Date post: | 11-Apr-2017 |
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Marketing |
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La coyuntura económica
Fuente: INE / ANFAC
Continúa la recuperación, ciertos
indicadores siguen mostrando tendencias
positivas
-1,30 0,4 0,7 0,6 0,3 0 -0,6-1,5-2 -2,1-2,7-2,2-1,7-1
0 0,61,21,6 22,7
-5
0
5
20
10
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10
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20
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20
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20
14
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20
14
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14
TIII
20
14
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20
15
TI
Producto Interior Bruto
3,9 4,5 4,7 53,6 2,7 3 3,2 3,6 4,1 3,5
0,9
-3,8
-0,2 0,1-1,6
-1,21,4
-5
0
5
10
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
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20
03
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04
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11
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12
20
13
20
14
Evolución PIB últimos 12 años
4
2,7
4
2,63,2
3,7
2,7
4,2 4,1
-0,3
1,83,2
2,4
1,4
-0,2-1
0
1
2
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20
14
Evolución IPC últimos 10 años
-5
0
5
20
11 I II III
IV2
012
I II III
IV2
013
I II III
IV2
014
I II III
IV2
015
I
Evolución interanual del consumo de los hogares
2,9 2,82,41,72,1
1,50,2 0,2 0,2
-0,5-0,1
-0,4-1,0 -1,1-0,2
-2
0
2
4
NO
12
DC
12
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13
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14
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15
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15
AB
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4
IPC
-80
-40
0
40
80
sep
.-1
2n
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-12
ene.
-13
mar
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3m
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13
jul.-
13
sep
.-1
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-13
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-14
mar
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4m
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14
jul.-
14
sep
.-1
4n
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-14
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-15
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5m
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15
Evol. matriculaciones turismos
0
1
2
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-12
mar
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12ju
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mar
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14ju
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15
Evolución del Euribor
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11
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I1
3TI
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20
15TI
Tasa de desempleo
La opinión sobre la situación del país sigue siendo un punto débil, sigue habiendo falta de confianza. La valoración de la situación del país continúa en valores muy negativos (-62,4), aunque ha crecido 20 puntos con respecto al año anterior.El resto de indicadores sobre el hogar y grandes compras mejoran considerablemente.
La coyuntura económica – Confianza de los consumidoresÍndice del Comportamiento del Consumidor Junio 2015
Fuente: Perspectivas del Consumo. Junio 2015 (Millward Brown)
-72,8-81,6 -82,8
-77,6 -80,4 -79,6 -82,4-89,2 -90,0 -86,0 -85,2 -88,4 -88,7
-81,2 -80,0 -77,0 -77,0-82,0
-76,0-69,0
-62,0
8,6 5,210,4
16,8 12,3 10,4 8,4 11,66,4 5,6 3,6 0,8 -2,6
10,8 9,00,0
7,015,0 11,0 15,0
23,0
2,2-5,4 -2,4 -0,8 -4,7 -1,2 0,8
-4,0 -4,4-9,6 -11,6 -13,2 -17,6
3,2 7,0-4,0 -4,0 -2,0 2,0
-4,0
12,0
-38,0
-50,0-42,8
-37,2-47,8
-42,0
-55,2
-41,6 -45,2 -46,0-51,2
-46,0-37,8
-30,8-25,0
-37,0-28,0
-34,0 -30,0-40,0
-19,0
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
abr-11 may-11 jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 jun-12 sep-12 jul-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 may-14 jul-14 nov-14 may-15
Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras
po
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%)
El cambio social y demográfico en España
Fuente: INE
po
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n
Esp
aña
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Españoles Extranjeros
32,0 58,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,051,3
0,0 0,0 0,0 0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+650% aumentó el número de extranjeros en España en los últimos 11 años, sin embargo, se rompe la tendencia en 2010. El efecto de la crisis repercute en la disminución de la
población tanto extranjera como española, desde el 2011.
En 2014 el número de extranjeros descendió un 7,8% debido principalmente a la vuelta a sus países de origen de ecuatorianos, marroquís y colombianos.
0
5
10
15
20
25
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Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Junio 2015 (precios actuales).
Previsión inversión Total en Europa (2015): 109.852,5 (€mill)
España es el 7º país en inversión publicitaria,
Los 10 primeros países concentran casi el 80% de la inversión europea
(€MM)
Previsión inversiones publicitarias - Comparación Europea
02.0004.0006.0008.000
10.00012.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017M $
-
5.000
10.000
15.000
2003 20042005 2006 2007 2008 20092010 2011 2012 2013 2014 20152016 2017
-
5.000
10.000
15.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017M $
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
10.000
20.000
30.000
40.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
M $
-12%
-8%
+31%
+23,3%
0%+18,1%
-13%
+18%
-21%-11%
+43%
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Junio 2015 – Precios Actuales
+8%
-9%
+8%
4%
+4%
+4% +5%+8%
+7%
-1%+4% 0 %+2%
+3%-2%
-2%-8% 0% +2%
-6%-16%
-8% +7%
M $
M $
Reino Unido y Alemania son los países europeos líderes en inversión publicitaria. España continúa la senda de la
recuperación y parece que Francia ha llegado a un equilibrio tras varios años de estabilidad.
Inversión publicitaria - Evolución comparativa
+9%
+3%+2%
+1%
0%0%
+2%
+6%
+4%
+2%
+6%+7%
-10% +2%
+1% -2%-1% 0%
+2%
+3%
-2%
11.078
4.533
6.545
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Total Convencionales No Convencionales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros)
Fuente: Infoadex
Mill. Euros
En 2014 la inversión en medios se ha incrementado en un +5,9% respecto al 2013 siendo los Medios Convencionales los que han experimentado un mejor comportamiento (+6,4%)
Diferencia 2014 vs.2013 en %
+5,9%
+6,4%
+5,6%
Inversión Real Estimada Convencional vs No Convencional
46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6 42,6 40,7 40,9
53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,4 57,4 59,3 59,1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Convencional No Convencional
Fuente: Infoadex
Desde el comienzo de la crisis en 2008, los medios No Convencionales han aumentado 6,7 puntos en el reparto de la tarta publicitaria. Respecto al año anterior, la nota dominante, tanto en Convencional
como en No Convencional, es la estabilidad
Cuota de inversión (%)
374,4371,5360,4
327,7282,7279,3
257,2217,0
187,6166,2
123,397,293,9
83,962,261,357,955,5
48,041,1
29,716,6
0,00
Distribución y restauraciónAutomoción
Belleza e higieneFinanzas
AlimentaciónTelecomunicaciones e Internet
Cultura, Enseñanza, Med.…Servicios públicos y privados
VariosTransporte, viajes y turismo
BebidasDeportes y tiempo libre
Juegos y apuestasSalud
ConstrucciónTextil y vestimenta
EnergíaHogar
LimpiezaObjetos personales
Equipos de oficina y comercioIndustrial, material. trabajo, agrope.
Tabaco
2013 - Millones de euros 2014 - Millones de euros
Inversión Real Estimada por sectores 2014 vs. 2013
415,2378,2376,6
350,6288,0
279,2259,4252,8
175,6161,7
142,9117,5
105,0103,2
85,070,3
63,051,849,547,7
29,318,7
0,06
Distribucion y restauracionFinanzas
AutomocionBelleza e higiene
Cultura,enseñanza,medios comunicac.Alimentacion
Telecomunicaciones e internetServicios publicos y privadosTransporte, viajes y turismo
BebidasVarios
Juegos y apuestasSalud
Deportes y tiempo libreEnergia
HogarTextil y vestimenta
LimpiezaObjetos personales
ConstruccionEquipos de oficina y comercio
Industrial,material.trabajo,agrope.Tabaco
En 2014 el sector Distribución y
Restauración aumenta un 10,8% respecto al año
anterior
Fuente: Infoadex
656,3
37,7254,2
420,2
26,2
1.890,4
291,4
956,5
-1,0-2,6
0,1
4,1
29,5
11,0
3,3
6,7
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0
600
1.200
1.800
2.400
3.000
3.600
Diarios Suplementos Revistas Radio Cine TV* Otras TV** Exterior Internet***
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Incremento 2014 vs 2013 (%)
*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados (Display + Search PPC) tanto fijo como móvil
Mill. Euros Incremento %
Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros)
Incremento Medio +6,4%
Los Medios Convencionales han experimentado un crecimiento del 6,4% respecto a 2013. A excepción de los Diarios y los Suplementos, el resto de medios han registrado un crecimiento positivo
Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios
Diarios; 15,6
Sup+Dom; 0,9
Revistas; 6
Radio; 9,5
Cine; 0,5
Televisión; 40
Exterior; 6,6
Internet; 21
2013 Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios
Diarios; 14,5
Sup+Dom; 0,8
Revistas; 5,6
Radio; 9,3
Cine; 0,6
Televisión; 41,7
Exterior; 6,4
Internet; 21,12014Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Principalmente TV, y en menor medida Internet y Cine, son los medios que han aumentado su cuota, sobretodo en detrimento de los medios gráficos
Cuota de la Inversión por Medios
13
Evolución de la inversión en medios convencionales
40% 42% 43% 44% 45% 43% 43% 42% 42% 41% 39% 40% 42%
9% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 10% 9% 10% 10% 9% 9%
28% 27% 26% 25% 25%24% 21% 21% 19% 18% 17% 16% 14%
11% 11% 11% 10% 10%9% 9% 7% 7%
7%7% 6% 6%
8% 8% 7% 7% 7%7%
7%7% 7%
7%7% 7% 6%
9% 12% 14% 16% 19% 21% 21%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Radio Diarios Revistas SSPP Exterior Cine Internet
Baja la inversión en medios impresos a favor de Internet
Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios
1762
145
238
324356
417460 463 488 510
77100
166
245286 298
382420
373340 361
94,6162,4
310,4
482,4
610654,1
798,5
899,2 880,5 896,3956,5
19,7 45,2 68,4 85,5
0
200
400
600
800
1000
1200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet Móvil
Mill. Euros
Fuente: InfoAdex
Aumenta la inversión en Internet en 2014 tras la ligera estabilidad registrada en los años 2011-2013. Continúa el aumento de la inversión en móvil, con un crecimiento del 25%. La inversión en Enlaces Patrocinados (paid search) incrementa un 4,6% y display un 6,1%
Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros)
1.954
1.390
1.337
569
466
326
146
72
69
58
51
33
25
28
22
Mailing Personalizado
P.L.V. Merchandising, Señalización y Rótulos
Marketing Telefónico
Buzoneo/Folletos
Actos de Patrocinio, Mecenazgo
Actos de Patrocinio Deportivo
Anuarios, Guías y Directorios
Animación Punto de Venta
Ferias y Exposiciones
Regalos Publicitarios
Catálogos
Tarjetas de Fidelización
Juegos Promocionales
Marketing Móvil (Excluido Internet)
Publicidad de Empresas
-2,4%
-7,2%
-6,9%
+10,8%
+6,9%
Mill. Euros
-2%
2014
Fuente: InfoAdex
La Inversión en Medios No Convencionales ha aumentado un 5,6% respecto al año anterior.
