www.pwc.ro

Impactul economic alsectorului jocurilor de tipslot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

29 aprilie 2014

1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc 1

2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

3

2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine 62.3 Sectorul pariurilor n cot fix 14

3 Concluzii 20

CuprinsPagina

PwC29 aprilie 2014

Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc

Seciunea 1

1Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

PwC29 aprilie 2014

Piaa jocurilor de noroc din Romnia s-a situat n jurul valorii de 650 milioane EUR n 2012, reprezentnd0,23% din piaa european

2Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc

Piaa jocurilor de noroc din RomniaVenit brut din jocuri de noroc (GGR)1, milioane EUR

+2%

2012

657

422

110125

2011

643

403

95144

2010

642

384

83175

2009

813

461

99

253

-21%

Jocuri de tipslot-machine

Pariuri n cot fix

Alte jocuri de noroc

Sursa: Estimri PwC pe baza datelor obinute de la organizatorii de jocuri de noroc, interviuri cu experi, date de la Ministerul Finanelor Publice

Nota: Jocurile de noroc online sunt excluse din valoarea pieei prezentat

Evoluia pieei

Piaa jocurilor de noroc a suferit o schimbare major n 2009 odat cu schimbarea legislaiei privind desfurarea i organizarea jocurilor de noroc

Introducerea limitei minime de 50 de aparate pe operator, limitelor de 2-5 aparate n locaiile de pariuri i loto, 3-5 n locaiile de bar i alte locaii mici i minim 15 n slile de jocuri dedicate, precum i noul nivel crescut al taxelor au contribuit la dispariia anumitor organizatori din pia

Cea mai spectaculoas scdere a numrului a avut loc n segmentul jocurilor de tip slot-machine, unde numrul organizatorilor s-a redus de la 1.200 n iunie 2009 la 411 n decembrie 2012

Segmentul jocurilor online a crescut semnificativ n ultimii ani, observndu-se tendina juctorilor de a migra online. Lipsa organizatorilor on-shore n Romnia face ca acest segment s nu fie impozitat i deci s amenine cota de pia a organizatorilor land-based autorizai i veniturile fiscale colectate n piaa jocurilor de noroc online

Analiza profitabilitii industriei arat diferene ntre diferitele sub-segmente, cu media profitului operaional situndu-se n jurul a 9%

216

Jocuri de tipslot-machine

42267

Baruri i alte locaii mici

139

Sli dedicate Agenii de pariuri

PwC29 aprilie 2014

Impactul cumulat al sectoruluijocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

Seciunea 2.1

3Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

PwC29 aprilie 2014

Salariile, taxele de exploatare i chiriile pentru spaii totalizeaz aproximativ 70% din cheltuielile operaionale n sector

4Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

Structura tipic a cheltuielilor unui organizator n sectorul jocurilor de tip slot-machine i pariuri% din total cheltuieli

26%

8%

18%3%

Taxe de exploatarei autorizare

5%Chirii spaii

17%

Alte cheltuieliSalarii

Utiliti

Protocol,reclam ipublicitate

Paz

23%

Structura cheltuielilor

Cea mai mare categorie de cheltuieli ale unui organizator tipic este reprezentat de salarii, totalul salariilor estimate a fi pltite n sector nsumnd aproximativ 90 milioane EUR n 2012, pentru ambele sub-sectoare analizate.

Chiriile cu spaiile comerciale reprezint a doua mare categorie de cheltuieli, valoarea total estimat a chiriilor pltite ca urmare a locaiilor de joc i pariuri situndu-se n jurul valorii de 80-90 milioane EUR

Alte cheltuieli sunt reprezentate de cheltuielile cu achiziia de bunuri i servicii pentru susinerea activitii, mentenana aparatelor, metrologie, chirii datorate pentru utilizarea aparatelor, bunurile vndute n cadrul barurilor,transport, premii oferite n cadrul tombolelor etc.

