© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si ... BV2018... · © GfK September 21,...

1© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si raspunsul cumparatorilor la ele


Cum functioneaza Panelul de Gospodarii?

Esantion reprezentativ

la nivel national 3000 de gospodarii

Cumparaturile casnice

orice produs FMCG, achizitionat

de oriunde, chiar si produse

realizate in casa

Scanarea codului EAN

fie direct de pe produs, fie din

catalogul de produse pentru

cele vrac

Controlul calitatii si

procesarea datelor

SCAN

Extrapolareplecand de la coordonatele

demografice ale esantionului

Analize personalizate

pentru cei mai importanti

jucatori din industria de

retail si FMCG prin

intermediul carora ii

ajutam sa inteleaga

cumparatorul

Video explicativ: http://www.youtube.com/watch?v=S3arbFvSjvQ

http://www.youtube.com/watch?v=S3arbFvSjvQ


Source: INS, Eurostat, BNR

Momentul T-zero

GDP

Growth

+7%

Unemployment

4.6%

Food & Bev

spending

41%

Minimum

income

+16%Pension

point

+9%

VAT

19%

Foreign

investment

+1.5%

Consumption

contribution to

GDP

6.4%


Source: INSSE Tempo Online, Figures compared with the same month in the previous year

Intre timp, inflatia a revenit in carti, ajungand la 4%

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

Ja

n.1

5

Feb

.15

Ma

r.1

5

Ap

r.1

5

Ma

y.1

5

Ju

n.1

5

Ju

l.1

5

Au

g.1

5

Se

p.1

5

Oct.15

Nov.1

5

De

c.1

5

Ja

n.1

6

Feb

.16

Ma

r.1

6

Ap

r.1

6

Ma

y.1

6

Ju

n.1

6

Ju

l.1

6

Au

g.1

6

Se

p.1

6

Oct.1

6

No

v.1

6

De

c.1

6

Ja

n.1

7

Feb

.17

Ma

r.1

7

Ap

r.1

7

Ma

y.1

7

Ju

n.1

7

Ju

l.1

7

Au

g.1

7

Se

p.1

7

Oct.1

7

Nov.1

7

Dec.1

7

Ja

n.1

8

Feb

.18

Ma

r.1

8

Ap

r.1

8

Ma

y.1

8

Ju

n.1

8

-6.4%

4%

Evolutia inflatiei la alimente%

Efectul reducerii TVA-ului la alimente


Source: Study cofinanced by European Commission – Consumer Confidence Barometer. The consumer confidence indicator is calculated based on answers to the questions on the

financial situation of households, the general economic situation, unemployment expectations and savings, all over the next 12 months.

Base: National 15+ (Ian 08 – Apr 18); ~1000 respondents (all) /wave; %

In timpul acesta, increderea consumatorilor o

ia in sens opus

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

ian

.08

ma

r.0

8m

ai.08

iul.0

8sep

.08

nov.0

8ia

n.0

9m

ar.

09

ma

i.09

iul.0

9sep

.09

nov.0

9ia

n.1

0m

ar.

10

ma

i.10

iul.1

0sep

.10

nov.1

0ia

n.1

1m

ar.

11

ma

i.11

iul.1

1sep

.11

nov.1

1ia

n.1

2m

ar.

12

ma

i.12

iul.1

2sep

.12

nov.1

2ia

n.1

3m

ar.

13

ma

i.13

iul.1

3sep

.13

nov.1

3ia

n.1

4m

ar.

14

ma

i.14

iul.1

4sep

.14

nov.1

4ia

n.1

5m

ar.

15

ma

i.15

iul.1

5sep

.15

nov.1

5ia

n.1

6m

ar.

16

ma

i.16

iul.1

6sep

.16

nov.1

6ia

n.1

7m

ar.

17

ma

i.17

iul.1

7sep

.17

nov.1

7ia

n.1

8m

ar.

