Sondaj IRSOP: aprilie 2017IRSOP Market Research & Consulting
De ce reprezintă Bauspar un sprijin de viaŃă pentru gospodărie
Majoritatea clienŃilor Bausparau nevoie de protecŃie socială si
trăiesc în gospodării care necesita renovare
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
2
Pag.
Introducere 3
1. LocuinŃe cu probleme 4
2. InvestiŃia clienŃilor în calitatea locuirii 11
3. Anexe 14
Cuprins
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
3
Introducere
Pentru acest sondaj, IRSOP a intervievat 1.040 de clienŃi BCR BpL şi RBL care au economisit timp de 5 ani în cadrul sistemului de economisire-creditare şi au plecat din sistem fără să ia un credit*.
Eşantionul este reprezentativ şi are o marjă de eroare de maximum +/-3%, la un nivel de încredere de 95%.
Sondajul a fost realizat în perioada 3-20 aprilie 2017 pentru ABDLR.
* O parte din clienti si-au pastrat optiunea de a accesa un credit pentru o perioada de 2 ani de la retragerea din sistem
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
5
ProporŃia tipurilor de probleme în totalul problemelor menŃionate
Ce probleme au clienŃii cu locuinŃa proprie42%
29%
25%
25%
12%
28%
23%
6%
21%
15%
13%
9%
20%
19%
16%
14%
12%
9%
8%
7%Răspunsuri multiple.
Baza n1.040
Veche
Are nevoie de reabilitare
Poluare de afară
Nezugrăvită de mult
Nu e modernă
Zgomot de afară
Probleme cu apa şi canalizarea
Lumina naturală insuficientă
Friguroasă
Prea mică
Probleme la acoperiş/terasă
DefecŃiuni la uşi, ferestre
Igrasie
Necesită recompartimentare
Are nevoie de consolidare
Scurgeri de apă în casă
Probleme cu baia şi duşul
Probleme cu instalaŃia electrică
Probleme cu grupul sanitar
Zonă urâtă
84%din total clienŃilor
menŃionează cel puŃin o problemă cu locuinŃa.
Procent similar cu situaŃia menŃionată în sondaje pe
populaŃie generală.
Interpretare
Cu cât locuinŃele sunt mai vechi cu atât costurile de mentenanŃă sunt mai mari.
38%
23%
16% 16%
7%
Veche, uzată
Confort scăzut
Probleme cu apa
Agresiuni din mediu
InstalaŃii defecte
Baza aici este totalul problemelor, nu totalul clienŃilor.
61%
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
6
Tipuri de investiŃii pentru îmbunătăŃirea locativă
Baza n814 (au folosit sau vor folosi fondurile pentru locuinŃă)
3%8%
16%
72%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Extindere ConstrucŃie Cumpărare casă / teren
ReparaŃii / renovare / reabilitate
Tipuri de reparaŃii
51%
30%
26%
21%
19%
17%
14%
11%
6%
5%
5%
6%
Zugrăvit, vopsit, reparaŃii pereŃi
Termopane / geamuri
Înlocuire instalaŃii sanitare / electrice
Izolare termică (polistiren)
Pus / schimbat gresie / faianŃă
Înlocuire uşi, poartă, gard
Acoperiş / terasă
Centrală termică
Consolidare, structură de rezistenŃă
Mobilier
Scurgeri de apă în casă / igrasie
Altele
Baza n585 cu reparaŃii
La ce investiŃii locative au folosit fondurile economisite?
Răspunsuri multiple.
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
7
InstalaŃii şi materiale cumpărate sau planificate pentru reparaŃii
Baza n585 care investesc în reparaŃii.
73%
54%
45%
47%
36%
14%
55%
49%
25%
68%
52%
Vopsea
Silicon
Obiecte sanitare
Gresie, faianŃă
Ciment
InstalaŃii
Tâmplărie PVC
Parchet
Materiale izolare exterioară
Centrală termică
łiglă
91% clienŃi au cumpărat cel
puŃin un produs.
