Post on 17-Oct-2021
transcript
CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA
PLANUL DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE AÎ.S „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA” Cuciurgan
Chișinău
Bălți
Rîbnița
Ocnița
Ungheni
Giurgiulești
Basarabeasca
Tighina
Prut 2
1 INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL
• Aprobarea Codului feroviar• Separarea Î.S CFM în CFM-Infra &
CFM-Marfă & CFM-Pasageri (eventual CFM-Tracțiune)
• Crearea Agenției Feroviare ș.a.)
Reforma organizațională a sectorului
• Achiziția și operarea eficientă a locomotivelor noi
• Reabilitarea tronsonului Tighina-Giurgiulești și Chișinău - Ungheni ș.a.)
• Crearea centrelor logistice• Investiții în material rulant
Proiecte investiționale
• Îmbunătățirea guvernanței corporative
• Vânzarea activelor neoperaționale
• Majorarea volumelor de marfă transportate
Management de rutină al ÎS CFM
Reforma CFM
1. INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL
Basarabeasca-Berezino
Non-OPS
Transmitere active
Vânzare active
Litigii judiciare
Comercial
Operațiuni
CFMINVESTIȚII
Digitalizare
Organizare
Guvernanță corporativă
Audit intern
Relații de muncă
Achiziții corporative
Penurie de vagoane
Penurie de locomotive
Finanțe
ADMINISTRARE
CFM Infra
CFM Marfă
CFM PaxSepararea CFM
Agenția Feroviară
Codul Feroviar
REFORME
Infrastructură logistică
Infra BERD-BEI-UE
Infra Guvernul Franței
Basarabeasca-Prut-Cahul-Giurgiulești
Vagoane
Alte
CO
NC
EPT
DE
REF
OR
MA
RE
A Î.
S C
FM1. INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL
• motivare• împuternicire
• instruire• mentorship • încurajare
• delegarea responsabilităților
• interacțiunea cu mediul extern entității• înțelegerea grupurilor de interese din
interiorul entității• gestiunea conflictelor• formarea alianțelor
• mobilizarea resurselor
• viziunea pentru viitor• valorile și evenimentele corporative
• atmosfera de lucru• coduri etice de conduită
• coduri de excelență profesională etc.
• reguli și norme• obiective
• planuri de afaceri și de acțiuni• rapoarte, bugete, control intern etc.
2. DIMENSIUNEA RESURSE UMANE
3. DIMENSIUNEA POLITICĂ4. DIMENSIUNEA SIMBOLICĂ
1. DIMENSIUNEA STRUCTURALĂ
1. INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL
1. Reforma organizațională a sectorului feroviar
2. Gestiunea proiectelor investiționale 3. Standarde moderne de management
corporativ4. Vânzarea activelor neoperaționale
1. DIMENSIUNEA STRUCTURALĂ1. Punerea în valoare a specialiștilor CFM2. Fortificarea funcțiilor de finanțe,
marketing, management al calității, achiziții, audit intern
3. Stimularea performanței, responsabilității, integrității
4. Claritate în privința achitării arieratelor și a perspectivelor de creștere a salariilor.
2. DIMENSIUNEA RESURSE UMANE
21
4 31. Susținerea statului în dezvoltarea și
întreținerea infrastructurii feroviare, prin comandă de stat și alocare de fonduri bugetare
