THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Piaţa Serviciilor de Telefonie Mobilă
Raport de Cercetare, Eşantion persoane juridice
Raport realizat pentru:WIKConsult GmbH
Iunie 2008
2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
CUPRINS
Cadru general şi obiective pag. 3
Metodologie pag. 4
Profilul eşantionului pag. 5
RAPORT DE CERCETARE
I. Piaţa de telefonie mobilă - Servicii şi Furnizori pag. 7
II. Pachete de servicii pag. 21
III. Notorietatea ofertelor de telefonie fixă de la operatorii de telefonie mobilă pag. 27
IV. Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă pag. 32
V. Criterii de selecţie a serviciilor de telefonie mobilă pag. 39
VI. Gradul de satisfacţie faţă de serviciile de telefonie mobilă pag. 45
VII. Obiceiuri de utilizare pag. 51
VIII. Politici de utilizare a telefoniei mobile pag. 60
IX. Substituibilitatea serviciilor – Comportament în trecut pag. 73
X. Bariere în schimbare pag. 81
XI. Substituibilitatea serviciilor – Intenţii pag. 84
XII. Comportamentul consumatorului în cazul creşterii tarifelor pag. 92
XIII. Non-utilizatori de servicii de telefonie mobilă – Motivaţii şi intenţia de a cumpăra pag. 104
3THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
În perioada mai – iunie 2008, The Gallup Organization Romania a realizat o cercetare care a vizat piaţa serviciilor electronice de comunicaţie, având ca ţintă atât segmentul populaţie, cât şi cel de persoane juridice. Principalul obiectiv al acestui studiu a constat în identificarea comportamentului de consum şi evidenţierea caracteristicilor cererii de servicii electronice de comunicare: telefonie fixă şi mobilă, acces la Internet şi abonament la servicii TV.
În cadrul acestui raport este prezentată piaţa serviciilor de telefonie mobilă. Segmentul de utilizatori finali cercetat: persoane juridice
Detalierea obiectivelor de cercetare acoperite de acest raport:
Identificarea numărului şi tipurilor de servicii de telefonie mobilă utilizate;Identificarea furnizorilor şi planurilor de tarifare utilizate; Determinarea nivelului de notorietate a ofertelor de telefonie fixă ale operatorilor de telefonie mobilă;Determinarea cheltuielilor lunare efectuate cu serviciile de telefonie mobilă; Identificarea criteriilor de selecţie a serviciilor de telefonie mobilă şi principalele motive de alegere a pachetelor de
servicii;Determinarea gradului de mulţumire faţă de serviciile de telefonie mobilă;Identificarea persoanelor juridice care au schimbat furnizorul în ultimele 12 luni şi motivaţia acestei schimbări; Urmărirea intenţiei de schimbare cu alt furnizor în următoarele 12 luni;Identificarea barierelor în schimbarea furnizorului de servicii de telefonie mobilă; Urmărirea comportamentului consumatorului în cazul creşterii tarifelor cu 5%-10%-15%;Pentru non-utilizatori – motive de neutilizare a serviciilor de telefonie mobilă şi intenţia de a achiziţiona astfel de
servicii în viitorul apropiat.
CADRU GENERAL ȘI OBIECTIVE
4THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
METODOLOGIE – EȘANTION PERSOANE JURIDICEGrupul țintă studiat: companii active din România (care şi-au depus bilanţul pe anul 2006 şi au înregistrat venituri anuale > 0 EURO) şi instituţii publice, utilizatori de servicii electronice de comunicare (telefonie fixă, telefonie mobilă, servicii de acces la Internet).
Unitatea de eșantionare: angajaţi responsabili cu luarea deciziilor în ceea ce priveşte selectarea şi utilizarea serviciilor de telefonie mobilă.
Mărimea eșantionului: 1 160 companii care utilizează servicii de telefonie mobilă (inclusiv 103 instituţii publice).
Tipul eşantionului: eşantion probabilistic; marja de eroare: ± 2.9% asociată unui nivel de garantare a rezultatelor de 95%)
Eșantionarea: Eşantionul a avut la bază trei componente: un eşantion reprezentativ de companii, o altă componentă bazată pe companii medii şi mari (cu mai mult de 50 angajaţi) şi segmentul de instituţii publice.
În cadrul primei componente (N=700), companiile au fost selectate în mod aleatoriu din baza de date a Ministerului de Finanţe.
Companii mari: Motivul pentru care s-a ales focalizarea pe companii medii şi mari are la bază nevoia de a dispune de un număr suficient de mare de astfel de companii cu scopul de a obţine informaţii relevante la nivelul acestui segment.
Instituţii publice: Selecţia acestora s-a făcut de asemenea în mod aleatoriu. În cadrul eşantionului total ponderea instituţiilor publice a fost stabilită la 10% din acest eşantion, pentru a asigura un volum suficient (minim 100 de unităţi) pentru a obţine rezultate semnficative la nivelul acestui segment. Ulterior, pentru rezultatele obţinute pe total eşantion, baza de date a fost ponderată astfel încât segmentul de instituţii publice să reprezinte doar 6% din total, acest nivel fiind stabilit pe baza unor informaţii anterioare cu privire la utilizatorii de servicii de comunicare electronică.
Pentru a se asigura reprezentativitatea eşantionului total, baza de date a fost ponderată pe baza structurii utilizatorilor de telefonie mobilă în funcţie de mărimea companiei (număr de angajaţi) – factorul de ponderare a fost stabilit pe baza cercetării anterioare realizate pentru ANRCTI. Rezultatele în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri nu sunt ponderate.
Culegerea datelor: 4 Iunie – 4Iulie 2008.
Interviurile au fost realizate telefonic pe baza unui chestionar standardizat aplicat de către operatori de interviu instruiţi în acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 15 minute.
5THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
PROFILUL EȘANTIONULUI
(N=1160)
*Deoarece în comparaţie cu structura reală a companiilor şi instituţiilor publice din România, eşantionul final are în componenţă mai multe companii de mărime medie şi mare şi mai puţine companii mici, s-a impus ponderarea bazei de date. Se cunoaşte dintr-un studiu anterior structura companiilor care utilizează servicii de telefonie mobilă în funcţie de numărul de angajaţi (aşa cum apare în coloana “% ponderat”). Pentru a fi realizată această structură, răspunsurile obţinute de la companiile mici au fost înmulţite cu o valoare supraunitară (altfel spus, am crescut importanţa răspunsurilor obţinute de la companiile mici) în timp ce răspunsurile obţinute de la companiile medii şi mari au fost înmulţite cu un număr subunitar, ceea ce a dus la scăderea importanţei lor în cadrul eşantionului total.
Număr de angajaţi N % neponderat % ponderat Regiune de dezvoltare N % neponderat % ponderat1-9 angajaţi 436 37.6 75.1 NORD-EST 152 13.1 12.910-49 angajaţi 238 20.5 18.6 SUD-EST 113 9.7 10.450-249 angajaţi 355 30.6 5.0 SUD 134 11.6 10.0250+ angajaţi 131 11.3 1.3 SUD-VEST 89 7.7 7.7
VEST 133 11.5 11.5NORD-VEST 205 17.7 18.6CENTRU 157 13.5 12.4
Cifra de afaceri în 2006 N % neponderat % ponderat BUCUREŞTI 177 15.3 16.5Instituţie publică 103 8.9 5.9sub 100.000 Euro 212 18.3 32.7100.001 - 1.000.000 Euro 298 25.7 40.41- 10 mil. Euro 363 31.3 16.0peste 10 mil. Euro 184 15.9 4.9
Domeniu de activitate (CAEN) N % neponderat % ponderatInstituţie publică 103 8.9 5.9Agricultură, silvicultură 12 1.0 0.7Industrie 337 29.1 18.4Construcţii 108 9.3 6.3Comerţ 308 26.6 34.4Transporturi 60 5.2 5.9Servcii 232 20.0 28.3
RAPORT DE CERCETARE
I. Piaţa de Telefonie Mobilă -Servicii şi Furnizori
8THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Răspuns multiplu
Servicii de Telefonie Mobilă Utilizate în Companii şi Instituţii Publice
TM1. În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?
