Tendine n activitatea bancar de retail banking

Prof. dr. coord.: Bogdan Cpraru

Masterand: Feghiu Aura Anul : I Grupa: 2

Iasi, 2011

Contents

CUPRINS

Cap. 1 Activitatea bancar de retail banking ............................................................................. 3 1.1 Generaliti privind retail banking-ul .................................................................................... 3 1.2 Principalele tendine n activitatea de retail .......................................................................... 4

Cap 2. Tendinele activitii de retail banking ale principalelor state bancare .................... 11 2.1 Tendine n activitatea de retail n SUA .............................................................................. 11 2.2 Tendine n activitatea bancar de retail din Europa ........................................................... 14 2.3 Tendine n activitatea de retail banking din Romnia ........................................................ 16

Cloncluzii ..................................................................................................................................... 20

Bibliografie .................................................................................................................................. 21

2

Cap. 1 Activitatea bancar de retail banking1.1 Generaliti privind retail banking-ulActivitatea bancar de retail cuprinde n principal servicii de intermediere i pli pentru persoane fizice, clieni individuali, mici ntreprinztori, dar i produsele complementare a acestora. Printre acestea se regsesc: conturile curente, creditele ipotecare n lei sau valuta (imobiliare, autoturisme, nevoi personale, bunuri de folosin ndelungat, etc.), produsele de economii, depozitele, transferurile intra-bancare, inter-bancare sau internaionale, cardurile bancare, plata facturilor de utiliti/servicii (prin contracte ncheiate cu banca, de la bancomat) etc. Altfel spus, activitatea bancar de retail se caracterizeaz printr-un numr mare de clieni, conturi i tranzacii, o mare varietate de produse i servicii, o dependen strns fa de evoluia noilor tehnologii, precum i un nivel ridicat de cooperare ntre bnci, comerciani, firme i consumatori. Totui, cu toate acestea, devine din ce n ce mai dificil identificarea activitilor unei bnci de retail. n primul rnd datorit faptului c n prezent bncile combin activitile de retail cu cele corporative, iar n al doilea rnd deoarece tehnologia a facut ca bncile s furnizeze o gam larg de servicii financiare de retail la un nivel nalt de inovare si mbuntire pentru clienii lor. Majoritatea bncilor de retail sunt instituii private, iar activitile de retail sunt cele mai competitive i atractive pentru bnci deoarece asigur: o profitabilitate mai mare dect activitatea de corporate (marjele nete de dobnd sunt mai mari); clienii (persoane fizice) sunt nevoii s accepte condiiile oferite de banc deaorece puterea de negociere este redusa; resursele atrase de ctre bnci de la persoanele fizice sunt mai ieftine, deoarece acestea consider plasamentele n depozite a fi stabile i sigure, chiar la randamente mai reduse dect alte alternative de plasament; are un grad mare de rentabilitate n condiiile economiilor de consum, activitatea fiind cu att mai profitabil cu ct volumul operaiunilor este mai mare.

3

Retail banking-ul va rmne domeniul cu cele mai mari oportuniti de dezvoltare att n sfera economisirii i investirii ct i n sectorul creditrii1 a apreciat fostul preedinte al BCR, Nicolae Dnil, care a adus ca argumente creterea economic durabil, creterea continu a veniturilor populaiei, rata inflaiei n scdere, gradul sczut de ndatorare a populaiei de numai aproximativ 15 %, comparativ cu alte ri din lume. n ultimii ani orientarea semnificativ a bncilor spre segmentul persoanelor fizice s-a materializat ntr-o dezvoltare fr precedent a finanrilor de retail n majoritatea rilor. Segmentul de retail banking a suferit de-a lungul anilor, odat cu noile tehnologii i sisteme de comunicaii aprute pe pia, modificri importante n ceea ce privete serviciile oferite i relaiile cu clienii. ntr-un viitor nu prea ndeprtat tehnologiile informatice vor schimba complet actuala configuraie a bncilor tradiionale. Tot mai multe servicii vor fi automatizate, clienii vor prefereana s-i efectueze singuri operaiunile sau prin telefon, astfel c noua banc va deveni mai mult un centru de afaceri. Actuala banc tradiional se va transforma ntr-un centru tehnic de lucru, un fel de banc fr clieni fizici. Noile orientri ctre persoanele fizice completeaz profilul universal al bncilor.

