Post on 24-Nov-2015
description
transcript
www.pwc.ro
Impactul economic alsectorului jocurilor de tipslot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
29 aprilie 2014
1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc 1
2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia
3
2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine 62.3 Sectorul pariurilor n cot fix 14
3 Concluzii 20
CuprinsPagina
PwC29 aprilie 2014
Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc
Seciunea 1
1Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC29 aprilie 2014
Piaa jocurilor de noroc din Romnia s-a situat n jurul valorii de 650 milioane EUR n 2012, reprezentnd0,23% din piaa european
2Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc
Piaa jocurilor de noroc din RomniaVenit brut din jocuri de noroc (GGR)1, milioane EUR
+2%
2012
657
422
110125
2011
643
403
95144
2010
642
384
83175
2009
813
461
99
253
-21%
Jocuri de tipslot-machine
Pariuri n cot fix
Alte jocuri de noroc
Sursa: Estimri PwC pe baza datelor obinute de la organizatorii de jocuri de noroc, interviuri cu experi, date de la Ministerul Finanelor Publice
Nota: Jocurile de noroc online sunt excluse din valoarea pieei prezentat
Evoluia pieei
Piaa jocurilor de noroc a suferit o schimbare major n 2009 odat cu schimbarea legislaiei privind desfurarea i organizarea jocurilor de noroc
Introducerea limitei minime de 50 de aparate pe operator, limitelor de 2-5 aparate n locaiile de pariuri i loto, 3-5 n locaiile de bar i alte locaii mici i minim 15 n slile de jocuri dedicate, precum i noul nivel crescut al taxelor au contribuit la dispariia anumitor organizatori din pia
Cea mai spectaculoas scdere a numrului a avut loc n segmentul jocurilor de tip slot-machine, unde numrul organizatorilor s-a redus de la 1.200 n iunie 2009 la 411 n decembrie 2012
Segmentul jocurilor online a crescut semnificativ n ultimii ani, observndu-se tendina juctorilor de a migra online. Lipsa organizatorilor on-shore n Romnia face ca acest segment s nu fie impozitat i deci s amenine cota de pia a organizatorilor land-based autorizai i veniturile fiscale colectate n piaa jocurilor de noroc online
Analiza profitabilitii industriei arat diferene ntre diferitele sub-segmente, cu media profitului operaional situndu-se n jurul a 9%
216
Jocuri de tipslot-machine
42267
Baruri i alte locaii mici
139
Sli dedicate Agenii de pariuri
PwC29 aprilie 2014
Impactul cumulat al sectoruluijocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia
Seciunea 2.1
3Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC29 aprilie 2014
Salariile, taxele de exploatare i chiriile pentru spaii totalizeaz aproximativ 70% din cheltuielile operaionale n sector
4Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia
Structura tipic a cheltuielilor unui organizator n sectorul jocurilor de tip slot-machine i pariuri% din total cheltuieli
26%
8%
18%3%
Taxe de exploatarei autorizare
5%Chirii spaii
17%
Alte cheltuieliSalarii
Utiliti
Protocol,reclam ipublicitate
Paz
23%
Structura cheltuielilor
Cea mai mare categorie de cheltuieli ale unui organizator tipic este reprezentat de salarii, totalul salariilor estimate a fi pltite n sector nsumnd aproximativ 90 milioane EUR n 2012, pentru ambele sub-sectoare analizate.
Chiriile cu spaiile comerciale reprezint a doua mare categorie de cheltuieli, valoarea total estimat a chiriilor pltite ca urmare a locaiilor de joc i pariuri situndu-se n jurul valorii de 80-90 milioane EUR
Alte cheltuieli sunt reprezentate de cheltuielile cu achiziia de bunuri i servicii pentru susinerea activitii, mentenana aparatelor, metrologie, chirii datorate pentru utilizarea aparatelor, bunurile vndute n cadrul barurilor,transport, premii oferite n cadrul tombolelor etc.
