Post on 13-Jun-2015
transcript
CEREREA ŞCEREREA ŞI OFERTA DE I OFERTA DE
PRODUSE PRODUSE ŞŞI SERVICII I SERVICII
BANCARE BANCARE
PE PIA PE PIAŢŢA ROMA ROMÂÂNEASCNEASCĂĂ – –
ANALIZANALIZĂĂ ŞŞI EVOLUI EVOLUŢŢIEIE
Coordonator: Student:
Asistent Alina Hăălăăucăă Prodan
Elena
I N S T I T U T U L B A N C A R R O M A N
Sistemul bancar este una
din cele mai importante structuri
ale economiei de piaţă, băncile fiind
mediatorii redistribuirii capitalului,
contribuind esenţial la creşterea
Produsului Intern Brut al României.
Băncile moderne acordă
un spectru larg şi multilateral de
servicii clienţilor săi – de la cele
tradiţionale (de credit, depozite şi
decontare), care constituie baza
business-ului bancar, până la cele
moderne ce ţin de instrumentele
financiare noi, serviciile fiduciare,
operaţiunile investiţionale.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Structura Lucrării
Lucrarea de faţăă prezintăă analiza şi evoluţia
sistemului cererii şi ofertei de produse şi
servicii bancare pe piaţa româneascăă. Este
structuratăă pe 4 capitole şi un studiu de
caz, împreunăă cu anexe ce vor arăăta modul
de dezvoltare şi tendinţele sistemului
bancar românesc în ansamblul săău:
Capitolul I - Structura Sistemului Bancar din RomâniaCapitolul II - Oferta de produse şi servicii la nivelul unei băănci din RomâniaCapitolul III – Oferta de produse şi servicii a BCR comparativ cu cea a BRDCapitolul IV - Analiza comportamentului financiar al clienţiilor bancari în perioada 2004-2007 STUDIU DE CAZ – Prezentarea creditului pentru achiziţionarea unui autoturism nou - Raiffeisen Bank, CreditEurope Bank şi Volksbank
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Analiză
Pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra
poziţiei băncilor, la nivelul României, faţă de abordările şi
practicile în ceea ce priveşte calitatatea produselor şi
serviciilor oferite, cercetarea efectuată în cadrul lucrării de
licenţă a analizat opiniile exprimate în cărţile de
specialitate şi a înglobat propriul model de analiză,
rezultând că demersurile moderne ale calităţii pun un
accent deosebit pe orientarea spre client.
Evoluţia societăţii omeneşti în toate domeniile şi
mai ales în economie a impus adaptarea ofertei bancare
la noile cerinţe, lucru ce a necesitat atât modernizarea şi
dezvoltarea serviciilor oferite de bănci clienţilor, dar şi
apropierea de aceştia.
Evoluţie - Numărul total de clienţi bancari
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Pentru a exista ca afaceri viabile, băncile au nevoie de clienţi.
Diferitele tipuri de clienţi au cerinţe diferite, în concordanţă cu afacerile lor
sau cu nevoile personale, oferind un potenţial important pentru
dezvoltarea activităţii bancare. Analiza numărului total de clienţi ne indică
faptul că o mare parte din clienţii bancari sunt persoanele fizice, pe lângă
persoane juridice, firme cu capital privat şi de stat. Persoanele juridice îşi
pot desfăşura activitatea într-o varietate de forme. Un client persoană
fizică poate fi descris ca o persoană ce conţine un cont bancar, pentru uzul
personal.
Ca pondere în total clienţi, se poate constata o mare diferenţă
între clienţii persoane fizice şi clienţii persoane juridice. Persoanele juridice
au ponderi relativ mici faţă de persoanele fizice.
Dintre alţi clienţi se evidenţiează societăţile de asigurări şi se
constată un trend crescător a numărului acestora, mai accentuat decât la
societăţile cu capital de stat.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Iul.2005
Iul.2006
Dec.2007SC cu capital destat
SC cu capitalprivat
Persoane fizice Alţii
0.05
0.05
0.06
2.81
3.29
5.06
96.59
96.12
93.93
0.55
0.54
0.92
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Evoluţia numărului total de clienţi (%)
Sursa BNR
Evoluţie - Numărul de carduri INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Cardurile reprezintă instrumente cu ajutorul cărora
se poate efectua plata unui produs sau serviciu, având la
bază un sistem organizat pe baze contractuale între
deţinător, emitent şi comerciantul sau prestatorul de servicii.
Este un instrument de credit modern, utilizat de clienţii
bancari atât în lei cât şi în valută.
Numărul cardurilor active a înregistrat o creştere atât la cele
în lei cât şi la cele în valută.