Mailing Personalizado, PLV, merchandising, Señalización y Rótulos, Marketing Telefónico y Buzoneo/Folletos conforman el Top 4 de inversión y concentran el 80% de la inversión en Medios No Convencionales, a pesar del descenso de inversión que registra el Buzoneo/Folletos
+2,3%
+4,3%
+3,5%
+13,2%
+15,2%
-4,4%
+2,8%
80%
Inversión Real Estimada Medios No Convencionales+2,3%
+12,5%
Total MediosConvencionales
Inversión Medios Convencionales 2014 : i2p
21,3
614,0
50,7
290,6386,9 359,5
230,2
1.815,6
0
500
1000
1500
2000
2500
Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV
Inversión 2013 Inversión 2014 Evolución 2014 vs. 2013 en %3.570,6
FUENTE: i2p. Arce Media
La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha crecido un 5% en 2014
* Sólo incluye formatos gráficos=Display
*
3.969,6
+5%
+3,4
-1,1
-1,6
+9,3
+5+3,1
-2,8
+9,1
Inversión en Internet990,7 M€
Inversión en Mobile42,9 M€
Inversión Medios Digitales 2014: IAB
Inversión Total Medios Digitales1.065,6 M€
Internet; 93%
Exterior digital;
3%
Mobile; 4%
Cuota de inversión en publicidad digital
Fuente: IAB
Inversión en SEARCH
560,9 M€
Search; 56,6%
Display; 43,4%
Cuota de inversión en Internet
Inversión en DISPLAY
429,8 M€
Inversión en Internet: 990,7 M€
Inversión en Exterior digital32 M€
Inversión en SEARCH9,7 M€
Search; 22,6%
Display; 77,4%
Cuota de inversión en Mobile
Inversión en DISPLAY33,2 M€
Inversión en Mobile: 42,9 M€
25-34
20-24
35-44
45-54
55-64
65+
Edad
Información
Distracción
14-19
Alta
TV Generalista
Internet
CineMensuales
Exterior
Quincenales
Semanales
Radio Generalista
Deportivos
TV Temática Pago
Económicos
Media Alta
Media Media
Media Baja
Baja
Hábitat Rural
Clase Social
Jóvenes Mayores
Panorama actual de los medios convencionales
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Radio Temática
SuplementosHabitat Urbano
50.000-500.000 habitantesGratuitos
Diferentes consumos según variables sociodemográficas
Necesidad de mayor segmentación en el
consumo
Radio
Suplementos
Diarios
ExteriorCineTV
Internet
Revistas
Temática Abierto
Información General
88,4
28,9
11,9
38,9
18,326,4
60,2
36,5
3,7
64,8
72,765,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14 2ºAcu 14 3ºAcu 14 1ºAcu 15 2ºAcu 15
TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual Radio
R.Generalista R.Temática Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior
Internet y Exterior experimentan una variación positiva respecto al acumulado anterior.Se mantiene la tendencia decreciente en Medios Impresos especialmente en Revistas.
A pesar del crecimiento del 2,4% de Internet en el día de ayer respecto al acumulado anterior, no consigue evitar que Exterior le arrebate la tercera posición tras aumentar su penetración 3,6 puntos
Audiencia General de Medios Último Período1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
Fuente: datos Acumulados EGM
TV es el medio con más minutos de consumo
Fuente: 2009-2015: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos)
155
175
103,6113
37
5443
270
0
50
100
150
200
250
300
1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014 2º Ac 2014 3º Ac 2014 1º Ac 2015 2º Ac 2015
DIARIOS INTERNET RADIO
TOTAL REVISTAS REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES
REVISTAS SEMANALES SUPLEMENTOS TELEVISIÓN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 50 100 150 200 250 300
Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios
TV
Tiempo de Consumo Diario (minutos)
Pen
etra
ció
n (
%)
TV es el medio líder tanto en penetración como en
consumo
* tiempo calculado según consumo del medio
Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto
nivel de consumo
Radio
Internet
Rev. Mensuales
Exterior
Rev. Semanales
Rev. Quincenales
Supl. y Dominic.
Diarios
Fuente: EGM 2º acumulado 2015 – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
Coberturas por target
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
88,4
28,9
11,9
38,9
60,2
72,7
64,8
3,7
65,3
TV
Diarios
Suplem.
Revistas
Radio
Int. (mes)
Int. ayer
Cine
Exterior
Total Población
88,6
35,9
10,8
33,7
64,1
75,7
67,5
4,0
68,6
Hombre
88,2
22,2
13,0
43,8
56,5
69,8
62,2
3,4
62,3
Mujer
85,1
21,6
7,4
43
57,5
94,1
89
6,9
76,4
14-24
89,6
23,7
14,0
43,1
57,1
69,2
60,4
2,4
61,7
AC
86,0
29,9
14,5
45,1
66,0
83,3
74,9
3,7
67,9
AC Activas
84,9
22,2
12,1
47,4
63,5
92
85,3
5
72,5
M 16-44
85,7
33,2
7,8
38,5
66,8
91,9
85,3
5,2
75,7
H 16-44
Cuotas de consumo por targets
41,1% 38,8%43,5%
37,5%43,8% 40,5% 40,2%
35,2% 36,8% 40,6%
26,6% 27,3%26,0%
20,5%
27,2%28,0% 25,3%
28,1% 26,9%26,5%
5,6% 5,9%5,2%
5,0%
5,4%5,3%
4,8% 5,3% 5,1%5,7%
23,6% 25,2% 22,0%
33,9%
20,4% 22,9% 26,5% 28,8% 28,2% 25,4%
0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MAMM
+ de 50.000
Dominical +Revistas
Internet
Diarios
Radio
TV
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
0
100
200
300
400
500
600
0
10
20
30
40
50
60
Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine
% Inversión % Notoriedad Index
La eficacia de los medios convencionales en 2014
Fuente: Infoadex 2014/IOPE 14+ 2014
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
índ
ice
de
afin
idad
*
* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
La TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior.
En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es cinco veces superior al nivel de inversión destinado
*mensual** Sólo diarios nacionales
Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2013 Edition / EGM 2ºr acumulado 2015
Consumo de medios por países
Gran consumo generalizado de la TV. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet, seguido muy de cerca por España. El cine tiene muy buena cobertura en Francia
Cob%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Diarios** TV Radio Internet Revistas* Cine* Mobile TV*
Francia Italia España Reino Unido
En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IntereconomíaEmpieza el año con Publiséis,
pero el acuerdo dura hasta Junio,
cuando pasa a Vocento
Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity,
bajo el nombre de NSF
A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir.
= A partir de Septiembre
(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de
sus canales.
=
A3 y La Sexta anuncian su
fusión
Mediasetanuncia la
creación de un nuevo canal:
Energy
En los dos primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
El 12 de enero Discovery maxcomienza su andadura
El 9 de enero Mediasetlanza Energy: su nuevo canal
ParamountChannel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo
La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales.
El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos)
Antena 3 y La Sexta se fusionan y Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación
Marca Tv salió de la Sexta y es comercializado por MediaSport
Cambios en el panorama televisivo de 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013
El 12 de enero Mediaset lanza
Nueve: su nuevo canal Cierra Marca TV a
finales de Julio
Dividendo Digital: El gobierno anuncia que las cadenas privadas tendrán que cerrar alguno de sus canales debido a la reordenación de la TDT.
Nueve canales podrían verse afectados, estos son los candidatos:
VIACOM (MTV y Paramount) externaliza
su departamento de publicidad a Pulsa
Desparece C9 tras 24 años de emisión
Cambios en el panorama televisivo de 2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014
Modificación de la Ley Audiovisual de
2010
Dividendo Digital:
El Consejo de ministros decide finalmente y obliga al cierre de 9
canales TDT el 6 de mayo de 2014
Cambios en:• la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser
mayores de 2 minutos• Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement• Promoción de la cultura europea: no computará
Las cadenas desaparecen son:
Teletienda(antes Marca
TV)
MTV emitirá a partir del 7 de Febrero a través de
la plataforma de pago de Canal+ tras su salida
"voluntaria" del paquete de canales de la TDT
El 12 de Febrero se produce el
cese de emisión de
Intereconomía
Telefónica compra el 56% de Canal+:
Actualmente, Telefónica es propietaria del 22% de Canal+, con lo que con esta compra controlará el 78%
RTVE anuncia la fusión de
Teledeporte y La2
Dividendo Digital:
Exige la resintonización antes del 26 de Octubre de todos los
televisores
Dividendo Digital:
Se amplía el plazo establecido inicialmente en el 1 de Enero de 2015 para el cese de emisión en los
muxes de frecuencias altas y la consiguiente resintonización
Publicidad en TVE:
El Gobierno registra la posible vuelta de la publicidad a TVE
Cambios en el panorama televisivo de 2015
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015
Pauta única en
autonómicas:
Desde el 1 de Febrero FORTA y TV3 comienzan a emitir en pauta
única
Medición audiencia en
diferido:
Kantar comienza a medir datos de
audiencia diferida
Nuevos canales TDT:
El Gobierno tiene intención de subastar cinco nuevos
canales TDT
Comercialización audiencias en Diferido:
Mediaset comienza a comercializar el TimeShift (VOSDAL) el 1 de Julio 2015 y desde el 1 Enero 2016 comercializará
el TimeShift de los 7 días
Acapara el 85% de la TV de pago y deberá ceder el 50%
de sus contenidos a sus competidores
Comienza a comercializar los datos de audiencia en
diferido
El 1 de Julio comienza su emisión “Mega” el nuevo
canal de Atresmedia
El 8 de Julio Telefónica lanza “Movistar+” producto de la
fusión de Movistar TV y Canal+
Las Pautas Únicas se van renovando
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
A3 Cobertura A3 Afinidad
El nuevo canal de Atresmedia“Mega” se ha incluido a la Pauta Única de A3 Cobertura
Grupo Cuatro
Cobertura de la TV
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
88,4
71,2
6,6
32,1
16,4
0,8
Tota
l TV
Nac
ion
ale
s
Tem
átic
asp
ago
Tem
átic
asgr
at.