2. Susținerea partenerilor de dezvoltare: infrastructură, material rulant, echipament și tehnologii
3. DIMENSIUNEA POLITICĂ
1. Orientare spre piață: parte integrantă a logisticii internaționale și a rețelei TEN-T
2. Orientare spre piață: tranziția de la operator feroviar la operator logistic
3. Inovare: asigurarea conectivității cu orașele mari în raza de 500-700 km
4. Inovare: dezvoltarea produselor intermodale, hub-uri logistice și conexiunea cu aeroporturile.
4. DIMENSIUNEA SIMBOLICĂ
1. INSTRUMENTARIUL MANAGERIAL
2 PROBLEME FUNDAMENTALE
Înseamnă: Salarii neplătite/ Restanțe la plăți /Criză de furnizori / Obligația de plată a Guvernului pe creditul EBRD
Riscuri fatale:Greve /Lipsă de combustibil /Sechestre pe conturi
1. FOND DE RULMENT
- 300M LEI
Înseamnă: Micșorarea continuă a fondului de rulment/ Insuficiență de fonduri pentru mentenanță
2. PIERDERI OPERAȚIONALE
- 15M LEI LUNAR
Înseamnă: Restricții de ordin tehnic /Cerere de transport nesatisfăcută /Costuri de transport exagerate
3. STAREA TEHNICĂ
DEGRADAREA INFRASTRUCTURII ȘI A MATERIALULUI RULANT
Înseamnă: Cedarea întâietății la transportarea mărfurilor tipice domeniului feroviar în favoarea altor tipuri de transport
4. COTA DE PIAȚĂ REDUSĂ
SCĂDEREA CANTITĂȚII DE MĂRFURI TRASPORTATE
Înseamnă: Performanță scăzută / salarii mici /pierderea angajaților calificați
5. RESURSE UMANE
PERICLITAREA PROCESELOR OPERAȚIONALE
2. CINCI PROBLEME FUNDAMENTALE
2.1. FONDUL DE RULMENTDESCRIEREA PROBLEMEI
ACTIVE PE TERMEN SCURT DATORII PE TERMEN SCURT
12M LEI
CASH: 2M LEI
ACTIVE CIRCULANTE: 10M LEI
SALARII: 119,6M LEI
FURNIZORI: 132,9M LEI
PLĂȚI FISCALE: 21,3M LEI
273,8M LEI
FONDUL DE RULMENT LA 30.06.2021
-261,8M LEI
Situația financiară a Î.S „CFM” pentru perioada de gestiune 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021
75,85%
91,64%
13,34%
8,36%
10,81%PASIVE
ACTIVEMijloace fixe
Mijloace circulante
Capital propriu
Datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt
3 494,1M LEI
318,7M LEI*
2 892M LEI
508,6M LEI
412,2M LEI
*cel puțin 200M nu sunt reale, trebuie casate
2.1. FONDUL DE RULMENTDESCRIEREA PROBLEMEI
18,4
114,3
22,2
26,9
487,5
33
56,9
0,4
MILIOANE LEI
COMBUSTIBIL
SALARII
COMODITĂȚI
PLĂȚI FISCALE ȘI SOCIALE
CREDITE
LOCOMOTIVE (WABTEC)
FURNIZORI
INTERNET, TELEFONIE,
CONSUMABILE
Datoriile înregistrate de Î.S „CFM” la 26 iulie 2021
2.1. FONDUL DE RULMENTDESCRIEREA PROBLEMEI
TOTAL DATORII:
759,6M LEI
VENITURI CHELTUIELI
TOTAL265M LEI
ALTE VENITURI DIN ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ:20,1M LEI
VENITURI DIN VÂNZĂRI:220,3M LEI
COSTUL VÂNZĂRILOR: 293,8M LEI
ALTE CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ:
34,7M LEI
CHELTUIELI FINANCIARE:35,5M LEI
TOTAL365M LEI
PIERDERI, 6 LUNI 2021:
-100M LEI
VENITURI FINANCIARE:21,5M LEI
VENITURI DIN ACTIVE IMOBILIZATE ȘI EXCEPȚIONALE:3,1M LEI
CHELTUIELI CU ACTIVE IMOBILIZATE ȘI EXCEPȚIONALE:
1M LEI
2.2. PIERDERI OPERAŢIONALEDESCRIEREA PROBLEMEI