1.2 Principalele tendine n activitatea de retailTradiional, bancile au jucat un rol important n economia rilor, prin derularea de activiti intermediere financiar- bancar. n ultimii ani se desting o serie de tendine in activitatea bancar de retail, printre care: 1. implementarea inovaiilor tehnologice; 2. internaionalizare operaiunilor bancare; 3. existena procesului de dereglementare- reglementare; 4. integrarea european i adoptarea monedei euro. Cu privire la inovaiile tehnologice2 putem spune c noile tehnologii au condus la organizarea bncilor i derularea operaiunilor tradiionale precum i intensificarea concurenei prin apariia de noi instituii financiare, produse i servicii bancare. Astfel, au aprut bncile virtuale, internet banking, cardurile bancare.1 2

Dnil Nicolae, Retail Banking, Editura Expert, Bucureti, 2004 , p.123 Bogdan Cpraru , Retail banking, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2009, p. 143

4

Prin intermediul sistemelor informatice bazate pe baze de date i aplicaii performante, precum i datorit dezvoltrii comunicaiilor, operaiunile bancare pot fi procesate n timp real, existnd i modalitatea ca persoanele s efectuze operaii bancare i de la distan. n acest mod clienii pot apela la mijloace precum: Atm-urile Carduri bancare Mobile i voice banking+ul Internet banking Electronic banking

Aplicaiile internetului sunt cele cu privire la transmiterea de documente i realizarea unor tranzacii de baz, neexistnd posibilitatea de comunicare interactiv. Utilizarea internetului n activitatea de retail banking va crete n viitor datorit urmtorilor factori: mbuntirea continu a tehnologiei internet; Ptrunderea tot mai puternic a calculatoarelor i a conexiunilor internet n gospodriilor populaie; Tendina bncilor de a-i diversifica i mbunti gama de operaiuni realizate; Creterea gradului de educaie a clientele de retail in domeniul aplicaiilor informatice. Majoritatea bncilor din lume pe lng site-ul oficial mai dezvolt si platform web dedicate unei anumite game de produse. Brokerii de credite utilizeaz tot mai mult aplicaiile internet pentru a atrage clienii prin construirea de portaluri financiare. Aici persoanele pot gsi informaii legate de produsele pe care i le doresc ( de creditare, economisire, pli, pensii private, carduri etc.), informaii ce sunt sub form de tiri, ghiduri. Tehnologia nalt vizeaz i desfurarea operaiunilor de pli ce sunt imbuntite cu dezvoltarea comunicaiilor i informaticii. Cardurile, plile on-line au condus la revoluionarea operaiunilor de pli. Noile tehnologii pun bncile s se afle ntr-o competiie continu, de aceea schimbrile la noile tehnologii, abordarea de noi canale de distribuire, recrutarea i instruirea angajailor privind aceste schimbri rmn n permanen preocupri ale bncilor. Analitii consider c aplicaiile de tip mobile-banking, i anume vizualizarea de informaii referitoare la conturile sau efectuarea tranzaciilor folosind telefoane mobile, vor avea un impact mult mai mare dect aplicaiile de tip e-banking sau Internet-banking. Acest proces5

constituie, fr ndoial, o revoluie n domeniul canalelor de comunicare bancare care ofer independen total unui client, oriunde pe glob, acesta putndu-i accesa n orice moment contul, poate face pli sau ncrca o carte de credit. Tehnologia sprijin i realizarea de pli i poate asigura nlocuitori pentru bnci. Pe msur ce clienii fac pli electronic i software-ul cerceteaz site-ul web n locul lor pentru a afla care sunt cele mai bune rate la credite, bncile se reduc la simpli furnizori de servicii i produse. n timp, n mintea oamenilor i, posibil, i n realitate, interfaa va lua locul bncilor. n acest fel, tehnologia devine parte integrant a transformrilor care au loc n segmentul retail. Apariia activitii bancare de e-banking, ofer bncilor i clienilor o serie de oportuniti, dar genereaz i numeroase riscuri pentru acetia. Activitatea bancar electronic sporete ponderea specific a riscurilor legate de tehnologiile informatice n profilul de risc al unei bnci. Totodat, ea modific natura riscurilor bancare clasice (riscul de credit, de pia, de rat a dobnzii, de lichiditate), acestea manifestndu-se cu rapiditate sporit i avnd consecine mult mai importante. Bncile de retail trebuie s tie s fac fa costurilor implementrii noilor tehnologii, punnd n balan avantajele aduse de aceastea ( reduceri de costuri, atragerea de noi clieni, mbuntirea managementului bancar etc.) si costurile pe care le implic ce nu trebuie deloc de neglijat3. Cu ajutorul internaionalizrii bancare4 s-au diminuat restriciile privind intrarea pe piee noi i cautarea de oportuniti la ptrunderea bncilor pe teritoriul altor state. Internaionalizarea bancar a determinat apariia de instituii noi, privatizarea bancilor deinute de stat, fuziuni i achiziii, creterea numrului de banci strine pe piaa bancar naional. Principalele piee ce prezint mari oportuniti de extindere sunt cele din SUA, Japonia si Marea Britanie. n acest sens, bncile multinaionale vor ine cont n alegerile noilor piee de anumite aspecte importante precum: mediul socio-politic al rii vizate (sistem legislativ, mediu reglementativ, stabilitate politicr), i factori precum transportul, infrastructura, gradul de adaptabilitatea la implementarea noilor tehnologii, situatia economic a rii etc. Bncile strine au adus cu ele servicii bancare noi, iar bncile naionale au nceput s participe n toate tipurile de servicii internaionale. Bncile rilor Europei se mresc comasnd unele bnci de exemplu banca suedez Swedbank, n anul 2000, a cumprat cea mai mare banc