Baza: eşantion total, N = 1160
95%
7%
3%
Abonamentepentru angajaţi
Cartele preplătite
Abonamentefolosite în interfeţede tip Premicell la
puncte fixe
9THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Răspuns multiplu
TM1. În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după
mărimea companiei
94%
97%
96%
93%
2%
3%
4%
12%
8%
3%
5%
5%
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi(N=238)
50-249 angajaţi(N=355)
250+ angajaţi(N=131)
Abonamente pentruangajaţi
Abonamente folosite îninterfeţe de tipPremicell la puncte fixe
Cartele preplătite
Servicii de Telefonie Mobilă Utilizate în Companii şi Instituţii Publice
10THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Răspuns multiplu
TM1. În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?
97%
94%
94%
95%
97%
2%
2%
3%
6%
5%
8%
6%
6%
3%5%
Instituţie pulică(N=103)
mai puţin de100,000 Euro
(N=212)
100,001-1,000,000Euro (N=298)
1-10 mil Euro(N=363)
peste 10 mil. Euro(N=184)
Abonamente pentruangajaţi
Abonamente folosite îninterfeţe de tipPremicell la puncte fixe
Cartele preplătite
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă,
după cifra de afaceri
Servicii de Telefonie Mobilă Utilizate în Companii şi Instituţii Publice
11THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Structura Pieţei pe Baza Tipului de Serviciu Utilizat
TM1. În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folositeîn interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, eşantion total şi după
mărimea companiei
%
1-9
anga
jaţi
10-4
9 an
gajaţi
50-2
49
anga
jaţi
250+
an
gajaţi
Doar abonamente pentru angajaţi 90.5 90.1 94.1 91.0 84.0
Doar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell 1.8 1.6 1.7 1.1 4.6
Doar cartele preplătite 3.3 4.4 1.7 3.4 2.3
Abonamente pentru angajaţi + Abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell 2.0 0.5 1.3 2.8 6.1
Abonamente pentru angajaţi + Cartele preplătite 2.2 3.2 1.3 1.7 1.5
Abonamente pentru angajaţi + Abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell + Cartele preplătite 0.3 0.2 1.5
N= 1160 436 238 355 131
TOTAL
Mărimea companiei
12THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
60%
53%
8%
6%
1%
Vodafone
Orange
Cosmote
Zapp
RDS
Răspuns multiplu
Utilizare - Operatori de Telefonie Mobilă
TM2. Aţi menţionat că în compania dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament(e)?TM7a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell la puncte fixe. La ce operator de telefonie mobilă sunt conectate numerele alocate acestor interfeţe? TM8a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite. La reţeaua cărui operator de telefonie mobilă sunt conectate aceste cartele?
Baza: eşantion total, N = 1160
13THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
60%
61%
53%
54%
54%
50%
57%
57%
5%
7%
6%
7%
9%
4%
2%
3%
1%
2%
1%
1%
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
Vodafone
Orange
Zapp
Cosmote
RDS
Răspuns multiplu
TM2. Aţi menţionat că în compania dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament(e)?TM7a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell la puncte fixe. La ce operator de telefonie mobilă sunt conectate numerele alocate acestor interfeţe? TM8a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite. La reţeaua cărui operator de telefonie mobilă sunt conectate aceste cartele?
Utilizare - Operatori de Telefonie Mobilă
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefoniemobilă, după mărimea companiei
14THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
56%
51%
6%
6%
1%
2%
1%
0%
4%
3%
2%
Abonament(e) Vodafone
Abonament(e) Orange
Abonament(e) Zapp
Abonament(e) Cosmote
Abonament(e) RDS
Premicell Vodafone
Premicell Orange
Premicell Cosmote
Cartelă preplătită Vodafone
Cartelă preplătită Orange
Cartelă preplătită Cosmote Răspuns multiplu
Utilizare - Operatori de Telefonie Mobilă după Tipul de Serviciu
TM2. Aţi menţionat că în compania dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament(e)?TM7a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell la puncte fixe. La ce operator de telefonie mobilă sunt conectate numerele alocate acestor interfeţe? TM8a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite. La reţeaua cărui operator de telefonie mobilă sunt conectate aceste cartele?
Baza: eşantion total, N = 1160
15THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizare – Operatori de Telefonie Mobilă după Tipul de Serviciu
TM2. Aţi menţionat că în compania dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamentealocate angajaţilor. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament(e)?TM7a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente(SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell la puncte fixe. La ce operator de telefonie mobilă sunt conectate numerele alocate acestor interfeţe?TM8a. Aţi menţionat că în compania dvs se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de cartelepreplătite. La reţeaua cărui operator de telefonie mobilă sunt conectate aceste cartele?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie
mobilă, după mărimea companiei
Răspuns multiplu
% 1-9
anga
jaţi
10-4
9 an
gajaţi
50-2
49
anga
jaţi
250+
an
gajaţi
Abonament(e) Vodafone 55.7 58.8 50.1 49.6
Abonament(e) Orange 51.1 47.9 53.8 54.2
Abonament(e) Zapp 5.3 6.7 5.6 6.9
Abonament(e) Cosmote 7.6 3.4 1.7 3.1
Abonament(e) RDS 1.4 1.7 0.8 0.8
Premicell Vodafone 1.8 1.3 1.7 9.2
Premicell Orange 0.9 2.1 2.5 3.8
Premicell Cosmote 0.3
Cartele preplătite Vodafone 4.4 1.7 2.3 3.1
Cartele preplătite Orange 3.7 1.7 3.4 2.3
Cartele preplătite Cosmote 1.8 0.4
N= 436 238 355 131
Mărimea companiei
16THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
5,4
10,2
26,3
101,6
8,5
0 Cartele SIM 30 Cartele SIM 60 Cartele SIM 90 Cartele SIM 120 Cartele SIM
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
valori medii
Numărul Mediu de Cartele SIM Utilizate În Companii şi Instituţii Publice
TM5. Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat? Vă rog să nu luaţi în calcul SIM-urile utilizate în interfeţe de tip Premicell sau cele pentru cartele preplătite. TM7b. Câte abonamente (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator? TM8b. Câte cartele (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie
mobilă, eşantion total şi după mărimea companiei
17THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Estimarea Cotei de Piaţă pe Baza Numărului De Cartele SIM Utilizate
Număr TOTAL de cartele SIM (abonamente + Premicell + cartele preplătite)
Vodafone; 45%
RDS; 0,45%
Cosmote; 3%
Zapp; 4%
Orange; 47%
Baza: numărul total de cartele SIM (N=23882)
TM5. Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat? Vă rog să nu luaţi în calcul SIM-urile utilizate în interfeţe de tip Premicell sau cele pentru cartele preplătite.TM7b. Câte abonamente (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator?TM8b. Câte cartele (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat?
18THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
69%
30%
27%
59%
68%
5%
9%
7%
2%
21%
16% 75%
8% 3%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-9 angajaţi (N=410)
10-49 angajaţi (N=230)
50-249 angajaţi (N=339)
250+ angajaţi (N=122)
Abonamente individualeAbonamente pentru grup de utilizatoriAtât abonamente individuale cât şi abonamente pentru grup de utilizatoriNŞ
TM3. De la acest operator / aceşti operatori aveţi abonament sau abonamente individuale, sau abonament pentru grup de utilizatori?
Utilizare Abonamente – Abonamente Individuale sau pentru Grup de Utilizatori?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, după mărimea companiei
II. Pachete de Servicii
20THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
22
23
25
75
75
66
4
4
22
22
71
74
9
6
3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1101)
1-9 angajaţi (N=410)
10-49 angajaţi (N=230)
50-249 angajaţi (N=339)
250+ angajaţi (N=122)
da nu NŞ/Refuz
TM12. Este vreunul dintre abonamentele dvs de telefonie mobilă parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul officezone, VPN?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente pentru telefonia mobilă, eşantion total şi
după mărimea companiei
Utilizarea Pachetelor de Servicii
21THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
19%
1%
2%
78%
0,2%
0,1%
1% telefonie mobilă + TV
telefonie mobilă + Internet
telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv de tipofficezone/pack, VPN)
telefonie mobilă + TV + Internet
telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv de tipofficezone/pack, VPN)+ TV
telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv de tipofficezone/pack, VPN) + Internet
telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv de tipofficezone/pack, VPN) + TV + Internet
Niciun pachet de servicii
Răspuns multiplu
Pachete de Servicii
TM12. Este vreunul dintre abonamentele dvs de telefonie mobilă parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul officezone, VPN? TM14. Ce tip de pachet care include servicii de telefonie mobilă aveţi în compania dvs? Menţionaţi toate serviciile pe care le aveţi de la furnizorul dvs. de telefonie mobilă.
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente pentru
telefonia mobilă, N=1101
22THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Orange
18%
1%
1%
80%
telefonie mobilă + TV
telefonie mobilă + Internet
telefonie mobilă + telefoniefixă (inclusiv de tip
officezone)telefonie mobilă + TV +
Internettelefonie mobilă + telefonie
fixă (inclusiv de tipofficezone) + TV
telefonie mobilă + telefoniefixă + Internet
telefonie mobilă + telefoniefixă + TV + Internet
Niciun pachet de servicii
Vodafone
17%
3%
3%
77%
telefonie mobilă + TV
telefonie mobilă + Internet
telefonie mobilă + telefoniefixă (inclusiv de tip
officezone)telefonie mobilă + TV +
Internettelefonie mobilă + telefonie
fixă (inclusiv de tipofficezone) + TV
telefonie mobilă + telefoniefixă + Internet
telefonie mobilă + telefoniefixă + TV + Internet
Niciun pachet de servicii
Un singur răspuns
Pachete de Servicii- Vodafone & Orange -
Un singur răspuns
Baza: doar utilizatori Vodafone, abonamente (N=436) / doar utilizatori Orange, abonamente (N=416)
TM12. Este vreunul dintre abonamentele dvs de telefonie mobilă parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul officezone, VPN? TM14. Ce tip de pachet care include servicii de telefonie mobilă aveţi în compania dvs? Menţionaţi toate serviciile pe care le aveţi de la furnizorul dvs. de telefonie mobilă.
23THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
45%
46%
3%
9%
4%
Primiţi o singură factură pentru toate serviciile achiziţionatede la acelaşi furnizor, fără să beneficiaţi de vreo reducere
pentru că folosiţi mai mult de un singur serviciu de la acelaşifurnizor
Primiţi o singură factură lunară pentru toate aceste serviciiincluse în pachet, beneficiind de un preţ mai mic pentru
fiecare serviciu comparativ cu preţurile curente
Vi se facturează mai puţin pentru fiecare serviciu pentru căfolosiţi mai mult de un singur serviciu de la acelaşi furnizor,
deşi primiţi facturi separate
Primiţi facturi separate pentru fiecare serviciu, fără săbeneficiaţi de vreo reducere pentru pentru că folosiţi mai mult
de un singur serviciu de la acelaşi furnizor
NŞ
Răspuns multiplu
Pachete de Servicii – Modalităţi de Facturare
TM13. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine serviciile pe care le primiţi de la acest / aceşti furnizor(i)?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate pachete de servicii, N=247
24THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
55%
24%
11%
10%
10%
6%
7%
4%
Cost total mai mic al serviciilor la pachet
Mai uşor de utilizat şi de plătit
Serviciile de telefonie mobilă au fost oferite doar caparte a unui pachet
Mai uşor de contractat
Mai uşor de controlat costurile
Un singur serviciu de relaţii cu clienţii pentru toateserviciile
Altul
NŞ
Răspuns multiplu
Motive pentru Alegerea Pachetelor de Servicii
TM15. Care este principalul motiv pentru care aţi ales un pachet de servicii in loc să achiziţionaţi serviciile separat de la furnizori diferiţi?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate pachete de servicii, N=247
III. Notorietatea Ofertelor de Telefonie Fixă ale Operatorilor
Mobili
26THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Notorietatea Operatorilor de Telefonie Mobilă care Furnizează Servicii de Telefonie Fixă
TM10. Aţi auzit că unii operatori de reţele de telefonie mobilă oferă de asemenea servicii de telefonie fixă?
80%
81%
76%
82%
85%
20%
19%
24%
15%
18%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
Da Nu
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion
total şi după mărimea companiei
27THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
27
63%
37%
27%
27%
10%
VODAFONE
ZAPP
ORANGE
RDS
COSMOTE
Întrebare deschisă, răspuns multiplu
Ce Operatori Mobili Furnizează şi Servicii de Telefonie Fixă
TM11. Ce operatori de telefonie mobilă cunoaşteţi că oferă şi servicii de telefonie fixă? Vă rog să vă gândiţi inclusiv la servicii de tipul „officezone” – adică posibilitatea de a utiliza telefonie la un punct fix, folosind un aparat telefonic fix de la operatorii de telefonie mobilă, într-o zonă aleasă de utilizator, dar într-o arie limitată, stabilită în momentul încheierii contractului, beneficiind de tarife preferenţiale)?
Baza: utilizatori de telefonie mobilă care au auzit de operatori mobili care furnizează şi servicii de
telefonie fixă, N= 926
28THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
28
8%
7%
5%
2%
80%
VODAFONE
RDS
ORANGE
ZAPP
COSMOTE
Nu utilizează servicii de telefonie fixă dela un operator mobil
Răspuns multiplu
Utilizarea Serviciilor de Telefonie Fixă de la Operatorii Mobili
TM11bis. În compania dvs. se folosesc astfel de servicii de telefonie fixă de la vreun operator de telefonie mobilă?