Situația veniturilor raportate lacheltuieli în cadrul Î.S „CFM”,pentru perioada de gestiune1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021
2.2. PIERDERI OPERAŢIONALEDESCRIEREA PROBLEMEI
Venituri
Cheltuieli
Venituri din vânzari
Venituri financiare
Alte venituri operaționale
Venituri cu active imobilizate și excepționale
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale
Alte cheltuieli operaționale
Cheltuieli financiare
Costul vânzarilor
PIERDERI
-100M LEI
• Lungime totală – 241 km• 28 sectoare cu restricții la viteză • Lungimea totală a sectoarelor -
42,6 km (17,67 %)
CORIDORUL NORD CORIDORUL CENTRU CORIDORUL SUD
• Lungime totală – 297 km (Tighina-Giurgiulești)
• 44 sectoare cu restricții la viteză • Lungimea totală a sectoarelor –
62,5 km (21 %)
• Lungime totală alternativa Vest –187,6 km
• 14 sectoare cu restricții la viteză • Lungimea totală a sectoarelor –
90,1 km (49 %)
• Lungime totală – 392 km• 67 sectoare cu restricții la viteză • Lungimea totală a sectoarelor –
118,6 km (30,25 %)
2.3. STAREA TEHNICĂDESCRIEREA PROBLEMEI
Cuciurgan
Chișinău
BălțiRâbnița
Ocnița
Ungheni
Giurgiulești
Basarabeasca
Tighina
Prut 2
Coridorul NORDReparații restante pe 206,7 KM
24,5 km/h
Starea deplorabilă a infrastructurii.Termene de efectuare a reparațiilorcapitale expirate.
STAREA TEHNICĂ
Restricții de viteză• Consum sporit de combustibil• Uzura accelerată a locomotivelor
Limită de greutate• Randament redus al locomotivelor• Consum sporit de combustibil
Limită medie de viteză pe sectoarele cu restricții
Coridorul CENTRUReparații restante pe 182 KM37,4
km/h
Coridorul SUDReparații restante pe 237,5 KM27,3
km/hAlternativa Vest -construcție nefinalizată
20km/h
1500 t
3000 t
3200 t
2500 t
3000 t
Norma de greutate pe sector
2.3. STAREA TEHNICĂDESCRIEREA PROBLEMEI
VAGOANE LOCOMOTIVE MAGISTRALE LOCOMOTIVE DE MANEVRĂ
4487
4069 42514458
3813
2896
2570 26232804 2939
1835
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dinamica degradării materialului rulant 2011-2021
Vagoane funcționale• Vârsta locomotivelor magistrale este
cuprinsă între 34-52 ani• Termenul de exploatare a expirat pentru
toate locomotivele magistrale
5
24
57
Situația la zi privind starea tehnică a locomotivelor de manevră
Total locomotive Funcționale În reparație
• Vârsta locomotivelor de manevră este cuprinsă între 32 - 46 ani
• Termenul de exploatare a expirat pentru toate locomotivele de manevră
12
5
59
Loco
mo
tive
vec
hi
Total locomotive Funcționale În reparație
12
Loco
mo
tive
no
i
Situația la zi privind starea tehnică a locomotivelor magistrale
2.3. STAREA TEHNICĂDESCRIEREA PROBLEMEI
Dinamica transportului feroviar de mărfuri pentru perioada 2005 - 2020
11092,5
11846,8
11006,2
4414,9
3852,1
4554
4163,8
5430,6
5008,4
4157,9
3493
4793,94928,4
4270,9
2887,4
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mili
oan
e to
ne
2.4. COTA DE PIAŢĂDESCRIEREA PROBLEMEI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone)
253 093
146 082
110 525
139 128
404 968
171 118
413 526
341 874
366 982
424 268