18

ma

y.1

8

UE

Bulgaria

RepublicaCeha

Ungaria

Polonia

Romania

Slovacia

Germania

x x


7.1

2.6

1.4

2.93.9

2.0

-1.3

3.2

8.4

3.9 4.3

0.0

FMCG Value [RON] Inflation* Volume % Uptrade

Descompunerea ecuatiei FMCG-uluievolutie [% vs YAG]

2017 S1 2017 S1 2018

=

GfK Consumer Panel Services I *Price Inflation Food Index – Eurostat

Mai mult volum consumat acasa si produse din acelasi

palier de pret, doua dintre trendurile confirmate in

prima jumatate a anului

X X


GfK Consumer Panel Services

Ce “fantome” ale trecutului ne-ar putea vizita?

Incertitudinea consumatorilor

Influenta macro-fortelor

Mai multa competitieDE LA UN STATUS

QVO

CONFORTABIL IN

2017

OPORTUNITATI

ASCUNSE

HOMING

DOWN TRADING

NOI VALORI

VOLUME CONSUMATE

MAI MULT ACASA

FRECVENTA MAI

SCAZUTA

CUMPARATURI

INTELIGENTE


Este comertul

traditional o “specie”

pe cale de

disparitie… sau nu?

#dilema1


4020

40 3748 43 43

4

4

4 43

3 912

10

14 1412

1196

1

8 68

51111

25

7 117

109

2739

26 26 21 2819Hypermarketuri

Supermarketuri

Local Key Accounts

Discounteri

Modern Proximity

Comert traditional

GfK Consumer Panel Services, FMCG

Comertul traditional scade, dar asta nu inseamna ca

nu exista potential

Modern Trade Growth

Cota valorica % | S1 2018

+10% +8% +14% +8% +14%+7% +10%

80%

63%


76

74

39

71

32

96

Hypermarketuri

Supermarketuri

Local Key Accounts

Discounteri

Modern Proximity

Comert traditional

18

25

16

14

15

60


Formatul care performeaza cel mai bine, Modern Proximity,

este si cel mai apropiat ca model de business

Evolutie Jan-June 2018 vs. YAG

Evolutia principalelor canale pe indicatorii de performanta [S1 2018]

Penetrare % Frecventa #

17

23

15

15

15

61

Penetrare % Frecventa #

Total Romania Transilvania

81

79

42

81

32

96

+15%

+14%

+11%

+10%


Povestile de succes, dovada vie ca “se poate”

PRAXISANNABELLAZANFIR PREMIUMLA MOLDOVANDIANA GOURMET


GfK Consumer Panel Services, FMCG, S1 2018 vs. S1 2017

Comertul traditional nu mai este singurul care alimenteaza

cresterea formatelor moderne de proximitate

NET SWITCHING

Total Castig

Total Pierderi

Dimensiunea schimbului

Comert traditional

Online

Discounteri

Supermarketuri

Modern Proximity Stores

Cash&CarryHypermarketuri



Nivelul de concentrare in FMCG este unul dintre

cele mai scazute in regiune

Romania

37%

Republica Ceha

57%

Ungaria

43%

Polonia

41%

Top 3 Grupuri de Retail, Cota valorica % S1 2018


Sa ne “batem” cu

marii retaileri in

sortimentatie… sau

nu?

#dilema2


2.6 2.35.6 5.86.9 7.2

18.4 18.1

20.8 20.9

45.6 45.7

S1-17 S1-18

Pondere in valoare %

Alimente proaspete

Alimente ambalate

Bauturi

Produse de ingrijirepersonala

Produse pentruingrijirea casei

Altele

3.3

4.3

3.8

1.4

6.1

8.6

8.8

6.4

13.5

10.4

Evolutie in valoare % vs. YAG

S1 2017 S1 2018GfK Consumer Panel Services | Alimentele proaspete incl. produsele lactate

Produsele de ingrijire personala, dar si cele pentru curatenia

casei, sunt top performere, in timp ce bauturile bat mai

degraba pasul pe loc

Alimente proaspete

Alimente ambalate

Bauturi

Produse de

ingrijire personala

Produse pentru

ingrijirea casei


52

30

30

22

14

13

13

Bauturi energizante siisotonice

Produse pe baza de soia

Inghetata

Deserturi pe baza delapte

Gel de dus

Sana&Kefir&Lapte batut

Balsam de rufe

GfK Consumer Panel Services | Energy & Isotonic Drinks incl. beverages like Red Bull, Gatorade or Vitamin Water; Soy Products incl. products with soy from all categories like soy base

drinks, soy based desserts, soy based yoghurt or textured soy.