Baza: eşantion total, N = 1160
29THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
29
8%
7%
6%
2%
79%
8%
6%
3%
3%
8%
3%
5%
1%
85%
14%
2%
4%
2%
79%
81%
VODAFONE
RDS
ORANGE
ZAPP
Nu utilizează servicii detelefonie fixă de la un
operator mobil
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
Răspuns multiplu
TM11bis. În compania dvs. se folosesc astfel de servicii de telefonie fixă de la vreun operator de telefonie mobilă?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după mărimea
companiei
Utilizarea Serviciilor de Telefonie Fixă de la Operatorii Mobili
IV. Cheltuieli cu Serviciile de Telefonie Mobilă
31THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
6%
20%18%
14%
10%
6%3% 2%
1%
16%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
100 RONsau mai
puţin
101-300RON
301-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
2001-3000RON
3001-5000RON
peste 5000RON
NŞ
Suma medie cheltuită în ultima lună
800,5 RON
TM6. Cu aproximaţie care este suma pe care compania dvs. o plăteşte într-o lună obişnuită pentru serviciile de telefonie mobilă cu abonament pe care le utilizaţi (inclusiv TVA)?TM7c. Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizorul de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?TM8c. Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Costul Total Lunar al Serviciilor de Telefonie Mobilă(Abonamente individuale + Premicell + Cartele preplătite)
Baza: eşantion total, N = 1160
32THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
1.265 RON
2.393 RON
6.995 RON
1.178 RON
580 RON
938 RON
2.085 RON
3.922 RON
570 RON
0 RON 2.000 RON 4.000 RON 6.000 RON 8.000 RON 10.000 RON
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
Instituţie publică (N=103)
mai puţin de 100,000 Euro (N=212)
100,001-1,000,000 Euro (N=298)
1-10 mil Euro (N=363)
peste 10 mil. Euro (N=184)
valori medii
Număr de angajaţi
Cifra de afaceri în 2006
TM6. Cu aproximaţie care este suma pe care compania dvs. o plăteşte într-o lună obişnuită pentru serviciile de telefonie mobilă cu abonament pe care le utilizaţi (inclusiv TVA)?TM7c. Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizorul de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?TM8c. Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Costurile Medii Lunare ale Serviciilor de Telefonie Mobilă(Abonamente individuale + Premicell + Cartele preplătite)
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după
mărimea companiei şi cifra de afaceri
33THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
10%
24%
18%
12%10%
5%3% 2% 1%
12%
24%
19%
11%
5%2% 2% 1% 1%
15%
42%
24%
6%1%
8%
%2%
%
16%15%
31%
11% 11%9%
1% % 1%
21%
14%
2%
8%
0%
20%
40%
60%
80%
100 RONsau mai
puţin
101-300RON
301-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
2001-3000RON
3001-5000RON
peste 5000RON
NŞ
utilizatori Vodafone (N=693) utilizatori Orange (N=620)
utilizatori Cosmote (N=88) utilizatori Zapp (N=65)
Costul mediu în ultima lună- Vodafone: 703 RON- Orange: 641 RON- Cosmote: 287 RON- Zapp: 393 RON
* Valorile medii sunt calculate pe număr de companii şi NU pe număr de cartele SIM
Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie Mobilădupă operatorii de telefonie mobilă
TM6. Cu aproximaţie care este suma pe care compania dvs. o plăteşte într-o lună obişnuită pentru serviciile de telefonie mobilă cu abonament pe care le utilizaţi (inclusiv TVA)?TM7c. Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizorul de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?TM8c. Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după
operatorii de telefonie mobilă
34THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
6%
20%19%
14%
10%7%
3% 3%1%
16%13%
16%
9%
% 1% 1%
36%
27%
34%
11%
3% 2% 3%% 1% %
20%
2%
15%
7%
0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai puţin
101-300RON
301-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
2001-3000RON
3001-5000RON
peste 5000RON
NŞ
Utilizatori de abonamente (N=1101)
Utilizatori de abonamente de tip Premicell la puncte fixe (N=30)
Utilizatori de cartele preplătite (N=66)
Costul mediu în ultima lună
- Abonamente: 812 RON- Cartele pre-plătite: 369 RON- Premicell: 509 RON
TM6. Cu aproximaţie care este suma pe care compania dvs. o plăteşte într-o lună obişnuită pentru serviciile de telefonie mobilă cu abonament pe care le utilizaţi (inclusiv TVA)?TM7c. Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizorul de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?TM8c. Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie Mobilădupă tipul de serviciu
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după
tipul de serviciu utilizat
*Atenţie: unele baze sunt mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
35THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Distribuţia Cheltuielilor Lunare Totale de Telefonie în Funcţie deReţeaua în Care se Efectuează Apelul (mobil sau fix)
Valori Medii
79% din cheltuieli pe apeluri mobil-
mobil
21% din cheltuieli pe apeluri mobil-
fix
100% -Cheltuieli totale
NŞ33%
Toate cheltuieli pe apeluri mobil-mobil
7%
între 76 ş i 99% din cheltuieli pe apeluri
mobil-mobil38%
între 51 ş i 75% din cheltuieli pe apeluri
mobil-mobil11%
50% din cheltuieli pe apeluri mobil-mobil
10%
mai puţin de jumătate din cheltuieli pe apeluri
mobil-mobil1%
TM9. Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix în România?
Baza: eşantion total, N = 1160
36THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
79%
79%
79%
79%
74%
75%
78%
78%
79%
80%
21%
21%
21%
26%
25%
22%
22%
21%
20%
21%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
Instituţie publică (N=103)
mai puţin de 100,000 Euro (N=212)
100,001-1,000,000 Euro (N=298)
1-8 mil Euro (N=329)
peste 8 mil. Euro (N=218)
Ponderea cheltuielilor pentru apelurile mobil-mobilPonderea cheltuielilor pentru apelurile mobil-fix
Numărul de angajaţi...
Cifra de afaceri în2006
TM9. Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix în România?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion total, după
mărimea companiei şi după cifra de afaceri
Distribuţia Cheltuielilor Lunare Totale de Telefonie în Funcţie de Reţeaua în Care se Efectuează Apelul (mobil sau fix)
V. Criterii de Alegere a Serviciilor de Telefonie Mobilă
38THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
74% 70% 66% 63% 62%53% 53% 52% 49% 47% 45% 44%
37% 35% 35%31% 30%
23%
3.93.6 3.6
3.33.0 2.9 2.9 2.8 2.7
2.4
3.33.43.53.6
4.33.94.04.1
0
20
40
60
80
100
Acop
erire
în te
ritoriu
a reţel
ei
Tarife
le pe
ntru a
bona
ment/
apelu
ri
Tarife
le că
tre ap
eluri î
n afar
a reţe
lei
Posib
ilitatea
de a
nego
cia of
erta
Prog
rame
le de
loial
izare
Gama
şi pr
eţul a
para
telor
telef
onice
mob
ile ca
resu
nt dis
ponib
ile la
ofer
tă
Tarife
le pe
ntru a
cces
area
/utiliz
area
Inter
netul
ui
Posib
ilitatea
de a
acce
sa In
terne
tul di
rect
de pe
telefo
nul m
obil
Dive
rsitat
ea se
rviciil
or au
xiliar
e/sup
limen
tare (
ex.
video
telef
onie,
mob
ile ba
nking
, roa
ming
, ser
vicii
infor
mare
– cu
rs va
lutar
, mete
o, etc
)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0Top 2 (% important + foarte important)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
TM27. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care îl utilizaţi în compania dvs, cât de importante au fost pentru compania dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.
Baza: eşantion total, N = 1160
Importanţa Criteriilor de Selecţie în Alegerea Furnizorului de Telefonie Mobilă Actual
Tarife
lepe
ntrua
pelur
iînreţea
Repu
taţia
comp
aniei
Tarife
lepe
ntruS
MS ur
i
Costu
rile pe
care
le plăte
sc ce
i car
e ne
apele
ază
Posib
ilitate
ade a
folos
iser
vicii d
e tele
fonie
fixă(
inclus
ivde
tip of
ficez
one/p
ack,
VPN)
de
la ac
elaşi
furniz
or(la
pach
et)
Exist
enţaşi
dispo
nibilit
ateas
ervic
iului
de re
laţiic
u clie
nti
Ofer
telep
romo
ţiona
le(d
iscou
nt-ur
i, ca
dour
ietc.
