Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 35

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ (SPP)

pentru calificarea „Evaluarea proprietăţii”

Data elaborării:

aprilie 2010

Colectiv de elaborare:

Prof.dr.ing.,ec.Fărcaş Doru

Prof.dr.ec. Prunea Petru

Conf.dr.ec. Deaconu Adela

Şef lucrări dr.ing. Anastasiu Livia

1. INTRODUCERE

Acest standard a fost elaborat pentru a oferi un sprijin util cadrelor didactice care sunt implicate în procesul

educaţional aferent programului de master « Evaluarea proprietăţii ». El poate fi însă util cursanţilor şi tuturor

celorlalţi parteneri interesaţi ai programului educaţional.

Standardul îşi propune să ofere un cadru general în care trebuie să se desfăşoare procesul de educaţie

profesională al acestei specializări, pentru a oferi o calificare în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. Aplicarea

efectivă a procedurilor şi instrumentelor de formare şi evaluare nu face obiectul acestui standard.

Standardul a fost elaborat ţinând cont de Metodologia ACPART de dezvoltare a Cadrului Naţional al

Calificărilor în Învăţământul Superior (CNCIS), dar şi de prevederile Standardelor ocupaţionale existente (P23,

P25 şi P26). Când între prevederile acestui standard şi cele cuprinse în documentele legale ce privesc calificarea

(externe sau interne UTCN) apar contradicţii, prevederile acestora din urmă primează.

Standardul a fost acceptat de către partenerii sociali ai UTC-N, fiind aprobat de Colegiul Consultativ al

Programelor de Master din Domeniul Inginerie şi Management (CCPMDIM).

2. ARIE DE APLICARE

Prezentul standard se aplică strict în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi are în vedere doar

calificarea şi programul educaţional « Evaluarea proprietăţii ». El este valabil doar în corelaţie cu planul de

învăţământ prezentat în Anexa 1. Orice modificare majoră (variaţie de peste 10% a disciplinelor şi încărcărilor

orare) a planului de învăţământ, impusă de schimbarea condiţiilor pieţei, presupune o revizuire a acestui

standard.

Utilizarea standardului în orice alte locuri şi contexte se va putea face doar cu acordul prealabil scris al

membrilor colectivului de elaborare.

3. DEFINIŢII

Abilitate. Pricepere, îndemânare, dibăcie, iscusinţă – necesare pentru realizarea unei sarcini specifice sau

practicarea unei ocupaţii sau meserii/profesii. Spre deosebire de aptitudini, abilitatea este produsul activităţii şi

învăţării. Abilităţile pot fi evaluate doar prin măsurarea performanţei.

Cadrul calificărilor (Metodologie ACPART). Instrument pentru dezvoltarea şi clasificarea calificărilor în

concordanţă cu un set de criterii specifice nivelurilor de învăţare dobândite.

Calificare. Recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, ce conferă

dreptul legal de a practica o profesie/meserie. Dacă calificarea academică certifică faptul că o persoană a atins

un anumit standard educaţional, calificarea profesională acoperă sfera cerinţelor unui loc de muncă, în sensul

dezvoltării competenţelor necesare îndeplinirii sarcinilor profesionale.

Competenţă profesională (Metodologie ACPART). Un ansamblu integrat şi dinamic de cunoştinţe, abilităţii şi

alte achiziţii (valori şi atitudini) ce permite rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situaţii, circumscrise

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 36

profesiei respective, în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Competenţe profesionale generale se dezvoltă în cadrul

mai larg al domeniului de studii (Inginerie şi Management). Competenţele profesionale specifice sunt cele

dezvoltate doar de programul de studii „Evaluarea proprietăţii”.

Competenţă transversală (Metodologie ACPART). Capacităţi ce transced un anumit domeniu, respectiv

program de studii, având o natură trandisciplinară. Ele au în vedere contextul social şi de grup al exercitării

profesiei, precum şi conştientizarea nevoii de formare profesională continuă.

Cunoştinţe. Ansamblu de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu.

Deprindere. Secvenţă de acţiune sau activitate care devine prin exerciţiu un automatism şi care duce la

optimizarea activităţii. Deprinderile de calcul, de muncă în echipă, de comportare civilizată, de exprimare

coerentă şi corectă, etice şi morale – sunt deprinderi cerute şi expertului evaluator.

Descriptor de nivel. O afirmaţie care oferă o indicaţie largă privind profunzimea şi întinderea adecvată a

învăţării pentru un nivel specific al unui program de studiu.

Elemente de competenţă (Metodologie COSA). Activităţi-cheie, subdiviziuni ale activităţii descrise în cadru

unei unităţi de competenţă, care au relevanţă pentru aceasta şi au un rezultat evaluabil.

Evaluarea competenţelor. Stabilirea, cu ajutorul unor instrumente specifice, a prezenţei competenţei, a

nivelului de dezvoltare a acesteia şi a progreselor realizate vis-a-vis de aceasta. În proiectarea instrumentelor de

evaluare trebuie să se plece de la standardele minime de performanţă.

Ocupaţie. Calificarea exercitată efectiv la locul de muncă şi care constituie o sursă de existenţă pentru persoana

care o desfăşoară.

Profesie. Calificarea obţinută prin studii. Aceasta poate corespunde sau nu cu ocupaţia exercitată.

Program educaţional /de studii. Totalitatea activităţilor, conţinuturilor de învăţare şi/sau a metodelor

implementate pentru a realiza obiectivele educaţionale sau de formare (dobândirea de cunoştinţe, deprinderi sau

competenţe), organizate într-o ordine logică şi pe o perioadă de timp specificată.

