TITLUL III

MOTENIREA TESTAMENTAR

CAPITOLUL I

REGULI GENERALE CU PRIVIRE LA MOTENIREA TESTAMENTAR

Seciunea I

Noiunea de testament. Condiii de validitate.

1. Definiia, caracterele juridice i cuprinsul testamentului.

86. Precizri prealabile. Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai n temeiul legii (la persoanele, n ordinea i n cotele determinate de lege), dar i n temeiul voinei celui care las motenirea, manifestat prin testament, caz n care motenirea (devoluiunea ei) este testamentar.

Dei se poate afirma c n dreptul nostru motenirea legal este regula i constituie dreptul comun n materia transmiterii patrimoniului succesoral, ea poate fi nlturat - n tot sau n parte - n condiiile sau n limitele prevzute de lege, prin testamentul lsat de de cuius.

Aceasta nseamn c legea consacr principiul libertii testamentare, libertate la care nu se poate renuna, n sensul c orice persoan capabil este liber de a lsa (sau a nu lsa) un testament i de a dispune, pe aceast cale, de patrimoniul su pentru caz de moarte (mortis causa). Vom vedea ns c, n dreptul nostru, libertatea testamentar nu este absolut, legea prevznd imperativ anumite ngrdiri, cea mai important fiind instituia rezervei succesorale prevzut n favoarea unor motenitori legali i care este sustras actelor liberale ale celui care las motenirea, fie c este vorba de liberalitile fcute n timpul vieii (donaii), fie pentru cauz de moarte (legate).

87. Definiia legal a testamentului. Potrivit art.802 C.civ. testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via, de tot sau parte din avutul su. Dup cum rezult din aceast definiie, coroborat cu alte dispoziii legale, testamentul este un act juridic unilateral, solemn, esenialmente personal i revocabil.

88. Caractere juridice

a) Testamentul este un act juridic deoarece cuprinde manifestarea de voin a testatorului cu intenia de a produce efecte juridice i, ca atare, pentru a fi valabil, trebuie s ndeplineasc condiiile de fond (consimmntul neviciat, capacitate, obiect i cauz) prevzute de lege pentru orice act juridic i cele specifice liberalitilor. Testamentul, ca act juridic, este unilateral: voina testatorului este productoare de efecte, indiferent de atitudinea legatarului i nainte de acceptarea de ctre el a legatului: legatul se dobndete din momentul deschiderii motenirii prin actul unilateral al testatorului, dac legatarul nu renun la legat. Prin urmare, acceptarea legatului nu trebuie confundat cu acceptarea necesar n vederea ncheierii unui contract. Cele dou acte - testamentul i acceptarea legatului sau a altor dispoziii testamentare (de exemplu, execuiunea testamentar) - sunt acte unilaterale distincte, cu efecte proprii fiecruia i nu se unesc n sensul formrii unui act juridic bilateral (contract).

b) Testamentul este un act juridic esenialmente personal, n sensul c nu poate fi ncheiat prin reprezentare sau cu ncuviinarea ocrotitorului legal. n msura n care o persoan are capacitatea de a testa, o poate face exclusiv personal, iar dac nu are aceast capacitate nu o poate face prin reprezentare sau cu ncuviinarea altor persoane. Chiar dac testatorul primete consultaii de specialitate de la o alt persoan (de exemplu, avocat) n vederea redactrii testamentului, el trebuie s exprime voina sa personal.

c) El este un act juridic solemn; sub sanciunea nulitii absolute testamentul trebuie s fie ncheiat ntr-una dintre formele prevzute de lege. Posibilitatea de alegere a testatorului este limitat la formele reglementate strict de lege.

d) Testamentul este un act juridic pentru cauz de moarte; dac legea nu prevede altfel, efectele dispoziiilor testamentare se produc numai la moartea testatorului. Prin urmare, condiiile de validitate ale testamentului se apreciaz raportat la momentul ntocmirii sale, n schimb, efectele pe care le produc dispoziiile sale raportat la momentul morii testatorului. Astfel fiind, legatarul nu dobndete nici un drept ct timp testatorul este n via; testatorul pstreaz dreptul de dispoziie asupra bunurilor de care dispune prin testament.

e) Testamentul este un act esenialmente revocabil. Pn n ultima clip a vieii testatorul poate revoca sau modifica unilateral dispoziiile sale testamentare. El are un drept absolut, deci nesusceptibil de abuz de a revoca dispoziiile testamentare i sub nici o form nu poate renuna valabil la acest drept. Renunarea ar constitui un pact asupra unei succesiuni viitoare, interzis de lege (art.965 C.civ.).

Avnd n vedere ansamblul caracterelor juridice ale testamentului, n multe privine derogatorii de la dreptul comun al actelor juridice, el se manifest ca un act juridic excepional, guvernat, n mare msur, de reguli de fond i de form speciale.

89. Cuprinsul testamentului. Dup cum rezult din definiia legal a testamentului, obiectul lui principal l constituie legatele, care sunt dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral (legate universale sau cu titlu universal) sau la bunurile ce fac parte din acel patrimoniu (legate cu titlu particular). ns, alturi de legate sau chiar fr a cuprinde legate, testamentul poate conine i alte manifestri de ultim voin a defunctului, cum ar fi:

- exheredri, adic nlturarea de la motenire a unor motenitori legali, n limitele prevzute de lege (art.802 i 841 i urm. C.civ.);

- numirea de executor testamentar, mputernicit pentru a putea asigura executarea dispoziiilor testamentare (art.910 i urm. C.civ.);

- sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali, de natur patrimonial (legate) sau de alt natur (art.902 i 930 coroborat cu art.830 C.civ.);

- revocarea - total sau parial - a unui testament anterior sau a unei dispoziii testamentare anterioare, ori retractarea revocrii anterioare (art.802 i 920 i urm. C.civ.);

- partajul de ascendent, adic mpreala fcut de testator ntre descendenii si a bunurilor succesorale sau a unei pari din aceste bunuri (art.794 i urm. C.civ.);

- recunoaterea de ctre mam a copilului trecut n registrul de stare civil ca nscut din prini necunoscui sau de ctre tat a copilului din afara cstoriei (art.48 i 57 C.fam.);

- alte dispoziii de ultim voin, cum ar fi cele privitoare la funeralii i ngropare, recunoaterea unei datorii etc., dispoziiile legale n materie nefiind limitative.

90. Concluzii privind noiunea de testament. Avnd n vedere cuprinsul (posibil) foarte variat al testamentului - care poate cuprinde nu numai legate (cum pare a rezulta din art.802 C.civ.), dar i dispoziii de alt natur, care nu vizeaz (cel puin n mod direct) transmiterea patrimoniului (bunurilor) succesorale, s-a ajuns la concluzia potrivit creia dac un testament conine n acelai timp legate i dispoziii de natur diferit, ne aflm n faa a dou (sau mai multe) acte juridice deosebite, ntrunite sub forma unui testament, iar aceste acte pot fi independente ntre ele. Mai mult dect att, pornind de la constatarea c testamentul poate cuprinde nu numai legate, dar i alte dispoziii sau numai alte dispoziii - nefiind obligatoriu ca testamentul s cuprind legate - s-a ajuns la concluzia, mprtit de marea majoritate a autorilor, potrivit creia testamentul nu este dect un tipar juridic, o form n care trebuie s fie mbrcate unele acte de ultim voin, cum sunt legatul sau execuiunea testamentar ..., c n unitatea material a nscrisului testamentar, sunt cuprinse, din punct de vedere intelectual, o pluralitate de acte juridice deosebite, supuse fiecare, ct privete fondul, regimului su juridic propriu.

91. Interpretarea coninutului testamentului. Cu toate c testamentul este un act juridic solemn, voina testatorului poate s fie exprimat insuficient de clar, termenii ntrebuinai s aib mai multe nelesuri etc., mai ales n cazul testamentului olograf. Astfel fiind, n caz de ndoial i nenelegere ntre persoanele interesate, instana este chemat s interpreteze coninutul testamentului, clauzele pe care le conine.

Cu excepia art.908 C.civ. (referitor la legatul care are ca obiect un lucru de gen nedeterminat calitativ i care trebuie s fie prestat de calitate mijlocie), legea nu stabilete reguli de interpretare a clauzelor testamentare. Astfel fiind, se admite c sunt aplicabile, n mod corespunztor, i n aceast materie, regulile care guverneaz interpretarea contractelor (art.977-985 C.civ.).

Fr a analiza aceste reguli, subliniem numai unele aspecte ce trebuie avute n vedere n mod special n materia interpretrii testamentelor:

- Interpretarea dispoziiilor testamentare trebuie s se fac dup intenia, voina real (dovedit) a testatorului, i nu dup sensul literal al termenilor (art.977 C.civ.), potrivit regulii in conditionibus (testamenti) primum locum voluntas defuncti obtinet.

- Intenia testatorului se va cuta n principal n nsui coninutul testamentului i numai n mod accesoriu n acte i mprejurri exterioare, extrinseci.

- n caz de ndoial, prin aplicarea n mod corespunztor a art.983 C.civ. la materia analizat, clauza se interpreteaz n favoarea motenitorilor legali (mai ales dac este vorba de ntinderea legatului), iar nu a legatarilor. Prin aceast regul ns, nu trebuie anihilat regula de interpretare a clauzei n sensul ce poate avea un efect, iar nu n acela ce n-ar produce nici unul (art.978 C.civ.). De exemplu, legatul fcut unui creditor urmeaz s fie luat n considerare ca atare (ca liberalitate), iar nu ca plat a datoriei (dei legea noastr nu a reprodus art.1023 C.civ.fr.). Tot astfel, n caz de ndoial, o clauz cuprinznd o substituie, va fi interpretat n sensul unei substituii vulgare, iar nu fideicomisare.

- Clauzele testamentare se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecreia nelesul ce rezult din actul ntreg (art.982 C.civ.); actul juridic nu poate fi interpretat scindat, el trebuie examinat n ntregime (una pars testamenti per alium declaratur). De exemplu, din ntregul coninut al testamentului poate rezulta c legatarul universal (datorit legatelor cu titlu particular sau cu titlu universal care epuizeaz emolumentul motenirii) nu este, n realitate, dect un simplu executor testamentar.

2. Condiiile de fond pentru validitatea testamentului.

92. Precizri prealabile. Dispoziiile testamentare, ca acte juridice, trebuie s ndeplineasc condiiile de validitate ale actului juridic n general; capacitatea de a ncheia actul n cauz, consimmnt valabil, obiect determinat (determinabil) i licit, iar cauza s fie real, licit i moral (art.948 i urm. C.civ.). A. Capacitatea.

93. Regula. Pentru ca dispoziia testamentar s fie valabil i deci productoare de efecte juridice, testatorul trebuie s aib capacitatea de a dispune pe aceast cale prin liberaliti (legate) sau alte acte juridice (exheredri, revocarea unui testament anterior etc.), iar persoana n favoarea creia opereaz dispoziia s aib capacitatea de a primi prin testament.

Potrivit principiului general n materie de acte juridice, regula este - i n acest domeniu - capacitatea, iar incapacitatea este excepia. Astfel, potrivit art.856 C.civ orice persoan este capabil de a face testament, dac nu este poprit de lege, iar potrivit art.808 alin.2 C.civ., este capabil de a primi prin testament oricine este conceput la epoca morii testatorului. Prin urmare, incapacitile de a dispune sau de a primi prin testament, ca excepii de la regula capacitii, trebuie s fie expres prevzute de lege i aceste texte, ca texte de excepie, sunt de strict interpretare (exceptio est strictissimae interpretationis). ntruct incapacitatea trebuie s fie prevzut de lege, nimeni nu ar putea renuna, n tot sau n parte, la capacitatea de a dispune (i de a primi) prin testament (art.6 alin.1 din Decretul nr. 31/1954).

