PROGRAMUL ICAP TRADE EXCHANGEAprilie 2014

IN CE CALITATE VA PREZENTAM AZI

ICAP Group este cel mai mare grup furnizor de Informatii de Afaceri si de Consultanta din Sud-Estul Europei, cu prezenta in: Romania, Grecia, Bulgaria, Serbia, Cipru si Turcia.

ICAP Romania, specializata in furnizarea de Informatii de Afaceri si servicii de Credit Risk, ofera un set complet de solutii care ajuta companiile si institutiile financiar-bancare sa identifice potentialul risc de creditare precum si sa gestioneze mai bine tranzactiile comerciale.

2

ABORDAREA ICAP

3

Consultanta in Management

• Studii sectoriale

• Analiza concurentei

• Analiza portofoliului de

clienti

Credit Risk

• Rapoarte de credit

• Rapoarte

Internationale

• Monitorizari / Alerta

Resurse Umane

• Executive search

• Leasing de personal

• Huthwaite Trainings

Solutii de Marketing• Liste de Marketing

• D&B Online Trust

Solution

• D&B Global

Reference Solution

• Google AdWords

4

ACREDITARI

ICAP Group este recunoscuta ca:

• Agentie de Evaluare a Riscului de catre Autoritatea Europeanaa Pietelor si Titlurilor de Valoare (ESMA)

• Sursa pentru Evaluarea Riscului de Creditare, de catre BancaCentrala Europeana, in cadrul mecanismului Eurosistemului de Evaluare a Creditelor (ECAF)

ICAP SI EVALUAREA RISCULUI COMERCIAL

Serviciile ICAP de Evaluare a Riscului de Creditare sunt utilizate de persoanele de decizie in gestionarea expunerii comerciale si pentru:

Estimarea probabilitatii de neincasare a datoriilor de la clienti

Conturarea politicilor comerciale si de colectare a creantelor

Adecvarea politicii de pret la evaluarea de risc a clientilor

Evaluarea si previzionarea cash-flow-ului companiei

SCHIMBARILE DIN MEDIUL ECONOMIC CRESC NEVOIA DE MASURARE CORECTA A RISCULUI DE CREDIT

6

Scaderea cererii si a veniturilor Dificultati in recuperarea creantelor Intarzieri tot mai mari la plata Acces tot mai dificil la capital

Access la informatii despre comportamentul fluctuant de plata Posibilitatea de a prevedea posibile intarzieri in stingerea

datoriilor comerciale Evaluarea sistematica a riscului de credit asociat clientilor

existenti si potentiali Politici diferentiate de credit, bazate pe profilul tranzactional

complet al clientului Evaluare mai conservatoare a potentialilor clienti

Lichiditate insuficienta Bonitate scazuta Cost crescut al investitiilor Creante irecuperabile

Situatie

Consecinte

Nevoie crescuta pentru

IMPORTANTA INFORMATIILOR TRANZACTIONALE IN PROCESUL DECIZIONAL

7

La nivel mondial,

90% din companiile care ajung in faliment incep,

cu 15-20 de luni in avans,

sa aiba un comportament tranzactional fluctuant

sau intarzieri la plata mult peste media sectorului

din care fac parte.

Continuand sa lanseze noi proiecte si servicii pe piata romaneasca, ICAP

prezinta urmatoarea inovatie in domeniul managementului riscului de credit:

PROGRAMUL ICAP TRADE EXCHANGE

Singura retea de partajare a informatiilor de credit din Romania,

dezvoltata si implementata de ICAP pe baza experientei cu programe similare

la nivel mondial, a partenerului strategic Dun & Bradstreet.

8

Ajuta Partenerii in prezicerea posibilelor intarzieri la plata

Ofera informatii despre comportamentul financiar inconsecvent al

clientilor existenti sau potentiali

Contribuie la calitatea creditului comercial si la evitarea

indatorarii excesive a companiilor, valori aflate in stransa legatura cu

sanatatea mediului de afaceri si cu cresterea economica

PROGRAMUL ICAP TRADE EXCHANGE

9

DE LA O IMAGINE IZOLATALA PROFILUL AVANSAT DIN PIATA

10

Cunoasterea profilului tranzactional avansat al unei companii permite prezicerea cu acuratete a comportamentului sau la plata

