Strategia de dezvoltare a SC. TURISM FELIX S.A pentru anii 2007-2011I. Istoric i caracterizare a SC TURISM FELIX SAActivitatea principal a societii este HOTELURI cod CAEN 5510, constnd n tratament balnear, alimentaie public i agrement, turism intern i internaional, exploatarea surselor de ap termomineral i distribuirea acestora pe baza licenei de concesionare a dreptului de exploatare a apelor termale. Conform registrului acionarilor, la 14.12.2006, capitalul social al societii este deinut de : Nr. crt. 1 2 3 4 Capital Valoare social (lei) nominal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ponderea Numr Numr n capitalul aciuni acionari social (%) 157.270.150 40.735.401 14.858.569 35.210.608 248.074.728 63,39628 1

Nume

S.I.F. TRANSILVANIA 15.727.015 S.I.F. OLTENIA PERS. FIZICE ALI ACIONARI PERS. JURIDICE TOTAL 4.073.540 1.485.857 3.521.061 24.807.473

16,42062 1 5,98955 4.756 14,19355 13

100 4.771

n Adunarea General a Acionarilor din 20.04.2007 s-a hotrt acordarea unei aciuni gratuite la fiecare aciune deinut pn la data de referin (12.05.2007).

1.1. Capacitatea de cazare i tratament; categorii de clasificareNr. Crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Centru de Profit Hotel Internaional Hotel Termal Hotel Nufrul Hotel Lotus Hotel Poienia Hotel Unirea Hotel Some Hotel Mure

Clasificare 3 stele plus 3 stele 3 stele 2 stele 2 stele 2 stele 2 stele 2 stele

Locuri 340 298 150 380 302 292 344 6501

Single 80 58 6 40 14 30 34 70

Duble 110 114 70 162 140 129 137 290

Apartamente 20 6 2 8 4 2 3 -

9. 10.

Hotel Felix Vila Pavilion 2

1 stea 1 stea 3 stele 2 stele 1 stea

238 80 788 1968 318

10 144 188 10

113 40 294 858 153

1 28 17 1

TOTAL

1.2.Nr. 1 2 3 4 5 6

Evoluia principalilor indicatoriU.M 2002 2003 2004 2005 2006 lei 21.822.082 28.903.267 33.098.762 36.335.508 39.246.252 lei 20.782.499 28.190.940 30.047.994 29.245.217 31.880.780 lei 1.039.583 712.327 3.050.767 7.090.290 7.365.472 pers 780 929 942 876 794 lei 27.429 30.932 34.626 41.111 49.429 % 4,76% 2,46% 9,22% 19,51% 18,77%

Denumire indicator Venituri Totale Cheltuieli Totale Profitul Brut Nr. mediu de salariai Productivitatea muncii Marja profitului Brut

1.3.

Tendina AfaceriiTENDINTA AFACERII

45 .0 0 40 .0

00 .0

00

0. 0

00

00

39.246.258 36.335.508 33.098.762 28.903.267

35 .0 25 .0 0 30 .0 0

00 00 00 .0 .0 .0 00 00 00 0

0. 00 0

0. 0

00

00 .0

21.822.082

10 .0

15 .0

20 .0

5.

00 0

0

.0 0

Venituri Totale

2002

2003

2004

2005

2006

2

1.4. Echilibrul financiara) Trezoreria

Nr. Specificaie UM 2002 2003 2004 2005 2006 crt. 1. Trezorerie net RON 2.997.060 3.079.995 1.948.180 14.032.354 20.654.974 2 Lichiditatea curent 1,23 1,05 0,88 4,14 2,74 3 Solvabilitatea patrimonial 11,37 9,43 9,51 24,41 19,70

EVOLUTIA TREZORERIEI10 15 20 25 5. .0 .0 .0 .0 00 00 00 00 00 0. .0 .0 .0 .0 00 00 00 00 00 0

20.654.974

14.032.354

2.997.060

3.079.995

1.948.180Trezoreria

0

2002

2003

2004

2005

2006

b)

Rata lichiditii curenteEVOLUTIA LICHIDITII CURENTE

4, 50

4,14

3, 50

4, 00

2,74

2, 00

2, 50

3, 00

1,23

1,05 0,88

1, 00

1, 50

0, 00

0, 50

Lichiditatea curenta 2002 2003 2004 2005 2006

3

c)