94. Incapacitile de a dispune prin testament. Potrivit legii, sunt incapabile de a dispune prin testament:

a) Minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani nu poate dispune prin testament (art.806 C.civ.), incapacitatea lui fiind total. ntruct dispoziia testamentar este, dup cum am vzut, esenialmente personal, el nu poate dispune nici prin reprezentant sau cu ncuviinarea ocrotitorilor legali, chiar dac a mplinit vrsta de 14 ani (capacitate de exerciiu restrns).

b) Persoana pus sub interdicie judectoreasc, avnd statutul juridic al minorului sub 14 ani (art.147 C.fam.), nu poate dispune prin testament ca i acesta din urm (art.806 C.civ.)..

c) Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani poate dispune prin testament, dar numai de jumtate din ceea ce ar putea dispune, dac ar fi o persoan major (art.807 C.civ.).

d) Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani, dei are capacitate parial de a dispune prin testament, nu poate dispune n favoarea tutorelui su. Aceast interdicie subzist i dup ce el a ajuns la majorat, ct timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date i primite, adic pn n ziua cnd autoritatea tutelar a dat descrcare pentru gestiunea tutorelui. Dispoziia testamentar fcut pn n acest moment nu este valabil, chiar dac testatorul moare dup ncuviinarea socotelilor. Este exceptat, sub ambele aspecte, tutorele care este, totodat, i ascendentul minorului (art.809 C.civ.). n favoarea acestui tutore (de exemplu, bunic) minorul de 16 ani poate dispune n limita prevzut de art.807 C.civ.

e) Exist ns i cazuri de incapacitate natural cnd persoana deplin capabil sau cu capacitate parial de a dispune prin testament potrivit legii, n fapt (de facto) s fie lipsit temporar de discernmntul necesar pentru a dispune prin testament. Prin urmare, lipsa discernmntului - neprevzut de lege ca atare - atrage incapacitatea celui n cauz de a face dispoziii testamentare (ca i alte acte juridice), deoarece nu are puterea de a aprecia efectele juridice ale manifestrii sale de voin. Dup cum s-a artat, pentru validitatea testamentului este necesar, ntre altele, ca dispuntorul s aib discernmnt n momentul n care l ntocmete, n sensul de a nu exista incapaciti legale i nici cele naturale, adic lipsa unei voine contiente, indiferent dac aceasta se datoreaz unei cauze trectoare sau uneia permanente. nseamn c persoana care las un legat trebuie s aib capacitatea de a dispune prin testament i, ca urmare, este necesar a se stabili dac testatorul a avut discernmnt n momentul n care a ntocmit actul juridic de ultim voin.

n orice caz, lipsa discernmntului (din cauza alienaiei sau debilitii mintale ori datorit unor cauze vremelnice ca starea de boal, hipnoz, somnambulism, beie alcoolic, folosirea de stupefiante etc.) trebuie s fie dovedit n mod neechivoc prin probe concludente, deoarece ea determin o incapacitate natural, care nu rezult din lege, spre deosebire de incapacitatea alienatului sau debilului mintal pus sub interdicie, a crui incapacitate este legal i permanent, chiar dac ar avea momente de luciditate.

95. Momentul n raport de care se apreciaz capacitatea de a dispune prin testament. Cu toate c testamentul produce efecte la deschiderea motenirii (cu excepia clauzei de recunoatere a copilului din afara cstoriei) i pn n acest moment testatorul l poate revoca, total sau parial, se admite n unanimitate de autori i n practica judectoreasc c el trebuie s aib capacitatea de a testa cnd i manifest voina, deci la data ntocmirii actului, modificrile ulterioare ale statutului su juridic sau a strii sntii mintale fiind fr relevan.

96. Sanciunea incapacitii legale sau naturale de a dispune prin testament. ntruct incapacitile de a dispune prin testament au ca scop protecia voinei incapabilului i a intereselor familiei sale, nefiind dictate de interese de ordine public, sanciunea este nulitatea relativ a testamentului, potrivit dreptului comun. Incapacitatea parial a minorului ntre 16-18 ani se sancioneaz cu nulitatea parial a efectelor actelor de dispoziie pn la limita prevzut de lege (1/2 din patrimoniul succesoral sau din cotitatea disponibil, dup caz.

97. Incapaciti de a primi prin testament. n literatura de specialitate, printre incapacitile de a primi liberaliti testamentare, se analizeaz, n primul rnd, incapacitatea persoanelor fizice neconcepute i a persoanelor juridice care nu au luat fiin, precum i incapacitatea persoanelor juridice de a primi prin testament legate care nu corespund scopului lor stabilit prin lege, actul de nfiinare sau statut (principiul specialitii capacitii de folosin). Dup prerea noastr, n aceste ipoteze este vorba de problema capacitii succesorale, ca o condiie general a dreptului la motenire, fie legal, fie testamentar, iar nu despre incapaciti de a primi prin testament. Pe de alt parte, dac se analizeaz incapacitatea persoanei neconcepute i a persoanei juridice care nu a luat fiin, ar trebui s se analizeze i incapacitatea persoanei care nu mai exist la data deschiderii motenirii (predecedai, comorieni, codecedai i persoanele juridice care au ncetat s aib fiin). ntruct aceste probleme au fost analizate la capitolul consacrat capacitii succesorale, considerm c nu este cazul s revenim.

Urmeaz deci s analizm incapacitile de a primi prin testament, prevzute de art.810 i 883 C.civ., care sunt, totodat, n mod corespunztor, i incapaciti de a dispune, privite din punctul de vedere al testatorului, tot aa cum incapacitatea minorului ocrotit prin tutel de a dispune n favoarea tutorelui este o incapacitate de a primi prin testament, raportat la persoana tutorelui.

a) Potrivit art.810 C.civ., medicii i farmacitii, inclusiv persoanele care practic ilegal medicina, care l-au tratat pe testator n boala din care moare (acea boal fiind cauza morii) nu pot primi liberalitatea testamentar ce bolnavul a fcut n favoarea lor n cursul acestei boli. Aceast dispoziie se aplic i preoilor care au asistat pe testator din punct de vedere religios n cursul ultimei boli.

Observm c ceea ce intereseaz este nu calitatea de medic, farmacist sau preot, ci asistena cu caracter repetat sau de continuitate acordat bolnavului n calitile vizate de lege. Prin urmare, bolnavul poate gratifica un prieten medic, dac nu 1-a tratat n cursul ultimei boli.

Sunt exceptate de la interdicia de a primi prin testament, i deci sunt valabile legatele cu titlu particular cu caracter remuneratoriu, dac sunt potrivite cu starea material a testatorului i cu serviciile prestate de legatar. Iar dac legatarul este rud cu testatorul pn la al IV-lea grad inclusiv, sunt permise chiar i legatele universale, afar numai dac legatarul este o rud pe linie colateral, iar testatorul are succesibili care sunt rude n linie dreapt. n literatura de specialitate se recunoate i validitatea legatului fcut medicului de ctre bolnavul care este soul lui, dac cstoria este anterioar ultimei boli.

b) Potrivit art.883 C.civ., testamentul fcut n cursul cltoriei pe mare nu va putea cuprinde nici o dispoziie n favoarea ofierilor de marin, dac nu sunt rude cu testatorul. Prohibiia se ntemeiaz pe o prezumie legal absolut de abuz de influen.

ntruct legea nu precizeaz c ar fi vorba de testamentul maritim (aa cum o face n alt ordine de idei n art.882 C.civ.), considerm c incapacitatea de a primi opereaz i n privina altor testamente fcute pe mare (testamentul ordinar olograf), iar rudenia care nltur incapacitatea de a primi prin testament nu este limitat la al IV-lea grad i poate fi att n linie direct, ct i pe linie colateral.

98. Momentul n raport de care se apreciaz incapacitatea de a primi prin testament i sanciunea aplicabil. ntruct testamentul produce efecte la deschiderea motenirii, capacitatea de a primi prin testament se apreciaz n funcie de aceast dat.

Sanciunea incapacitii este, potrivit dreptului comun, nulitatea relativ a dispoziiei testamentare (cu toate c formularea art.812 C.civ. dispoziiile n favoarea unui incapabil sunt nule- sugereaz sanciunea nulitii absolute), ce poate fi invocat de ctre succesibilii testatorului (motenitori legali sau chiar legatari obligai la predare sau executare).

n cazul n care incapacitatea este dictat de interese de ordine public, sanciunea este nulitatea absolut a dispoziiei testamentare. Astfel, incapacitatea datorat lipsei ceteniei romne n privina dreptului de proprietate asupra terenului. Aceast interdicie a fost apreciat i n trecut ca fiind de ordine public. Considerm c nulitatea este absolut i n cazul dispoziiilor testamentare fcute n favoarea medicilor, farmacitilor sau preoilor. Interdicia este conceput n art.810 C.civ. ca o dispoziie prohibitiv (nu numai de ocrotire), ca o regul general de aprare a prestigiului profesiei de medic sau preot. Iar n cazul persoanelor care practic ilegal medicina, fapt ce constituie infraciune, n orice caz se impune sanciunea nulitii absolute.

Dispoziia testamentar va fi nul, respectiv anulabil, chiar dac testatorul - pentru a ocoli dispoziiile privind incapacitile de a primi prin testament - a recurs la interpunere de persoane, cci dispoziia testamentar care sincer stipulat ar fi nul, rmne nul i dac a fost simulat.

Datorit dificultii de dovad a simulaiei prin interpunere de persoane, legea (art.812 alin.2 C.civ.) prezum absolut c sunt persoane interpuse prinii, descendenii i soul persoanei incapabile i care devin, prin intermediul prezumiei, persoane incapabile de a primi prin testament.

B. Consimmntul

99. Reguli aplicabile. Pentru ca dispoziiile testamentare s fie valabile, nu este suficient ca testatorul s aib capacitatea legal i natural de a testa, ci mai este necesar ca voina sa (consimmntul) s nu fie alterat de vreun viciu de consimmnt: eroare, dol sau violen.

ntruct viciile de consimmnt n materie de dispoziii testamentare sunt supuse regulilor de drept comun, urmeaz s facem numai unele precizri, viznd aspectele particulare ale materiei cercetate, n special n cazul dolului.

100. Consimmntul viciat parial. innd seama de coninutul posibil complex al testamentului - unitar numai n form - este posibil ca viciul de voin s afecteze numai una sau mai multe dispoziii testamentare (de exemplu, un legat instituit sub influena dolului), fr s afecteze validitatea altora. Prin urmare, instana trebuie s analizeze nu numai existena viciului de consimmnt, dar i influena lui asupra coninutului testamentului, operaiunea fiind - sub acest aspect - mai complicat dect n cazul actelor ncheiate inter vivos (de exemplu, donaie).

101. Dolul se nfieaz n materie testamentar sub forma captaiei i sugestiei, constnd n utilizarea de manopere viclene i frauduloase, folosite de o persoan (sau mai multe), avnd calitatea de beneficiar al dispoziiei testamentare sau chiar aceea de ter, cu intenia de a ctiga ncrederea testatorului i a nela buna lui credin pentru a-l determina s dispun n sensul n care nu ar fi fcut-o din proprie iniiativ.

