Raport Investigatie Utila Pentru Cunoasterea Pietei Cerealelor de Panificatie Final_17682ro

8/8/2019 Raport Investigatie Utila Pentru Cunoasterea Pietei Cerealelor de Panificatie Final_17682ro

1/73

CONSILIUL CONCURENEI

R A P O R T

privind investigaia util pentru cunoaterea pieei cerealelor de

panificaie, declanat prin Ordinul Preedintelui Consiliului

Concurenei nr. 264/06.09.2007

IUNIE 2009


2/73

Cuprins

Introducere .......................................................................................................................3Capitolul 1 Descrierea produsului ................................................................................5Capitolul 2 Structura pieei grului...............................................................................8

2.1 Oferta de gru ..................................................................................................82.2 Reglementarea i intervenia public asupra ofertei de gru .........................112.3 Specificul comportamentului productorilor agricoli individuali..................192.4 Cererea de gru ..............................................................................................242.5 Comerul exterior cu gru ..............................................................................312.6 Reglementri referitoare la funcionarea pieei naionale a cerealelor ..........332.7 Formarea preurilor........................................................................................342.8 Performana economici eficiena n sector ................................................37

Capitolul 3 Aspecte importante n definirea pieei relevante......................................403.1 Caracteristici ale pieei relevante a produsului ..............................................403.2 Piaa geografic relevant ..............................................................................413.3 Bariere la intrarea pe pia .............................................................................42

Capitolul 4 Serviciile de depozitare a grului.............................................................434.1 Oferta pe piaa serviciilor de depozitare a grului .........................................434.2 Bariere administrative la intrarea pe piaa serviciilor de depozitare..............444.3 Cererea pe piaa serviciilor de depozitare......................................................454.4 Sistemul certificatelor de depozit...................................................................464.5 Aspecte privind activitatea de gradare a seminelor de consum....................474.6 Plata serviciilor de depozitare........................................................................47

Concluzii i propuneri....................................................................................................48Bibliografie selectiv .....................................................................................................52Anexe .............................................................................................................................53


3/73

Abrevieri

ANAMOB Asociaia Naional a Industriilor de Morrit i Panificaie din Romnia

ANRS Administraia Naional a Rezervelor de Stat

APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rurali PescuitAPIA Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur

CNDP Pli Naionale Directe Complementare

CRCE Centrul Romn de Comer Exterior

FAO Organizaia Naiunilor Unite pentru Alimentaie i Agricultur

FAOSTAT Biroul de statistic al FAO

FEADR Fondul European pentru Agriculturi Dezvoltare Rural

FEGA Fondul European pentru Garantare n Agricultur

INS Institutul Naional de Statistic

MAPDR Ministerul Agriculturii, Pdurilori Dezvoltrii Rurale

OCDE Organizaia de Cooperare i Dezvoltare Economic

OCP Organizarea Comun de Pia

OMC Organizaia Mondial a Comerului

PAC Politica Agricol Comun

SAPS Schema de Plat Unic pe Suprafa

SNGSC Sistemul Naional de Gradare a Seminelor de Consum
http://www.anamob.ro/http://www.anamob.ro/


4/73

Introducere

Investigaia util pentru cunoaterea pieei cerealelor de panificaie a fostdeclanat prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 264/06.09.2007 i aavut scopul de a pune n eviden organizarea sectorului cerealelor de panificaie, modulde funcionare i mecanismele acestui sector. Dat fiind caracterul de investigaie util

pentru cunoaterea pieei, acest studiu i-a propus s furnizeze autoritii de concurenialtor persoane interesate o imagine asupra mecanismelor concureniale i s reprezinte uninstrument de lucru pentru posibilele analize ulterioare ale sectorului cerealelor de

panificaie.

n prezent, sectorul analizat face obiectul unei alte investigaii derulate deConsiliul Concurenei cu scopul descoperirii de posibile practici anticoncureniale.

Desfurat n perioada septembrie 2007 decembrie 2008, prezenta investigaie

s-a concentrat asupra pieei grului, ntruct aceasta deine o pondere covritoare nsectorul analizat, iar rezultatele obinute pot fi cu uurin extinse i asupra celorlalte pieece fac parte, fie n mod tradiional, fie cu caracter de noutate, din sector. De asemenea, afost analizat i modul de organizare i funcionare a pieei serviciilor de depozitare agrului, serviciu care prezint o importan deosebit asupra modului de funcionare a

pieei grului, n special prin influenarea comportamentului ofertei de gru.

Acest demers reprezint o noutate din punct de vedere al obiectului cercetrii,fiind prima investigaie util pentru cunoaterea pieei desfurat de ConsiliulConcurenei asupra unui produs al sectorului agricol.

Cercetrile ntreprinse s-au bazat att pe analiza cadrului legislativ, ct i pe

analiza datelor i informaiilor disponibile din surse publice. n plus, ConsiliulConcurenei a colectat informaii, prin intermediul unor chestionare, de la principaliioperatori economici din sectori de la un eantion reprezentativ de productori agricoliindividuali (informaiile din urm au fost obinute prin efortul structurilor teritoriale aleConsiliului Concurenei).

Rezultatele investigaiei sunt cuprinse n prezentul Raport, a crui structur inecont de metodologia de analiz a organizrii pieelor, utilizat frecvent n literatura despecialitate i preluat cu adaptri privind specificul pieei de ctre autoritile deconcuren care au realizat astfel de studii sectoriale.

Raportul se concentreaz asupra aspectelor de ordin concurenial i este compus

din patru capitole, primul dintre acestea furniznd o scurt descriere a produsului analizat.Urmtorul capitol este i cel mai elaborat al prezentului Raport, analiznd piaa

grului din perspectiva structurii acesteia. Astfel, pe parcursul celui de-al doilea capitol,se pune accentul asupra comportamentului cererii i al ofertei de gru, asupra trsturilor

particulare ale productorilor agricoli individuali, asupra asimetriei puterii de negociere aprilor, asupra comerului exterior cu gru i reglementrii i interveniei publice nsector. Nu n ultimul rnd, la finele acestui capitol, sunt analizate mecanismele de formarea preurilor pe piaa grului, precum i performana economici eficiena n acest sector.

Al treilea capitol al Raportului este unul de dimensiuni reduse, dar care are, totui,o importan deosebit. Pe parcursul acestui capitol sunt detaliate aspecte specifice,

respectiv problematica definirii pieei relevante (piaa relevant a produsului, piaageografic relevant, precum i existena barierelor de intrare pe pia).


5/73

Ultimul capitol al Raportului analizeaz funcionarea pieei serviciilor dedepozitare a grului, fiind prezentate att aspecte referitoare la cererea i oferta pe aceast

pia, la mecanismele de formare a preului, la barierele administrative ce limiteazaccesul pe aceast pia, ct i unele informaii privind sistemul certificatelor de depozit iactivitatea de gradare a seminelor de consum.

Raportul se ncheie cu unele concluzii i propuneri, care se refer ndeosebi larecomandri adresate autoritilor competente n vederea eliminrii unor factori care, fra reprezenta nclcri ale Legii concurenei, ar putea mpiedica funcionarea normal a

pieei. Anexele studiului cuprind informaii de natur legislativ, prelucrri suplimentareale datelor colectate de Consiliul Concurenei i utilizate la fundamentarea concluziilor

prezentului raport, precum i informaii de natur a clarifica modul n care au fostcolectate datele.


6/73

Capitolul 1 Descrierea produsului

Grul este planta care ocup cele mai mari suprafee cultivate pe glob,

reprezentnd cea mai important cultur n cadrul produciei vegetale. O caracteristicimportant a grului este adaptabilitatea, acesta putndu-se cultiva i asigurnd produciisatisfctoare n cele mai diferite condiii climatice. Cu un coninut ridicat de hidrai decarbon i substane proteice, grul este principala materie prim folosit n fabricarea

produselor de panificaie.

Grul ocup un loc important n strategia de asigurare a securitii alimentarentruct se caracterizeaz printr-o conservabilitate de lung durat i prin faptul c se

preteaz la realizarea unei game diversificate de produse de panificaie. Rolul grului nstrategia securitii alimentare este determinat i de posibilitile de conservare cucheltuieli reduse n comparaie cu alte produse alimentare, nefiind necesare lanurifrigorifice sau instalaii costisitoare. n plus, grul se poate pstra timp ndelungat i se

poate transporta la distane mari fr s se altereze.

Principiile nutritive de baz existente n gru (glucide 65-70%, proteine 12-15%,lipide 2-3%) asigur un aport energetic de 230-250 cal/100gr. n afara acestorconstitueni, bobul de gru este nzestrat i cu o larg palet de elemente catalitice, sruriminerale, vitamine i enzime.

Tabelul 1.1 Compoziia bobului de gru

Substane Proporie (%)

Ap 13Substane extractive neazotate, din care:

- amidon- zahr- dextrin

67,6

611,5 2,51,5 2,5

Substane proteice, din care:- prolamin (denumit la gru gliadin)- glutelin (denumit la gru glutenin)- globulin- albumin

13,55,4 6,84 5,4

0,8 1,40,4 0,7

Substane grase 2Celuloz 2,2Substane minerale 1,7Sursa: Zamfirescu, Velican i Sulescu (1965)

Poate i datorit suprafeelor extinse pe care este cultivat la nivel mondial, gruleste caracterizat de existena a 22 de specii i a ctorva mii de soiuri, fapt ce a condus laadoptarea mai multor sisteme de clasificare a speciilor de gru. Dintre aceste sisteme declasificare, cel mai relevant pentru scopurile acestui raport este cel bazat pe coninutul degluten1, caracteristic dup care grul se mparte ngru comunigru dur.

Grul comun este utilizat n principal la fabricarea pinii i are cea mai marerspndire pe glob, ocupnd circa 90% din suprafaa cultivat. n Romnia, grulcomun deine 98-99% din suprafaa cultivat cu gru.

1 Glutenul este un termen cumulativ pentru diferite componente proteice (prolamina i glutelina) existenten cereale.


7/73

Grul dur se preteaz cel mai bine la fabricarea pastelor finoase, aluatul frmntatobinut din acest tip de gru fiind un liant alimentar insolubil n ap, cruia coninutulridicat de gluten iconfer elasticitate i extensibilitate.

Constituind principala materie prim n fabricarea produselor de panificaie, grulreprezint cea mai important cultur n cadrul produciei de cereale. Astfel, grul estecultivat n peste 100 de ri pentru a asigura hrana a 35-40% din populaia globului.Zonalitatea grului n lume este strns legat de natura solului, cele mai favorabile fiindzonele cernoziomurilor cu coninut ridicat n humus. De asemenea, extinderea culturiigrului este influenat n mod direct i de factorii demografici, mai ales n rile n cursde dezvoltare.

Pe parcursul acestei lucrri, anii desemneaz ani agricoli, care ncep la 1 iulie anulcurent i se termin la 30 iunie anul urmtor. Spre exemplu, anul 2000 va indica anul

agricol ce ncepe la 1 iulie 2000 i se termin la 30 iunie 2001.