3 4

Ibidem, p.146 Bogdan Cpraru, op.cit., pp. 141-143

6

din rile Baltice Nansabank, care controla a treia dup mrime n Nansabanca, Letonia, Nansabankas n Lituania etc. O alt banc suedez, SEB, presupune atingerea cotei sale n sistemul bancar al rilor Baltice pn la 50 % n anul 2003. n anii 2000-2001 ea a procurat 36 % din aciunile Unisbank din Estonia, 49 % din aciunile bncii Letone Unibank, 37 % din aciunile Vilnias Bank (fiind a doua banc din Lituania dup mrime). Ca rezultat SEB are circa 1 mil. de clieni n Suedia i circa 4 mil. clieni n afara rii. Modalitile de ptrundere pe alte piee bancare pot fi urmtoarele: deschiderea de noi sucursale sau reprezentane, fuziuni i achiziii sau participarea la privatizarea unor bnci ( n special a fostelor socialiste). Printre avantajele internaionalizrii numim: Mrirea cotelor de pia, Avantaje competitive legate de imaginea bncii, Maximizarea eficienei capitalurilor, prin plasarea acestora n regiunile cu randament ct mai mare, Obinerea de venituri din transferuri la nivel internaional. Ca i dezavantejele internaionalizrii putem aminti: Costuri mari de ptrundere i adaptare pe pieele naionale, Riscuri politice, Riscuri de ar, Dificulti in adaptarea strategiilor bancare pe piaa naional. Internaionalizarea bancar are asupra bncilor de retail de pe piaa naional unele efecte precum: Intensificarea concurenei, mbuntirea relaiilor cu clienii, Dezvoltarea canalelor de distributie, Creterea eficienei activitii bancare, Creterea cererii pentru consum, Noi oportuniti de finanare a clientelei locale, mbunatirea calitii produselor i serviciilore pe piaa respectiv, Atenuarea diferenelor ntre dobnzile i comisioanele practicate de diferite bnci.

7

n legtur cu procesul de dereglementare- reglementare5 putem spune c n ultimii ani, att la nivel naional ct si internaional, s-a constatat un proces de dereglementare asupra activitii bancare de retail. Activitile tradiionale ale bncilor sunt modificate prin amplificarea concurenei ntre bnci, modernizarea i dezvoltarea pieelor de capital precum si inovaiile financiare ce au adus produse i servicii bancare complex si de o calitate maxim. Dereglementarea bancar a condus la apariia unui proces de reglementare ce impune o serie de norme de prudenialitate pentru a limita riscurile la care se expune frecvent bncile. Unele exemple a acestor reglementri sunt: nivel minim de solvabilitate si lichiditate, s se respecte cerinele cu privire la rezervele minime obligatorii, indeplinirea reglementrilor fiscale, clasificarea creditelor i constituirea provizioanelor, etc. Aceste reglementri sunt precizate de ctre Comitetul de supraveghere de la Basel prin Noul acord de la Basel (Basel II). Implicaiile Basel II asupra bncilor, clienilor i instituiilor de supraveghere i reglementare pot fi: Tabel nr. 1: Implicaiile Basel II Parte implicat Bnci Efect -abordarea separat a riscului de credit i cel operaional, -acumularea, depozitarea i analizarea unui numr mare de informaii, -adoptarea organizaiei, -achiziii i fuziuni sau chiar nchiderea bncilor din rile n curs de dezvoltare, -costuri legate de adaptarea sistemelor informatice i implementarea noilor standarde de contabilitate. Clieni -nevoia unui rating intern sau extern pentru obinerea creditrii, -posibilitatea de a se confrunta cu produse comple si strandardizate ce conduce la5

de

noi

practice

la

nivelul

Ibidem, pp.138-140

8

ridicarea ratelor dobnzii. Instituii de supraveghere i reglementare -stabilirea unor stimulente i penalizri, -posibilitatea de obinere a unor cantiti mari de informaii intr-un timp scurt de la instituiile de credit, -posibilitatea implementrii unor cerine de raportare profilul privind de risc structura ctre acionariatului, autoritatea de

expunerile la risc, adecvarea capitalului la

supraveghere. Surs: preluare dup Bogdan Cpraru, Retail banking, p.140. Integrarea european i adoptarea monedei unice euro are o importan deosebit asupra activitii de retail banking. Pentru a evindenia aceast importan pe care o are integrarea unei ri la Uniunea European si totodat adoptarea monedei euro ca moned naional, prezint n continuare principalele implicaii ale integrrii europene asupra rilor ce au intrat sau doresc s intre n comunitate6: Deschiderea pieelor financiar-bancare, prin funcionarea licenei unice bancare adic dreptul unei bnci de a desfura activitate intr-un alt stat membru printr-o notificare la autoritatea monetar a acestuia, fr a mai fi necesar autorizaia de funcionare; Intensificarea concurenei; Internaionalizarea operaiunilor bancare; Eliminarea riscului valutar; Reducerea marjelor de doband; Scderea comisioanelor bancare. Bncile de retail trebuie s se adapteze conform cerinelor impuse de Zona Unic de Pli (SEPA), zon n care consumatorii, companiile i ali participani la activitatea bancar vor putea iniia i primi pli n euro, chiar dac acetia se afl n afara granielor de stat sau n interiorul acestora, n aceleai condiii de baz, cu aceleai drepturi i obligaii, indiferent de locul unde se