Media produselor cumpărate pe o gospodărie a fost 5,2 produse
Cota tipurilor de investiŃii din total investiŃii pentru instalaŃii şi materiale
33%
25% 23%19%
Materiale de
construcŃii
Materiale pentru finisaje
exterioare
Materiale pentru finisaje
interioare
InstalaŃii sanitare / termice / electrice
Baza aici este totalul produselor, nu totalul clienŃilor.
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
8
FrecvenŃa economisirii în gospodăriile de clienŃi
Spun că economisesc, %
Regulat Ocazional
Total 30 38
Vârsta 18-34 44 35 35-64 29 38 65+ 21 39
Mediul de rezidenŃă
Urban, peste 50.000 locuitori 33 38 Oraş mic, sub 50.000 locuitori 28 40 Rural 24 37
Mărimea gospodăriei, persoane
Una 26 32 Două 30 43 Trei 33 40 Patru 27 32 Cinci + 26 34
Venit
Sub 3.000 lei 22 39 Peste 3.000 lei 38 38
Regiunea
Sud 27 34 Vest 30 44 Est 26 36 Bucureşti 37 35
Interpretare
Procentele încadrate semnalează frecvenŃe mai mari decât media pe total şi decât frecvenŃa din celelalte grupuri ale categoriei.
Baza totală n=1.040La % calculate pe orizontală, bazele diferă în funcŃie de fiecare subgrup.
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
9
Cum apreciază clienŃii raportul dintre economii şi cheltuieli pentru îmbunătăŃirea locuinŃei
Consideră că au cheltuit mai mult decât au economisit, exact cât au economisit, sau mai puŃin?
Au cheltuit, %
Mai mult
Cât au economisit sau mai puŃin
Total 62 33
Vârsta 18-34 65 29 35-64 63 32 65+ 53 43
Mediul de rezidenŃă
Urban, peste 50.000 locuitori 59 36 Oraş mic, sub 50.000 locuitori 65 30 Rural 66 30
Mărimea gospodăriei, persoane
Una 45 46 Două 57 39 Trei 66 28 Patru 65 32 Cinci + 80 15
Venit
Sub 3.000 lei 58 37 Peste 3.000 lei 66 31
Regiunea
Sud 61 34 Vest 64 32 Est 67 29 Bucureşti 53 40
Interpretare
Majoritatea clienŃilor cheltuiesc mai mult decât reuşesc să economisească, mai ales în rural, în Moldova, în familiile mai numeroase şi în gospodăriile cu venituri mai ridicate.
Baza totală n=1.040La % calculate pe orizontală, bazele diferă în funcŃie de fiecare subgrup.
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
10
InfluenŃa venitului asupra calităŃii locuinŃei
Gospodării, % Probleme cu locuinŃa Sărace*
(46%) Cu venit peste medie**
(44%)
Veche 47 36
Are nevoie de reabilitare 32 28
Nezugrăvită de mult 28 23
Probleme cu apa şi canalizarea 25 17
Lumina naturală insuficientă 22 18
Friguroasă 23 15
Prea mică 15 18
Probleme la acoperiş / terasă 16 13
DefecŃiuni la uşi, ferestre 17 12
Igrasie 16 10
Necesită recompartimentare 15 8
Are nevoie de consolidare 17 8
Sunt scurgeri de apă în casă 10 6
Baza 478 457
* Venit sub 3.000 lei pe gospodărie ** Venit peste 3.000 lei pe gospodărie
Interpretare
ProporŃia clienŃilor care au probleme cu locuinŃa e mai mare în gospodăriile sărace, pentru toate categoriile de probleme, în afară de mărimea locuinŃei.
Dar problemele locative sunt sistemice pentru că sunt prezente şi în gospodăriile cu venit peste medie.
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
12
DestinaŃia fondurilor economisite de clienŃi în sistem Bauspar
Interpretare
Majoritatea absolută a clienŃilor, opt din zece (78%) folosesc economiile şi prima de stat pentru îmbunătăŃirea locuirii. Este semnificativ că persoanele care nu au luat credit au acelaşi comportament de investiŃie a fondurilor economisite ca şi clienŃii care au luat credit.