Prin urmare, dolul presupune:

- utilizarea de manopere, de mijloace viclene, frauduloase, mai directe i mai brutale n cazul captaiei (ndeprtarea testatorului de rude i prieteni, interceptarea corespondenei, abuzul de influen i autoritate etc.) i indirecte, mai subtile, mai ascunse n cazul captaiei (iretenii, afirmaii mincinoase la adresa anumitor motenitori legali, specularea anumitor sentimente sau concepii - inclusiv religioase - ale testatorului etc.). Dac nu s-au utilizat mijloace frauduloase nu suntem n prezena dolului (de exemplu, dac este vorba de simpla simulare a grijii i afeciunii ori de prestarea interesat a unor servicii i ngrijiri);

- intenia de a induce n eroare cu rea-credin pe testator s dispun n sensul n care nu ar fi fcut-o din proprie iniiativ;

- manoperele frauduloase folosite s fi avut un rol determinant, avnd drept rezultat alterarea voinei testatorului;

- prin derogare de la regulile aplicabile n materia actelor bilaterale (art.960 alin.1 C.civ.), se admite unanim c manoperele frauduloase pot proveni nu numai de la cealalt parte - n aceast materie n sensul beneficiarului actului unilateral de dispoziie testamentar (cum ar fi legatarul sau alt beneficiar al dispoziiei, de exemplu, comotenitorul sau motenitorul subsecvent care beneficiaz de exheredare, dei nu are calitatea juridic de legatar) - dar i de la un ter, care nu beneficiaz de testament, i chiar dac ntre beneficiar i ter nu a existat o nelegere prealabil sau beneficiarul nu a avut cunotin de intervenia terului ori nu este un incapabil, iar terul nici nu este reprezentantul su (printe, tutore), dac se dovedete c activitatea dolosiv a terului a alterat voina testatorului.

102. Sanciunea aplicabil n cazul viciilor de consimmnt este - ca i n cazul incapacitii legale sau naturale de a dispune prin testament - nulitatea relativ, potrivit dreptului comun. Anularea poate fi cerut i viciul de consimmnt dovedit prin orice mijloc de prob (iar nu numai prin nscrierea n fals), inclusiv n cazul testamentului autentic, cci notarul poate constata numai existena consimmntului testatorului, iar nu i absena viciilor de voin.

C. Obiectul i cauza

103. Precizri prealabile. Pentru ca dispoziiile testamentare, ca acte juridice, s fie valabile, pe lng condiiile de capacitate i consimmnt valabil, ele trebuie s aib un obiect determinat sau determinabil i licit, iar cauza lor s fie real i licit. ntruct aceste condiii sunt guvernate, n principiu, de regulile de drept comun, urmeaz s facem numai unele precizri referitoare la obiect i cauz.

104. Obiectul. Probleme speciale se pun, sub acest aspect, n legtur cu legatele. Ca i n materie de convenii, obiectul trebuie s fie n circuitul civil (art.963 C.civ.).

Obiectul legatului poate fi i un lucru viitor, care nu exist n momentul testrii, dar nici chiar n momentul deschiderii motenirii. Dintre bunurile viitoare numai motenirea nedeschis nu poate forma obiectul unui legat (art.702 i 965 C.civ.). Dup cum vom vedea, se poate lsa legat (cu titlu particular) dreptul succesoral motenit de testator ca universalitate sau cot-parte de universalitate, ct timp acea motenire nu a fost nc lichidat. n schimb testatorul nu ar putea lsa legat un drept eventual dintr-o motenire nedeschis. Considerm c un asemenea legat ar fi nul, chiar dac acea motenire s-ar deschide nainte de moartea testatorului, dar dup data testamentului, constituind un pact asupra unei succesiuni viitoare.

Este valabil i legatul cu titlu particular al bunului altuia, dac testatorul a dispus n cunotin de cauz, tiind c bunul nu este al su. n caz contrar, legatul este nul (art.906-907 C.civ.).

105. Cauza. Cu toate c textele Codului civil referitoare la cauz vizeaz materia contractelor (art.948 i 966-968), se admite unanim c teoria cauzei are aplicabilitate i n materia actelor unilaterale, cum sunt dispoziiile testamentare. Mai mult dect att, n materia liberalitilor intereseaz, ntotdeauna, nu numai cauza (scopul) imediat (causa proxima) urmrit de testator la ncheierea actului i care este un scop abstract, pur tehnic i invariabil, constnd n intenia liberal (animus donandi, animus testandi), dar i cauza (scopul) mediat (causa remota) concret i variabil de la caz la caz, constituind motivul impulsiv i determinant al actului, fr de care testatorul nu ar fi fcut liberalitatea. Dac aceste motive sunt ilicite sau imorale ori nu sunt reale, liberalitatea nu poate avea nici un efect (art.966 C.civ.).

3. Condiii generale de form pentru validitatea testamentului.

106. Precizri prealabile. Avnd n vedere importana i gravitatea efectelor pe care le produc dispoziiile testamentare i pentru protejarea - pe ct posibil - a voinei testatorului mpotriva unor influene i presiuni, precum i pentru a nu lsa ndoial asupra existenei i sensului manifestrii de voin, legea prevede ad solemnitatem - sub sanciunea nulitii absolute - anumite forme testamentare pe care trebuie s le mbrace voina testatorului pentru a putea produce efecte juridice (art.800 i art.858 i urm. C.civ.).

Formele testamentare prevzute de lege sunt fie forme ordinare (testament olograf, autentic i secret, numit i mistic), ntre care testatorul poate alege liber, fie forme extraordinare, numite testamente privilegiate, care pot fi ncheiate n mprejurri excepionale, cnd testatorul nu are posibilitatea alegerii ntre formele testamentare ordinare, fie alte forme de testamente, special prevzute de lege.

Reglementnd o varietate relativ mare de forme testamentare, legea consacr dou condiii de form, care sunt generale, comune tuturor testamentelor: a) forma scris i b) forma actului separat.

107. Forma scris. Indiferent de forma testamentului i chiar dac testatorul s-ar gsi n mprejurri excepionale (de exemplu, militar n timp de rzboi), n toate cazurile testamentul trebuie s fie, mbrcat n form scris. Legislaia noastr nu recunoate ca valabil testamentul verbal (nuncupativ). Subliniem c forma scris este prevzut ca o condiie de validitate a testamentului (ad solemnitatem), iar nu ca o simpl condiie de dovad, lipsa ei fiind sancionat cu nulitatea absolut a manifestrii de voin. n principiu, fr forma scris nu exist testament.

n lipsa testamentului ntocmit n forma prevzut de lege, intenia testatorului de a dispune pentru caz de moarte nu se poate dovedi, chiar dac el ar fi fost mpiedicat s testeze de o for major sau de o ter persoan i chiar dac i-ar fi exprimat voina prin viu grai sau prin aprobarea unui proiect de testament nesemnat.

108. Forma actului separat. Interzicerea testamentului conjunctiv. Pentru a asigura libertatea de voin a testatorului i caracterul personal, unilateral i revocabil al dispoziiilor testamentare, legea nu permite ca dou sau mai multe persoane s testeze prin acelai act, una n favoarea celeilalte sau n favoarea unei a treia persoane (art.857 C.civ.). Asemenea testamente, numite conjunctive, sunt interzise pentru c pluralitatea de pri ar conferi testamentului caracter contractual i deci irevocabil prin voin unilateral. nseamn c libertatea de voin a testatorului nu ar fi deplin nici la ncheierea testamentului i nici la revocarea dispoziiilor pe care le cuprinde.

109. Sanciunea nerespectrii condiiilor de form. Potrivit art. 866 C.civ., nerespectarea condiiilor generale de form (form scris i forma actului separat), ca i nerespectarea condiiilor speciale de form prevzute pentru diferite feluri de testamente se sancioneaz cu nulitatea absolut i, ca atare, potrivit dreptului comun, constatarea nulitii poate fi invocat de orice persoan interesat i oricnd, fie pe cale de excepie, fie pe cale de aciune, dreptul de a invoca fiind imprescriptibil.

110. Limitri ale efectelor nulitii absolute i derogri. a) n primul rnd, se admite aplicarea n materie de testamente a art.1167 alin.3 C.civ. (viznd donaiile), care permite - dup moartea testatorului - acoperirea nulitii pentru vicii de form (inclusiv forma verbal a testamentului) prin confirmarea, ratificarea sau executarea voluntar a actului de ctre motenitorii legali sau ali reprezentani (succesori universali sau cu titlu universal) ai testatorului, dac confirmarea, ratificarea sau executarea este benevol i fcut n cunotin de cauz (art.1190 C.civ.). b) Sanciunea nulitii nu vizeaz acele dispoziii testamentare care, potrivit legii, pot fi fcute i n alt form dect aceea testamentar. De exemplu, recunoaterea unui copil printr-un testament autentic, nul pentru c este conjunctiv, produce efecte deoarece este fcut prin act autentic (art.48 i 57 C.fam.). c) Se admite c testamentul autentic sau mistic - la care adugm i testamentele privilegiate - nule ca atare pentru vicii de form, sunt valabile ca testamente olografe, dac ndeplinesc condiiile de form prevzute de lege pentru acesta (scris, datat i semnat de mna testatorului).

Seciunea a II-a

Diferite feluri de testamente. Condiii speciale de form

111. Enumerare. n afara condiiilor generale de form care afecteaz validitatea oricrui testament (forma scris i forma actului separat), legea - permind testatorului s aleag, n funcie de mprejurri, ntre mai multe feluri de testamente - prevede pentru fiecare n parte anumite reguli speciale de form, a cror nerespectare atrage dup sine, n condiiile i limitele artate, nulitatea absolut a dispoziiilor testamentare.

Felurile de testamente prevzute de lege se pot clasifica n trei categorii:

- testamente ordinare (obinuite), ncheiate n condiii normale i care sunt: testamentul olograf, testamentul autentic i testamentul mistic (secret);

- testamente privilegiate (extraordinare) care pot fi ncheiate numai n anumite mprejurri excepionale. Astfel sunt, testamentul militarilor, testamentul fcut n timp de boal contagioas i testamentul maritim;- alte forme de testament, special permise de lege pentru legatele avnd ca obiect anumite sume de bani sau pentru dispoziiile testamentare ale cetenilor romni aflai n strintate.

Subliniem c diferitele feluri de testamente, astfel cum sunt reglementate de lege, au valoare juridic egal. n acest sens, se poate vorbi de un principiu al echivalenei formelor testamentare. 1. Testamentele ordinare

A. Testamentul olograf

112. Noiune. Potrivit legii, testamentul olograf este valabil ca atare cnd este scris n tot, datat i semnat de mna testatorului (art.859 C.civ.). Cu toate c nu necesit ndeplinirea unor formaliti speciale, fiind confecionat ca nscris sub semntur privat, testamentul olograf - ca i orice alt testament - este un act solemn; scrierea integral, datarea i semnarea de mna testatorului sunt prevzute de lege sub sanciunea nulitii absolute, deci ad solemnitatem, iar nu ad probationem sau pentru opozabilitate.

