Cercetare de piata - gate.com.ro

Cercetare de piataAprilie 2011

SUMAR

1. Obiectivele cercetarii

2. Descriere pietei mass media din Romania

3. Obiceiuri de consum media

4. Nevoi specifice culturii manageriale in mass media

Obiectivele Cercetarii

1. Identificarea celor mai importanti playeri de pe piata media din Romania

2. Analiza succinta a pietei: publicitate, tiraje, audienta

3. Analiza evolutiei celor mai importante branduri media din Romania

4. Identificarea domeniilor si niselor cu potential de afaceri in media

5. Identificarea de oportunitati prin analiza obiceiurilor de consum

6. Identificarea intereselor specifice ale profesionistilor de media privind cultura

manageriala

Grup Media Agentie stiriTV Presa Scrisa Radio Internet

Pro TVPro TV, Acasa, Pro

Cinema, MTVPro FM, Infopro

Mediafax Group

(PUBLIMEDIA)Mediafax

Ziarul Financiar, Pro

Sport, CSID, The One,

Pro TV Magazin,

Business Magazin, Pro

Motor, Time Out

Media Pro

Interactiv

Intact

Antena 1, Antena 2,

Antena 3, Euforia,

GSP TV

Jurnalul National,

Gazeta Sporturilor,

Saptamana Financiara,

Financiarul, Top Gear,

Good Food,

Confidential

Radio ZU,

Romantic FM

Interact

Interactive

Pro Sieben Sat 1 Prima TV, Kiss TVKiss FM, Magic

FM, Rock FM

onefm.ro,

myvideo.ro

Realitatea Media NewsIn

Realitatea TV,

Money Channel,

Cinestar

Academia Catavencu,

Money Express

Realitatea FM,

Gold FM,

Guerrilla

F5 Webcorp

NationalNational TV, N24

Pus

National FM,

Favorit FM

PLAYERI – GRUPURI MEDIA

PLAYERI – COMPANII DE PUBLISHING

Adevarul Holding

Adevarul, Adevarul de seara, Dilema Veche, Click!, Dilemateca, Foreign Policy, OK!, Tango

Medien Holding (ex Societatea R)

Romania libera, Caminul, Casa mea, Domus, Planul casei mele, Unelte si Echipamente

Ringier

Libertatea, Unica, Joy, Lumea Femeilor, Bravo, Tango, Bolero, Libertatea pentru Femei, TV

Satelit, TV Mania, AutoBild

Sanoma Hearst

Cosmopolitan, FHM, Esquire, Harper's Bazaar, Beau Monde, Marie Claire, Etory, Casa si

gradina, Mami, Femeia de azi, Femeia, Auto Motor si sport, Miresici, Mamica de azi

Burda

Burda, Ioana, Cool Girl, Casa de vacanta, Casa lux, Perfect pentru casa mea, Practic in

Bucatarie, Gradina mea de vis

Edipresse

Avantaje, Elle, Viva!, Elle Man, Look, Popcorn, Baby, Psychologies, Povestea mea

Liberis GQ, Glamour, Prevention

Cancan Cancan, Ciao!

Maxim InStyle, Playboy, Man's Health

ALTI PLAYERI IMPORTANTI

TRUST TV INTERNET

Kanal D Kanal D

B1 TV B1 TV

Etno Etno TV, Taraf, Romania Ta

TVR TVR1, RVR 2, TVR 3, TVR Cultural

Internet Corp wall-street.ro, 9am.ro, kudika.ro, garbo.ro, envy.ro

Hothews hotnews.ro

Activesoft ziare.com, ele.ro. 220.ro, studentie.ro

TRUSTURI MARI DIN PRESA LOCALA

Alpha Product Print Glasul Maramuresului

Anotimp Casa de Presa si Editura -

Oradea Crisana

Casa de Presa si Editura Tribuna - Sibiu Tribuna

Double P Media Obiectiv Vocea Brailei

Grupul de Presa Medianet - Iasi Ziarul de Iasi

Europa Press Agenda

Inform Media

Arad Expres, Cluj Expres, Cuvantul liber, Hunedoara Expres, Jurnal Banatean,

Publitim - editie de Arad, Publitim editie de Hunedoara, Jurnal Aradean, Bihari Naplo,

