25
Profitabilitate in trei ani de la fuziune Prezentare rezultate si perspective Bucuresti • Iulie 2020 patriabank.ro
Profitabilitate in trei ani de la fuziune
Prezentare rezultate si perspective
Bucuresti • Iulie 2020
patriabank.ro
I. Patria Bank – Background si update strategic
patriabank.ro
Romania reprezinta o oportunitate importanta in sectorul serviciilor financiare ca
urmare a nivelului scazut de intermediere financiara. Patria Bank este pozitionata
sa capteze potentialul serviciilor bancare din piata romaneasca prin produse,
model de distributie si cunoasterea segmentelor tinta.
Pozitionare pentru captarea potentialului serviciilor bancare
› Romania reprezinta o oportunitate importanta in sectorul
serviciilor financiare ca urmare a nivelului scazut de
intermediere financiara:
› Creditarea sectorului privat ca pondere in PIB era de
numai 25% in martie 2020
› Conform unui studiu OECD din 2020, numai 53% din
populatia adulta a Romaniei detine un cont curent
sau card de debit (instrumente de plata)
› Conform aceluiasi studiu numai 23% din populatia
adulta detinea un instrument de economisire sau
investitie, si 41% un credit.
3
Sursa: Banca Nationala a Romaniei
Patria Bank este pozitionata sa capteze potentialul
serviciilor bancare din Romania
› Patria Bank este o banca comerciala cu management
roman, listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria
Premium
› Banca este excelent pozitionata sa capteze potentialul
Romaniei in servicii financiare, datorita:
› cunoasterii si intelegerii segmentelor tintite
› produselor flexible, orientate spre client
› modelului descentralizat de distributie
› Patria Bank a dezvoltat un portofoliu de credite
semnificativ in segmentele Microintreprinderi si
Producatori Agricoli, unde beneficiaza si de expertiza
dezvoltata in 10 ani in cadrul Patria Credit
› De asemenea, banca creste puternic si pe segmentele
IMM & Small Corporate si retail (persoane fizice).
Romania: creditare sector privat / PIB (martie 2020)
25 %
Romania: adulti fara un cont curent sau card de debit
47 %
Produse pentru clientela bancarizata si nebancarizata
Segmentele tinta
4
Sursa: Patria Bank
› Patria Bank se concentreaza pe segmentele
IMM, microintreprinderi (“Micro”),
agricultura (“Agro”) si Retail, in special in
zonele geografice unde este identificat un
avantaj competitiv
› Modelul de distributie bazat pe parteneriate
si pe o forta mobila de vanzari formata din
manageri de relatii specializati a permis
crestere in zona de creditare peste media
pietei pe cele doua segmente cheie specifice
pentru a 2-a Romanie: Micro si Agro
› Companiile mari si administratiile publice nu
sunt incluse in segmentele tinta ca urmare a
supraaglomerarii pietei si a pricing-ului
redus. RETAIL
AGRO
MICRO
IMM
Avantaje competitive Patria Bank
› Modele de distributie si vanzari descentralizate
si dinamice
› Produse specifice adaptate: produse de
creditare flexibile, gandite in functie de
businessul si fluxurile de numerar ale clientului
(agro si micro)
› Model de business cu o tehnologie specifica de
finantare, dezvoltat in-house cu track record de
peste 10 ani
› Cunoasterea segmentelor tinta (mai ales Micro
si Agro) dezvoltata pe parcursul unui istoric de
finantare de peste 15 ani
› Forta de vanzari specializata
› Model specific de colectare delocalizat/
regional
SEG
MEN
TE C
U A
VA
NTA
J C
OM
PET
ITIV
Segmente tinta (I)
Intreprinderi Mici si Mijlocii si Small Corporate (“IMM”)
5
Sursa: Patria Bank
› Focus pe dezvoltarea bazei de clienti prin oferte
personalizate si imbunatatirea continua a calitatii relatiei
cu clientii
› Portofoliu: combinatie optima intre finantari garantate si
negarantate, impreuna cu diversificare sectoriala si nivel
confortabil al valorii maxime creditate
› Se are in vedere diversificarea surselor de venit si
cresterea penetrarii cu produse non-credit (comisioane
tranzactionare, schimburi valutare, carduri de business,
POS, pachete de cont curent, cross sell Retail)
› Implementarea programului guvernamental IMM Invest
pentru sprijinirea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
MICROIMM
Microintreprinderi (“Micro”)
› Patria Bank este unul din principalii jucatori de pe piata
in acest segment (situata in top 3)
› Finalizare proces de training si inrolare a personalului de
retail al bancii pentru promovarea produselor dedicate
afacerilor mici si foarte mici
› Parteneriate cu diferite centre de expertiza regionala si
internationala: EFSE, FEI, EMN, si altele
› Patria Bank este cel mai mare utilizator FEI din Romania
› Aproximativ 93% din productia anuala de credite este
reprezentata de credite cu o valoare sub 50.000 Euro
› Peste 40% din productia anuala de credite este originata
de parteneri sau colaboratori (lead providers)
› In pregatire online oboarding si online lending pentru
debutul anului 2021.