Precizm c toate cele trei cerine de solemnitate (scrierea, datarea i semnarea) trebuie s fie ndeplinite de mna testatorului i trebuie s fie ntrunite cumulativ, n lipsa oricreia dintre ele testamentul fiind nul. n dreptul nostru, testamentul scris de altul (allograf) sau chiar de testator, dar cu mijloace mecanice (de exemplu, la maina de scris) i semnat de el n faa martorilor, nu este valabil (spre deosebire de unele legislaii strine). Dac testamentul nu este scris, datat i semnat de mna testatorului, el poate avea valabilitate numai ca alt fel de testament (de exemplu, autentic), dac condiiile acelui fel de testament sunt ndeplinite (de exemplu, condiiile prevzute de art.61-62 din Legea nr.36/1995).

113. Avantaje i inconveniente. Testamentul olograf prezint o serie de avantaje: poate fi folosit de oricine tie s scrie; se poate face oricnd i oriunde, fr ajutorul altei persoane (nu necesit prezena vreunui martor); nu necesit cheltuieli; asigur secretul deplin al dispoziiilor de ultim voin; poate fi revocat uor de testator prin distrugerea voluntar a nscrisului testamentar.

Testamentul olograf prezint i unele inconveniente: poate fi uor dosit sau distrus dup moartea testatorului sau chiar n timpul vieii, dar fr tirea lui; nu asigur protecia voinei testatorului mpotriva influenelor abuzive (sugestie sau captaie) ale celor interesai; datorit simplitii formalitilor poate fi mai uor falsificat; poate fi contestat mai uor dect celelalte feluri de testamente; dac testatorul nu are cunotine juridice testamentul poate cuprinde formulri neclare, confuze i chiar contradictorii, susceptibile de interpretri neconforme voinei reale a testatorului.

Unele din inconvenientele testamentului olograf pot fi nlturate prin ntocmirea lui n mai multe exemplare sau prin ncredinarea testamentului unei persoane de ncredere ori prin depozitarea lui la un birou notarial (potrivit art.95 din Legea nr.36/1995) pentru a fi eliberat la moartea testatorului persoanei indicate de el. Precizm c depozitarea testamentului la un birou notarial nu l transform ntr-un testament autentic; el rmne un testament olograf i valabil ca atare dac a fost scris n ntregime, datat i semnat de mna testatorului.

Urmeaz s facem precizrile necesare n legtur cu aceste trei condiii de form.

114. Scrierea. ntregul coninut al testamentului olograf trebuie s fie scris de mna testatorului, cerin prevzut de lege ad solemnitatem (art.859 C.civ.), spre deosebire de formalitatea bun i aprobat prevzut de lege numai ad probationem n cazul contractelor unilaterale (art.1180 C.civ.).

n privina scrierii de mn legea nu prevede limitri; testatorul poate scrie cu orice (cerneal, creion, past, vopsea, crbune, cret etc.); pe orice fel de material (hrtie - inclusiv carte potal, pnz, lemn, piatr, sticl, material plastic etc.); n orice limb cunoscut de testator, fie i moart (de exemplu, latina); cu orice fel de scriere (cu caractere de mn sau de tipar, stenografie sau alfabetul special pentru orbi etc.); pe un singur suport material sau pe mai multe (de exemplu, mai multe foi de hrtie), n acest din urm caz, cu condiia s existe o legtur material sau cel puin intelectual ntre ele pentru a constitui un singur act, chiar dac nu a fost scris dintr-o dat, ci pe etape.

115. Data. O alt condiie de validitate a testamentului olograf este datarea lui exact, de mna testatorului, prin indicarea zilei, a lunii i anului n care a fost ntocmit. Ea prezint importan pentru c n funcie de data testrii se poate stabili dac testatorul a avut sau nu capacitatea de a testa, iar n cazul pluralitii de testamente succesive, cu dispoziii contrare sau incompatibile, n raport cu data lor se stabilete ultima voin a testatorului, care urmeaz a fi luat n considerare, revocnd pe cele anterioare. n plus, data poate prezenta importan pentru stabilirea mprejurrilor n care testamentul a fost ntocmit i care pot determina nulitatea.

Datarea testamentului se poate face n cifre sau n litere ori prin referire la un eveniment care se poate stabili cu certitudine (de exemplu, prima zi de Crciun 97). Dac testamentul nu este datat potrivit celor artate (ceea ce se ntmpl relativ frecvent n practic) sau data indicat n testament este eronat ori fals, potrivit legii testamentul ar urma s fie considerat nul absolut (art.859 coroborat cu art.886 C.civ.). Totui, avnd n vedere c data are o importan mai redus dect scrierea (i semntura) pentru stabilirea cu certitudine a inteniei testatorului (animus testandi) i pentru a salva eficacitatea testamentului ce cuprinde voina nendoielnic a testatorului, n practica judectoreasc i literatura de specialitate rigoarea sanciunii este atenuat, admindu-se - n anumite condiii - stabilirea, ntregirea sau rectificarea datei testamentului cu ajutorul unor elemente intrinseci sau extrinseci testamentului.

116. Semntura este o alt formalitate necesar pentru validitatea testamentului. Prin semntur, testatorul atest c dispoziiile din testament reprezint voina sa definitiv pentru caz de moarte. n lipsa semnturii actul poate fi un simplu proiect de testament, nedefinitivat i, ca atare, lipsit de efecte juridice.

Ca i scrierea ori data, testatorul trebuie s semneze de mn. Nu se poate folosi parafa, sigiliul ori tampila. Este nul i testamentul semnat prin punere de deget.

117. Formaliti ulterioare decesului testatorului. Art.892 C.civ. prevede prezentarea testamentului olograf (sau mistic), nainte de executare, la un birou notarial n a crui raz teritorial s-a deschis motenirea, pentru a constata prin proces-verbal deschiderea lui i starea n care s-a gsit, dup care se va pstra n arhiva biroului notarial.

Pentru nerespectarea acestei formaliti nu este prevzut nici o sanciune i deci testamentul i produce efectul i poate fi valorificat (de exemplu, prin justiie) chiar dac nu a fost, n prealabil, nfiat biroului notarial..

118. Fora probant. Cu toate c testamentul olograf este un act juridic solemn, el este materializat sub forma unui nscris sub semntur privat, scris i semnat numai de testatorul de la care eman i, ca atare, poate fi contestat de persoanele interesate. Ct privete sarcina probei i mijloacele de prob admise trebuie ns s facem deosebirea ntre scriere i semntur, pe de o parte, i data testamentului olograf, pe de alt parte.

118.1. n ceea ce privete scrierea i semntura, ele au putere doveditoare numai dac cei crora li se opune testamentul (de regul, dar nu exclusiv, motenitorii legali) recunosc c aparin testatorului. Recunoaterea poate fi expres, dar i tacit, de exemplu, prin executarea de ctre motenitor a testamentului.

118.2. Dac s-a stabilit veridicitatea scrierii i semnturii, indiferent prin recunoatere sau prin verificare de scripte, se admite c data testamentului olograf are putere probatorie astfel cum este prevzut (iar nu de la data decesului testatorului), cu toate c nu a devenit cert potrivit regulilor aplicabile n privina datei nscrisurilor sub semntur privat (art.1182 C.civ.). Rezult c persoana care invoc testamentul nu trebuie s dovedeasc faptul c data indicat n testament este cea real. Dimpotriv, persoana care contest data are sarcina probei inexactitii sau falsitii ei. Prin urmare, data se prezum a fi real pn la proba contrar.

B. Testamentul autentic

119. Noiune. Reglementare. Testamentul fcut pe teritoriul rii este autentic dac, prin ncheiere, a fost nvestit, n condiiile prevzute de lege pentru autentificarea nscrisurilor, cu form autentic de ctre notarul public (art.860 C.civ. i art.65 din Legea nr.36/1995).

120. Avantaje i inconveniente. Testamentul autentic prezint avantajul c n aceast form pot testa i persoanele care nu tiu s scrie i s citeasc sau persoanele care din cauza infirmitii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna. Pe de alt parte, contestarea testamentului de ctre persoanele interesate este mai anevoioas; actul de autentificare are autoritatea public, iar coninutul actului este verificat de notar pentru a nu cuprinde clauze contrare legii sau bunelor moravuri (art.4 i 6 din Legea nr.36/1995) ori clauze neclare, de natur a genera procese inutile. n toate cazurile, testamentul se bucur de fora probant a actelor autentice i, ca atare, sarcina dovezii revine celui care l contest. Testamentul autentic prezint i avantajul c un exemplar original se pstreaz n arhiva biroului notarial (art.64 din Legea nr.36/1995), astfel nct nu poate fi sustras, dosit sau distrus de persoanele interesate, iar dac a disprut poate fi obinut un duplicat sau poate fi reconstituit n condiiile prevzute de lege (art.10 lit.d i art.54-55 din Legea nr.36/1995).

Testamentul autentic prezint inconvenientul c presupune anumite cheltuieli i necesit pierdere de timp pentru ndeplinirea formalitilor de autentificare. Printre inconveniente se menioneaz i faptul c nu asigur secretul dispoziiilor de ultim voin.

121. Autentificarea testamentelor fcute pe teritoriul rii este de competena notarilor publici. Autentificarea actelor, inclusiv a testamentelor, nu face parte dintre actele notariale care pot fi ndeplinite de ctre secretarii consiliilor locale ale comunelor i oraelor unde nu funcioneaz birouri ale notarilor publici sau de ctre alte instituii (art.12 din Legea nr.36/1995).

Teritorial, competena notarilor publici este general, deci autentificarea testamentului se poate face la orice birou notarial din ar, indiferent de domiciliul testatorului.

Dac testamentul nu a fost autentificat cu respectarea prevederilor legii sanciunea este nulitatea absolut. ns actul, nul ca testament autentic, poate valora testament olograf dac condiiile prevzute de lege pentru acesta sunt ndeplinite (art.1172 C.civ.). De exemplu, actul autentificat de secretarul consiliului local poate valora testament olograf dac a fost scris, datat i semnat de mna testatorului. Tot astfel, dac lipsete ncheierea de autentificare sau aceasta nu cuprinde meniunile prevzute de lege.

122. Fora probant. Testamentul autentificat n condiiile legii face deplin dovad, pn la nscrierea n fals, n ceea ce privete constatrile personale ale agentului instrumentator fcute prin propriile sale simuri (ex propriis sensibus) n limita atribuiilor conferite de lege i menionate n ncheierea de autentificare, cum ar fi: data i locul autentificrii, prezena i identificarea testatorului, consimmntul i semntura lui etc. n schimb, declaraiile testatorului consemnate n ncheierea de autentificare, precum i cele inserate n testament fac dovada numai pn la proba contrar, deoarece agentul instrumentator nu a putut dect s ia act de aceste declaraii, neavnd posibilitatea s controleze dac ele corespund realitii .

C. Testamentul mistic (secret)

123. Noiune. Testamentul mistic sau secret este un testament semnat de mna testatorului, strns i sigilat, prezentat judectoriei n vederea efecturii formalitilor de suprascriere (art.864-867 C.civ.).

124. Avantaje i inconveniente. Testamentul mistic, ca form oarecum intermediar ntre testamentul olograf i testamentul autentic (dispoziii testamentare n forma nscrisului sub semntur privat, iar suprascrierea n forma actului autentic) mprumut unele avantaje i inconveniente de la ambele (principale) feluri de testamente: asigur secretul dispoziiilor testamentare, poate fi folosit numai de persoanele care tiu i pot citi i scrie (art.865 C.civ.), iar fora probatorie a dispoziiilor testamentare este aceea a actelor sub semntur privat, ca i n cazul testamentului olograf; n schimb, necesit anumite cheltuieli i pierdere de timp pentru ndeplinirea formalitilor, dar are fora probatorie a testamentului autentic numai n ceea ce privete actul de suprascriere.