Pentru majoritatea cheltuielilor, exceptnd salariile i taxele de autorizare, operatorii pltesc TVA fr drept de deducere, contribuind astfel n moddirect la bugetul de stat consolidat
Structura cheltuielilor indic sectoarele adiacente cele mai importante,care sunt influenate cel mai mult de activitatea n sectorul de jocuri de tip slot-machine i pariuri:
o Imobiliare;o Ultiliti;o Media i publicitate; etc.
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice.
PwC29 aprilie 2014
Cele dou sectoare au generat n 2012 n mod direct i indirect 709 milioane EUR din PIB-ul Romniei, 38.500locuri de munc i 333 milioane EUR n taxe i impozite
5Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia
Impactul economic al industriei jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix n Romnia EUR, 2012
Canal deimpact
Msur a impactuluieconomic
Contribuie la PIB Fora de munc Taxe i contribuii
Impactdirect
Generat de cheltuielilerealizate n industriajocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix
171 milioane EURcontribuie la PIB-ul Romnieireprezentnd 0.13%din total
24.500 salariai 21.5 milioane EUR
economii la bugetulasigurrilor pentru omaj
133.9 milioane EUR taxe specifice sectorului 56.1 milioane EUR contribuii la bugetul asigurrilor
sociale 56.8 milioane EUR TVA nedeductibil pltit 12.5 milioane EUR TVA colectat din consumul
angajailor 10.2 milioane EUR impozit pe profittotaliznd 269 milioane EUR
Impactindirect
Generat de cheltuielilerealizate n industriileadiacente carefurnizeaz bunuri i servicii industrieianalizate
538 milioaneEUR contribuie la PIB-ul Romnieireprezentnd 0.4%din total
14.000 salariai 12.3 milioane EUR
economii la bugetulasigurrilor pentru omaj
9.1 milioane EUR impozit pe profit 44.9 milioane EUR contribuii la bugetul asigurrilor
sociale 10 milioane EUR TVA colectat din consumul
angajailortotaliznd 64 milioane EUR
Impacttotal
709 milioaneEUR contribuie la PIB-ul Romnieireprezentnd 0.5%din total
38.500 salariai 33.8 milioane EUR
economii la bugetulasigurrilor pentru omaj
333 milioane EUR n impozit pe profit, contribuii la bugetul asigurrilor sociale, taxe specifice sectorului, TVA nedeductibil pltit de juctori i TVA colectat din consumul angajailor
Sursa: Ministerul Finanelor Publice, date financiare ale organizatorilor de jocuri de noroc, analiza i estimri PwC
PwC29 aprilie 2014
Sectorul jocurilor de tip slot-machineSeciunea 2.2
6Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC29 aprilie 2014
Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia a crescut uor n ultimii doi ani, ajungnd la o valoare de aproximativ 420 milioane EUR n 2012
7Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine
Piaa jocurilor de tip slot-machine din RomniaGGR, 2012, milioane EUR
-3%
+5%+5%-17%
2012
422
2011
403
2010
384
2009
461
Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia
Piaa jocurilor de tip slot-machine n Romnia este estimat la 400-450 milioane EUR n 2012,excluznd veniturile din piaa nefiscalizat (neagr)
Ca urmare a modificrilor legislative piaa a trecut printr-o restructurare, marii organizatori de jocuri denoroc consolidndu-i poziia n pia prin creterea cotei de pia
Creterea ulterioar 2009 a fost generat de creterea numrului de aparate, generat n mare de operatorii deja existeni pe pia
Evoluia numrului de aparate i organizatori de jocuri de noroc
1 ,200
411402400
57 ,91946,86150,000
60,000
Dec-12Dec-11Sep-10Iun-09
Numr de organizatori de jocuri de norocNumr de aparate
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, EUROMAT, Romslot, AOJPNR
Rat medie anual de cretere
PwC29 aprilie 2014
Romnia se situeaz sub media european n ceea ce privete numrul de aparate de joc raportat la populaie
8Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine
Numrul de aparate de joc la 1 milion de locuitori2011
37 86847 18
Italia
6.812
2.699
PoloniaSuediaAustriaBelgia
1.410
Olanda
2.158
Bulgaria
2.215
Romnia
2.231
UK
2.887
Germania
2.954
Spania
4.881
Danemarca
5.054
Venitul brut (GGR) din jocuri de tip slot-machine / capita2011, EUR
421822301221
345060
43
130
Bulgaria Olanda Belgia
36
PoloniaSuediaAustriaRomniaUKGermaniaSpaniaDanemarcaItalia
Nota: Venitul brut din jocuri de noroc (GGR, Gross Gaming Revenue) reprezint diferena dintre total ncasri (in) i total pli ca premii ctigate (total out)rile incluse n analiz sunt membre EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation)
Sursa: EUROMAT, AOJPNR, analiza i estimri PwC
Raportnd venitul brut din jocuri de tip slot-machine la numrul de locuitori, Romnia se distaneaz i mai mult de media rilor analizate
PwC29 aprilie 2014
Piata jocurilor de tip slot-machine din Romnia estedefinit de trei segmente cu caracteristici diferite
9Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine
Structura pieei jocurilor de tip slot-machine din RomniaGGR, 2012, milioane EUR
Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia
Valoarea pieei este influenat de structura locaiilor undese situeaz aparatele de joc:
Sli de joc dedicate, cu mai mult de 15 aparate pelocaie, totaliznd aproximativ 18.000 aparate n2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 1000 EUR/lun/aparat
Baruri i alte locaii mici, cu 3-5 aparate de jocpe locaie, totaliznd aproximativ 29.000 aparate n2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 400 EUR/lun/aparat
Agenii de pariuri, cu 2-5 aparate de joc pe locaie, totaliznd aproximativ 8.000 aparate n 2012 caregenereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 700 EUR/lun/aparat
Sli dedicate Baruri i alte locaii mici
Agenii de pariuri
139(33%)
Total pia
422(100%)
67(16%)
216(51%)
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice
PwC29 aprilie 2014
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1 19 37 55 73 91
109
127
145
163
181
199
217
235
253
271
289
307
325
343
361
379
397
415
Cota de pia cumulat dup numrul de aparate
Cota de pia cumulat dup cifra de afaceri
Din punct de vedere al numrului de organizatori, piaa jocurilor de tip slot-machine este relativ fragmentat
10Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine
Densitatea aparatelor de tip slot-machine nfuncie de populaie pe judee (2012)
Gradul de concentrare a industriei
(% din nr. de aparate i cifra de afaceri detinut de un anumit nr. de operatori)
Numr organizatori%
din
nu
m
rul
tota
l d
e a
pa
rate
/ ve
nit
uri
to
tale
Distribuia aparatelor de tip slot-machine n ar este influenat de populaia localitilor unde sunt amplasate i de veniturile acestora.Analiza densitii numrului de aparate raportat la populaia existent arat un anumit grad de corelaie cu veniturile populaiei
Piaa este relativ fragmentat, primii juctori din pia deinnd o cot mic de aparate. De exemplu, primii 10 organizatori din pia dup numrul de aparate dein cumulat 10% din totalul aparatelor de joc
Concentrarea pieei n funcie de cifra de afaceri este mai mare dect cea n funcie de numrul de aparate,primii 10 organizatori deinnd mpreun o cot de pia de aproximativ 33% din total cifr de afaceri
Sursa: Lista licenelor de exploatare active la 30 august 2013, publicat de Ministerul Finanelor Publice
Primii 50% operatori dinpia dein aprox. 80% din numrul de aparate
AG
BHCJ
CT
MS
IS
AR BC
BV
DB
DJ
GLHD
NT
PH
AB
BT
BRBZ
GJ
MM
TMCV
SM
GR
TL
VS
VN
SV
SJBN
HR
SB
VL
OT
CS
MH IL
CLTR
IF
Bucuresti: 5aparate/1000 loc.