Segmente tinta (II)
Producatori agricoli (“Agro”)
6
Sursa: Patria Bank
› Segment cheie pentru Patria Bank afectata intr-o masura
redusa de pandemia Covid-19
› Patria Bank este unul din principalii parteneri ai Fondului
National de Garantare a Creditului Rural (situata in top 3)
› Relatii dezvoltate cu parteneri de echipamente agricole si
inputuri
› Relatie in crestere cu APIA
› Creare de produse noi proiectate impreuna cu clientii si
partenerii si beneficiind de experienta specialistilor si
inginerilor agronomi ai bancii
› Pondere in crestere a creditelor acordate firmelor care
aplica pentru proiecte finantate cu fonduri europene.
Persoane fizice (“Retail”)
› Imbunatatirea semnificativa a ofertei de produse (atat in
zona de creditare, in special ipotecare, cat si in cea de
pachete tranzactionale) ce va transforma segmentul
intr-un motor constant de crestere pentru banca
› Dezvoltari consistente pe zonele de produse, control al
riscului si servisare programate si pentru inceputul
anului 2021, inclusiv online oboarding si online lending
› Implementarea unor criterii si politici solide pentru
crearea de noi portofolii de credite
› Oferta suplimentara pentru piata salariati si pensionari
din orase mari, alaturi de strategia clasica de penetrare a
urbanului de talie medie
› Extindere parteneriate cu brokerii de credite si platforme
digitale de lead providers.
AGRO RETAIL
II. Performanta financiara la 31.12.19 & 31.03.20
patriabank.ro
Atingerea profitabilitatii anuale prin realizarea unui profit net de 5,3 milioane lei in
2019. Crestere organica pe toate liniile de activitate prin vanzari de credite de
peste 841 milioane de lei in cursul anului 2019 si o crestere a ponderii creditelor
brute in total active de la 57% la finele lui 2018 la 62% la 31 decembrie 2019.
Rezultatul la 31.03.2020 arata un trend pozitiv al rezultatului operational, iar
rezultatul net a fost temporar influentat negativ de Covid-19.
Plasarea lichiditatilor in active generatoare de venit continua
Evolutia portofoliului de credite
performante brute [mil. Lei]
› Plasarea activelor lichide in credite
bancare a determinat o crestere a
soldului de credite brute
performante de la 1.119 mil. Lei la
31.12.17 la 1.385 mil. Lei la
31.12.18 (+24%) si la 1.491 mil. Lei
la 31.12.19 (+7%)
› 840 mil. Lei in credite noi acordate
in anul 2019.
Structura activului bilantier 2017 - 2019
Banca a continuat in 2019 procesul de plasare a activelor lichide in credite
acordate clientelei.
Procentul de active lichide din bilant a scazut de la 53% in 2017 la 44% in 2018 si
39% in 2019 (-26% cumulat in cei doi ani), in timp ce procentul din activ plasat
in credite a crescut de la 36% in 2017 la 45% in 2018 si 50% in 2019,
reprezentand o crestere cumulata de 39%.