Pentru majoritatea cheltuielilor, exceptnd salariile i taxele de autorizare, operatorii pltesc TVA fr drept de deducere, contribuind astfel n moddirect la bugetul de stat consolidat

Structura cheltuielilor indic sectoarele adiacente cele mai importante,care sunt influenate cel mai mult de activitatea n sectorul de jocuri de tip slot-machine i pariuri:

o Imobiliare;o Ultiliti;o Media i publicitate; etc.

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice.

PwC29 aprilie 2014

Cele dou sectoare au generat n 2012 n mod direct i indirect 709 milioane EUR din PIB-ul Romniei, 38.500locuri de munc i 333 milioane EUR n taxe i impozite

5Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

Impactul economic al industriei jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix n Romnia EUR, 2012

Canal deimpact

Msur a impactuluieconomic

Contribuie la PIB Fora de munc Taxe i contribuii

Impactdirect

Generat de cheltuielilerealizate n industriajocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix

171 milioane EURcontribuie la PIB-ul Romnieireprezentnd 0.13%din total

24.500 salariai 21.5 milioane EUR

economii la bugetulasigurrilor pentru omaj

133.9 milioane EUR taxe specifice sectorului 56.1 milioane EUR contribuii la bugetul asigurrilor

sociale 56.8 milioane EUR TVA nedeductibil pltit 12.5 milioane EUR TVA colectat din consumul

angajailor 10.2 milioane EUR impozit pe profittotaliznd 269 milioane EUR

Impactindirect

Generat de cheltuielilerealizate n industriileadiacente carefurnizeaz bunuri i servicii industrieianalizate

538 milioaneEUR contribuie la PIB-ul Romnieireprezentnd 0.4%din total

14.000 salariai 12.3 milioane EUR

economii la bugetulasigurrilor pentru omaj

9.1 milioane EUR impozit pe profit 44.9 milioane EUR contribuii la bugetul asigurrilor

sociale 10 milioane EUR TVA colectat din consumul

angajailortotaliznd 64 milioane EUR

Impacttotal

709 milioaneEUR contribuie la PIB-ul Romnieireprezentnd 0.5%din total

38.500 salariai 33.8 milioane EUR

economii la bugetulasigurrilor pentru omaj

333 milioane EUR n impozit pe profit, contribuii la bugetul asigurrilor sociale, taxe specifice sectorului, TVA nedeductibil pltit de juctori i TVA colectat din consumul angajailor

Sursa: Ministerul Finanelor Publice, date financiare ale organizatorilor de jocuri de noroc, analiza i estimri PwC

PwC29 aprilie 2014

Sectorul jocurilor de tip slot-machineSeciunea 2.2

6Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

PwC29 aprilie 2014

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia a crescut uor n ultimii doi ani, ajungnd la o valoare de aproximativ 420 milioane EUR n 2012

7Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Piaa jocurilor de tip slot-machine din RomniaGGR, 2012, milioane EUR

-3%

+5%+5%-17%

2012

422

2011

403

2010

384

2009

461

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia

Piaa jocurilor de tip slot-machine n Romnia este estimat la 400-450 milioane EUR n 2012,excluznd veniturile din piaa nefiscalizat (neagr)

Ca urmare a modificrilor legislative piaa a trecut printr-o restructurare, marii organizatori de jocuri denoroc consolidndu-i poziia n pia prin creterea cotei de pia

Creterea ulterioar 2009 a fost generat de creterea numrului de aparate, generat n mare de operatorii deja existeni pe pia

Evoluia numrului de aparate i organizatori de jocuri de noroc

1 ,200

411402400

57 ,91946,86150,000

60,000

Dec-12Dec-11Sep-10Iun-09

Numr de organizatori de jocuri de norocNumr de aparate

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, EUROMAT, Romslot, AOJPNR

Rat medie anual de cretere

PwC29 aprilie 2014

Romnia se situeaz sub media european n ceea ce privete numrul de aparate de joc raportat la populaie

8Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Numrul de aparate de joc la 1 milion de locuitori2011

37 86847 18

Italia

6.812

2.699

PoloniaSuediaAustriaBelgia

1.410

Olanda

2.158

Bulgaria

2.215

Romnia

2.231

UK

2.887

Germania

2.954

Spania

4.881

Danemarca

5.054

Venitul brut (GGR) din jocuri de tip slot-machine / capita2011, EUR

421822301221

345060

43

130

Bulgaria Olanda Belgia

36

PoloniaSuediaAustriaRomniaUKGermaniaSpaniaDanemarcaItalia

Nota: Venitul brut din jocuri de noroc (GGR, Gross Gaming Revenue) reprezint diferena dintre total ncasri (in) i total pli ca premii ctigate (total out)rile incluse n analiz sunt membre EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation)

Sursa: EUROMAT, AOJPNR, analiza i estimri PwC

Raportnd venitul brut din jocuri de tip slot-machine la numrul de locuitori, Romnia se distaneaz i mai mult de media rilor analizate

PwC29 aprilie 2014

Piata jocurilor de tip slot-machine din Romnia estedefinit de trei segmente cu caracteristici diferite

9Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Structura pieei jocurilor de tip slot-machine din RomniaGGR, 2012, milioane EUR

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia

Valoarea pieei este influenat de structura locaiilor undese situeaz aparatele de joc:

Sli de joc dedicate, cu mai mult de 15 aparate pelocaie, totaliznd aproximativ 18.000 aparate n2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 1000 EUR/lun/aparat

Baruri i alte locaii mici, cu 3-5 aparate de jocpe locaie, totaliznd aproximativ 29.000 aparate n2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 400 EUR/lun/aparat

Agenii de pariuri, cu 2-5 aparate de joc pe locaie, totaliznd aproximativ 8.000 aparate n 2012 caregenereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 700 EUR/lun/aparat

Sli dedicate Baruri i alte locaii mici

Agenii de pariuri

139(33%)

Total pia

422(100%)

67(16%)

216(51%)

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice

PwC29 aprilie 2014

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1 19 37 55 73 91

109

127

145

163

181

199

217

235

253

271

289

307

325

343

361

379

397

415

Cota de pia cumulat dup numrul de aparate

Cota de pia cumulat dup cifra de afaceri

Din punct de vedere al numrului de organizatori, piaa jocurilor de tip slot-machine este relativ fragmentat

10Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Densitatea aparatelor de tip slot-machine nfuncie de populaie pe judee (2012)

Gradul de concentrare a industriei

(% din nr. de aparate i cifra de afaceri detinut de un anumit nr. de operatori)

Numr organizatori%

din

nu

m

rul

tota

l d

e a

pa

rate

/ ve

nit

uri

to

tale

Distribuia aparatelor de tip slot-machine n ar este influenat de populaia localitilor unde sunt amplasate i de veniturile acestora.Analiza densitii numrului de aparate raportat la populaia existent arat un anumit grad de corelaie cu veniturile populaiei

Piaa este relativ fragmentat, primii juctori din pia deinnd o cot mic de aparate. De exemplu, primii 10 organizatori din pia dup numrul de aparate dein cumulat 10% din totalul aparatelor de joc

Concentrarea pieei n funcie de cifra de afaceri este mai mare dect cea n funcie de numrul de aparate,primii 10 organizatori deinnd mpreun o cot de pia de aproximativ 33% din total cifr de afaceri

Sursa: Lista licenelor de exploatare active la 30 august 2013, publicat de Ministerul Finanelor Publice

Primii 50% operatori dinpia dein aprox. 80% din numrul de aparate

AG

BHCJ

CT

MS

IS

AR BC

BV

DB

DJ

GLHD

NT

PH

AB

BT

BRBZ

GJ

MM

TMCV

SM

GR

TL

VS

VN

SV

SJBN

HR

SB

VL

OT

CS

MH IL

CLTR

IF

Bucuresti: 5aparate/1000 loc.

