic i-au dublat volumele de import, pe cnd Italia i Portugalia i-au triplat importurile, pornind de la un nivel foarte jos i un consum intern foarte nalt. Frana a artat creteri mai mici, de 16 la sut pe parcursul a 18 ani, iar Elveia a fost unica dintre primele 15 ri importatoare cu o descretere a volumului de import de 5 la sut. Cota primilor 5 importatori constituie 57 la sut din totalul importurilor, pe cnd primelor 15 ri le revine 84 la sut din importurile totale. Ctre 2004, Germania a fost cel mai mare importator, urmat de Marea Britanie, precum este indicat n Tabelul III-S.

Tabelul III-R: Volumele de import pe ri, 2004, milioane dolari.

ara 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2002 2003

Tendi2004 na 1 Germania 105.5 97.70 107. 117.1 0 96 0 119.06 130.43 2 Marea 67.04 6 84.37 110.6 Britanie 7.35 6 113.07 119.45 3 SUA 29.86 25.09 4 54 60 64 0.96 .60 .82 .15 4 Frana 45.8 47.9 55.1 47.72 56.79 56.41 8 9 4 5 Rusia N/A 31.91 21.68 29.84 41.64 50.51 6 Olanda 21.36 22.29 27.65 35.90 30.59 32.27 7 Belgia N/A N/A N/A 276 26.7 28.0 3 0 1 8 Canad 13.89 14.80 20.13 24.37 26.97 26.68 a 9 Danemarca 10.49 12. 16.65 20.94 20.51 20.06 24

10 Elveia 19.03 18.01 18.60 18.41 18.41 18.06 11 Japoni 6.62 8.12 18.57 16.79 16.12 16.65 a 12 Italia 5.38 4.56 5.63 8.22 14.47 16.25 13 Portuga 4.07 4. 14.16 13.65 13.79 15.82 lia 73 14 Suedia 10.27 10.61 11.46 15.16 15.60 15.28 15 Republ h 2.47 5.85 10.34 10.48 12.26 ica Ce 0

Top 15 341.23 376.67 450.08 549.49 576.22 621.02 Alte ri 90.42 90.00 118.64 100.91 113.17 119.45 Total 431.65 466.67 568.72 650.40 689.39 740.47

Sursa: OIV

Tabelul III-S: Cotele volumului de import ale principalilor 10 importatori, 2004

Tabelul III-T: Preul mediu de import per litru pe ri n 2004, dolari SUA

III-10


Tabimpo

elul III-U otele primilor 15 rtato lime, 2004

Preul mediu, indicat n Tabelul III-T reflect orientarea un spre vinuri ieft de calitajoas i volume mari de vin importat n vrac, pe cnd alte piee opteaz pentru vinuri pre m. Japonia este lider n achiziia vinurilor scumpe cu un pre mediu de 6,40 dolari/l, urmat de Statele Unite cu un pre me ,60 dolari/l i Elveia cu 4dolari/l. Cu toate c Germania este principalul importator dup volum, preul mediu de import este mai jos de 2,00 dolari/l, care totui plaseaz Ger ia n topul importatorilor de vin dup valoare, conform datelor indicate n Tabelul III-U. n Tabelul III-V, statistica importurilor de vin ale principalilor ri este indicat n ter i valoricMarea Britanie este primul importator de vin duvaloare, volumele sale de import sunt n cretere i au atins 4,3 miliarde dolari n 2004. Marea Britanie are o producere pro im i depind ult de imAcest lucru face piaa britanic foarte atractiv pentru vinurile din toat lumea. Poziia vinurilor din Lu a Nou ste ma nic comparativ cu cea a vinurilor din Lumea Veche, ultimele pierznd cota de pia. Statele Unite este al doilea importator principal, cu 3,6 milia e dola ine reprezint 25 la sut din consumul total de vin. Importul primilor cinci ri importatoare constituie 90 la sut din importurile to vin. Trebuie de notat c piavinului n SUA este foarte atractiv dar i foarte complex din torilor 2 factori: 1) aspectele regulatorii confuze care variaz n fiecare stat i 2consumatorii cu preferine extrem de schimbtoare. German treia ar importa de vin duvaloare i prima dup volume. Cu toate c cifrele importurilor s oducia proprie este importa sumatorii germani anifestapreferin n favoarea vinurilor proprii, care reprezint 42 la sut consumul de vin. Italia, Frana i Spania formea a sut din piaa germ ivrnd v preuri foarte joase. Optze cinci t din vinul comercializat n Germania este plasat sub un pre de 3,99 Euro, f care d nstrea ntr-o