8
Sursa: Patria Bank*NIM - Net Interest Margin
11% 11% 11%
36%45% 50%
53%44% 39%
2017 2018 2019
Alte active Credite, net Active lichide
1,119
1,385
1,491
Dec2017
Dec2018
Dec2019
Elemente bilantiere cheie
Ajustare a dimensiunii bilantului in
urma optimizarii retelei
› Banca a derulat in 2019 un proces de
optimizare a retelei pentru adaptarea
la strategia avuta in vedere in viitor si
la conditiile fiscale si de piata
› Procesul a rezultat intr-o retea de 46
de unitati in locatii importante pentru
strategia bancii, determinand o
scadere a activului bilantier cu 7,6%
in 2019 vs. 2018, concomitent cu o
reducere a costurilor operationale cu
13,9%.
Indicatori selectati 2017 - 2020 [%]
9
Sursa: Patria Bank. Date la nivel individual. *LCR - Liquidity Coverage Ratio / Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate.
Credite brute / Total active Mar 2020
57 %
% Dec 2018 Dec 2019 Mar 2020
› Rata fondurilor proprii totale 15,78 17,75 16,50
› Credite brute / Total active 50 53 57
› Credite brute / Depozite 56 62 67
› LCR* 632 422 293
› Rentabilitatea activelor (RoA) -0,01 0,17 -0,30
› Rentabilitatea Capitalurilor (RoE) -0.08 1,60 -2,90
Elemente de bilant [mil. Lei]
Dec 2018 Dec 2019 Mar 2020
› Active lichide 1.543,2 1.251,3 1.092,5
› Credite si avansuri acordate nete 1.543,0 1.588,3 1.631,8
› Total active 3.453,5 3.193,8 3.067,5
› Depozite de la clienti 3.064,6 2.733,7 2.612,8
› Total datorii 3.135,6 2.860,3 2.742,1
› Capitaluri proprii 317,9 333,5 325,4
Model vanzari + optimizare operatiuni = rezultat profitabil in 2019
› Dupa atingerea break-even in 2018,
Patria Bank incheie 2019 cu un profit
net de 5,3 mil. lei, atat din cresterea
veniturilor operationale cu 4,4% cat si
din scaderea cheltuielilor operationale
cu 13,9%
› Rezultatul la 31 Mar 2020 este
comparabil cu cel raportat la 31 Mar
2019 pe fondul efectelor Covid-19
(fara aceste elemente extraordinare
rezultatul la Q1 2020 ar fi fost +1,0 mil.
lei).
Contul de profit si pierdere: evolutii anuale 2017- 2019 [mil. Lei]
10
Sursa: Patria Bank. Datele prezentate sunt la nivel individual.
Rezultatul exercitiului 2019
+ 5,33 milioane Lei
105
23
153
-176
-23 -20
-43
102
24
160
-162
-2
2
0
116
27
167
-139
28
-17
5
Venituri netedobanzi
Venituri netecomisioane
Veniturioperationale
Cheltuielioperationale
Rezultatoperational Costul riscului
Rezultatulexercitiului
2017 2018 2019
Dec-18 Dec-19 Mar-19 Mar-20
› Venituri nete dobanzi 102,3 115,6 27,9 26,4
› Venituri nete comisioane si speze 23,6 26,7 6,3 5,7
› Total venituri operationale 160,0 167,1 38,0 36,1
› Total cheltuieli operationale (161,8) (139,3) (41,3) (32,7)
› Rezultat operational -1,8 27,8 -3,3 3,4
› Costul riscului 1,5 (16,5) 1,0 (5,1)
› Rezultatul exercitiului financiar (0,3) 5,3 (2,3) (2,4)
Drumul spre o crestere profitabila sustinuta
Participant activ si inovativ pe segmente cheie
› Banca a continuat sa fie un participant activ si inovativ pe segmentele de persoane juridice reprezentative pentru activitatea sa (agricultura, microintreprinderi si IMM)
› A continuat dezvoltarea segmentului de retail preponderent in mediul urban si in orasele mici, inclusiv prin cresterea pe produsul credite ipotecare
› In cursul anului 2019, activitatea de creditare a generat credite noi de cca. 841 mil. LEI, cu o dinamica superioara in zona de persoane juridice
› Credite noi aprobate de 181 mil. lei in trimestrul I 2020 (+2% portofoliu credite performante comparativ cu Dec-2019)
› Graficul rezultatelor trimestriale arata caracterul sezonier al activitatii clientilor din segmentul Agro si al producatorilor agricoli din segmentul Micro.