Jurnal Bihorean, Publitim, Szatmari Friss Ujsag, Timis Expres, Jurnal de Caras-

Severin

Interpress - Suceava Monitorul de Suceava

Media Sud Management Gazeta de Sud

Media Uno Monitorul de Vrancea

Mediamov 24 FUN

Mediapress - Botosani Monitorul de Botosani

Monitorul Expres - Brasov Monitorul Expres

Sam Grup Consulting Szatmari Magyar Hirlap

Sapte Nopti Sapte Seri

Solpress - Satu Mare Informatia Zilei

Son Management Sibiu 100%

Trustul de presa Dunarea de Jos - Galati Viata Libera

Unirea Pres Unirea

Zile si Nopti Media Shop Zile si Nopti

VENITURI DIN PUBLICITATE

308 milioane € in 2010, in scadere dramatica cu 11% fata de anul 2009, si 43% fata de 2008

Dupa 6 ani consecutivi de crestere a pietei de publicitate, una dintre cele mai mari cresteri din Europa,

veniturile au scazut dramatic in ultimii 2 ani, ajungand sub nivelul din 2006

Sursa: Initiative Media

Total TV Print Radio Outdoor Internet&cinema

2003 179 88 58 12 20 2

2004 216 113 62 14 25 2

2005 277 159 66 17 31 4

2006 369 229 71 23 40 6

2007 482 306 79 30 56 9

2008 540 337 82 35 70 16

2009 339 222 37 25 42 13

2010 308 209 27 23 35 14

0

100

200

300

400

500

600

VENITURI DIN PUBLICITATE

TV-ul ramane mediul favoriti pentru advertisei, cu 69% din piata totala de publicitate

Cu exceptia internetului, toate mediile (TV, radio, print, outdoor) inregistreaza scaderi foarte

mari in 2009 si 2010, ajungand sub nivelul pietei din 2006

INTERNETUL este singurul mediu care inregistreaza cresteri, chiar in plina criza economica

Sursa: Media Fact Book 2010

TV

68%

Print

9%

Radio

7%

Outdoor

11%

Internet,

cinema

5%

Venituri din publicitate - 2010

TRUSTURI DE PRESA – EVOLUTIE TIRAJE BRUTE

-59%

-48%

-36%

-21%

-20%

-18%

-16%

-16%

-15%

-11%

-11%

-7%

1%

22%

69%

Cancan Media

Editura Intact

Ringier

Edipresse

Sensiblu

Confort Media

Publimedia

Egmont Romania

Burda

Sanoma Hearst

Societatea R

Kopa Publicatii

Adevarul

Zile si Nopti Media Shop

Pressworks

Q3/2010 vs Q3/2009 (top 15 trusturi)

Adevarul32%

Ringier13%

Burda8%

Sanoma Hearst7%

Editura Intact5%

Publimedia3%

Edipresse3%

Societatea R2%

Kopa Publ2%

Zile si Nopti2%

Cancan M; 2%Confort M; 1%

Pressworks; 1%Sensiblu; 1%

Egmont; 1%

Altii15%

Other21%

Cota de piata (Q3/2010)

Volumul total de copii tiparite a scazut cu 23%, pe fondul

reducerii numarului de titluri auditate BRAT (de la 272 la 223)

Sursa: BRAT

Numarul de abonamente pe intreaga piata a scazut cu 23%

Sursa: BRAT-71%

-28%

-25%

-16%

-13%

-5%

-3%

-2%

-1%

0%

5%

6%

8%

15%

Ringier

Media Sud Management

Editura Reader`s Digest

Adevarul

Editura Intact

Edit UDV HIRADO

Timpress - Timisoara

Burda

Unirea Pres

Inform Media

Publimedia

Societatea R

Solpress - Satu Mare

Taifasuri Media


Adevarul16%

Publimedia9%

Inform Media9%

Ed Reader`s Digest

8%

Editura Intact8%

Societatea R6%

Ringier6%

Burda4%

Media Sud M3%

Unirea Pres3%

Ed EVZ&Capital; 3%

Solpress-SM; 3%

Ed UDV HIR; 2%Timpress-TM;