Au
ton
óm
icas
Loca
les
Cobertura por tipología de Cadena
Mayor penetración de TV en Cantabria, Extremadura y Castilla León.
La TV se mantiene cercana al 90% de penetración.
Las cadenas nacionales siguen su tendencia de pérdida de cuota frente al incremento de las Temáticas Gratuitas
Evolución del consumo de TV
Co
nsu
mo
TV
–p
rom
edio
m
inu
tos
día
Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.
En 2014 el consumo de TV ha disminuido un 2% con respecto a 2013
210 208211 213
218 217 217
223227 226
235239
246 244239
180
190
200
210
220
230
240
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
251251246 245 244
238 237 235 235 233228 226 225 225
210215220225230235240245250255
AN
DA
LUC
IA
CA
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BR
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BA
LEA
RES CyL
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AD
I
GA
LIC
IA
CA
NA
RIA
S
MU
RC
IA
MA
DR
ID
210 208 211 213218 217 217
223227 226
235239
246 244239
245
180
190
200
210
220
230
240
250
239 252 238266
293 297
220
0
50
100
150
200
250
300
350
Ind. 4+ ADULTOS +16
HOMBRES +16
MUJERES+16
AMAS DECASA
NOinternautas
Internautas
170
190
210
230
250
270
290
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo de TVPromedio Anual (Total TV)
Evolución Mensual (Total TV)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo).
Minutos
Consumo TV por área geográfica 2014
Consumo medio por targets 20142015 *: Hasta Junio 2015
Evolución de la cuota de las Cadenas
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.
AUTON Priv: 8TV y Onda 6
Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)
Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago
Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable
26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 12,2 10,2 10
9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,77,2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,5 2,4 2,8
20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,321,4 22,1
22,321,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2 13,9 13,5 14,5
25,0 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,319,5 20,8 21,3
19,417,4
16,014,7
11,7 11,5 12,5 13,4 13,6
0
0,86,4
7,78,6
8,27
6,1 6 6 6,7
1,8 4 5,56,8
6,65,7 4,9 6 7,2
15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 17 17,7
18,2 17,4 17,3 15,1 14,7 14,513,6
11,310,4
9,8 9,5 8
8,9 115,1 10,2
18,5 24,6 28,5 30,8 27,4
7,9 7,5 7 6,8 6,2 5,6 6,20,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3,6 2,5 2,6
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Otras
TV Local
Temáticas Pago
Temáticas Abierto
Auton.Priv
Auton Int
Auton
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
TVE1
13,7 12,7 11,4 10,9 10,4 10,6 9,6 10,1 10,2 10,2 9,4 10,1 9,9 10,2 10,2 10,0
2,7 2,5 2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 2,7 3,1 2,8 2,8 2,8 2,4 2,8
13,8 14,6 13,1 14,1 13,3 13,8 12,6 14,1 14,2 15,1 14,3 14,5 15,1 14,9 13,5 14,5
12,3 12,012,1 13,3 13,3 13,0 13,1 14,1 14,1 13,3 13,5 13,5 13,3 13,5 13,4 13,6
6,2 6,05,7 5,8 5,9 5,9 6,2 5,8 6,1 6,8 6,8 7,3 7,2 7,4
6,0 6,7
4,8 4,64,7 5,5 5,9 6,2 5,8
6,3 6,7 7,1 6,8 8 7,5 7,86,0
7,2
10,3 10,19,4 9,3 8,9 8,8 9,1
9,4 8,9 8,9 7,98,9 8,4 8,5
9,58,9
25,4 27,8 31,6 29,5 30,4 30,8 32,8 29,7 28,7 27,2 28,1 25,4 26,1 25,4 30,8 27,4
6,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,3 5,7 5,6 5,8 5,9 6,4 6,6 6,8 6,6 5,6 6,23,8 3,6 3,4 3,7 3,8 3,3 2,5 2,5 2,7 2,9 3,7 2,9 2,8 2,8 2,6 2,7
Cuota1T 12
Cuota2T 12
Cuota3T 12
Cuota4T 12
Cuota1T 13
Cuota2T 13
Cuota3T 13
Cuota4T 13
Cuota1T 14
Cuota2T 14
Cuota3T 14
Cuota4T 14
Cuota1T 15
Cuota2T 15
Cuota2013
Cuota2014
Resto
Tem Pag
Temát. Grat.
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
En audiencia también crecen las cadenas temáticas
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
-0,2
+0,4
+1,0
+0,2
+1,2
-3,4
+0,6
Diferencia 2014 vs. 2013
El crecimiento de la audiencia de las cadenas temáticas provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE han ido perdiendo audiencia desde 2011
-0,6
2013 2014
+0,7
Cuota por cadena y target de interés – 2014Cuota
10,0 10,8 10,5 9,9 10,1 5,5 4,3
2,8 3 2,9 3 2,51,3 0,7
14,5 16,7 15,1 11,217,4
13,16,3
13,614,4 14
12,3
14,7
13,3
8,1
6,76,5 6,9
7,4
6,2
8
4
7,27,4 7,5
8,16,3
4,5
2,3
8,99,2 9,2
9,18,8
4,8
4,4
27,4 24,1 2528,6
26,3
38,7
58,9
6,2 5,5 6,1 7,2 5,3 6,9 72,7 2,4 2,8 3,2 2,4 3,9 4
Ind. 4+ Amas de Casa Ind. 16+ Hombres Mujeres Ind. 13-24 Ind. 4-12
Resto
Tem Pag
Temát. Grat.
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
Cuota por cadenas y áreas geográficas - 2014Cuota
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
8,5 7,3 9,1 10,5 9,9 11,6 12,16,4 11,1 11,5 10,6 12,7 14,9 13,9
2,6 2,4 3 2,8 2,8 3,4 2,61,9
3,0 2,7 2,2 2,9 3,5 2,713,9 11,7
16,8 15,4 14,615,5 15,3
17,013,3
19,913,9
15,215 15,4
13,711,7
10,4 11,6 14,516 16,3
12,313,5
11,4
12,513,9
1812,9
6,66,2
6,4 6,7 7,37,4 6,5
7,5 6,06,1
67,5
6,57,16,2
6,3
8,8 7,18,9
8,2 6,8
5,97,8
7,8
6,9
7,76,7
6,79,5 20,713,4 11,3 5,9 0,5 5,5
7,311,5 7,2
6,61
2,34,2
29,824,6 21,5 28,5
26 28,8 27,531,7
24,6 22,429,4 29,5
26,5 29,6
6,0 6 8,8 4,26,7 6 5 7,5 6,4 9,7 10 6,6 4,8 4,6
3,2 3,1 1,8 1,9 3,4 2,6 2,4 2,5 2,8 1,3 1,9 3 1,8 2,9
AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL RES
Resto
Tem Pag
Temát. Grat.
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
TOP 10 Temáticas TDT – 2014
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
3,5
2,6
2,5
2,3
2,1
2,1
1,9
1,7
1,6
1,5
12,9
9,5
9,1
8,2
7,6
7,5
6,9
6,2
5,7
5,6
FDF-T5
Neox
Nova
Clan
Discovery Max
Divinity
Paramount Channel
Boing
13 TV
Energy
Share %
Cuota Total TV Cuota Temát. TDT
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
5,4
5,1
4,8
4,8
4,5
4,0
2,9
2,9
2,3
2,2
AXN
TNT
Fox
Canal Hollywood
Canal+ Liga
Canal+ 1
Cosmopolitan
Calle 13
Comedy Central
Disney Junior
Share %
Cuota Total TV Cuota Temát. Pago
TOP 10 Temáticas de Pago – 2014
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
Perfil del consumidor de TV
2014. Perfil de las cadenas
Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D
46,3
53,7
5,9
6,7
27
33,3
27,1
20,2
44,3
35,5
Hombres
Mujeres
Ind. 4-12
Ind. 13-24
Ind. 25-44
Ind. 45-64
Ind. 65+
Clase A-MA
Clase MM
Clase MB-B
35,6
64,4
2,5
6,1
24,5
33,7
33,2
15,9
44,1
40
T5
42
58
3,5
6,6
25,4
36,1
28,4
19,5
45,3
35,1
A3
51,1
48,9
3,5
8
33
35,6
19,8
20,1
46,6
33,2
Cuatro
52,5
47,5
1,9
4,3
28,5
38
27,3
24,7
45,2
30,2
LaSexta
52,6
47,4
9,6
20,6
40,8
22,2
6,9
21
46,5
32,5
NeoxTotal TV
47,6
52,4
8,5
18
36,2
28,4
8,9
15,8
44,7
39,5
FDF-T5
35,2
64,8
45,6
10,2
26,5
10,6
7,2
16,9
50,1
33
Disney Channel
Las 10 emisiones de mayor audiencia – 2014
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
AM (‘000) Cuota (%)
13.22912.691 12.365
11.033 11.0139.840 9.339 8.847
8.237 8.059
67,6 67,6 61,8 62,1 60,8 68,1 49,8 45,6 51,4 39,30
10
20
30
40
50
60
70
80
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Mi (
21
:00
:37
): B
RA
SIL
14
:FU
TBO
L /
ESP
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A-
CH
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PR
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Do
(2
2:5
2:2
6):
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L1
4:P
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NIA
-A
RG
ENTI
NA
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AL
Sa (
22
:38
:29
): P
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L:C
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MP
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AG
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.MA
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ID-A
T.M
AD
RID
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20
:46
:45
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L:C
HA
MP
ION
S LE
AG
UE
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.MA
DR
ID-A
T.M
AD
RID
Mi (
21
:30
:31
): F
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CEL
ON
A-
R.M
AD
RID
Mi (
24
:33
:16
): B
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SIL
14
:PEN
ALT
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HO
LAN
DA
-A
RG
ENTI
NA
:SF
Sa (
23
:21
:19
): F
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R.M
AD
RID
/ R
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DR
ID-
AT.