6

Bogdan Cpraru, op.cit. pp. 147-148

9

afl acetia7. Obiectivul acestei zone de pli este de a nfptui progrese prin crearea unei piee inovatoare n zona euro ce conduce la sporirea calitii a serviciilor i produselor n ceea ce privete efectuarea plilor. Efectele implementrii condiiilor impuse de SEPA vor fi8: Eliminarea diferenelor n zona euro dintre plaile naionale i cele transfrontaliere; Stimularea concurenei, inovaiei; Devenirea economiei europene mai competitiv.

7 8

*** www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006ro.pdf Bogdan Capraru, op.cit. p. 149

10

Cap 2. Tendinele activitii de retail banking ale principalelor state bancare2.1 Tendine n activitatea de retail n SUAPentru milioane de americani, sistemul bancar este prima opiune pentru economisire, mprumuturi i investiii. Structura i evoluia sistemului bancar a fost mereu un subiect puternic disputat pe plan politic n America. Organizarea bncilor este supus unui continuu proces de adaptare i transformare, de specialitate i difereniere, de reglementare sau de dereglementare. Aceast organizarea are o importan deosebit dearece n funcie de nevoile de transformare, aceasta poate ajuta la dinamizarea proceselor economice. n ceea ce privete activitatea de retail, aceasta este cu att mai profitabil cu ct volumul operaiunilor derulate este mai mare. Marjele nete de dobnd nregistrate de bncile cu activitate de retail sunt cel puin duble fa de cele obinute n urma activitii axate pe clieni corporativi. Pentru a avea ns profitabilitate consistent, n condiiile unor costuri ale canalelor de distribuie superioare celor nregistrate pentru clienii mari, este necesar o concentrare a ateniei asupra volumului operaiunilor derulate de clienii de retail. n ultimii ani s-a remarcat o nou tendin de a se reveni la originea activitii bancare prin intermediul vnzrii de produse i servicii adresate clienilor de retail. n urma recesiunii economice, a crizelor financiare, a atentatelor teroriste, a fluctuaiilor valutare masive, a atingerii unor dobnzi minime nregistrate n ultimele patru decenii, bncile americane au realizat c activitatea de retail, n primii ani din secolul XXI, asigur o consisten a veniturilor negenerat de alte activiti financiare. De exemlu n anul 2006 se nregistreaz o cretere a veniturilor cu mai mult de 1000 mil. USD, conform unui studiu publicat de Lafferty. Retail-ul a fost vzut de aceste mari instituii financiar-bancare americane drept modalitatea de salvare a unor activiti precum investiiile internaionale, piaa de capital sau clienii corporate9. Criza financiar nceput n anul 2007 a zdruncinat sistemul bancar american.

9

Dnil Nicolae, Retail banking, Editura Expert, Bucureti, 2004, p. 134

11

Miezul activitii bancare fiind acordarea de credite ipotecare clienilor de retail subprime, n contextul unor dobnzi promoionale i a unor garanii ipotecare supraevaluate10. Bncile americane i-au modificat structura prin falimentul unor instituii sau n urma unor fuziuni i achiziii. Dintre aceste instituii fac parte: New Century Financial, Douglas National Bank, Lehman Brothers, Ameribank i Washington Mutual Activele acestor instituii care au dat faliment au fost preluate de ctre alte bnci. Cele mai semnificative fuziuni i achiziii au fost: Countrywide preluat de Bank of America, Citigroup preluat de Wachovia (septembrie 2008), Washington Mutual INC a fost nchis de guvernul Statelor Unite i activele sale au fost vndute JPMorgan Chase. O tendin important in activitatea bancar din SUA o reprezint schimbarea comportamentului dintre clieni i banca de retail. n general, bncile americane de retail aplic programe care rspltesc loialitatea clienilor, acordnd dobnzi difereniate sau reduceri de comisioane. Se consider, de ctre o serie de experi ai activitii de retail din SUA, c bncile pctuiesc prin analiza exclusiv a creterii rezultatelor anuale i n special a profitului11. Acetia afirm faptul c profitul este un indicator care descrie imperfect gradul de satisfacie al clienilor, fiind necesar a se completa analiza cu ritmul de cretere a depozitelor clienilor. O majorare a numrului de conturi active ar semnala faptul c banca i menine clienii i i dezvolt activitatea. Unul dintre performerii activitii de retail din SUA Wells Fargo, a patra banc american n funcie de active , i-a propus s implementeze o strategie care s reduc procentul clienilor care prsesc banca de la dou cifre procentuale la una singur, prin intermediul unui program special de fidelizare i meninere a bazei de clieni. O prim msur n acest sens a fost cea de majorare a salariilor administratorilor de cont pn la niveluri record n cadrul sectorului bancar. Acordarea de competene sporite administratorului de cont pentru rezolvarea anumitor probleme semnalate de client constituie aadar, o nou msur pentru creterea gradului de satisfacie al clientului prin reducerea timpului de rspuns la o anumit solicitare, concomitent cu ntrirea poziiei administratorului de cont n viziunea clientului. n mediul economic american, utilizarea cecurilor poate fi considerat unul dintre cele mai populare servicii bancare, chiar dac, n ultimii ani, n SUA, din ce n ce mai multe instituii