3.6-4 aparate/1000locuitori3.1-3.5 aparate/1000locuitori

2.6-3 aparate/1000locuitori2.1-2.5 aparate/1000locuitori

1.5-2 aparate/1000locuitori

PwC29 aprilie 2014

Sectorul jocurilor de tip slot-machine contribuie cu 0.1%n mod direct la PIB-ul Romniei i cu nc 0.3% n mod indirect

11Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Contribuia direct i indirect a sectorului de jocuri de tip slot-machine la PIB

2012, milioane EUR

% din totalcifra deafaceri inRomnia

Valoare adugat

Jocuri de tipslot-machine

Activitaticonexe

(baruri)

Total CA

2,106

CA industriiadiacente

1,663

CA jocuri de tipslot-machine i activiti conexe

444

42221

Impact directi indirect

569

Impact indirect

431

Impact direct

137

Cifra de afaceri

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, INS - Tabelul intrri-ieiri pentru RomniaNot: Totalul cifrei de afaceri generate n economia romneasc aproximat de valoarea total a PIB la care se adaug importurile

0.1% 0.5% 0.6% 0.1% 0.3% 0.4%% din totalPIB nRomnia

Contribuia la PIB

Pentru scopul calculului impactului economic, sectorul jocurilor de tip slot-machine include veniturile generate de organizatori din operarea aparatelor dejoc i veniturile generate de activitile conexe desfurate n locaiile de joc (activiti de bar), estimate la aproximativ 5% din valoarea veniturilor generate de jocuri

Sectorul contribuie la Produsul Intern Brut (PIB) al Romniei prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte (imobiliare, utiliti, FMCG, retail, servicii etc.) Valoarea adugat total reprezint diferena dintre veniturile totale generate de sector nainte de impozitare i costuri cu terii (costuri-salarii)

Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, sectorul de jocuri de noroc i pariuri n cot fix determin creterea cifrei de afaceri n aceste sectoare i deci o contribuie adiional la PIB. Multiplicatorul cifrei de afaceri este 4.8, ceea ce nseamn c fiecare EUR din venitul sectorului de jocuri de tip-slot machine genereaz 4.8 EUR de venit al furnizorilor

PwC29 aprilie 2014

10.066

Nr. de locuride munc

generate nmod direct

27.066

Total nr.de locuride munc generate

17.000

Nr. de locuride munc

generate nmod indirect

Sectorul jocurilor de tip slot-machine din Romniagenereaz direct 17.000 locuri de munc i 10.066 locuri de munc indirect

12Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Impactul direct i indirect al sectorului de jocuri de tip slot-machine asupra forei de munc2012

Sursa: Ministerul Finanelor Publice, Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, INS, ANOFM, Guvernul Romniei1)Nota: Rata omajului calculat conform definiiei Biroului Internaional al Muncii, include omerii nregistrai i nenregistrai la ANOFM

Impactul economic i social

n absena locurilor de munc generate n sectorul jocurilor de tip slot-machine, rata omajului1) ar crete la 7.21% (2012)

Prin creterea activitii furnizorilor de bunuri i servicii pentru organizatorii de jocuri de tip slot-machine, sunt create noi locuri de munc n aceste sectoare adiacente. Atunci cnd este luat n calcul efectul indirect asupraacestor sectoare, impactul asupra forei de munc este i mai mare: n absena locurilor de munc generate n mod direct i indirect, rata omajului ar crete la 7.31% (2012)

Un efect direct al creterii numrului omerilor este necesitatea plilor de ajutor de omaj din bugetul statului. Faptul c sectorul genereaz locuri de munc implic o economie a bugetului statului cu ajutorul de omaj aferent

Creterea numrului de omeri cu numrul angajailor direci ar antrena o cretere a ajutorului de omaj oferit din bugetul statului echivalent a 15 milioane EUR n 2012, iar cnd efectul indirect este luat n calcul,impactul este de 23.5 milioane EUR