3.6-4 aparate/1000locuitori3.1-3.5 aparate/1000locuitori
2.6-3 aparate/1000locuitori2.1-2.5 aparate/1000locuitori
1.5-2 aparate/1000locuitori
PwC29 aprilie 2014
Sectorul jocurilor de tip slot-machine contribuie cu 0.1%n mod direct la PIB-ul Romniei i cu nc 0.3% n mod indirect
11Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine
Contribuia direct i indirect a sectorului de jocuri de tip slot-machine la PIB
2012, milioane EUR
% din totalcifra deafaceri inRomnia
Valoare adugat
Jocuri de tipslot-machine
Activitaticonexe
(baruri)
Total CA
2,106
CA industriiadiacente
1,663
CA jocuri de tipslot-machine i activiti conexe
444
42221
Impact directi indirect
569
Impact indirect
431
Impact direct
137
Cifra de afaceri
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, INS - Tabelul intrri-ieiri pentru RomniaNot: Totalul cifrei de afaceri generate n economia romneasc aproximat de valoarea total a PIB la care se adaug importurile
0.1% 0.5% 0.6% 0.1% 0.3% 0.4%% din totalPIB nRomnia
Contribuia la PIB
Pentru scopul calculului impactului economic, sectorul jocurilor de tip slot-machine include veniturile generate de organizatori din operarea aparatelor dejoc i veniturile generate de activitile conexe desfurate n locaiile de joc (activiti de bar), estimate la aproximativ 5% din valoarea veniturilor generate de jocuri
Sectorul contribuie la Produsul Intern Brut (PIB) al Romniei prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte (imobiliare, utiliti, FMCG, retail, servicii etc.) Valoarea adugat total reprezint diferena dintre veniturile totale generate de sector nainte de impozitare i costuri cu terii (costuri-salarii)
Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, sectorul de jocuri de noroc i pariuri n cot fix determin creterea cifrei de afaceri n aceste sectoare i deci o contribuie adiional la PIB. Multiplicatorul cifrei de afaceri este 4.8, ceea ce nseamn c fiecare EUR din venitul sectorului de jocuri de tip-slot machine genereaz 4.8 EUR de venit al furnizorilor
PwC29 aprilie 2014
10.066
Nr. de locuride munc
generate nmod direct
27.066
Total nr.de locuride munc generate
17.000
Nr. de locuride munc
generate nmod indirect
Sectorul jocurilor de tip slot-machine din Romniagenereaz direct 17.000 locuri de munc i 10.066 locuri de munc indirect
12Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine
Impactul direct i indirect al sectorului de jocuri de tip slot-machine asupra forei de munc2012
Sursa: Ministerul Finanelor Publice, Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, INS, ANOFM, Guvernul Romniei1)Nota: Rata omajului calculat conform definiiei Biroului Internaional al Muncii, include omerii nregistrai i nenregistrai la ANOFM
Impactul economic i social
n absena locurilor de munc generate n sectorul jocurilor de tip slot-machine, rata omajului1) ar crete la 7.21% (2012)
Prin creterea activitii furnizorilor de bunuri i servicii pentru organizatorii de jocuri de tip slot-machine, sunt create noi locuri de munc n aceste sectoare adiacente. Atunci cnd este luat n calcul efectul indirect asupraacestor sectoare, impactul asupra forei de munc este i mai mare: n absena locurilor de munc generate n mod direct i indirect, rata omajului ar crete la 7.31% (2012)
Un efect direct al creterii numrului omerilor este necesitatea plilor de ajutor de omaj din bugetul statului. Faptul c sectorul genereaz locuri de munc implic o economie a bugetului statului cu ajutorul de omaj aferent
Creterea numrului de omeri cu numrul angajailor direci ar antrena o cretere a ajutorului de omaj oferit din bugetul statului echivalent a 15 milioane EUR n 2012, iar cnd efectul indirect este luat n calcul,impactul este de 23.5 milioane EUR
