Studiul de competitie
SAMPLE
2018
Cuprins
1. Sectorul Analizat
▪ Principalii indicatori financiari
▪ Gradul de concentrare al sectorului
2. Profilul competitorilor
▪ Status reputational
▪ Etapele ciclulului de viata al competitorilor
Subtitlu
4. Cota de piata
5. Prezenta online
▪ Social Media
▪ Web
5. Metodologie
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 2
3. Analiza financiara
▪ Cifra de afaceri
▪ EBIT (Rezultatul operational)
▪ Numarul de angajati
▪ Profitabilitatea si rentabilitatea per angajat
▪ Marja Operationala
▪ Lichiditate
▪ Solvabilitate
▪ Perioada de incasare a creantelor si plata a datoriilor
▪ Valoarea contabila a companiilor
▪ Analiza Risc
SAMPLE
Analiza sectorului “ Numele sectorului”
Indicatori economici
• *Cele 1,305 companii care au declarat la Ministerul Finantelor in 2016
activitatea “...” au inregistrat in total vanzari de peste … mld lei.
• Cele mai multe companii sunt localizate in regiunile Bucuresti-Ilfov si Nord –
EST (35.81%).
Distributia geografica a companiilor
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 3
Sursa: Ministerul Finantelor si Registrul Comertului
Indicator Decembrie 2015 Decembrie 2016 Variatie
*Numar companii 1,305
Cifra de afaceri (mld.lei) 3,2
EBIT (Rezultat din exploatare) mil.lei 183
Rezultat net (mil.lei) 152
Datorii totale (mil.lei) 745
Active totale (mld.lei) 1,3
Grad de indatorare 1.26
Numar salariati 12,707
SAMPLE
Profilul companiilor analizate
STATUS RECOM
Toate companiile au inregistrat status “ Functiune” cu exceptia
Compania 3 care a inregistrat statusul “este sub incidenţa Legii
nr. 85/2014-radiată- insolvenţa” la 22 august 2016.
STATUS ANAF
Doar compania Compania 3 figureaza in Registrul
contribuabililor inactivi.
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA
Doar Compania 3 a inregistrat proceduri de insolventa.
Profilul companiilor
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 4
Compania 2
Compania 8
Compania 13
Compania 1
Compania 4
Compania 5
Compania 7
Compania 9
Coampaia 11
Compania 12
Compania 14
Compania 3
Compania Subiect
Compania 10
Compania 15
Micro Mici
MariMijlocii
SAMPLE
Profilul companiilor analizate
Status reputational
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 5
PR
OC
ES
E
Procese in instantaMateria Faliment: Compania 1-debitorMateria Penal: Compania 2 –intimat, Compania 10- parat, Compania 7- Tert
Obligatii restante catre bugetele de statIn primul trimestru al anului 2015 nicio companie nu ainregistrat obligatii restatnte catre bugete.
Co
mp
an
ii co
mp
etito
are
Actio
na
risi
ad
min
istato
ri
Incidente de plataIn prezent singura companie inregistrata cu incidente de plataeste Compania 13, care figureaza la Centrala Incidentelor dePlata cu 3 bilete la ordin si un cec. Suma de plata refuzataaferenta acestor instrumente este de 129.045 RON.
DNANiciunul din actionarii sau administratorii competitorilor nu seafla in evidenta DNA.
Urmariti Politia Romana
Procese in instantaMaterie Penal: Actionarul T al Companiei 1 calitate parat
Niciunul din actionarii sau administratorii competitorilor nu seafla in evidenta Politiei Romane.
Materie Civil: Actionarul X al Companiei 2 calitate reclamat
SAMPLE
Compania 1
Compania 12
Compania 15
Compania 11
Compania 12Compania 2
Compania 5
Compania 3
Compania 4
Compania 7Compania 8Compania 9
Compania 10
Compania 14Compania 13
Sursa: Ministerul Finantelor si Registrul Comertului
• Companie 3
• Companie 7
• Companie 11
Profilul companiilor analizate
• Din cele 15 companii analizate, 9 companii pot fi incadrate
ca si companii mature (vanzari ridicate, profituri mari, si
investitii scazute), 4 companii sunt in crestere (vanzarile
profitul net si investitiile sunt in crestere), 2 companii sunt
in stadiu de dezvoltare (infiintate recent, vanzari scazute,
rezultat net mic, dar investitii crescute), iar 2 companii sunt
in declin (atat vanzarile cat si investitiile sunt scazute).
Etapele ciclului de viata al companiilor
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 6
LANSARE DEZVOLTARE MATURITATE DECLIN
Compania Subiect
2008 20102009 2011 20132012 2014 2015
• Companie 2
• Companie Subiect
• Companie 4
• Companie 12
• Companie 10
• Companie 15
• Companie 8
• Companie 9
SAMPLE
Compania Decembrie 2015Decembrie
2016Variatie
Compania 1 1,152,970,419 1,125,502,934 -2.38%
Compania 2 280,471,108 333,698,242 18.98%
Compania 3 220,424,716 228,919,529 3.85%
Compania 4 164,105,822 171,810,190 4.69%
Compania 5 115,686,915 163,785,565 41.58%
CompaniaSubiect
119,874,381 142,154,802 18.59%
Compania 7 115,956,022 138,496,997 19.44%
Compania 8 72,211,876 85,162,943 17.93%
Compania 9 65,906,005 75,459,837 14.50%
Compania 10 36,649,095 44,205,882 20.62%
Compania 11 33,605,220 43,323,384 28.92%
Compania 12 32,728,169 34,431,134 5.20%
Compania 13 39,233,432 34,217,413 -12.79%
Compania 14 19,407,701 25,707,311 32.46%
Compania 15 16,773,286 16,233,077 -3.22%
Analiza economica - financiara
Evolutia cifrei de afaceri
• Compania 1 a inregistrat cea mai mare valoare a Cifrei de afaceri (1,1 mld lei), fiind urmata de Compania 2.