10 11

Ibidem, p.135 ***www.wall-street.ro

12

financiare din afara sectorului pur asigurau asemenea servicii. Prin urmare, comisioanele aplicate de ctre bncile de retail asupra conturilor din care se pot trage cecuri i serviciile asimilate sunt considerate unul dintre cele mai importante criterii de alegere a unei bnci de retail n SUA de ctre o persoan fizic. n acest context, bncile pot miza pe creterea att a activitii, ct i a gradului de satisfacie al clienilor, concomitent cu fidelizarea acestora. O alt tendin a sistemului bancar din SUA o reprezint inovaia tehnologic. ntre multe bnci de pe toate continentele care au descoperit beneficiile globalizrii prin Internet, SUA este un lider mondial n acest domeniu. Un studiu Gartner arat c n anul 2007 peste 17% dintre americani utilizau servicii bancare online i se estimeaz c numrul lor va crete cu 14% anual pn la finele anului 2010. n ceea ce privete crile de credit online, supremaia este deinut la fel de SUA unde 81% din totalul tranzaciilor viznd bunuri i servicii de consum sunt realizate prin aceast metod, n comparaie cu Europa care deine un procent de 64%. Pentru a face fa creterii volumului de operaiuni curente, bncile implementeaz cardurile bancare i prelucrarea lor electronic. Creterea volumului de servicii prestate, mai cu seam n orele de vrf (de regul, n afara programului), au dus la creterea utilizrii automatelor de cas (bancomatelor). n acest fel, multe instituii bancare devin tot mai automatizate i apare o posibilitate real de prestare a serviciilor de prelucrare informaional a datelor, care devine un tip nou de servicii prestate de bncile comerciale. Un secret al succesului retail banking-ului american ce reprezint i o tendin a activitii bancare, l-ar putea constitui i implementarea consultanei acordate n domeniul private banking la nivelul clienilor atent selecionai, n scopul meninerii gradului de satisfacie a acestora, ceea ce ofer oportuniti de consolidare a veniturilor instituiei. Pentru aceasta ns, bncile trebuie s fenereze modificri importante att la nivel organizaional, ct i informaional, ale cror costuri vor fi mult devansate de beneficiile aferente acestei noi concepii privind modul de desfurarea a activitii bancare de retail n SUA.

13

2.2 Tendine n activitatea bancar de retail din EuropaGlobalizarea i creterea concurenei au influenat i strategiile europene n domeniul retail banking-ului. Odat nceput procesul de consolidare european, se poate considera c va duce la o reacie firesc, mai nti la nivel naional, ca apoi s conduc la fuziuni, aliane, achiziii strategice n afara granielor naionale. Prin prisma evoluiilor bancare, conform materialului Still along way to go12, viitorul activitii de retail n Europa ar putea s determine un proces complex de consolidare. Sistemul European s-a bazat n special pe consolidri la nivel naional, precum n ri ca Olanda, Italia, Frana sau Marea Britanie. Unele dintre marile bnci de retail europene au realizat c fora deosebit de care dispun n cadrul spaiului geografic au luat fiin, dar n acelai timp au contientizat faptul c aceste capaciti locale nu pot fi transferate i implementate cu acelai efect pozitiv n alte regiuni cu specific economic. Aceasta a determinat adaptarea strategiilor globale ale marilor juctori la specificul regional i chiar local, dnd natere unor aliane strategice ntre bnci cu prezen mondial i experi regionali cu o prezen local mult superioar n anumite zone restrnse de pe continentul european. Piaa european de retail este una n permanent cretere, ceea ce ar putea atrage, dup valul de consolidri naionale, o consolidare pan-european i chiar ntr-un viitor mai mult sau mai putin ndeprtat sporirea achiziiilor efectuate dintre marile bnci americane i chiar asiatice. Dac n SUA posibilitatea unei bnci de a derula anumite activiti conexe celei strict bancare a fost acordat mai trziu i n Europa, bncile de succes n domeniul retail-ului au fost organizate de o bun perioad de timp n grupuri financiare, prin aliane strategice sau prin fore proprii. Conform KPMG, n rndul specialitilor bancari n domeniul retail-ului, a reieit un consens al aplicrii unei strategii integrate multicanal de tip click (canal electronic)/ telefon (call center)/ fa n fa (reea de sucursale), dar se consider c pilonul acestui mix de canale va rmne activitatea la ghieul bncilor. Pentru susinerea acestui trend de replasare n centrul strategiei de distribuie a sucursalelor teritoriale, bncile de retail au fost nevoite s asigure rennoirea tehnologiei utilizate de acestea. Multe dintre bncile de retail europene utiliznd tehnologii specifice anilor '80. O nou similitudine cu mediul bancar american a reprezentat-o necesitatea investiiilor n tehnologia de vrf. Rennoirea aproape complet a sistemelor informaionale i, implicit, informatice au necesitat investiii masive, dar care au asigurat un spor12