Fiecare dou locuri de munc ocupate n sectorul jocurilor de tip slot-machine genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii
% din totalsalariai n Romnia 0.3% 0.14% 0.44%
PwC29 aprilie 2014
Sectorul jocurilor de tip slot-machine contribuie cuaproximativ 255 milioane EUR la veniturile fiscale alebugetului de stat
13Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine
Contribuia direct i indirect a sectorului de jocuri de tip slot-machine la veniturile fiscale n Romnia
2012, milioane EUR7
2557
Taxe specificesectorului i
impozit pe profit
32
54
Contribuii la asigurri sociale
TVA colectat din consumul
angajailor
208
Impozit pe profit
11539
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, Ministerul Finanelor Publice, Guvernul Romniei
Autorizaia de exploatare i licena de funcionare 96 mil EUR
Impozit pe veniturilejuctorilor 2.7 mil EUR
Taxa de acces 8.2 milEUR
Impozit pe profit 7.9 milEUR
Contribuii pentru asigurri
sociale aleangajatorului i
angajatului
n total, sectorulcontribuie cu0.6% dintotalulveniturilorfiscale i contributiilorde asigurri din Romnia
Taxe i contribuii colectate ca
urmare aimpactului direct
Taxe i contribuii colectate ca urmarea impactului direct
i indirect
Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului indirect 47 mil EUR
TVA nedeductibilpltit i TVA colectat din consumulangajailor
Taxele i contribuiile colectate ca urmare a impactului direct nsumeaz 47% din totalul cifrei de afaceri n sectorul jocurilor de tip slot-machine din Romnia
Prin locurile de munc create n mod direct i indirect, se economisesc 23.5 milioaneEUR la bugetul asigurrilor de omaj
PwC29 aprilie 2014
Sectorul pariurilor n cot fixSeciunea 2.3
14Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC29 aprilie 2014
Romnia se situeaz sub medie n ceea ce privete venitul brut din activiti de pariuri n cot fix per capita
Venitul brut din activiti de pariuri n cot fix / capita2012, EUR
1
38
15
37
26
5
Germa-nia
FranaCehiaMarea Britanie
ItaliaRomnia
20
Nota: Venitul brut din jocuri de noroc (GGR, Gross Gaming Revenue) reprezint diferena dintre total ncasri (in) i total pli ca premii ctigate (total out)rile incluse n analiz sunt membre EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation)
Sursa: EUROMAT, H2CG, Eurostat, analiza i estimri PwC
Comparaii internaionale
Venitul brut din activitile de pariuri n cot fix (GGR) per capita n Romnia se situeaz mult sub media trilor analizate, fiind de 4 ori mai mic dect media rilor incluse n analiz
Diferenele ntre valorile GGR/capita sunt puternic influenate de veniturile juctorilor, ns i de legislaia specific fiecrei ri
n Germania de exemplu, valorile mici ale GGR pecapita se datoreaz legislaiei restrictive, care dei a fost schimbat ncepnd cu 1 iulie 2012, a euat n a oferi licene i a atrage operatori interesai din cauza procedurilor defectuoase de implementare
15Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix
32,60031,100
14,600
30,50025,7 00
6,200
CehiaItalia MareaBritanie
Germa-nia
23,450
FranaRomnia
PIB per capita2012, EUR
PwC29 aprilie 2014
Piaa pariurilor n cot fix n Romnia a ajuns la o valoare de aproximativ 110 milioane EUR n 2012
16Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix
Piaa organizatorilor de pariuri n cot fix din RomniaGGR, 2012
Pariuri
2010
6758
50
11082
140132
95
2009
87
53
Jocuri de tipslot-machine
+6%
2012
+10%
154177
+10%+15%
2011
Piaa pariurilor n cot fix din Romnia
Piaa pariurilor n cot fix din Romnia a fost estimat la 100-130 milioane EUR n 2012, venituri generate de organizatoriide pariuri n aproximativ 26o0 de agenii n ar