11
Sursa: Patria BankDatele prezentate sunt la nivel individual
Evolutie rezultate trimestriale [mil. Lei]
Vanzari credite noi - persoane fizice si juridice [mil. Lei]
2017 2018 2019
› Numar unitati (sfarsit de an) 85 81 46
› Vanzari credite noi, din care: 688,5 978,2 841,0
• IMM & Small Corporate 270,0 384,3 349,4
• Micro 180,3 223,1 213,6
• Agro 107,4 191,7 188,5
• Retail 130,8 179,2 89,4
› Vanzari/unitate 8,1 12,1 18,3
30.9 39.2 44.3 45.6 39.6 44.0 43.5 39.9 36.1
-9.7
0.0
6.1
1.8
-1.7
8.2 12.3
8.93.5
-15.00
-5.00
5.00
15.00
0
15
30
45
T1'18 T2'18 T3'18 T4'18 T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 T1'20
Venit operational
Rezultat operational
Drumul spre o crestere profitabila sustinuta
Evolutii pe segmentele cheie
› In sub-segmentul IMM si Small
Corporate Banca se concentreaza pe
dezvoltarea bazei de clienti, prin oferte
personalizate, dezvoltarea calitatii
relatiei cu clientii si viteza de raspuns
› In sub-segmentul Micro, s-a reusit
consolidarea strategiei de crestere a
numarului de tichete de valoare mica si
de dispersie a riscului catre un numar
mare de clienti (~93% din finantarile
acordate in primele 9 luni din 2019 au
valoare mai mica de 50.000 EUR)
› In sub-segmentul Agro un pilon
important al finantarii a continuat sa fie
finantarea proiectelor cu componenta
de Fonduri Europene, atat in zona
fermelor animale, cat si vegetale.
Evolutia trimestriala a veniturilor din dobanzi, comisioane si FX [mil. Lei]
Veniturile trimestriale pe segmentele-cheie ale Bancii, IMM, Micro si Agro au
inregistrat un trend crescator pe parcursul ultimilor doi ani. Evolutia segmentului
retail a fost influentata si de optimizarea retelei de sucursale de la 85 de unitati
la sfarsitul anului 2017 la 46 in decembrie 2019.
12
Sursa: Patria Bank
T1'18 T2'18 T3'18 T4'18 T1'19 T2'19 T3'19 T4’19 T1’20
2.683.13
4.03 4.08 3.97 4.134.80
4.40 4.40Agro.
7.70
9.149.76 10.21
10.61 10.72 11.1610.75 10.60
IMM&Corp.
10.37
11.88 12.0513.09
12.6213.50 13.92 14.07
13.12Micro.
10.7510.14
12.49 12.57 11.91 11.43 11.4210.85
9.94Retail
Mix intre retea de unitati, forte de vanzare specializate si tehnologie
Canale de distributie/vanzari
13
Sursa: Patria Bank
› Brick & Mortar: retea nationala de 46 de unitati specializata
pe segmentele Retail si Micro
› Forta de vanzari dedicata / specializata:
› consilieri de vanzare specializati pe segmente,
› forta de vanzare mobila
› parteneriate
› Tehnologie:
› aplicatie noua de internet/mobile banking
› platforma lead-uri Patria Partener
› Online oboarding si Online lending - in pregatire
› Sinergii cu Patria Credit: 14 unitati proprii pentru
segmentele Micro si Agro
› Parteneriate:
› Peste 40% din clientii Micro originati prin parteneri
› parteneriate cu furnizori utilaje si inputuri agricole
Proiecte implementate cu impact zona comerciala
› Internet Banking nou Sep 2019
› Mobile Banking nou Sep 2019
› Platforma PSD2 conform reglementarilor UE
› Platforma pentru Lead Generation atat pentru retail cat si pentru microintreprinderi
› Implementare prevederi noi legate de prevenirea si combatarea spalarii banilor (Legea 129)
› Platforma de contract management, licitatii si portal furnizori
› Modul nou gestionare arhiva documente fizice
› Implementare OUG 37 – gestionare solicitari de suspendare temporara a platii ratelor de credit
› Implementare program guvernamental IMM Invest pentru sprijinirea interprinderilor mici si mijlocii
› Pachete persoane fizice – revizuirea si lansarea pachetelor de cont curent adaptate conditiilor pietei (reducere marja descoperit de cont, cashbackpentru tranzactii efectuate cu cardul de debit, etc).