125. Formaliti. Testamentul mistic poate fi scris de testator - de mn sau cu mijloace mecanice - ct i de orice alt persoan, n limba romn sau orice alt limb cunoscut de testator, inclusiv n alfabetul special pentru orbi, cu condiia s exprime voina testatorului.

Testamentul astfel redactat se va strnge sau se va introduce ntr-un plic i se sigileaz, anterior sau cu ocazia prezentrii lui la judectorie ori n faa judectorului delegat, dac testatorul a fost n imposibilitatea fizic de a se deplasa la judectorie. Insuficiena sigilrii, care ar permite nlocuirea testamentului, atrage nulitatea lui.

n faa judectorului, testatorul va declara c dispoziiile din nscrisul prezentat este testamentul su, scris de el sau de altul, dar semnat de el.

Pe hrtie sau plicul sigilat judectorul este obligat s ntocmeasc actul de suprascriere (actul de subscripie, potrivit art.864 C.civ.), constnd ntr-un proces-verbal n care se consemneaz prezentarea testatorului (identificat de judector) i declaraia acestuia c testamentul este al su (fiind scris de el sau de altul) i este semnat de el. Dac testatorul nu poate vorbi, declaraia se va face n scris n procesul-verbal (art.866 C.civ.). Actul de suprascriere, datat - aceast dat reprezentnd data testamentului - se va semna de ctre testator i judector. Dac testatorul declar c, din cauze ulterioare semnrii testamentului, nu poate semna actul de suprascriere, aceast declaraie se va trece n procesul-verbal.

Pentru a se nltura posibilitatea nlocuirii testamentului, formalitile artate trebuie s se desfoare fr ntrerupere, sub sanciunea nulitii. Dup terminarea formalitilor, testamentul poate fi restituit testatorului, dac nu prefer s fie pstrat la judectorie.

126. Fora probant. ntruct testamentul mistic este alctuit din dou nscrisuri, n privina puterii doveditoare trebuie s deosebim:

- Actul de suprascriere este un act autentic i, ca atare, face dovad pn la nscrierea n fals cu privire la data sa i pentru constatrile fcute de judector prin propriile sale simuri i n limitele atribuiilor prevzute de lege.

- nscrisul testamentar este un act sub semntur privat i, ca atare, va face dovada pn la proba contrar.

Dac formalitile prevzute de lege nu au fost respectate, testamentul mistic este nul absolut ca atare (art.886 C.civ.), dar nscrisul testamentar poate valora testament olograf, dac a fost scris, datat i semnat de mna testatorului (art.1172 C.civ.).

2. Testamentele privilegiate

127. Noiune. n cazurile n care o persoan se afl n anumite mprejurri neobinuite, excepionale i dorete s fac un testament n form autentic, dar nu poate recurge la formalitile autentificrii potrivit dreptului comun, legea prevede posibilitatea testrii ntr-o form simplificat de autentificare, potrivit unor reguli speciale, derogatorii de la regulile autentificrii nscrisurilor (Legea nr.36/1995). Formalitile fiind simplificate (art.868-884 C.civ.) i pentru a deosebi aceste testamente de cele ordinare, ele au fost denumite testamente privilegiate, fiind - n esen - testamente autentice simplificate. Astfel sunt: testamentul militarilor, testamentul fcut n timp de boal contagioas i testamentul maritim. Evident, persoana care se gsete n mprejurrile excepionale care justific posibilitatea testrii ntr-o form autentic simplificat, nu este obligat s recurg la aceast form; ea poate redacta testamentul n form olograf, potrivit regulilor aplicabile acestei forme de testament.

128. Testamentul militarilor. Militarii i persoanele asimilate lor pot testa n mod valabil n faa comandantului militar al unitii sau n faa unui alt ofier superior asistat de doi martori (art.868 C.civ.), dar numai dac se afl pe teritoriu strin n misiune sau prizonier la inamic ori pe teritoriul rii ntr-o localitate asediat sau ntr-un alt loc fr comunicaie cu exteriorul din cauza rzboiului (art. 870 C.civ.). Dac militarul este rnit sau bolnav, poate testa n faa medicului militar ef, asistat de comandantul militar al spitalului (art.869 C.civ.).

129. Testamentul fcut n timp de boal contagioas. Persoanele - bolnave sau sntoase - care se afl ntr-o localitate izolat din cauza ciumei sau a unei alte boli contagioase pot testa n mod valabil n faa unui membru al consiliului local, asistat de doi martori (art.872 C.civ.).

130. Testamentul maritim. Persoanele care se afl la bordul unui vas sub pavilionul Romniei - indiferent c fac parte din echipaj sau sunt cltori - pot testa n cursul cltoriei n faa comandantului navei sau a unui nlocuitor al su, asistat de ofierul intendent de bord sau nlocuitorul su i de doi martori (art.874 i 881 C.civ ). Dac testatorul ar fi chiar ofierul competent a instrumenta, testamentul se va face n faa nlocuitorului su (art.875 C.civ.).

Aceast form testamentar poate fi folosit numai n timpul cltoriei pe mare, nu i dac vasul se afl ancorat la rm sau se apropie de un port strin unde se afl un agent diplomatic sau consular romn (art.880 C.civ.).

131. Reguli comune testamentelor privilegiate. Forma scris i forma nscrisului separat sunt obligatorii, evident, i n cazul testamentelor privilegiate. De exemplu, soii care cltoresc pe mare nu ar putea face un testament conjunctiv. Dar n afara acestor reguli comune tuturor testamentelor i a regulilor de form prevzute de lege pentru fiecare testament privilegiat n parte, trebuie s fie avute n vedere i unele reguli comune pentru aceste testamente privilegiate:

- Sub sanciunea nulitii, testamentul privilegiat trebuie s fie semnat de testator - iar dac nu poate semna se face meniunea despre aceasta i despre cauza ce l-a mpiedicat s semneze - i de ctre agentul instrumentator i, n cazul martorilor, de cel puin unul dintre ei, artndu-se cauza pentru care al doilea nu a putut semna (art.884 C.civ.).

- Testamentele privilegiate sunt eficace numai dac testatorul a decedat n mprejurrile excepionale prevzute de lege, iar dup ncetarea acestor mprejurri numai o perioad de timp limitat, astfel: testamentul militarilor i testamentul fcut n timp de boal contagioas timp de ase luni, iar testamentul maritim timp de trei luni. Dup expirarea acestor termene, dac testatorul a supravieuit i dorete s testeze, trebuie s o fac n forma testamentelor ordinare. Testamentul privilegiat, dei nu este revocat, i pierde valabilitatea (art.871, 873 i 882 C.civ.).

3. Alte forme testamentare

132. Consideraii preliminare. Pe lng testamentele ordinare i testamentele privilegiate analizate mai sus, legea prevede reguli speciale de form pentru:

- dispoziiile testamentare - numite clauze testamentare.

- testamentele cetenilor romni aflai n strintate.

A. Testamentul avnd ca obiect sume de bani depuse la uniti bancare

133. Reglementare. Art.22 din Statutul CEC, aprobat prin HG nr.888/1996 n baza art.8 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii i Consemnaiuni din Romnia n societate bancar pe aciuni, prevedea: Titularul depunerii are dreptul s indice CEC persoanele crora urmeaz s li se elibereze sumele depuse, n caz de deces. Depunerile asupra crora nu s-au dat dispoziii testamentare se elibereaz de CEC motenitorilor legali i testamentari.Dup cum rezult din textul citat, n privina sumelor depuse la CEC se consacra o form special de testament, denumit dispoziie testamentar sau clauz testamentar. Subliniem c aceast dispoziie poate fi dat numai de ctre titularul libretului, chiar dac o alt persoan a fcut depunerea pe numele su. Deponentul pe numele altuia, nefiind titularul sumei depuse, nu poate dispune de ea mortis causa sub nici o form.

134. Natura juridic. Reguli de fond i de form. Ct privete natura juridic a acestei clauze, prerile sunt unanime n sensul c ea reprezint o liberalitate pentru cauz de moarte, adic un legat cu titlu particular fcut prin testament (iar nu stipulaie pentru altul). Astfel fiind, sunt aplicabile normele de drept comun privind condiiile de fond (capacitate, viciile voinei, reduciunea etc.) prevzute pentru liberalitile testamentare.

135. Problema dispoziiei (clauzei) testamentare avnd ca obiect depunerile de sume de bani la alte uniti bancare. Potrivit art.800 C.civ., nimeni nu va putea dispune de avutul su personal pentru caz de moarte dect cu formele prescrise de lege, testamentul fiind un act juridic solemn. Astfel fiind, se pune ntrebarea dac dispoziiile (clauzele) testamentare, practicate de alte uniti bancare, particulare, sunt sau nu valabile. Pentru rezolvarea acestei probleme, a se vedea explicaiile de la contractul de depozit.

B. Testamentul fcut de un cetean romn n strintate136. Regim juridic. Potrivit art.885 C.civ. romnul ce s-ar afla n ar strin va putea face testamentul su, sau n forma olograf, sau n forma autentic ntrebuinat n locul unde se face testamentul.

Legea nr.105/1992 dispune ca testamentele cu element de extraneitate - cum sunt i cele fcute de romni ntr-o ar strin - sunt valabile dac respect condiiile de form prevzute, printre altele, de legea naional (lex patriae) sau legea domiciliului testatorului (lex domicilii) ori de legea locului ntocmirii testamentului (lex loci testamenti), n vigoare fie la data ntocmirii lui, fie la data deschiderii motenirii (art.68 alin.3).

CAPITOLUL II

REGIMUL JURIDIC AL

PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE

Seciunea I

Legatul

1. Noiunea de legat. Desemnarea legatarului

137. Noiunea de legat. Aa cum am vzut, testamentul poate cuprinde o mare varietate de dispoziii. ns principala menire a testamentului este s asigure transmiterea, n tot sau n parte, a patrimoniului succesoral - prin derogare de la regulile devoluiunii legale a motenirii - potrivit voinei testatorului. Acest scop se realizeaz, de regul, prin intermediul legatelor prevzute n testament.

Legatul este o dispoziie testamentar prin care testatorul desemneaz una sau mai multe persoane care, la decesul su, urmeaz s dobndeasc cu titlu gratuit ntregul su patrimoniu sau o fraciune din acesta ori anumite bunuri determinate.

Dup cum rezult din aceast definiie, legatul - ca act unilateral de voin - este o liberalitate pentru cauz de moarte. Legatul este o liberalitate (ca i donaia) pentru c testatorul urmrete s procure un avantaj patrimonial (drept real i/sau de crean) legatarului fr un contraechivalent.