Caseta 1 Anul agricol

Tabelul 1.2 Principalii indicatori ai produciei de gru la nivel mondial, anii 2000-2007

Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072007/2000

(%)

Suprafacultivat(mil. hectare)

215,5 214,6 213,7 207,6 216,8 220,2 214,5 217,4 100,9

Produciemedie

(tone/hectar)

2,7 2,7 2,69 2,7 2,9 2,9 2,8 2,8 102,6

Producietotal(mil. tone)

586,1 589,8 574,5 559,7 632,3 626,6 598,4 607 103,6

Sursa: FAOSTAT, 2008

La nivel mondial, n anul 2007, cultura grului reprezenta 31,1% din suprafaatotalcultivat cu cereale. n ceea ce privete ponderea n producia mondial de cereale,aceasta era de 25,9% n acelai an, situndu-se, aa cum arat i Tabelul 1.3, pe pantedescendente n ultimii 8 ani.

Tabelul 1.3 Ponderea grului n totalul suprafeei cultivate i n producia total decereale la nivel mondial, anii 2000-2007

Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pondere n suprafaacultivat (%)

31,9 31,8 32,3 30,9 31,9 32 31,4 31,1

Pondere n produciatotal (%)

28,4 28 28,3 26,8 27,7 27,6 26,9 25,9

Sursa: FAOSTAT, 2008

n Romnia, grul reprezint una dintre culturile cele mai importante din

agricultur, cu o pondere de 38,5% din suprafaa cultivat cu cereale i de 39% nproducia de cereale pentru boabe (la nivelul anului 2007).


8/73

Cu toate acestea, suprafaa cultivat cu gru a nregistrat o tendin de diminuaren Romnia n perioada 2005-2008. Astfel, la nivelul rii, aceast suprafa a sczut cu16,54%, respectiv de la 2,48 milioane hectare n 2005 la 2,07 milioane hectare n 2008.Pe acelai trend descresctor se situeazi ponderea suprafeei cultivate cu gru n totalulsuprafeei cultivate cu cereale (aceast pondere s-a redus de la 42,1% n anul 2005 la

38,5% n 2007).Tendina general de diminuare a suprafeei cultivate cu gru la nivel naional este

efectul evoluiilor la nivel regional, plaja de diminuare a suprafeei (n 2008, comparativcu 2005) fiind cuprins ntre 44% (regiunea Bucureti-Ilfov) i 17% (regiunea Sud).Singura regiune n care s-a nregistrat o cretere a suprafeei cultivate cu gru (20%) naul 2008 comparativ cu anul 2005 este regiunea Sud-Est.

Tabelul 1.4 Evoluia n profil teritorial a suprafeei cultivate cu gru, anii 2005-2008

Suprafa (hectare) 2008/2005 2008/2007Regiuni

2005 2006 2007 2008* (%) (%)

Total 2475974 2012565 1975022 2066343 83,46 104,62 Nord-Est 205592 155662 169615168508 81,96 99,35Sud-Est 396427 310799 373159 475204 119,87 127,35Sud 721454 572922 560285 605718 83,96 108,11Sud-Vest 527690 463421 394067 367904 69,72 93,36Vest 263495 233050 226403 215503 81,79 95,19

Nord-Vest 189889 142679 134904119012 62,67 88,22Centru 143346 115058 97503 98654 68,82 101,18Bucureti-Ilfov 28081 18974 19086 15840 56,41 82,99

Sursa: INS, TEMPO-Online

2

, 2008* Pentru anul 2008, sursa datelor este MAPDR

Structura regional a suprafeelor cultivate cu gru relev gradul de concentrare aacestei culturi. Astfel, Tabelul 1.5 arat c patru regiuni, respectiv Sud-Est, Sud-Vest, Sudi Vest constituiau, n 2005, 77,1% din suprafaa total cultivat, n timp ce aceleai patruregiuni constituiau 68,8% din suprafa n 2007.

Tabelul 1.5 Evoluia n profil teritorial a ponderii suprafeei cultivate cu gru n totalsuprafa cultivat, anii 2005-2007

Pondere (%)Regiuni

2005 2006 2007Total 100 100 100

Nord-Est 8,3 7,7 15,3Sud-Est 16 15,4 20,4Sud 29,1 28,5 23Sud-Vest 21,3 23 12,6Vest 10,6 11,6 9,8

Nord-Vest 7,7 7,1 10,8Centru 5,8 5,7 7,1Bucureti-Ilfov 1,1 0,9 1Sursa: INS, TEMPO-Online, 2008

2 INS ofer baza de date TEMPO-Online, care poate fi accesat la adresa https://statistici.insse.ro/shop/


9/73

Capitolul 2 Structura pieei grului

2.1 Oferta de gru

Purttorii ofertei de gru sunt, pe de o parte, productorii agricoli, indiferent demodul lor de organizare i, pe de alt parte, comercianii de gru, cei din urm regsindu-se ulteriori n calitate de purttori ai cererii.

n cazul grului exist, generic, o pia primar a comercializrii grului (cndacesta trece de la productori la comerciani sau direct la procesatori) i, ulterior, cel puinun al doilea stadiu de comercializare ntre diveri comerciani sau ntre comerciani i

procesatori.

Oferta de gru prezint cteva caracteristici importante, dintre care menionm:

Sezonalitatea, care se traduce prin faptul c volumul ofertei este maxim la nceputul

anului agricol (aa cum este acesta definit n Caseta 1), consumul relativ constantducnd n mod natural la diminuarea ofertei pe parcursul anului, minimul fiind atins lafinele acestuia. Ca urmare, preul grului urmeaz o tendin cresctoare natural pe

parcursul anului agricol.

Dependena de condiiile climaterice. n statele dezvoltate economic, gradul dedependen fa de condiiile climaterice a fost redus, ndeosebi prin introducereasistemelor de irigaii. Cu toate acestea, nivelul redus al produciei la nivel mondial nanul 2007, pe fondul unor fenomene meteo extreme, arat c aceast dependen arenc o influen major asupra randamentelor productorilor.

Tabelul 2.1 Evoluia suprafeei amenajate pentru irigaii n Romnia, anii 2005-2007

Suprafee (hectare)Indicatori2005 2006 2007

2006/2005(%)

2007/2005(%)

Suprafaa totalamenajat

3.176.106 3.157.016 3.155.883 99,40 99,36

Suprafaa agricolamenajat

3.076.912 3.058.180 3.057.047 99,39 99,35

Teren arabil 2.908.214 2.892.058 2.901.931 99,44 99,78Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2008

Tabelul 2.2 Evoluia suprafeei efectiv irigate cu cel puin o udare, anii 2005-2007

Indicatori Suprafee (hectare)2005 2006 2007

2006/2005(%)

2007/2005(%)

Suprafaa agricol amenajat 45.719 96.224 320.243 210,47 700,46Teren arabil 44.649 95.749 315.793 214,45 707,28Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2008

Aa cum se poate observa i din Tabelul 2.2, suprafeele efectiv irigate au cunoscut ocretere spectaculoas pe parcursul perioadei 2005-2007. Cu toate acestea, evoluiaexponenial a acestor indicatori se datoreaz n mare msur nivelului extrem desczut nregistrat n anul de referin (2005). Altfel, se poate remarca faptul c doar10,88% din terenul arabil amenajat pentru irigaii a fost efectiv irigat pe parcursul

anului 2007. Comparativ cu statele Uniunii Europene, se observ existena unui gradmai ridicat de dependen de condiiile climaterice.


10/73

Frmiarea proprietii agricole (trstur specific sectorului agricol romnesc).Aceasta conduce la existena unui numr mare de exploataii agricole individuale,majoritatea destinate asigurrii autoconsumului (vezi tabelul urmtor).

Tabelul 2.3 Numrul exploataiilor agricole i suprafaa medie a acestora, anul 2007

Tipuri de exploataii agricole Numr

exploataii

Suprafaa medie

(hectare)

Exploataii agricole individuale 3.913.651 2,29Uniti cu personalitate juridic, din care: 17.699 270,45

Societi/asociaii agricole 1.475 417,56Societi comerciale 5.147 379,08Uniti ale administraiei publice 4.177 448,21Uniti cooperatiste 71 212,51Alte tipuri 6.829 48,68

Total 3.931.350 3,5

Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2008

o Lipsa sistemelor de irigaii, care las exploataiile expuse condiiilor climatice.o Puterea de negociere foarte redus, implicit dependena fa de preurile oferite de

purttorii cererii (comercian i, morari, depozitari).

o Folosirea unor metode tehnice nvechite, ceea ce conduce la ineficien economic,respectiv la obinerea unor producii medii reduse.

o Necesitatea vnzrii grului ct mai aproape de locul recoltrii, datorit costurilorde transport i a lipsei unor spaii de depozitare adecvate.

o Necesitatea vnzrii unei pri a produciei obinute imediat dup momentulrecoltrii, pentru a obine capitalul necesar nceperii lucrrilor de toamn.

Exploataiile agricole individuale sunt caracterizate de un acces redus la informaii privind evoluiile pe piaa intern i internaional a grului. Trstura definitorie oreprezint ns puterea financiar sczut, care, la rndul su, implic:

n general, producia exploataiilor agricole individuale este destinat autoconsumului,fr a exclude nsi posibilitatea valorificrii pe pia a produselor agricole.

Pe parcursul acestui raport, exploataiile agricole individuale (uneori denumite iproductori agricoli individuali) vor reprezenta acele exploataii care realizeaz produseagricole, care constituie uniti de sine stttoare (att din punct de vedere economic,ct i tehnic), care au o gestiune curent unic, dar care nu au personalitate juridic.

Caseta 2 Exploataia agricolindividual

Tabelul 2.3 arat c n Romnia anului 2007 (ultimul pentru care aceste date statisticesunt disponibile) exploataiile agricole individuale reprezentau 99,55% din totalulexploataiilori 65,19% din totalul suprafeelor cultivate, suprafaa medie utilizat deo astfel de exploataie fiind de numai 2,29 hectare.

De altfel, aa cum reiese din Tabelul 2.4, n anul 2007 s-a nregistrat o tendin de

cretere a gradului de frmiare a proprietii agricole, chiari n condiiile n care s-a redus numrul total de exploataii agricole, fenomen ce poate fi explicat prin


11/73

scoaterea multor suprafee din circuitul agricol pentru realizarea de obiectiveindustriale, imobiliare etc.

Tabelul 2.4 Numrul exploataiilor agricole i suprafaa medie a acestora n Romnia iUniunea European, anul 2007

Numr total

exploataii (mii)

Suprafaa medie

(hectare)

UE 27 13700,4 11,93

UE - 25 9275,92 13,93

Romnia 3931,35 3,49

Sursa: Eurostat i Directoratul General pentru Agriculturi Dezvoltare Rural al ComisieiEuropene (Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2008)

Se poate constata c suprafaa medie a unei exploataii agricole romneti era, n2007, de 4 ori mai mic fa de media din UE-25. De asemenea, numrul deexploata

ii agricole romne

ti reprezenta 28,7% din total, n timp ce ponderea

terenului arabil din Romnia n total era de numai 14% n anul 2006.