)
Tarife
lepe
ntrua
pelur
ilemo
bil-fix
Folos
irea u
nei te
hnolo
gii de
ultim
ă ge
neraţie
39THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa Criteriilor de Selecţie atunci când se Alege un Furnizor 1-9 angajaţi
73%68% 64% 63% 61%
52% 52% 50% 48% 46% 45% 43%38% 36% 36%
32% 31%23%
3.93.5 3.5
3.33.0 2.9 2.9 2.8 2.7
2.4
4.0 4.0 3.94.2
3.5 3.4 3.4 3.3
0
20
40
60
80
100
Acop
erire
în te
ritoriu
a reţel
ei
Tarife
le pe
ntru
abon
amen
t/ape
luri
Tarif
ele că
tre ap
eluri î
n afar
a reţel
ei
Tarife
le pe
ntru a
pelur
ile m
obil-f
ix
Prog
rame
le de
loial
izare
Gama
şi pr
eţul a
para
telor
telef
onice
mob
ile ca
resu
nt dis
ponib
ile la
ofer
tă
Tarife
le pe
ntru
acce
sare
a/utiliz
area
Inter
netul
ui
Posib
ilitatea
de a
acce
sa In
terne
tul di
rect
de p
etel
efonu
l mob
il
Dive
rsitat
ea se
rvicii
lor au
xiliar
e/sup
limen
tare
(ex.
video
telef
onie,
mob
ile b
ankin
g, ro
aming
, ser
vicii
infor
mare
– cu
rs va
lutar
, met
eo, e
tc)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0Top 2 (% important + foarte important)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
TM27. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care îl utilizaţi în compania dvs, cât de importante au fost pentru compania dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie
mobilă, 1-9 angajaţi (N=436)
Tarife
lepe
ntrua
pelur
iînreţea
Repu
taţia
comp
aniei
Tarife
lepe
ntruS
MS ur
i
Costu
rile pe
care
le plăte
sc ce
i car
e ne
apele
ază
Posib
ilitate
ade a
folos
iser
vicii d
e tele
fonie
fixă(
inclus
ivde
tip of
ficez
one/p
ack,
VPN)
de
la ac
elaşi
furniz
or(la
pach
et)
Exist
enţaşi
dispo
nibilit
ateas
ervic
iului
de re
laţiic
u clie
nti
Ofer
telep
romo
ţiona
le(d
iscou
nt-ur
i, ca
dour
ietc.
)
Posib
ilitate
ade a
nego
ciaofe
rta
Folos
irea u
nei te
hnolo
gii de
ultim
ă ge
neraţie
40THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa Criteriilor de Selecţie atunci când se Alege un Furnizor 10-49 angajaţi
74% 73% 70%63% 63% 58%
54% 53% 50% 48% 47% 45%37%
33% 31% 28% 27% 23%
4.03.8 3.6
3.53.1
2.9 2.9 2.8 2.82.5
4.2 4.24.0
4.4
3.7 3.6 3.63.4
0
20
40
60
80
100
Acop
erire
în te
ritoriu
a reţel
ei
Tarife
le pe
ntru
abon
amen
t/ape
luri
Repu
taţia
comp
aniei
Exist
enţa şi
dispo
nibilita
tea se
rviciu
lui d
e rela
ţii cu
clienţi Pr
ogra
mele
de lo
ializa
re
Ofer
tele
prom
oţion
ale (d
iscou
nt-u
ri, ca
dour
i etc.
)
Tarife
le pe
ntru
acce
sare
a/utiliz
area
Inter
netul
ui
Tarife
le pe
ntru S
MS ur
i
Costu
rile pe
care
le plăte
sc ce
i car
e ne a
pelea
ză
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0Top 2 (% important + foarte important)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
TM27. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care îl utilizaţi în compania dvs, cât de importante au fost pentru compania dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă,
10-49 angajaţi (N=238)
Tarife
lepe
ntrua
pelur
iînreţea
Tarife
le că
tre ap
eluri î
n afar
a reţe
lei
Posib
ilitate
ade a
acce
saInt
erne
tuldir
ect d
e pe
telef
onul
mobil
Dive
rsitat
ea se
rvicii
lor au
xiliar
e/sup
limen
tare
(ex.
video
telef
onie,
mob
ile ba
nking
, roa
ming
, se
rvicii
infor
mare
–cu
rs va
lutar
, mete
o, etc
)
Posib
ilitate
ade a
folos
iser
vicii d
e tele
fonie
fixă(
inclus
ivde
tip of
ficez
one/p
ack,
VPN)
de
la ac
elaşi
furniz
or(la
pach
et)
Posib
ilitate
ade a
nego
ciaofe
rta
Gama
şi pr
eţul a
para
telor
telef
onice
mo
bile c
are s
unt d
ispon
ibile
la ofe
rtă
Tarife
lepe
ntrua
pelur
ilemo
bil-fix
Folos
irea u
nei te
hnolo
gii de
ultim
ă ge
neraţie
41THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa Criteriilor de Selecţie atunci când se Alege un Furnizor 50-249 angajaţi
76% 75% 74%66% 65% 63%
56% 56% 52% 50% 48% 45%39%
34% 34% 33% 33%27%
4.0 4.03.7
3.43.1
2.9 2.9 2.9 2.82.5
4.3 4.34.1
4.4
3.7 3.6 3.5 3.4
0
20
40
60
80
100
Acop
erire
în te
ritoriu
a reţel
ei
Tarife
le pe
ntru
abon
amen
t/ape
luri
Tarif
ele că
tre ap
eluri î
n afar
a reţel
ei
Exist
enţa şi
dispo
nibilita
tea se
rviciu
lui d
e rela
ţii cu
clienţi
Folos
irea u
nei te
hnolo
gii de
ultim
ă gen
eraţi
e
Gama
şi pr
eţul a
para
telor
telef
onice
mob
ile ca
resu
nt dis
ponib
ile la
ofer
tă
Tarife
le pe
ntru S
MS ur
i
Tarife
le pe
ntru
acce
sare
a/utiliz
area
Inter
netul
ui
Posib
ilitatea
de a
acce
sa In
terne
tul di
rect
de p
etel
efonu
l mob
il
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0Top 2 (% important + foarte important)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
TM27. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care îl utilizaţi în compania dvs, cât de importante au fost pentru compania dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă,
50-249 angajaţi (N=355)
Tarife
lepe
ntrua
pelur
iînreţea
Repu
taţia
comp
aniei
Dive
rsitat
ease
rvicii
lorau
xiliar
e/sup
limen
tare
(ex.
video
telef
onie,
mob
ile ba
nking
, roa
ming
, se
rvicii
infor
mare
–cur
s valu
tar, m
eteo,
etc)
Costu
rile pe
care
le plăte
sc ce
i car
e ne
apele
ază
Posib
ilitate
ade a
folos
iser
vicii d
e tele
fonie
fixă(
inclus
ivde
tip of
ficez
one/p
ack,
VPN)
de
la ac
elaşi
furniz
or(la
pach
et)
Posib
ilitate
ade a
nego
ciaofe
rta
Ofer
tele p
romo
ţiona
le (d
iscou
nt-ur
i, ca
dour
i etc.
)
Tarife
lepe
ntrua
pelur
ilemo
bil-fix
Prog
rame
le de
loial
izare
42THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
TM27. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care îl utilizaţi în compania dvs, cât de importante au fost pentru compania dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.