Investitii in tehnologie si fluxuri operationale
DIGITALIZARE - Proiecte majore aflate in curs de implementare
14
Sursa: Patria Bank
Proiecte eficientizare fluxuri operationale
› Platforma de Internet Banking – dezvoltare continua si
facilitati de Payment Packages si Standing Orders
penru segment Corporate
› Instant Payments - plati nationale de mica valoare
realizate in regim non-stop 24/7/365 in mai putin de
10 secunde
› Platforma de customer onboarding si digital lending
doar prin semnarea unui contract electronic
› Platforma Ghepard WEB unde clientii pot gasi
raspunsuri despre produse si servicii, transmite cereri
de asistenta sau pot actualiza datele personale
› e-Popriri - gestionarea propririlor in format electronic,
rezultat al colaborarii dintre ANAF si ARB
› Acces la efectuarea operatiunilor de cash complet
automatizat (prin instalarea unor aparate
multifunctionale) concomitent cu implementarea
unui nou concept de sucursala.
› Proiecte implementate:
• SIEM - gestionare incidente operationale de securitate
• Data Loss Prevention - prevenire a pierderi de date
• Virtual Patching - acoperirea proactiva vulnerabilitati
• Anti-Phishing – detectare/remediere emailuri malitioase
• Privileged Access Management – monitorizare/control
activitate terti care interactioneaza cu serverele bancii
• Solutie de securitate cibernetica.
› Proiecte in curs de implementare:
• Optimizarea fluxurilor si proceselor interne carduri
• Imbunatatirea si digitalizarea proceselor de preluare
lead-uri Parteneri
• Platforma CRM Collection
• Automatizarea fluxurilor de creditare Micro si Agro
• Implementarea unui nou sistem de rating segment Micro
• Implementare Aplicatie Executari Silite pentru
gestionarea intregului flux de executare.
III. Performanta financiara a anului 2020 revizuita in context Covid-19
patriabank.ro
Anticipam un impact financiar negativ moderat si afectarea profitului in urma unei
activitati comerciale reduse in perioada de lockdown. Ca urmare, publicam rezultate
estimate revizuite pentru anul 2020 si pozitia financiara revizuita a bancii la sfarsitul
anului.
Nota: Estimarile revizuite detaliate pentru anul 2020 sunt publicate pe siteul patriabank.ro (in pagina Investitori – Rapoarte si rezultate – Prezentari pentru investitori).
Pandemia Covid-19
A. Impact asupra activitatii bancii
16
Sursa: Patria Bank
› Reducerea cererii de creditare cu impact asupra volumului de
credite acordate
› Presiune asupra surselor comerciale, clientii fiind nevoiti sa
apeleze la economii din cauza reducerii veniturilor
› Reducerea veniturilor nete operationale ale bancii ca urmare a
diminuarii creditarii, reducerii volumului tranzactiilor clientilor
si evolutiei descrescatoare a indexului de dobanda (ROBOR)
› Reducerea anticipata a cheltuielilor operationale prin masuri
de eficientizare procese, renegociere contracte si optimizari
(unele costuri in crestere din regulilor impuse de pandemie)
› Nivel mai ridicat al cheltuielilor cu ajustarile de depreciere a
activelor financiare determinat de dificultatile clientilor
› Erodarea nivelului fondurilor proprii din cauza reducerii
profitabilitatii si marcarii la piata a portofoliului de titluri
› Anticipam un impact financiar negativ moderat si afectare
profit mai ales din activitatea comerciala redusa in lockdown
› Ca urmare, publicam rezultate estimate revizuite pentru anul
2020 si pozitia financiara revizuita a bancii la sfarsitul anului.