Ponderea ridicat a pieei negre. Din informaiile primite de la participanii la pia,reiese existena uneipiee negre, respectiv a tranzaciilor nefiscalizate (pentru care nuse pltete TVA sau alte taxe i impozite). Aceiai participani estimeaz nivelulacestei piee la aproximativ 40% din totalul tranzaciilor, ceea ce conduce la pierderisemnificative generate bugetului de stat i la dezavantaje competitive create

participanilor coreci. Existena acestei piee este favorizat, n special, de lipsa unuicontrol exhaustiv al cantitilor de gru recoltate.Chiar dac mecanismul de acordarea subveniilor ar putea reprezenta o bun aproximare a acestor cantiti, existena

practicilor de declarare fictiv a unor calamiti care ar fi afectat terenurile cultivate

cu gru face ca aceast aproximare s aib un grad mare de incertitudine. Astfel, pentru unele terenuri cultivate, pentru care au fost obinute subvenii, cantitilerecoltate sunt n fapt valorificate pe piaa neagr.

ncheiem aceast seciune cu prezentarea ctorva date statistice referitoare laproducia de gru din Romania n perioada 2005-2008, interval n care aceast producie anregistrat fluctuaii foarte mari. Astfel, la nivelul ntregii ri, producia de gru a sczutcu 24,7% n anul 2006 relativ la nivelul anului 2005 i cu 58,5% n anul 2007 relativ laacelai an agricol 2005. Involuia produciei totale este efectul cumulat al diminuriisuprafeei cultivate cu gru n perioada 2005-2007 (cu 20,2%) i a reducerii producieimedii obinute n acelai interval de timp (cu 48%). Anul 2008 este unul foarte bun din

punct de vedere al produciei obinute, fiind comparabil cu anul 2005. Referindu-ne laproducia total, aceasta s-a redus n 2008 fa de 2005 cu 2,72%, dar producia medie anregistrat o cretere cu 16,36%.

Din observaiile Consiliului Concurenei, reiese faptul c marii juctori n ceea ceprivete oferta de gru sunt reprezentai de firme integrate vertical, firme care cumuleazcalitile de productor, comerciant i depozitar. Dintre aceti participani la piamenionm firmele Interagro, Comcereal Vaslui, Comcereal Dolj i Agricover.

Anul 2007 reprezint un caz aparte i datorit condiiilor meteo nefavorabile, acestan agricol fiind caracterizat printr-un nivel redus al produciei de gru, att la nivelul riinoastre, ct i la nivel mondial. Preurile au urmat tendinele internaionale ajungnd la

nivelurile maxime istorice nregistrate pe bursele internaionale.


12/73

Tabelul 2.5 Evoluia produciei totale i medii de gru n profil regional, anii 2005-2008

Regiuni Producie total Comparaieproducie

Producie medie

(mii tone) (%) (tone/hectar)

2005 2006 2007 2008* 2008/2005 2005 2006 2007 2008* Nord-Est 620 454 295 572 -7,80 3,02 2,92 1,74 3,39Sud-Est 1189 934 531 1718 44,50 3 3,01 1,42 3,62Sud 1997 1558 702 2175 8,93 2,77 2,72 1,25 3,59Sud-Vest 1557 1109 311 1159 -25,58 2,95 2,39 0,79 3,15Vest 855 723 619 757 -11,48 3,24 3,1 2,73 3,51

Nord-Vest 601 396 321 392 -34,76 3,17 2,78 2,38 3,29Centru 442 292 246 317 -28,20 3,09 2,53 2,52 3,22Bucureti-Ilfov

80 60 19 51 -35,88 2,85 3,18 0,99 3,24

Total 7341 5526 3044 7141 -2,72 2,97 2,75 1,54 3,46

Sursa: INS, TEMPO-Online, 2008*Pentru anul 2008, sursa datelor este MAPDR

2.2 Reglementarea i intervenia public asupra ofertei de gru

2.2.1 Politica Agricol Comuni Organizarea Comun de Pia

ncepnd cu data aderrii, politica agricol din Romnia este parte integrant ncadrul Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, principiile comunitare n domeniu,codificate n acquis-ulspecific agriculturii, au devenit valabile i la nivel naional.

Conform principiului general, regulamentele comunitare sunt direct aplicabile, iarlegislaia naional n vigoare este armonizat cu prevederile aferente PAC. Prin urmare,actele normative romneti vizeaz, n special, reglementarea aplicrii la nivel naional aregulilor Uniunii Europene, n msura stabilit de aceasta.

Un caracter aparte este deinut de legislaia intern, prin care au fost instituite,pn la data aderrii, forme de sprijin ale sectorului agricol. Pe lng mecanismelecomunitare specifice, sectorul agricol romnesc poate beneficia de 104 scheme de ajutorde stat i 13 ajutoare individuale. Prin Tratatul de aderare a Romniei la UniuneaEuropean, acestea au fost recunoscute ca fiind ajutoare existente, validitatea lor urmnds expire la sfritul anului 2010.

Domeniul PAC3 i al organizrii comune de pia4 (OCP) este reglementat deTratatul de instituire a Comunitii Europene (Tratatul CE). Organizarea comun poate

3 Vezi Anexa nr. 1 Prevederi ale Tratatului CE privind agricultura i Anexa nr. 2 Lista produselorprevzute la art. 32 din Tratatul CE.4 Conform prevederilor iniiale ale Tratatului CE, OCP trebuia s nlocuiasc organizrile naionale, n acestsens fiind prevzute perioade de tranziie. Curtea European de Justiie a oferit urmtoarea definiieorganizrilor naionale ale pieelor: reprezint un ansamblu de mijloace de drept care plaseaz subcontrolul autoritii publice reglementarea pieelor respective, n vederea asigurrii (prin cretereaproductivitii i a factorilor de folosire optim a forei de munc) unui nivel de via echitabil

productorilor, stabilizrii pieelor, securitii aprovizionrilori a unor preuri rezonabile consumatorilor(Cazul 48/74, Charmasson v. Ministerul pentru Afaceri Economice i Frana, decizia din 10.12.1974). nprezent, majoritatea organizrilor naionale ale pieelor agricole au fost nlocuite de organizri comune.


13/73


14/73

cumprtorilor. n funcie de condiiile de pe pia, inclusiv n situaiile de deficit deofert, Comisia European stabilete prin regulament detaliile procedurilor de vnzare12(n principal, termenele de depunere a ofertelor, cuantumul garaniei, preul minim). Prinurmare, mecanismul de intervenie poate avea i rolul de a asigura un nivel al ofertei pe

pia care s satisfac cererea existent.

n cazul n care fluctuaiile preului pe piaa comunitar a anumitor produseagricole, inclusiv grul, risc s cauzeze perturbaii pe pia, Comisia European poatelua i alte msuri de intervenie. Astfel de msuri pot fi luate i n cazul cnd preurile pe

piaa internaional ating un nivel care amenin asigurarea cererii de cereale pe piaacomunitar, constnd, n special, n suspendarea total sau parial a taxelor de import13.Msurile pot fi luate sub condiia ca celelalte prghii disponibile s se dovedeascinsuficiente, avnd n vedere i obligaiile care decurg din acordurile internaionalencheiate de Comunitatea European.

2.2.2 Aplicarea regulilor de concuren

Conform art. 36 din Tratatul CE, regulile de concuren se aplic n domeniulproducerii i comercializrii produselor agricole n msura stabilit de Consiliu nprezent, conformprevederilor nouluiRegulament unic OCP.

Principiul general, prevzut n art. 175 al Regulamentului, este acela c prevederile antitrust din Tratatul CE, precum i dispoziiile luate n aplicarea lor, suntvalabile pentru toate acordurile, deciziile i practicile prevzute la art. 81(1) i la art. 82din Tratatul CE, care se refer la producia sau comerul cu anumite produse agricole,menionate n regulament (ntre aceste produse aflndu-se i grul).

n acelai timp, art. 176 al Regulamentului prevede o serie de derogri exprese dela acest principiu, n ceea ce privete aplicarea art. 81(1). Astfel, art. 81(1) din Tratatul

CE este inaplicabil acordurilor, deciziilori practicilor menionate anterior, care fac parteintegrant dintr-o organizare naional de pia sau care sunt necesare la realizareaobiectivelor PAC. Art. 81(1) nu se aplic, n special, acordurilor, deciziilori practicilorexploatrilor agricole, asociailor de exploatatori agricoli sau asociaiilor ale acestorasociaii care aparin unui singur stat membru, n msura n care, fr s conin obligaiade a practica un pre stabilit, acestea vizeaz producia sau vnzarea de produse agricoleori utilizarea de instalaii comune de depozitare, tratare sau prelucrare a produseloragricole, atta timp ct Comisia nu constat c astfel se exclude concurena sau cobiectivele politicii agricole comune sunt puse n pericol.

Prin urmare, derogrile de la aplicarea art. 81(1) vizeaz:

nelegerile care fac parte integrant dintr-o organizare naional de pia. n acest caz,trebuie precizat faptul c, deoarece exist o organizare comun a pieei cerealelor (i,

prin urmare, i a pieei grului), aceast derogare nu mai poate fi aplicat n cazulacordurilor care afecteaz piaa grului.

12 n prezent, conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 721/2007 privind deschiderea unor invitaii permanente de participare la licitaie pentru revnzarea pe piaa comunitar a cerealelor deinute deageniile de intervenie ale statelor membre, publicat n JOCE nr. L 163/23.06.2007, cu modificrile icompletrile ulterioare.13Comisia European a aplelat la acest mecanism n contextul crizei grului la nivel interna ional din anul

2007, prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privindsuspendarea temporar a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare2007/2008, publicat n JOCE L 1/2008.


15/73

nelegerile necesare realizrii obiectivelor PAC. Obiectivele prevzute n Tratatul CEprivesc totalitatea produselor agricole, incluznd, astfel, i grul.

Acordurile ntre exploatatorii agricoli i asociaiile lor. Aceast Ultim derogare presupune ndeplinirea a patru condiii, dintre care dou se refer la calitateaparticipan

ilor, iar alte dou

la obiectul acordului, dup

cum urmeaz

:

o Participanii la acord trebuie s fie exploatatori agricoli sau asociaii ale acestora;

o Prile la acord trebuie s fie resortisanii unui singur stat membru;

o Acordul s aib drept scop producia sau vnzarea produselor agricole, oriutilizarea comun a instalaiilor de stocare, tratament sau transformare a

produselor agricole;

o Acordul nu trebuie s aib ca efect stabilirea preurilor.

Comisia European are competena de a aprecia ndeplinirea acestor patrucondiii. Pn la declararea incompatibilitii de ctre Comisie prin decizie (cnd

acordurile exclud concurena sau mpiedic realizarea obiectivelor PAC), se presupune cacordurile sunt legale.