2%Taifasuri M; 2%

Altii16%

Other29%


TRUSTURI DE PRESA – EVOLUTIE ABONAMENTE

-36%

-34%

-32%

-30%

-28%

-27%

-24%

-21%

-19%

-17%

-12%

-6%

-5%

37%

Editura Intact

Ringier

Liberis Publications

Cancan Media

Edipresse

Burda

Societatea R

Sanoma Hearst

Publimedia

Publicatiile Flacara

Egmont Romania

Adevarul

Attica Media RMN

Pressworks


Adevarul22%

Ringier17%

Burda13%

Sanoma Hearst11%

Editura Intact5%

Edipresse4%

Publimedia4%

Cancan Media3%Egmont

2% Pressworks2%

Societatea R; 2%

Ola Publish; 1%Publ Flacara; 1%

Liberis; 1%

Attica M; 1%

Altii10%

Other16%


Vanzarile la chiosc pe intreaga piata au scazut cu 25%

Sursa: BRAT

TRUSTURI DE PRESA – VANZARI LA CHIOSC

Sursa: BRAT

TOP 20 TRUSTURI DE PRESA

56%54% 53% 53%

49% 49%

44% 44% 44% 43% 42% 42%40%

39%

35%33% 32%

29%

25%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Retur Q3/2010 (%)

Su

rsa

:BR

AT

SE

GM

EN

TE

DE

PIA

TA

-E

vo

luti

a t

iraje

lor

in Q

3 (

2010 v

s 2

009)

-84%

-66%

-43%

-38%

-36%

-32%

-30%

-29%

-26%

-26%

-24%

-23%

-22%

-20%

-20%

-19%

-16%

-15%

-12%

-12%

-8%

-8%

-6%

-1%

1%

stiinta

copii

femei mid market

ghiduri de timp liber

saptamanal

economice

femei mass market

it&c

cotidian

barbati

femei up market

deco

auto

tabloid

local

sport

sanatate&parenting

culinara

ghid tv

adolescenti

turism

diverse

shopping

people&gossip

satira

Total vanzari

-85%

-67%

-63%

-50%

-49%

-36%

-35%

-32%

-31%

-30%

-30%

-27%

-25%

-25%

-22%

-20%

-18%

-16%

-15%

-12%

-11%

-1%

2%

2%

3%

32%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%

stiinta

copii

ghid tv

economice

femei mid market

saptamanal

deco

sport

cotidian

femei mass market

it&c

barbati

auto

femei up market

supliment ghid tv

tabloid

sanatate&parenting

culinara

local

adolescenti

turism

people&gossip

ghiduri de timp liber

satira

diverse

shopping

Copii difuzate

Sursa: BRAT

PRESA ECONOMICA

11,089 8,615 7,221 4,332 3,507 2,697 1,237

-21%

-42%

-21%

161%

-11%

27%

81%

-80%

-30%

20%

70%

120%

170%

220%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Ziarul Financiar

Capital Business Magazin

Saptamana Financiara

Money Express

Financiarul Forbes Romania

Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)

VANZARI LA CHIOSCABONAMENTE

13,071 4,868 3,635 1,579 1,273 1,134 1,089

-20%-22%

-18%

24%

-18%

-30%

-14%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000


Forbes Romania

Capital Money Express

Business Magazin

Ziarul Financiar

Financiarul


Sursa: BRAT

PRESA QUALITY


28,824 14,299 13,910 6,730 6,461 3,136

5%

-20%

-56%

-18%-13%

-62%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Romania Libera

Jurnalul National

Adevarul Evenimentul Zilei

Gandul Curierul National


77,095 31,775 13,273 6,069 5,777 71

-3%

-16%

-45%

-52%

-8%

-90%

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Adevarul Jurnalul National

Evenimentul Zilei

Romania Libera



Sursa: BRAT

PRESA SPORTIVA


8,401 2,549 13

120%

-41%

-100%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

PRO Sport Gazeta Sporturilor Fanatik


39,384 30,638 26,721 1,689

-30% -29%

-17%

-68%

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Gazeta Sporturilor PRO Sport Gazeta Sporturilor de Duminica