Ca pondere în total carduri active, cardurile în lei
deţin un procent semnificativ pe toată perioada analizată cu
peste 98 % din total. Deşi în procent semnificativ, acestea au
înregistrat o uşoară descreştere ca pondere în favoarea
cardurilor active în valută.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Sursa BNR
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007
Evoluţia cardurilor active (%)ValutăLei
Evoluţie - Disponibilităţi la vedere în lei
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Disponibilităţile la vedere în lei, reprezintă numerar
ce poate fi solicitat în orice moment de către titularul
contului, fără să afecteze nivelul dobânzii. A avea lichiditate
înseamnă a avea abilitatea de a-ţi plăti obligaţiile financiare
la scadenţă, de unde necesitatea de a deţine disponibilităţi la
vedere. Pentru numerarul din conturile curente, banca oferă
o dobândă mai mică decât pentru numerarul depus în
conturile de depozit.
Disponibilităţile la vedere au înregistrat o creştere pe
perioada analizată. Disponibilităţile la vedere, în lei ale
populaţiei au crescut de la 14.144 mld. lei în 2004 la
42.427,8 mld lei, reprezentând o creştere de 199,97 %
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Sursa BNR
0
50
100
150
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007
Disponibilităţi la vedere în lei (mld.)
Populaţie
Agenţi Economici
Evoluţie - Disponibilităţi la vedere în valută
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Valoarea disponibilităţilor la vedere în valută
a înregistrat o continuă creştere în perioada supusă
analizei.
Pentru această perioadă este semnificativă
creşterea disponibilităţilor la vedere în valută a
persoanelor fizice, creştere de la 14.144 mld. lei în
decembrie 2004 la 25.510,72 mld. lei în decembrie
2006 reprezentând o creştere de 80,36 %. În
decembrie 2007 aceste disponibilităţi au ajuns la
29.941,4 mld. lei. În cazul persoanelor juridice există
o creştere, ea fiind mult mai mică.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Sursa BNR
Disponibilităţi la vedere în valută (mld.)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007
Agenţi Economici
Populaţie
Evoluţie – Credite in lei INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Sursa BNR
Operaţiunile de creditare efectuate de
băncile comerciale au la bază prudenţa bancară,
criteriu fundamental de politică bancară ce
caracterizează întreaga activitate.
Băncile oferă clienţiilor lor credite în lei şi
valută având la bază o serie de principii cum ar fi:
credibilitatea, forma contractuală, destinaţia
creditului, garantarea creditului, rambursabilitatea
lui, dobânda, garanţiile. Analiza evoluţiei creditelor
acordate de bănci, are în vedere analiza creditelor în
lei şi valută, oferite persoanelor fizice şi juridice.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Sursa BNR
Credite in lei (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Pe termen scurt 75.48 64.94 54.39 53.53 50.44 47.08 43.89
Pe termen mediu si lung 45.52 35.06 45.64 46.47 49.55 52.92 56.1
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007
Raiffeisen Bank - CREDITUL MAŞINA TA: ÎN VITEZĂ MAXIMĂ SPRE MAŞINA TA!
Valuta: lei, EUR sau USD.
Valoare: între 2.000 şi 75.000 de EUR (sau echivalentul în lei/ USD).
Perioada: între 6 luni şi 7 ani.
Avans: minim 15% din valoarea autoturismului achiziţionat
Garanţii: gaj pe maşină şi asigurare Full-CASCO cesionată în favoarea
băncii.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Studiu de Caz (a)
Prezentarea creditului pentru achiziţionarea unui autoturism nou – Raiffeisen Bank, CreditEurope Bank si Volksbank
Avantaje:Fără girant. Aprobare rapidă, în maximum 48 de ore din momentul constituirii dosarului. Documentaţie simplă şi suport în obţinerea creditului la sediul dealer-ului auto. Se ia în calcul bugetul familiei, nefiind impus un venit minim personal. Plata automată a ratelor lunare din contul curent, fără să mai fie necesară deplasarea la bancă . Posibilitatea de rambursare anticipată a creditului, parţială sau integrală.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Studiu de Caz (b)
CreditEurope Bank - CREDITUL AUTO NOI
Se acordă persoanelor fizice pentru achiziţionarea de autoturisme noi.