Dar ca intotdeauna, diavolul sta in detalii

Evolutie in volum %, S1 2018 vs. YAG

-3

-3

-4

-6

-8

-8

-15

Vin

Unt

Margarina

Carne congelata

Bauturi carbogazoase

Produse pentru ingrijireacorpului

Branza Feta



Dincolo de sortimentatie, misiunile de cumparare

vin cu detalii suplimentare

ONE-NEED BASKET

(promo <=50%, 1-3

categorii)

26% 4%

TOP-UP BASKET

(fresh >40%, 1-7

categorii)

41%

STOCK-UP

(4-11 categorii)

22%

LARGE STOCK-UP

(12+ categorii)

7%

FMCG Acte de cumparare % | S1 2018

Suma cheltuita la un act de cumparare [RON]

17 lei

+6% vs YAG

20 lei

+6% vs YAG

49 lei

+4% vs YAG

137 lei

+3% vs YAG

CHERRY-PICKING

(promo >50%, 1-3

categorii)

25 lei

+12% vs YAG


25

6 613

4 2

33

30 29

37

30

13

24

34 32

25

33

52

5

6 77

6 2

1424 26

1927 31


Multe produse fresh si circa 7 categorii, punctul unde ar

trebui sa exceleze un comerciant traditional

Hyper SuperDiscounteri Modern

Proximity

Comert

traditional

FMCG Acte de cumparare % | S1 2018

Local Key

Accounts

STOCK-UP(4-11 categories)

LARGE STOCK-UP(12+ categories)

TOP-UP BASKET (fresh >40%, 1-7 categories)

CHERRY-PICKING(promo >50%, 1-3

categories)

ONE-NEED BASKET(promo <=50%, 1-3

categories)


2 1 813 12

26

52 57

44

2 22

31 2920

Acte de

cumparare %

Cota in

valoare %

STOCK-UP(4-11 categories)

LARGE STOCK-UP(12+ categories)

TOP-UP BASKET (fresh >40%, 1-7 categories)

CHERRY-PICKING(promo >50%, 1-3

categories)

ONE-NEED BASKET(promo <=50%, 1-3

categories)

GfK Consumer Panel Services | Comert traditional, S1 2018

Iar pentru comertul traditional din Transilvania,

importanta este chiar mai mare

Total tara

Acte de

cumparare %

Transilvania


Cuvantul cheie este… proaspat

TOP 10 CATEGORII ONE-NEED

BASKET

REGIUNEA TRANSILVANIA

TOP 10 CATEGORII TOP-UP BASKET

REGIUNE TRANSILVANIA

GfK Consumer Panel Services, FMCG, Acte de cumparare in comertul traditional din Transilvania % S1 2018

LAPTE

BERE

PAINE PROASPATA

APA IMBUTELIATA

SMANTANA

BAUTURI CARBOGAZOASE

TELEMEA

BISCUITI DULCI SI SARATI

LEGUME PROASPETE

FRUCTE USCATE

PAINE PROASPATA

FRUCTE SI LEGUME PROASPETE

CARNE PROASPATA SI MEZELURI

OUA PROASPETE

LAPTE

BERE

PRODUSE PROASPETE DE PATISERIE

APA IMBUTELIATA

MANCARE GATA PREPARATA

SMANTANA

9

2

5

10

4

8

3

11

5

2

6


Este pretul cel mai

important… sau nu?