MA
DR
ID
Ma
(21
:36
:11
): T
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Do
(2
3:3
6:0
3):
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ASI
L1
4:P
OST
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IA-
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TIN
A:F
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L
Mi (
23
:19
:50
): P
ENA
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OL:
EUR
OP
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UE
/SE
VIL
LA-B
ENFI
CA
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos
Las 10 emisiones de mayor audiencia 2014 - No deportivas
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
AM (‘000) Cuota (%)
8.847
6.343 6.290 6.1175.574 5.536 5.323 5.229 5.141 4.950
45,6 41,7 33,3 34,8 30 27,8 38,7 23,9 35,2 22,90
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Ma
(21
:36
:11
): T
ELED
IAR
IO 2
Sa (
23
:32
:19
):EU
RO
VIS
ION
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TAC
ION
ES
Ma
(22
:39
:26
): E
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CIP
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A
Ma
(22
:35
:34
): C
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IMP
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BLE
Ju (
22
:27
:06
): L
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Lu (
22
:43
:50
): E
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23
:42
:56
): C
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Do
(2
1:3
6:2
7):
OP
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Sa (
21
:00
:07
): F
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ION
Ju (
22
:07
:26
): L
A V
OZ
KID
SEX
PR
ES
0,2%
0,5%
1,5%
0,4%
0,6%
3,4%
0,1%
Mediaset
Atresmedia
Pulsa
Forta
DisneyMedia
Publimedia
Resto
Aportación Grp’s Diferido
ADE
Audiencia en diferido
Fuente: Kantar Media. España. Ind +4 Grp’s Totales. Junio 2015.
Media Mercado: 0,9%
Desde el día 1 de Febrero 2015, Kantar Media ha liberado los datos de audiencia en
diferido/timeshift desglosada por cadenas
Mediaset
Atresmedia
Pulsa
Forta
DisneyMedia
Publimedia
Resto
% de Lineal vs. ADE
Lineal ADE
Smart TVs
TV Conectada a Internet;
9%
No; 91%
¿Tiene una smart TV?
1,4%
1,6%
1,0%
1,6%
Ayer
De 2 a 7 días
De 8 días a un mes
Más tiempo
Última vez que ha visto contenidos televisivos por Internet a través del televisor
Un 9% de la población, casi 3,5 millones de personas, tienen una TV conectada a Internet. El 18% de estos
individuos han visto contenidos televisivos por Internet a través del televisor en la última semana
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Dispositivos en los que ve televisión a través de Internet (último mes)
24%
15%
9%
4%
68%
Ordenador
Smartphone
Tableta
Videoconsola
Ninguno de estos
32%
Un 32% han visto la tele a través de Internet desde un dispositivo
distinto al televisor
Fuente: EGM 2ª ola 2015
Fuente: Kantar Media. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV - PBC
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
2.507.622 2.463.417
1.494.089
7.607.880
1,68
0,32
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot
El incremento de spots combinado con la estabilidad de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año
Eficacia publicitaria en TV
90
95
100
105
110
115
120
125
130
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en TV
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El retorno de la inversión en TV mantiene la tendencia descendente iniciada en 2013
26,8%
73,2%
Top 15
Resto
2.096 2.172 2.3172.670 2.951 3.188 3.469
3.0822.368 2.472 2.237
1.815 1.703 1.890
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ranking de Anunciantes en TV 2014
2014. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Fuente: Infoadex
76,358,8
52,836,2
32,829,729,429,3
26,826,0
23,822,6
21,619,919,8
Procter & Gamble España
L'oreal España
Reckitt Benckiser España
Danone
Vodafone España
Telefonica
Orange Espagne
Volkswagen-Audi España
El Corte Ingles
Unilever España
Jazztel Telecom
Nestle España
Johnson & Johnson
Beiersdorf
Apple Computer España
La inversión en TV está muy repartida entre todos
sectores, aunque el ranking está liderado por
anunciantes del sector Belleza e Higiene y Hogar
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en TV 2014 vs. 2013
94,3
64,0
38,2
38,0
38,0
34,6
30,0
25,9
25,9
23,7
22,6
22,4
22,0
20,3
18,0
Procter & Gamble
L'Oreal
Danone
Reckitt Benckiser
Telefónica
Vodafone
Orange
El Corte Inglés
Volkswagen-Audi
Nestle
Nutrexpa
Johnson & Johnson
Unilever
ING Direct
Linea Directa
76,3
58,8
52,8
36,2
32,8
29,7
29,4
29,3
26,8
26,0
23,8
22,6
21,6
19,9
19,8
Procter & Gamble España
L'oreal España
Reckitt Benckiser España
Danone
Vodafone España
Telefonica
Orange Espagne
Volkswagen-Audi España
El Corte Ingles
Unilever España
Jazztel Telecom
Nestle España
Johnson & Johnson
Beiersdorf
Apple Computer España
2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros
Fuente: Infoadex
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
ene
-13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
ene
-14
feb
-14
mar
-14
abr-
14
may
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
ene
-15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
Total Internet TV online Video online
Tendencias - Trasvase de la audiencia a Internet
A pesar de producirse un descenso a principios del 2015, la tendencia del visionado de vídeos a través de internet es creciente.
Fuente: Media Trend. comScore
Usuarios Únicos (000)
Actualización referencial con el EGM y AIMC (Feb15)
Penetración de Internet Las Comunidades con mayor penetración de Internet (ayer) son Madrid, Navarra, Cataluña y
Baleares.
Penetración Internet (ayer) España
41,145,4
49,353,0
57,160,4
64,569,3
72,7
26,229,9
34,3 38,442,5
46,753,7
60,7 64,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Internet (últ. mes) Internet Ayer
Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado. 2015 EGM 2º acumulado
I-0
0
II-0
0
III-0
0
I-0
1
II-0
1
III-0
1
I-0
2
II-0
2
III-0
2
I-0
3
II-0
3
III-0
3
I-0
4
II-0
4
III-0
4
I-0
5
II-0
5
III-0
5
I-0
6
II-0
6
III-0
6
I-0
7
II-0
7
III-0
7
I-0
8
II-0
8
III-0
8
I-0
9
II-0
9
III-0
9
I-1
0
II-1
0
III-1
0
I-1
1
II-1
1
III-1
1
I-1
2
II-1
2
III-1
2
I-1
3
II-1
3
III-1
3
I-1
4
II-1
4
III-1
4
I-1
5
II-1
5
Acceso ayer
Acceso últ. 30 días
Acceso Internet últ Año
individuos (000)
Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet …
2000
2002
2004
… continúa imparable a comienzos de 2015
Fuente: EGM Acumulados
Evolución de usuarios de Internet
29.087
28.880
25.732
2009
10496
137140
135126
10379
41
120111
10582
50
788998
105107
50,849,2
8,98,1
2024,8
18,410,9
8,8
13,819,9
45,518,6
2,3
4,713,4
26,121,5
34,2
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población
Hombres
61,8% - menores de 44 años 79,2% - clases MM-MA-A
55,7% urbanos
2º Acum. 2015
Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet
Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. * Base: 25,7 millones de individuos (64,8% de la población)
Perfil del usuario de Internet …
10496
136139
134126
10479
41
120115
10795
71
798998
105107
50,849,2
8,98,1
20,024,8
18,410,9
8,8
25,414,3
28,313,7
18,2
4,713,4
26,121,5
34,2
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población
2º Acum. 2015
Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet
Perfil del usuario de Internet …
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
Hombres
61,8% - menores de 44 años 68% - clases A-B-C
55,7% urbanos
Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. * Base: 25,7 millones de individuos (64,8% de la población)
56,443,6
6,67,9
23,630,0
16,29,1
6,4
21,023,6
42,611,8
1,0
4,212,3
25,818,8
39,0
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población
… y del comprador on-line
11685
101136
159153
9166
30
183131
9852
22
7082
9692
123
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
57% - Hombres68,1% - menores de 45 años
44,6% - clases MA-A39% - viven en capitales
* Base: Compran online en el último mes 3,6 millones (8,9% de la población)
56,443,6
6,67,9
23,630,0
16,29,1
6,4
32,115,7
27,211,813,1
4,212,3
25,818,8
39,0
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población
… y del comprador on-line
11685
101136
159153
9166
30
152127
10382
51
7082
9692
123
Fuente: EGM 1er acumulado 2015
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
57% - Hombres68,1% - menores de 45 años
47,8% - clases A-B39% - viven en capitales
* Base: Compran online en el último mes 3,6 millones (8,9% de la población)
Continúa el gran crecimiento del acceso a Internet desde la calle o medios de transporte con un
aumento de 1,2 millones de internautas respecto al cumulado anterior
Audiencia(000)
28.026
7.547
2.874
13.977
5.743
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Casa Trabajo Centro de estudios Calle/Medio de Transporte Otro Sitio
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014
2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Lugar de acceso a Internet (último mes) 1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
Con 25,5 millones de individuos, el smartphone se mantiene como el primer dispositivo de acceso a internet, lo que supone un
incremento del 6,1% con respecto al acumulado anterior. Las tabletas se sitúan en 4ª posición, experimentando un crecimiento del 6,9%.
Audiencia(000)
25.522
16.467
12.468
8.456
1.856 1.231 662 3460
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Smartphone (tipoiPhone, HTC,
Blackberry, etc.)
Ordenador personalportátil / Netbook
Ordenador personalde sobremesa
Tableta tipo IPad,Samsung Galaxy o
similar
Videoconsola (tipoPlaystation,
Nintendo, Wii,XBox, PSP)
Televisión conposibilidad deconectarse a
Internet
Otro equipo Ebook conposibilidad deconectarse a
Internet
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014
2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Dispositivo de acceso a Internet (último mes) 1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
25.496 24.35121.375
17.521 15.936 15.17011.641
8.501 8.399 7.712 6.1314.264 3.569 3.480 2.919 1.886 1.160 551
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Me
nsa
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stan
tán
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Bú
squ
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form
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n
Co
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Uso
de
aplic
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uso
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ía IP
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etc
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tici
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tc.)
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Blo
gs
Escu
cha/
de
scar
ga d
ep
od
cast
s
Uso
de
cód
igo
s B
IDI/
QR
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014
2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Individuos(000)
Servicios utilizados en Internet (último mes) 1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
Con un crecimiento del 5,6%, el uso de la Mensajería instantánea se mantiene en la primera posición de las actividades más realizadas en Internet. Le siguen en el top 3, las búsquedas de información y el uso del correo electrónico.