Fiecare dou locuri de munc ocupate n sectorul jocurilor de tip slot-machine genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii

% din totalsalariai n Romnia 0.3% 0.14% 0.44%

PwC29 aprilie 2014

Sectorul jocurilor de tip slot-machine contribuie cuaproximativ 255 milioane EUR la veniturile fiscale alebugetului de stat

13Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Contribuia direct i indirect a sectorului de jocuri de tip slot-machine la veniturile fiscale n Romnia

2012, milioane EUR7

2557

Taxe specificesectorului i

impozit pe profit

32

54

Contribuii la asigurri sociale

TVA colectat din consumul

angajailor

208

Impozit pe profit

11539

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, Ministerul Finanelor Publice, Guvernul Romniei

Autorizaia de exploatare i licena de funcionare 96 mil EUR

Impozit pe veniturilejuctorilor 2.7 mil EUR

Taxa de acces 8.2 milEUR

Impozit pe profit 7.9 milEUR

Contribuii pentru asigurri

sociale aleangajatorului i

angajatului

n total, sectorulcontribuie cu0.6% dintotalulveniturilorfiscale i contributiilorde asigurri din Romnia

Taxe i contribuii colectate ca

urmare aimpactului direct

Taxe i contribuii colectate ca urmarea impactului direct

i indirect

Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului indirect 47 mil EUR

TVA nedeductibilpltit i TVA colectat din consumulangajailor

Taxele i contribuiile colectate ca urmare a impactului direct nsumeaz 47% din totalul cifrei de afaceri n sectorul jocurilor de tip slot-machine din Romnia

Prin locurile de munc create n mod direct i indirect, se economisesc 23.5 milioaneEUR la bugetul asigurrilor de omaj

PwC29 aprilie 2014

Sectorul pariurilor n cot fixSeciunea 2.3

14Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

PwC29 aprilie 2014

Romnia se situeaz sub medie n ceea ce privete venitul brut din activiti de pariuri n cot fix per capita

Venitul brut din activiti de pariuri n cot fix / capita2012, EUR

1

38

15

37

26

5

Germa-nia

FranaCehiaMarea Britanie

ItaliaRomnia

20

Nota: Venitul brut din jocuri de noroc (GGR, Gross Gaming Revenue) reprezint diferena dintre total ncasri (in) i total pli ca premii ctigate (total out)rile incluse n analiz sunt membre EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation)

Sursa: EUROMAT, H2CG, Eurostat, analiza i estimri PwC

Comparaii internaionale

Venitul brut din activitile de pariuri n cot fix (GGR) per capita n Romnia se situeaz mult sub media trilor analizate, fiind de 4 ori mai mic dect media rilor incluse n analiz

Diferenele ntre valorile GGR/capita sunt puternic influenate de veniturile juctorilor, ns i de legislaia specific fiecrei ri

n Germania de exemplu, valorile mici ale GGR pecapita se datoreaz legislaiei restrictive, care dei a fost schimbat ncepnd cu 1 iulie 2012, a euat n a oferi licene i a atrage operatori interesai din cauza procedurilor defectuoase de implementare

15Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

32,60031,100

14,600

30,50025,7 00

6,200

CehiaItalia MareaBritanie

Germa-nia

23,450

FranaRomnia

PIB per capita2012, EUR

PwC29 aprilie 2014

Piaa pariurilor n cot fix n Romnia a ajuns la o valoare de aproximativ 110 milioane EUR n 2012

16Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Piaa organizatorilor de pariuri n cot fix din RomniaGGR, 2012