Avnd n vedere cele prezentate mai sus, se pot desprinde anumite concluzii cu privire la aplicarea art. 81 i 82 din Tratatul CE n cazul eventualelor practicianticoncureniale pe piaa grului, cu impact de nivel comunitar. n primul rnd, practicileincriminate de art. 81(1) i 82 din Tratatul CE fac obiectul dispoziiilor comunitare ndomeniul concurenei, n msura n care acest fapt nu pericliteaz ndeplinireaobiectivelor PAC. n plus, articolul 81(1) din Tratatul CE nu este aplicabil n cazulacordurilor ntre agricultori i asociaiile lor, cu respectarea anumitor condiii, pn la oeventual decizie a Comisiei prin care se constat c acordurile exclud concurena sau

pun n pericol obiectivele PAC.n ceea ce privete dispoziiile n domeniul ajutorului de stat, Regulamentul unic

OCP stipuleaz faptul c articolele 87-89 din Tratatul CE se aplic produciei icomerului cu produse agricole, inclusiv gru. Gestionarea cazurilor de ajutor de stat ndomeniul agriculturii este de competena Direciei Generale pentru Agricultur din cadrulComisiei Europene.

n domeniul ajutoarelor de stat din agricultur exist un cadrul legal specific,fundamentat pe urmtorii piloni:

Regulile ajutorului de stat n agricultur au la baz principiile generale ale politicii ndomeniul concurenei;

Regulile ajutorului de stat n agricultur trebuie s aib n vedere politicile comune aleComunitii n domeniul agriculturii i dezvoltrii rurale;

Regulile trebuie s fie compatibile cu obligaiile internaionale ale Comunitii, nspecial cu Acordul OMC privind agricultura.

Cadrul legal specific este reprezentat de:

Regulamentul Comisiei nr. 1857/2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 dinTratatul CE n domeniul ajutorului de stat pentru ntreprinderile mici i mijlocii carei desfoar activitatea n domeniul produciei de produse agricole i de modificare aRegulamentului (CE) nr. 70/200114. Acest regulament permite statelor membre s

14 Publicat n JOCE nr. L 337/2007.


16/73

acorde diverse tipuri de ajutoare de stat fr a mai exista obligaia autorizriiprealabile a Comisiei.

Liniile Directoare ale Comunitii pentru ajutorul de stat n agricultur i sectorulforestier 2007-201315. Acestea reglementeaz majoritatea tipurilor de ajutor de stat:ajutoare pentru investiii, pentru mediu, pentru nlturarea efectelor dezastrelor asupra

produciei agricole, ajutoare pentru grupurile de productori etc.

Regulamentul Comisiei nr.1535/2007 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatn cazul ajutorului de minimis n sectorul produciei agricole16.

Trebuie menionat i faptul c o serie de acte normative comunitare, valabile ndomeniul general al ajutorului de stat, sunt aplicabile i n agricultur (de exemplu,reglementrile procedurale, cele privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurareafirmelor n dificultate i regulile viznd ajutorul pentru ocuparea forei de munc).

De o manier similar sunt aplicabile i reglementrile naionale privindconcurena n cazurile care nu au relevan comunitar.

2.2.3 Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Msurile de intervenie n agricultur stabilite la nivel comunitar trebuieimplementate n Romnia de ctre Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur (APIA),instituie public aflat n subordinea Ministerului Agriculturii, Pdurilor i DezvoltriiRurale (MAPDR), care funcioneaz n baza Legii nr. 1/ 2004, cu modificrile icompletrile ulterioare.

n vederea funcionrii, Legea nr. 1/2004 prevede c APIA trebuie s primeascacreditarea i s asigure meninerea acesteia n conformitate cu criteriile i instruciunileemise de autoritatea pentru acreditarea ageniilor de pli n agricultur, organism care

funcioneaz n cadrul MAPDR. Conturile ageniei viznd cheltuielile ce fac obiectulfinanrii din partea Comunitii sunt certificate de un organism de specialitate, conformstandardelor de audit internaionale17.

2.2.4 Sprijinul acordat agriculturii

ncepnd cu anul 2007, Romnia beneficiaz de finanarea prevzut prin PACdin dou surse: Fondul European pentru Garantare n Agricultur (FEGA)18 i FondulEuropean pentru Agricultur i Dezvoltare Rural (FEADR)19. Sprijinul comunitar seconcretizeaz prin acordarea de pli directe productorilori prin stimularea dezvoltriirurale.

15 Publicate n JOCE nr. C 319/2006.16 Publicat n JOCE nr. L 325/2004.17 APIA, APDPR i organismul coordonator al acestora au primit acreditarea la sfritul anului 2007,activitatea urmnd s fie monitorizat n continuare de Autoritatea pentru acreditarea ageniilor de pli nagricultur.18 Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1290/2005, publicat n JOCE nr. L 209/2005 abrog FondulEuropean pentru Orientare i Garantare n Agricultur (FEOGA), cu excepia prevederilor referitoare la

sprijinul acordat zonelor cele mai defavorizate i pentru acoperirea cheltuielilor generate de restriciileprivind mediul, fond instituit prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1257/1999.19 Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, publicat n JOCE nr. L 277/2005.


17/73

Schemele de sprijin comunitar ce constau npli directe au fost aprobate la nivelnaional prin OUG nr. 125/200620, modificati completat de Legea nr. 139/2007.

n domeniul culturilor cerealiere se aplic urmtoarele scheme de sprijin direct,plile realizndu-se prin intermediul APIA:

Schema de Plat Unic pe Suprafa (SAPS) implic acordarea unei sume anualeuniforme pe suprafa, total decuplate de producie. Plile au ca surs FEGA i seacord celor care exploateaz terenul agricol pentru care solicit plata, cu condiia caacetia s ndeplineasc o serie de condiii de eligibilitate, printre care:

o suprafaa de teren agricol lucrat trebuie s depeasc un hectar, eventualmprit n parcele de cel puin 0,3 hectare;

o terenul agricol respectiv trebuie meninut n bune condiii agricole i de mediu;

o pmntul trebuie s fie nscris n Registrul Fermierilor21.

Pli Naionale Directe Complementare n sectorul vegetal (PNDC) reprezint pli

suplimentare pe suprafa i/sau ton i/sau pe kilogram, care vin n completareaplilor SAPS. Sursa acestor pli este dubl: FEADR i bugetul MAPDR.Beneficiarii trebuie s ndeplineasc condiiile de eligibilitate valabile pentru plileSAPS.

Nivelul maxim al plilor este stabilit prin Hotrre de Guvern, la propuneraMAPDR. Pentru anul 200822, att n cazul grului comun, ct i a celui dur, sumeleaprobate au fost de 60,75 euro/ha (SAPS) i 46,71 euro/ha (CNPD).

Fondurile pentru dezvoltare rural sunt derulate prin Agenia de Pli pentruDezvoltare Rurali Pescuit (APDRP) i au patru destinaii principale: Creterea competitivitii sectorului agricol i forestier;

Gospodrirea terenurilor agricole i silvice (protecia mediului);

mbuntirea calitii vieii n mediul rural;

Programul LEADER (prin care sunt susinute grupurile de aciune local).

2.2.5 Renta viager agricol

n scopul stimulrii procesului de consolidare a exploataiilor agricole, prinprevederile Titlului IX alLegii nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietiiijustiiei, precum i unele msuri adiacente, cu modificrile i completrile ulterioare23, afost instituit o rent viager acordat micilor proprietari agricoli care nstrineaz sau

arendeaz terenul agricol deinut. Valoarea anual a rentei viagere este de 100 de euro pentru fiecare hectar de teren nstrinat, respectiv de 50 de euro pentru fiecare teren

20 OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de pli directe i pli naionale directe complementare,care se acord n agricultur ncepnd cu anul 2007, i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur.21 Registrul fermierilor este un element component al Sistemului Integrat de Administrare i Control,realizat i administrat de APIA n vederea identificrii fermierilor care pot beneficia de sprijin dup dataaderrii.22 Prin HG nr. 1560/2008, publicat n Monitorul Oficial nr. 814/4.12.2008, plata se realizeaz n lei, la

cursul de schimb de 3,7413 lei pentru un euro, stabilit de Banca Central Europeana n data de 30.09.2008.23 Titlul XI al Legii nr. 247/2005 a fost modificat i completat prin OUG nr. 114/2006, Legea nr. 163/2007,Legea nr. 77/2008 i OUG nr. 158/2008.


18/73

arendat, aceste sume fiind acoperite din bugetul de stat prin bugetul MinisteruluiAgriculturii, Pdurilori Dezvoltrii Rurale

Conform prevederilor legii pot beneficia de renta viager persoanele care dein nproprietate cel mult 10 hectare de teren agricol i au o vrst de peste 62 de ani, precum ipersoanele de vrst inferioar, dac sunt pensionate pe caz de boal, gradele I i II i facdovada c se afl n incapacitate de munc.

Conducerea, organizarea i coordonarea aplicrii prevederilor legale cu privire larenta viager agricol sunt realizate de Oficiul Naional de Rent Viager Agricol(ONRVA), organizat ca direcie n cadrul Ageniei Domeniilor Statului. La nivelteritorial, ONRVA i organizeaz birouri n fiecare jude.

Efectele aplicrii programului Renta Viager asupra structurii exploataiiloragricole care cultiv gru, n funcie de dimensiune este vizibil din Tabelul 2.6.

Tabelul 2.6 Evoluia structurii exploataiilor cultivate cu gru, anii 2007-2008

2007 2008Clasa de

suprafa Numr

exploataii

Suprafaa medie

(ha)

Numr

exploataii

Suprafaa medie

(ha)

sub 1 ha 187.749 0,56 165.884 0,571-5 ha 181.182 1,75 190.582 1,785-10 ha 10.220 6,64 12.267 6,6710-50 ha 7.682 21,59 9.494 21,5250-100 ha 1.875 70,82 2.273 70,71100-1000 ha 2.612 251,83 3.460 258,64

peste 1000 ha 82 2.548,04 100 2.341,03

Total 391.402 4,23 384.060 5,23Sursa: APIA

Se poate constata existena unui proces de consolidare a exploataiilor agricole,care rezult, n principal, din reducerea a ponderii exploataiilor mai mici de 1 ha n totalexploataii cultivate cu grude la 48% la 43%. Comparnd numrul de exploataiicultivate cu gru n anii 2007 i 2008, se observ c, exceptnd exploataiile mai mici de1 ha, la toate celelalte niveluri s-au nregistrat creteri ale numrului de exploataii. Pertotal, numrul de exploataii cultivate cu gru a sczut n 2008 fa de 2007 cu 1,88%.Prezentm n continuare evoluia procentual a numrului de exploataii de gru, pe clasede suprafee, n perioada 2007-2008.

Programul Renta Viager face parte din lista msurilor de ajutor de statcomunicate Comisiei Europene n baza prevederilor capitolului 3, lit. (b) din Anexa V laActul de aderare a Romniei la Uniunea European. n aceste condiii, programul poate fiaplicat pn la data de 31.12.2009, eventuala sa aplicare ulterioar fiind incert n acestmoment dat fiind necesitatea aprobrii prealabile a schemei de ajutor de stat de ctreComisia European.