13.218
4.129
8.326
2.964
355
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Diario electrónico Emisora/cadena radio TV Revistas Suplementos
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014
2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 2015
Gran crecimiento del acceso online a contenidos de TV, que crece un 23,1% respecto al acumulado anterior. El acceso al resto de
medios electrónicos también aumentan pero en menor medida que la TV
Individuos(000)
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Acceso a medios electrónicos (último mes) 1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
0,0
50,0
100,0Casa
Trabajo
UniversidadCalle /med.
Transp.
Otro sitio
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
226 minutos(tiempo medio de conexión)
0,0
20,0
40,0
60,0-30 mins
31 a 60
61 a 90
91 a 120121 a 150
151 a 180
Más tiempo
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
Hábitos de uso de los Internautas y de los Compradores on-line
comprador on-line últ. mes
internauta ayer
Lugar de acceso
cobertura (%)
Tiempo de Consumo Ayer
(minutos)
Los compradores on-line destacan por acceder desde el trabajo y desde la
calle/medio de transportes
… y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio
155 minutos(tiempo medio de conexión)
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
20,7
17,716,5
14,4
12,211,3
10,3
8,0 7,6 7,6 7,6 7,55,8 5,7 5,7 5,2 5,0 4,9 4,8 4,4 4,4 4,2 4,2 3,8 3,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
g
oo
gle.
es
g
oo
gle.
com
f
aceb
oo
k.co
m
y
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tub
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cio
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ter.
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es
w
ord
pre
ss.c
om
s
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om
a
gen
ciat
rib
uta
ria.
es
r
tve.
es
b
oo
kin
g.co
m
la
caix
a.es
t
rip
advi
sor.
es
Sitios más visitados por los internautas
Fuente: Comscore – Mayo 2015
Mill
on
es
de
usu
ario
s ú
nic
os
Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas, seguido de las Redes Sociales.
0
50
100
150
200
250
300
0
5
10
15
20
25
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en Internet
El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, también la cuota de
Notoriedad ha ido creciendo en los últimos años
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
19,9
10,5
9,0
8,6
7,2
6,1
5,8
5,8
5,4
5,0
Procter & Gamble…
Linea Directa…
Seat
Vinoseleccion
Ing Direct
Iberdrola
El Corte Ingles
Volkswagen-Audi…
Gas Natural
ONCE
52 72 73 95 162 310 482 610 654 790 899 881 896 956,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ranking de Anunciantes en Internet 2014
Fuente: Infoadex
24,8%
75,2%
Top 10
Resto
Medio muy fragmentado en cuanto a inversión
2014. Top10 - Millones de euros% concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Internet 2014 vs 2013
19,9
10,5
9,0
8,6
7,2
6,1
5,8
5,8
5,4
5,0
Procter & Gamble España
Linea Directa Aseguradora
Seat
Vinoseleccion
Ing Direct
Iberdrola
El Corte Ingles
Volkswagen-Audi España
Gas Natural
ONCE
Fuente: Infoadex
2013. Top10 - Millones de euros 2014. Top10 - Millones de euros
12,5
11,9
7,1
6,1
5,6
5,1
4,7
4,7
4,7
4,6
ING Direct
Procter & Gamble
Volkswagen-Audi
Línea Directa
Peugeot
Media Markt
Telefónica
Orange
Vodafone
Citroen
Penetración de los Diarios
Fuente: 2006-2014 EGM 3er acumulado. 2015 EGM 2º acumulado
Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España
Penetración Diarios España
39,7 42,1 39,9 38,0 37,4 36,132,4 29,8 28,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
28,9 27,4
2,6
24,9 23,2
2,59,3 9,3
0,0 0,6
TTD
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de
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OR
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ECO
N.
60,639,4
4,54,8
14,021,120,5
15,919,3
15,321,2
44,417,3
1,9
25,075,0
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
12477
6882
94108
115115
89
133118
10376
41
99100
% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población
* Base: 11,5 millones de lectores (28,9% de la población)
60,6% Hombres57,5% 35-64 años
36,5% clases MA-A
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Perfil del lector de Diarios
60,639,4
4,54,8
14,021,120,5
15,919,3
25,614,2
27,613,6
19,1
25,075,0
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
12477
6882
94108
115115
89
121114
10594
75
99100
% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población
* Base: 11,5 millones de lectores (28,9% de la población)
60,6% Hombres57,5% 35-64 años39,8% clases A-B
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Perfil del lector de Diarios
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
2,5 3 3,5 4
Perfil por tipología diarios
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Tamaño de la esfera proporcional
al nº de lectores (UP)
Clase Media-Baja Clase Media
Edad
Deportivos
InformaciónGeneral Gratuito
Económicos
Total Diarios de Información
General
InformaciónGeneral de Pago
2.344
1.504
1.2391.024 925
683 586 553 501 494 469 413 323
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Marca El País As 20 Min. El Mundo LaVanguardia
La voz deGalicia
MundoDeportivo
ElPeriódico
Abc Sport El Correo La NuevaEspaña
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13
2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15
Audiencia (000)
Todos los diarios líderes pierden lectores respecto al 1º acumulado 2015
Marca y El Periódico son los diarios que más audiencia pierden en este acumulado al contar con 54.000 y 44.000 lectores menos respectivamente.
En el polo opuesto, se sitúa La Voz de Galicia que gana 10.000 lectores.
Ranking de la audiencia en Diarios1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
Fuente: Acumulados EGM. Variaciones efectuadas con respecto al acumulado anterior.
Au
die
nci
a (0
00
)
Difusión (ejemplares)
INFORMACIÓN
GENERAL
GRATUITOS
Aunque el diario gratuito 20 Minutos es el que más
difusión tiene, no es el que más audiencia consigue
Fuente: EGM 2º acumulado 2015 /OJD (Enero-Diciembre 2014)
Audiencia y Difusión de los Diarios
Marca
El País
As20 Minutos
El Mundo
La Vanguardia
La Voz de Galicia
Mundo Deportivo
El PeriódicoABC
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
Tiempo de lectura medio según tipología
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
22,3%35,0%
25,5%18,9%
38,0%
39,4%
41,7%
38,8%
36,5%
46,7%
12,9%
9,4%
8,9%13,8%
5,9%
11,8%
9,1%
7,4% 13,9%
2,2%13,3%4,7%
8,3%
16,8% 1,0%0,4%
11,2% 6,3%
Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.
Prensa diaria: Inversión/AudienciaA
ud
ien
cia
(00
0)
Inversión (millones €)
Fuente EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex: 2014
Gratuitos
Información General
Marca
El País
As
20 MinutosEl Mundo
La Vanguardia
La Voz de Galicia
Mundo Deportivo
El PeriódicoAbc
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Evolución del retorno de la inversión en Diarios
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de los diarios disminuye ligeramente con respecto al año anterior
Ranking de Anunciantes en Diarios 2014
Fuente: Infoadex
1.594 1.531 1.496 1.584 1.666 1.791 1.8941.508
1.174 1.124 967766 663 656
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18,3
12,9
10,5
9,2
5,7
5,3
5,3
5,2
4,9
4,3
Viajes El Corte Ingles
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Nautalia Viajes
Endesa
Volkswagen-Audi España
Banco Santander
Telefonica
Logitravel
Repsol
12,5%
87,5%
Top 10
Resto
2014. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Gran dispersión de la inversión en Diarios. Viajes y Automoción componen la mayor parte del
Top10 de anunciantes que invierten en Diarios. De otros sectores encontramos a Telefónica. Entre
todos concentran el 13% de la inversión en el medio
Ranking de Anunciantes en Diarios 2014 vs 2013
Fuente: Infoadex
18,3
12,9
10,5
9,2
5,7
5,3
5,3
5,2
4,9
4,3
Viajes El Corte Ingles
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Nautalia Viajes
Endesa
Volkswagen-Audi España
Banco Santander
Telefonica
Logitravel
Repsol
2013. Top10 - Millones de euros 2014. Top10 - Millones de euros
21,7
16,2
9,8
8,3
6,2
5,7
5,0
4,7
4,2
4,1
Viajes El Corte Inglés
El Corte Inglés
Línea Directa
Nautalia Viajes
Telefónica
Volkswagen-Audi
Viajes Halcón
Loterías y Apuestas del Estado
Banco Santander
General Motors
Penetración de los Suplementos
Mayor lectura de Suplementos en la zona Norte de España
Penetración Suplementos España
24,921,7 21,9
19,2 18,216,2
14,612,7 11,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado
44,255,8
4,03,7
11,419,420,6
17,123,9
18,022,5
41,916,0
1,6
2377
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
91109
6163
7799
116124
111
157125
9771
36
91103
% lectores de Suplementos* Index vs. total población
* Base: 4,7 millones de lectores (11,9% de la población)
56% Mujeres61,6% mayores de 45 años
40,5% clases MA-A
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Perfil del lector de Suplementos
44,255,8
4,03,7
11,419,420,6
17,123,9
26,114,3
26,713,3
19,6
2377
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
91109
6163
7799
116124
111
123115
10192
77
91103
% lectores de Suplementos* Index vs. total población
* Base: 4,7 millones de lectores (11,9% de la población)
56% Mujeres61,6% mayores de 45 años
40,4% clases A-B
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Perfil del lector de Suplementos
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
2.161
1.360 1.265
695488
333 303 272
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
XL Semanal País Semanal Mujer de Hoy Magazine Dominical Yo Dona Hoy Corazón Smoda
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12
2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15
Audiencia (000)
Fuente: Acumulados EGM
Se suaviza la tendencia decreciente de los Suplementos Dominicales. El País Semanal, El Dominical y Yo Dona experimentan
un incremento de sus lectores respecto al acumulado anterior
Mujer de Hoy, es el dominical que más audiencia reduce al perder 97.000 lectores
Ranking de Suplementos1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
Audiencia y Difusión de los Suplementos
Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / OJD (Enero – Diciembre 2014)
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión
Xl Semanal
El País SemanalMujer Hoy
Magazine
Dominical
Hoy CorazónOn
Presencia0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
* Yo Dona, Smoda, Es estilos de vida no aparecen controladas en OJD
Ranking de Anunciantes en Suplementos 2014
Fuente: Infoadex
111,3 106,8 105,9 110 119,3 123,2 133,5103,9
68,9 72,2 67,152,0
38,7 37,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2,6
1,3
1,0
0,9
0,8
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Ingles
Estee Lauder
Union Vitivini.Viñedos Cenicero
Renault España Comercial
Clarins Paris
Honda Automoviles España
21,8%
78,2%
Top 10
Resto
2014. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
El Top 10 Anunciantes en Suplementos concentra casi el
22% de la inversión en el medio
Ranking de Anunciantes en Suplementos 2014 vs 2013
Fuente: Infoadex
2,6
1,3
1,0
0,9
0,8
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Ingles
Estee Lauder
Union Vitivini.Viñedos Cenicero
Renault España Comercial
Clarins Paris
Honda Automoviles España
2013. Top10 - Millones de euros 2014. Top10 - Millones de euros
3,2
1,4
0,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
Procter & Gamble