recare influena supermarketelor cu preuri reduse Aldi i Lidl. Vinurile din Lumea Nou

volum. aponia este o pia foarte sofisticat, avnd o baz de consumatori cu aspiraii, care prefer branduri

cunoscute ce accentueaz statutul persoanei. Consumul pe cap de locuitor redus, dar n cretere i axarea pe vinurile de calitate va duce la volume mai mari de import, dat fiind i mbuntirea situaiei economice din ar. Contrar acesteia, Rusia a ocupat locul cinci dup volumul de importuri i doar locul 11 dup valoarea importurilor. Cu un import de 5 miliarde dolari n 2004, la preul mediu de 1.00 dolari /l, Rusia este privit de muli productori de vin din lume drept pia atractiv n curs de dezvoltare.

: Cri dinor piee ine, te

miu

diu de 5 ,40

man

men i. p

prie min e m porturi.

me e i puter

rd ri n 2004, unde vinurile str

tale de a

cauza urm)

ia este a toare p

un nalte, prnt i con au m t o

dinz 44 l an, l in la ci i

emola suz apt

Tabelul III-V: atistic portur St a im ilor principalilor 15 ri imp tatoare ca valoare, or2 004

msur oaconstituie 11 la sut din piaa German, lsnd doar 3 la sut celorlalte vinuri din lume. Japonia este a patra pia dup valoarea vinurilor importate, ns numai a unsprezecea dupJ

L l ocu ara Mii d Milioane olari Decalitri 1 M. Britanie 4,280,000 119,450

2 SUA 3,310 4,150 3,60 6

3 Germania 2,316,573 13,0430

4 Jap 66,836 0 onia 1,0 16,65

5 Belg 1,034,886 8,010 ia 2

6 Canada 918,831 0 26,68

7 Ola ,722 2,270 nda 828 3

8 Elve 60 18,060 ia 801,4

9 Fra ,894 0 na 657 55,14

10 Dane rca 534,319 0,060 ma 2

11 Rusia 509,539 0 50,51

12 Su ,149 5,280 edia 406 1

13 Italia 316,741 16,250

14 Irla ,288 0 nda 280 15,82

15 Sin r ,043 2,260 gapu 211 1

Sursa: OIV, F stat Anb k, www.f .org ao oo ao

III-11


III-12

l

bazei de materie prim agricol, industria vinicol cerere i ofert. Oferta de vinuri calitative la

ele trei tendine globale n consumul vinului, upra industriei vinicole n urmtorii 10 ani.

productoare de vin mari din Europa de Vest se rmtorii civa ani, pn cnd acesta se va stabiliza.

e , apreciat de generaiile mai n vrst de consumatori, car barea stilului de via i presiunea social t gramele anti-alcool au fost la baza micrii spre un consum al buturilor ne-alcoolice, nt tate a v ce bare cu locurile va limita ntr-o msur

ile dup volum. Mai exist o schimba eraie, cnd tinerii aduli opteaz pentru bere i ri ex ce. C o c itor va continua s scad cu o rat mic n

ii iva a la nivelu tri. Deoarece Guvernul subvenioneaz replantrile iar bricil calitatea vinului, pe pia vor apare mai multe cal ive l mode r r continua s influeneze cota vinurilor locale i s

rcite p siune asupra preurilor la vinurile de calitate. Dup o perioad de declin, consumul pe cap ito e va , iar c n se va armoniza cu ritmul creterii economice a

ul i statutul s e pieele internaionale sofisticate, cu consumatori care au venituri nalte p erin vinur itat este ri au un consum de vin pe cap de locuitor

jos tre 1 seg i ale populaiei nu consum vinuri, consum ori sa ar c To le piee cum sunt Statele Unite i Canada,

co mului pe cap de locuitor crete uniform. Experii industriei estimeaz c ctre anul 2009, Un va f i mar su de vin, ntrecnd liderii actuali - Italia i Frana.

luc da parial faptului c tie deja c vinul consumat n cantiti moderate benef entr te i c ente este la mod s se consume vin. n mod colectiv, aceste

te p zint l de vin ca o alegere a stilului de via, fapt promitor pentru industria col, care a devansat n dezvoltare din cauza industriei mult mai mari a berii n majoritatea rilor,

co onstraii clare exist n Statele Unite, unde tinerii ia

dia, cu economii n dezvoltare pid i cu apariia unui segment larg al clasei sociale de mijloc. (Vezi Anexa I pentru informaii

re

ne o rovocare major pentru companiile vinicole. ns, deoarece numrul acestor consumatori continu s