Procesare si analiza date

D&Bbaza mondiala de date

tranzactionale

Partener 1

Partener 2

Partener 3

Partener 4

Profil tranzactional

al clientilor existenti si potentiali

Profil avansat in piata

Imagine izolata

Evaluare & RapoarteData input

… aveti informatii doar despre comportamentul de plata al clientilor catre compania dvs

ACCES LA INFORMATIIPE BAZA CONTRIBUTIEI CU DATE TRANZACTIONALE

11

…va ofera acces la comportamentul de plata al clientilor catre piata, cu beneficii imediate:

Evaluarea mai eficienta a probabilitatii de intarziere la plata

Informatii despre expunereaclientilor catre piata

O politica de credit adaptata, cu termene comerciale si de creditare diferite in functie de client

O mai buna cunoastere a riscului de credit al clientilor si partenerilor

Modelul tranzactional partajat …In prezent …

Instrument strategic pentru GENERAL MANAGEMENT

12

GENERAL MANAGEMENT

… ofera o privire de

ansamblu asupra intreg

portofoliului de clienti,

oferind astfel suport in

adoptarea deciziilor

strategice. Identificati atat

oportunitati de dezvoltare a

business-ului cat si zonele

riscante.

Consultarea evolutiei riscului din portofoliul de clienti prin analize lunareale intregului portofoliu, oferite gratuitdin momentul aderarii la program;

Clasificarea clientilor in zone de risc, pebaza tranzactiilor cu Partenerul, in comparatie cu tranzactiile din piata;

Informatii despre comportamentulfinanciar inconsecvent al clientilorexistenti sau potentiali

Contributia la calitatea credituluicomercial si la evitarea indatorariiexcesive a companiilor, valori aflate in stransa legatura cu sanatatea mediuluide afaceri si cu cresterea economica;

Departamentul de VANZARI

Instrument strategic pentru VANZARI

13

Programul Trade contine date negative dar si pozitive despre potentiali clienti, drept care va permite sa personalizatitermenii de plata sau sa achizitionati un client nou pe care l-ati fi evaluat diferit in baza datelor publice sau zvonurilor din piata.

Cunoasteti expunerea pe care o companie o are in piata, si puteti calculavolumul de vanzari pe care il consideratiadaptat comportamentului clientului.

Puteti identifica noi oportunitati si sursede crestere in portofoliu, selectandclientii care au un comportamenttranzactional prompt sau o expuneremai mica pe piata.

… primiti acces la informatii

care nu sunt disponibile in

nici o alta sursa de date din

Romania si care permit sa

puneti in context relatia

comerciala izolata pe care o

aveti cu un client, astfel incat

sa negociati termeni

contractuali si limite de

credit care sa nu se

transforme in datorii de

nerecuperat din piata.

Instrument strategic pentru AUDIT/ RISC/CONTROLLING

14

Departamentul de AUDIT/RISC/CONTROLING

… va ajuta sa previzionati

insolventele iminente, sa

anticipati intarzierile la

plata si sa monitorizati

indatorarea si lichiditatea

clientilor, intr-o perioada in

care supra-indatorarea si

desele intarzieri la plata

afecteaza lichiditatea celor

mai stabile si solvabile

companii.

Informatii despre expunerea clientilorcatre piata (la nivel de luna trecuta);

Evaluarea mai eficienta a probabilitatiide intarziere la plata;

O politica de credit flexibila si bine informata, cu termene comerciale / de creditare diferite in functie de client;

Un proces mai eficient de colectare a debitelor, prin concentrarea asupraacelor clienti cu grad crescut de risc;

Instrument strategic pentru MARKETING

15

… identifica noi oportunitati

si surse de crestere in

portofoliu, selectand clientii

care au un comportament

tranzactional prompt sau o

expunere mai mica pe piata

Departamentul de MARKETING

Identificati profile de clienti pentru care puteti crea oferte/produse dedicate;

Segmentati clientii pe zone de riscsi identificati noi clienti in functie de profilul de credit;

Analizati riscul clientilor pe sectoare de activitate, in functie de comportamentulla plata catre Partenerii din program;

OFERA RASPUNSURI LA INTREBARILE LEGATE DE RISCUL DE CREDIT

16

Imi vor plati clientii la timp? Cand investigati clienti sau potentiali colaboratori, aveti acces, prin