Procesul de educaţie profesională. Proces în care cursantul învaţă ce şi cum trebuie să facă pentru a îndeplini

cerinţele SPP.

Rezultatele învăţării. Setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe pe care o persoană le-a dobândit sau este

capabil să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare.

Standarde ocupaţionale. Documente care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat

rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.

Unitate de competenţă (Metodologie COSA). Activitate relevantă pentru ocupaţie, cu un rezultat evaluabil.

Competenţa reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de

muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivel calitativ specificat în standardul

ocupaţional.

4. PREZENTAREA PROFESIEI

Evaluarea proprietăţii este o profesie liberală, caracteristică economiei de piaţă şi extrem de importantă în

ceea ce înseamnă procesul investiţional pentru orice astfel de economie. Evaluatorul, element cheie în evaluarea

şi în identificarea unei valori credibile pentru orice tip de proprietate, este cel care estimează valoarea unui drept

de proprietate, drept fără de care activele nu pot fi acumulate, cumpărate şi vândute, sau împrumutate.

În ţările dezvoltate profesia de evaluator are deja o vârstă apreciabilă (în SUA ea a apărut ca urmare a

coşmarului economic al Marii Recesiuni, existând azi peste 83.000 de evaluatori licenţiaţi). În România, după 1990

au apărut primele asociaţii ale evaluatorilor, dar recunoaşterea efectivă a profesiei s-a făcut în anul 2004, când,

urmare demersurilor întreprinse de ANEVAR, ea a fost poziţionată în structura arborescentă a ocupaţiilor din

România (COR) astfel:

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 37

IV.2.4. SUBGRUPA MAJORĂ 24 - Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice (specialiştii cu ocupaţii

intelectuale şi ştiinţifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi

aplicative în domeniul difuzării informaţiei, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi

altor ştiinţe sociale şi artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogăţesc sau aplică

cunoştinţele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor,

teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte

de specialitate, susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări).

IV.2.4.1. GRUPA MINORĂ 241 - Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale (specialiştii cu funcţii

administrative şi comerciale studiază, organizează şi execută operaţii contabile sau operaţii legate de politica de

personal şi orientare profesională; se consacră activităţii organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării

legislaţiei în materie de brevete sau de noi întreprinderi).

2417 SPECIALIŞTI ÎN EVALUARE - Specialiştii în evaluare, execută lucrări de evaluare aferente celor patru

tipuri de proprietate; cunosc, înţeleg şi pot aplica în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute de evaluare

care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile; evaluează întreprinderi, proprietăţi (bunuri)

imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectuează evaluări în scopul asigurării.

Ca orice profesiune liberală, activitatea de evaluare nu este reglementată de către instituţii guvernamentale, ci

se desfăşoară în baza unor standarde profesionale specifice. Obiectivul principal al standardelor de evaluare este

îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii lucrărilor în beneficiul profesiei de evaluator şi a utilizatorilor rezultatelor

evaluării. Ele creează un cadru unitar de desfăşurare a activităţii de evaluare, stabilesc un limbaj comun şi unităţi

de măsură. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi recunoscută ca evaluator, sunt

definite în Codul Deontologic al profesiei. Activitatea de evaluare implică responsabilitatea profesională, civilă

şi penală a practicantului acesteia.

5. DESCRIEREA PROCESULUI DE EVALUARE. CONŢINUTUL MUNCII

Evaluarea proprietăţii este o activitate complexă realizată, în genere, de o echipă de specialişti cu pregătire

din domenii variate (ingineri, economişti, jurişti etc.). Procesul de evaluare cuprinde, în general, trei tipuri de

activităţi: (a) ofertarea; (b) contractarea, şi; (c) evaluarea.

A. Ofertarea serviciului de evaluare

Oferta este un document destinat clientului, în care se descrie modul în care consultantul a înţeles problemele

acestuia. Este vorba de un document de marketing şi nu de unul educaţional, ce trebuie redactat clar, simplu şi pe

înţelesul clientului. Oferta cuprinde date ca: resursele consultantului angajate în lucrare, costul lucrării şi

termenele maxime de realizare, condiţii şi clauze reciproce de realizare a lucrării.

Ofertele făcute clienţilor din sectorul public trebuie să demonstreze competenţa, experienţa, facilităţile,

resursele şi alte elemente necesare clientului pentru a satisface cerinţele lucrării. Aceste oferte trebuiesc făcute în

condiţii de transparenţă. Ofertele făcute sectorului privat sunt mult mai flexibile, nefiind reglementate. Prin

urmare, factorii pragmatici sau subiectivi au în acest caz o influenţă mult mai ridicată.

B. Contractarea evaluării

Contractul de evaluare (şi/sau consultanţă) este un document cu putere juridică, în care sunt clarificate

obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile reciproce, termenul şi preţul lucrării. Contractarea lucrării de evaluare

trebuie făcută în conformitate cu standardele asociaţiilor naţionale româneşti care controlează şi monitorizează

activităţile evaluatorilor şi cu prevederile Standardului European de Evaluare EVS3. Contractul trebuie să

respecte termenii ofertei, aceasta din urmă fiind, în genere, parte integrantă din contract.

C. Activitatea de evaluare şi fazele sale

Încă din stadiul de ofertare, firma de evaluare numeşte un responsabil de lucrare, care va fi eventual şi

coordonatorul echipei de lucru. Odată adjudecată şi contractată lucrarea de evaluare, coordonatorul echipei trebuie,

la fel ca şi pentru alte activităţi complexe, să-şi definească misiunea evaluării şi să-şi precizeze fazele şi etapele de

lucru.

Derularea oricărei activităţi de evaluare cuprinde trei faze importante: faza iniţială, faza de realizare şi faza

concluziilor.

