Antreprenorul roman fata in fata cu consumatorul modern

Traian Nastase, Managing Partner

Cercetare cantitativa realizata special pentru

Marime esantion: 267 companii active

Metoda de culegere a datelor: online

Perioada de culegere a datelor: noiembrie 2016

Eroarea de esantionare: +/- 6% la un nivel de incredere de 95%.

Cine a raspuns la studiu?

Q1. Care este ocupatia dvs.? N: Toti respondentii ( N=267)

100% Patroni/antreprenori, directori de companie sau manageri generali

din Romania

Anul infiintarii companiei

Q2. In ce an s-a infiintat firma dvs./ pentru care lucrati? N: Toti respondentii ( N=267)

%

6

28

36

29

Inainte de 1990

1991-2000

2001 - 2010

2011-2016

Numarul de angajati

Q3. Cati angajati are firma dvs./ pentru care lucrati? N: Toti respondentii ( N=267)

%

53

24

10

12

Pana in 5 angajati

6 -50 angajati

51-250 angajati

Peste 250 angajati

Cifra de afaceri (euro)

Q7. Ce cifra de afaceri (in euro) a avut firma dvs./ pentru care lucrati, in 2015? N: Toti respondentii (N=267/141/61/32/33)

Cifra de afaceri medie pentru companiile

participante

881,000 euro

Tipul de produse/servicii comercializate

Q6. Ce produse/ servicii comercializeaza firma dvs./ pentru care lucrati? N: Toti respondentii ( N=267)

%

19

17

11

8

8

8

7

5

5

4

4

4

3

3

2

21

19

Sevicii de consultanta

Produse alimentare

Servicii de suport tehnic

Servicii financiare

Articole de imbracaminte

Produse IT

Transport

Electronice

Imobiliare

Servicii medicale

Electrocasnice

Servicii hoteliere

Piese auto

Produse farmaceutice

Produse si/ sau servicii de telefonie mobila

Alte tipuri de servicii

Alte produse

Vand exclusiv pe piata interna

68%

Atat interna cat si internationala

29%

Canale utilizate pentru promovarea produselor/ serviciilor

Principalele canale utilizate pentru promovare

Q17. Ce canale media a folosit firma dvs./pentru care lucrati, in ultimele 12 luni, pentru promovarea

produselor/serviciilor pe care le ofera?

N: Toti respondentii ( N=267)

Internet

62% Pliante/ brosuri

34% Targuri/ conferinte

34%

Si... smartphone

22%

Canale utilizate in functie de marimea companiei

Q17. Ce canale media a folosit firma dvs./pentru care lucrati, in ultimele 12 luni, pentru promovarea

produselor/serviciilor pe care le ofera?

N: Toti respondentii ( N=267)

Principalul canal de promovare pentru toate companiile: Internetul

Dar...

62%

Canale utilizate in functie de marimea companiei

Q17. Ce canale media a folosit firma dvs./pentru care lucrati, in ultimele 12 luni, pentru promovarea

produselor/serviciilor pe care le ofera?

N: Toti respondentii ( N=76)

Companiile cu 6-50 de angajati:

41%

Pliante/Brosuri

28%

Outdoor

Canale utilizate in functie de marimea companiei

Q17. Ce canale media a folosit firma dvs./pentru care lucrati, in ultimele 12 luni, pentru promovarea

produselor/serviciilor pe care le ofera?

N: Toti respondentii ( N=76)

Companiile cu 51-250 angajati:

41%

Presa scrisa

Cu cat numarul de angajati creste,

cu atat creste mixul de marketing

si importanta canalelor traditionale

62

34

23

22

20

16

15

11

11

1

Internet

Pliante/brosuri

Targuri/expozitii

Smartphone

Presa scrisa

TV

Panouri stradale

Radio

In magazine/ baruri/ restaurante

Alta modalitate

70

61

52

36

45

61

36

36

30

6

Medii utilizate de companiile mari %

Q17. Ce canale media a folosit firma dvs./pentru care lucrati, in ultimele 12 luni, pentru promovarea

produselor/serviciilor pe care le ofera?

N: Toti respondentii ( N=267/33)

Peste 250 angajati Total

Consumatorul modern este multi screen

27% 54%

Utilizeaza laptopul/PC

Utilizeaza tableta

Utilizeaza smartphone-ul

64%

Doar 7% dintre cei care se uita la TV spun ca nu fac nimic altceva in acest timp.

Q3 1 Ce altceva mai faceti in timp ce va uitati la TV? Modern Consumer Path to Purchase Study, iSense Solutions & Initiative, 2016 N= Respondentii care se uita la TV, N=1000

56

25

18

13

12

11

11

7

4

2

Internet

Pliante/brosuri

Targuri/conferinte

Smartphone

Presa scrisa

Panouri stradale

TV

Radio

Reclame in magazine/ baruri/ restaurante

Alta modalitate

Canalele de promovare pentru care firma a investit cel mai mult in ultimele 12 luni

%

18.4. Care sunt canalele de promovare pentru care firma dvs./ pentru care lucrati a investit cel mai mult in ultimele 12 luni?

N: Respondenti care au utilizat canalele de promovare

Total

62%

Companii pana in 5 angajati

Companii cu peste 250 angajati

TV

44%

Q17.1. In ce masura considerati ca este eficient fiecare dintre aceste canale pentru promovarea firmei dumneavoastra?

N: Respondentii care au utilizat canalele de promovare

Cele mai eficiente medii de promovare

Smartphone

62% Internet

55%

Radio

40%

+ Media traditionala

Outdoor

44% TV

34%

Cum a fost contactat consumatorul pe smartphone de catre branduri?