138. Desemnarea legatarului. ntruct legatul este o dispoziie testamentar ce exprim voina unilateral a testatorului, desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testamentul ncheiat n formele prevzute de lege (a) i s fie fcut personal de ctre testator (b). Cu respectarea acestor cerine, testatorul este liber s aleag modalitatea de desemnare a legatarului (c).

a) Desemnarea legatarului trebuie s fie fcut prin testament, n sensul ca elementele necesare pentru identificarea legatarului s se regseasc n cuprinsul testamentului. Prin urmare, legatarul trebuie s fie o persoan determinat sau cel puin determinabil n momentul deschiderii motenirii.

b) Deoarece testamentul este un act juridic esenialmente personal, desemnarea legatarului trebuie s fie fcut personal de ctre testator, neputnd fi lsat la alegerea unei tere persoane. n consecin, legatul cu facultate de alegere, prin care testatorul a lsat determinarea legatarului pe seama unei tere persoane (indicate n testament) este nul, pentru c, n acest caz, nu testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via (art.802 C.civ.), ci un ter, dup moartea testatorului. Astfel fiind, se admite nulitatea legatului fcut n favoarea unei persoane a crei alegere este lsat pe de-a ntregul la libera apreciere a unei tere persoane (cui voluerit), fr nici o contribuie din partea testatorului la determinarea persoanei legatarului.

c) Testatorul poate alege liber modul de desemnare a legatarului, nefiind obligat s respecte formule sacramentale. Astfel, desemnarea direct se poate face nu numai prin indicarea numelui i prenumelui, dar i prin artarea calitii care l (i) individualizeaz pe legatari (de exemplu, nepot, frate sau sor etc.). Desemnarea unei categorii de rude la plural masculin (de exemplu, nepoi, frai etc.) cuprinde i rudele din aceeai categorie de sex feminin.

Desemnarea legatarului se numete indirect dac rezult din exheredarea (direct parial, nominal) a unor motenitori legali, ce are drept rezultat mrirea cotei succesorale cuvenite comotenitorului sau chemarea concret la motenire a motenitorului subsecvent.

2. Clasificarea legatelor

139. Criterii de clasificare. Principalul criteriu de clasificare al legatelor este obiectul dispoziiei testamentare. n funcie de acest criteriu distingem, dup cum vom vedea, legate universale sau cu titlu universal, avnd ca obiect patrimoniul defunctului (cot-parte din patrimoniu), pe de-o parte, i legate cu titlu particular, avnd ca obiect anumite bunuri determinate..

O alt clasificare a legatelor se face n funcie de (absena sau prezena) modalitilor care afecteaz liberalitatea. n funcie de acest criteriu deosebim legate pure i simple, respectiv legate cu termen sau sub condiie i legate cu sarcin.

A. Clasificarea legatelor dup obiectul lor

140. Feluri. Potrivit legii se poate dispune prin testament de toat sau de o fraciune din starea cuiva, sau de unul sau mai multe obiecte determinate (art.887 C.civ.). Rezult c, n lumina Codului civil, legatul poate avea ca obiect un patrimoniu, o universalitate de bunuri (universitas bonorum) sau bunuri (drepturi) determinate, privite ut singuli. n primul caz, legatul este universal dac are ca obiect ntreaga avere a testatorului ce va lsa la moartea sa i cu titlu universal dac vizeaz o cot-parte (fraciune) din acea universalitate, iar n al doilea caz, legatul este cu titlu particular (singular), avnd ca obiect bunuri determinate.

I. Legatul universal

141. Noiune. Potrivit legii, legatul universal este dispoziia prin care testatorul las dup moarte-i, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale (art.888 C.civ.). n literatura de specialitate s-a precizat c formularea legii nu este riguros exact, pentru c las impresia greit potrivit creia legatul ar fi universal numai dac legatarul (legatarii) culeg totalitatea bunurilor testatorului; cu alte cuvinte, caracterul universal al legatului ar depinde de cantitatea bunurilor culese, deci de emolumentul pe care l culege legatarul.

n realitate, legatul este universal dac confer vocaie (chemare) la ntreaga motenire. Prin urmare, ceea ce intereseaz este nu culegerea efectiv a ntregii moteniri, ci posibilitatea conferit legatarului (dreptul lui eventual) de a culege ntreaga universalitate succesoral. Astfel se explic dispoziia legal potrivit creia pot exista doi sau mai muli legatari universali; dac ei pot i vor s vin la motenire, universalitatea succesoral se mparte n mod egal. ns fiecare dintre ei are vocaie (eventual) la ntreaga motenire, astfel nct dac colegatarii nu pot (de exemplu, din cauza predecesului) sau nu vor s vin la motenire (sunt renuntori), unul singur dintre ei (oricare) va putea culege ntreaga motenire.

142. Precizri pentru unele ipoteze speciale. Legatarul (legatul) universal poate fi desemnat nu numai sub aceast denumire, dar i prin termeni echivaleni, de exemplu:

- legatul tuturor bunurilor mobile i imobile.

- legatul cotitii disponibile a motenirii, cci n lips de motenitori rezervatari la data deschiderii motenirii sau dac cei existeni nu pot ori nu vor s vin la motenire, legatarul are vocaie la ntreaga motenire

- legatul nudei proprieti a ntregii moteniri este, de asemenea, un legat universal, deoarece legatarul devine proprietarul universalitii, iar la stingerea uzufructului va avea proprietatea deplin a ntregii moteniri.

- legatul prisosului (rmiei), adic a ceea ce rmne dup executarea legatelor (cu titlu universal i/sau cu titlu particular) cuprinse n testament; un astfel de legat este universal pentru c, dac ceilali legatari nu pot sau nu vor s vin la motenire, legatarul prisosului va culege ntreaga motenire (dac testatorul nu a limitat vocaia sa la o parte din motenire i dac nu exist motenitori rezervatari).

II. Legatul cu titlu universal

143. Noiune. Legatul este cu titlu universal dac confer legatarului vocaie (chemare) la o cot-parte (fraciune) din motenire (universalitate), cot-parte exprimat printr-o fraciune matematic sau prin indicarea unei mase de bunuri succesorale, determinate prin natura lor juridic de imobile sau de mobile.

Astfel, potrivit art.894 alin.1 C.civ., sunt legate cu titlu universal:

- legatul unei fraciuni din motenire, precum jumtate, a treia parte (exemplele nefiind limitativ prevzute);

- legatul tuturor bunurilor imobile;

- legatul tuturor bunurilor mobile;

- legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor imobile;

- legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor mobile.

.

144. Precizri. Dup cum am vzut, legatul cu titlu universal are aceeai natur juridic ca i legatul universal, diferena ntre ele fiind numai cantitativ. n consecin, legatul cu titlu universal exprimat sub forma unei fraciuni matematice poate mbrca aceleai forme ca i legatul universal, cum ar fi:

- legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor mobile i imobile (adic din ntreaga motenire);

- legatul unei fraciuni din cotitatea disponibil a motenirii;

- legatul unei fraciuni din prisosul motenirii, adic a ceea ce rmne dup executarea legatelor cu titlu particular (eventual i cu titlu universal) cuprinse n testament;

- legatul nudei proprieti asupra unei fraciuni din motenire.

III. Legatul cu titlu particular (singular)

145. Noiune. Potrivit Codului civil, orice legat care nu este cu titlu universal (i bineneles nici universal) este singular (art.894 alin.2). Din aceast definiie negativ s-a tras concluzia c legatul este cu titlu particular dac confer legatarului vocaie succesoral la unul sau mai multe bunuri determinate (art.887 C.civ.), privite izolat (ut singuli).

146. Varieti de legate cu titlu particular. n lumina celor artate constituie legate particulare:

a) Legatul unor bunuri corporale certe, individual determinate (cas, autovehicul etc.) sau bunuri de gen determinate sau determinabile dup numr, msur etc.(o sum de bani, o cantitate de gru etc.).

b) Legatul unor bunuri incorporale (de exemplu, legatul creanei pe care testatorul o are mpotriva unui ter sau alte drepturi patrimoniale, cum ar fi dreptul de proprietate intelectual, dreptul asupra unor dividende sau alte beneficii etc.), cci orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este cu titlu particular (art.894 alin.2 C.civ.).

c) Legatul prin care testatorul-creditor iart datoria legataruluidebitor (legatum liberationis), caz n care datoria se stinge din momentul deschiderii motenirii.

d) Legatul unui fapt (posibil i licit) prin care motenitorul universal sau cu titlu universal este obligat s fac sau s nu fac ceva n favoarea legatarului, de exemplu, s repare casa lui, s plteasc datoria acestuia fa de un ter etc.

e) Legatul dreptului succesoral motenit de testator ca universalitate sau cot-parte din universalitate (i care, ct timp aceast motenire nu a fost lichidat, poate fi nstrinat ca atare att prin acte inter vivos, ct i mortis causa).

f) n sfrit, i fr a epuiza toate ipotezele posibile, reamintim c este legat cu titlu particular legatul nudei proprieti a unui (unor) bun(uri) determinate.

147. Legatul uzufructului. Potrivit Codului civil, este posibil ca prin testament nuda proprietate s fie lsat unei persoane, iar uzufructul unei alte persoane (art.805).

147.1. Aplicaii practice. Asemenea dispoziii testamentare se ntlnesc n practic mai ales sub forma legatului nudei proprieti i, respectiv, al uzufructului ntregii averi i mai rar asupra unui bun determinat (de exemplu, un teren agricol) sau asupra unei fraciuni de motenire.

147.2. Natura juridic. Dac testatorul a lsat prin testament nuda proprietate n favoarea unei persoane i uzufructul n favoarea alteia, se pune problema calificrii legatelor n cauz. Nu sunt dificulti nici controverse ct privete legatul nudei proprieti; legatul va fi universal, cu titlu universal, respectiv cu titlu particular dup cum nuda proprietate lsat legat are ca obiect ntregul patrimoniu succesoral, cot-parte din patrimoniu, respectiv unul sau mai multe bunuri singulare. Nici n privina legatului n uzufruct nu sunt probleme dac este stabilit asupra unui sau unor bunuri determinate; legatul uzufructului n cauz este cu titlu particular.

n schimb, foarte controversat este natura juridic a legatului n uzufruct al ntregii moteniri sau al unei fraciuni din motenire.

Consideram c legatul uzufructului este un legat cu titlu particular, chiar dac are ca obiect o universalitate sau cot-parte din universalitate, i deci uzufructul, privit n sine, este - potrivit art.550-552 C.civ. - uzufruct universal sau cu titlu universal, iar nu cu titlu particular.

148. Legatul bunului altuia. Dac legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat ce nu aparine testatorului - fiind proprietatea unui ter, eventual chiar proprietatea motenitorilor testatorului (motenitori legali sau legatari universali ori cu titlu universal) - se pune problema validitii legatului. Precizm c problema se pune numai dac:

a) testatorul - la data deschidem motenirii, cnd legatul ncepe a produce efecte - nu are nici un drept, actual sau viitor (de exemplu, afectat de o condiie suspensiv sau de un termen suspensiv, fie i incert), asupra bunului obiect al legatului.

b) obiectul legatului este un bun individual determinat. Dac legatul are ca obiect bunuri de gen, fie i inexistente n masa succesoral la data deschiderii motenirii, legatul este perfect valabil deoarece nu are ca obiect bunul altuia, dat fiind c un anumit gen de bunuri nu poate s aparin nimnui..