Fanatik


Sursa: BRAT

PRESA TABLOIDA


29,919 13,508 2,233

61%

-62%

-14%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Click Libertatea CANCAN


163,303 112,967 53,287

-11%

-25%

-34%

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Click Libertatea CANCAN


Sursa: BRAT

REVISTE GLOSSY FEMEI

– MID MARKETTOTA L DIFUZAT

27

,02

6

22

,51

0

19

,87

2

18

,17

6

16

,16

6

15

,85

8

15

,51

1

8,6

77

-16%

-32%

-44% -44%

-15%

-41%

-38%

-21%

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Cosmo Unica Joy Glamour CSID Avantaje Femeia Prevention


Sursa: BRAT


– UP MARKETTOTA L DIFUZAT

17

,29

7

16

,84

8

14

,11

3

12

,99

9

12

,75

8

11

,09

8

10

,13

1

5%

-16%

-35%

-27%

-6% -8%

-32%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Elle Marie Claire Beau Monde InStyle The One Harper`s Bazaar

Tabu


Sursa: BRAT

REVISTE AUTO

TOTA L DIFUZAT

12,049 11,934 6,543 5,634

-14% -15%

-18%

-3%

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Auto Motor si Sport BBC Top Gear Autoshow ProMotor


Sursa: BRAT

REVISTE GHIDURI TV

TOTA L DIFUZAT

58,786 56,279 36,004

-17%

-5%

-14%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

TVMania PRO TV Magazin TV Satelit


Sursa: SNA

AUDIENTA – COTA DE PIATA PE TRUSTURI DE PRESA (%)

Adevarul 22.3%

Ringier 14.2%

Editura Intact 12.3%

Burda 10.7%

Sanoma Hearst 8.1%

Publimedia 7.6%

Cancan Media 3.8% Edipresse

2.7%Publ Flacara

2.4%Societatea R 1.8%

Ed EVZ&Capital

1.6%

Ola Publish 1.1%

Attica M 0.8%

Altii 8.2%

Other 14.2%

Sursa: SNA

*procentul total de cititori din univers care au auzit de cel putin un titlu publicat de trustul respectiv

NOTORIETATEA* PE TRUSTURI DE PRESA (%)

61.7%

71.3%

80.3%

84.6%87.1%

91.0%94.7% 96.0% 96.6%

97.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Publicatiile Flacara

Edipresse Societatea R

Cancan Media

Burda Sanoma Hearst

Publimedia Ringier Editura Intact

Adevarul

Sursa: SNA

CITITORI EXCLUSIVI / UNICI

3,813,000

3,010,000

2,669,000

2,222,000

2,014,000 1,923,000

1,147,000

784,000 753,000

553,000

9.8%

7.1% 7.5% 7.5%

5.7%4.9%

4.4%3.8% 5.6%

3.6%

Adevarul Ringier Ed Intact Burda Publimedia Sanoma Cancan Edipresse Publ Flacara Societatea R

Cititori unici (cel putin un titlu al companiei…)

Cititori exclusivi (%) (doar titluri ale companiei…)

Sursa: SNA

POZITIONAREA TRUSTURILOR IN FUNCTIE DE TIPUL DE AUDIENTA –

ESOMAR AB vs. VARSTA

Adevarul

Ed Intact

Ringier

Publimedia

Sanoma

Burda

Cancan

Societatea REdipresse

Publ Flacara

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Esomar AB (%)

Varsta

Sursa: SNA

PRESA ECONOMICA

AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE

245,000

191,000 185,000

171,000

74,000

42,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


Capital Ziarul Financiar Financiarul Business Magazin

Money Express

Sursa: SNA

PRESA QUALITY


631,000 588,000

391,000

185,000

149,000 133,000

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Adevarul Jurnalul National

Evenimentul Zilei

Romania Libera


Sursa: SNA

PRESATABLOIDA


1,258,000 1,183,000

850,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Click Libertatea Cancan

Sursa: SNA

PRESA SPORTIVA


716,000 665,000

578,000

224,000

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Gazeta Sporturilor Gazeta Sporturilor De Duminica

Pro Sport Adevarul Sporturi

Sursa: SNA

REVISTE GLOSSY FEMEI –

MID MARKET


479,000

410,000

210,000

199,000

194,000

98,000 88,000

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Sursa: SNA


– UP MARKET


127,000

95,000

86,000 54,000

38,000 37,000

22,000

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Tabu Elle The One Tango Beau Monde In Style Marie Claire

