Slide 1 / 23.03.2015
Membra a RaiffeisenGrup, este prezenta de
peste 16 ani in Romania, alaturi de:
Sprijina in mod activIMM-urile din Romania,
ca motor principal pentrucresterea economica
• Raiffeisen Leasing• Raiffeisen Asset Management• Raiffeisen Investment Romania• Raiffeisen Bancapentru Locuinte
Slide 2 / 23.03.2015
Tendinte macroeconomice
Economia Romaniei printre cele mai performante din regiune
Apetitul de cheltuieli/consum in crestere al populatiei
Influenta pozitiva a ratelor scazute de dobanzi Oportunitatile aparute dupa ajustarile
dureroase
Slide 3 / 23.03.2015
Economia Romaniei - printre cele mai performante din regiune
6.5
2.0
3.0
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
EA
18
HU PL
HR
CZ
BG
RS
SK
RO
HR
RS
EA
18
CZ
BG
HU
RO
SK
PL
HR
RS
EA
18
BG
HU
CZ
SK
RO PL
Annual GDP growth rate,
average 2001-2008
Annual GDP growth rate,
average 2011-2014
Annual GDP growth rate,
average 2015-2016
-2
-1
0
1
2
3
4
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
E
20
16
E
Real GDP excluding agriculture (% yoy)
Source: National Institute of Statistics, Eurostat, Raiffeissen RESEARCH
Slide 4 / 23.03.2015
Avantajele apetitului de consum in crestere a populatiei
-70
-50
-30
-10
10
Feb
-05
Feb
-07
Feb
-09
Feb
-11
Feb
-13
Feb
-15
Consumer confidence indicator
Savings over next 12 months
Financial situation over next 12 months
General economic situation over next 12 months
Unemployment expectations over next 12 months
Consumer confidence
90
100
110
120
130
140
11Q1 12Q1 13Q1 14Q1 15Q1
Households' spending (11Q1=100)
Nominal sales of durable consumer goods
Real retail sales
Real private consumption
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Ja
n-0
5
Ja
n-0
7
Ja
n-0
9
Ja
n-1
1
Ja
n-1
3
Ja
n-1
5
Net wages fund (real terms, % yoy)
Private sector Total economy
Source: National Institute of Statistics, GfK, Raiffeissen RESEARCH
Slide 5 / 23.03.2015
Influenta pozitiva a ratelor de dobanzi scazute
Source: Bloomberg, Eurostat, Raiffeissen RESEARCH
-5
0
5
10
15
20
Ja
n-0
3
Ja
n-0
5
Ja
n-0
7
Ja
n-0
9
Ja
n-1
1
Ja
n-1
3
Ja
n-1
5
Annual inflation rate
Hungary Poland
Euro area Romania
0
5
10
15
20
25
Ma
r-0
3
Ma
r-0
5
Ma
r-0
7
Ma
r-0
9
Ma
r-1
1
Ma
r-1
3
Ma
r-1
5
3-month money market rates
Hungary Poland
Euro area Romania
0
3
6
9
12
15
18
21
Jan-07 Jan-09 Jan-11 Jan-13 Jan-15
Interest rates for outstanding loans
denominated in RON (in%)
Loans to companies (%)
Loans to households (%)
Slide 6 / 23.03.2015
Oportunitatile aparute dupa ajustarile dureroase
Source: National Bank of Romania, ECB, Raiffeissen RESEARCH
17.1
13.9
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Q4
08
Q4
09
Q4
10
Q4
11
Q4
12
Q4
13
Q4
14
Solvability ratio of banking system (%)
Non-performing loans ratio (90-days past due, old
methodology)
Non-performing loans ratio (90-days past due,
new methodology)
RO
HR
LV
HU
PL
LT
EE
GR
SK
PT
CZ
SL
MT ES
ITFR
UK FI
BE
GE
SE NL
ATIE
25
45
65
85
105
125
145
40 60 80 100 120
Ba
nk
ing
lo
an
s t
o p
riv
ate
secto
r i
n 2
01
4
(% o
f G
DP
)
GDP per capita at PPS in 2014
(% of Germany+France)
0
5
10
15
20
25
04
Q4
05
Q4
06
Q4
07
Q4
08
Q4
09
Q4
10
Q4
11
Q4
12
Q4
13
Q4
14
Q4
Stock of banking loans,by sectors
Consumer loans (% of GDP)
Housing loans (% of GDP)
Banking loans for individuals (% of GDP)
Banking loans for companies (% of GDP)
Note: Data as of Oct 2014
Slide 7 / 23.03.2015
Premii interna]ionale:
EMEA Finance – Best Foreign Bank (2014)The Banker – Bank of the Year (2014)Euromoney - „”Cea mai bunabanca” (2014) de pe piatalocala atat pentru pentru gamade produse de investitii, precumsi pentru serviciile financiareoferite clientilor cu active administrate între 500 mii si 1 milion USD, respectiv 1 milionsi 10 milioane USD, prin prismaactivitatii segmentului Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Premii na]ionale:
Capital Markets Gala (2014):Award for the Raiffeisen Bond 2019 Issue
Piata Financiara Gala (2014):Bank of the Year in Corporate BankingBest in Capital Markets
Piata Financiara:Banca anului corporate (2014)
Business Arena Magazin:Cel mai inovativ produs bancar –cardul de credit (2014)
Slide 9 / 23.03.2015
• Capital de lucru (stocuri, creante) OVERDRAFT
• Finantarea ciclului de productie• Exploatare sezoniera• Plati la buget
CREDIT CAPITAL
• Imbunatatirea lichiditatii prinincasarea creantelor in avans
• Nu afecteaza indicatorii financiari aifirmei
FACTORING
Slide 10 / 23.03.2015
OVERDRAFT
Disponibil in contul curent
farajustificarea
utilizarii
Costuri
reduse, proportionalecu utilizarea
Flexibil, adaptat
specificuluiafacerii tale
Optimizareautilizarii
(incasarilereduc sumele
utilizate)
Slide 11 / 23.03.2015
CREDIT CAPITAL – beneficiile pentru afacerea ta
Termenmediu (2-3
ani in functiede durataciclului de productie
Finantareciclu de
exploatarepunctual
Plan de rambursarefix, in rate
Slide 12 / 23.03.2015
CREDIT CAPITAL – caracteristici
Suma min 2000 EUR (sau echiv
RON)
Garantii: ipoteca, gaj
masini siechipamente
Perioada rambursare max 36 luni
Slide 13 / 23.03.2015
Pana la 80% finantare
(inclusiv TVA)
Fara garantiimateriale
Administrarea sicolectareacreantelor
FACTORING
Slide 14 / 23.03.2015
Usor de gestionat – se poate garanta cu obiectul investitiei
Flexibilitate – perioada maxima de rambursare 8-10 ani, in functie de perioada
in care activul finantat isi transfera valoarea in productia rezultata
Perioada de gratie pana la 6 luni, pentru ca investitia ta sa inceapa sa generaezevenituri
suplimentare
Dezvoltarea bazei materiale, a companieisi cresterea valorii patrimoniului imobiliar
CREDIT INVEST beneficiile afacerii tale
2) Solutii pentru activitatea de investitii a companiei
Slide 15 / 23.03.2015
Contributie proprie: min 20% din valoareainvestitiei cu / fara TVA
Modalitate de rambursare: rate de capital egale (lunare sau trimestriale) sau anuitati
Garantii: ipoteca, gaj pe masini siechipamente, bunurile achizitionate
Suma minima: 3.000 EUR (sau echivalentRON)
CREDIT INVEST caracteristici
2) Solutii pentru activitatea de investitii a companiei (II)
Slide 17 / 23.03.2015
4) Angajamente de plata sau garantare (Trade
Finance) & parteneriate
Scrisoarea de garantie (participare la licitatie,
restituire avans, buna executie, buna plata, etc)
Acreditivul
Parteneriate (FNGCIMM, FGCR, EIB, CEB)
Slide 18 / 23.03.2015
• 35%-50% din platile IMM pot fi realizatepe card (studiu RBI)
• Limita 2000 RON – 5000 EUR• Negarantat
Business Credit Card
• Se pot refinanta investitii realizate anterior din surse propriiRefinantare investitii
• Pentru sectoarele si etapele de dezvoltarecare nu permit existenta unei garantii
• Pana la 20.000 EURO
Credit la termennegarantat
• Se pot emite din limita de Overdraft• Scopul creditului este flexibil, conform
cerintelor ocazionaleScrisori de garantie
• Inclusiv pentru achizitia de terenCreditarea agriculturii