B3. Schimbrile anticipate n consumul globa Afectat n mod invariabil de imprevizibilitateantotdeauna va trebui s sufere de dezechilibrul dintrepreuri mai mari ncurajeaz consumatorii din ntreaga lconsumului n unele piee. Mai jos descriem principalcare vor avea un impact simitor as

ume, ceea ce va duce la creterea eventual a

Consumul n scdere din Europa de Vest. n rile preconizeaz o scdere continu a consumului n un acestpentru exercitaindiferepierderbutuurmtorde vii,vinuri exede locupieei. Vinexist o relativrarenivelul Statele Acesteste elemenviniambeleaduli au ales vinul ca butur alcoolic de baz la o vrst mult mai tnr. De menionat, c situaaceasta este invers proporional cu ceia ce se ntmpl n Europa. Pentru rile cu piee vinicole mai sofisticate se preconizeaz o cretere permanent a consumului cu pai msurabili. Unele din aceste ri sunt formatori de opinie globali, care au oportunitatea de a exporta tendine, cum ar fi consumul de vin acceptat de societate. Rolul pieelor n dezvoltare. Probabil cele mai mari oportuniti pentru vnzarea vinului n viitor exist n rile cu piee n curs de dezvoltare, precum sunt China i In

ri, vinul este un produs de consume vinul este o parte a stilului lor via. Schim de pro de cali a nalt inurilor. A ast schim

re de genoti a rezultat, c nsumul pe ap de locuc ni de l curent de 30-50 li fa e se reutileaz pentru a mbunti itat a preuri rate. Impo turile vorer s stabiliza reterea co sumului

ocial. Pref pentru ile de cal e nalt. Ac (nu do

0 i 25 litri), deoarece u ocazii de s

mente largtui, n unerbtoare.

nsuite i cea ma e ar con matoare

ru se toreaz lumea ic p u snta actualmre consumu

ncurnd pentru acelai consumator. Dem

radespre sectoarele i pieele vinicole ale Chinei i Indiei.) Emigraia populaiei din zonele rurale spre cele urbane expune populaia la stilul de via occidental. n multe orae, mncarea i buturile occidentale au fost deja acceptate. Tendina de a consuma vinuri este stimulat de veniturile modeste, dar n cretere ale familiilor. Ca rezultat, vinul este descoperit i consumat fr a cunoate mult despvin sau fr a nelege calitatea acestuia. Totui, consumatorii din ri cu populaie numeroas nregistreaz un progres abia observat n creterea consumului pe cap de locuitor. Gsirea acestor puini consumatori n marea de neconsumatori de vin i comercializarea vinului acestora va rmpcreasc, exist o speran pentru o ar n cutarea pieelor noi ce tinde spre creterea global continu.


ase grade de coacere n Austria

1. Sptlese. Vinurile produse din struguri complet copi (deseori demi-seci).

conin o cantitate de alcool situat ntre minimumul i maximumul stabilit. s fie produs din materie prim de pe suprafee prelucrate cu utilizarea practicilor agrotehnice,

practicilor de vinificare i tehnologiilor de maturare determinate n prealabil; i fie supuse analizelor chimice i testelor de soi. Mai jos urmeaz o analiz general a unor regulamente cheie aplicate n principalele ri europene: Austria. Legea vinului din Austria este aplicat de Ministerul Austriac al Agriculturii, Silviculturii, Mediului i Administrrii Apelor i prevede trei denumiri de vin: Prdikatswein (Vin cu atribute speciale) Qualittswein (Vin de calitate) Tafelwen (Vin de mas)

2. Auslese. Vunri intense, bogate, produse din struguri specifici rscopi (demi-dulci).

din

a o parte a procesului de reglementare.

1. Sistemul de reglementare din rile europene

e regulile care stabilesc soiul de struguri tilizai n vinurilor lor, regiunea unde aceti struguri au fost cultivai, via-de-vie i practicile de

;

fie produs din recolte la hectar mai mici dect recolta maximal stabilit;

denumire de soi.