391 754
262 944
46 778
69 818
79 448
80 936
105 456
56 403
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone)
COMBUSTIBIL: Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020
2.4. COTA DE PIAŢĂDESCRIEREA PROBLEMEI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019
Import(tone) Export(tone) Tranzit(tone)
313 876
379 615
270 704
704 462
639 184
496 227
227 312
225 825
442 660
687 897
637 519
492 425
47 977
31 508
20 571
34 316
30 387
12 462
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Import(tone) Export(tone) Tranzit(tone)
MATERIALE DE CONSTRUCȚIE: Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020
2.4. COTA DE PIAŢĂDESCRIEREA PROBLEMEI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Import (tone) Export (tone) Tranzit (tone)
337 256
103 513
382 038
412 940
305 519
251 028
105 832
72 298
263 833
292 390
180 702
191 436
150 508
17 290
13 857
19 797
21 591
7 069
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Import (tone) Export (tone) Tranzit (tone)
METALE: Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020
2.4. COTA DE PIAŢĂDESCRIEREA PROBLEMEI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tranzit Import Export
1 263 967
1 060 135
977 946
1 059 079
619 253
28 019
27 755
47 344
53 734
46 194
82 004
25 282
8 589
4 327
21 688
34 704
50 045
31 488
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Export Import Tranzit
MINEREU: Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020
2.4. COTA DE PIAŢĂDESCRIEREA PROBLEMEI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Import (tone) Export (tone) Tranzit (tone)
27 514
22 605
52 339
111 315
85 570
30 038
303 981
319 815
483 574
543 727
565 381
210 170
2 098
192
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tranzit (tone) Export (tone) Import (tone)
CEREALE: Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020
2.4. COTA DE PIAŢĂDESCRIEREA PROBLEMEI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone)
222 072
253 591
355 220
214 834
51 597
100 813
263 230
317 281
354 568
461 614
394 712
341 370
184 519
98 982
139 969
171 078
172 892
165 773
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tranzit(tone) Import(tone) Export(tone)
ALTE TIPURI DE MĂRFURI: Dinamica transportului feroviar pentru perioada 2015 - 2020
2.4. COTA DE PIAŢĂDESCRIEREA PROBLEMEI
SALARIU MEDIU PE ÎNTREPRINDERE
4 000 LEI
13,63%
31,92%
47,18%
7,26%
Studii superioare Studii medii despecialitate
Studii medii Studii medii incomplete
9.53%
46.54%
25.12%
13.95%
4.86%
Distribuția angajaților CFM după categoria de vârstă
Distribuția angajaților CFM după tipul de studii
2.5. RESURSE UMANEDESCRIEREA PROBLEMEI
INFRASTRUCTURĂ DEGRADATĂ
• Nivel scăzut de siguranță
• Restricții de viteză
• Consum sporit de combustibil
• Uzură accelerată a locomotivelor
2.6. SINTEZA PROBLEMELOR
MATERIALRULANT DEGRADAT
• Nivel scăzut de confort
• Costuri de transport exagerate
• Nivel scăzut de siguranță
• Restricții de viteză
• Consum sporit de combustibil