Solvabilitatea

EVOLUTIA SOLVABILITATII PATRIMONIALE35 ,0 0

29,41

30 ,0 0

20 ,0 0

25 ,0 0

19,70

15 ,0 0

11,37 9,43 9,51Solvabilitatea patrimoniala

0, 00

5, 00

10 ,0 0

2002

2003

2004

2005

2006

1.5. Poziionarea strategic a societii pe pia1) Brandul societii O societate cu istoric, foarte bine cunoscut, att n ar ct i n strintate. Apa termal de la Bile Felix este atestat din punct de vedere medical i confirmat de rezultatele n tratarea i prevenirea unor afeciuni. 2) Cota de pia Actualmente pe piaa balnear S.C. TURISM FELIX S.A. deine o cot de aprox. 11% din numrul de turiti, cu posibiliti certe de cretere. 3) Poziia fa de concuren n raport cu concurena S.C. TURISM FELIX S.A. Bile Felix deine poziia de LEADER. 4) Matricea strategic a centrelor de profit Principalele dou centre de profit, Termal i Internaional, se regsesc n cadranul vaci de muls i vedete. 5) Amplasare S.C. TURISM FELIX S.A. este amplasat la numai 20 de km de grania cu Ungaria, avnd acces la trei aeroporturi - Oradea, Budapesta, Timioara -, la osele naionale i internaionale.4

1.6. Potenialul de dezvoltare al societii1) Ciclul de via Dup prerea noastr, S.C. TURISM FELIX S.A. are nc o plaj destul de mare pentru dezvoltare. Probabil c n 5-10 ani va ajunge la gradul de maturitate. 2) Posibiliti de conversie Capacitile turistice actuale, n majoritate nu au nici o restricie constructiv pentru modernizare la nivel de trei stele. Hotelul Lotus, prin construcie, poate fi modernizat i adus la clasificaia de trei stele. 3) Teren S.C. TURISM FELIX S.A. dispune de 300.000 m2 de teren pe care se pot dezvolta baze sportive i de agrement, este localizat poziia pentru construirea unui hotel de cinci stele.

II. STRATEGIA DE DEZVOLTAREMisiunea: prin serviciile de calitate SC TURISM FELIX SA s rmn numrul 1 n domeniul turismului balnear romnesc i s devin competitiv pe piaa Europei Centrale. S oferim clienilor notri att servicii de turism balnear, ct i de turism de agrement.

2.1.

Sistemul de obiective

Obiective pe termen lungSchimbarea structurii clienilor pe creterea ponderii n capacitile de 3, 4 i 5 stele; Fidelizarea segmentului actual de pia pe trei stele; Atragerea turitilor strini cu venituri medii i a turitilor romni cu venituri peste medie; Formarea segmentului de pia la 4 i 5 stele. INTE: Creterea cotei de pia de la 11 % la 15-20%; 70% din venituri obinute prin turismul balnear de 3, 4 i 5 stele; Creterea ponderii turitilor strini de la 7% la 20-25%.

5

Obiective pe termen mediuFormarea unui nou segment de pia pe turismul balnear de 2 stele pentru nlocuirea actualilor turiti venii prin CNPAS; Creterea ponderii turismului de afaceri; Creterea ponderii turismului de wellness i agrement;

Obiective pe termen scurtSchimbarea structurii turitilor pe grupe de vrst prin dezvoltarea turismului de agrement; Stabilizarea in 2007 a numarului de zile turist ( Hotel Lotus si Felix vor fi inchise pentru renovare, iar Complexul International va functiona doar 9 luni) si cresterea incepand cu 2008; Cresterea gradului de ocupare .

Gradul mediu de ocupare a locurilor i indicele de evoluie a acestuia (1995 = 100%) - total SC TURISM FELIX SA - 1995 - 200860%

0% 1050%

% 95 % 85 % 81 % 0% 69 68 % 7 % 87 3% 8

1% 1% 10 10

5% % 11 120% 1 7% 11 10100%

40%

80%

30% 50% 20% 42% 40% 34% 34% 35% 10% 41% 43% 47% 50% 50%

57% 53% 55%

60%

40%

20%

0%1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Grad de ocupare locuri 49,61 42,0140,30 34,3233,58 34,8141,37 43,19 47,2650,07 49,8653,27 55,0057,00

0%

Indicele gradului de ocupare a 100% 85% 81% 69% 68% 70% 83% 87% 95% 101% 101%107% 111%115% locurilor

6

indicele gradului de ocupare, %

grad de ocupare locuri, %

Creterea cotei de piata la 12% in 2008; Creterea profitului la 10 milioane lei in 2008; Creterea salariului mediu la grupele de personal de baza din societate (buctari, osptari, etc) cu 50% pana in anul 2008; Creterea productivitatii muncii cu 20% pana in 2008.