• Doar 6 dintre companiile analizate au inregistrat scaderi ale Cifrei de afaceri in perioada dec 2015-dec 2016.
• La Decembrie 2016, Compania Subiect se situa pe locul 6 dupa Cifra de afaceri si a inregistrat o crestere a acesteia de 18.59%.
Distributia geografica a companiilor
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 7
Sursa: Ministerul Finantelor si Registrul Comertului
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SAMPLE
Analiza economica - financiara
• La sfarsitul lui 2016, Compania Subiect se situa pe
locul 6 dupa Profitul Operational
• Dintre companiile competitoare, 6 au inregistrat
Pierdere Operationala in 2016 cea mai mare valoare
fiind inregistrata de ….. .
• Compania 2 a inregistrat o usoara crestere a
Profitului Operational de 5%, facand parte din cele 14
companii care nu si-au diminuat profitul in 2016.
Evolutia EBIT- ului
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 8
Compania Decembrie 2015 Decembrie 2016 Evolutie
Compania 1 69,328,411 79,164,846 14%
Compania 2 9,116,213 19,354,052 112%
Compania 3 4,959,058 13,103,655 164%
Compania 4 12,393,533 11,929,176 -4%
Compania subiect 7,275,558 11,078,063 52%
Compania 6 6,052,304 6,751,924 12%
Compania 7 1,486,371 2,401,919 62%
Compania 8 1,647,180 1,677,208 2%
Compania 9 4,514,092 1,204,989 -73%
Compania 10 -1,310,416 913,627 170%
Compania 11 510,844 832,839 63%
Compania 12 520,609 546,168 5%
Sursa: Ministerul Finantelor si Registrul Comertului
SAMPLE
Analiza economica - financiara
Marja operationala
• Compania 1 si-a diminuat marja profitului cu 36%
• Compania Subiect a inregistrat o usoara scadere a marjei operationale.
• Cea mai mare valoare a Marjei operationale a fost inregistrata de Compania 9.
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 9
Compania Decembrie 2015 Decembrie 2016 Variatie
Compania 1 -7.05% -42.98% -35.93%
Compania 2 -10.58% 7.66% -18.24%
Compania 3 -3.03% 3.61% -6.64%
Compania 4 0.73% 7.57% -6.84%
Compania 5 4.87% 2.64% 2.23%
Compania Subiect 0.84% 0.34% 0.50%
Compania 7 5.32% 5.98% -0.66%
Compania 8 9.09% 5.46% 3.63%
Compania 9 18.94% 20.78% -1.84%
Compania 10 1.57% 1.66% -0.09%
Compania 11 20.43% 14.36% 6.07%
Compania 12 15.07% 16.46% -1.39%
Compania 13 17.26% 13.11% 4.15%
Compania 14 2.21% 6.92% -4.71%
Compania 15 2.84% 5.82% -2.98%
-2.07% -18.24% -6.64% -6.84% 2.23% 0.50% -0.66% 3.63% -1.84% -0.09% 6.07% -1.39% 4.15% -4.71% -2.98%
-40000.00%
-20000.00%
0.00%
20000.00%
40000.00%
60000.00%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Formula=EBIT/Cifra de afaceri (%)
SAMPLE
Analiza economica - financiara
Analiza Risc – 2016
• Scoring-ul si limita de credit pentru 2016
s-au calculat pe baza datelor financiare
declarate de companii la Decembrie
2016.
• Compania 2 a inregistrat pentru anul
2016 cel mai mare scoring. Compania
poseda o situatie financiara buna si
prezinta un risc scazut pentru creditori.
• Compania 5 a inregistrat pentru 2016 cel
mai mic scoring, compania poseda o
situatie financiara foarte slaba, fara
posibilitati reale de redresare. Prezinta
un risc foarte mare pentru creditori.
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 10
Risc foarte scazut
Risc scazut
Risc moderat
Risc ridicat
Risc foarte ridicat
• Compania 5
• Compania 7
• Compania 10
• Compania 2
• Compania 4
• Compania 3
• Compania 1
• Compania 12
• Compania 11
• Compania 15
• Compania 13
• Compania 15
• Compania 6
• Compania Subiect
• Compania 14
Companiile au o baza financiara foarte solida si nu prezinta un risc pentru creditori
Companiile poseda o situatie financiara buna si prezinta un risc scazut pentru creditori
Operatiile sunt considerate normale, companiile fiind capabile sa indeplineasca angajamente normale
Compania se confrunta cu probleme financiare si prezinta un risc ridicat pentru creditori
Business Information Solutions tailored to your needs
19 Nicolae D. Staicovici Str., 050556 Bucharest, Romania
+40 31 425 19 17 | Fax: +40 21 410 29 91
+40 769 026 001
Contacteaza-ne
Ianuarie 2018 © Copyright KeysFin. All rights reserved 11