%

83

82

82

79

79

73

68

64

57

34

1

Email-uri cu mesaje comerciale

Reclame in interiorul clipurilor video

Bannere pe site-uri

Reclame in rezultatele cautarilor

Reclame in interiorul unor aplicatii

Reclame in interiorul unor jocuri

SMS-uri comerciale din partea unor marci

Email-uri cu bannere

Aplicatii branduite

Coduri QR

Niciuna dintre acestea

iSense Solutions, Connecting With Smartphone Users study, 2016, 1000 respondents

Cum se promoveaza companiile online?

Principalele canale utilizate pentru promovare online

Q17. Ce canale media a folosit firma dvs./pentru care lucrati, in ultimele 12 luni, pentru promovarea

produselor/serviciilor pe care le ofera?

N: Toti respondentii ( N=267)

Site-ul firmei

67% Reclame pe Facebook

54% Pagini social media

46%

Email marketing

37% Site-uri de anunturi

30% Reclame pe Google

24%

43

43

53

38

49

47

67

54

46

37

24

22

Pagina de internet/ website-ul firmei

Reclame pe Facebook

Pagini de social media

E-mail marketing

Reclame pe Google

Optimizare pentru motoarele de cautare

Eficienta promovare online %

Q18.1. Pe care dintre urmatoarele canale online a promovat firma dvs./ pentru care lucrati produsele/ serviciile pe care le

ofera, in ultimele 12 luni?

N: Respondentii care au utilizat canale de promovare pe internet (N=165)

Canale eficiente Canale utilizate

Cele mai folosite modalitati de promovare

online sunt si eficiente

Metode de vanzare directa

Numarul de persoane care se ocupa de vanzare directa

Q19. Cate persoane se ocupa de vanzare in firma dvs./ pentru care lucrati N: Toti respondentii( N=267)

Intre 51 - 250 angajati

Pana in 5 angajati

Intre 6 - 50 angajati

Peste 250 angajati

2

6

19

94

42

36

31

23

18

15

9

5

Prin personal specializat/ consultanti

Pe teren, prin agenti de vanzari

Telefonic

In reprezentante

Pe site-uri de anunturi

Prin magazin online propriu

In standuri in complexe comerciale

Pe site-uri de reduceri

52

40

35

31

45

28

35

46

Q20.0. In ce masura vi se par eficiente modalitatile prin care firma dvs./ pentru care lucrati isi vinde produsele? N: Respondentii care au utilizat canale de promovare pe internet (N=266)

%

Canale utilizate Canale eficiente

In foarte mare masura (scala 1-5)

Top ca eficienta: • Canalele care implica

interactiunea umana directa (consultantii si agentii de vanzari)

• Site-urile de anunturi (pentru companiile mici)

Vanzarea directa

Mesaje care te diferentiaza in fata consumatorului modern

Q20 2 In ce masura este important pentru firma dumneavoastra sa ofere clientilor produse/servicii....? N: Toti respondentii (N=267)

35%

E foarte important sa...

Ofer produse ieftine

Pozitionarea prin preturi mici este intotdeauna cheia succesului?

Q20 2 In ce masura este important pentru firma dumneavoastra sa ofere clientilor produse/servicii....? N: Toti respondentii (N=267)

69%

E foarte important sa...

Ofer produse de calitate superioara

E foarte important sa...

Q20 2 In ce masura este important pentru firma dumneavoastra sa ofere clientilor produse/servicii....? N: Toti respondentii (N=267)

34%

Ofer produse romanesti

Produsele locale: o nisa de luat in calcul!

Q20 2 In ce masura este important pentru firma dumneavoastra sa ofere clientilor produse/servicii....? N: Toti respondentii (N=267/141/33)

%

Pana in 5 angajati:

Peste 250 angajati:

58%

45%

52%

E foarte important sa...

Ofer produse personalizate

9 din 10 consumatori: personalizarea are efect asupra deciziei de a cumpara

Q20 2 In ce masura este important pentru firma dumneavoastra sa ofere clientilor produse/servicii....? N: Toti respondentii (N=267)

61%

E foarte important sa...

Ofer o experienta buna clientului

Cand oferi o experienta buna, obtii: • Clienti mai fideli • Mai multi clienti din recomandari

Q20 2 In ce masura este important pentru firma dumneavoastra sa ofere clientilor produse/servicii....? N: Toti respondentii (N=267)

50%

E foarte important sa...

Imi surprind placut clientii

Cand esti surprins: • Emotiile cresc cu pana la 400% (Wolfram Schultz) • Creste cumpararea spontana • Consumatorii sunt mai deschisi la comunicarea de brand

Q20 2 In ce masura este important pentru firma dumneavoastra sa ofere clientilor produse/servicii....? N: Toti respondentii (N=267)

49%

E foarte important sa...

Ofer produse prietenoase cu mediul

De retinut:

• Cand esti la inceput de drum, investeste in online -> rentabilitate rapida

• Cu cat cresc posibilitatile financiare, mixeaza mai mult canalele de comunicare si tine cont de consumatorul multi screen

• Media traditionala este si ea eficienta. Utilizati-o cand resursele permit

• Comunicati si adaptati comunicarea pentru smartphone -> cel mai eficient mediu

• In vanzarea directa puneti accent pe contactul uman

Ca mesaj si abordare, diferentiati-va prin:

• Produse de calitate

• O experienta buna pentru consumator

• Suprindeti-va consumatorul

Va multumim!

Traian Năstase www.traiannastase.ro traian.nastase@isensesolutions.ro +40723.292.938 Andrei Cânda andrei.canda@isensesolutions.ro +40720.054.231

The Modern Consumer Company