Pariuri

2010

6758

50

11082

140132

95

2009

87

53

Jocuri de tipslot-machine

+6%

2012

+10%

154177

+10%+15%

2011

Piaa pariurilor n cot fix din Romnia

Piaa pariurilor n cot fix din Romnia a fost estimat la 100-130 milioane EUR n 2012, venituri generate de organizatoriide pariuri n aproximativ 26o0 de agenii n ar

n plus fa de activitile de pariuri n cot fix, organizatorii de pariuri dein i opereaz jocuri de tip slot-machine, venituriledin acestea completnd cifra de afaceri generat strict din activiti de pariuri

Veniturile generate n cadrul ageniilor de pariuri prin operarea de jocuri (de ageniile de pariuri i de alte firme) a fost estimat la aproximativ 67 milioane EUR n 2012, bazat pe un numr de aproximativ 8000 aparate i un venit mediu lunar de 700 EUR/aparat

Sumele generate prin operarea pariurilor n cot fix de Loteria Romn nu sunt incluse n analiz

Evoluia numrului de organizatori

-46%

Dec-12Dec-11

1412

Sep-10Iun-09

1426

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, Romanian Bookmakers

Rat medie anual de cretere

PwC29 aprilie 2014

Sectorul pariurilor n cot fix contribuie cu 0.03% n mod direct la PIB-ul Romniei i cu nc 0.08% n mod indirect

17Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

% din totalcifra deafaceri inRomnia

Valoare adugat

Total cifr de afaceri

521

Cifr de afaceri industriiadiacente

411

Cifr de afaceri activitate

pariuri n cot fix

110

Impact directi indirect

141

Impact indirect

107

Impact direct

34

Cifra de afaceri

0.03% 0.13% 0.16% 0.03% 0.08% 0.11%% din totalPIB nRomnia

Contribuia direct i indirect a sectorului pariurilor n cot fix la PIB

2012, milioane EUR

Contribuia la PIB

Pentru scopul calculului impactului economic, sectorul pariurilor n cot fix include veniturile generate exclusiv din activitatea de pariuri i nu include veniturile din operarea jocurilor de tip slot-machine, care sunt incluse n calculul impactului economic al sectorului jocurilor de slot-machine

Sectorul contribuie la Produsul Intern Brut (PIB) al Romniei prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte (imobiliare, utiliti, FMCG, retail, servicii etc.). Valoarea adugat total reprezint diferena dintre veniturile totale generate de sector nainte de impozitare i costuri cu terii (costuri-salarii)

Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, sectorul de pariuri n cot fix determin creterea cifrei de afaceri n aceste sectoare i deci o contribuie adiional la PIB. Multiplicatorul cifrei de afaceri este 4.8, ceea ce nseamn c fiecare EUR din venitul sectorului de pariuri n cot fix genereaz 4.8 EUR de venit al furnizorilor

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, INS - Tabelul intrri-ieiri pentru RomniaNot: Totalul cifrei de afaceri generate n economia romneasc aproximat de valoarea total a PIB la care se adaug importurile

PwC29 aprilie 2014

7.5003.959

11.459

Total nr.de locuride munc generate

Nr. de locuride munc

generate nmod direct

Nr. de locuride munc

generate nmod indirect

Sectorul pariurilor n cot fix genereaz n Romnia direct 7.500 locuri de munc i 4.000 locuri de munc indirect

18Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Impactul direct i indirect al sectorului de pariuri n cot fix asupra forei de munc2012

Sursa: Ministerul Finanelor Publice, Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc,INS, ANOFM, Guvernul Romniei1)Nota: Rata omajului calculat conform definitiei Biroului Internaional al Muncii, include omerii nregistrai i nenregistrai la ANOFM

Impactul economic i social

n absena locurilor de munc generate n sectorul pariurilor n cot fix, rata omajului1)ar crete la 7.11% (2012)

Prin creterea activitii furnizorilor de bunuri i servicii pentru operatorii pariuri, sunt create noi locuri de munc n aceste sectoare adiacente. Atunci cnd este luat n calcul efectul indirect asupra acestor sectoare, impactul asupra forei de munc este i mai mare: n absena locurilor de munc generate n mod direct i indirect, rata omajului ar crete la 7.15%