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 38

FAZA INIŢIALĂ FAZA DE REALIZARE FAZA CONCLUZIILOR

E1. Cunoaşterea E2. Pregătirea E3. Diagnostic

preliminară acţiunii

E4. Analiza CMBU

E5. Evaluarea E6. Raportul de evaluare

E7. Documentaţia de

prezentare

Fig. 1. Procesul de evaluare al unei proprietăţi

A. FAZA INIŢIALĂ. Faza iniţială se derulează pe parcursul a două etape distincte: cunoaşterea preliminară (E1)

şi pregătirea acţiunii de evaluare (E2).

Cunoaşterea preliminară constă într-o primă luare de contact cu factorii decizionali ai clientului în scopul

definirii modalităţii de abordare a acţiunii, discutării cu aceştia a aspectelor esenţiale şi a definitivării “listei

documentelor şi informaţiilor” convenite să fi puse la dispoziţia consultanţilor de către aceştia (lista ce va fi

negociată şi va forma obiectul unei anexe la contractul de asistenţă tehnică de specialitate).

Această cunoaştere este necesară pentru a da echipei de consultanţă o vedere de ansamblu asupra obiectului

de evaluat şi a problemelor cu care clientul se confruntă, dar şi pentru a realiza o primă luare de contact cu

personalul care va sprijini echipa în acţiunea de evaluare. Cum în această etapă se primesc şi informaţiile şi

documentele necesare muncii de diagnoză şi evaluare, echipa de consultanţă trebuie să-şi pregătească

chestionare adecvate în vederea derulării cu bune rezultate a activităţii de culegere a informaţiilor.

Pregătirea acţiunii. În această etapă are loc inventarierea datelor, documentelor şi informaţiilor ce privesc

obiectul de evaluat, în vederea planificării activităţii şi definitivării condiţiilor de desfăşurare a acţiunii de

diagnostic şi evaluare. Se vor analiza cu atenţie în acest sens toate documentele şi informaţiile primite din partea

clientului, cerute în cadrul listei cadru, cât şi clauzele prevăzute în contractul de evaluare referitoare la termenele

de efectuare şi de livrare a documentaţiei. Prin grafice de tip Gantt se vor pune în evidenţă fazele intermediare

ale lucrărilor, derularea lor în timp, dar şi condiţionările dintre ele. Planul detaliat al acţiunii de diagnostic şi

evaluare va conţine: referinţa şi obiectivul, denumirea obiectivului şi a acţiunii, timpii necesari (om/zi) şi

consultanţii care răspund de realizarea acţiunii. În deplină concordanţă cu datele acestuia se întocmeşte şi planul

individual al fiecărui consultant ce alcătuieşte echipa.

C. FAZA DE REALIZARE. Este faza care solicită competenţele profesionale ale expertului evaluator. Ea

cuprinde trei etape distincte: diagnosticul şi evaluarea propriu-zisă.

Diagnosticul proprietăţii de evaluat este o etapă crucială, în special în cazul proprietăţilor complexe (de

exemplu, întreprinderi). În procesul de stabilire a valorii, diagnosticul reprezintă etapa care reclamă cel mai mare

volum de timp şi cele mai complexe informaţii. Diagnosticul de evaluare este un diagnostic de tip global care,

făcând apel la procedee specifice analizei, oferă posibilitatea cunoaşterii caracteristicilor esenţiale ale oricărei

proprietăţi. Numai după efectuarea diagnosticului şi pe baza constatărilor reieşite din acesta se pot stabili

ipotezele de evaluare, elabora scenariile de previziune şi alege metodele adecvate de evaluare.

Analiza celei mai bune utilizări (CMBU) - deci analiza celei mai probabile utilizări a proprietăţii care este

fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă financiar și care conduce la cea mai mare valoare a

proprietăţii evaluate - implică activităţi şi competenţe legate procesul de alegere al investiţiilor.

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 39

Evaluarea propriu-zisă reprezintă esenţa (substanţa) procesului de evaluare. Ea începe prin alegerea celei

mai adecvate metode de evaluare pentru cazul dat, conform standardelor. În această etapă, cel mai important

aspect îl constituie capacitatea evaluatorului de a sintetiza un nivel al valorii finale, selectat dintr-o gamă de

valori obţinute în urma aplicării metodelor de evaluare. Procesul este unul de raţionament şi selecţie şi nu unul

de mediere şi de calcul aritmetic.

B. FAZA CONCLUZIILOR. Faza concluziilor, reprezentând finalizarea acţiunii de evaluare, are două module

distincte: a) Elaborarea Raportului de evaluare, raport ce cuprinde motivarea metodelor de evaluare utilizate şi a

scării de valori folosite, împreună cu exprimarea opiniei consultanţilor; b) Elaborarea Documentaţiei de

prezentare a obiectului evaluat, documentaţie care nu apare în cazul simplu al contractelor de evaluare, ci doar

în cazul specific al contractelor de consultanţă pentru privatizare.