19/73

Graficul 2.1 Evoluia procentual a numrului de exploataii de gru, pe clase desuprafee, n perioada 2007-2008

21.95

32.47

21.23

23.59

20.03

5.19

-11.65

peste 1000 ha

100-1000 ha

50-100 ha

10-50 ha

5-10 ha

1-5 ha

sub 1 ha

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor primite de la APIA

2.2.6 Intervenia statului prin Administraia Naional a Rezervelor de Stat

Intervenia indirect a statului pe piaa grului de panificaie se realizeazi prinmecanismul mprosptrii rezervelor de stat. Reglementat prin OG nr. 11/1995 privindmsuri comerciale specifice rezervelor materiale naionale pentru mprosptarea

produselor i valorificarea celor disponibile, aprobat prin Legea nr. 69/1995, acestmecanism const n mprumutarea pe termen de pn la 180 de zile, ctre operatoriselectai direct, a partizilor al cror termen de pstrare a ajuns la scaden, cu obligaiaacestora de a restitui grul la scaden.

mprumutul se face pe baz de garanii bancare acoperitoare i implic plata dectre operatorul mprumutat a unui comision de maxim 8% din valoarea gruluimprumutat. Comisionul se determin pe baza preului stabilit de Administraia Naionala Rezervelor de Stat (ANRS), dup studierea situaiei pe pia. Este important de subliniatfaptul c, dat fiind caracterul de mprumut acordat i restituit n natur, preul gruluimprumutat nu este pltit de operatorul selectat la momentul acordrii mprumutului, nicide ANRS la momentul restituirii, valoarea grului fiind considerat constant n cele dou

momente. Mecanismul interveniei ANRS pe pia este descris n graficul 2.2.n mod normal, preul de pia al grului la momentul acordrii mprumutului este

semnificativ mai mare dect la momentul restituirii, dat fiind c restituirea are loc lamomentul urmtoarei recolte sau ulterior acestui moment. De aceea, prin evaluareagrului la acelai pre pentru cele dou momente, se creeaz un avantaj economico-financiar operatorului selectat, avantaj care ar putea prezenta caracteristicile unui ajutorde stat. De aceea vnzarea grului prin mecanisme transparente i nediscriminatorii,urmat de cumprarea cantitilor necesare printr-o procedur similar, la momentulrecoltei, ar fi mult mai eficient din punct de vedere al finanelor publice i nu ar creadistorsiuni pe pia.

Scoaterea din rezerva de stat a partizilor de gru ajuni la scaden n vedereamprosptrii reprezint, n acelai timp, i un mecanism indirect de presiune asupra


20/73

preului. n mod ct se poate de firesc, majorarea cantitii ofertate pe pia are rolul de acalma creterea preurilor, putnd chiar determina scderea acestora.

Graficul 2.2 Mecanismul interveniei ANRS pe piaa grului

[]

2.3 Specificul comportamentului productorilor agricoli individuali

n cursul investigaiei, au fost primite semnale cu privire la posibila existen aunor caracteristici speciale n ceea ce privete productorii agricoli individuali (care, ngeneral, exploateaz suprafee reduse i nu beneficiaz de capaciti proprii dedepozitare). Aceste caracteristici se refer, n principal, la dependena exploataiiloragricole individuale fa de anumii achizitori i depozitari de gru, la necesitatea vnzriin preajma momentului recoltrii, la lipsa accesului la informaii comerciale comparativcu exploataiile agricole mai mari (de exemplu, la informaii privind evoluia preului pe

pieele externe) i la ineficiena transportrii pe distane lungi a cantitilor recoltate.

Pentru a stabili veridicitatea acestor semnale, Consiliul Concurenei a realizat unsondaj adresat productorilor agricoli individuali. Caseta 3 prezint informaii legate deacest sondaj, n timp ce chestionarul aferent este prezentat n Anexa nr. 3.


21/73

n cazul acestui sondaj, se accept o probabilitate de 95%, pentru care tabelele statisticeindicz =1,96, i o eroare maxim admise = 5%. Apoi, considernd populaia ca fiind

caracterizat de o variabil discret (binar), i acceptnd chiar o heterogeneitatemaxim pentru aceast populaie, respectiv p(1-p)=0,5x0,5=0,25, formula de mai susindic un volum al eantinului n = 384. Consiliul Concurenei a primit 373 de

2 reprezint dispersia asociat variabilei continue de eantionare, atunci cnd o astfelde variabil st la baza elaborrii eantionului (dispersia este o msur a omogenitii).

p denot procentul n care populaia cercetat posed caracteristica discret deeantionare, fapt pentru carep(1-p) este o msur a omogenitii populaiei totale;

e reprezint eroarea maxim admis;

z reprezint argumentul funciei Laplace;

22

2

)1(

e

ppzn

=

pentru variabile discrete,

2

22

2 ezn

= pentru variabile continue, unde:

Volumul eantionului (notat mai jos cu n) se determin pe baza urmtoarelor formule:

Volumul eantionului trebuie s fie suficient de mare pentru a permite obinerea unorindicatori cu un grad acceptabil de siguran. Mai precis, indicatorii obinui prin

prelucrarea statistic a datelor trebuie s poat fi garantai cu o anumit probabilitate (npractic se folosete, n general, o probabilitate de 95%) i cu o anumit eroare maximadmis (n practica cercetrilor de pia, aceast valoare este cuprins ntre 1 si 5%).

n cadrul cercetrii prin sondaj, o atenie deosebit trebuie acordat reprezentativitiieantionului, aceasta reprezentnd calitatea eantionului de a reproduce n structura sa

structura populaiei generale.

Reprezentativitatea eantionului

Chestionarul a fost administrat n perioada 22.0805.09.2008, n cadrul unor ntlniridirecte ntre respondeni i inspectorii Consiliului Concurenei din cadrulinspectoratelor teritoriale. S-a ncercat obinerea i cuantificarea de informaii privinddiversele etape din procesul de producie a grului, dari informaii privind vnzrile,transportul i depozitarea acestuia.

Sondajul a avut la baz un chestionar destinat productorilor agricoli individuali dar, pentru a oferi posibilitatea efecturii anumitor comparaii ntre diversele tipuri de

productori, chestionarul a fost aplicat i unui numr redus de ageni economici cupersonalitate juridic, ageni care exploateaz suprafee de teren mai mari.

Detalii privind sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Cercetarea prin sondaj se realizeaz n cteva etape: determinarea mrimii eantionuluii extragerea acestuia din populaia total, culegerea de date, prelucrarea statistic adatelor colectate, extinderea indicatorilor astfel obinui asupra ntregii colectiviti.

Sondajul statistic este o cercetare parial a unei colectiviti extinse, colectivitate ce nu poate fi analizat exhaustiv, prin recensmnt, datorit costurilor prea mari pe care

acesta le implic. Scopul sondajului statistic este acela de a estima unii parametri aipopulaiei totale, prin utilizarea principiilor teoriei probabilitilor, pe baza prelucrriidatelor obinute de la un eantion de respondeni.

Noiuni generale legate de tehnica sondajului statistic

Caseta 3 Informaii privind sondajul realizat de Consiliul Concurenei


22/73

Pe parcursul prezentului raport se va face referire n mod repetat la acest sondaj,ntruct acesta i-a dovedit utilitatea n msurarea i clarificarea mai multor aspecte ce inde piaa analizat.

De aceea, aceast seciune se axeaz asupra comportamentului exploataiiloragricole individuale. Astfel, una dintre ntrebrile din chestionar s-a referit la distanamaxim la care respondentul este dispus s-i transporte grul n vederea comercializrii.Pe baza rspunsurilor primite la aceast ntrebare, s-a constatat c, n medie, productoriiagricoli individuali sunt dispui s transporte grul n vederea vnzrii la o distanmaxim de 7 km fa de locul de recoltare.

Graficul 2.3 Distana maxim la care sunt dispui s-i vnd recolta productoriiagricoli individuali

53%

23%

16%6% 2%

0 km 1-10 km 11-20 km 21-30 km > 30 km

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Aa cum o arat i Graficul 2.3, rspunsurile relev c 53% dintre productorii

agricoli individuali doresc s vnd producia n imediata apropiere a locului de recoltare,nefiind dispui s transporte grul, probabil datorit costurilor asociate comparativ cu

puterea financiar de care dispun. Nu n ultimul rnd, este demn de remarcat faptul cdoar 8% dintre respondeni sunt dispui s transporte producia de gru, n vedereavnzrii, la o distan mai mare de 20 km fa de zona cultivat.

Chestionarul realizat de ctre Consiliul Concurenei i administrat cu precdereproductorilor agricoli individuali a coninut o gam larg de ntrebri menite a oferiinformaii privind mecanismele existente pe piaa primar de comercializare a grului.Unele dintre aceste ntrebri s-au referit la nivelul costurilor pe care productorii lesuport pe parcursul anului agricol, costuri care sunt generate de activiti specifice

domeniului. Astfel, Tabelul 2.7 prezint anumite informaii legate de cheltuielile deiniializare (costurile cu smna, aratul, discuitul i semnatul), cheltuielile de ntreinere(costurile cu ngrmntul, erbicidarea, asigurarea culturii) i cheltuielile de recoltare.Tabelul 2.7 prezinti informaii referitoare la suprafaa cultivat de participanii la aceststudiu.


23/73

Tabelul 2.7 Indicatori statistici privind explotaiile agricole individuale

Indicatori

Suprafa

cultivat(hectare)

Cheltuieli

iniializare(lei/hectar)

Cheltuieli

ntreinere(lei/hectar)

Cheltuieli

recoltare(lei/hectar)

Cheltuieli

totale(lei/hectar)

Valoare medie 2,4 798,4 277,8 276 1.320,6Valoare median 2 856 250 208,4 1.370Valoare modal 1 1.000 300 295,5 900Valoare minim 0,5 80 0 188,9 320Valoare maxim 5 1.800 850 327,7 2.500Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Corelaia reprezint legtura dintre dou serii de date i este msurat cu ajutorul

coeficientului de corelaie. Acesta standardizeaz media produselor abaterilor relativeale rezultatelor din cele dou distribuii fa de mediile corespunztoare. Coeficientulde corelaie este un numr cuprins ntre -1 i 1, o valoare negativ reprezentnd olegtur invers proporional, n timp ce o valoare pozitiv arat existena unei legturidirect proporionale. 0 nseamn o lips total de corelaie. n general, se consider cun coeficient de corelaie (n valoare absolut) mai mare de 0,5 indic o legtur ntrecele dou serii de date, n timp ce o valoare peste 0,8 indic o legtur puternic.

Deviaia standardeste o msur a impreciziei unui set de date, exprimnd deprtareadatelor fa de media lor. Denumit i abatere medie ptratic, deviaia standardreprezint rdcina ptrat din dispersie i se calculeaz ca o medie ptratic simpl aabaterilor valorilor seriei fa de media lor.

Valoarea modalreprezint valoarea cu cea mai ridicat frecven de apariie.