B. Masuri Covid-19
› Masuri de sprijin pentru clientii aflati in dificultate prin
solutii flexible de amanare a platii ratelor (reinnoirea
finantarilor pentru clienti IMM si Micro in anumite
conditii; amanare la plata si re-esalonarea ratelor pentru
clientii IMM si Micro afectati de reducerea activitatii; re-
esalonarea pana la 3 luni pentru clientii persoane fizice)
› Masuri de protectie si preventie impotriva raspandirii
virusului la nivelul angajatilor prin materiale de protectie
individuale, suplimentarea masurilor de igienizare,
introducerea de noi reguli de interactiune cu clientii,
cresterea activitatii derulate in regim telemunca si
flexibilizarea programului de lucru
› Masuri de flexibilizare si imbunatatire a canalelor de
deservire clienti cu focus pe tranzactionare la distanta,
internet banking si carduri; optimizarea unor procese
› Responsabilitate sociala: 133.600 lei donati Asociatiei
Daruieste Viata pentru achizitie echipamente medicale.
Drumul spre o crestere profitabila si provocarile de pe parcurs (I)
Explicatii si impact Covid-19
› Estimare revizuita in urma Covid-19 a
venitului net bancar pentru 2020 de
153,4 milioane lei
› Scadere a cheltuielilor operationale
revizuita la 122,6 milioane lei fata de
132,9 milioane lei in bugetul aprobat
de AGA. Valoarea revizuita este cu
12% mai redusa fata de cea din 2019
› Crestere fata de 2019 a rezultatului
net al exercitiului, revizuita la 6,6
milioane lei, previzionata in conditiile
impactului Covid-19 si reprezentand
+25% fata de valoarea inregistrata in
2019
› Impactul asupra costului riscului se va
resimti in special in 2021-2022, dar
intr-o masura mai redusa fata de
media sectorului ca urmare a
diversificarii clientilor si expunerea pe
segmentele Micro si Agro.
17
Sursa: Patria BankDatele prezentate sunt la nivel individual
Estimari venit si rezultat operationale [mil. Lei]
2019 Realizat
2020 buget aprobat
Estimari 2020 revizuite
› Venit net din dobanzi 115,6 119,8 107,7
› Venit net din comisioane 26,7 30,1 24,2
› Venit net bancar 167,0 174,5 153,4
› Total cheltuieli operationale (139,3) (132,9) (122,6)
› Rezultat operational 27,8 41,7 30,8
› Costul riscului (16,5) (15,6) (17,1)
› Rezultatul exercitiului financiar 5,3 23,1 6,6
167175
153
2842
31
2019 Realizat 2020 BVC aprobat2020 estimari
revizuite
Venit net bancar
Rezultat operational
Drumul spre o crestere profitabila si provocarile de pe parcurs (II)
Explicatii si impact Covid-19
› Soldul creditelor acordate clientelei
revizuit in crestere la 1.975,5 milioane
lei la Decembrie 2020 fata de 1.852,1
milioane lei in bugetul aprobat de
AGA, in principal pe fondul
programului de amanare a platii
ratelor la credite – masura de ajutor
pentru clienti in conditiile pandemiei
› Activele lichide revizuite in scadere la
1.015,8 milioane lei fata de 1.237,7
milioane lei in BVC aprobat de AGA, si
o crestere sold depozite atrase la
2.665,5 milioane lei fata de 2.891,7
milioane lei in BVC aprobat de AGA
› Ne asteptam ca impactul negativ al
Covid-19 inregistrat in Q1 sa se
reverseze partial in Q2 in ceea ce
priveste rezultatul net si capitalurile.
18
Sursa: Patria BankDatele prezentate sunt la nivel individual
Estimari active total si credite acordate [mil. Lei]
2019 Realizat
2020 buget aprobat
Estimari 2020 revizuite
› Credite acordate clientelei (nete) 1.588,3 1.852,1 1.975,5
› Active lichide 1.251,3 1.237,7 1.015,8
› Total active 3.193,8 3.466,5 3.330,0
› Depozite atrase 2.733,7 2.891,7 2.665,5
› Datorii subordondate 47,0 96,2 97,3
› Capitaluri proprii 333,5 339,0 340,8
› Total datorii si capitaluri 3.193,8 3.466,5 3.330,0
3,1943,447 3,330
1,5881,852 1,976
2019 Realizat 2020 BVC aprobat2020 estimari
revizuite
Total active
Credite clientela
Perspective pentru viitor
Plasarea activelor lichide
› Banca va continua sa plaseze activele
lichide in active producatoare de
venituri, indicatorul Active lichide /
Total active fiind estimat a se reduce
de la 39% in 2019 la 31% in 2020
› Ne asteptam la o crestere a soldului
de credite acordate clientelei de la
1.588 milioane lei la sfarsitul anului
2019 pana la 1.975 milioane lei la
sfarsitul anului 2020:
Evolutia prognozata a principalilor indicatori bancari in 2020
Principalii indicatori ai activitatii bancare previzionati pentru 2020, atat in
varianta initiala aprobata de AGA, dar si in varianta revizuita in urma impactului
pandemiei Covid-19 sunt prezentati in continuare.