2.2. Mijloace i politici de realizare a obiectivelor 2.2.1. Politica de investiiiA.) ZONA DE CAZARE I BALNEOTERAPIA

1.) Se propune realizarea unor construcii pentru activiti de agrement i animaie din staiuni balneare: jocuri de societate, cinema, discoteci, seri dansante, gale, manifestri folclorice, etc. Se pot lua n considerare i servicii wellness, spa, hidroterapie pentru turitii provenii din pensiuni, sau localnici i persoane din localitile apropiate. n acest caz funcionarea ar fi de agrement balnear. 2.) Modernizarea Complexului Lotus n vederea clasificrii la 3 ***. 3.) Demolarea i reconstrucia, fr schimbare de destinaie, a Complexului Felix n vederea reclasificrii turistice de la 1* la 4**** cu profil bussines. 4.) Amplasarea unui complex turistico hotelier cu 500 de locuri, baze de tratamente, alimentaie public, sli multifuncionale de circa 1000 locuri, piscin, parcare, spaii verzi, clasificare turistica de 5 *****. 5.) Operaiuni de extindere: - sli (complex) de conferin, adunri, etc la Complex Termal - piscin cu zon de plaj la Complexul Termal - piscin la Complex Nufrul - parcare la hotelurile Lotus, Termal, la acesta din urm pe amplasamentul actualului magazin circular. B.) ZONA DE AGREMENT ACVATIC

1.) Se propune mrirea suprafeei cu circa 1000 mp n zona piscinei Apollo 2 i a oglinzii de ap existente n vederea mririi zonei de plaj agrementat cu teras bar tropical. 2.) Pentru trandul Felix se propune adugarea unor spaii vitrate spre parc (buticuri), construcia unei braserii cu teras panoramic, cocktail bar tropical, instalaii de ap (cascad, loc de joac pentru copii corabia pirailor, tobogan etc.), teren de sport cu iarba sintetic, zon de scen, animaie fitness, etc. Valoarea total a programului de investiii pentru perioada 2007 2011 se ridic la circa 285 milioane lei.

7

2.2.2. Volumul investiiilor i surse de finanaren intervalul 2007-2011, valoarea investiiilor va depi 285 milioane lei, avnd ca surse de finanare 20.655.000 lei disponibil la nceputul perioadei, 39.750.000 lei din amortizare, 70.812.000 lei din profitul net i 153.783.000 lei din alte surse. n anul 2007, valoarea investiiilor se ridic la 27.666.000 lei, susinute financiar din disponibil la nceputul perioadei 20.655.000 lei, din amortizare 4.000.000 lei i din profit net 6.720.000 lei. Excedentul de surse, n sum de 3.709.000 lei, va fi reportat pe anul urmtor.

2.3.

Politici de marketing 2.3.1. Piee int

Cele mai importante piee-int pe care le vizeaz programul de Marketing al S.C. TURISM FELIX S.A. sunt: 1. Piaa turismului-pentru sntate (balnear), compus n general din persoane suferind de afeciuni reumatismale sau articulare, avnd peste 55 de ani, de ambele sexe (familii). n cazul hotelurilor de categorii superioare de clasificare, ponderea o formeaz strinii (Germania, Austria, Israel), care au (pentru ara de origine) venituri medii, de aceea, un important factor determinant al deciziei de cumprare este raportul pre/calitate; ca sezonalitate, turitii din Austria i Germania prefer lunile de primvar-toamn, iar cei din Israel lunile de var. Odat cu creterea veniturilor i n general a nivelului de trai din Romnia, la nivelul hotelurilor de 3, 4, 5 stele, crete ponderea turitilor romni avnd venituri medii i peste medie, deci mai puin sensibili la factorul pre, punnd accent mai mare pe calitatea serviciilor, iar media de vrst este mai cobort (de la 45 de ani). n cazul hotelurilor de categorii inferioare, ponderea o dein turitii romni, avnd n general venituri medii i sub medie, de asemenea sensibili la factorul pre. Pentru toate aceste categorii, caracteristic este durata mai mare a sejurului, cuprins ntre 10 i 21 de zile. Cota de pia a SC TURISM FELIX SA n activitatea turistic balnear din Romnia plaseaz societatea pe poziia de lider n cadrul turismului internaional pentru sntate i pe un loc frunta n cadrul turismul intern. Astfel, n anul 2005, deinea o cot de 10,8% pe piaa turismului balnear din Romnia, iar n cazul numrului de turiti strini aceast cot era de 18,9%. n ceea ce privete nnoptrile (zilele-turist), societatea deinea n anul 2005 o cot de 8,6% pe piaa turismului balnear din Romnia, iar n cazul turitilor strini 26,6%. Cotele de pia sunt calculate pe baza datelor statistice disponibile, furnizate de Institutul Naional de Cercetare - Dezvoltare n Turism i de Institutul Naional de Statistic. Conform estimrilor Direciei Marketing a societii, aceste poziii sunt pstrate pentru perioada ianuarie-decembrie 2006. Societatea i propune consolidarea poziiei de lider avnd n vedere creterea i nsprirea concurenei pe piaa turistic.