KPMG, Center Marketing Research, Studiu,august,2003

14

competiional substanial pe termen mediu. Noile tehnologii au fost capabile s reduc i costul de tranzacie, n special n rndul operaiunilor derulate prin internet banking, ncercndu-se treptat o majorare a volumului derulat de proprii clieni prin intermediul acestor canale de distribuie, operaiuni cu un nivel de profitabilitate ridicat pentru instituii. O nou asemnare cu piaa american o ntlnim n ceea ce reprezint trendul ratelor de dobnd, n scdere constant n ultimii ani. Reducerea marjelor nete de dobnd a forat bncile de retail s creeze soluii pentru mbuntirea global a veniturilor prin alte activiti profitabile. Poate una din cele mai eficiente metode, la nivel european, de a determina un plus de eficien operaional a fost reprezentat de controlul costurilor. Reeaua de uniti a bncilor europene de retail, pe lng rolul de for principal de vnzare, ndeplinete i roluri precum promovarea imaginii instituiei i consultan financiar pentru proprii clieni. Nu n ultimul rnd trebuie luate n calculul i o serie de elemente specifice fiecrei ri. n primul rnd fiind vorba despre diferenele culturale i sociale. Astfel, ca i n cazul achiziiilor n afara granielor naionale, cel puin pe termen scurt, imaginea instituiei achiziionate trebuie s fie meninut. Aceste diferene de percepie de ctre anumite naiuni europene fac ca, din motive att legislative naionale, ct i de marketing, consolidrile europene s se realizeze treptat, astfel nct eventualul oc s fie absorbit gradual. Prin urmare, de viziunea fiecrei conduceri a marilor bnci europene sau din afara continentului va depinde gradul n care se vor fructifica oportunitile ce vor aprea n viitorul pe termen lung. n concluzie, inovaia att n domeniul produselor i serviciilor bancare, ct i n cadrul segmentului aferent marketingului i strategiei de vnzri se va concentra i n viitor, n jurul reelei de uniti teritoriale, a eforturile celorlalte canale de distribuie, pentru a crete gradul de fidelizare a clienilor i mbuntirea permanent a performanelor financiare ale bncilor de retail europene.

15

2.3 Tendine n activitatea de retail banking din Romnian prezent sistemul bancar este un sistem bazat pe principiul universalitii operaiunilor bancare, fiind dominat de bncile comerciale. Universalizarea operaiunilor bancare este considerat o tentin a activitii de retail din Romnia ce se manifest prin constituirea de grupuri bancare n jurul unei bnci comerciale. Astfel, bncile comerciale dein participaii la firme de asigurri, leasing, intermediere pe piaa de capital, (ex. BCR-Erste, BRD-GSG, Raiffeisen Group, etc.). n perspectiva integrrii europene, estimm o cretere a ponderii capitalului rilor din Uniunea European, dar i ptrunderea unor bnci din Noua Europ, care au nceput s-i fac deja simit prezena n peisajul bancar romnesc (de exemplu OTP Ungaria, prin preluarea Ro Bank). O dat cu liberalizarea pieei bancare romneti i implementarea licenei unice bancare, bncile strine pot ptrunde cu mai multa uurin pe teritoriul rii noastre, iar amplificarea concurenei n activitatea bancar autohton va fi determinat i de posibilitatea de a presta servicii bancare fr o implementare direct. Activitatea bancar de retail din Romnia s-a dezvoltat cu precdere dup anul 2000. Pn atunci, bncile au neglijat clientela reprezentat de persoanele fizice, cele mai uzuale produse bancare de retail reprezentndu-le depozitele bancare clasice. Criza financiar internaional i-a artat efectele i n sistemul bancar autohton, ncepnd cu toamna anului 2008, cnd o serie de bnci cu capital strin nu au mai beneficiat de linii de finanare n aceleai condiii i n aceeai mrime ca pn mai nainte, crend preocupri n atragerea de resurse din ar prin intermediul produselor de economisire. O tendin comun dar n acelai timp important pentru fiecare sistem banca din lume o reprezint inovarea tehnologic. Pe lng amplasarea de ATM-uri, un segment de retail ce a nregistrat o cretere exponenial a fost reprezentat de activitatea cu carduri. Numrul crilor electronice de plat a atins nivelul de 4,2 milioane la finele lunii noiembrie 2005, ceea ce a consemnat o cretere anual a numrului cu circa 60%. Conform Roland Berger Strategz Consultants ns, nivelul penetrrii acestui instrument electronic este de numai 20%, cu mult n urma altor ri din Europa Central i de Est (tabelul nr.2)13.13