Sintetizând, activităţile principale desfăşurate de către un expert evaluator sunt:

A1. Promovarea ofertei de servicii şi realizarea procesului de contractare

A2. Cunoaşterea preliminară a proprietăţii

A3. Pregătirea acţiunii de evaluare

A4. Diagnosticul proprietăţii

A5. Determinarea celei mai bune utilizări a proprietăţii

A6. Evaluarea propriu-zisă

A7. Elaborarea Raportului de evaluare

A8. Consultanţă acordată clientului

A9. Formarea continuă

6. OCUPAŢII AFERENTE PROFESIEI

Deoarece în evaluare sunt identificate patru tipuri generale de proprietate - proprietatea imobiliară,

proprietatea asupra bunurilor mobile, afaceri (întreprinderi) şi active financiare - în COR au apărut următoarele

ocupaţii specifice profesiei de evaluator:

241701 expert evaluator de întreprinderi

241702 expert evaluator de proprietăţi imobiliare

241703 expert evaluator de bunuri mobile

241704 expert evaluator de active financiare

Programul de studii „Evaluarea proprietăţii” trebuie să asigure cursanţilor competenţele necesare pentru

următoarele ocupaţii:

A) Ocupaţii de bază:

expert evaluator de întreprinderi (241701), expert evaluator de bunuri mobile (241703)

B) Ocupaţii înrudite:

expert evaluator de proprietăţi imobiliare (241702), expert evaluator de active financiare (241704),

analist pieţe de capital (241943), analist financiar (241115).

În CAEN rev.1, activităţile de evaluare specializate, privite ca entităţi de activitate distincte, se regăsesc astfel:

- activităţi de evaluare pentru proprietăţi (bunuri) imobiliare – 7031 „Agenţii imobiliare”

- activităţi de evaluare pentru bunuri mobile – 487 „Alte activităţi de servicii prestate în principal

întreprinderilor”

- activităţi de evaluare a întreprinderilor şi unităţilor operaţionale – din punctul de vedere al afacerilor

desfăşurate de către acestea (exclusiv evaluarea proprietăţilor mobile şi imobile) 7414 „Activităţi de

consultanţă pentru afaceri şi management”

- activităţi de evaluare a activelor financiare – 7412 „Activităţi de contabilitate, revizie contabilă şi consultanţă

în domeniul fiscal”

- activităţi de evaluare pentru asigurări – 6720 „Activităţi auxiliare ale caselor de asigurare şi de pensii”.

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 40

7. COMPETENŢE NECESARE PROFESIEI DE EVALATOR DE PROPRIETĂŢI

7.1. Identificarea competenţelor utilizând metodologia COSA/CNFPA

Pentru trei din cele patru ocupaţii prezentate (pct.6), ANEVAR a elaborat standarde ocupaţionale (SO),

standarde cuprinse în baza de date COSA/CNFPA la domeniul „P” intitulat „Activităţi financiare, bancare, de

asigurări”.

Tabelul 1 - SPP

Cod COR Denumire ocupaţie Denumire standard ocupaţional Cod SO

241702 expert evaluator de întreprinderi expert evaluator de întreprinderi P25

241702 expert evaluator de proprietăţi imobiliare expert evaluator de proprietăţi

imobiliare

P23

241703 expert evaluator de bunuri mobile expert evaluator de bunuri mobile P26

241704 expert evaluator de active financiare - -

Standardele ocupaţionale P23, P25 şi P26 prezintă unităţi de competenţă (UC) identice pe domeniile

fundamentale şi generale, dar competenţe diferite (sau asemănătoare) pe domeniile specifice ocupaţiei (tab.2).

Tabelul 2 - SPP

Domeniu de competenţă Nr.crt. în

SO

Titlul unităţii de competenţă Cod SO

FUNDAMENTALE 1 Comunicare interactivă P25/P23/P26

2 Comunicare interpersonală P25/P23/P26

3 Munca în echipă multidisciplinară P25/P23/P26

4 Dezvoltarea profesională P25/P23/P26

5 Utilizarea calculatorului P25/P23/P26

GENERALE PE DOMENIUL 6 Promovarea ofertei de servicii P25/P23/P26

DE ACTIVITATE 7 Încheierea contractelor de prestări de servicii P25/P23/P26

8 Organizarea procesului de evaluare P25/P23/P26

9 Elaborarea rapoartelor de evaluare P25/P23/P26

10 Acordarea de consultanţă P25/P23/P26

SPECIFICE OCUPAŢIEI 11 Stabilirea obiectivelor evaluării P26

11 Culegerea datelor necesare evaluării proprietăţii

imobiliare

P23

11/12 Efectuarea analizei preliminare P25/P23

12 Realizarea cercetării de piaţă P26

12 Colectarea datelor necesare analizei-diagnostic P25

13/13 Inspectarea (proprietăţii imobiliare / b. mobile) P23/26

13 Realizarea diagnosticului întreprinderii P25

14 Efectuarea analizei celei mai bune utilizări P23

14 Selectarea abordărilor adecvate tipului de

valoare estimat

P25

15 Evaluarea terenului /amplasamentului P23

15 Aplicarea metodelor de evaluare P25

16/14 Evaluarea abordată prin cost P23/P26

17/15 Evaluarea abordată prin comparaţie P23/P26

18/16 Evaluarea abordată prin capitalizarea

veniturilor

P23/P26

16/19/17 Estimarea valorii finale P25/P23/P26

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 41

Pentru ocupaţia „expert evaluator de active financiare”, pentru care nu s-a elaborat până în prezent un

standard ocupaţional specific, colectivul de elaborare a prezentului SPP a identificat, printr-o procedură sumară

de analiză a sarcinilor, informaţii despre cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exersării ei.

