63.6
%63
.1%
73.8
%
13.8
%11
.3%
12.0
%
20.2
%16
.8%
19.7
%
14.4
%19
.7%
20.8
%
12.8
%20
.3%
23.7
%
20.2
%19
.7%
16.6
%
15.9
%20
.7%
23.7
%
30.9
%22
.9%
21.0
%
35.8
%35
.4%
33.8
%
cont bancar
18-24 ani 2018 25-55 ani 2018 25-55 ani 2016
credite investițiiimobiliare
credite investițiiîn afaceri
pensii private credit investițieîn teren
fonduri de investiții
asigurare de viață cu pensie
aur, obligațiuni investiții carecresc în timp
Banii, românii & Investițiile
Unde se duc banii suplimentari, când se duc
49.6
%67
.4%
13.2
%11
.2%
21.2
%16
.1%
19.6
%18
.6%
53.0
%8.
6%
20.6
%19
.6%
19.2
%20
.2%
20.4
%19
.9%30
.0%
31.8
%
cont bancar
utilizatori non-utilizatori
credite investițiiimobiliare
credite investițiiîn afaceri
pensii private credit investițieîn teren
fonduri de investiții
asigurare de viață cu pensie
aur, obligațiuni investiții carecresc în timp
Banii, românii & Investițiile
Unde se duc banii suplimentari, când se duc în funcție de experiențele financiare
Banii, românii & Investițiile
De unde provin riscurile și temerile de zi cu zi?
• Stabilitatea financiară a familiei (stabilitatea jobului, creșterea costurilorlunare, creșterea ROBOR, creșterea Euro etc.)
• Sănătate
• Copii (viitor, educație, sănătate și oportunități)
• Stabilitatea la nivel național (instabilitatea politică și socială, stareaeconomiei)
• Scop în viață (temeri legate de atingerea propriilor obiective personale șiprofesionale)
• Situația la nivel regional/internațional (conflict militar în regiune, Rusia)
Banii, românii & Investițiile
Ce vă sperie cel mai mult?
37.6
%41
.5%
46.1
%
11.6
%7.
5%7.
8%12.5
%16
.0%
11.9
%
18.5
%20
.7%
17.4
%29.1
%32
.5%
31.7
%
33.1
%28
.6%
32.7
%
37.4
%32
.6%
31.5
%
o nouă crizăfinanciară
lipsa de stabilitate a
mediului social/politic
lipsa de stabilitate a locului de
muncă
posibilitatea unei
boli/accident
creșterea cursului valutar
ratele bancare criteriile de acordare a creditelor
18-24 ani 2018 25-55 ani 2018 25-55 ani 2016
cont bancar
18-24 ani 2018 25-55 ani 2018 25-55 ani 2016
investești înproprietăți
îți mai iei un serviciu
ții bani în casă îți asiguri mai multe surse de venit
investești într-opensie privată
investești înfonduri de investiții
îți asiguri bunurile faci un mixde economisire
investiții carecresc în timp
69.1
%70
.7%
67.7
%
42.8
%41
.4% 50
.7%
31.2
% 40.0
%38
.7%
38.8
%37
.8%
31.1
%
34.6
%28
.2%
22.8
%
25.7
%29
.2%
27.2
%
15.9
% 27.5
%18
.3%
12.5
%17
.3%
17.4
%
15.9
%16
.3%
18.6
%
10.7
%12
.7%
15.5
%
12.8
%12
.1%
14.2
%
planificicheltuielile
Banii, românii & Investițiile
Cum îți poți menține stabilitatea financiară și evita riscurile
cont bancar investești înproprietăți
îți mai iei un serviciu
ții bani în casă îți asiguri mai multe surse de venit
investești într-opensie privată
investești înfonduri de investiții
îți asiguri bunurile faci un mixde economisire
investiții carecresc în timp
67.6
%71
.3%
34.8
% 43.7
%
40.9
%38
.0%
40.8
%37
.1%
22.4
% 31.2
%
32.2
%27
.6%
30.4
%24
.2%
43.2
%8.