El Corte Inglés
L'Oreal
Estee Lauder
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Inglés
Kymco
LVMH
Unilever
Calzedonia
Xl Semanal
El País SemanalMujer Hoy
Magazine
Dominical
Yo DonaHoy Corazón Smoda
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Suplementos dominicales: Inversión/ Audiencia
Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex 2014
Inversión (millones €)
Au
die
nci
a (0
00
)
Yo Dona se posiciona en segundo lugar en cuanto a volumen de Inversión se refiere, pero la
audiencia no se comporta de la misma manera
38,9
18,3
1,7
26,4
Total Revistas RevistasSemanales
RevistasQuincenales
RevistasMensuales
Penetración de las Revistas
Mayor lectura de Revistas en la zona Norte y Centro de EspañaTendencia decreciente en la penetración de
Revistas en España
% Lectores
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Revistas Semanales Mensuales
Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado. 2015 EGM 2º acumulado
Penetración de las Revistas según tipología
Mayor lectura de Revistas Mensuales en Cataluña, Aragón, Madrid y Castilla
y León
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Mayor penetración de
Revistas Semanales
Asturias, Castilla León y Aragón
42,257,8
7,26,5
16,521,5
18,213,1
17,0
13,420,0
44,819,4
2,4
26,973,1
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
68131
8187
9295
103112
109
98105
10399
67
92103
93107
128129
127121
10483
53
130118
10475
39
11894
% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas
Perfil del lector de Revistas
MensualesSemanales
Semanales Mensuales
mensualessemanales
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
* Base: 15,4 millones de lectores (38,9% de la población)
MujeresMayores de 55 años
MA-MM
Hombres Menores de 45 años
A-MA. Con Niños
42,257,8
7,26,5
16,521,5
18,213,1
17,0
24,313,8
27,214,1
20,7
26,973,1
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
68131
81
87
92
95
103
112
109
101
103
101
99
96
92
103
93
107
128
129
127
121
104
83
53
126
117
105
96
68
118
94
% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas
* Base: 15,4 millones de lectores (38,9% de la población)
Perfil del lector de Revistas
MensualesSemanales
MujeresMayores de 55 años
B
Hombres Menores de 45 años
A-B. Con Niños
Semanales Mensuales
mensualessemanales
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
3.250
2.236
1.384
1.085
895
586
Pronto
Hola
Lecturas
Diez Minutos
Semana
Interviu
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12
3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14
2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15
1.972
1.815
1.264
934
875
744
671
653
640
Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
Vogue
Historia National Geographic
Cocina Fácil
Quo
Elle
Mi Bebé y Yo
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 123º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 2013 1º Acu 142º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15
Au
die
nci
a re
vist
as m
ensu
ales
(0
00
)
Au
die
nci
a re
vist
as s
eman
ales
(0
00
)
Fuente: Acumulados EGM.
Todas las Revistas Semanales analizadas reducen su audiencia excepto Interviú que gana 5.000 lectores. Semana es la revista que más audiencia pierde al reducir sus lectores un 17% (182.000 lectores)
Muy Interesante, National Geographic y Saber Vivir se mantienen en el Top 3 de revistas mensuales, aunque de ellas, solo NationalGeographic incrementa sus datos. Vogue y Elle aumentan su audiencia en 11.000 y 15.000 lectores respectivamente
Ranking de Revistas1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
Pronto
Hola
Lecturas
Diez MinutosSemana
InterviuCuore
Que Me DicesEl JuevesSalvame
MíaTpMotociclismo
Tiempo0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales
Fuente: EGM 2º acumulado 2015 OJD: Ene 2014 – Dic 2014
Corazón LíderesTres grupos diferenciados de Revistas Semanales
Corazón
“Nicho”
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
VogueHistoria National Geographic
Cocina FácilQuoElle Mi Bebé y Yo
CosmopolitanMicasa Cosas de Casa
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
Las revistas de mayor difusión no consiguen ser las más leídas
Fuente: EGM 2ºr acumulado 2015 OJD: Ene 2014– Dic 2014
Perfil por tipología de revistas
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
Divulgación
Corazón
Decoración
Deportivas y ocio
Cine
Económicas Familiares
Femeninas
Gastronomía y cocina
Historia
Infantiles
Información general
Informática + videojuegos
Juveniles
Masculinas
MotorMusicales
Salud
Satíricas
Televisión
Viajes
26
31
36
41
46
51
2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
Clase Media Clase Alta
Edad
9,9%
26,9%
20,7%
8,2%
34,3%
-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares
34,3%38,6%
12,3%7,1% 7,8%
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min
Hábitos de consumo de revistas semanales del corazón
Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas
Procedencia del ejemplar Tiempo de lectura
Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)
38,1%
23,9%
13,3%
1,5%
45,2%
13,8%
3,0%
4,3%
Total Compra
Comprado por mi
Comprado por otro del hogar
Comprado por otro para mi
Fuera de casa
Regalado o prestado
Ejemplar de la oficina
Otros
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
%
%
%
0
20
40
60
80
100
120
140
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en Revistas
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con respecto al 2013 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión
Pronto
Hola
Muy InteresanteNat. Geographic
LecturasSaber Vivir
Diez Minutos
Semana VogueHistoria Nat. Geog.
Cocina FácilQuo
Mi Bebé y YoElle
Cosas de
casa
El Mueble
CosmopolitanMicasa
InterviuCuore
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Audiencia e Inversión en Revistas
Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex: 2014
Inversión (Millones de €)
Au
die
nci
a (0
00
)
Hola consigue la mayor inversión a pesar de no ser
la revista de máxima audiencia
10,86,8
5,95,6
4,43,5
3,12,32,3
2,12,0
1,81,81,71,7
Procter & Gamble España
L'oreal España
El Corte Ingles
Estee Lauder
Volkswagen-Audi España
Telephone Publishing
S.A.de Promocion y Ediciones
Renault España Comercial
Peugeot España
Unilever España
lvmh Perf.y Cosmeticos Iberica
Automoviles Citroen España
Chanel España
Viajes El Corte Ingles
lvmh Iberia
620 590 601 664 675 688 722617
402 398 381 314 254 254,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ranking de Anunciantes en Revistas 2014
Fuente: Infoadex
21,9%
78,1%
Top 15
Resto
El Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 22% de la
inversión en el medio
2014. Top15 - Millones de euros% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Revistas 2014 vs. 2013
10,8
6,8
5,9
5,6
4,4
3,5
3,1
2,3
2,3
2,1
2,0
1,8
1,8
1,7
1,7
Procter & Gamble España
L'oreal España
El Corte Ingles
Estee Lauder
Volkswagen-Audi España
Telephone Publishing
S.A.de Promocion y Ediciones
Renault España Comercial
Peugeot España
Unilever España
lvmh Perf.y Cosmeticos Iberica
Automoviles Citroen España
Chanel España
Viajes El Corte Ingles
lvmh Iberia
Fuente: Infoadex
2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros
11,1
7,6
7,1
5,7
3,8
2,9
2,7
2,2
2,1
2,0
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
Procter & Gamble
L'Oreal
El Corte Inglés
Estee Lauder
Volkswagen-Audi
S.A. de Promocion y Ediciones
Unilever
World Premium Gaming
Peugeot
Chanel
LVMH perf.y cosméticos
Citroen
Ford
Bacardi
BMW
Radio, en sintonía… En presente del medio
• Audiencia estable
• Medio asociado a la realización de otras tareas (desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña, va contigo.
• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.
• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte poder de prescripción de los mismos.
… Oportunidades a futuro
• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…
• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las marcas.
• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.
55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 61,9 61,5 61,0 60,2
28,3 28,2 27,9 27,8 28,3 30,2 29,2
28,7 28,630,4 29,6 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4 37,5 36,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Radio Generalistas Temáticas
60,2
28,636,5
Radio Radio Generalista Radio Temática
Penetración de la Radio
Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado
Mayor penetración en la zona Centro y Norte de España
La penetración de la Radio en España se mantiene muy estable
% o
yen
tes
% o
yen
tes
Penetración de la Radio según tipología
Fuente: EGM 2ºacumulado 2015
Mayor penetración de
la Radio Generalista en el Norte de España
Gran Dispersión de la Radio Temática
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
06
.00
a 0
6.3
0
06
.30
a 0
7.0
0
07
.00
a 0
7.3
0
07
.30
a 0
8.0
0
08
.00
a 0
8.3
0
08
.30
a 0
9.0
0
09
.00
a 0
9.3
0
09
.30
a 1
0.0
0
10
.00
a 1
0.3
0
10
.30
a 1
1.0
0
11
.00
a 1
1.3
0
11
.30
a 1
2.0
0
12
.00
a 1
2.3
0
12
.30
a 1
3.0
0
13
.00
a 1
3.3
0
13
.30
a 1
4.0
0
14
.00
a 1
4.3
0
14
.30
a 1
5.0
0
15
.00
a 1
5.3
0
15
.30
a 1
6.0
0
16
.00
a 1
6.3
0
16
.30
a 1
7.0
0
17
.00
a 1
7.3
0
17
.30
a 1
8.0
0
18
.00
a 1
8.3
0
18
.30
a 1
9.0
0
19
.00
a 1
9.3
0
19
.30
a 2
0.0
0
20
.00
a 2
0.3
0
20
.30
a 2
1.0
0
21
.00
a 2
1.3
0
21
.30
a 2
2.0
0
22
.00
a 2
2.3
0
22
.30
a 2
3.0
0
23
.00
a 2
3.3
0
23
.30
a 2
4.0
0
24
.00
a 0
0.3
0
00
.30
a 0
1.0
0
01
.00
a 0
1.3
0
01
.30
a 0
2.0
0
02
.00
a 0
2.3
0
02
.30
a 0
3.0
0
03
.00
a 0
3.3
0
03
.30
a 0
4.0
0
04
.00
a 0
4.3
0
04
.30
a 0
5.0
0
05
.00
a 0
5.3
0
05
.30
a 0
6.0
0
TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA
Hábitos de escucha por franja horaria
% p
enet
raci
ón
Mayor consumo de Radio Generalista � 8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche
Mayor consumo de Radio Temática � 10 a 12:30 horas
programas deportivos
debates políticos …
músicamagazines de
tarde
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
11982
3642
6498
124134
120
144122
9775
57
92
103
10298
129135
145133
10468
37
105108107
8757
12891
51,948,1
6,15,7
16,322,3
19,513,5
16,6
13,520,0
44,519,2
2,8
27,672,4
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio
Perfil del oyente de Radio
temáticageneralista
HombresMayores de 45 años
MA-A
MujeresMenores de 45 años
Con Niños
Generalista Temática
temáticageneralista
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
* Base: 23,9 millones de oyentes (60,2% de la población)
11982
3642
6498
124134
120
120109
9694
86
92
103
10298
129135
145133
10468
37
117114
10998
71
12891
51,948,1
6,15,7
16,322,3
19,513,5
16,6
24,413,6
27,314,0
20,7
27,672,4
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio
* Base: 23,9 millones de oyentes (60,2% de la población)
Perfil del oyente de Radio
temáticageneralista
HombresMayores de 45 años
A-B
MujeresMenores de 45 años
Con Niños
Generalista Temática
temáticageneralista
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
4.496
2.331
1.780
1.272
725 600336 324
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio EsRadio Canal Sur Radio
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13
2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15
Evolución de la audiencia en Radio Generalista1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
Leve aumento de audiencia de las grandes cadenas generalistas. Onda Cero (-63.000) y Cope (-31.000) son las emisoras
que no se suman a la ganancia de oyentes respecto al 1er Acumulado de 2015
Fuente: Acumulados EGM.