• Uzură accelerată a locomotivelor
2.6. SINTEZA PROBLEMELOR
RESURSEUMANE INSUFICIENTE
• Nivel scăzut de confort
• Costuri de transport exagerate
• Nivel scăzut de siguranță
• Restricții de viteză• Consum sporit de
combustibil
• Uzură accelerată a locomotivelor
• Pierderea know-how-ului
• Periclitarea proceselor operaționale
2.6. SINTEZA PROBLEMELOR
3 SOLUȚII
Non-OPS
MC
OPS
DTL
DTS
C
ACTIVE PASIVE
VÂNZARE NON-OPS
MC+
OPS
DTL
DTS
C
ACTIVE PASIVE
CREȘTERE MC
MC-
OPS
DTL
DTS-
C
ACTIVE PASIVE
ACHITARE DATORII
DTS
> M
CNon-OPS
CASH
DTS
< M
C
MIJLOACE CIRCULANTEMC
ACTIVE NEOPERAȚIONALENon-OPS
ACTIVE OPERAȚIONALEOPS
CAPITALC
DATORII PE TERMEN LUNGDTL
DATORII PE TERMEN SCURTDTS
3.1. FONDUL DE RULMENTSOLUŢII: COMERCIALIZARE ACTIVELOR NEOPERAŢIONALE
MF
MC
DTL
DTS
C
ACTIVE PASIVE
MC
MF
DTL
DTS
C
ACTIVE PASIVE
CAPITALIZARE
MC+
MF
DTL
DTS
C+
ACTIVE PASIVE
MC
+ >
DTS
TS>
MC
CASH CAPITALCFM
MIJLOACE CIRCULANTEMC
MIJLOACE FIXEMF
CAPITALC
DATORII PE TERMEN LUNGDTL
DATORII PE TERMEN SCURTDTS
GUVERN
C+
> C
3.1. FONDUL DE RULMENTSOLUŢII: CAPITALIZARE
+25M LEI
-300M LEICAPITALIZARE
+200M lei
ALTE SURSE+25M lei
LICHIDAREA RESTANȚELOR SALARIALE -100M lei
• Infuzie de capital din bugetul de stat
• Stingerea totală a arieratelor față de angajații CFM
• Recuperarea creanțelor și pagubelor aduse CFM
• Evitarea plăților pe contracte dubioase, aflate pe rol în cauze penale
• ImobileMai mult de 80 de clădiri (~100 000 m.p.)• Metal uzatLocomotive /Vagoane /Altele (~ 13 000 t)
Proces de lungă durată
CA
PIT
AL
DE
LUC
RU
CA
PIT
AL
DE
LUC
RU
VALORIFICARE ACTIVENEOPERAȚIONALE
+200M lei
3.1. FONDUL DE RULMENTSOLUŢII
• Imobile• Mai mult de 80 de clădiri
pentru comercializare cu o suprafață de ~ 100 mii m.p
• Metal uzat• Locomotive / Vagoane /
Altele (~13 000 t)
VALORIFICARE ACTIVE NEOPERAŢIONALE
• O infuzie de capital din bugetul de stat
CAPITALIZARE
• Stingerea totală aarieratelor față de angajații CFM
LICHIDAREA RESTANȚELOR SALARIALE
• Recuperarea creanțelor și pagubelor aduse CFM
• Evitarea plăților pe contracte dubioase, aflate pe rol în cauze penale
ALTE SURSE
+200M lei +200M lei -100M lei +25M lei
3.1. FONDUL DE RULMENTSOLUŢII
➢Tranzit de minereu din Ucraina: + 1M tone/an,+100M lei/an
➢Transportare materii prime pentru construcțiicivile și drumuri: +1M tone/an, +100M lei/an
➢Transport metale: + 200k tone/an, +30M lei/an➢Transport cereale și oleaginoase: +560K tone/an,
+120M lei/an➢Transport combustibil: +200K tone/an, +50M
lei/an➢Relansarea curselor internaționale: Chișinău –
Odesa, Chișinău-Iași, +10M lei/an
➢ Renunțarea la cursele locale de pasageri:+50M lei/an
➢ Gestiunea eficientă a motorinei (ArcGIS):+25M lei/an
➢ Optimizarea logistică:+15M lei/an➢ Optimizarea organizatorico – structurală:
+40M lei/an
CREȘTEREA VENITURILOR
REDUCEREA CHELTUIELILOR
+10M LEI / LUNĂ-15M LEI / LUNĂ
3.2. PIERDERI OPERAŢIONALESOLUŢII
INFRASTRUCTURA
MATERIALRULANT
RESURSEUMANE
PIAȚĂ
ORGANIZAȚIE
3.3 RAȚIONAMENTUL INTERVENȚIEI PE TERMEN LUNG
Cuciurgan
Chișinău
BălțiRâbnița
Ocnița