3% 16.4
%16
.2%
17.8
%10
.7%
11.8
%12
.4%
planificicheltuielile
utilizatori non-utilizatori
Banii, românii & Investițiile
Cum îți poți menține stabilitatea financiară și evita riscurile în funcție de experiența financiară
Banii, românii & Investițiile
Economisire - Investiții - Protecție financiară
Economisirea este rudimentară. Bazată pe retenție financiară și nu necesită cunoștințe financiare
Investițiile necesită proactivitate și spirit antreprenorial. Sunt centrate pe ideea de creștere și dezvoltare financiară
Protecția financiară se realizează și prin economisire și investiție și instrumentul financiar asociat spontan este asigurarea de orice tip
Banii, românii & Investițiile
Pensia privată este asociată cu protecția financiară, economisirea și investițiile
1. protecție financiară - grija pentru viitor
2. economisire - pun bani deoparte forțat
3. investiție - banii puși deoparte aduc profit
afacere proprie terenuri case/apartamente
investiții nespecifice
fonduri de investiții
aur pensie privată proprietăți artă asigurări
26.3
%26
.4%
26.1
%
18.3
%13
.5%
15.6
%
7.0%
11.2
%
12.1
%
6.7%
8.4%
4.8%
5.8%
6.7%
6.5%
1.8%
5.8%
5.7%
6.7%
4.9%
3.2%
4.0%
5.3%
4.3%
1.8%
2.1%
2.8%
2.1%
1.9%
2.6%
2.1%
1.5%
1.7%
0.6%
1.1%
1.3%
obligațiuni de stat
imobiliar
18-24 ani 2018 25-55 ani 2018 25-55 ani 2016
Banii, românii & Investițiile
Cea mai bună metodă de a gestiona banii în plus
afacere proprie terenuri case/apartamente
investiții nespecifice
fonduri de investiții
aur pensie privată proprietăți artă asigurări
28.6
%25
.7%
13.8
%14
.4%
7.2%
11.6
%
6.8%
8.6%
5.2%
7.0%
15.0
%2.
1% 5.2%
5.2%
4.0%
5.4%
1.8%
2.2%
2.4%
1.8%
1.4%
1.7%
2.0%
0.7%
obligațiuni de stat
imobiliar
utilizatori non-utilizatori
Banii, românii & Investițiile
Cea mai bună metodă de a gestiona banii în plus în funcție de experiența financiară
Banii, românii & Investițiile
Ce credeți despre banii puși în fonduri de investiții?
4.6% 7.7% 9.4%
6.7%
12.2
%7.
2%15.6
%12
.0%
12.8
%
16.5
%17
.9%
16.5
%24.2
%18
.2%
14.6
%26.9
%26
.1%
24.3
%
este înțeleptprea mari
riscurile și nu merită
mai eficienți decât în depozite bancare
profitabil pentru
fonduri, nu pentru
investitor
te protejează de dobânzile
scăzute
riscuri mari, dar merită
efortul
18-24 ani 2018 25-55 ani 2018 25-55 ani 2016
Banii, românii & Investițiile
Ce credeți despre banii puși în fonduri de investiții,în funcție de experiența financiară?
utilizatori non-utilizatori
6.6%
7.4%14
.2%
10.5
%
3.6%
15.3
%
34.2
%12
.5%
2.2%
24.3
%38,4
%22
,4%
este înțeleptprea mari
riscurile și nu merită
mai eficienți decât în depozite bancare
profitabil pentru
fonduri, nu pentru
investitor
te protejează de dobânzile
scăzute
riscuri mari, dar merită
efortul
69.2
%48
.1%
49.2
%
4.6%
2.3%
2.4%10
.8%
5.1%
5.4%9.
2%6.
3%6.
5%6.2%
7.6%
7.6%
3.1% 9.
1%8.