Perioada de creditare - între 6-84 de luniValoarea creditului - între 2.000 EUR şi 50.000 EUR (sau echivalent în
RON/CHF)Valuta - RON/EUR/CHFAvans - Nu este obligatoriu;
Garanţii - Garanţie reală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat din credit, cu înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; Asigurare Casco cesionată în favoarea Credit Europe Bank; Cartea de identitate a autoturismului ce va fi păstrată în original la bancă;Rambursarea creditului - Creditul se achită în rate lunare (incluzând principal, comision si dobânda) până la maturitatea creditului; Se acceptă rambursarea în avans cu recalcularea dobânzii, în condiţii avantajoase, începând cu prima rată scadentă.Avantaje:
Fără giranţiDocumentaţie simplăAcordare rapidă a creditului – 48 Se acceptă rambursarea în avans cu recalcularea dobânzii, începand cu prima rată
scadentă
INSTITUTUL BANCAR ROMAN
Volksbank - CREDITUL PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE AUTOTURISME NOI
Destinaţia creditului: achiziţia de autoturisme noi prin dealeri autorizaţi
Beneficiari: persoane fizice între 18 şi 70 de ani (la sfarşitul perioadei de creditare
solicitantul
nu trebui să aibă mai mult de 70 de ani), persoane fizice autorizate
Perioada maxima de creditare: 7 de ani
Moneda creditului: EURO sau RON
Dobânda: 6.95% pe an - RON, 5.95% pe an - EURO
Fară avans
Suma maximă acordată: nelimitată
Rata lunară nu poate depăşi 65% din venitul lunar net al familiei
Garanţie: gaj pe autoturismul achiziţionat
Studiu de Caz (c)
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Aplicarea ofertelor (a)
Un solicitant cere un credit pentru achziţionarea unui autoturism în următoarele condiţii:
Moneda: EURPreţ maşină (TVA inclus): 12000Avans (TVA inclus): 0Tip de finanţare: creditPerioada de rambursare: 7 aniTip de maşină: nouă
Raiffeisen Bank
Costul creditului: 16.674,06 EUR
Rata de dobândă: 7,9%
Grad maxim de îndatorare: 70%
Garanţii: maşina
Venit net lunar minim: 90,4 EUR
- Asigurare CASCO obligatorie -
Raiffeisen
BANK
Reuşim Reuşim împreună.împreună.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Aplicarea ofertelor (b)
CreditEurope Bank
Costul creditului: 16.944,78 EURRata de dobândă: 9,21% Grad maxim de îndatorare: 40%Garanţii: maşinaVenit net lunar minim: 136,96 EUR - Asigurare CASCO obligatorie -
Volksbank
Costul creditului: 15.681,77 EURRata de dobândă: 5,95% Grad maxim de îndatorare: 65%Garanţii: maşinaVenit net lunar minim: 100 EUR - Asigurare CASCO obligatorie - - Asigurare de Viaţă obligatorie -
Încrederea ncrederea nne uneste!e uneste!
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Grafice comparative (1)
10.67%11.07%
8.42%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00% DAE (%)
Raiffeisen Bank
CreditEuropeBank
Volksbank
186.44
211.51
196.62
170
180
190
200
210
220
Rata lunarã (EUR)
Raiffeisen Bank
CreditEuropeBank
Volksbank
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Grafice comparative (2)
Grad de îndatorare (%)
70%
40%
65%
0%
20%
40%
60%
80%
Raiffeisen Bank
CreditEuropeBank
Volksbank
90.4136.96
100
0
50
100
150
Venit lunar minim (EUR)
Raiffeisen Bank
CreditEuropeBank
Volksbank
INSTITUTUL BANCAR ROMAN Grafice comparative (3)
16,674.06
16,944.78
15,681.77
15,000.0015,500.0016,000.0016,500.0017,000.00
Total de platã (inclusiv taxe si comisioane - EUR)
Volksbank
CreditEuropeBank
Raiffeisen Bank
7.90%9.21%
5.95%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
Rata de dobândã (%)
Raiffeisen Bank
CreditEuropeBank
Volksbank
Din prelucrarea datelor colectate, a rezultat că există o fractură importantă între “calitatea aşteptată” de client, conform nevoilor şi cerinţelor acestuia şi “calitatea percepută” de către client, ca urmare a achiziţionării produselor şi serviciilor bancare.
Cauzele sunt multiple, cea mai importantă poate fi ignorarea timp îndelungat a segmentului de piaţă aferent persoanelor fizice şi concentrarea doar asupra persoanelor juridice, care aduc, de regulă, profituri mari şi rapide. Se constată însă că în ultimii ani, băncile din România au început să se orienteze spre segmentul de piată reprezentat de persoanele fizice.
In viitorul apropiat sistemul bancar românesc va avea o dezvoltare surprinzătoare pe fondul privatizărilor majore ce au avut loc prin alinierea la standardele internaţionale.
Concluzii INSTITUTUL BANCAR ROMAN