8

2. Piaa turismului pentru odihn-relaxare, compus n general din turiti romni, provenind mai cu seam din regiunile vecine, avnd peste 30 de ani, familiti (eventual i cu copii), iar categoria de venituri creia i aparin le dicteaz preferina pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele. Durata medie a sejurului este n acest caz mai sczut, de la sejururi de week-end sau de revelion (2-3 zile) i pn la sejururi de vacan, vara, a cror durat merge n general pn la 7 - 10 zile. 3. Piaa turismului de conferine/evenimente, compus din grupuri de persoane din cadrul unor societi comerciale, instituii sau organizaii, ONG-uri din domeniul economic privat, al administraiei publice, cultural-religios, etc.: Aceast pia este foarte dinamic, aa cum se constat n cazul Hotelurilor Termal*** i Nufrul***, recent renovate i dotate pentru a gzdui astfel de manifestri, iar potrivit datelor companiei de consultan Peacock Hotels - Global Hotel Management, turismul de afaceri si evenimente este i va continua s fie, cel puin n urmtorii 4-5 ani, motorul creterii n industria ospitalitii, att pe plan mondial, ct i n Romnia. Grupurile care particip la manifestri de afaceri, conferine, evenimente, sunt compuse din persoane active, care au n general ntre 30 i 50 de ani i provin din toate regiunile rii (cu o pondere redus a strinilor). Caracteristic acestei piee este un nivel mai nalt al exigenelor referitoare la calitatea serviciilor, innd cont i de faptul c sunt mai puin sensibile la factorul pre. Tendina de cretere a pieei este evident nu numai n cazul hotelurilor de 3 stele, dar i n cazul celor de 2 stele i se evideniaz o cerere n cretere pentru uniti hoteliere i de servicii de bussines de calitate superioara, de 4 i 5 stele. Durata sejurului este n general de dou-trei zile, iar ca sezonalitate se poate vorbi de preferin pentru lunile februarie-iunie i septembrie-noiembrie, cu pauze prilejuite de lunile de concedii, vacane. 4. n cazul complexelor de dou stele se individualizeaz piaa serviciilor pentru sportivi - este vorba de turiti romni, avnd ntre 10 ani (elevi) i 30-35 de ani, cu venituri sub medie, provenind din toate regiunile rii i care achiziioneaz pachete de servicii compuse din cazare (de la 3 la 15-20 de nopi) i pensiune complet, la care se adaug, opional, servicii de recuperare medical sau servicii de agrement: fitness/sal de for/bazin, etc. Nu exist o sezonalitate distinct, dar se observ o cerere mai crescut pentru perioadele de vacane colare i pentru extrasezon (pentru recuperare sau pregtire ntre competiii). 5. O pia volatil i cu pondere relativ redus n cadrul pieei globale a societii o constituie turitii pe cont propriu, ocazionali, romni sau strini, n general persoane tinere, dinamice i active, aflate de multe ori n interes de serviciu, cu sejururi foarte scurte (1-2 nopi), pe tot parcursul anului. Pentru fiecare din aceste categorii, tratate n mod difereniat, sunt identificate produsele solicitate, pieele pe care se regsesc, reelele de distribuie adecvate i politica de comunicare. Cele mai importante forme de concretizare ale strategiei de marketing sunt astfel strategiile privind serviciile, clienii i piaa n ansamblul su, alturi de strategia de pre, promovare i distribuie.9