#dilema3



Marcile private stagneaza, iar promotiile chiar pierd putin

teren fata de prima jumatate a anului trecut

Private Label Branded Promo Non Promo

FMCG Cota valorica % [S1 2018]

15.1 18.2

81.884.9

vs. S1 2017, mai

degraba stagnare

vs. S1 2017,

usoara descrestere


Pentru majoritatea romanilor, calitatea primeaza in

fata pretului

“Atunci cand fac

cumparaturi de uz

curent, calitatea este cea

mai importanta pentru

mine

57%


72%

Chiar daca sunt mai scumpe,

prefer sa cumpar produse

apartinand unor marci

cunoscute, pentru ca pot sa fiu

sigur ca sunt de buna calitate

“


Cum sta comertul

independent la

capitolul valoare

a bonului de

casa?

#dilema4



Raspunsul la dilema cat lasa cumparatorul la o

vizita in magazin este…

*suma lasata la un act de cumparare in comertul traditional, in S1 2018

24 lei*

+5% LKA

33 lei

Supermarket

32 lei

Modern

proximity

26 lei



Un leu plus minus, in Transilvania, pentru Modern

Proximity Stores si comertul traditional

*suma lasata la un act de cumparare, in S1 2018

Transilvania

LKA

33 lei

Supermarket

32 lei

Modern

proximity

27 lei

Comert

traditional

23 lei


Ce putem face mai

bine, cum putem face

mai mult?

#dilema5


Totul incepe de la cunoasterea cumparatorului


Profilul cumparatorului roman [buyer share%]

Profilul cumparatorului din comertul traditional, regiunea Transilvania

[buyer share%]

12 28 18 14 28

10 29 19 15 27

Gregarious shopper Me - shopper Reckless/ quality

shopper

Routine visitors Savvy shopper


Ce alte detalii stim despre ei?

Calitatea produselor

Plan de cumparaturi

Atitudinea fata de

cumparaturi

Sensibilitatea

la pret

Promo/

reclame

Produse nou lansate

Layoutul magazinului

Locatia de achizitie

Calitatea importanta,

incredere in branduriBrandurile si calitatea, mai

putin importante

Rational, evalueaza

raportul calitate - pret

Cei mai spontani, adesea

cumpara fara nicio

planificare

Isi controleaza achizitiile in

magazinNu se abat de la lista de

cumparaturi

Nu isi pierd controlul in

timpul cumparaturilorDecizia se ia la raft, poate

scapa de sub control

Cumparaturile sunt o

nevoie, nu o placereShoppingul este hobby-ul

lor; o experienta sociala

Nu foarte sensibili la pret Pretul nu joaca un rol foarte

important

Acorda atentie pretului Sensibili la pret Iau decizii rationale dpdv

economic

Influenta din zona ATL,

insa nu si in-store promotii

Nu sunt influentati nici de

reclame nici de promotiiCauta promotii

Neinfluentati de ATL, tentati

de promotii in-storeFoarte influentati de

promotii si reclame

Interesati sa cumpere

produse/ branduri noiSe rezuma la branduri de

incredere

Loialitate fata de branduri

deja incercate

Entuziasti la schimbarile de

layoutNu le plac schimbarile

Raman consecventi

magazinului “preferat”

Cumpara din multe

magazine in functie de

oferta

Raman consecventi

magazinului “preferat”

Cumpara din multe

magazine in functie de

oferta

Gregarious Shopper Me

Shopper

Reckless/ quality

shopperRoutine

Visitor

Savvy

Shopper



Cei patru piloni de crestere ai retailului nu s-au

schimbat, ci doar au capatat noi dimensiuni

Fiti unde sunt sicumparatorii

vostri

CONVENIENTA

Vindeti cu gandulla momente de

consum

SORTIMENTATIE

Doar unicitateajustifica preturi

premium

PRET

Generatiexperiente, nu

tranzactii

EXPERIENTA


Romina Ardelean, Consultant GfK Romania

0724 528 087

[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.gfk.com/ro

https://www.linkedin.com/company-beta/4371/

https://www.facebook.com/gfkromania

https://www.youtube.com/user/GfKTube

https://twitter.com/gfk

Date post:	04-Sep-2019
Category:	Documents
Upload:	others
View:	6 times
Download:	0 times

© GfK September 21, 2018 | Cinci dileme ale industriei si ... BV2018... · © GfK September 21,...

Documents