Valoarea medianeste un indicator al tendinei centrale, reprezentnd acea valoare care

mparte setul de observaii n dou pri egale. Astfel, 50% dintre valori se situeaz submedian, iar 50% dintre ele se situeaz peste aceasta.

Caseta 4 Definirea ctorva indicatori statistici

Este demn de remarcat c valoarea medie a suprafeei cultivate de productoriiagricoli individuali inclui n eantionul Consiliului Concurenei (2,4 hectare, veziTabelul 2.7) este foarte apropiat de cea calculat de INS i prezentat n AnuarulStatistic al Romniei 2008 (2,29 hectare, vezi Tabelul 2.3). Acest fapt susine argumentulanterior privind reprezentativitatea eantionului folosit n sondaj.

n ceea ce privete posibilitatea de negociere a preului de vnzare, dinrspunsurile primite la chestionarele adresate productorilor agricoli individuali rezult catunci cnd vnzarea se realizeaz la locul recoltrii sau atunci cnd cumprtorii sunt

persoane juridice, aproape ntotdeauna preul nu se negociaz, vnzarea realizndu-se lapreul propus de cumprtor. Corobornd acest fapt cu distana maxim la care suntdispuse s i vnd recolta exploataiile agricole individuale, reiese c n peste 70% dinoperaiunile de vnzare nu se realizeaz o negociere a preului.

Datele confirmi existen

a unei leg

turi naturale, de direct

propor

ionalitate,

ntre suprafaa cultivat cu gru i distana la care productorii agricoli sunt dispui s-i


24/73

vnd recolta coeficientul de corelaie pentru cele dou serii de date fiind pozitiv.Astfel, exploataiile agricole individuale dispuse s acopere cheltuielile de transport nvederea vnzrii recoltei pentru o distan maxim de 10 km, cultiv cu gru, n medie, osuprafa de 3,2 hectare. Graficul 2.3 arat c 76% dintre respondeni se afl n aceastsituaie24. Apoi, productorii agricoli dispui s vnd grul la o distan maxim ce

depete 10 km, dar situat sub pragul de 20 km reprezint 16% din numrulrespondenilor i cultiv, n medie, o suprafa de 5,1 hectare. Nu n ultimul rnd,suprafaa medie cultivat de cei care sunt dispui s vnd producia la o distan maimare de 30 km fa de locul culturii, acetia reprezentnd doar 2% din numrul total derespondeni, este de 9,6 hectare.25

n aceste condiii, se poate afirma c exist o capacitate redus de a suportaeficient costurile transportului la distane mari pentru cantiti mici de gru, cei maiafectai fiind productorii agricoli care dein suprafee mici de teren cultivate cu gru26.Aa cum s-a menionat i anterior (vezi Caseta 2), exploataiile agricole individuale suntcaracterizate printr-o putere financiar redus, ceea ce le mrete gradul de dependen,

att fa de condiiile climaterice, ct i fa de ali participani pe pia, reducndu-leimplicit posibilitile de aciune. n ciuda faptului c legislaia naional ncurajeazasocierea productorilor agricoli, tocmai n scopul nlturrii acestor inconveniente, n

practic se constat o rezisten la astfel de asocieri, probabil datorit atribuirii unorsimilitudini cu cooperativele agricole de producie din perioada comunist.

Caracteristicile definitorii ale productorilor agricoli individuali sunt susinute dedatele culese prin sondajul realizat de Consiliul Concurenei. Acest fapt ar putea justificadefinirea unui segment distinctde pia sau chiar a unei piee relevantepecare oferta esteexprimat de ctre productorii agricoli individuali, piadistinct de cea pe care ofertaeste exprimat de ctre societi comerciale, acestea din urm beneficiind de o puterefinanciar crescuti, implicit, de o poziie de negociere superioar. De cele mai multeori asimetria puterii de negociere oblig productorii agricoli individuali s accepte preuli celelalte condiii oferite de achizitori, situaie similar contractului de adeziune27.

24 53% dintre respondeni preferau s vnd chiar la locul de recoltare, iar 23% dintre respondeni nu eraudispui s parcurg o distan mai mare de 10 km pentru a vinde grul.25 Anexa nr. 4 conine prelucrri suplimentare ale datelor obinute prin sondaj de Consiliul Concurenei.26 Aa cum era de ateptat, analiza datelor a indicat existena unei legturi direct proporionale ntresuprafaa cultivat cu gru i cantitatea de gru vndut.27

Contractul de adeziune este acel contract redactat n ntregime (sau aproape n ntregime) de ctre unadintre pri. Acest tip de contract este oferit celeilalte pri n vederea acceptrii, fr a-i oferi nsposibilitatea modificrii clauzelor contractuale.


25/73

o Necesitatea protejrii mpotriva practicilor de exploatare a poziiei de inferioritaten care se afl operatorii economici, prin similitudine cu protecia acordatconsumatorilor finali n relaia cu partenerii lor contractuali.

o Impunerea de ctre partea care deine o putere superioar de negociere a unorcondiii extrem de nefavorabile partenerilor si comerciali, pe care acetia nu le-arfi acceptat ntr-o situaie de concuren normal, le provoac celor din urm odiminuare a capacitii de a concura pe pia;

Exist ns i jurisdicii (de exemplu, Japonia, Austria, Germania, Italia etc.) n careabuzul de putere superioar de negociere este sancionat de legislaia antitrust,

principalele argumente pentru o astfel de abordare fiind:

o Puterea superioar de negociere poate fi rezultatul unei eficiene economicesuperioare, fapt pentru care nu se justific intervenia autoritilor publice n relaii

contractuale private. Astfel, intervenia ar putea genera ineficiene i ar puteaconduce la creterea preurilor pentru consumatorul final.

o Este puin probabil ca prevederile contractuale ntre pri aflate pe paliere diferiteale lanului producie-distribuie, respectiv companii care nu se afl n concurendirect, s aib efecte anticoncureniale.

o Legislaia antitrust are ca scop protecia concurenei, nu protecia anumitoroperatori economici (n cazul de fa, pri n contracte economice aflate ntr-o

poziie inferioar de negociere).

n majoritatea jurisdiciilor, incluznd aici Statele Unite ale Americii, UniuneaEuropean i multe dintre statele membre, inclusiv Romnia, legislaia antitrust nusancioneaz abuzul de putere superioar de negociere ca atare, n lipsa existenei unei

poziii dominante pe pia. Principalele argumente economice pentru nesancionareaunor astfel de practici n absena unei poziii dominante sunt cel mai bine rezumate nrspunsul S.U.A. la chestionarul adresat pe aceast tem de Reeaua Internaional de

Concuren:

Situaiile n care una dintre prile participante la o tranzacie comercial deine, ntr-oanumit msur, o putere superioar n raport cu cealalt parte se ntlnesc foarte des n

practic, iar tendina primei pri de a folosi aceast situaie n beneficiul su economic

este natural. Totui, este evident c pot aprea situaii de abuz din partea celui cedeine puterea superioar de negociere, abuz ce se poate manifesta prin impunerea unor

preuri extrem de mici sau a unor condiii extrem de dezavantajoase pentru cealaltparte.

Caseta 5 Puterea de negociere

2.4 Cererea de gru

2.4.1 Caracteristicile cererii pe piaa grului

Principalii purttori ai cererii pe piaa grului sunt reprezentai de ctrentreprinderile de morrit i panificaie, de comerciani i depozitari. Astfel, pe piaa

primar a comercializrii grului purttorii cererii sunt comercianii i procesatorii, ntimp ce n stadiul ulterior al comercializrii grului cererea este exprimat, de regul,


26/73

exclusiv de ctre procesatori. Printre ceimai importani comerciani de pe piaa gruluidin Romnia se numr Cargill, Glencore, Toepfer, Nidera i Agricover.

Cererea pe piaa grului prezint anumite particulariti:

La nivel mondial, cererea pe piaa grului urmeaz ndeaproape evoluia consumului,

fiind relativ stabil pe parcursul anului agricol. Pe termen lung se nregistreaz otendin uor cresctoare, de aproximativ 1,1% anual conform estimrilor FAO iOCDE, cauzat n special de creterea demografic. Cu toate acestea, pe termen scurt,s-au remarcat i fluctuaii ale cererii de gru, ndeosebi datorit faptului c pe aceast

pia acioneazi purttori ai cererii care nu au legtur cu consumul, ci urmrescalte scopuri, cum ar fi instituii financiare care acioneaz n scopuri de hedging28.

Purttorii cererii de gru beneficiaz de o putere de negociere semnificativ, faptevocat n mod repetat pe parcursul acestui raport.

Grul este un produs de baz n consumul alimentar uman, ndeosebi n Romnia,unde consumul de cereale i produse din cereale este mai ridicat dect media

european. De exemplu, n anul 2007, consumul de cereale n Romnia a fost de206,9 kg/locuitor, fa de 117,4 kg/locuitor n Uniunea European. Tabelul 2.8 aratevoluia consumului mediu anual de cereale n Romnia n perioada 2000-2007.

Tabelul 2.8 Consumul mediu anual de cereale n Romnia, anii 2000-2007

Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Consum anual (kg/locuitor) 219,7 221,2 225 215 219,8 214,8 207,9 206,9Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2008

Grul este destinat preponderent consumului uman, circa 75% din consumul total de

gru avnd aceast destinaie, aa cum reiese i din Tabelul 2.9.Dup cum o arat i datele din acest tabel, perioada 2006-2008 se caracterizeaz

printr-o cretere cu 4,4% a consumului intern. Interesant este faptul c aceast creterea consumului intern nu a fost generat de consumul uman sau industrial, ci, mai ales,de majorarea necesarului de furaje i a consumului de smn, cu 23,1%, respectiv cu11,1%.

28 Hedging termen prin care se desemneaz aciunea adoptat de un cumprtor (consumator) sau de unvnztor (productor) cu scopul de a-i proteja venitul mpotriva unor creteri viitoare de preuri. Deexemplu, dac exist o incertitudine cu privire la preul viitor al unor materii prime i/sau resurse deenergie, atunci cumprtorul poate ncheia un contract preliminar de aprovizionare cu materiile primerespective. n situaia n care se ateapt creterea preului, cumprtorul ofer, prin contract, preuri maimici dect cele din perioada urmtoare. Profitul suplimentar al cumprtorului respectiv va rezulta dindiferena dintre preurile viitoare ridicate i cele din contract. Dac preurile unui bun au tendina de

scdere, n contract se prevd preuri i mai mici dect cele ateptate. La rndul lui, vnztorul estepreocupat de a se proteja de riscul fluctuaiilor preurilor, prin aciuni i msuri inverse fa de cele alecumprtorului.