Dac cele dou condiii sunt ndeplinite, i deci suntem n prezena legatului lucrului altuia, liberalitatea va fi valabil sau nul, dup cum testatorul a dispus n cunotin de cauz sau cu credina greit c bunul este al su. Astfel:

- Dac testatorul a lsat legat bunul altuia, creznd c este al su, legatul este nul (art.907 C.civ.), prezumndu-se c dac testatorul ar fi cunoscut realitatea nu ar fi fcut liberalitatea. Eroarea de fapt asupra obiectului (error in corpore) n care se gsete testatorul este conceput de legiuitor ca viciu de consimmnt distructiv de voina (eroare-obstacol) cu consecina nulitii absolute a legatului datorit lipsei consimmntului. - Dac testatorul a dispus de bunul altuia tiind c nu este al su, nsrcinatul cu acel legat este dator a da sau lucrul n natur sau valoarea lui din epoca morii testatorului (art.906 C.civ.). n fond, n acest caz, n concepia codului, testatorul nu dispune propriu-zis de lucrul altuia i legatarul nu devine titularul dreptului asupra bunului la data deschiderii motenirii (i deci nu reprezint o operaiune speculativ), ci l oblig numai pe cel nsrcinat cu executarea liberalitii (obligaie de a face) s procure acel bun (de exemplu, un tablou, o bijuterie etc.) de la proprietar i s-l transmit legatarului, care - n aceast ipotez - devine proprietar numai dup procurarea bunului de ctre cel obligat la executarea legatului i transmiterii lui n proprietatea legatarului. Mai mult dect att, nsrcinatul cu executarea legatului se poate libera de orice obligaie, la alegere, i prin plata valorii bunului legat, valoare apreciat n raport de data deschiderii motenirii. Prin urmare, legatul lucrului altuia creeaz o obligaie alternativ, alegerea avnd-o debitorul (art.1027 C.civ.), dac testatorul nu a dispus altfel.

149. Legatul bunului indiviz. Problema se pune n cazul n care legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat aflat n indiviziune la data deschiderii motenirii.

Poate fi vorba de un bun proprietate comun pe cote-pri indivize a defunctului cu alte persoane sau de un bun fcnd parte dintr-o universalitate ori cot-parte de universalitate (indiviziune propriu-zis), de exemplu, bunul care face parte din motenirea nelichidat, cuvenit testatorului ntr-o anumit cot-parte.

Pentru soluionarea soartei legatului n aceste cazuri speciale trebuie fcut o distincie.

a) Dac testatorul a lsat legat cota sa ideal de drept asupra bunului determinat ori cota sa asupra unui bun determinat din universalitate, legatul este perfect valabil, deoarece dreptul asupra cotei-pri ideale din proprietatea bunului determinat (ca i asupra unei universaliti) este un drept de proprietate individual, absolut i exclusiv al fiecrui coindivizar, transmisibil nu numai inter vivos, dar i mortis causa, inclusiv prin legate cu titlu particular.

b) Dac legatul are ca obiect - nu cota-parte ideal ce aparinea testatorului - ci chiar bunul n natur aflat n indiviziune (sau o parte determinat material din acel bun), considerm c, prin asemnare cu legatul bunului altuia, trebuie s avem n vedere dac testatorul a dispus de bun n cunotin de cauz (tiind c este proprietar numai pro parte) sau cu credina greit c bunul i aparine n exclusivitate.

n primul caz, legatul este valabil, cel nsrcinat cu executarea liberalitii avnd obligaia, la alegere, fie s procure pentru legatar cota-parte de proprietate aparinnd altuia, fie s plteasc valoarea cotei-pri aparinnd altuia.

n cel de-al doilea caz (testatorul a crezut c bunul i aparine n exclusivitate) legatul urmeaz s fie considerat nul (n orice caz pentru partea ce depete cota testatorului), prezumndu-se c, n cunotin de cauz, testatorul nu ar fi lsat legat proprietatea exclusiv a acelui bun.

B. Clasificarea legatelor n funcie de modaliti.

150. Legatul pur i simplu. Legatul este pur i simplu dac nu este afectat de nici o modalitate. n acest caz drepturile legatarului, asemntor cu drepturile motenitorilor legali, se nasc din momentul deschiderii motenirii.

151. Legatul cu termen. Dac testatorul a supus legatul unui termen, efectele se vor produce, n principiu, potrivit dreptului comun n materie de modaliti ale actului juridic, dup cum termenul este suspensiv sau extinctiv.

Dac termenul este suspensiv, drepturile legatarului se vor nate i se vor putea transmite inter vivos i mortis causa - ca i n cazul legatului pur i simplu - din momentul deschiderii motenirii; numai executarea, exigibilitatea legatului este amnat pn la mplinirea termenului (de exemplu, la mplinirea vrstei majoratului). n consecin, legatarul va putea cere predarea lucrului legat sau plata creanei - dei a devenit proprietar, respectiv creditor, de la deschiderea motenirii - numai din ziua mplinirii termenului (art.926 i 1022 C.civ.).

n cazul termenului extinctiv, legatul produce efecte de la deschiderea motenirii ntocmai ca un legat pur i simplu, dar la mplinirea termenului dreptul legat se stinge pentru viitor (de exemplu, dreptul la o rent).

152. Legatul sub condiie. Ca i n dreptul comun, condiia care afecteaz existena (naterea sau desfiinarea) legatului poate fi suspensiv sau rezolutorie.

a) Dac condiia este suspensiv legatarul nu devine proprietar sau creditor la deschiderea motenirii, ci numai n momentul realizrii condiiei (ndeplinirea sau nendeplinirea evenimentului, dup cum condiia este pozitiv sau negativ). Din acel moment ns, condiia produce efecte retroactive; legatarul devine proprietar sau creditor de la data deschiderii motenirii.

b) Dac condiia este rezolutorie, drepturile legatarului se nasc din momentul deschiderii motenirii; pendente conditione legatul produce efecte ca i legatele pure i simple. La realizarea condiiei rezolutorii (eveniente conditione) legatul se desfiineaz cu efect retroactiv de la data deschiderii motenirii. n consecin, se desfiineaz i drepturile succesorilor n drepturi ai legatarului (dobnditori prin acte ntre vii sau mortis causa).

n cazul n care condiia rezolutorie nu se realizeaz sau este sigur c nu se va putea realiza, legatul se consolideaz definitiv, ca i cum ar fi fost legat pur i simplu.

153. Legatul cu sarcin (sub modo). Specific liberalitilor, sarcina - ca modalitate a legatului - este o obligaie impus de testator legatarului, care - dup acceptarea legatului - este inut s-o execute. Sarcina poate fi prevzut de testator att n cazul legatelor universale sau cu titlu universal, ct i n cazul legatelor cu titlu particular.

Sarcina, asemntor condiiei rezolutorii, nu afecteaz dobndirea dreptului asupra legatului din momentul deschiderii motenirii (ca i cum legatul ar fi pur i simplu); pe de alt parte, neexecutarea sarcinii, ca i nerealizarea condiiei, produc efecte pn la momentul deschiderii motenirii.

Sarcina poate fi stipulat n interesul unui ter, n interesul testatorului sau n interesul gratificatului nsui.

a) Dac sarcina este prevzut n favoarea unui ter, ea reprezint o stipulaie pentru altul i constituie fie o plat realizat pe aceast cale, fie o liberalitate indirect. n acest din urm caz suntem n prezena unui legat dublu i regulile de capacitate urmeaz s fie analizate nu numai n raporturile dintre testator i legatar, dar i n raporturile dintre testatorul-stipulant i terul beneficiar al sarcinii. n schimb, n raporturile dintre legatar i terul beneficiar, executarea sarcinii reprezentnd plata unei obligaii, problema capacitii de a face i de a primi o liberalitate nu se pune.

b) Sarcina este n interesul testatorului n cazul n care el personal are un interes - material sau moral - n executarea sarcinii (de exemplu, plata unei datorii, suportarea cheltuielilor de nmormntare sau organizarea unei slujbe religioase de pomenire etc.).

c) Dac sarcina este stipulat chiar n interesul legatarului, suntem n prezena unei liberaliti cu afectaiune special, testatorul avnd i el un interes - cel puin moral - n executarea sarcinii. De exemplu, o sum de bani cu titlu de legat pentru finanarea continurii unor cercetri tiinifice ncepute de testator. Spre deosebire de sarcina stipulat n favoarea unui ter sau n interesul testatorului i cnd legatul nceteaz s fie liberalitate n msura sarcinii, n acest caz legatul este pur gratuit, dar revocabil n caz de neexecutare.

3. Ineficacitatea legatelor.154. Noiune. Cauze. Noiunea generic de ineficacitate a legatelor - fr a avea o reglementare legal ca atare, dar utilizat n literatura de specialitate - desemneaz acele ipoteze n care dispoziia testamentar prin care testatorul a instituit unul sau mai multe legate este lipsit de efecte juridice, deci este ineficace, din cauze prevzute de lege. Aceste cauze pot fi grupate n patru categorii.

Nulitatea absolut sau relativ a legatelor intervine n caz de nerespectare a regulilor de form sau de fond prevzute de lege pentru validitatea lor (lit. A).

Reduciunea legatelor, avnd drept consecin ineficacitatea parial sau total a legatelor se produce - la cererea motenitorilor rezervatari i a celor care nfieaz drepturile lor (art.848 C.civ.) - n cazul n care, prin liberalitile fcute de defunct (innd seama i de donaiile fcute n timpul vieii) s-a depit cotitatea disponibil. Problemele privind reduciunea liberalitilor excesive urmeaz s le analizm n capitolul consacrat rezervei succesorale.

Revocarea testamentului sau a unora din dispoziiile sale (aici ne intereseaz legatele) poate fi voluntar, cnd este opera testatorului, sau judectoreasc, pronunat de instan pentru cazurile prevzute de lege (lit.B).

Caducitatea legatelor intervine cnd executarea lor devine imposibil din cauze posterioare momentului ntocmirii testamentului (lit.C). n sfrit, urmeaz s analizm i consecinele ineficacitii legatului, inclusiv problema dreptului de acrescmnt (lit.D).

A. Nulitatea legatelor

155. Regim juridic. Nulitatea absolut sau relativ a legatului intervine n cazul n care testamentul, respectiv dispoziia testamentar prin care a fost prevzut, nu ntrunete condiiile de validitate, de fond sau form, prevzute de lege. Anularea sau constatarea nulitii legatului urmeaz regimul de drept comun al nulitilor. B. Revocarea legatelor

156. Consideraii generale. Potrivit art.920-923 i 930-931 C.civ legatul nscut n mod valabil poate deveni ineficace prin efectul revocrii lui, fie c este vorba de revocarea testamentului n ntregul lui, fie c revocarea vizeaz numai legatul (o parte dintr-un legat) sau legatele instituite prin testament.

Revocarea legatelor poate fi voluntar cnd i gsete sorgintea n voina unilateral a testatorului sau judectoreasc cnd se pronun de ctre instan pentru faptele culpabile prevzute de lege svrite de legatar.

a. Revocarea voluntar

157. Noiune. n principiu, testamentul, ca i dispoziiile pe care le cuprinde, sunt acte juridice esenialmente revocabile, dac legea nu prevede altfel n mod expres. n orice caz, legatele pot fi revocate prin voina unilateral a testatorului pn n ultima clip a vieii.

Dup modul de manifestare a voinei revocatorii, revocarea voluntar poate fi expres sau tacit i este valabil dac testatorul a avut capacitatea de a testa i consimmntul neviciat.

158. Revocarea voluntar expres (direct). Potrivit art.920 C.civ., testatorul poate revoca testamentul - toate dispoziiile pe care le cuprinde sau o parte din ele, n spe legatele - printr-un testament posterior (deci ncheiat ntr-una din formele prevzute de lege pentru testamente) sau printr-un act autentic (autentificat n condiiile art.58-67 din Legea nr.36/1995, iar nu legalizat potrivit art.89). Rezult c revocarea voluntar expres este un act solemn; sub sanciunea nulitii absolute actul revocator trebuie s fie redactat n form testamentar sau n form autentic.