Dnil Nicolae, op.cit, p 202

16

Tabelul nr.2. Analiza comparativ a plilor cu carduri n Europa Central i de Est

Nr. locuit./ATM

Nr.locuitori

Nr.carduri

Grad deinere card Entiti accept. plat card

Volume tranzacii mld.USD 3.0 12,5 29,0 14,2

Romnia Cehia Polonia Ungaria

21.7 10,3 38,6 10,1

4.200 5.700 15.500 5.800

64% 21% 13% 12%

19,4% 55,3% 40,2% 57,4%

8.000 40.000 130.000 25.000

Nr. ATM

2.200 2.400 7.000 2.800

9.900 4.500 5.500 3.600

Sursa: Roland Berger, Visa, Mastercard, Kompass, Romnia, preluat dup Dnil, N., Retail Banking, Ed. Expert, Bucureti, 2004 Cultura specific romnilor de a utiliza foarte mult cash-ul este subliniat i de utilizarea a 95% din volumul tranzaciilor realizate cu aceste instrumente electronice numai pentru a obine numerar de la ATM-uri. Aceste date, ca de altfel multe altele referitoare la sistemul bancar romnesc, prin comparaie cu cele din zone apropiate Romniei denot imensul potenial existent n special n domeniul activitaii de retail. Diminuarea posibilittilor de atragere de resurse ieftine din exterior, datorit lipsei de lichiditi pe plan internaional, coroborat cu noile reglementri n domeniul creditrii persoanelor fizice i cu deprecierea accentuat a monedei naionale au determinat o scdere a activitii de creditare pe segmentul de retail. Lupta de concuren pentru o cot de pia mai mare are n vedere extinderea reelelor de sedii bancare i bancomate, dezvoltarea serviciilor online (carduri, e-banking, call center), precum i un fenomen de specializare a bncilor pe anumite nie de pia. Dei serviciile bancare on-line sunt mai ieftine att pentru banc, ct i pentru clieni, strategiile bancare de extindere a activitii de retail se vor baza n continuare pe reeaua de sucursale din crmid i ciment14, aa cum a afirmat directorul general al UniCredit Romnia,

14

***, Bani de trei ori mai ieftini, Business Magazin, 24-30 noiembrie 2004, p.20.

17

Pondere retragere cash 95% 76% 73% 68%

Cretere anual

ara

Giuseppe Merlo. Astfel, bncile de retail ce vor funciona n ara noastr vor fi nevoite s investeasc zeci de milioane de euro pentru extinderea i modernizarea de sedii bancare. Pentru a evidenia oferte bancare pentru produsele de retail am constituit un clasament a acestor oferte pentru anul 2010 i este prezentat n urmtorul tabel:

Tabelul nr.3. Clasamentul ofertelor bancare pentru produsele de retail n anul 2010

Sursa: Capital Clasamentul fcut de revista Capital" ine cont de o serie de criterii, precum flexibilitatea creditului sau suma maxim. n cazul depozitelor au contat comisioanele percepute i dobnzile. Piaa bancar romneasc de retail a suferit o schimbare radical fa de anul trecut. Acum un an, bancherii le nchideau ua clienilor considerai prea riscani i duceau o grav lips de lichiditate pe care voiau s o acopere cu dobnzi-record la depozite. n prezent, bonificaiile la economii sunt considerabil mai mici, iar la capitolul credite - bncile sunt mai mult dect doritoare s acorde mprumuturi, potrivit revistei de business Capital". O alt tendin prezent in activitatea bancar din Romania o reprezint relaia dintre banci i clieni15. Piaa bancar intern, mpreun cu comportamentul evideniat de clienii acestuia, se afl pe un drum pozitiv, acela al maturizrii. Dac n urm cu ceva ani singurul element ce conta n ochii clienilor pentru achiziia unui produs de depozit sau a unui credit era nivelul de dobnd, n prezent, i ca urmare a acumulrii unei experiene, ofertele competitive se analizeaz detaliat, fiind luate n considerare aspecte conexe produsului bancar de baz achiziionat, precum faciliti de comisionare, produse conexe gratuite n cadrul unor promoii, costuri adiacente creditelor, posibilitatea rambursrii anticipate fr costuri suplimentare a15

Chirca, Valentin, Titus, Managementul relatiei cu clientii in sistemul bancar din Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2006, p.76