1 Total clienŃi peste 65 de ani (n160 din n1.040)2 Total clienŃi care au încheiat contracte pentru copii minori (n67 din n1.040)
Subgrupuri, %
DestinaŃia Total
clienŃi, % Vârstnici
peste 65 ani1
(15%)
ClienŃi cu contracte pentru copii minori2
(7%)
ÎmbunătăŃirea locuinŃei
78 75 49
LocuinŃă pentru copii la majorat
- - 15
UrgenŃe familiare, sănătate, copii
18 25 33
Nu ştie încă 4 - 3
Total 100 100 100
Baza 1.040 160 67
Fonduri pentru copil la majorat
1 Total clienŃi peste 65 de ani (n160 din n1.040)2 Total clienŃi care au încheiat contracte pentru copii minori (n67 din n1.040)
Subgrupuri, %
DestinaŃia Total
clienŃi, % Vârstnici
peste 65 ani1
(15%)
ClienŃi cu contracte pentru copii minori2
(7%)
ÎmbunătăŃirea locuinŃei
78 75 49
LocuinŃă pentru copii la majorat
- - 15
UrgenŃe familiare, sănătate, copii
18 25 33
Nu ştie încă 4 - 3
Total 100 100 100
Baza 1.040 160 67
Fonduri pentru copil la majorat
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
13
Cota surselor de finanțare din totalul resurselor de investiții pentru îmbunătățire locativă
Interpretare
Tiparul general al surselor de finanțare pentru investiții locative se schimbă. Cota economiilor pentru finanțare scade în timp ce cota creditului pare să crească
% = cotă din mențiuni
Creditul vs. alte surse pe principalele tipuri de investițțțții
Investitii locative
Cumpărare Renovare % %
Economii 28 41
Venituri 22 29
Credit 50 30
Total 100 100
45%36%
24%
27%
31% 37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015
Venituri curenteEconomii Credit
% = cotă din mențiuni
Cota globală a surselor
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
În ciuda faptului c ă,Un român are aproximativ jumatate din salariul brut
al unui slovac, al unui ceh sau al unui croat …
Sursa: Cercetare BCR
15
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
18.91
2.54 2.83
15.69
3.40 2.97
18.07
3.11 3.04
22.18
3.97 2.50
21.86
4.02 2.70
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Paint, indoor use (10 l) Silicone (300 ml) Cement (25 kg)
Costurile materialelor (euro)
Bulgaria Croatia Romania Slovenia Slovakia
Silicon (300 ml) Ciment (25 kg)Vopsea, materiale utilizabile in interior (10l)
187%118% 123% 105%
197%126%
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Euro area (19countries)
Czech Republic Croatia Hungary Austria Slovakia
De asemenea, România are un nivel similar al pre Ńurilor de consum al gospodariilor fa Ńă de Cehia, Croa Ńia, Slovacia ( Romania=100% )
Zona Euro (19 tari)
... Unele materiale de construc Ńie folosite în renovarea caselor au costuri similare cu cele din Ńările din regiune
Sursa: Cercetare BCR
16
IRSOP Market Research & Consulting Ltd.
CONCLUZIE - Investitia statului in prima de stat, se multiplica de circa 3 ori cu efecte benefice pentru romani, conform Asociatiei Bancilor pentru Domeniul Locativ
din Romania (ABDLR)
� La nivelul sistemului de economisire creditare din Romania sunt peste 500.000 clienti
� 40% din gospodariile din Romania necesita reparatii, iar 52% dintre acestea sunturgente, Romania are cel mai invechit fond locativ din Uniunea Europeana, conform EUROSTAT
� Investitia statului prin prima de stat se multiplica de circa 3 ori, cu efecte in salarii, taxe si impozite, stimulare productie si consum materiale de constructie , manopera, in paralel cu sustinerea unui vector de crestere economica pentru Romania
� Circa 4.3 miliarde de RON din sumele economisite ar putea fi investite in domeniullocativ de catre clienti, prin intermediul bancilor pentru locuinte, in urmatorii cinciani, daca sistemul ar functiona normal
� 580.000 familii de romani planifica imbunatatiri locative in urmatorii 5 ani * • Principala sursa de finantare a investitiilor in domeniul locativ o reprezinta economiile populatiei (40%), urmata de credite (30%) *
* Conform studiilor IRSOP
17