Audiencia (000)
Audiencia (000)
Estabilidad de la Radio Temática en el 2º acumulado de 2015. Cadena Dial (+27.000) y Rock FM (+22.000) son las emisoras que más
oyentes ganan en el periodo analizado. En el lado opuesto se encuentra Europa FM con una pérdida de 39.000 oyentes
Evolución de la audiencia en Radio Temática1º acumulado 11 – 2º acumulado 15
Fuente: Acumulados EGM.
2.970
2.1591.836
1.663
925 841618 554 536 465 459 395
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
C40 Dial EuropaFM C100 Rock FM Kiss FM MáximaFM
Radio Olé M80 RadioMarca
Rne R3 CanalFiestaRadio
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13
2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15
0102030405060708090100110120
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en Radio
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de la radio se mantiene estable respecto al año anterior
26,616,6
13,712,4
10,09,9
8,85,9
5,45,4
4,94,5
4,13,93,8
ONCE
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Verti Aseguradora
Viajes El Corte Ingles
Direccion General de Trafico
ING
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Automoviles Citroen España
Volkswagen-Audi España
Comercial Publicidad Publipunto
Centro de Estudios CEAC
Hipercor
Universal Music Spain
Banco Santander
490 485 508 540 610 637 678 642537 549 525 454 404 420
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ranking de Anunciantes en Radio 2014
Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre
todo, con Respuesta Directa,
Instituciones y Enseñanza son los principales sectores que invierten en el medio
Fuente: Infoadex
38,2%61,8%
Top 15
Resto
2014. Top15 - Millones de euros% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Radio 2014 vs. 2013
26,6
16,6
13,7
12,4
10,0
9,9
8,8
5,9
5,4
5,4
4,9
4,5
4,1
3,9
3,8
ONCE
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Verti Aseguradora
Viajes El Corte Ingles
Direccion General de Trafico
ING
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Automoviles Citroen España
Volkswagen-Audi España
Comercial Publicidad Publipunto
Centro de Estudios CEAC
Hipercor
Universal Music Spain
Banco Santander
Fuente: Infoadex
2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros
22,5
16,5
11,7
11,4
10,9
9,8
9,1
8,9
6,5
4,8
4,7
4,2
3,9
3,9
3,8
ONCE
El Corte Inglés
Verti
Línea Directa
ING Direct
Viajes El Corte Inglés
DGT
Loterías y Apuestas del Estado
CEAC
Volkswagen-Audi
BBVA
Hipercor
Pharma OTC
Citroen
Comercial Publicidad Publipunto
Hace más tiempo
25,6%
Ayer
19,3%
En los últimos 30 días
15,8%
En los últimos 7 días
13,5%
Anteayer
3,7%
Ayer
55,7%
Hace más tiempo
22,4%
En los últimos 7 días
10,7%
En los últimos 30 días
6,9%
Anteayer
4,3%
...a través de aparatos convencionales ...a través de aparatos convencionales
...a través de internet...a través de internet
...a través del teléfono móvil...a través del teléfono móvil
¿Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado la radio...?
•El 55,7% de los internautas escucharon en el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales
Hace más tiempo
23,6%
Ayer
22,0%
En los últimos 30 días
20,4%
En los últimos 7 días
16,3%
Anteayer
4,5%
•El 22% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet
•El 19,3% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet
Fuente: 17º Encuesta de Navegantes en la Red Febrero 2015
Actividades realizadas en Internet en el último mes
Fuente: 17º Encuesta de Navegantes en la Red Febrero 2015
89,184,6
76,574,2
56,950
48,244,4
41,340,740,4
36,334,9
33,129,4
28,627,8
26,125,625,5
24,323,2
2120,6
18,517,317,317,2
15,415,1
11,97,3
Lectura de noticias de actualidadVisualización online vídeos (tipo Youtube)
Consulta de mapas/callejerosConsulta de previsiones meteorológicas
Escuchar música online (sin descargar)Consulta carteleras cine/espectáculos
Ver emisiones de cadenas TV en su webVer películas/series online (sin descargar)
Buscar información temas de saludDescarga de software
Gestiones con la AdministraciónConsulta de información financiera
Búsqueda de cursos, masters, formaciónDescarga de películas/series/documentales
Visitas a páginas web para /'adultos/'Búsqueda de empleo
'Firmar' peticiones para reivindicar algoRealizar una encuesta
Juegos en RedDescarga de música
Descarga de libros electrónicosVideoconferencia/Videollamada
Opinar sobre temas económicos/políticos…Apuestas (deportivas, casinos, loterías...)
Buscar vivienda (compra, alquiler,…)Adquisición de cupones descuento
Recibir información/noticias con RSSDescarga programa radio para oír después
Consulta de información sobre tráficoDescarga emisiones tv para ver después
Acceso con visor a periódico/revistaBúsqueda de pareja/Citas
En el último mes, el 56,9% de los internautas ha escuchado música online, el 25,5% se ha descargado música y el 17,2% se ha descarga
programas de radio para escucharlo más tarde
El 20,4% de los internautas utiliza programas de radio a la carta
Si, frecuentemente
20,4%
No, aunque conozco su existencia:
40,9%
Si, ocasionalmente
26,9%
No, y desconocía su existencia:
11,8%
P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales
del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo
de emisora de radio musical?
Fuente: 17º Encuesta de Navegantes en la Red Febrero 2015
Spotify3.824.000 usuarios únicos
Fuente: ComScore Junio 2015
Ranking de audiencia de emisoras de Radio online
Prisa música1.296.000 usuarios únicos
Soundcloud.com567.000 usuarios únicos
Bandsintown Amplified484.000 usuarios únicos
CBS InteractiveMusic Group415.000 usuarios únicos
Musica.com1.091.000 usuarios únicos
CadenaSer.com1.370.000 usuarios únicos
Terra Música 457.000 usuarios únicos
Evolución de algunas emisoras de radio online
En el último año, Spotify y la SER son las emisoras que más crecen. El resto de emisoras decrecen. Terra Música es la que menos audiencia pierde.
Fuente: ComScore Jun 2014 – Jun 2015
Total usuarios únicos (000)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Jun
-20
14
Jul-
20
14
Au
g-2
01
4
Sep
-20
14
Oct
-20
14
No
v-2
01
4
De
c-2
01
4
Jan
-20
15
Feb
-20
15
Mar
-20
15
Ap
r-2
01
5
May
-20
15
Jun
-20
15
Spotify Cadenaser.com SitesPrisa Música Musica.comSoundcloud.com Bandsintown Amplified
Total
Páginas
vistas (MM)
Total
usuarios
únicos
Dif% Jun
2014 vs Jun
2015
Spotify 6 3.824 10,0%
Cadenaser.com Sites 11 1.370 9,3%
Prisa Música 15 1.296 -4,8%
Musica.com 4 1.091 -18,7%
Soundcloud.com 10 567 -29,4%
Bandsintown Amplified 2 484 -17,3%
Terra Musica 4 457 -1,1%
CBS Interactive Music Group 3 415 -16,0%
Radio digital - Lo que viene en RadioInternet cambia el panorama
La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo.
Podcasting
El Sistema de posdcastingpermite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran.
Radio On lineSistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad.
Radio “tradicional” On lineYa es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.
Penetración de Exterior
Penetración Exterior España
52,0 51,0 52,9 51,657,1
64,761,3 58,8 61,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
País Vasco, Baleares y Murcia destacan por tener una mayor penetración del medio
Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado
10595
117117114111
10092
76
110104103
9265
7383
93107115
51,248,8
7,66,8
16,821,9
17,812,7
16,4
12,718,7
44,620,8
3,0
4,412,4
24,721,9
36,6
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% audiencia Exterior Index vs. total población
53,1% - menores de 44 años76% - clases MM-MA-A
58,5% urbanos
2º Acum. 2015
Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH
Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. Base: 25,9 millones de individuos (65,3% de la población)
Perfil de la audiencia de Exterior
10595
117117113111
10092
76
109107103
9888
748392
107115
51,248,8
7,66,8
16,821,9
17,812,7
16,4
23,013,2
27,114,2
22,5
27,472,6
24,721,9
37,0
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% audiencia Exterior (últ. semana)* Index vs. total población
2º Acum. 2015
Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH
Fuente: EGM 2º acumulado 2015.