19
Sursa: Patria Bank.
2019 realizat2020 buget
aprobat2020 estimari
revizuite
0.2% 0.7% 0.2%ROA
84% 76%80%
Cost/Income
39%37%
31%Active lichide/
Total active
62%
70% 81%Credite/Depozite
10.4%9.8%
10.2%Capitaluri/
Active
1,588
1,975
Dec 2019
Dec 2020F
1.6% 6.9% 2.0%ROE
Vanzarile de credite noi raman la un nivel ridicat
Ne asteptam ca productia de credite noi
sa ramana solida pe termen scurt
› Scaderea marjei nete a dobanzilor va
fi cauzata de ne-ajustarea in jos a
costului finantarii in acelasi ritm cu
ritmul de scadere a ratei dobanzii de
referinta (ROBOR)
› Creditarea IMM, Micro si Agro va
continua sa fie motorul de crestere al
soldului de credite
› Retailul se va concentra pe
dezvoltarea unui portofoliu de credite
ipotecare, carduri si servicii bancare,
precum si pe promovarea creditelor
de consum in zona clientele urbane.
Vanzari credite noi Patria Bank [mil. Lei]
Estimarile pentru anul 2020 au fost revizuite ca urmare a influentei pandemiei
Covid-19. Astfel, volumul total de credite noi vandute a fost revizuit la 837,5
milioane Lei, fata de valoarea de 1.082,7 milioane Lei inclusa in Bugetul aprobat
de AGA si valoarea de 840,5 milioane Lei inregistrata in 2019.
NIM*
Dobanda medie 7,3% 7,5% 6,8%
20
Sursa: Patria Bank*NIM - Net Interest Margin
6,0% 5,9% 5,3%
89.4213.9
139.2
349.2
364.4
311.7
188.3
220.5
200.2
213.6
284.0
186.5
2019 realizat 2020 buget aprobat 2020 estimari revizuite
Retail IMM&Corporate Agro Micro
Publicare rezultate oferta obligatiuni
Efect pandemie Covid-19
0.0700
0.0800
0.0900
0.1000
0.1100
0.1200
ian.2019 apr.2019 iul.2019 oct.2019 ian.2020 apr.2020
Evolutia actiunilor PBK la bursa (Lei)Emisiunea de obligatiuni PBK27E
› In Septembrie 2019 banca a plasat cu
succes o emisiune de obligatiuni
subordonate de 5 mil. Euro emise pe
8 ani cu o dobanda de 6,50%
› Emisiunea a fost listata pe piata
reglementata a BVB cu simbolul
PBK27E in noiembrie 2019
› 21% din numarul total de obligatiuni
emise tranzactionate la BVB de la
listare pana la 30 iunie 2020
› Pret curent de 103,39%.
21
Sursa: Patria Bank, Bursa de Valori Bucuresti
Performanta la Bursa de Valori Bucuresti
Crestere pret actiuni PBK in 2019
+ 47,2%
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
110.00%
nov.2019 ian.2020 mar.2020 mai.2020
Evolutia obligatiunilor PBK27E la bursa (% din valoarea nominala)
Efect pandemie Covid-19
Emisiunea de obligatiuni 2020
› Banca a aprobat in luna aprilie 2020
lansarea unei noi emisiuni de
obligatiuni subordonate
› Conform hotararii AGA se vor emite
14.000 de obligatiuni printr-un
plasament privat in valoare de de 7
Mil. EUR (cu posibilitatea majorarii)
› Scadenta obligatiunilor este de 8 ani,
iar dobanda urmeaza a fi stabilita prin
metoda licitatiei, in baza ordinelor de
subscriere inregistrate in oferta
› Momentul lansarii ofertei depinde de
evolutia pandemiei Covid-19 si a
efectelor acesteia asupra burselor
› Ulterior inchiderii ofertei se va solicita
listarea obligatiunilor pe piata
reglementata administrata de BVB.