C. Aspecte regulatorii pentru comerul internaional cu vin Acest capitol se va referi la diferenele dintre regulamentele rilor din Lumea Veche (europene) i Lumea Nou (ne-europene), organizaiile internaionale implicate i importana sistemelor de trasabilitate c C Vinriile din Lumea Veche trebuie s respecte cu stricteuvinificare. Regulile rilor europene variaz n dependen de ar i denumirea de origine. Cu toateacestea, n general, vinurile marcate cu denumire de origine controlat trebuie s: fie produse n zona respectiv, i s conin struguri cultivai numai n zona de origine specificat fie produs din soiurile permise i n cantiti specificate;

3. Eiswein. Struguri ngheai colectai pe timp de iarn, din care se produce un vin dulce cu caracteristici de fructe n aroma extrem de pronunate (vinuri de desert). 4. Beerenauslese. Struguri afectai de mucegaiul Botrytis cinerea; foarte bogate i dulci cu un gust de miere. 5. Ausbruch. Produs din struguri rscopi, zbrcii, afectai de Botrytis Cinerea. Ausbruch este unica specificaie de vinuri care nu poate fi gsit n grupul Qualittswen mit Prdikat al Germaniei. 6. Trockenbeerenauslese. Intense, bogate, dulci i rare, aceste vinuri sunt produse din struguri rscopi afectai de Botrytis Cinerea, practic din stafide.

Prdikatswein sunt vinurile de cea mai nalt calitate, produse din soiuri specificate de struguri crescui ntr-o regiune specific. Coninutul de zahr este msurat i exprimat n greutate la procentaj. Vinul este etichetat n conformitate cu unul din cele ase nivele de coacere. Dup un test tiinific, fiecrui vin i este atribut un numr oficial de testare. Cele ase categorii sunt indicate n tabelul din dreapta. Qualittswen sunt vinuri mai uoare, mai simple, obinute din struguri mai puin copi provenii din aceeai regiune specificat. n aceste vinuri se aduga zahr pentru a ridica nivelul de alcool. Vinurile Kabinett fac parte din categoria Qualittswein i sunt produse din struguri puin mai copi, dar n acestea nu se poate de adugat zahr pentru ridicarea alcoolului. Sunt dou tipuri de vin Tafelwein: Landwein i Tafelwein. Landwein sunt vinuri de mas, obinute din struguri cu denumire oficial, pe nd vinurile Tafelwein nu au

c Frana. Institutul Naional al Denumirilor de Origine (INAO) a creat sistemul Denumire de OrigineControlat (Appellation dOrigne Contrle (AOC)) n 1935 pentru a garanta originea vinurilor i altor produse alimentare, precum este cacavalul. AOC a fost prima organizaie care a definit regulamente stricte pentru vinificatori i de atunci multe ri au utilizat AOC ca model pentru regulamentele lor din vinificaie. Clasificrile sunt:

III-13


III-14

ase grade de coacere n Austria

duse din strugurii oltare a strugurilor.

3. Auslese (n traducere "struguri selectai). Vinuri produse din struguri alei de productor. De obicei

4. Beerenauslese. Struguri specifici, afectai de

ere. i ngheai colectai iarna, care

produc un vi extrem de6. i duB lor.

cunoscute drept vinuri de cea mai nalt calitate n Frana. n afar de regulamentele cu i productorii de

ate, dar sunt considerate drept

igine

tipuleaz urmtoare denumiri:

obi

e cultivare a strugurilor. Landwein - vinuri

oart numele uneia din cele 19 regiuni

enumire oficial, vinuri care poart numele

sunt ctualmente sub controlul Ministerului

lata e Garantita (Denumire de origine controlat i

(Daie g

u a cre an a

rut n, a foei ca productoare de vinuri de calitatea cea mai

sau

stul de prestigioase pentru clasificaia DOC. Vinurile

AOC - Vns dAppellation dOrigne Contrle (Denumire de Origine Controlat) VDQS - Vn Dlimits de Qualit Suprieure (Vinuri de Calitate Superioar) Vins de Pays (Vin de ar) Vins de Table (Vin de Mas) AOC sunt privire la vinuri, Frana are multe sisteme Cru n cadrul AOC care definesc calitatea vin n multe denumiri. Vinurile VDQS sunt produse n regiuni specificvinuri de calitate puin mai joas. Recolta de struguri poate fi mai mare dect la AOC, iar coninutul de alcool variaz. Vins de Pays sunt vinurile produse n afara regiunilor AOC, unde sunt permise soiuri ne-tradiionale i recolte mai mari. Vins de Table sunt vinuri simple, fr denumire de orsau soiuri specifice. Germania. Regulamentele cu privire la vin ale Germaniei s Qualittswein mit Prdikat (QmP, Vinuri de calitate cu atribute speciale) Qualittswein bestimmter Anbaugebiete (QbA, Vinuri de calitate din regiuni specifice) Deutscher Landwein (Vin de mas superior) Deutscher Tafelwein (Vin de mas simplu)