Ungheni
Giurgiulești
Basarabeasca
Tighina
Prut 2
SECTOR:CORIDORUL NORDKm – ~392Sursa de finanțare – IFICost – ~147M euroStatut – neiniţiat
SECTOR:TIGHINA – GIURGIULEȘTIKm – 297Sursa de finanțare – BERD/BEICost – 107.5M euroStatut – necesită continuare
SECTOR:CHIȘINĂU – UNGHENI
Km – 108Sursa de finanțare – Guvernul Franței
Cost – ~50M euroStatut – urmează a fi lansat
SECTOR:GIURGIULEȘTI – CAHUL – PRUT -
BASARABEASCAKm – ~187,6
Sursa de finanțare – IFI Cost – ~70M euro
Statut – neiniţiat
În derulare
Finanțare identificată
Finanțare neidentificată
Necesități de reabilitare a infrastructurii feroviare
Proiecte existente și potențiale
REABILITAREA INFRASTRUCTURII
SUMA TOTALĂ:~380-400M
EURO
3.3. STAREA TEHNICĂSOLUŢII
3 800 VAGOANE
INVESTIŢII ÎN MATERIAL RULANT
VAGOANE DE MARFĂ
LOCOMOTIVE DE MANEVRĂ
Preţ per vagon - ~ 45K euroPreţ total – 171M euroCost de amortizare (în 30 ani) – 120M lei/an Termen prevăzut pentru finalizarea achiziţiei –2024
REPARAŢII ACHIZIŢII
1 100 VAGOANE
Reparaţii capitale pentru 600 vagoane, cu prelungirea termenului de exploatare pe 20 ani–17,4M euro Piese pentru reparaţia a 500 vagoane – 14,5M euroPreţ total – 31,9M euroCost de amortizare (în 20 ani) – 35M lei/an Termen prevăzut pentru finalizarea reparaţiilor – 2024
25 UNITĂŢI
Preţ per unitate - ~ 2,5M euroPreţ total – ~ 62,5M euroCost de amortizare (în 30 ani) – ~ 45M lei/anTermen prevăzut pentru finalizarea achiziţiei –2024
3.3. STAREA TEHNICĂSOLUŢII
TOTAL COST DE AMORTIZARE:~200M LEI/AN
Transport marfă(3M tone)
Transportpasageri
Alte venituri
Venituri
Material rulant Infrastructură Alte cheltuieli
Cheltuieli
NECESAR PENTRU INFRA350M lei
UTILIZATORI BUGET
SUMA
SURSA DE ACOPERIRE
54M lei 296M lei
ÎNTREȚINEREA ANUALĂ A INFRASTRUCTURII3.3. STAREA TEHNICĂ
SOLUŢII
54
108
215
296
242
1353
6
12
0
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350
Mili
oan
e t
on
e
Mili
oan
e le
i
Contribuție utilizatori Contribuție buget Cantitate mărfuri transportate de CFM
2021 2023 2027
Impactul creșterii cantității de mărfuri transportate asupra acoperirii costurilor pentru infrastructură din comandă de stat și de la utilizatorii de infrastructură
Evoluția surselor de acoperire a cheltuielilor pentru infrastructură în dependență de volumul de mărfuri transportate
3.3. STAREA TEHNICĂSOLUŢII
La 800 000 tDe la 500 000 t
De la 240 000 t La 800 000 t
La 1 200 000 t
La 1 800 000 t
De la 500 000 t
Evoluţia transportului de marfă pe nomenclatura de bază
CEREALE
COMBUSTIBIL
MINEREURI
MATERIALE DE CONSTRUCȚIE
La 700 000 t
De la 100 000 t
De la 1 000 000 t
2020 2022-2023
METAL
TOTAL: 5 600 000 tTOTAL: 2 340 000 t
3.4. COTA DE PIAŢĂSOLUŢII
CENTRU LOGISTIC MODERNLocaţie: Chişinău, str. Muncești 271Tip: Zonă Economică LiberăScop: Atragerea fluxului de mărfuri destinate Republicii Moldova, dinspre Portul Odesa.Potenţial: ~ 3-4M tone/an
TERMINAL SPECIALIZAT PE PIETRIŞLocaţie: UngheniScop: Creşterea volumelor de transport de pietriş importat din RomâniaPotenţial: ~ 500-700K tone/an