Importanţa Criteriilor de Selecţie atunci când se Alege un Furnizor 250+ angajaţi
73% 70% 69% 67% 67% 66% 63%57% 54% 53%
47% 47%40% 37% 36%
31% 31% 29%
4.0 4.13.8
3.4 3.33.0 2.9 2.9 2.8 2.8
4.3 4.24.0
4.3
3.83.6 3.6
3.4
0
20
40
60
80
100
Acop
erire
în te
ritoriu
a reţel
ei
Tarife
le pe
ntru a
bona
ment/
apelu
ri
Posib
ilitatea
de a
nego
cia of
erta
Exist
enţa şi
dispo
nibilita
tea se
rviciu
lui d
e rela
ţii cu
clienti
Folos
irea u
nei te
hnolo
gii de
ultim
ă gen
eraţi
e
Ofer
tele
prom
oţion
ale (d
iscou
nt-u
ri, ca
dour
i etc.
)
Tarife
le pe
ntru S
MS-u
ri
Tarife
le pe
ntru
acce
sare
a/utiliz
area
Inter
netul
ui
Posib
ilitatea
de a
acce
sa In
terne
tul di
rect
de p
etel
efonu
l mob
il
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0Top 2 (% important + foarte important)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă,
250+ angajaţi (N=131)
Tarife
lepe
ntrua
pelur
iînreţea
Repu
taţia
comp
aniei
Dive
rsitat
ease
rvicii
lorau
xiliar
e/sup
limen
tare
(ex.
video
telef
onie,
mob
ile ba
nking
, roa
ming
, se
rvicii
infor
mare
–cur
s valu
tar, m
eteo,
etc)
Costu
rile pe
care
le plăte
sc ce
i car
e ne
apele
ază
Posib
ilitate
ade a
folos
iser
vicii d
e tele
fonie
fixă(
inclus
ivde
tip of
ficez
one/p
ack,
VPN)
de
la ac
elaşi
furniz
or(la
pach
et)
Tarife
le că
tre ap
eluri î
n afar
a reţe
lei
Prog
rame
le de
loial
izare
Tarife
lepe
ntrua
pelur
ilemo
bil-fix
Gama
şi pr
eţul a
para
telor
telef
onice
mob
ile
care
sunt
dispo
nibile
la of
ertă
VI. Gradul de Mulţumire faţă de Serviciile de Telefonie
Mobilă
44THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
36% 40%
28%
28%
20% 19%
28%
23%
4% 4%8%
6%
3% 4% 7%
28%32% 29%
20%
7%12%
5% 4%
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
DIVERSITATE CALITATEASERVICIILOR
TARIFE NUMĂRULOPERATORILOR
NŞ
1=Deloc satisfăcut(ă)
2
3
4
5=Foarte satisfăcut(ă)
Gradul de Satisfacţie faţă de Serviciile de Telefonie Mobilă
TM25. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în Româniaîn ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă). 0=Nu ştie
Baza: eşantion total, N = 1160
45THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
3.88
3.97
3.99
4.01
3.90
1 2 3 4 5
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
valori medii (1=deloc satisfăcut(ă)...5=foarte satisfăcut(ă))
Gradul de Satisfacţie faţă de Diversitatea Serviciilor de Telefonie Mobilă (valori medii)
TM25. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în Româniaîn ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă). 0=Nu ştie
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie
mobilă, eşantion total şi după mărimea companiei
46THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de Satisfacţie faţă de Calitatea Serviciilor de Telefonie Mobilă (valori medii)
TM25. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în Româniaîn ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă). 0=Nu ştie
3.87
3.91
3.95
3.97
3.88
1 2 3 4 5
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
valori medii (1=deloc satisfăcut(ă)...5=foarte satisfăcut(ă))
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie
mobilă, eşantion total şi după mărimea companiei
47THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de Satisfacţie faţă de Tarifele Serviciilor de Telefonie Mobilă (valori medii)
TM25. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în Româniaîn ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă). 0=Nu ştie
3.36
3.54
3.61
3.75
3.41
1 2 3 4 5
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
valori medii (1=deloc satisfăcut(ă)...5=foarte satisfăcut(ă))
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie
mobilă, eşantion total şi după mărimea companiei
48THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de Satisfacţie faţă de Numărul Operatorilor de Telefonie Mobilă (valori medii)
TM25. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în Româniaîn ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă). 0=Nu ştie
3.64
3.79
3.86
3.79
3.68
1 2 3 4 5
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
valori medii (1=deloc satisfăcut (ă)...5=foarte satisfăcut(ă)
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie
mobilă, eşantion total şi după mărimea companiei
VII. Obiceiuri de Utilizare
50THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
99%
91%
27%
66%
30%
18%
91%
73%
13%
49%
12%
25%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri
pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul
mobil
pentru a trimite SMS-uri
pentru a trimite MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia 3G(de ex. pentru apeluri video)
Utilizarea abonamentelor - companii încare sunt utilizate abonamente pentruangajaţi (N=1101)
Utilizarea cartelelor preplătite - companii încare sunt utilizate cartele preplătite(N=78)
Întrebare cu răspuns multiplu
Scopurile Utilizării Telefoniei Mobile
TM21. Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi spuneţi care sunt scopurile pentru care se utilizează în companie telefoanele mobile.TM22. Pentru fiecare furnizor de la care aveţi CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi care sunt scopurile pentru care se utilizează în companie telefoanele mobile.
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după
tipul de serviciu utilizat
51THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
33
37
24
45
46
47
13
19
2
2
2
2
1
6
6
5
8
11
34
33
46
41
16
9
12 1
1
1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
se efectuează apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele mobile se efectuează apeluri într-o măsură mai mare către reţele mobile se efectuează apeluri în egală măsură către reţele mobile şi fixe se efectuează apeluri într-o măsură mai mare către reţele fixe efectuează apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele fixeNŞ
TM23. Vă rog să vă gândiţi la apelurile efectuate în interiorul ţării de către angajaţii firmei dvs. pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din următoarele afirmaţii se potriveşte cel mai bine cu modul în care se folosesc telefoanele mobil?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion
total şi după mărimea companiei
Utilizarea Serviciilor de Telefonie Mobilăapeluri către reţelele fixe vs. apeluri către reţelele mobile
52THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
TM24. Care dintre următoarele variante este principala metoda de a efectua apeluri de către angajaţii dvs.?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion
total şi după mărimea companiei
Modalitatea Principală de Efectuare a Apelurilor Telefonice
4
3
1
88
88
77
3
4
21
4
4
3
4
5
4
2
86
90
14
5
2 1
1
1
1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
Telefonie mobilă cu cartele preplătite Telefonie mobilă cu abonament Telefonie fixă, inclusiv oferită de operatorii de telefonie mobilă Telefonie mobilă prin centrale Premicell la puncte fixeAltcevaNŞ
VIII. Politici de Utilizare a Telefoniei Mobile
54THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
83%
48%
25%
16%
36%
% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
Procentul Angajaţilor cu Acces la Telefonia Mobilă Raportat la Numărul Total de Angajaţi
*Procentul a fost calculat ca număr total de angajaţi cu acces la telefonia mobilă împărţit la numărul total de angajaţi din eşantion
TM16. Cu aproximaţie, câţi angajaţi din cadrul companiei folosesc telefoane mobile plătite parţial sau total de către firma dvs.? [DACĂ NU ŞTIE NUMĂRUL DE ANGAJAŢI ÎNTREABĂ:] Dar aţi putea să îmi spuneţi atunci cam ce proporţie din numărul total de angajaţi folosesc telefoane mobile plătite parţial sau total de către firma dvs.?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion
total şi după mărimea companiei
55THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
9%
2%
22%
57%
74%
15%
11%
27%
9%
11%
15%
4%
2%
7%
6%
8%
5%
1%
51%
62%
23%
4%
2%
7%
7%
5%
11%
12%
19%
11%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
0-25% 26-50% 51-75 76-99% Toţi (100%) NŞ
Procentul Angajaţilor cu Acces la Telefonia Mobilă
TM16. Cu aproximaţie, câţi angajaţi din cadrul companiei folosesc telefoane mobile plătite parţial sau total de către firma dvs.? [DACĂ NU ŞTIE NUMĂRUL DE ANGAJAŢI ÎNTREABĂ:] Dar aţi putea să îmi spuneţi atunci cam ce proporţie din numărul total de angajaţi folosesc telefoane mobile plătite parţial sau total de către firma dvs.?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion
total şi după mărimea companiei
56THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
nu există restricţii de utilizare a telefoanelor
mobile dar există recomandări
29%
există restricţii de utilizare a telefoanelor
mobile (legate de destinaţie, durată, etc)
19%
NŞ5%
nu există nici o recomandare sau
restricţie de utilizare a telefoanelor mobile
47%
Politicile Companiei privind Restricţiile de Utilizare a Telefoniei Mobile
TM17. Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor mobile?