Cititori pe aparitie (iul09-iul10)

Sursa: SNA

REVISTE AUTO


319,000 292,000

116,000

108,000

65,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

ProMotor Auto Motor Si Sport

BBC Top Gear Autoshow Autobild

Sursa: SNA

REVISTE GHIDURI TV


713,000 494,000

380,000

314,000

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Pro Tv Magazin Revista De Film Hbo Tv Satelit Tvmania

Sursa: SNA

REVISTE BUCATARIE


994,000

530,000

445,000

402,000

332,000

252,000

34,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Practic In Bucatarie

Click Pofta Buna

Ioana Secretele Bucatariei

Bucataria Pentru Toti

Bucataria De Azi

Jurnalul De Bucatarie

Bbc Good Food

Sursa: SNA

REVISTE Home & Deco


406,000

235,000

194,000 193,000

162,000

138,000

115,000

90,000

89,000

66,000

45,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Sursa: SATI

TOP 20 TRUSTURI WEB: EVOLUTIE AUDIENTA MAR10 – AUG10 vs. SEP09 - FEB10

-15%

-13%

-13%

-12%

-12%

-11%

-10%

-6%

-4%

1%

2%

2%

2%

5%

5%

7%

7%

8%

12%

19%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Antena 3

ARBOinteractive

Mediacafe Interactive

Neogen

Ejobs Group

Catavencu

Internet Corp

Inform Media

Ad Evolution

PRO TV

Trilulilu

SoftNews NET

Hotnews.ro

Intact Interactive

Medianet

Cancan Media

Ringier Romania

Apropo Media

Imedia Plus Group

Adevarul Holding

Vizitatori unici

-30%

-18%

-8%

-5%

-3%

-1%

-1%

-1%

-1%

0%

3%

13%

13%

15%

17%

21%

22%

28%

29%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Mediacafe Interactive

Orange Romania

ARBOinteractive

Internet Corp

Catavencu

Neogen

Ad Evolution

PRO TV

Ringier Romania

mobile.international GmbH

Ejobs Group

Trilulilu

Intact Interactive

Inform Media

Cancan Media

Medianet

Imedia Plus Group

Adevarul Holding

Apropo Media

Afisari

Sursa: SATI

TRUSTURI WEB: COTA DE PIATA (%)

Vizitatori unici Afisari

ARBOint10.5%

Apropo9.1%

PRO TV8.2%

Ad Evolution4.8%

Intact Int4.7%

Internet Corp4.2%

Catavencu4.1%

Ringier4.1%

Inform4.0%

Trilulilu3.5%

Imedia Plus 3.3%

Adevarul 3.1%Neogen 3.1%

SoftNews 2.7%

Cancan 2.6%

Altii28.0%

Other42.8%

ARBOint61.3%

Neogen7.3%

Apropo2.8%

PRO TV2.6%

Visual Soft 2.1%

Trilulilu1.9%

Ringier1.6%Inform

1.6% Intact Int1.5%

Mediacafe Int

1.4%Ad Evol 1.4%

Imedia Pl 1.3%

Ejobs Gr 1.2%Cancan 1.2%mobile.int

1.2%

Altii9.6%

Other15.9%

Sursa: SATI

HARTA DE POZITIONARE TRUSTURI WEB: ESOMAR AB vs. VARSTA

ARBOint

Apropo

PRO TV

Ad Evol

Intact Int Internet Corp

CatavencuRingier

Inform

Trilulilu

31%

33%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

32.0 33.0 34.0 35.0

Esomar AB (%)

Varsta

Sursa: SATI

SITE-URI ECONOMICE, MEDIA PE SAPTAMANA

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

122,000 113,000 100,000 76,000 50,000 23,000 21,000 18,000 18,000

1,110,000

716,000 606,000

424,000

248,000 172,000

106,000 127,000 78,000


Sursa: SATI

SITE-URI DE STIRI GNERALE, MEDIA PE SAPTAMANA

-500,000

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

321,000 233,000 231,000 216,000 188,000 182,000 142,000 137,000 121,000 85,000 58,000 9,000