Prin sinteză, s-au pus astfel în evidenţă următoarele domenii de competenţă la care ar trebui să se raporteze

Standardul de pregătire profesională (SPP) al profesiei de „evaluator de proprietăţi”(tab.3):

Tabelul 3 - SPP

Domeniu de Unitate de competenţă SO în care apare

competenţă simbol titlu UC

FUNDAMENTALE UC-1 Comunicare interactivă P25/P23/P26

UC-2 Comunicare interpersonală P25/P23/P26

UC-3 Munca în echipă multidisciplinară P25/P23/P26

UC-4 Dezvoltarea profesională P25/P23/P26

UC-5 Utilizarea calculatorului P25/P23/P26

GENERALE UC-6 Promovarea ofertei de servicii P25/P23/P26

UC-7 Încheierea contractelor de prestări de servicii P25/P23/P26

UC-8 Organizarea procesului de evaluare P25/P23/P26

UC-9 Elaborarea rapoartelor de evaluare P25/P23/P26

UC-10 Acordarea de consultanţă P25/P23/P26

SPECIFICE UC-11 Efectuarea analizei preliminare P25/P23/

PROFESIEI UC-12 Culegerea datelor necesare evaluării P23-U11, U13

P26-U11,12,13

P25-U12

UC-13 Cercetarea şi urmărirea pieţei de capital nu există în SO

UC-14 Realizarea diagnosticului P25-U13

UC-15 Efectuarea analizei celei mai bune utilizări P23-U14

UC-16 Selectarea abordărilor adecvate tipului de valoare

estimat

P25-U14

UC-17 Aplicarea metodelor de evaluare P23-U15,16,17,18

P25-U15

P26-U14,15,16

UC-18 Estimarea valorii finale a proprietăţii P23-U19

P25-U16

P26-U17

Pentru cele 18 UC-uri rezultate au fost identificate elementele de competenţă, cunoştinţele teoretice şi

deprinderile practice necesare (tab.4).

Tabelul 4 - SPP

Simbol şi descriere UC Elemente de competenţă Cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice ce

privesc:

UC-1. Competenţe

necesare comunic.

permanente cu membrii

echipei multidisciplinare,

facilitând sistemul de

informaţii necesar evaluării

1.1. Transmite şi primeşte

informaţii

1.2. Participă la discuţii pe

teme profesionale

- mijloacele şi metodele de comunicare;

- categorii de informaţii de comunicat;

- terminologia de specialitate specifică

domeniului;

- obiectivele misiunii de evaluare;

- codul deontologic al meseriei de evaluator;

- modalităţi de rezolvare a conflictelor

UC-2. Competenţe

necesare comunicării

permanente cu toate

persoanele implicate în

desfăşurarea evaluării:

clienţi, colaboratori,

autorităţi, reprezentanţi ai

unor instituţii diverse

2.1. Identifică interlocuitorii

2.2. Stabileşte modalităţi de

comunicare

2.3. Transmite şi primeşte

informaţii

- informaţii, mijloace şi modalităţi de

comunicare;

- categorii de interlocuitori şi caracteristicile lor;

- terminologie de specialitate specifică

domeniului;

- instrucţiunile misiunii de evaluare;

- codul deontologic al meseriei de evaluator

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 42

UC-3. Competenţe privind

colaborarea eficientă în

cadrul echipei de evaluare

pentru desfăşurarea

eficientă a unor activităţi

specifice

3.1. Identifică rolurile

specifice în cadrul echipei

3.2. Desfăşoară munca în

echipă

- obiectivele echipei de evaluare;

- componenţa echipei şi rolul membrilor săi;

- raporturi ierarhice şi funcţionale în cadru;l

echipei

- terminologie specifică domeniului

UC-4. Competenţe

necesare pentru

identificarea nevoilor

personale de instruire şi

dezvoltare profesională în

vederea realizării în

condiţii optime şi cu

responsabilitate a

activităţilor specifice

4.1. Identifică necesităţile

proprii de perfecţionare

4.2. Stabileşte modalităţile de

instruire

4.3. Realizează autoinstruirea

4.4. Participă la cursuri de

perfecţionare şi specializare

– utilizarea calculatorului;

– navigarea pe Internet;

– tipuri de surse de informare şi modul de

accesare al acestora;

– forme specifice de perfecţionare şi

specializare

UC-5. Competenţe

necesare pentru operarea

calculatorului în scopul

sistematizării informaţiilor

şi utilizării băncii de date

5.1. Introduce date în

calculator şi prelucrează

informaţii

5.2. Tipăreşte documente

specifice

- noţiuni de operare PC;

- navigarea pe Internet;

- limbajul de specialitate;

- programe informatice specifice

UC-6. Competenţe

necesare prezentării

informaţiilor referitoare la

serviciile de evaluare

oferite clientului, în

condiţii de reală transpa-

renţă, în scopul creării

posibilităţii de selectare

obiectivă a ofertelor

6.1. Identifică potenţialii

beneficiari

6.2. Selectează mijloacele de

promovare

6.3. Alege tipul de promovare

6.4. Întocmeşte şi promovează

oferta de servicii

- categorii de potenţiali beneficiari şi tipuri de

servicii prestate;

- mijloace şi tipuri de promovare;

- stiluri de comunicare şi terminologie de

specialitate;

- particularităţi ale contextului economic şi

legislativ (legislaţie de specialitate);

- teoria şi practica evaluării întreprinderii

UC-7. Competenţe

necesare pentru negocierea

clauzelor contractuale şi

încheierea contractelor de

prestări servicii cu clienţii

7.1. Prezintă oferta tehnică şi

financiară

7.2. Negociază clauzele

contractuale

7.3. Încheie contractul de

prestări servicii

- practica activităţii de evaluare;

- legislaţia specifică în vigoare;

- elemente tehnico-financiare şi limbaj

specific domeniului;

- obiectivele activităţii de evaluare;

- informaţii privind tarifele practicate pe piaţa

evaluărilor

UC-8. Competenţe

necesare organizării

activităţilor componente

ale procesului de evaluare

8.1. Identifică scopul evaluării

şi activităţile de realizat

8.2. Stabileşte etapele

procesului de evaluare

8.3. Stabileşte resursele

necesare procesului de

evaluare

8.4. Alocă resursele pe etape şi

întocmeşte graficul de lucru

- tipul proprietăţii de evaluat şi caracteristicile

acesteia;