n plus fa de activitile de pariuri n cot fix, organizatorii de pariuri dein i opereaz jocuri de tip slot-machine, venituriledin acestea completnd cifra de afaceri generat strict din activiti de pariuri
Veniturile generate n cadrul ageniilor de pariuri prin operarea de jocuri (de ageniile de pariuri i de alte firme) a fost estimat la aproximativ 67 milioane EUR n 2012, bazat pe un numr de aproximativ 8000 aparate i un venit mediu lunar de 700 EUR/aparat
Sumele generate prin operarea pariurilor n cot fix de Loteria Romn nu sunt incluse n analiz
Evoluia numrului de organizatori
-46%
Dec-12Dec-11
1412
Sep-10Iun-09
1426
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, Romanian Bookmakers
Rat medie anual de cretere
PwC29 aprilie 2014
Sectorul pariurilor n cot fix contribuie cu 0.03% n mod direct la PIB-ul Romniei i cu nc 0.08% n mod indirect
17Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix
% din totalcifra deafaceri inRomnia
Valoare adugat
Total cifr de afaceri
521
Cifr de afaceri industriiadiacente
411
Cifr de afaceri activitate
pariuri n cot fix
110
Impact directi indirect
141
Impact indirect
107
Impact direct
34
Cifra de afaceri
0.03% 0.13% 0.16% 0.03% 0.08% 0.11%% din totalPIB nRomnia
Contribuia direct i indirect a sectorului pariurilor n cot fix la PIB
2012, milioane EUR
Contribuia la PIB
Pentru scopul calculului impactului economic, sectorul pariurilor n cot fix include veniturile generate exclusiv din activitatea de pariuri i nu include veniturile din operarea jocurilor de tip slot-machine, care sunt incluse n calculul impactului economic al sectorului jocurilor de slot-machine
Sectorul contribuie la Produsul Intern Brut (PIB) al Romniei prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte (imobiliare, utiliti, FMCG, retail, servicii etc.). Valoarea adugat total reprezint diferena dintre veniturile totale generate de sector nainte de impozitare i costuri cu terii (costuri-salarii)
Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, sectorul de pariuri n cot fix determin creterea cifrei de afaceri n aceste sectoare i deci o contribuie adiional la PIB. Multiplicatorul cifrei de afaceri este 4.8, ceea ce nseamn c fiecare EUR din venitul sectorului de pariuri n cot fix genereaz 4.8 EUR de venit al furnizorilor
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, INS - Tabelul intrri-ieiri pentru RomniaNot: Totalul cifrei de afaceri generate n economia romneasc aproximat de valoarea total a PIB la care se adaug importurile
PwC29 aprilie 2014
7.5003.959
11.459
Total nr.de locuride munc generate
Nr. de locuride munc
generate nmod direct
Nr. de locuride munc
generate nmod indirect
Sectorul pariurilor n cot fix genereaz n Romnia direct 7.500 locuri de munc i 4.000 locuri de munc indirect
18Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix
Impactul direct i indirect al sectorului de pariuri n cot fix asupra forei de munc2012
Sursa: Ministerul Finanelor Publice, Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc,INS, ANOFM, Guvernul Romniei1)Nota: Rata omajului calculat conform definitiei Biroului Internaional al Muncii, include omerii nregistrai i nenregistrai la ANOFM
Impactul economic i social
n absena locurilor de munc generate n sectorul pariurilor n cot fix, rata omajului1)ar crete la 7.11% (2012)
Prin creterea activitii furnizorilor de bunuri i servicii pentru operatorii pariuri, sunt create noi locuri de munc n aceste sectoare adiacente. Atunci cnd este luat n calcul efectul indirect asupra acestor sectoare, impactul asupra forei de munc este i mai mare: n absena locurilor de munc generate n mod direct i indirect, rata omajului ar crete la 7.15%