18

mprumuturilor, durata de acordare a unui credit, dimensiune reelei de ATM-uri etc. Cunoaterea comportamentului bancar al clientelei - att pe baza informaiilor din baza de date de marketing, ct i n urma studiilor i cercetrilor de pia - i, n plus, fructificarea acestor informatii prin transpunerea n strategii eficiente, pot constitui unele dintre cheile succesului retail bankingului romnesc. Bncile sunt extrem de atente la posibilele mutaii ce ar putea surveni n timp fa de comportamentul bancar actual al clienilor, n dorina prentmpinrii ateptrilor acestora. n strns legtur cu dezvoltarea tehnologiei informaiei i comunicaiilor, n ultimii 20 de ani s-au dezvoltat i o serie de aplicaii care au adus banca mai aproape de client i sunt astzi cunoscute sub denumiri ca banca la domiciliu sau banca la distan. n ultimii ani s-au dezvoltat i n Romnia asemenea servicii, sub diferite forme i denumiri : home banking, internet banking, telephone banking, on-line banking, legtura ntre client i banc fiind asigurat, dup caz, pe linia telefonic sau prin internet. Avnd n vedere creterea concurenei estimat pentru anii urmtori pe piaa de retail romneasc, asemenea soluii se vor dezvolta cu siguran, ntruct clienii vor prefera aceast variant de a opera n conturile proprii i de a-i gestiona fondurile. Orizontul deschis de serviciile bancare on-line trebuie analizat n corelare cu noile oportuniti oferite de internet: comerul electronic i e-guvernare, n primul rand e-tax.16. Din punctul de vedere al bncii, costurile scad cu fiecare nou client care utilizeaz serviciul, degreveaz salariaii bncii de o serie de operaiuni de rutin i le permite s se concentreze pe alte servicii/prioriti sau spre ali clieni, care vor fi servii mai prompt. Privind n urm, pot spune c sistemul bancar romnesc s-a transformat continuu, absorbind o parte din inflexiunile evoluiei economiei romneti; activitatea de retail ocupnd un loc central n cadrul strategiilor bancare.

16

Stoica, O.,Cpraru, B.,Filipescu, D., Efecte ale integrrii europene asupra sistemului bancar romnesc, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai, 2005

19

CloncluziiEste dificil identificarea tendinele activitilor de retail desfurate de ctre o banc. n mod tradiional, bncile ofereau servicii bancare persoanelor fizice i micilor afaceri, realiznd tranzacii n volum mare, dar de valoare mic. n ultimii ani orientarea semnificativ a bncilor spre segmentul persoanelor fizice s-a materializat ntr-o dezvoltare fr precedent a finanrilor de retail n majoritatea rilor. Industria mondial bancar se restructureaz, iar vechea relaie dintre banc i client se schimb i ea. Modificrile din sectorul tehnologic, reglementrile i condiiile economice generale transform industria serviciilor financiare. Activitatea electronic, cunoscut i sub denumirea de "e-banking", reprezint o parte component a comerului electronic, care cuprinde toate tipurile de tranzacii desfurate prin intermediul reelelor electronice. n urm cu civa ani, activitatea de ebanking era reprezentat de operaiuni de tip phone banking i remote banking (tranzaciile electronice dintre clieni i banc se derulau printro reea nchis de comunicare i cu utilizarea programelor informatice specifice furnizate de banc). Tendinele care se manifest n sistemul financiar european i pun amprenta i asupra evoluiei pieei bancare interne. Astfel, aa cum pe plan european bncile mari vor s devin i mai mari, i n Romnia este n plin desfurare un proces de concentrare, prin achiziii i fuziuni, cea mai recent fiind cea dintre HVB Bank Romania i Banca "Ion iriac". Concomitent, se nregistreaz o tendin de specializare, ilustrat foarte bine n domeniul finanrii IMM-urilor de ProCredit Bank, n domeniul locativ de bncile pentru locuine create de Raiffeisen Bank i HVB Bank, iar n domeniul creditului pentru autoturisme de Porsche Bank. Datorit progreselor tehnice Romnia a reuit s depeasc relativ rapid etapa cecurilor i a instrumentelor pe suport hrtie i s se nscrie n etapa instrumentelor procesate electronic, proces care n alte ri a durat cteva decenii. O alt tendin, care este evident i care va continua o bun perioad de timp, pe msura dezvoltrii economiei romneti, a creterii concurenei n domeniul bancar, a apariiei de noi produse bancare i a remonetizrii n continuare a economiei, pe msura scderii inflaiei, este creterea ponderii creditului neguvernamental n PIB. Pe viitor consider c mbuntirea serviciilor oferite de sistemul bancar romnesc va fi mai important dect numrul de bnci ce activeaza pe piaa bancar.20

BibliografieCri i reviste: 1. Bogdan Cpraru , Retail banking, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2009. 2. Chirca, Valentin, Titus, Managementul relatiei cu clientii in sistemul bancar din Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2006. 3. Croxford, Hugh, The art of better retail banking, Editura John Wiley and Sons Ltd, West Sussex, 2005 4. Nicolae Dnil, Retail Banking, Editura Expert, Bucureti, 2004 5. Stoica, O.,Cpraru, B.,Filipescu, D., Efecte ale integrrii europene asupra sistemului bancar romnesc, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai, 2005 6. Revista Business Magazin, Bani de trei ori mai ieftini, 24-30 noiembrie 2004, 7. Lafferty, Retail Banker International, 2002-2003

8. KPMG, Center Marketing Research, Studiu,august,2003 Referine internet: 1. www.ecb.int, accesat la data de 6.12.2011 2. www.wall-street.ro, accesat la data de 5.12.2011 3. www. capital.ro, accesat la data de 10.12.2011

21