2.3.2. Politici, TacticiPrincipalele politici (tactici) pe care le propunem sunt: 1. Creterea cotei de pia deinute n domeniul turismului balnear intern i n special internaional, cu produsele de "turism de sntate/balnear", cele mai importante ci de aciune fiind: a) optima valorificare i comunicare cu privire la avantajele competitive de natur geografic deinute - cu accent pe bogia apei termominerale: realizarea unor materiale referitoare la apele termo-minerale i efectele curative ale acestora, materiale pe baza cruia se vor realiza brouri, materiale de mailing, panouri informative i prezentri pentru participarea la diverse manifestri; intensificarea participrii la manifestri medicale, interne i internaionale, cu lucrri pe aceast tem - ex. Congresul Societii Internaionale de Hidrologie i Climatologie Medical, Reabilitare n Bi Termale, etc. organizarea de prezentri medicale cu prilejul info-trip-urilor pe care le gzduim, pentru grupurile de strini aflate la prima vizit, precum i permanentizarea unor astfel de prezentri pentru turitii romni cu sejur; continuarea tradiiei n organizarea anual, a Zilelor Medicale Felix manifestare medical la nivel regional, nscris n calendarul Societii Romne de Medicin Fizic i Recuperare, precum i marcarea anuala a Zilei Internaionale a Osteoporozei (seminar medical, octombrie); odat cu redeschiderea Hotelului Internaional***, aria procedurilor medicale aplicate este lrgit prin reintroducerea tratamentului cu nmol, procedur terapeutic tradiional, aplicat n puine locuri din Romnia, cu excepia Litoralului; comunicarea cu privire la noua procedur va crete atractivitatea produsului turistic balnear i implicit cererea pentru acesta; efect: creterea notorietii factorilor naturali de cura specifici i implicit mai buna valorificare a produsului turistic; b) dezvoltarea extensiv a pieelor tradiionale pentru turismul balnear (Germania, Austria, Israel), prin: contactarea i atragerea de noi parteneri (tour-operatori de pe aceste piee), mai cu seam prin participarea la trguri internaionale i cu materiale de prezentare diverse, mai elaborate; organizarea ulterioar de vizite de documentare (info-trip-uri) pentru noii parteneri, cu care prilej le sunt prezentate materiale cu privire la apa termo-mineraI, tratamentul balnear i, bineneles, baza material de care dispunem (inclusiv Complexului Internaional modernizat); profitnd de faptul c principalii concureni de pe pieele externe (Ungaria, Cehia, Slovacia) au trebuit s i mreasc tarifele, ca urmare a aderrii la UE, s-au demarat msuri de "captare" a turitilor care decid s nu mai frecventeze aceste locaii, datorit majorrii tarifelor; un alt avantaj comparativ de exploatat este acela al numrului mare de10

locuri modernizate de categoria 3 stele (n total cca. 800, incl. Complex Internaional), profitnd de cererea n cretere pentru aceste servicii, societatea fiind singura care ofer servicii de aceast categorie n Bile Felix, iar n celelalte staiuni balneare romneti capacitile de cazare de 3* fiind n numr mult mai mic; pe termen scurt, de acest atu profit Hotel Internaional i Nufrul***, aflate n curs de fidelizare a unor noi categorii de clieni; activarea reprezentanilor turistici ai Romniei pe aceste piee i derularea n colaborare cu acetia a unor aciuni de imagine, att cu prilejul trgurilor internaionale, ct i cu prilejul info-trip-urilor sau a altor aciuni organizate de acetia pe pieele pe care activeaz (ex. documentare pentru jurnaliti din domeniul turistic, pentru redactarea de tiri, articole, cri, etc.). -+ efect: creterea notorietii ofertei noastre, creterea zilelor-turist i a valorificrilor aferente; . majorarea cotei pe piaa intern a turismului balnear, prin intensificarea activitii de contractare, n scopul creterii zilelor-turist i al valorii valorificrilor: stabilirea de contacte directe cu ageniile de turism interne; crearea unor programe comune, adaptate specificului pieelor pe care acestea activeaz (sindicate, mineri, elevi, .a.m.d.); mailing ctre cluburile i federaiile sportive, pentru promovarea ofertei de recuperare a sportivilor; colaborarea cu alte staiuni din sistem pentru ofertarea reciproc a unor pachete de servicii pentru salariai, n special n extrasezon; -+ efect: creterea zilelor-turist i a valorificrilor aferente; efect n relaiile cu salariaii proprii (imagine intern); msuri de stimulare a cererii n perioada de extrasezon, n special pe baza elementului pre, prin lansarea de oferte speciale, cu coninut minimal (cazare, mic-dejun, dou proceduri de tratament); -+ efect: creterea zilelor-turist i a valorificrilor aferente;

c)

d)