- conţinutul şi complexitatea misiunii de

evaluare;

- termenul de finalizare a lucrărilor;

- conţinutul unui proces de evaluare;

- tipurile de resurse necesare;

- volumul de resurse disponibile;

- noţiuni de planificare şi organizare;

- noţiuni de management a timpului;

- noţiuni privind gestionarea fondurilor;

UC-9. Competenţe

necesare elaborării

raportului de evaluare în

conformitate cu procedura

specifică

9.1. Selectează informaţiile de

prezentat

9.2. Descrie procesul de

evaluare

9.3. Prezintă concluziile

evaluării

9.4. Asigură forma finală a

raportului

- tipuri de rapoarte de evaluare;

- elementele structurale ale unui raport de

evaluare;

- categorii de informaţii de prezentat;

- tipurile de declaraţii de întocmit;

- tipurile de documente prezentate în anexe;

- terminologia de specialitate;

- stiluri de comunicare şi legislaţie specifică;

- prevederile standardelor de evaluare

aplicabile;

- codul deontologic al profesiei de evaluator

UC-10. Competenţe

necesare pentru acordarea

10.1. Identifică cerinţele de

consultanţă ale clientului

- forme de consultanţă;

- posibile poziţii ale evaluatorului faţă de

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 43

serviciilor de consultanţă

specifică solicitanţilor

10.2. Oferă consultanţă de

specialitate

10.3. Expune riscurile

10.4. Propune soluţii de

rezolvare a problemelor

clienţi şi modul de raportare la problematica

acestora;

- interesele şi obiectivele clientului;

- legislaţia specifică domeniului;

- managementul proiectelor de afaceri;

- teoria şi practica evaluării proprietăţilor;

- forme de comunicare;

- prevederile standardelor de evaluare

aplicabile;

- codul deontologic al profesiei de evaluator

UC-11. Competenţe

necesare pentru stabilirea

caracteristicilor generale

ale misiunii de realizat,

estimarea duratei

procesului de evaluare şi a

condiţiilor de îndeplinit

pentru buna desfăşurarea a

acestuia

11.1. Identifică obiectivele

misiunii

11.2. Identifică problematica

misiunii

11.3. Identifică profilul

echipei de specialişti

11.4. Estimează volumul

activităţii

11.5. Întocmeşte oferta tehnică

şi financiară

- obiectul şi tipul evaluării;

- interesele şi necesităţile clientului;

- legislaţia specifică domeniului;

- teoria şi practica evaluării proprietăţilor;

- aspecte macro şi microeconomice specifice;

- noţiuni de organizare şi planificare;

- noţiuni de management al timpului;

- elementele structurale ale unei oferte tehnice

şi financiare;

- codul deontologic al profesiei de evaluator

UC-12. Competenţe

necesare selectării surselor

de informaţii, culegerii

informaţiilor necesare

evaluării, înregistrării şi

organizării acestor

informaţii, stabilirea

condiţiilor de piaţa şi a

influentei acestora asupra

valorii, inspectării

bunurilor ce urmează a fi

evaluate utilizând tehnici

adecvate tipului şi situaţiei

respective

12.1. Identifică sursele de

informare

12.2. Culege date necesare

evaluării

12.3. Înregistrează şi

organizează datele culese

12.4. Analizează cererea şi

oferta de pe piaţă

12.5. Inspectează proprietatea

evaluată

- surse de informare;

- tehnici şi metode de culegere a informaţiilor

şi de comunicare adaptate situaţiilor date;

- limbajul specific domeniului de activitate;

- legislaţie specifică;

- noţiuni de bază referitoare la piaţă, tehnici

de analiză a pieţei specifice, segmentarea

pieţei;

- strategii de marketing;

- tehnici şi documente proprii de inspecţie;

- categorii de date necesare evaluării;

- caracteristicile informaţiilor necesare pentru

evaluare;

- teoria şi practica evaluării proprietăţilor;

- codul deontologic al profesiei de evaluator

UC-13. Competenţe

necesare găsirii

oportunităţilor de investire

a banilor cu maximum de

eficienţă, de urmărire a

evoluţiei societăţilor

cotate, de realizare de

analize şi de formulare de

prognoze

13.1. Urmăreşte evoluţia pieţei

de capital şi a mediului

economico-social

13.2. Urmăreşte evoluţia

societăţilor cotate

13.3. Realizează analize

tehnice şi formulează

prognoze

- tehnici şi metode de culegere a informaţiilor

- caracteristici generale ale pieţei de capital;

- modalităţi de tranzacţionare pe piaţa de

capital;

- calculul performanţei unei valori mobiliare;

- modele de analiză şi previziune;

- strategii investiţionale şi de diminuare a

riscului;

- legislaţie specifică;

- limbaj specific domeniului de activitate

UC-14. Competenţe

necesare pentru realizarea

diagnosticu-lui în vederea

evaluării, identificându-se

punctele tari şi slabe

precum şi influenţa

tendinţelor şi schimbărilor

mediului extern asupra

stării proprietăţii

14.1. Selectează şi analizează

date specifice

14.2. Prelucrează şi

interpretează datele culese

14.3. Elaborează concluziile

privind starea proprietăţii

- tipuri de diagnostic şi etapele realizării;

- datele relevante pentru diagnosticul

proprietăţii;

- teoria şi practica diagnosticului;

- modalităţi de prelucrare a datelor culese;

- calcul matematic specific şi noţiuni de

managementul afacerilor;

- legislaţie specifică;