Baza: eşantion total, N = 1160
57THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
50%
38%
27%
18%
28%
34%
32%
31%
16%
26%
37%
42%
6%
4%
9%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
nu există nici o recomandare sau restricţie de utilizare a telefoanelor mobile nu există restricţii de utilizare a telefoanelor mobile dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor mobile (legate de destinaţie, durată, etc)NŞ
Restricţii de Utilizare a Telefoniei Mobiledupă numărul de angajaţi
TM17. Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor mobile?
Baza: utilizatori de telefonie mobilă
58THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
31%
29%
23%
17%
17%
10%
7%
7%
5%
10%
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumităsumă plătită de firmă (depăşirea acestora se plăteşte
individual de către utilizator)
Restricţii pentru apeluri internaţionale
Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3minute)
Restricţii pentru apeluri mobil-fix
Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă
Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming(în străinătate)
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite defirmă
Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (întreanumite ore)
Doar în scopuri de afaceri
Răspuns multiplu
Restricţii de Utilizare a Telefoniei Mobile impuse Angajaţilor Fără Funcţie de Conducere
Baza: companii şi instituţii care aplică restricţii de utilizare a telefoniei mobile, N = 317
TM18. Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere? Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere?
59THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
59
26%
32%
25%
16%
17%
10%
7%
12%
9%
6%
41%
20%
21%
20%
10%
7%
7%
3%
3%
31%
32%
17%
21%
14%
8%
10%
8%
5%
2%
2%
45%
27%
18%
16%
22%
16%
13%
5%
7%
2%
4%
15%
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătită defirmă (depăşirea acestora se plăteşte individual de către utilizator
Restricţii pentru apeluri internaţionale
Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)
Restricţii pentru apeluri mobil-fix
Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă
Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming (înstrăinătate)
Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)
Doar în scopuri de afaceri
Altă restricţie
1-9 angajaţi (N=69)
10-49 angajaţi (N=61)
50-249 angajaţi (N=132)
250+ angajaţi (N=55)
Răspuns multiplu
Restricţii de Utilizare a Telefoniei Mobile impuse Angajaţilor Fără Funcţie de Conducere – după numărul de angajaţi
TM18. Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere? Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere?
Baza: companii care aplică restricţii de utilizare a telefoniei mobile, după numărul de angajaţi
*Atenţie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
60THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
8%
8%
6%
5%
5%
3%
1%
1%
1%
71%
3%
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumităsumă plătită de firmă (depăşirea acestora se plăteşte
Restricţii pentru apeluri internaţionale
Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de3 minute)
Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile înroaming (în străinătate)
Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefoniemobilă
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite defirmă
Restricţii pentru apeluri mobil-fix
Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (întreanumite ore)
Altă restricţie
Nicio restricţie pentru acest tip de angajaţi
TM18. Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere? Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere?
Baza: companii şi instituţii care aplică restricţii de utilizare a telefoniei mobile, N = 317
Răspuns multiplu
Restricţii de Utilizare a Telefonie Mobile impuse Angajaţilor Cu Funcţie de Conducere
61THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
61
7%
9%
6%
6%
6%
3%
1%
4%
1%
1%
71%
10%
5%
8%
3%
3%
2%
74%
10%
8%
6%
3%
4%
3%
3%
3%
1%
2%
67%
9%
11%
4%
7%
7%
9%
9%
2%
2%
4%
69%
2%
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătită defirmă (depăşirea acestora se plăteşte individual de către utilizator)
Restricţii pentru apeluri internaţionale
Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)
Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming (înstrăinătate)
Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă
Restricţii pentru apeluri mobil-fix
Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)
Altă restricţie
Nicio restricţie pentru acest tip de angajaţi
1-9 angajaţi (N=69)
10-49 angajaţi (N=61)
50-249 angajaţi (N=132)
250+ angajaţi (N=55)
Răspuns multiplu
Restricţii de Utilizare a Telefonie Mobile impuse Angajaţilor Cu Funcţie de Conducere - după numărul de angajaţi
TM18. Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere? Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere?
Baza: companii şi instituţii care aplică restricţii de utilizare a telefoniei mobile,
după numărul de angajaţi
*Atenţie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
62THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cum Înlocuiesc Companiile Serviciile Mobile Restricţionate pentru Angajaţi
52%
5%
3%
42%
2%
1%
Da, telefoane fixe
Da, servicii de telefonie mobilă îninterfeţe de tip Premicell/PBX la puncte
fixe
Da, telefonie prin Internet utilizând PC-ul/laptop si conexiunea la internet
Nicio alternativă
Altul
NŞ
TM19. Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe telefonul mobil (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc.) au alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?
Răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii care aplică restricţii de utilizare a telefoniei mobile, N = 317
63THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
63
48%
4%
1%
46%
3%
59%
8%
3%
34%
2%
61%
2%
5%
36%
1%
56%
5%
9%
33%
2%
Da, telefoane fixe
Da, servicii de telefoniemobilă în interfeţe de tipPremicell/PBX la puncte
fixe
Da, telefonie prin Internetutilizând PC-ul/laptop siconexiunea la internet
Nicio alternativă
Altul
NŞ
1-9 angajaţi (N=69)
10-49 angajaţi (N=61)
50-249 angajaţi (N=132)
250+ angajaţi (N=55)
Răspuns multiplu
Cum Înlocuiesc Companiile Serviciile Mobile Restricţionate pentru Angajaţi – după numărul de angajaţi
TM19. Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe telefonul mobil (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc.) au alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?
*Atenţie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
Baza: companii şi instituţii care aplicărestricţii de utilizare a telefoniei mobile,
după numărul de angajaţi
64THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Nu utilizează telefoane mobile în această
situaţie, 21%
Da, rar, 25%
Da, frecvent, 44%
Da, dar numai cu tarife officezone, 2%
Nu corespunde, nu avem telefon fix 0.2%
NŞ, 8%
Cum Utilizează Angajaţii Telefoanele Mobile când au Acces şi la o Linie Fixă
TM20. Atunci când sunt la birou sau în interiorul companiei/instituţiei şi au la dispoziţie şi un telefon fix, angajaţii din compania/instituţia dvs. folosesc telefoanele mobile plătite de angajator pentru a efectua apeluri?