7%
7.7% 13
.2%
12.9
%
12.3
% 21.9
%21
.4%
13.8
%43
.1%
41.6
%
pensie privată obligatorie (pilonul II)
18-24 ani 2018 25-55 ani 2018 25-55 ani 2016
fonduri deinvestiții
credit imobiliar asigurare de viață cu pensie
pensie privată facultativă (pilonul III)
credite bancare pentru terenuri
alte tipuride investiții
credit bancar pentru investiții
investiții carecresc în timp
II III
Banii, românii & Investițiile
Ce alte produse financiare folosiți, în afara celor clasice (cont curent sau de economii)?
Banii, românii & Investițiile
35.2%
18-242018
28.5%
25-552018
55.5%
25-552016
De ce nu ați investi în fondurile de investiții?
“Nu am bani”
Banii, românii & Investițiile
De ce nu ați investi în fondurile de investiții?
“Nu am informații”
30.5%
18-242018
27.5%
25-552018
34.1%
25-552016
Banii, românii & Investițiile
De ce nu ați investi în fondurile de investiții?
“Nu a încercat nimeni să mă convingă”
3.8%
18-242018
5.5%
25-552018
12.3%
25-552016
Banii, românii & Investițiile
De ce nu ați investi în fondurile de investiții?
“Nu îmi este potrivit”
20.8%
18-242018
14.2%
25-552018
3.8%
25-552016
Banii, românii & Investițiile
De când aveți cel mai vechi cont de economii sau depozit?
10.7%
18-242018
4.0%
25-552018
8.5%
25-552016
18.3%
18-242018
17.9%
25-552018
18.5%
25-552016
20.8%
18-242018
14.3%
25-552018
9.7%
25-552016
23.2%
18-242018
4.9%
25-552018
15.6%
25-552016
26.9%
18-242018
58.9%
25-552018
47.7%
25-552016
6luni
1an
2ani
3ani
3ani
>
Banii, românii & Investițiile
Sunteți mulțumit de cei care vă administrează fondurile de investiții?
4.0%
25-552018
4.0%
25-552016
53.8%
25-552018
52.8%
25-552016
0.4%
25-552018
0.0%
25-552016
10.4%
25-552018
12.7%
25-552016
0.0%
25-552018
0.5%
25-552016
Banii, românii & Investițiile
Sunteți mulțumit de banca la care aveți conturile de economii și depozitele?
40.1%
18-242018
35.5%
25-552018
30.3%
25-552016
47.4%
18-242018
50.9%
25-552018
52.3%
25-552016
0.6%
18-242018
1.5%
25-552018
1.9%
25-552016
11.3%
18-242018
11.6%
25-552018
14.3%
25-552016
0.6%
18-242018
0.5%
25-552018
1.2%
25-552016
Banii, românii & Investițiile
12345
Apariția nevoii
Informare
Bariere
Selecție
Puncte de contact și achiziție
Cum ajungem să selectam instrumentele financiare
Apariția Nevoii
Banii, românii & Investițiile
1
Nevoia apare de obicei la intersecția momentului ”oportun” din viața potențialului client și inițiativa unui consultant financiar.
Informarea
Banii, românii & Investițiile
Canalele de informare diferă în funcție vârstă și nivelul de educație financiară. Principalele canale de informare sunt:
1. internetul
2. contactul direct cu un consultant
3. recomandari ale altor persoane
2
Cum depășim barierele
Banii, românii & Investițiile
Există bariere funcționale și emoționale.
Barierele funcționale cel mai des întâlnite (reale sau percepute)sunt legate de lipsa resurselor financiare.
Barierele emoționale:
1. lipsa de încredere în instituțiile financiare
2. lipsa exemplelor de succes, mai ales în cazul instrumentelor noi
3. teama de contracte de lungă durată
4. rezistența mentală față de asumarea riscurilor
23
Selecția instrumentelor
Banii, românii & Investițiile
Selecția instrumentelor financiare se face printr-un mix în care se regăsesc factori de risc și profitabilitate și aspecte care țin de încrederea în instituția financiară și calitatea consultanței primite.
Există uneori așteptări nerealiste în privința profitabilității. Se preferă asumarea unui risc scăzut, cu profitabilitate pe măsură. În cazul încrederii în instituția financiară, se constată o importanță ridicată a calității consultanței și a încrederii în consultant.