27/73

Tabelul 2.9 Evoluia balanei grului, anii 2006-2008

Indicatori Cantiti (mii tone) 2008/20062006 2007 2008 (%)

Total resurse 7.173,4 4.193,6 8.208,4 114,4

Producie 5.583,4 3.179,2 7.718,4 138,2Stoc iniial 1.590 1.014,4 490 30,8Consum intern 4.510 4.710 4.710 104,4

Consum uman 3.360 3.360 3.360 100Consum industrial 50 50 50 100Consum furaje 650 800 800 123,1Consum smn 450 500 500 111,1

Import (an de pia) 77,8 587,5 370 475,6Export (an de pia) 904,7 542,3 1.800 199Stoc de legtur (final) 1.014,4 490 750 73,9Excedent sau Deficit 822,1 - 471,3 1.318,4 160,4

Not:Total resurse = Producie + Stoc iniialConsum intern = Consum uman + Consum industrial + Consum furaje + Consum smnDisponibil = Total resurse (Consum intern + Export Import + Stoc de legtur)Sursa: MAPDR

Date fiind caracteristicile prezentate anterior ale pieei romneti, este de ateptatca cererea de gru s reacioneze limitat la modificri ale preului sau ale veniturilorconsumatorilor. n acest caz, se spune c cererea este relativ inelastic (Caseta 5 coninedefiniiile pentru dou tipuri de elasticiti).

1

12

1

12

%

%

P

PPQ

QQ

P

QeP

=

=

Dac valoarea acestui coeficient este mai mic dect -1, se spune c cererea este relativelastic (o cretere de 1% a preului acelui produs conduce la o scdere mai mare de 1%a cantitii cerute).

Dac valoarea acestui coeficient este mai mare dect -1, se spune c cererea este relativinelastic (o cretere de 1% a preului acelui produs conduce la o scdere mai mic de1% a cantitii cerute).

Coeficientul elasticitii cererii n funciede pre (eP) se calculeaz ca raport ntremodificarea procentual a cantitii cerutei modificarea procentual a preului

produsului respectiv. Coeficientul astfelcalculat este un numr negativ.

Elasticitatea cererii n funcie de pre arat ct de mult este afectat cantitatea cerutdintr-un anumit produs de modificarea preului acelui produs.

Caseta 6 Definirea a doutipuri de elasticiti


28/73

Tot n funcie de valoarea coeficientului elasticitii, bunurile se mpart n bunuri destrict necesitate sau indispensabile (atunci cnd eV < 1) i bunuri de lux (cele pentru

care eV> 1).

n majoritatea cazurilor, eV > 0, situaie n care se spune c produsul este normal. Cutoate acestea, eV poate fi i negativ, caz n care se spune c produsul este inferior.Atenie! Bunurile sunt considerate inferioare sau normale prin prisma teorieiconsumatorului, nu din punct de vedere calitativ.

Elasticitatea cererii n funcie de venit exprim modificarea cantitii cerute dintr-unprodus ca urmare a schimbrii venitului consumatorilor.

1

12

1

12

%%

V

VV Q

QQ

VQeV

== Coeficientul elasticitii cererii n funciede venit (eV) se determin ca raport ntre

modificarea procentual a cantitii cerutei modificarea procentual a venitului.

Caseta 6 Definirea a doutipuri de elasticiti

Pe baza datelor din Anuarul Statistic al Romniei, a fost calculat valoareacoeficientului de elasticitate a cererii de gru n funcie de preul acestui produs n

perioada 2006 2007. Din calculele efectuate a fost obinut valoarea -0,014, ceea censeamn c cererea de gru este relativ inelastic (la o anumit variaie procentual a

preului grului, cantitatea cerut de ctre consumatori nregistreaz o variaie procentualmai mic). Faptul c cererea de gru este relativ inelastic nu reprezint un rezultatsurprinztor avnd n vedere cele enunate mai sus (pinea este un aliment de baz nalimentaia romnilor, iar aproximativ 85% din grul autohton este utilizat n panificaie).

Folosind aceeai perioad de lucru, respectiv anii 2006 2007, a fost calculatcoeficientul de elasticitate a cererii n funcie de venit pentru gru i alte cereale, dari

pentru produsele finite asociate.

Datele din Tabelul 2.10 susin afirmaia potrivit creia consumul de cerealereprezint, n mod tradiional, o component de baz a alimentaiei n Romnia, cererea

pentru aceste produse fiind inelastic n raport cu venitul. Valorile subunitare alecoeficienilor de elasticitate arat c produsele cerealiere i din gru constituie bunuri destrict necesitate pentru consumatorii autohtoni, dei se manifest o tendin de scdere a

ponderii n consumul total.

Tabelul 2.10 Elasticitatea cererii n funcie de venit pentru cereale i produse finite

Tipuri de produse Elasticitatea cererii

n funcie de venit

Cereale i produse din cereale n echivalent boabe -0,03Gru i secar n echivalent boabe -0,07Cereale i produse din cereale n echivalent fin -0,05Gru i secar n echivalent fin -0,07Paine i produse de franzelrie -0,12Fin -0,11Paste finoase 0,06Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din Anuarul Statistic al Romniei, 2008


29/73

2.4.2 Analiza econometric a datelor colectate prin sondaj

nc de la nceputul acestei investigaii sectoriale, Consiliul Concurenei a primitsemnale privind existena unei diferene nete n ceea ce privete puterea de negociere amicilor productori i cea a purttorilor cererii de gru organizai ca persoane juridice(morari, comerciani, depozitari). Pentru verificarea acestui aspect, dar i a altora de

interes, au fost adoptate metode econometrice adecvate (Caseta 7 conine o scurtprezentare a acestei discipline).

Alegerea modelului ce urmeaz a fi testat reprezint un pas esenial n analizaeconometric, iar aceste modele trebuie interpretate pentru a nltura problemele deobservare sau de analiz. Prin urmare, rezultatele testrii econometrice dau rigurozitate

teoriei economice.

Cel mai important instrument al econometriei este regresia, concept introdus de SirFrancis Galton (1822-1911). Regresia reprezint tehnica de prelucrare a datelorexperimentale pentru obinerea unor relaii cantitative ntre o variabil dependent (sauendogen) i una sau mai multe variabile independente (sau exogene). Regresiiletesteaz deci existena unor legturi de cauzalitate ntre variabile, legturi propuse deteorie, i reprezint o metod de analiz deosebit de important pentru economiti, nspecial datorit dificultii de a realiza simulri economice.

Econometria, n mod literal reprezentnd msurarea economiei, este o combinaie ntreeconomie, matematici statistic, o posibil definiie a econometriei fiind c aceastareprezint o ramur a economiei ce se ocup de analiza cantitativ a comportamentuluieconomic. Dou dintre scopurile principale ale econometriei sunt furnizarea demsurri empirice pentru teoria economici verificarea teoriei cu ajutorul testelor.

Caseta 7 Scurtprezentare a econometriei

Sondajul prezentat anterior (vezi Caseta 3) s-a bazat pe un chestionar care aurmrit obinerea de informaii precise de la productorii agricoli individuali. Unul dintre

punctele de interes l-a constituit preul de vnzare, n ncercarea de a compara preulatunci cnd grul este vndut ctre o persoan juridic, relativ la preul grului vndutctre persoane fizice. Din rspunsurile primite la chestionare a reieit c, n medie, preulunitar de vnzare ctre persoane juridice este semnificativ mai mic dect preul unitar devnzare ctre persoane fizice (480,2 lei/ton fa de 546,3 lei/ton).

Tabelul 2.11 Preul i cantitatea de gru vndut, n funcie de tipul cumprtorului

Preul de vnzare ctre... Cantitatea vndut ctre...

Indicatori persoane fizice

(lei/ton)

persoane juridice

(lei/ton)

persoane fizice

(tone)

persoane juridice

(tone)

Valoare medie 546,32 480,19 9,68 44,44Valoare median 500 500 5 10Valoare minim 390 220 1 1,5Valoare maxim 750 600 50 600Deviaie standard 107,55 62,2 10,73 105,17

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei


30/73

Tabelul 2.11 indic i faptul c valorile preurilor de vnzare ctre persoanejuridice nregistreaz o deviaie standard de 62,2 lei, fa de o deviaie standard de 107,55lei a preurilor de vnzare ctre persoane fizice (vezi Caseta 4 pentru definiia deviaieistandard). O deviaie standard mai mic nseamn o concentrare mai mare n jurul valoriimedii i, prin urmare, o band de variaie mai ngust fa de aceast valoare medie.

Diferena dintre cele dou valori ale deviaiei standard susine ipoteza existenei uneidiferene semnificative ntre puterea de negociere a achizitorilor de gru persoane juridicei cea a productorilor agricoli individuali.

Datorit particularitilor pieei grului, enunate anterior, exploataiile agricoleindividuale apar n postura de ofertani cu precdere n perioada recoltrii. Pentruestimarea funciei cererii de gru s-au utilizat date de tip cross-section (date nregistratede la diferite uniti statistice, care se refer la un anumit moment de timp).

Am dorit apoi s testm dac diferena sesizat n ceea ce privete preul devnzare are sau nu un caracter ntmpltor. Pentru aceasta, am ncercat s estimmeconometric funcia (invers a) cererii pentru gru, cnd vnztorii sunt reprezentai de

productorii agricoli individuali, i s testm gradul de semnificaie al diferenei dintrepreuri.

Unii cercettori studiaz funcia cererii: modul n care cantitatea cerut dintr-unbun depinde de preul bunului i de ali factori. Acest tip de abordare este util atunci cndse dorete, de exemplu, calcularea valorii coeficienilor de elasticitate a cererii n funciede preul unor produse substituibile, pentru a observa gradul de substituibilitate a

produsului analizat. Ali economiti studiaz funcia invers a cererii, n care preulprodusului analizat depinde de cantitate. Ambele abordri, att estimarea funciei directea cererii, ct i estimarea funciei inverse, sunt valide, alegerea uneia sau alteia depinzndde scopul analizei.

n cazul nostru, ntruct suntem interesai de determinanii preului pe piaagrului, vom adopta a doua abordare. Considerm deci cazul n care variabila pre (P)este variabila dependent, explicat de variabila cantitate (Q), dari de o variabilbinar(D) care surprinde modul de organizare a cumprtorului i, implicit, influena acestuimod de organizare asupra preului de vnzare. S-ar putea spune c acest model este unulextrem de simplificat i nerealist dar, aa cum afirm i Koopmans (1957), este de

preferat ca analiza s nceap cu un model simplificat, care s surprind trsturileeseniale ale fenomenului analizat, iar ulterior, pe baza lui, s fie construite modele maisofisticate.

Prin construcie, variabila binarD ia valoarea 0 atunci cnd cumprtorul este o

persoan fizic, respectiv valoarea 1 atunci cnd cumprtorul este o persoan juridic(fapt pentru care cumprtorii persoane fizice constituie grupul de baz). n cazul n care,n urma estimrii modelului econometric, coeficientul ataat variabilei binare D estenegativ i semnificativ din punct de vedere statistic, rezult c diferenele de preobservate n rspunsurile primite de la productorii agricoli individuali nu au un caracterntmpltor.

Prin urmare, modelul liniar de regresie studiat este

+++= DcQbaP , (1)

unde , eroarea modelului, este o variabil aleatoare ce urmeaz o distribuie normal.