2. Atragerea de noi segmente de turiti i ofertarea de noi produse balneare, complementare produsului balnear clasic, ca rspuns la modificarea sistemelor de valori i a cerinelor turitilor; este vorba de cura de wellness (de prevenie), cura anti-stress, cura healthy&slim (de slbire): alctuirea de materiale de promovare pentru pachete de servicii incluznd aceste cure i ofertarea acestora pe pieele vizate, interne i internaionale; pregtirea demarrii unui proiect-pilot de ofertare a unor asemenea servicii n bazele de tratament de 2, dar i de 4-5 stele, ncepnd cu anul 2009; promovarea i ofertarea acestor pachete de servicii ctre grupurile-int identificate pe piaa romneasc (ex. societi multi-naionale, bnci, sindicate)11

-+ rezultat: creterea zilelor-turist i a valorii valorificrilor;

3. Creterea cotei de pia n domeniul turismului de afaceri (pia aflat n cretere), prin: valorificarea avantajelor competitive deinute - sli, echipamente, personal, un portofoliu substanial de clieni i comunicarea acestora ctre publicul-int vizat, prin intermediul distribuiei (inclusiv Transilvania Travel) i al publicitii; construirea unor complexe specializate, care s rspund cererii pieei pentru servicii de calitate superioar 4 i 5 stele; echiparea i dotarea de noi sli (spaii) pentru conferine, inclusiv n cadrul hotelurilor de 2 stele, pentru a rspunde cerinelor n cretere ale pieei; creterea numrului de manifestri internaionale organizate, prin promovarea pe piaa vecin a Ungariei; includerea n portofoliul de oferte a slilor de conferin din cadrul Complexului Internaional, pentru manifestri ce urmeaz a se organiza n semestrul II 2007; -+ rezultat: creterea zilelor-turist i a valorii valorificrilor; 4. Propuneri de msuri pentru creterea calitii serviciilor prestate n domeniul hotelier, al alimentaiei publice i al tratamentului balnear, prin:

participare la organizarea, cu titlu permanent, a unor vizite de documentare n uniti de prestigiu n domeniul turismului, din Romnia i din strintate, pentru personalul din domeniul hotelier, alimentaie public, medical, tehnic, comercial, agenie de turism, etc.; determinarea, prin studii i cercetri de pia, a cerinelor i dorinelor turitilor, astfel nct acestea s poat fi satisfcute n condiii de rentabilitate; -+ rezultat: creterea gradului de satisfacie al turitilor, fidelizarea acestora, urmate de creterea zilelor-turist i a valorii va1orificrilor;

5. Programe proprii sau n colaborare cu alte departamente, pentru creterea ofertei i a calitii serviciilor de agrement-divertisment, destinate n general petrecerii timpului liber, prin: a) creterea numrului de programe turistice locale, regionale i internaionale oferite de agenia de turism a societii, precum i promovarea acestora pe plan local:

organizarea cu titlu permanent de seri romneti, n special pentru turitii strini; organizarea, pe parcursul sezonului, seri n aer liber, cu focuri de tabr, nsoite de programe folclorice i meniu adecvat, n trandul Felix i n zona de agrement nvecinat; organizarea de excursii, tururi de ora i alte programe turistice, cu autocarul;12

-+ rezultat: creterea gradului de satisfacie al turitilor, atragerea de noi clieni pentru aceste servicii, fidelizarea acestora, urmate de creterea valorii valorificrilor; alte evenimente pentru agrement i divertisment

b)

organizarea de jocuri i concursuri pentru clienii aflai n trandul Felix, n sezon, corelat cu finalizarea investiiilor n aceast locaie; continuarea organizrii de evenimente cu ocazia diverselor srbtori: Pati, l Mai, 1 Iunie, Revelion; organizarea de evenimente pentru copii, n colaborare cu Insp. colar Judeean i cu alte instituii de nvmnt; -+ rezultat: creterea gradului de satisfacie al clienilor, atragerea de noi clieni pentru aceste servicii, fidelizarea acestora, urmate de creterea valorii valorificrilor;