Un efect direct al creterii numrului omerilor este necesitatea plilor de ajutor de omaj din bugetul statului. Faptul c sectorul genereaz locuri de munc implic o economie a bugetului statului cu ajutorul de omaj aferent
Creterea numrului de omeri cu numrul angajailor direci ar antrena o cretere a ajutorului de omaj oferit din bugetul statului echivalent a 6.6 milioane EUR n2012, iar cnd efectul indirect este luat n calcul, impactul este de 10.3 milioane EUR
Fiecare dou locuri de munc ocupate n sectorul pariurilor n cot fix genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii
% din totalsalariai n Romnia 0.13% 0.06% 0.19%
PwC29 aprilie 2014
Sectorul pariurilor n cot fix contribuie cu aproape 80 milioane EUR la veniturile fiscale ale bugetului de stat
19Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix
Contribuia direct i indirect a sectorului de pariuri n cot fix la veniturile fiscale n Romnia
2012, milioane EUR3
792
Taxe specificesectorului i
impozit pe profit
13
15
Contribuii asigurri sociale
TVA colectatdin consumul
angajailor
61
Impozit pe profit
2917
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, Ministerul Finanelor Publice, Guvernul Romniei
Autorizaia de exploatare i licena de funcionare 22.2 milEUR
Impozit pe veniturilejuctorilor 4.4 mil EUR
Impozit pe profit 2.3mil EUR
n total, sectorulcontribuie cu 0.2%din totalulveniturilorfiscale i contributiilor deasigurri din Romnia
Taxe i contribuii colectate ca
urmare aimpactului direct
Taxe i contribuii colectate ca urmarea impactului direct
i indirect
Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului indirect 17.3 mil EUR
Taxele i contribuiile colectate ca urmare a impactului direct nsumeaz 56% din totalul cifrei de afaceri n sectorul pariurilor n cot fix din Romnia
Contribuii pentru asigurri
sociale aleangajatorului i
angajatului
TVA nedeductibilpltit i TVA colectat
din consumulangajailor
Prin locurile de munc create n mod direct i indirect, se economisesc 10.3 milioaneEUR la bugetul asigurrilor de omaj
PwC29 aprilie 2014
ConcluziiSeciunea 3
20Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC29 aprilie 2014
Industria contribuie cu 709 mil. EUR la PIB, genernd38.500 de locuri de munc i avnd o contribuie de 333 mil. EUR la bugetul de stat
21Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
Seciunea 3 Concluzii
Pentru calculul contribuiei la PIB al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix au fost considerate veniturile generate de organizatori din operarea aparatelor de joc , veniturile generate de activitile conexe desfurate n locaiile de joc i veniturile generate de organizatorii de pariuri n cot fix
Industria contribuie la PIB prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte(diferena dintre veniturile totale generate de industrie nainte de impozitare i costuri cu terii). Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, fiecare EUR din venitul industriei este multiplicat de aproximativ 5 ori i genereaz aproximativ 5 EUR de venit n alte industrii
Fiecare dou locuri de munc ocupate n industrie genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii
Contribuia la bugetul de stat provine din colectarea impozitului pe profit, contribuiilor la bugetul asigurrilor sociale, taxelelor specifice sectorului, TVA-ului nedeductibil pltit de juctori i TVA-ului colectat din consumul angajailor
Impacteconomic
Impactdirect
Impactindirect
A
B
Contribuie la PIB
Taxe i impozite
Taxe i impozite n sectoarele adiacente
Nr. de locuri de munc create n sectoarele adiacente
Nr. de locuri de munc create
171 mil. EUR
24.500
Contribuie la PIB a sectoarelor adiacente
269 mil. EUR
Impact total
538 mil. EUR
14.000
64 mil. EUR
709 mil. EURcontribuie la PIB
38.500locuri munc
333 mil. EURtaxe i impozite