Estimarea acestei regresii va conduce, n general, la un coeficient negativ alvariabilei Q. Cu toate acestea, datorit simultaneitii formrii pe pia a cererii i ofertei,


31/73

rezultatul obinut nu poate fi interpretat ca reprezentnd cererea pentru acel produs, ci ocombinaie ntre cerere i ofert pentru detalii vezi Kennedy (2008), p. 371.

Pentru a nltura efectul simultaneitii asupra coeficienilor estimai utilizmmetoda two stage least squares (2SLS, metoda celor mai mici ptrate n dou etape).Aceast metod permite estimarea corect a unui model liniar n care una sau mai multevariabile independente au caracteristici endogene (aa cum este cazul variabilei Q nmodelul de fa).

Aplicarea metodei 2SLS necesit identificarea unei variabile care s fie puterniccorelat cu variabila Q, dar necorelat cu variabila P (implicit, necorelat cu variabileleDi ). O variabil ce ndeplinete aceste condiii este suprafaa cultivat cu gru.Cantitatea vndut de gru este legat n mod firesc de suprafaa cultivat, iar dateleindic un coeficient de corelaie de 0,83 pentru aceste dou serii de date, deci existenaunei legturi foarte puternice (vezi Caseta 4 pentru definiia coeficientului de corelaie).n acelai timp, mrimea suprafeei cultivate n-ar trebui s fie corelat cu preul la care sevinde produsul. Datele confirm aceast supoziie, coeficientul de corelaie dintre

suprafaa cultivati preul de vnzare fiind -0,27.

Tabelul 2.12 Rezultatul estimrii regresiei liniare (1)

Coeficient Eroare standard t-statistic Prob.

Constant 548,87 13,985 39,247 0,000Q -0,26 0,096 -2,752 0,007

D -56,98 16,604 -3,432 0,001Not:Metoda folosit: 2SLS Eroare standard a regresiei: 73,840Numr de observaii: 106 F-statistic: 12,050

Valoarea R

2

: 0,198 Prob (F-statistic): 0,000Valoarea R2 ajustat: 0,183Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Tabelul 2.12 conine rezultatele estimrii modelului de mai sus, rezultate obinutecu ajutorului pachetului econometric Eviews. Sintetiznd aceste rezultate, datele arat cecuaia (1) devine:

+= DQP 98,5626,087,548 (2)

Se observ c valoarea coeficientului cantitii este negativ, acest lucru fiind nconcordan cu teoria economic (cantitatea cerut se afl n raport invers proporional cu

preul de vnzare). Apoi, toi coeficienii sunt semnificativi din punct de vedere statistic,probabilitatea asociat testului tpentru variabilele incluse n model fiind mai mic dect0,01, ceea ce nseamn c fiecare dintre aceti coeficieni este semnificativ din punct devedere statistic chiari la un nivel de semnificaie de 1%.

Valoarea indicatorului R2, care arat ce procent din variaia variabilei dependenteeste explicat de variaia variabilelor independente, este 0,198 (valoarea lui R2 ajustat fiind0,183). Dei reduse, aceste valori nu trebuie s constituie un factor de ngrijorare deoareceprin utilizarea unor date de tip cross-section se obin n general valori mai mici pentruacest indicator.

Valoarea constantei a din ecuaia (1) este 548,87 lei, aceast valoare reprezentnd

preul mediu de vnzare a grului ctre grupul de baz, pentru care variabila binar iavaloarea 0, deci preul mediu de vnzare ctre persoanele fizice. Coeficientul variabilei


32/73

binareD reprezint diferena dintre preul pltit de ctre cumprtorii persoane juridice icel pltit de ctre cumprtorii persoane fizice. Cum valoarea acestui coeficient este de-56,98 lei, se poate afirma c, n medie, persoanele juridice au pltit cu 56,98 lei maipuin pentru o ton de gru dect au pltit persoanele fizice.

Referitor la subiectul nostru de interes (diferena dintre preurile pltite de persoanele fizice i cele pltite de persoanele juridice), rezultatele obinute n urmaaplicrii regresiei arat c aceast diferen nu este datorat unor factori aleatori, ci esteexplicat de modul de organizare a cumprtorilor. n plus, valoarea diferenei de pre

pentru cele dou categorii de cumprtori este semnificativ, probabilitatea asociattestului tpentru coeficientul variabilei binareD fiind 0,001.

Analiza de fa arat deci c puterea de negociere a cumprtorilor persoane juridice este semnificativ mai mare dect cea a productorilor agricoli individuali, faptpentru care acest tip de cumprtor beneficiaz de preuri semnificativ reduse.

2.5 Comerul exterior cu gru

2.5.1 Reglementri aplicabile comerului exterior cu gru

La nivelul Uniunii Europene, prin Regulamentul unic OCP, funcioneaz un regimcomun de import-export, care vine n completarea mecanismului de intervenie, cu scopulde a stabiliza piaa comunitar a produselor agricole.

Regimul comun de import-export presupune aplicarea de taxe la import29, precumi de restituiri la export30. De asemenea, n anumite condiii, Comisia European arecompetena de a deschide i gestiona contingentele tarifare31 care decurg din acorduriinternaionale ncheiate n conformitate cu Tratatul privind nfiinarea CEE sau care

rezult din alte acte ale Consiliului Uniunii Europene.Orice import n Comunitatea European sau orice export din aceasta n tere state

este condiionat de prezentarea unui certificat de import/export, care este eliberat nstatele membre pe baza solicitrilor formulate de persoanele interesate. Valabilitateacertificatelor acoper ntregul spaiu comunitar, iar eliberarea este condiionat deconstituirea unei garanii menite a asigura angajamentul de a importa sau de a exporta n

perioada de valabilitate a certificatelor.

Regula general pentru cereale este c valoarea taxelor de import corespunde celeiprevzute de Tariful Vamal Comun. Prin derogare de la aceast regul, pentru anumiteproduse, inclusiv pentru gru, taxa de import poate suferi ajustri.

Dac importul de produse agricole din sectorul cerealelor risc s aduc prejudiciipieei comunitare, se pot impune taxe suplimentare la import, astfel:

29 Acestea pot reprezenta taxele vamale, taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de pltit la importulde mrfuri, taxele agricole, precum i alte taxe de import introduse prin politica agricol comun sau prinregimuri specifice aplicabile anumitor mrfuri rezultate din transformarea produselor agricole Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului VamalComunitar, JOCE L 302/19.10.199230 Restituirile la export se aplic pentru produsele exportate ca atare, ct i pentru cele transformate careconin cereale. Restituirile sunt egale cu diferena ntre preurile practicate n Comunitate i cele de pe piaa

mondial au ca scop salvgardarea participri Comunitii la comerul internaional de cereale, fiind acordaten limitele prevzute de Acordul OMC privind agricultura JOCE L 336/23.12.1994.31 Plafon cantitativ pn la nivelul cruia se limiteaz importul sau exportul unor mrfuri din sau n alte ri.


33/73

Cnd importul este efectuat la un pre mai mic dect nivelul notificat de ctreComunitatea European Organizaiei Mondiale a Comerului, denumit pre dedeclanare.

Cnd volumul importurilor dintr-un an depete un anumit nivel calculat ca procentdin consumul intern corespunz

tor ultimilor trei ani, denumit volum de declan

are.

Restituirile la export sunt acordate numai la cerere, n condiiile prezentrii unuicertificat de export. Restituirile sunt aceleai pentru ntreaga Comunitatea European,

putnd fi difereniate n funcie de destinaii, n funcie de situaia de pe piaa mondialsau de cerinele specifice de pe anumite piee. Pentru sectoarele de cereale i orez,Comisia poate fixa o valoare corectiv aplicabil restituirilor la export.

Aplicarea acestor norme comunitare n Romnia este gestionat de APIA.

2.5.2 Evoluii ale comerului exterior cu gru32

Comerul exterior romnesc cu gru se caracterizeaz prin variaii semnificative

att din punct de vedere cantitativ, ct i valoric, dar mai ales al rilor de destinaie,respectiv de provenien (Anexa nr. 5).

n perioada 20002007, exporturile i importurile de gru au evoluat difereniat.Astfel, n timp ce exportul de gru a nregistrat o majorare cu 40,4% (de la 104 mii tonen anul 2000, la 146 mii tone n anul 2007), importurile s-au majorat de peste trei ori (veziTabelul 2.13 i Graficul 2.4).

Tabelul 2.13 Evoluia balanei grului, anii 2000-2007

Cantiti (tone)Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Export 104.032 367.675 263.472 12.488 24.531 258.513 904.136 146.012Import 151.395 239.412 116.328 1.717.829 815.260 152.377 70.568 507.767Sold -47.363 128.263 147.144 -1.705.341 -790.729 106.136 833.568 -361.755

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor furnizate de Centrul Romn de Comer Exterior (CRCE)

Graficul 2.4 - Evoluia balanei grului, n tone, anii 2000-2007

200620052003 2004ImportExport

200220012000

1600000

1200000

800000

400000

02007

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor furnizate de Centrul Romn de Comer Exterior (CRCE)

32 Referirile la ani n cursul prezentei seciuni vor fi nelese ca desemnnd ani calendaristici.


34/73

Creterea importurilor de gru (cu un ritm mult mai accelerat dect alexporturilor) a generat deficite semnificative, cu excepia anilor 2001, 2002, 2005 i2006, ani caracterizai de existena unui excedent al balanei comerciale cu gru.

Majorarea semnificativ a importurilor de gru s-a reflectat, totodat, i ncreterea ponderii acestora n totalul produciei, de la 3,4% n anul 2000 la 16,7% n anul2007 (Graficul 2.5).

Graficul 2.5 - Evoluia ponderii importurilor de gru n total producie, anii 2000-2007

2.6

69.3

16.7

1.32.110.4

3.4 3.10

20

40

60

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor furnizate de CRCE i INS.

Nivelul foarte ridicat al importurilori al deficitului balanei comerciale cu gru nanul 2003 se datoreaz faptului c anul 2003 a fost caracterizat de o secet puternic lanivelul rii noastre, care ns nu s-a resimit la nivel mondial. n aceste condiii,

importurile au completat necesarul intern, fr a conduce la o cretere semnificativ apreurilor pe piaa intern.

Spre deosebire de anul 2003, anul 2007 s-a caracterizat prin condiii meteonefavorabile la nivel mondial, afectnd producia realizat n zone nsemnate de pe glob.n acest context, dei producia intern a acoperit o mare parte din cerere, iar importurileau fost mai mici din punct de vedere cantitativ, creterea preurilor pe pieelecaracteristice (bursele din Chicago, Londra, Paris, Budapesta) a influenat puternic nivelul

preurilori n Romnia.

2.6 Reglementri referitoare la funcionarea pieei naionale a cerealelor

Funcionarea pieei naionale a cerealelori a produselor procesate din cereale estereglementat, n principal, de O

Date post:	10-Apr-2018
Category:	Documents
Upload:	ciprian-nicolae-popa
View:	224 times
Download:	0 times

Raport Investigatie Utila Pentru Cunoasterea Pietei Cerealelor de Panificatie Final_17682ro

Documents