4,254,000

2,114,000

2,891,000

1,744,000 1,921,000 1,661,000

1,097,000 1,566,000

984,000 789,000 591,000 134,000


Sursa: SATI

SITE-URI DE SPORT, MEDIA PE SAPTAMANA

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

gsp.ro sport.ro prosport.ro liga2.ro onlinesport.ro ygsp.ro sport365.ro

413,000 345,000 288,000 40,000 36,000 36,000 15,000

7,034,000

5,915,000 5,613,000

443,000 547,000 256,000 182,000


Sursa: SATI

SITE-URI DE AUTO, MEDIA PE SAPTAMANA

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

promotor.ro automarket.ro masini.ro topgear.ro

114,000 92,000 32,000 10,000

2,222,000

1,435,000

286,000 110,000


Sursa: SATI

SITE-URI PENTRU FEMEI, MEDIA PE SAPTAMANA

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

273,

000

182,

000

77

,00

0

69,0

00

56,0

00

48

,00

0

42,0

00

39

,000

32,0

00

30

,000

29,0

00

24,0

00

22,0

00

20,0

00

17,0

00

14,0

00

3,25

5,00

0

1,7

37,0

00

694,

000

660,

000

345,

000

265,

000

372,

000

340,

000

253,

000

184,

000

320,

000

264,

000

116,

000

253,

000

156,

000

166,

000


97% dintre romanii din universul urban urmaresc o data pe saptamana sau mai

des cel putin un canal de informare

"…ma uit la TV" "… citesc ziare/reviste"

"… ascult radio" "… navighez pe internet"

"… merg la cinema"

87%78%

66%

49%

4%

89%77%

67%

54%

4%

90%78%

68%58%

4%

2008

2009

2010

Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA, Univers: Urban 50k+, 14-64 ani

TOP 20 SUBIECTE DE INTERES IN ZIARE SI REVISTE

Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA, Univers: Urban 50k+, 14-64 ani

20%

20%

19%

17%

15%

15%

15%

15%

15%

14%

13%

13%

13%

12%

12%

11%

11%

11%

11%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Alimentatie

Medicina Si Sanatate

Stiri / Evenimente Locale

Stiri Din Fotbalul Romanesc

Programul Tv

Retete Culinare

Horoscop

Stiri Nationale

Moda/Cosmetica/Frumusete

Teste/Jocuri/Rebus/Cuv Incruc

Stiri Din Fotbalul Internation

Internet

Stiri Sportive/Nu Din Fotbal

Ingrijirea Si Educatia Copiilor

Slabire Si Dieta

Recomandari Tv

Fitness Si Intretinere

Stiri Cu Vedete Si Celebritati

Stiri Internationale

Interv Cu Vedete Si Celebritati

CHELTUIELI LUNARE CU PRESA

Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA

0 Ron/Nu Am Cumparat Nici O

Public14%

0.1 - 2 Ron4%

2.1 - 6 Ron12%

6.1 - 10 Ron17%10.1 - 20 Ron

22%

20.1 - 50 Ron19%

Peste 50 Ron8%

Nu Stiu4%

Dezvoltarea produselor de nisa, cu continut specializat

Expansiunea online, genereaza audiente foarte mari, la costuri relativ mici

Noile tehnologii (ipad, mobil) ofera numeroase oportunitati pentru presa scrisa si nu

numai

Magnaglobal prognozeaza in anii urmatori ca Romania va fi in topul tarilor europene cu

cele mai mari mari rata de crestere a veniturilor din publicitate

Inchiderea numeroaselor produse media din ultimii ani au creat suficient loc pentru idei

noi, inovatoare

In vederea identificarii nevoilor specifice de educare ale managerilor de media, am

desfasurat o cercetare de piata bazata pe un chestionar succint

La chestionar au raspuns 15 dintre cele mai importante trusturi de presa (IMM-uri) din

Romania, nationale si locale

Cele 15 companii respondente reprezinta un esantion reprezentativ pentru industria

media intrucat cumuleaza:

Peste 2200 angajati in mass-media (~6% din totalul de 39.000 de angajati in

aceasta industrie)

Peste 200 persoane implicate in managementul companiilor de media

Ca regula generala, au fost intervievati: directorul de resurese umane si directorul

general al companiilor respective; chestionarele au fost completate prin e-mail, telefonic

si face to face

REZULTATE

Exista in compania dvs. manageri/sefi de departament cu studii de management

specializate pe industria MEDIA?