QmP sunt vinurile de cea mai nalt calitate,

1. Kabinett. Seci, uoare, pronivele de coacere (tabelul din dreapta) precum supuse testelor cu acordarea unui din cele ase

colectai n timpul obinuit de recn Austria. Toate vinurile QmP trebuie s fie 2. Sptlese. Vinuri produse din struguri complet copi cu un nivel nalt de aciditate i o concentraie mai mare comparativ cu Kabinett.

naturale, fr a aduga zahr. QbA sunt vinuri nuite, la pre mediu, obinute din struguri

puin copi, crescui n una din cele 13 regiuni aceste vinuri sunt aspre i dulci, cu caracteristici concentrate de fructe. produse din struguri cu denumire oficial, care

d

Botrytis cinerea. De obicei vinurile sunt bogate i dulci cu un gust de mi5. Eiswein. Strugur

Landwein ale Germaniei. Tafelwein sunt vinuri simple de mas, produse din struguri cu

p

d n dulce cu caracteristici de fructe n arom pronunate. uneia din cele cinci regiuni Tafelwein.

Trockenbeerenauslese. Cele mai scumpe, bogate lci vinuri produse din strugurii selectai afectai de

otrytis cinerea i zbrcii pn la mrimea stafide

enumire de origine controlat) eografic tipic)

a vinuri de calitate mai nalt, care ar putea ii 1980, Italia a avut probleme cu calitatea joasecesitatea de a crea un sistem care ar putea st creat sistemul DOC, care include 21 de

Italia. Clasificrile ce urmeazaAgriculturii i Silviculturii: DOCG Denominazione di Origine Control

garantat) DOC Denominazione di Origine Controllata IGT Indicazione Geografica Tipica (Indic Vini di tavola (Vinuri de mas) Clasificarea DOC a fost stabilit n 1963 pentrconcura cu vinurile franceze ce dominau piaa. nvinurilor i falsificarea denumirilor, astfel a apgaranta standarde da calitate mai nalt. n 1992denumiri de origine, cunoscute de-a lungul istorinalt. Pentru a preveni falsificarea, fiecare sticl cu vin DOCG poart o tampil de stat pe capacdop. Vinurile din ambele clasificri trebuie s se conformeze regulamentelor stricte elaborate n modspecial pentru fiecare regiune cu denumire. Denumirile IGT au fost create pentru a distinge regiunile productoare de vinuri bune, dar care nu sunt de


III-15

T, ca i cele franceze, Vins de Pays, se supun unor regulamente similare, dar care sunt mai puin

DO

stare certificat care trebuie s fie indicat pe ticl. DO-urile Porto i Madeira au fiecare organe de control i regulamente aparte. Cnd o denumire

gurii de

almente supravegheate de Institutul Naional al Denumirilor de i

54

gulamentelor n vigoare i evalueaz fiecare vin pentru a se asigura c acesta orespunde tipului respectiv.

2. Regulamentele rilor ne-europene

e cele ale

ntaiile lor, precum i regulamente rigide privind radiiile. Reglementrile rilor ne-europene sunt mai

i pentru inovaii.

nea la vin t reuri

aplrm

denum re de 85 la sut.

het

Dac anul recoltei este indicat pe etichet, vinu

oiuri de str ult de 20 la sut trebuie s fie indicat pe etichet aparte.

Dac sunt utilizate patru sau cinci soiuri i fiecare constituie cel puin cinci la sut, trebuie s s fie

erlot atunci cnd vinul conine mai mult Cabernet Sauvignon dect Merlot.