Perfil de la audiencia de Exterior
* Base: 25,9 millones de individuos (65,3% de la población)
53,1% - menores de 44 años63,3% - clases IA,IB,IC
58,5% urbanos
Los soportes relacionados con autobuses, vayas o carteleras y cabinas telefónicas destacan por tener la mayor audiencia
Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. Penetración sobre audiencia exterior última semana
0
10
20
30
40
50
60Paradas de autobús
Mupis/OpisColumnas
Relojes
Contenedores
Kioscos
Mástiles bandera
Vallas y carteleras
Monopostes
AutobusesPublicidad en Metro
AndenesPasillos en el Metro
Tv estaciones de Metro
Estaciones de tren
Aeropuertos
Cabinas telefónicas
Lonas publicitarias edificios
Luminosos sobre edificios
Centros comerciales
Mobiliario urbano gran tamañoTV en loterías/quinielas
% Penetración sobre exterior
Transporte
(61,9%)
Gran Formato
(49,4%)
Mobiliario
Urbano
(74,9 %)
Resto de soportes
(51,9)
Audiencia por tipo de Soporte en OoH
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en OoH
OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
9,98,3
8,2
6,7
6,5
6,4
6,2
4,5
4,2
4,0
3,0
2,7
2,7
2,72,7
Vodafone España
Volkswagen-Audi España
Burger King Española
Hispano Foxfilm
MC Donald's Sistemas de España
El Corte Ingles
Orange Espagne
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Punto Fa
Toyota España
Renault España Comercial
Diageo España
Ford España
Unilever España
Pernod Ricard España
407,0 409,0 454,0 474,0 494,0 529,0 568,0 518,0401,0 421,0 394,8 326,3 282,0 291,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ranking de Anunciantes en OoH 2014
Fuente: Infoadex
29,5%
70,5%
Top 15
Resto
Encontramos en Exterior variedad de anunciantes de
distintos sectores, con predominio de la Telefonía.
Vodafone lidera la inversión en el medio
2014. Top15 - Millones de euros
% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en OoH 2014 vs. 2013
9,9
8,3
8,2
6,7
6,5
6,4
6,2
4,5
4,2
4,0
3,0
2,7
2,7
2,7
2,7
Vodafone España
Volkswagen-Audi España
Burger King Española
Hispano Foxfilm
MC Donald's Sistemas de España
El Corte Ingles
Orange Espagne
Sdad.Estatal Loterias…
Punto Fa
Toyota España
Renault España Comercial
Diageo España
Ford España
Unilever España
Pernod Ricard España
Fuente: Infoadex
2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros
13,7
9,7
8,3
6,3
6,1
5,3
5,3
5,1
4,7
4,7
4,5
4,4
4,1
3,6
3,3
Vodafone
Orange
Volkswagen-Audi
Toyota
Burger King
L'Oreal
El Corte Inglés
Loterías y Apuestas del Estado
Hispano Foxfilm
Entertainment One
Renfe
Punto Fa
Mc Donald's
Sony Pictures
Telefónica
Inversión por tipo de emplazamiento y distribución de los emplazamientos por exclusivista
Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 91% del
total de la inversión en exterior
Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes
BillboardsBus
SheltersTransports Airports
CEMUSA x x
CLEAR CHANNEL x x x
DIEXSA x
EXTERION MEDIA x
JC DECAUX x x x
PROMEDIOS x
ESPACIO x
Fuente: Infoadex
Carteleras; 17,1%
Transporte; 20,8%Mobiliario
Exterior e Interior; 52,8%
Monopostes; 6,2%
Lonas; 3,0%
Formatos: Vallas / Carteleras
• Formatos/Tipos:�Papel 8 X 3� Luminoso 8 X 3� Luminoso 4 X 3� Luminoso 3,20 X 2,20� Luminoso rotativo 4 X 3�Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes
• Exclusivistas:�Avenir�Clear Channel�Viacom�Otras locales
• Cobertura
� Nacional
� Local
• Estructura/Contratación
� Circuitos- Catorcena / Mes
� Unidades- Larga duración
Formatos: Mobiliario Urbano
• Formatos / Tipo:� Marquesinas � Mupis� Mupis Senior� Columnas � Columnas libre expresión � Quioscos
• Exclusivistas:� JcDecaux� Clear Channel� Cemusa� Otros locales
• Cobertura
� Seminacional
� Local
• Estructura/Contratación
� Circuitos- Semanales
� Unidades- Mensuales
Formatos: Cabinas Telefónicas
• Formatos / Tipo:�Cabina A�Cabina U�Cabina H�Cabina O�Cabina Horizontal� Locutorios
• Exclusivistas:�Cabitel
• Cobertura:
� Nacional
� Local
• Estructura/Contratación:
� Circuitos - Quincenal / Mensual
� Unidades - Quincenal / Mensual
Formatos: Transportes/Autobuses
• Formatos / Tipo:�Convencionales de línea
�Traseras integrales
� Integrales de línea
� Integrales no de línea
• Exclusivistas:�Clear Channel
�Otros locales
• Cobertura:
� Semi-nacional
� Local
• Estructura/Contratación:
� Circuitos - Semana / Catorcena
� Unidades - Semana / Mes
� Integrales - Mensual
Formatos: Transportes /Metro
• Formatos / Tipo:
�Mupis
�Vallas 4 X 3
�Flash
�Otros
• Exclusivistas:
�Publisistemas
�Publimedia
�Avenir transportes
• Cobertura:
– Local
• Estructura / Contratación:
– Circuitos - Semanal / Catorcena
– Unidades - Semestrales / Anuales
Formatos: Transportes /Aeropuertos
• Formatos / Tipo:
�Sucettes
�Murales
�Entrecintas
�Otros
• Exclusivistas:
�Publimedia
�JcDecaux Airport
• Cobertura:
� Local
• Estructura / Contratación:
� Circuitos - Mensuales / Anuales
� Unidades - Mensuales
Formatos: Transportes/ Trenes
• Formatos / Tipo:
�Mupis
� Interior trenes
�Trenes integrales
�Otros
• Exclusivistas:
�Publimedia
�Avenir
• Cobertura:
� Local
• Estructura / Contratación:
� Mupis - Semanal
� Interior trenes - Mensual
Formatos: Otros soportes
• Formatos / Tipo:� Recintos deportivos� Cines, Pubs, Bares, ....� Taxis� Lonas fachadas edificios� Luminosos edificios� Publicidad aérea� Medianeras� Lonas hinchables� Paneles y relojes� Otros
• Exclusivistas:� Varios
• Cobertura:
� Local
• Estructura / Contratación:
� Unidades - Contratación variable
Formatos: ¿Cual es el ideal?
• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo:
– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel
– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos
– Frecuencia: Todos en general
– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes
OoH… Reinventando el medio más antiguo
… En presente del medio
• Crecimiento sostedido de la audiencia:
- Mayor número de desplazamientos
- Más soportes
• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales.
• Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU)
… Oportunidades a futuro
• Digitalización del medio
• Infinitas posibilidades de innovación
Experiencia – Lo que viene en OoH
La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias
Bluetoothinteracción con el consumidor
Asics (en la Marathon de NY)*
*Ver en modo presentación
Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy
Penetración del Cine
Destacan Navarra, La Rioja y Madrid por tener mayor consumo de Cine
Penetración Cine España
5,3
4,2 4,34,0
3,4 3,33,0
3,8 3,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% Asistentes al cine (últ. Semana)
Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado
10893
160219
152101
8082
41
173109
10164
46
101100
52,6
47,4
10,4
12,8
22,5
19,9
14,3
11,2
8,9
19,9
19,6
43,9
14,5
2,1
25,4
74,6
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población
* Base: 1,5 millones de espectadores (3,7% de la población)
Hombres
65,6% - Menores de 45 años39,5% - Clases MA-A
Perfil del asistente al Cine
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
10893
160219
152101
8082
41
140119
10586
61
101100
52,6
47,4
10,4
12,8
22,5
19,9
14,3
11,2
8,9
29,6
14,7
27,6
12,4
15,7
25,4
74,6
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
IAIBICIDIE
Con niñosSin niños
% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población
* Base: 1,5 millones de espectadores (3,7% de la población)
Perfil del asistente al Cine
Fuente: EGM 2º acumulado 2015
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
Hombres
65,6% - Menores de 45 años44,3% - Clases IA-IB
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en Cine
El cine tiene un alto retorno de inversión en términos de Notoriedad. En 2014 tanto la cuota de notoriedad como la de inversión crecen con respecto al año
anterior, aunque la proporción cae ligeramenet
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
5,1
1,7
1,3
1,2
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Sdad.Estatal Loterias…
Renault España Comercial
Vodafone España
Coca-Cola
Telefonica
Procter & Gamble España
Volkswagen-Audi Epaña
Red Bull España
Mercedes Benz España
Equivalenza Retail
45,0 45,0 48,0 41,0 43,0 41,0 38,021,0 15,0
24,0 25,8 22,5 20,229,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ranking de Anunciantes en Cine 2014
Fuente: Infoadex
51,6%48,4%
Top 10
Resto
El sector Automoción ocupa 3 de las 10 primeras posiciones del
ranking de anunciantes en Cine
Estos 10 primeros anunciantes concentran en 2014 el 52% del
total de la inversión en cine.
2014. Top10 - Millones de euros% concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Cine 2014 vs 2013
2,7
2,0
1,4
1,3
1,2
1,1
0,7
0,6
0,6
0,4
Coca Cola
Vodafone
Campofrio
Loterías y Apuestas del Estado
Red Bull
Iberia
Renault
Agencia Catalana de Turisme
Chanel
Telefónica
Fuente: Infoadex
2013. Top10 - Millones de euros 2014. Top10 - Millones de euros
5,1
1,7
1,3
1,2
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Loterías y Apuestas del Estado
Renault España Comercial
Vodafone España
Coca-Cola
Telefonica
Procter & Gamble España
Volkswagen-Audi Epaña
Red Bull España
Mercedes Benz España
Equivalenza Retail
Digitalización y Experiencia - Lo que viene en CineCine Digital
El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas.
Eficiencia
Distribución
Calidad de Imagen
Calidad de Sonido
Globalidad
Flexibilidad
Nuevos ContenidosCobertura
Beneficios por Reducción de costes
Se multiplica el número de copias de una película.
Rebaja en los costes de manipulación
Mayor resolución (píxel y brillo)
muy superior a la de audio tradicional
Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global
Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda
contenidos audiovisuales como conciertos o acontecimientos deportivos
ExclusivistasUnen fuerzas
Cine – La gran oportunidad
… En presente del medio
� Alto nivel de recuerdo publicitario
� Medio joven y urbano.
� En crisis de espectadores y recaudación.
� Fenomeno internet.
… Oportunidades a futuro
� No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.
� El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?
… “The show must go on”