4
Achiziție
Banii, românii & Investițiile
Sediul instituției financiare este punctul central de achiziție. Discuția față în față cu un consultant este cel mai important generator de încredere. Siguranța este un aspect mai important în procesul de achiziție decât simplitatea.
5
Etapele arhetipale ale educației financiare
Banii, românii & Investițiile
Nu se identifică prin vârstă ci prin experiențele financiare prin care trece fiecare dintre noi
Etapa de inițiere
Banii, românii & Investițiile
Social: perioada studiilor universitare, primul job, primul salariu, parasirea casei părintești
Financiar: șoc financiar, reducerea sprijinului familial, începi să
apreciezi cu adevărat ”valoarea banilor”.
Etapa de dezvoltare
Banii, românii & Investițiile
Social: primi pași în carieră, primul job serios, relații sociale și emoționale serioase, căsători și achiziționare de apartament
Financiar: perioadă de acumulare de resurse, primele semne ale nevoii de economisire, punctul de echilibru între timp și bani
Etapa de responsabilitate
Banii, românii & Investițiile
Social: apariția copiilor, educația copiilor, ascensiune profesionala și stabilizarea carierei, identificarea surselor de satisfacție personală
Financiar: continuă căutare de resurse, eficientizarea surselor de venit, punctul de echilibru între risc și profit, identificarea instrumentelor financiare
Etapa de stabilitate
Banii, românii & Investițiile
Social: asigurarea siguranței sociale a familiei, sprijinirea copiilor și a familiei extinse, accesul într-o perioadă de mai mare libertate
Financiar: maturizare financiară, apare surplusul financiar, deschidere către investire, asigurarea unui nivel confortabil de viață după ieșirea la pensie
Etapa de retragere
Banii, românii & Investițiile
Social: retragerea din viața activă, sprijinirea familiei extinse, apariția nepoților
Financiar: rioada de declin financiar, preocuparea pentru păstrarea unui nivel decent de viață, preocupare ridicată pentru veniturile din pensie
Profilul general al persoanelor interesate de protecție financiară
Banii, românii & Investițiile
• persoane motivate de teamă, aflate mai degrabă în zona de protecție financiară și economisire. Abordare negativă a situațiilor de viață
• persoane motivate de dorința de creștere, interesate de economisire pentru a achiziționa și a investi. O abordare mai pozitivă și o asumare mai ușoară a riscului și acceptare mai ușoară a eșecului
Profilul psihologic al investitorului
Banii, românii & Investițiile
Are un grad ridicat de încredere în propria persoană
Toleranță la risc
baza acestei atitudini:1. se bucură de relaxare financiară2. au nivel ridicat de educație financiară
71,8%Banat & Crișana
68,2%Muntenia & Dobrogea
67,6%Moldova & Bucovina
27,2%București
73,3%Transilvania &Maramureș
85,5%Olt
64,8 %România
Banii, românii & Investițiile
Dacă ați avea bani la dispoziție, ați investi din nou în fonduri de investiții?
42,7%Banat & Crișana
51,5%Moldova & Bucovina
48%București
44,2%Transilvania &Maramureș
42,2%Olt
47,3%România
54,5%Muntenia & Dobrogea
Banii, românii & Investițiile
Apetitul pentru investiții imobiliare
40,9%România
30,5 %Banat & Crișana
44,4%Moldova & Bucovina
44,7%Transilvania &Maramureș
42,2%Olt
45,6%Muntenia & Dobrogea
46,3%București
Banii, românii & Investițiile
Apetitul pentru investiții în afaceri
34,8 %România
32%Banat & Crișana
41%Moldova & Bucovina26,5%
Transilvania &Maramureș
35,6%Olt
38,5%Muntenia & Dobrogea35,4%
București
Banii, românii & Investițiile
Apetitul pentru investiții în pensii private
56,7%România
66,6%Banat & Crișana
58,2%Moldova & Bucovina
43,3%Transilvania &Maramureș
48,7%Olt
61,3 %Muntenia & Dobrogea
62,3%București
Banii, românii & Investițiile
Apetitul pentru depozite bancare