- prevederile standardelor de evaluare

aplicabile

UC-15. Competenţe

necesare efectuării analizei

celei mai bune utilizări a

proprietăţii

15.1. Identifică premizele

15.2. Efectuează analiza celei

mai bune utilizări

15.3. Formulează concluziile

analizei

- criterii de îndeplinire pentru analiza celei

mai bune utilizări;

- modalităţi de identificare a celei mai bune

utilizări;

- terminologia de specialitate

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 44

UC-16. Competenţe

necesare pentru selectarea

abordărilor adecvate tipului

de valoare estimat în

concordanţă cu misiunea

asumată

16.1. Identifică tipurile de

abordare posibile

16.2. Analizează consistenţa

informaţiilor necesare

16.3. Selectează abordările

adecvate

- teoria şi practica evaluării întreprinderii;

- metode de analiză a informaţiilor;

- noţiuni specifice de afaceri;

- utilizarea calculatorului;

- prevederile standardelor de evaluare

aplicabile;

- codul deontologic al profesiei de evaluator

UC-17. Competenţe

necesare pentru aplicarea

metodelor de evaluare

conforme tipurilor de

abordări selectate pentru

evaluarea proprietăţii

17.1. Stabileşte premisele de

evaluare

17.2. Elaborează scenariile

previzionate

17.3. Aplică metodele de

evaluare

- destinaţia proprietăţii de evaluat;

- teoria şi practica evaluării proprietăţilor;

- legislaţie specifică;

- noţiuni specifice de managementul afacerii;

- metode de elaborare a scenariilor

previzionate;

- calcul matematic specific;

- utilizarea calculatorului;

- prevederile standardelor de evaluare

UC-18. Competenţe

necesare pentru

determinarea celei mai

rezonabile mărimi a valorii

pe baza tuturor analizelor

efectuate în cadrul

întregului proces de

evaluare şi a concluziilor

formulate în diagnostic

18.1. Reexaminează întregul

proces de evaluare

18.2. Corectează eventualele

inconsecvenţe/erori din cadrul

procesului de evaluare

18.3. Estimează valoarea

finală

- teoria şi practica evaluării proprietăţilor;

- calcul matematic specific;

- etapele procesului de evaluare;

- tipuri de inconsecvenţe/erori în cadrul

procesului de evaluare;

- modalităţi de estimare a valorii finale a

proprietăţii;

- prevederile standardelor de evaluare

aplicabile;

- codul deontologic al profesiei de evaluator

OBSERVAŢIE. Tabelul 4 a stat la baza întocmirii fişei standard a posturilor pentru cele două ocupaţii de bază

ale calificării.

7.2. Identificarea competenţelor utilizând metodologia ACPART

Conform metodologie ACPAR, competenţele sunt împărţite în competenţe profesionale (generale şi

specifice) şi competenţe transversale (de rol, de dezvoltare personală şi profesională). Cele 18 UC-uri din tabelul

3 au fost grupate în 6 competenţe profesionale şi 3 competenţe transversale, exprimate fiecare cu ajutorul unor

descriptori de nivel. Metodologia CNCIS impune identificarea a opt astfel de descriptori:

- doi pentru cunoştinţe: (1) cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific; (2) explicare şi

interpretare;

- trei pentru abilităţi: (3) aplicare, transfer şi rezolvare de problem; (4) reflecţie critică şi constructivă; (5)

creativitate şi inovare; şi

- trei pentru competenţele transversale: (6) autonomie şi responsabilitate; (7) interacţiune social; (8) dezvoltare

personală şi profesională.

Tabelul 5 redă competenţe profesionale (CP) şi transversale (CT) ale calificării „Evaluarea proprietăţii”,

descriptorii lor de nivel, dar şi corespondenţa dintre competenţe şi activităţile rezultate din sinteza făcută asupra

muncii expertului evaluator (redată la finele pct.4).

Tabelul 5 – SPP

Competenţe Descriptori de nivel Activităţi

CP1.

Promovarea

ofertei de servicii

şi realizarea

procesului de

contractare

C1.1. Cunoaşterea şi înţelegerea metodelor de promovare şi de negociere a

ofertelor de servicii; utilizarea lor adecvată în cadrul procesului de

contractare

A1

C1.2. Utilizarea cunoştinţelor de promovare/negociere în explicarea şi

interpretarea unor situaţii noi ce apar în cadrul procesului de ofertare şi

contractare

C1.3. Aplicarea tehnicilor de promovare/negociere pentru a rezolva

probleme noi apărute în cadrul procesului de ofertare şi contractare

C1.4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de validare a

deciziilor de ofertare şi contractare

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 45

C1.5. Elaborarea unui proiect având ca obiectiv promovarea ofertei

generale de servicii, dar şi o aplicaţie de realizare a unei baze de date

CP2.

Managementul

procesului de

evaluare a

proprietăţii

C2.1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor şi metodelor de bază din

domeniul managementului proiectelor şi utilizarea lor adecvată în cadrul

unui proces de evaluare

A2, A3,

A7

C2.2. Explicarea şi interpretarea fazelor ce compun un proces de evaluare,

în cadrul unei misiuni date

C2.3. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice managementului de

proces în organizarea procesului de evaluare şi efectuarea analizei preliminare

C2.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode de validare a datelor

colectate în vederea realizării analizei diagnostic

C2.5 Realizarea procesului de pregătire a misiunii de evaluat

CP3.