6. Crearea i meninerea imaginii de marc a S.C. TURISM FELIX S.A. i a complexelor turistice din patrimoniul su. 7. Finalizarea procesului de nregistrare i protejare a mrcilor complexelor hoteliere (demarat la OSIM, n luna aprilie 2005);

continuarea comunicrii de marc i a Relaiilor Publice, inclusiv prin participarea la organizarea i gzduirea unor simpozioane/manifestri n domeniul medical, al apelor geo-termale, al turismului balnerar, etc., menionate anterior, prin refacerea unor materiale tiprite (mape, cri de vizit, etc.); comunicarea cu privire la mrci se va efectua inclusiv prin panotaj cel puin n punctele de acces n staiune i prin refacerea paginii proprii de Internet i al banerelor pe Internet; o comunicare mai intens legat de marca TURISM FELIX se va efectua prin publicitate, n cazul demersurilor ocazionate de cotarea la BVB; un alt element al acestui capitol este cel al sponsorizrilor, care sunt un prilej de comunicare ctre public al numelui societii n context pozitiv. -+ rezultat: creterea notorietii i a imaginii de marc;

8. Aciuni de relansare a Complexului Internaional*** modernizat: a) pe linie-de vnzri: alctuirea i lansarea unor tarife promoionale, n turism internaional, pentru sezonul aprilie 2007 - martie 2008; includerea complexului, cum am artat, n toate materialele de prezentare i informrile efectuate pentru noi parteneri; intensificarea contractrii n turism intern i internaional; o campanie de mailing/informare ctre ageniile de turism interne i internaionale, precum i ctre organizatorii de evenimente, cu prilejul inaugurrii Complexului;13

b) pe linie de imagine - obiectiv: Complex Internaional s redevin simbolul Bilor Felix: crearea, tiprirea i lansarea primelor materiale de prezentare tiprite cu ocazia evenimentului de inaugurare al Complexului; demararea unei campanii de publicitate (televiziune, radio, pres) chiar anterior evenimentului de inaugurare; campanie de panotaj local - demarare anterior evenimentului de inaugurare; cel puin pe parcursul sezonului 2007 (pn la ctigarea pieei) organizarea de mini-evenimente de agrement n jurul piscinelor; c) evenimentul de inaugurare oficial: promovat anterior prin mass-media (tiri) i prin mailing; urmat de tiri la principalele posturi de televiziune, radio i pres naionale; participani: tour-operatori i agenii de turism strini i romni, organizatori de evenimente, oficiali din domeniul turismului, ali oficiali locali, precum i reprezentani ai presei locale i centrale; program: vizit, prezentare, conferin de pres, dineu festiv (spectacol de muzic i lumini); -+ efect: crearea i meninerea imaginii de lider al pieei hoteliere, creterea notorietii Complexului, ptrunderea pe noi piee-int, creterea zilelor-turist i a valorificrilor aferente;

2.4. Capacitatea de conversieConversia se refer la nlocuirea turitilor venii prin sistemul asistat CNPAS cu un alt segment de pia, proces iniiat n intervalul 2006-2007, dup cum rezult din tabelul urmtor: Specificaie 2006/2005 Reducerea zilelor-turist CNPAS - 17.134 Creterea zilelor-turist din alte + 6.439 categorii Diferene de recuperat (zile-turist) - 10.695 2007/2006 - 44.511 + 30.000 - 14.511

Considerm c la finele anului 2009 i nceputul anului 2010 procesul de conversie va fi ncheiat. Din punct de vedere al impactului asupra veniturilor din turismul asistat, situaia din perspectiva societii este mai favorabil, innd seama de scderea ponderii veniturilor din turismul asistat n veniturile totale. Previziunile economice s-au fcut n baza ipotezelor programelor de investiii i organizatorice convenite n Consiliul de Administraie i n Adunarea General a Acionarilor din 20.04.2007.14