Calendar financiar 2020
Comform calendarului de comunicare financiara, Patria Bank va publica
rezultataele semestriale aferente anului 2020 pe data de 17 August, iar
rezultatele aferente Trimestrului III pe data de 16 Noiembrie. Urmatoarea
teleconferinta pentru investitori si analisti este programata pe data de 23
Noiembrie.
Capital social si actionariat
22
Sursa: Patria Bank, Bursa de Valori Bucuresti
Patria Bank la bursa in anul 2020
Calendar comunicare financiara 2020 Data
› Teleconferinta cu investitorii si analistii 22.07.2020
› Publicarea rezultatelor semestriale la 30.06.2020 17.08.2020
› Publicarea rezultatelor trimestriale la 30.09.2020 16.11.2020
› Intalnire/teleconferinta cu investiorii si analistii 23.11.2020
Actionar Numar actiuni %
› EEAF Financial Services BV Netherlands 2.592.620.715 83,22
› Alti actionari 522.709.860 16,78
Total 3.115.330.575 100,00
Emerging Europe Accession Fund
› EEAF este actionarul majoritar al Patria Bank, reprezentand un vehicul de investitii administrat de Axxess Capital Partners
› EEAF este un fond de capital privat de risc al carui principali investitori sunt institutii financiare internationale (BERD, FEI, DEG)
› Axxess Capital Partners reprezinta o firma de administrare a fondurilor de capital privat de risc cu o experienta vasta in piata locala a serviciilor financiar-bancare, fiind implicata in numeroase proiecte in sector (incluzand patru bani, patru firme de leasing si cinci Institutii Financiare Nebancare).
Exemple de investitii anterioare ale Axxess Capital in sectorul financiar
23
Sursa: Patria Bank
Actionariat puternic
Banca Agricola
Companie de portofoliu Achizitor la Exit
24
Echipe de management si administrare experimentate
Horia MandaPresedinte CA
Bogdan MerfeaMembru CA
Nicolae SurduMembru CA
(independent)
CEO-Raiffeisen Bank Kosovo
Ex-ED-Raiffeisen Bank Romania
Experientaselectata in M&A:
Patria, BCC
Ex CEO siPresedinte BCC
Ex-CEO Fortis Bank Romania
Ex-VP Credit Europe Bank Ex-Director
Operatiuni-Tiriac Bank
Ex-Membru CA: Piraeus Bank RO
Managing Partner-Axxess CapitalMembru CA –
diverse companiiExperienta
selectata M&A:Banca Agricola,
Banca Romaneasca, RALFI, Motoractive, Romexterra, Patria,
BCC, Jet Finance
Valentin VanceaCOO & Director General Adjunct
COO-BCC, Nextebank,
Volksbank ROCEO – ANSSI
Ex–Audit Director UniCredit RoExperienta
selectata in M&A: HVB Bank,
Unicredit, BCC, KPMG
Codrut NicolauCCO & Director General Adjunct
Ex- Retail Commercial
Strategy Director, UniCredit ROEx-Retail Sales
Director, UniCredit RO
Ex-Corporate Director, UniCredit
RO
Codin NastaseCRO & Director General Adjunct
Ex-CRO BancpostEx-CRO Banca Romaneasca
Vasile IugaMembru CA
(independent)
Ex-Managing Partner-South East Europe, Romania Country Manager,
PwCVP-American Chamber of
Commerce in Romania
Membru Audit Committee EIB
Daniela IliescuCEO & Membru
CA
CFO-Axxess CapitalMembru CA -BCC
Ex-Senior Manager-PwC
Experientaselectata in M&A: Patria, Jet Finance,
BCC
Patria Bank SA
› Soseaua Pipera Nr. 42, Sector 2
Bucuresti, Romania
› Telefon: 0747 045 464
› Email: [email protected]
25
Relatii cu investitorii
Persoane de contact
› Razvan Pasol
› Remus Bogdan
Informatii pentru actionari si detinatori de obligatiuni
› www.patriabank.ro/despre-patria/investitori