Diagnoza

proprietăţii

evaluate

C3.1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi instrumentelor de

bază ale unui diagnostic realizat în scop de evaluare

A4

C3.2. Utilizarea instrumentelor de diagnostic în scopul explicării şi

interpretării mecanismelor de creare de valoare

C3.3. Aplicarea aparatului conceptual şi metodologic al diagnosticului în

stabilirea tipurilor de valori relevante pentru bunurile de evaluat

C3.4. Utilizarea nuanţată a concluziilor diagnosticului în identificarea

abordărilor de evaluare pertinente pentru un caz dat

C3.5. Utilizarea creativă şi inovativă a principiilor şi metodelor de

diagnoză în găsirea de soluţii potrivite pentru actul decizional managerial

CP4.

Selectarea

abordărilor în

evaluare adecvate

tipurilor de

proprietăţi

evaluate

C4.1. Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor tipuri de abordări posibile în

domeniul evaluării unei proprietăţi

A5, A6

C4.2. Explicarea şi interpretarea abordărilor pertinente pentru o situaţie şi

o misiune de evaluare dată

C4.3. Utilizarea cunoştinţelor oferite de diagnostic în selectarea tipului de

abordare pertinent pentru o situaţie şi o misiune de evaluare dată

C4.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode de apreciere a meritelor şi

limitelor fiecărui tip de abordare în evaluare

C4.5. Realizarea corespondenţei potrivite dintre obiectul de evaluat şi tipul

potrivit de abordare în evaluare

CP.5

Aplicarea

metodelor de

evaluare

C5.1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, standardelor şi principiilor

de bază ale evaluării tuturor tipurilor de proprietăţi. Utilizarea limbajului

specific

A5, A6

C5.2. Utilizarea cunoştinţelor şi principiilor de bază ale evaluării, în

înţelegerea şi interpretarea celor peste 180 de metode de evaluare folosite

în practica economică.

C5.3. Aplicarea metodelor de evaluare în scopul stabilirii valorii unor

proprietăţi, pentru anumite condiţii date

C5.4. Apreciere critică şi constructivă asupra meritelor şi limitelor fiecărei

metode de evaluare

C5.5. Elaborarea unor proiecte profesionale ce au ca obiectiv utilizarea şi

aplicarea metodelor de evaluarea în anumite condiţii date

CP6.

Estimarea valorii

finale, elaborarea

raportului de

evaluare şi

acordarea

consultanţei de

specialitate

C6.1. Cunoaşterea părţilor componente ale unui raport de evaluare şi

înţelegerea elementelor esenţiale ale unui proces de consultanţă

A6, A7,

A8

C6.2. Explicarea şi interpretarea valorilor rezultate din aplicarea diverselor

metode de evaluare

C6.3. Reconcilierea valorilor şi aplicarea unor metode de bază pentru

stabilirea valorii finale

C6.4. Reflecţie critică şi constructivă asupra procesului de evaluare şi a

rezultatelor evaluării

C6.5. Monitorizare procese de evaluare din punctul de vedere al fidelităţii

şi validităţii

CT1. Însuşirea şi

asumarea valori-

lor şi principiilor

deontologice

specifice profesiei

Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi

de independenţă profesională

-

Calificarea: Evaluarea proprietăţii 4. Standard de pregătire profesională (SPP)

Pag. 46

CT2. Interacţiune

cu ceilalţi actori

ai procesului de

evaluare

Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor

profesionale sau a unor instituţii

-

CT3. Autoevalu-

area nevoilor de

formare continuă

Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare,

analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale - în vederea adaptării

competenţelor profesionale la dinamica contextului social

A9

8. CORELAREA DISCIPLINELOR ŞI COMPETENŢELOR

În Anexa 2 la SPP este prezentat modul în care fiecare disciplină contribuie la formarea unei anumite

competenţe. Anexa evidenţiază şi contribuţia disciplinei la asigurarea creditelor aferente fiecărei competenţe în

parte. Cadrele didactice titulare ale disciplinelor din planul de învăţământ trebuie să ţină cont în cadrul

procesului educaţional de corespondenţa care trebuie să existe între competenţe, discipline şi tematica

educaţională, descrisă în anexă.

Anexa 3 la SPP prezintă modul de înlănţuire al disciplinelor din planul de învăţământ. În grafic, disciplinele -

grupate în discipline de specialitate (generale, aferent domeniului şi specifice, aferent specializării), ajutătoare şi

aplicative - se influenţează şi se succed în cadrul celor 4 semestre în care se desfăşoară procesul educaţional.

Cadrele didactice trebuie să ţină seama de înlănţuirea disciplinelor în cadrul procesului de formare al

competenţelor, înlănţuire care în grafic este reprezentată astfel:

- cu linie-săgeată continuă este pusă în evidenţă succesiunea disciplinelor în cadrul procesului de formare a

competenţelor. Studentul nu poate obţine creditele unei anumite discipline, decât după promovarea acelor

discipline care în grafic sunt premergătoare acesteia. Pentru disciplinele legate în grafic prin astfel de linii,

cadrele didactice titulare trebuie în mod obligatoriu să colaboreze în formarea competenţelor vizate.

- cu linie întreruptă-săgeată este evidenţiată legătura dintre discipline care abordează anumite problematici

comune şi între care trebuie să apară efecte sinergice.

Standardul impune titularilor disciplinelor care intercondiţionează să colaboreze strâns în asigurarea unui

proces educaţional eficient şi eficace. Procedura 3 (pag.595 în Manual) descrie şi modul în care trebuie realizată

interasistenţa în cadrul procesului educaţional al acestei calificări.

Anexa 4 la SPP arată cum fiecare dintre discipline contribuie la formarea unui anumit tip de competenţă

profesională. Anexa pune în evidenţă lanţul de discipline care conduc la formarea unei anumite competenţe, cu

numărul de credite aferente, oferind astfel imaginea de ansamblu asupra modului de formare a competenţelor.