Un efect direct al creterii numrului omerilor este necesitatea plilor de ajutor de omaj din bugetul statului. Faptul c sectorul genereaz locuri de munc implic o economie a bugetului statului cu ajutorul de omaj aferent

Creterea numrului de omeri cu numrul angajailor direci ar antrena o cretere a ajutorului de omaj oferit din bugetul statului echivalent a 6.6 milioane EUR n2012, iar cnd efectul indirect este luat n calcul, impactul este de 10.3 milioane EUR

Fiecare dou locuri de munc ocupate n sectorul pariurilor n cot fix genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii

% din totalsalariai n Romnia 0.13% 0.06% 0.19%

PwC29 aprilie 2014

Sectorul pariurilor n cot fix contribuie cu aproape 80 milioane EUR la veniturile fiscale ale bugetului de stat

19Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Contribuia direct i indirect a sectorului de pariuri n cot fix la veniturile fiscale n Romnia

2012, milioane EUR3

792

Taxe specificesectorului i

impozit pe profit

13

15

Contribuii asigurri sociale

TVA colectatdin consumul

angajailor

61

Impozit pe profit

2917

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, Ministerul Finanelor Publice, Guvernul Romniei

Autorizaia de exploatare i licena de funcionare 22.2 milEUR

Impozit pe veniturilejuctorilor 4.4 mil EUR

Impozit pe profit 2.3mil EUR

n total, sectorulcontribuie cu 0.2%din totalulveniturilorfiscale i contributiilor deasigurri din Romnia

Taxe i contribuii colectate ca

urmare aimpactului direct

Taxe i contribuii colectate ca urmarea impactului direct

i indirect

Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului indirect 17.3 mil EUR

Taxele i contribuiile colectate ca urmare a impactului direct nsumeaz 56% din totalul cifrei de afaceri n sectorul pariurilor n cot fix din Romnia

Contribuii pentru asigurri

sociale aleangajatorului i

angajatului

TVA nedeductibilpltit i TVA colectat

din consumulangajailor

Prin locurile de munc create n mod direct i indirect, se economisesc 10.3 milioaneEUR la bugetul asigurrilor de omaj

PwC29 aprilie 2014

ConcluziiSeciunea 3

20Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

PwC29 aprilie 2014

Industria contribuie cu 709 mil. EUR la PIB, genernd38.500 de locuri de munc i avnd o contribuie de 333 mil. EUR la bugetul de stat

21Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia

Seciunea 3 Concluzii

Pentru calculul contribuiei la PIB al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix au fost considerate veniturile generate de organizatori din operarea aparatelor de joc , veniturile generate de activitile conexe desfurate n locaiile de joc i veniturile generate de organizatorii de pariuri n cot fix

Industria contribuie la PIB prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte(diferena dintre veniturile totale generate de industrie nainte de impozitare i costuri cu terii). Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, fiecare EUR din venitul industriei este multiplicat de aproximativ 5 ori i genereaz aproximativ 5 EUR de venit n alte industrii

Fiecare dou locuri de munc ocupate n industrie genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii

Contribuia la bugetul de stat provine din colectarea impozitului pe profit, contribuiilor la bugetul asigurrilor sociale, taxelelor specifice sectorului, TVA-ului nedeductibil pltit de juctori i TVA-ului colectat din consumul angajailor

Impacteconomic

Impactdirect

Impactindirect

A

B

Contribuie la PIB

Taxe i impozite

Taxe i impozite n sectoarele adiacente

Nr. de locuri de munc create n sectoarele adiacente

Nr. de locuri de munc create

171 mil. EUR

24.500

Contribuie la PIB a sectoarelor adiacente

269 mil. EUR

Impact total

538 mil. EUR

14.000

64 mil. EUR

709 mil. EURcontribuie la PIB

38.500locuri munc

333 mil. EURtaxe i impozite