CREŞTEREA COTEI
TERMINAL SPECIALIZAT PE CONTAINERE Locaţie: ChişinăuScop: Atragerea fluxului de mărfuri containerizatePotenţial: ~ 1000-1200K containere x 20 tone/lună, până la 300 000k tone/an
3.4. COTA DE PIAŢĂSOLUŢII
Cheltuieli de salarizare: 300M lei
Angajați: 6 300
Salariu mediu: 4 000 lei
Cheltuieli de salarizare: 528M lei
Salariu mediu: 8 000 lei
Angajați: 5 500
Cheltuieli de salarizare: 810M lei
Angajați: 4 500
Salariu mediu: 15 000 lei
• Creştere de salarii (etapa I)
• Optimizare structurală, operațională și
corporativă
• Creştere de salarii (etapa II)• Perfecţionare• Digitalizare• Inovare
• Lichidarea restanţelor salariale
CFM2021
CFM2023
CFM2026
3.5. RESURSE UMANESOLUŢII
8 – 15 ani
5 – 7 ani
3 – 4 ani
Achiziție de locomotive de manevră
Achiziție de vagoane de marfă
Modernizarea infrastructurii
Digitalizare și soluții IT integrate
Infrastructură pentru mărfuri în vrac
Echipament pentru întreținerea infrastructurii
Dezvoltarea profesională a angajaților
Achiziția vagoanelor de pasageri
Înființare de centre logistice
Achiziție de locomotive magistrale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REABILITARE
CREȘTERE / MODERNIZARE
INOVARE
3.6. PRIORITĂȚI INVESTIȚIONALESOLUŢII
4 PERSPECTIVE
Înseamnă:Echilibru financiar/ rambursarea datoriilor pe termen scurt/ lichidități suficiente
1. FOND DE RULMENT
+200M LEI
Înseamnă:Stabilitate financiară/ Fonduri pentru mentenanța infrastructurii şi a materialului rulant
2. VENIT DIN OPERAȚIUNI
+10M LEI LUNAR
Înseamnă:Satisfacerea cererii de transport şi creşterea acesteia / Reducerea costurilor de transport
3. STAREA TEHNICĂ
INFRASTRUCTURĂ REABILITATĂ ȘI PARCUL DE MATERIAL RULANT ÎNOIT
Înseamnă: Restabilirea întâietății la transportarea mărfurilor tipice domeniului feroviar
4. COTA DE PIAȚĂ REDUSĂ
CREȘTEREA CANTITĂȚII DE MĂRFURI TRASPORTATE
Înseamnă: Performanță crescută / salarii mai mari / păstrarea angajaților calificați și atragerea altora
5. RESURSE UMANE
RESTANȚE SALARIALE LICHIDATE
4. PERSPECTIVE
Creșterea plăților la buget
Scăderea costurilor deîntreținere a drumurilorpublice
Reducerea emisiilor nocive
Creșterea siguranței rutiere
1M tone/an = 40 000 camioane/an
= 110 camioane/zi
Reducerea congestiunii rutiere
Impact pozitiv pentru comunitățilelocale (reducerea zgomotului,poluării etc. )
4. PERSPECTIVE
ÎNTREȚINEREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE:Avantajele comenzii de stat
CFM 2021
CFM 2026
CIFRA DE AFACERI: 2 000M lei
Cheltuieli de salarizare: 810M lei
Salariu mediu: 15 000 lei
Angajați: 4 500CFM 2023
CIFRA DE AFACERI: 1 500M lei
Cheltuieli de salarizare: 528M lei
Salariu mediu: 8 000 lei
Angajați: 5 500CIFRA DE AFACERI: 1 000M lei
Cheltuieli de salarizare: 300M lei
Salariu mediu: 4 000 lei
Angajați: 6 300
OPTIMIZARE
CAPITALIZARE
SERVICII PUBLICE
RESTRUCTURARE
INVESTIȚII
4. PERSPECTIVE
VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!Cuciurgan
Chișinău
BălțiRîbnița
Ocnița
Ungheni
Giurgiulești
Basarabeasca
Tighina
Prut 2