Testamentul revocator trebuie s fie valabil ca atare, dar nu este necesar s aib aceeai form ca i testamentul pe care l revoc; nu se aplic regula simetriei formelor. nscrisul autentic revocator poate fi un act redactat special n acest scop, dar poate fi coninut i n cadrul unui alt act autentic, de exemplu, contract de donaie ncheiat n form autentic (art.813 C.civ.).

159. Revocarea voluntar tacit (indirect). Alturi de revocarea expres, se admite i revocarea tacit a legatelor. Revocarea este tacit dac, fr a fi declarat expres, rezult indirect, dar nendoielnic, din anumite acte sau fapte, svrite de testator sau cunoscute de el.

Codul civil prevede dou cazuri de revocare tacit: confecionarea unui testament nou (posterior) care - fr a revoca expres pe cel anterior - conine dispoziii inconciliabile (incompatibile sau contrare) cu dispoziiile testamentului anterior (art.921) i nstrinarea obiectului legatului (art.923) cu care se asimileaz i distrugerea lui. Literatura de specialitate i jurisprudena consider c cele dou cazuri nu sunt prevzute de lege limitativ i admit c revocarea tacit opereaz i n cazul distrugerii testamentului de ctre testator sau cu tirea lui.

160. Retractarea revocrii voluntare. Am vzut motivele pentru care i modalitile n care testatorul, pn n ultima clip a vieii, poate revoca (expres sau tacit) legatele (universale, cu titlu universal sau cu titlu particular) fcute prin testament. Revocarea, fiind i ea un act unilateral de voin pentru caz de moarte, ca i testamentul nsui, poate fi - la rndul ei - revocat, ceea ce se numete retractarea revocrii. Este vorba, de fapt, de posibilitatea unor revocri succesive.

Retractarea, fiind tot o revocare, poate interveni, n principiu, n aceleai condiii.

Astfel, retractarea revocrii poate fi expres, caz n care, sub sanciunea nulitii absolute, urmeaz s fie fcut prin act autentic sau ntr-o form testamentar (art.920 C.civ.), inclusiv tergerea dispoziiei revocatorii de ctre testator, urmat de datarea i semnarea de ctre el (cu semnificaia unui testament olograf nou).

n principiu, nu se contest nici posibilitatea retractrii tacite, fie prin confecionarea unui testament nou - care, fr a retracta expres revocarea anterioar, conine dispoziii care sunt inconciliabile (incompatibile sau contrare) cu revocarea anterioar (art.921 C.civ.) - fie prin distrugerea voluntar a nscrisului revocator.

b. Revocarea judectoreasc

161. Noiune. Cauze. Revocarea judectoreasc a legatelor - cauz de ineficacitate ca i revocarea voluntar sau nulitatea ori caducitatea - intervine n cazurile n care legatarul svrete, n mod culpabil, o fapt dintre cele limitativ prevzute de lege drept cauze de revocare judectoreasc.

Revocarea judectoreasc a legatelor - cu aplicabilitate n materia motenirii testamentare - corespund nedemnitii succesorale din materia devoluiunii legale a motenirii, iar cazurile n care poate interveni sunt, n principiu, cele prevzute drept cauze legale de revocare a donaiilor, i anume: nendeplinirea sarcinilor (art.930 coroborat cu art.830 C.civ.) i ingratitudinea legatarului (art.930 coroborat cu pct.1-2 din art.831 i art.931 C.civ.).

162. Revocarea pentru nendeplinirea sarcinii. Dup cum am vzut, sarcina de care este afectat legatul oblig pe legatarul acceptant al liberalitii s o execute, persoanele interesate (terul beneficiar al sarcinii, creditorii lui sau executorul testamentar) putnd cere prin justiie executarea silit. Legea prevede ns i o alt posibilitate: revocarea judectoreasc a legatului pentru nendeplinirea sarcinii (art.930 coroborat cu art.830 C.civ.).

Aciunea n revocare pentru nendeplinirea sarcinii se prescrie n termenul general de prescripie de 3 ani, termenul de un an prevzut n art.931 i art.833 C.civ. pentru aciunea n revocarea liberalitilor pentru ingratitudine nefiind aplicabil n cazul nendeplinirii sarcinii.

163. Revocarea pentru ingratitudine. Potrivit legii, revocarea judectoreasc poate fi pronunat dac legatarul a svrit urmtoarele fapte:

a) n timpul vieii testatorului (art. 930 coroborat cu art.831 pct.1 i 2 C.civ.):

- atentat la viaa testatorului;

- delicte, cruzimi sau injurii grave la adresa lui;

b) dup moartea testatorului (art.931 C.civ.):

- injurie grav fcut memoriei lui.

C. Caducitatea legatelor

164. Noiunea de caducitate. Deosebirea fa de nulitate i revocare. Legatele instituite n mod valabil i nerevocate pot deveni ineficace din cauze intervenite ulterior ntocmirii testamentului i care fac imposibil executarea lor. Spre deosebire de nulitatea legatelor, care se datoreaz unor cauze existente n momentul ntocmirii testamentului, caducitatea se datoreaz unor evenimente, mprejurri ulterioare. Ea se deosebete i de revocarea voluntar a legatelor, deoarece se produce independent i chiar mpotriva voinei testatorului. n sfrit, caducitatea se deosebete i de revocarea judectoreasc prin care se sancioneaz anumite atitudini culpabile ale legatarului; cauzele care determin caducitatea nu sunt determinate sau condiionate de culpa legatarului. Avnd n vedere aceste deosebiri i cazurile de caducitate prevzute de lege, ea poate fi definit ca o imposibilitate de executare a legatului, instituit valabil i nerevocat, din cauze obiective posterioare ntocmirii testamentului sau din cauza renunrii legatarului la legat dup deschiderea motenirii.

165. Cazurile de caducitate. Sub titlul de caducitate a legatelor, Codul civil prevede patru cauze care fac imposibil executarea lor: decesul legatarului; incapacitatea legatarului de a primi legatul; neacceptarea legatului de ctre legatar; pieirea total a bunului care formeaz obiectul legatului. Literatura de specialitate mai adaug unele cauze cu efecte asemntoare caducitii.

166. Decesul legatarului. Potrivit legii, legatul devine caduc dac legatarul a murit naintea testatorului (art.924 C.civ.). Dispoziia se explic prin faptul c liberalitile n general i cele fcute mortis causa au caracter exclusiv personal; sunt acte ncheiate n considerarea persoanei legatarului (intuitu personae).

167. Incapacitatea legatarului de a primi legatul. Potrivit art.928 C.civ. orice dispoziie testamentar cade cnd... legatarul... va fi necapabil a o primi. ntruct capacitatea de a primi a legatarului trebuie s fie apreciat n raport de data deschiderii motenirii, dat la care legatul ncepe s produc efecte, el devine caduc dac n acest moment legatarul este lovit de o incapacitate de a-1 primi.

168. Neacceptarea legatului (renunarea) de ctre legatar. Tot art.928 C.civ. prevede caducitatea legatului dac legatarul nu va primi. Drepturile legatarului se nasc, de drept, din momentul deschiderii motenirii. Dar, potrivit principiului c nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moteniri ce i se cuvine (art.686 C.civ.), principiu aplicabil i n cazul motenirii testamentare, legatarul are - ca i motenitorii legali - drept de opiune succesoral.

169. Pieirea total a bunului care formeaz obiectul legatului. Potrivit art.927 C.civ. legatul va fi caduc dac lucrul legat a pierit de tot n viaa testatorului. Dup cum rezult - explicit sau implicit - din aceast dispoziie, pentru ca pieirea bunului s atrag dup sine caducitatea legatului trebuie s fie ndeplinite mai multe condiii:

a) Legatul s fie cu titlu particular i s aib ca obiect bunuri corporale certe, individual determinate.

b) Pieirea bunului s fie total (... pierit de tot, art.927 C.civ.). Dac bunul a pierit numai n parte, legatul nu devine caduc nici mcar n parte.

c) Pieirea bunului s fie produs n viaa testatorului (art.927 C.civ.), adic n perioada dintre momentul ntocmirii testamentului i data morii testatorului. Dac bunul era pierit n momentul testrii legatul nu este caduc, ci nul din lips de obiect. Iar dac pieirea se produce dup data deschiderii motenirii legatul nu devine caduc pentru c legatarul a dobndit proprietatea bunului de la aceast dat. n consecin, el suport riscul pieirii n aceast calitate (res perit domino), respectiv va avea aciune n despgubire mpotriva persoanei responsabile. devine proprietar dect n momentul realizrii condiiei, ceea ce nu mai este posibil din lips de obiect (art.927 C.civ.).

d) Cauza pieirii bunului poate fi un eveniment fortuit (caz fortuit sau for major) ori o fapt culpabil svrit de o ter persoan sau chiar de testator ori legatar. Numai pieirea datorat faptei intenionale a testatorului se analizeaz ca revocare voluntar a legatului, iar nu cauz de caducitate.

170. Alte cazuri de caducitate. La cele patru cazuri de caducitate prevzute n Codul civil, n literatura de specialitate se mai adaug i altele cum ar fi: nendeplinirea condiiei suspensive sub care a fost stipulat legatul, depirea cotitii disponibile, dispariia cauzei impulsive i determinante a actului de liberalitate.

Este adevrat c legatul devine ineficace i n aceste cazuri, ns - riguros vorbind - ele nu constituie veritabile cauze de caducitate. 171. Soarta legatului grefat pe un legat (principal) devenit caduc. n cazurile n care legatarul (universal, cu titlu universal sau cu titlu particular) al crui legat a devenit caduc (de exemplu, pentru predeces) a fost nsrcinat cu un legat n favoarea unei alte persoane, caducitatea legatului principal nu va atrage caducitatea legatului-sarcin, ci acesta din urm va trece asupra succesorului care beneficiaz de caducitatea legatului principal. De exemplu, legatul unei sume de bani cu care a fost nsrcinat legatarul casei urmeaz s fie executat de motenitorul care beneficiaz de caducitatea legatului casei.

Legatul grefat pe un alt legat va deveni caduc numai dac legatul principal este cu titlu particular i obiectul acestuia piere total n condiiile art.927 C.civ..

n toate cazurile, caducitatea legatului-sarcin nu afecteaz existena legatului principal, titularul lui beneficiind de caducitatea legatului-sarcin (dac testatorul nu a prevzut altfel).

D. Consecinele ineficacitii legatelor.

Dreptul de acrescmnt

172. Regula. Dac legatul este ineficace din cauza nulitii, revocrii sau caducitii (inclusiv din cauza desfiinrii pentru nerealizarea condiiei suspensive sau pentru c s-a realizat condiia rezolutorie) se pune ntrebarea, care va fi soarta bunurilor (drepturilor) care au format obiectul legatului ineficace.

Regula n materia devoluiunii testamentare a motenirii este c ineficacitatea legatului profit acelor motenitori (legali sau testamentari) ale cror drepturi succesorale ar fi fost micorate sau nlturate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul. Cu alte cuvinte, profit motenitorii n dauna crora legatul ar fi fost executat.

173. Excepii. Regula potrivit creia ineficacitatea legatului profit motenitorilor ale cror drepturi (cote) succesorale ar fi fost micorate prin existena legatului sau care aveau obligaia s execute legatul, cunoate dou excepii, special prevzute de lege, datorate voinei testatorului: substituia vulgar i legatul conjunctiv, n acest din urm caz opernd dreptul de acrescmnt.

173.1. Substituia vulgar este acea dispoziie testamentar, permis