2.5. Previziuni economice 2007 - 2011NR. CRT A 1 a DENUMIRE INDICATOR VENITURI TOTALE , din care: Venituri din exploatare - venituri din act de baza, din care: - hotel - alim. publica - tratament - agrement - revanz utilit., chirii - alte venituri din exploatare Venituri financiare CHELTUIELI TOTALE, din care : Cheltuieli de exploatare - cheltuieli cu marfurile - cheltuieli cu materiale - cheltuieli cu tertii - cheltuieli cu impoz. si taxe - cheltuieli cu personalul - amortizare - provizioane - alte chelt de exploatare Cheltuieli financiare REZULTAT BRUT Impozit pe profit PROFIT NET Numar actiuni Profit brut pe actiune Dinamica profitului brut pe actiune cu baza in lant Dinamica profitului brut pe actiune cu baza fixa Valoare nominala a actiunii Numar personal Productivitatea muncii Dinamica productivitatii muncii Numar de zile-turist Venit mediu/zi-turist, lei PLAN 2007 50.000.000 48.400.000 46.908.000 16.199.000 16.800.140 5.566.399 5.040.461 3.302.000 1.492.000 1.600.000 42.000.000 41.950.000 7.000.000 11.300.000 1.950.000 1.500.000 14.800.000 4.000.000 1.000.000 400.000 50.000 8.000.000 1.280.000 6.720.000 496.149.456 0,0161 0,00% 0,00% 0,1000 850 55.186 0,00% 458.590 109 PLAN 2008 63.000.000 62.850.000 61.350.000 23.650.000 23.000.000 6.200.000 5.500.000 3.000.000 1.500.000 150.000 53.000.000 52.930.000 8.000.000 9.100.000 11.480.000 1.650.000 16.300.000 4.650.000 1.150.000 600.000 70.000 10.000.000 1.600.000 8.400.000 496.149.456 0,0202 25,00% 25,00% 0,1000 870 70.517 27,78% 463.000 136 15 PLAN 2009 90.000.000 89.800.000 87.700.000 35.000.000 35.750.000 7.500.000 6.250.000 3.200.000 2.100.000 200.000 74.700.000 74.600.000 12.000.000 20.900.000 11.550.000 3.500.000 17.940.000 6.250.000 1.760.000 700.000 100.000 15.300.000 2.448.000 12.852.000 496.149.456 0,0308 53,00% 91,25% 0,1000 1.025 85.561 21,33% 511.000 176 PLAN 2010 120.000.000 119.750.000 117.990.000 48.590.000 49.000.000 9.000.000 8.000.000 3.400.000 1.760.000 250.000 99.600.000 99.490.000 17.000.000 32.640.000 10.000.000 4.500.000 21.500.000 10.500.000 2.350.000 1.000.000 110.000 20.400.000 3.264.000 17.136.000 496.149.456 0,0411 33,33% 155,00% 0,1000 1.115 105.821 23,68% 546.500 220 PLAN 2011 168.000.000 167.700.000 165.350.000 69.550.000 71.200.000 11.000.000 9.800.000 3.800.000 2.350.000 300.000 137.400.000 137.200.000 25.900.000 49.500.000 9.700.000 7.000.000 25.800.000 14.350.000 3.550.000 1.400.000 200.000 30.600.000 4.896.000 25.704.000 496.149.456 0,0617 50,00% 282,50% 0,1000 1.265 130.711 23,52% 622.000 270 2008/07 26,0% 29,9% 30,8% 46,0% 36,9% 11,4% 9,1% -9,1% 0,5% -90,6% 26,2% 26,2% 14,3% -19,5% 488,7% 10,0% 10,1% 16,3% 15,0% 50,0% 40,0% 25,0% 25,0% 25,0% +/- % an anterior 2009/08 2010/09 42,9% 42,9% 43,0% 48,0% 55,4% 21,0% 13,6% 6,7% 40,0% 33,3% 40,9% 40,9% 50,0% 129,7% 0,6% 112,1% 10,1% 34,4% 53,0% 16,7% 42,9% 53,0% 53,0% 53,0% 33,3% 33,4% 34,5% 38,8% 37,1% 20,0% 28,0% 6,3% -16,2% 25,0% 33,3% 33,4% 41,7% 56,2% -13,4% 28,6% 19,8% 68,0% 33,5% 42,9% 10,0% 33,3% 33,3% 33,3% 2011/10 40,0% 40,0% 40,1% 43,1% 45,3% 22,2% 22,5% 11,8% 33,5% 20,0% 38,0% 37,9% 52,4% 51,7% -3,0% 55,6% 20,0% 36,7% 51,1% 40,0% 81,8% 50,0% 50,0% 50,0%

b 2 B 1 a b c d e f g 2 C D E F G H I J K L M N O

1,0% 24,8%

10,4% 29,4%

6,9% 24,7%

13,8% 23,0%

Dinamica Veniturilor Totale ( cu baza fixa)250% 236%

200%

150%

140%

100%

80%

50% 26% 0% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 Dinamica Veniturilor Totale ( cu baza fixa)

Dinamica Profitului Brut ( cu baza fixa)300% 283%

250%

200% 155% 150%

100%

91%

50% 25% 0% 0% 2007 2008 2009 2010

Dinamica Profitului Brut ( cu baza fixa)

2011

Dinamica Profitului Brut pe Actiune ( cu baza fixa)300% 283%

250%

200% 155% 150%

100%

91%

50% 25% 0% 0% 2007 2008 2009 2010

Dinamica Profitului Brut pe Actiune ( cu baza fixa)

2011

16