Programul Trade Exchange, la date despre comportamentul tranzactional in piata al companiilor, si puteti sa va adaptati politicile comerciale

Cu ce clienti este sigur sa lucrez sau sa extind colaborarea? Puteti identifica noi oportunitati si surse de crestere in portofoliu,

selectand clientii care au un comportament tranzactional prompt sau o expunere mai mica pe piata

Cum pot reduce riscul de neincasare? Cunoasteti expunerea pe care o companie o are in piata, si puteti calcula

nivelul de credit si volum de vanzari pe care le considerati adaptate comportamentului clientului

OFERA RASPUNSURI LA INTREBARILE LEGATE DE POLITICILE COMERCIALE

17

Cum pot adopta o politica de credit diferentiata pentru minimizarea riscului?

Informatiile pe care ICAP le trimite cu regularitate Partenerilor Programuluicontribuie la:

Consultarea evolutiei riscului din portofoliul de clienti

Identificarea segmentelor cu grad crescut de risc

Aplicarea unor politici comerciale diferite pentru fiecare segment de clienti

Un proces mai eficient de colectare a debitelor, prin concentrarea asupra

acelor clienti cu grad crescut de risc

18

PRODUSE DEDICATE PARTENERIILOR ITEP

Profilul Tranzactional AvansatInformatii despre volumul, valoarea si durata facturilor si platilor:

Intarzieri totale si Intarzieri curente, in valoare si volum al tranzactiilor, precum si in intarzieri minime si maxime ca numar de zile si valoare

Balanta platilor, volumul curent de obligatii de plata si volumul de tranzactii care trebuie colectate

Distributia tranzactiilor pe intervale de zile si valori

Date sintetice despre plati

19

Monitorizarea Profilului Tranzactional al Portofoliului

Concentreaza toate informatiile din Profilul Tranzactional Avansat pentru tot portofoliul de clienti ai partenerului, sub forma unui raport sintetic

Se livreaza in format excel, lunar, catre Parteneri. Gratuit pentru primele 6 luni.

PRODUSE DEDICATE PARTENERIILOR ITEP

Numarul facturilor incasate la timp s-a dublat

Durata de Incasare a Creantelor s-a redus cu 1 zi;

Sumele datorate au fost reduse cu 3%;

Numarul de clienti restanti a fost redus cu 38%

*Statistici calculate pentru tarile europene

Rezultate obtinute de Companiilecare au aderat la Programul Trade Exchange

20

21

Segmentarea Riscului Portofoliului

Clasificarea clientilor in zone de risc, pe baza tranzactiilor cu Partenerul, in comparatie cu tranzactiile din piata

Migrarea clientilor in alta clasade risc, trimestrial, comparat cu anul anterior

Analiza riscului clientilor pesectoare de activitate, in functie de comportamentul la plati catre Partenerii din program

Trimitere trimestriala gratuita, exclusiv pentru Parteneri

PRODUSE DEDICATE PARTENERIILOR ITEP

D&B TRADE EXCHANGEIN LUME

Programe D&B Trade Exchange

D&B are peste 40 de ani de experienta in operarea programe lor Trade Exchange

In prezent, D&B Trade Exchange functioneaza in 22 de tari din Europa si in 40 in intreaga lume

22

ICAP GROUP este recunoscut ca:

Agentie de Credit Rating de catre European Securities and Markets Authority (ESMA)

Instrument de Rating de catre Banca Centrala Europeana

External Credit Assessment Institution (ECAI) de catre Banca Centrala a Greciei

ICAP GROUP a fost selectat ca:

Partener strategic exclusiv in Romania, Grecia si Bulgaria de catre Dun & Bradstreet, liderul mondial in furnizarea serviciilor de credit risk si informatii de afaceri

ICAP ESTE UNUL DINTRE CEI MAI DINAMICI FURNIZORI DE SERVICII PENTRU AFACERI DIN ROMANIA

23

Pentru intrebari si aderare la Programul ICAP Trade Exchange, contactati-ne:

Elena Pop – ITEP Manager

+40 760 670 949

epop@icap.ro

DEVENITI PARTENER IN PROGRAMUL ICAP TRADE EXCHANGE

24

ICAP Romania Global City Business Park, 10 Bucuresti-Nord , O21 Building, 4th floor, Voluntari, ILFOV

+40 21 206 24 60 | icap@icap.ro | www.icap.ro