inurilor, muli Alliance (VQA). Aceast

a milare cu AOC-urile franceze, precum hotarele regiunilor cu r,

IGrestrictive dect regulamentele DOCG i DO. Vini di Tavola au nite indicaii foarte vagi. Portugalia. O singur clasificaie este actualmente supravegheat de institutul Viei i Vinului -sau Denominao de Origem Controlada. Exist 39 de denumiri DO. Fiecare vin DO necesit streaz analize amnunite i primete un numr de tesde struguri este indicat pe etichet, vinul trebuie s fie produs din cel puin 85 la sut din struacest soi. Spania. Dou clasificri sunt actu

r gine: O DO Denominacin de Origen (Denumire de origine) DOC Denominacin de Origen Calificada (Denumire de origine calificat) Vinurile DOC sunt considerate de o calitate mai nalt dect vinurile DO. Dac actualmente existde denumiri DO, Rioja este unica denumire DOC. Fiecare DO are un consiliu de supraveghere care asigur executarea rec C rile ne-europene au de asemenea regulamente cu privire la vinificaie, dar acestea difer d

n Europa respect indicaii stricte, care concurenilor lor din rile europene. Vinriile dilareglementeaz tipurile de struguri cultivai pe p

racticile de vinificaie cu tendin de a pstra tppuin restrictive, oferind mai multe oportunit Argentina. Muli productori au ncercat s se un Argentina, dar fr succes. Unicul regulamenvinurile care poart denumirea unui soi de strugsoiul dat n proporie de minimum 80 la sut. Australia. Regulamentele cu privire la vin suntBrandurilor. Regulamentele respective prevd u Vinurile pe eticheta crora este utilizat

s fie produse din struguri cultivai n locaia Dac denumirea uni soi este utilizat pe etic

dat n proporie de minimum 85 la sut.

sc pentru a defini regulamentele cu privireal n vigoare stipuleaz controlul etichetelor; pe etichet trebuie s fie produs din struguri de

icate de Corporaia Australian a Vinului i toarele:

irea unui stat, zone, regiuni sau sub-regiuni trebuiespectiv n proporie, vinul trebuie s fie produs din struguri de soiul

l dat trebuie s conin 85 la sut din recolta anului

uguri unul sau mai multe luate mpreun constituie

respectiv.

n cazul n care la cupajul a 2 sau 3 s85 la sut, fiecare soi ce constituie mai m

indicat fiecare soi. Soiurile trebuie s fie enumerate n ordinea descreterii importanei, precum Cabernet-M

ica calitatea vCanada. Canada este puin reglementat n acest sens. Dar pentru a rid

au unit pentru a crea Vintners Qualityproductori de frunte din Canada s-li n a elaborat multe regulamente sia

denumire, soiurile acceptate i practicile agrotehnice i vinicole. Participarea n VQA este volunta


i productorii canadieni - membri ai Alianei pot utiliza tampila VQA pe sticla de vin dup ce este testat i aprobat de consiliul director al Alianei Chile. n 1995, o asociaie mixt cu participarea Servicio Agricola Ganadero, Ministerio de Agricultura i vinriile au elaborat primul regulament vinicol, care a inclus hotarele regiunilor, sub-regiunilor i denumirilor, precum i regulile cu privire la aplicarea etichetelor pe vin expuse mai jos: Dac o etichet poart denumirea unei regiuni, sub-regiuni sau titlu, 75 la sut din struguri trebui

s provin din localitatea respectiv.

vinul

e

Atunci cnd eticheta poart denumirea uni soi, vinul trebuie s fie produs din struguri de soiul

vigoare pentru vinurile produse din recolta anului 2007. Acest regulament este cunoscut ulamentul 85 la sut. Aplicarea regulamentul vinicol n Noua Zeeland este controlat de

Dac eticheta indic c vinul este produs dintr-un anumit soi, recolt sau regiune, atunci vinul . Regula

Dac dou denumiri de soiuri sunt indicate pe etichet, soiurile trebuie s fie indicate n ordinea de

a e s constituie de cel puin 85 la sut din vin.

e regula 85 la sut, dar rmn ca subiect al efer la soi. n final ns, vinurile pentru export trebuie

i

dustriei Vinului din

ri in

fie din soiul indicat. sub-

e s fie n ordinea descreterii

a

a

Cofracultivate n zone sau practicile vinicole:

specificat n proporie de cel puin 75 la sut.

Dac eticheta indic anul recoltei, 75 la sut din vinul respectiv trebuie s provin din recolta anului indicat.

Noua Zeeland. Noile reguli care vor reglementa soiurile de struguri, anul recoltei i zona de origine vor intra nca regOrganul pentru Securitatea Alimentar a Noii Zeelande. Regulamentul prevede urmtoarele:

trebu

Date post:	23-Nov-2015
Category:	Documents
Upload:	elena-dudus
View:	58 times
Download:	5 times

Sectorul Vi Nicol Moldova

Documents