47% dintre companiile respondente nu au in organigrama manegeri cu studii

specializate in media nevoia cruciala a unei scoli de business in media

NU 47%

Da, între 1-3 persoane

33%

DA, între 4-10 persoane

20%

DA, peste 11 persoane

0%

REZULTATE

In ce masura considerati ca este nevoie de un program de educare dedicat managerilor

din companiile media, cu traininguri, aplicatii si studii de caz adaptate industriei?

100% dintre companiile respondente recunosc ca este nevoie (in foarte mare si

mare masura) de un program specializat pentru managerii de media

În foarte mare măsură

80%

În mare măsură

20%

În mică măsură

0%

Deloc 0%

REZULTATE

In ce masura considerati ca un astfel de program adaptat realitatilor de management din industria

media ar spori calitatea muncii managerilor si implicit performantele companiei dvs?

100% dintre companiile respondente recunosc ca un astfel de program de management ar spori

(in foarte mare si mare masura) calitatea muncii managerilor si performantele companiei

În foarte mare

măsură 47%În mare

măsură 53%

În mică măsură

0%

Deloc 0%

REZULTATE

Compania dvs. ar încuraja implicarea

managerilor săi într-un astfel de program de

educare?

64% dintre companiile respondente ar

incuraja cu siguranta participarea

managerilor lor la un astfel de program

Cu siguranţă

DA 64%

Probabil DA

36%

NU0%

Care este perioada optimă de timp pe care

managerii companiei dvs. îl pot aloca unui astfel

de program, fără a le fi afectată activitatea?

47% dintre companiile respondente ar

prefera programele scurte, de 3-5 zile

mai puţin de 3 zile

lucrătoare 20%

între 3-5 zile

lucrătoare 47%

între 5-10 zile

lucrătoare0%

participarea nu este influenţat

ă de durata

programului…

REZULTATECare sunt abilitatile pe care compania dvs le-ar aprecia la angajatii sai, ca urmare a absolvirii

unui astfel de program?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Identificarea de noi oportunităţi de afaceri

Definirea strategiei de marketing a companiei şi coordonarea eficientă a campaniilor

Puterea de a anticipa

Cultivarea gândirii strategice

Interpretarea situaţiilor financiare şi gestiunea bugetului

Management modern: analiză, planificare, gestionare, etc

Susţinerea lucrului individual şi în echipă

Capacitatea de a pune ideile în practică

Creativitate, inovaţie, iniţiativă

Asumarea riscurilor

Conducerea eficientă a oamenilor: delegare, educare, evaluare, etc.

Calităţi de negociere

60%

67%

73%

40%

40%

60%

20%

40%

40%

33%

53%

27%

Cele mai apreciate calitati manageriale solicitate de companii, vor putea fi asimilate in

urma cursurilor alese depntru programul “ Antreprenoriat si inovatie in mass-media”:

Conducerea eficienta a oamenilor: delegare, educare, evaluare –> cursul de

LEADERSHIP

Management modern: analiza, planificare, gestionare –> cursul de Strategii

antreprenoriale pentru companiile media

Puterea de a anticipa cursul de Strategii antreprenoriale pentru companiile

media

Definirea strategiei de marketing a companiei si coordonarea eficienta a

campaniilor –> cursul de Marketing pentru companiile media

Identificarea de noi oportunităţi de afaceri –> prin cursul Antreprenoriat si

Modele Inovatoare in Media

Companiile care au raspuns la chestionar:

Publimedia International

Sanoma Hearst Romania

Edipresse AS Romania

Romania Libera

APEL

Hotnews.ro

Dogan Media

Grupul Mediapress

Grupul de Presa SEMNAL

Gazeta de Olt

Trustul de Presă “Dunărea de Jos”

Media Sud Management

Bloom Press

Double P Media

SIMAR SRL Zalau

Date post:	03-Jan-2017
Category:	Documents
Upload:	hathu
View:	228 times
Download:	0 times

Cercetare de piata - gate.com.ro

Documents