Baza: eşantion total, N = 1160
65THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cum Utilizează Angajaţii Telefoanele Mobile când au Acces şi la o Linie Fixă – după numărul de angajaţi
TM20. Atunci când sunt la birou sau în interiorul companiei/instituţiei şi au la dispoziţie şi un telefon fix, angajaţii din compania/instituţia dvs. folosesc telefoanele mobile plătite de angajator pentru a efectua apeluri?
44%
46%
40%
34%
24%
27%
28%
24%
3%
2%
2%
21%
23%
29%
8%
6%
6%
11%
20%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
Da, frecvent Da, rarDa, dar numai cu tarife officezone Nu utilizează telefoane mobile în această situaţieNu corespunde, nu avem telefon fix NŞ
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după
mărimea companiei
IX. Substituibilitatea Serviciilor– Comportament în Trecut
67THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
67
Am pastrat furnizorul dar am renunţat la un tip de serviciu de la
acesta (fie abonament, fie
cartelă, fie Premicell), 3%
Nu, 81%
NŞ, 3%
Da am renunţat la serviciile unui furnizor,
13%
TM30. A renunţat compania dvs. la vreun serviciu sau furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni? Vă rog să vă gândiţi atât la servicii pe bază de abonament cât şi la servicii pe bază de cartele preplătite sau servicii tip Premicell.
Ce furnizori?
• ZappZapp 64%64%•• OrangeOrange 22%22%•• VodafoneVodafone 10%10%•• CosmoteCosmote 3%3%•• RCS/ RDSRCS/ RDS 1%1%•• Altul Altul 1%1%•• NRNR//RefuRefuzz 4%4%
Baza: eşantion total, N = 1160
Aţi Renunţat la un Furnizor de Telefonie Mobilă în Ultimele 12 Luni?
68THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
68
3%
2%
3%
4%
4%
3%
2%
81%
83%
85%
12%
14%
14%
9%
82%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
NŞ/NRAm păstrat furnizorul, dar am renunţat la un tip de serviciu de la acesta (fie abonament, fie cartelă, fie Premicell)NuDa, am renunţat la serviciile unui furnizor
Aţi Renunţat la un Furnizor de Telefonie Mobilă în Ultimele 12 Luni?după numărul de angajaţi
TM30. A renunţat compania dvs. la vreun serviciu sau furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni? Vă rog să vă gândiţi atât la servicii pe bază de abonament cât şi la servicii pe bază de cartele preplătite sau servicii tip Premicell.
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, după
mărimea companiei
69THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
69
36%
27%
24%
9%
9%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
1%
16%
Aria de acoperire
Abonamentul prea scump
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului(Apariţia unor) furnizori cu pachete de servicii de telefonie
mobilă cu tarife mai avantajoaseTarife prea mari pentru apelurile în reţea
Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţeleiIndisponibilitatea / Calitate slabă a serviciului de relaţii cu
clienţiiTarife prea mari pentru accesarea/utilizarea Internetului
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale
Tarife prea mari pentru apelurile în roaming
Tarife prea mari pentru apelurile mobil-fix
Partenerii de afaceri s-au mutat în altă reţea
Facturare incorectă
AltulRăspuns multiplu
TM32. Care au fost motivele pentru care aţi renunţat la acest serviciu / furnizor?
Baza: companii şi instituţii care au renunţat la un furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni, N = 175
Motive de Renunţare la Furnizorul de Telefonie Mobilă
70THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
70
Motive de Renunţare la Furnizorul de Telefonie MobilăAria de acoperire
TM32. Care au fost motivele pentru care aţi renunţat la acest serviciu / furnizor?
Baza: companii şi instituţii care au renunţat la un furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni
*au fost luate în considerare doar companiile care au renunţat la un singur furnizor. De asemenea, există câteva cazuri în care respondentul nu a menţionat furnizorul la care a renunţat
*Atenţie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
Nord - Est Sud - Est Sud Sud - Vest Vest Nord - Vest Centru Bucureşti
% % % % % % % %
Aria de acoperire 45.0 36.4 32.0 40.0 55.0 33.3 41.7 23.3
N= 20 22 25 10 20 24 24 30
Regiuni geografice
Zapp Orange Vodafone
% % %
Aria de acoperire 56.0 14.1 15.4
N= 91 28 13
Au renunţat la...
71THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
71
72%
2%
1%
1%
1%
1%
3%
19%
(alt) furnizor de telefonie mobilă cu abonament
cu servicii de telefonie fixă
(alt) furnizor de telefonie mobilă cu cartelă
cu servicii de tip Premicell
cu servicii de telefonie prin internet utilizând PC-ul
cu servicii de telefonie de la furnizorul de Internetutilizând un aparat de telefonie fixă
cu alte servicii
nu le-am înlocuit cu alte servicii de comunicaţiielectronice
Răspuns multiplu
TM33. Cu ce aţi înlocuit serviciile la care aţi renunţat de la acest operator?
Baza: companii şi instituţii care au renunţat la un furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni, N = 175
Cu ce au Înlocuit Companiile Nevoia de Comunicare?
X. Bariere în Schimbare
73THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
73
da24%
NŞ / Refuz5%
nu71%
31%
26%
14%
13%
13%
13%
5%
5%
4%
3%
2%
4%
Obişnuinţa cu serviciile furnizoruluirespectiv
Am vrut să-mi păstrez numărul
Am primit o oferta avantajoasa de laoperatorul meu
Nu exista alternativă mai bună, toţi furnizoriiau tarife mari
Termenii contractuali nu mi-au permis(costul rezilierii prezentului contract este
Aveam anumite beneficii in calitate de clientvechi si nu am vrut sa renunt la ele
Nu cunoşteam alt furnizor
Nu aveam alternative în zona mea (nici unalt furnizor nu are acoperire)
Toţi furnizorii au servicii de slabă calitate
Am mai achizitionat un alt serviciu de la altoperator si mi-am optimizat costurile
Foloseam alte servicii (telefonie f ixă,Internet) de la acelaşi furnizor
Altul
Bariere în schimbarea furnizorului de servicii de telefonie mobilă
N=267
Răspuns multiplu
Baza: eşantion total, N = 1160
S-a gândit sa schimbe furnizorulactual de telefonie mobilă cu un altul,
dar nu a făcut acest lucru
Bariere în Schimbare
TM34. Vreodată, în trecut, v-aţi gândit să renunţaţi în compania dvs. la un furnizor de telefonie mobilă şi să treceţi la un altul dar nu aţi făcut-o efectiv? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizorii de abonamente cât şi la cei de cartele preplătite sau de servicii tip Premicell.TM35. Care au fost principalele motive şi inconveniente care v-au determinat să nu treceţi la un alt furnizor?
74THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
74
Bariere în SchimbareNu există alternativă în zona mea
TM34. Vreodată, în trecut, v-aţi gândit să renunţaţi în compania dvs. la un furnizor de telefonie mobilă şi să treceţi la un altul dar nu aţi făcut-o efectiv? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizorii de abonamente cât şi la cei de cartele preplătite sau de servicii tip Premicell.TM35. Care au fost principalele motive şi inconveniente care v-au determinat să nu treceţi la un alt furnizor?
Nord - Est Sud - Est Sud Sud - Vest Vest Nord - Vest Centru Bucureşti
% % % % % % % %
Nu există alternativă în zona mea 6.7 4.5 3.4 5.0 16.7 7.3 2.4
N= 30 22 29 20 30 55 41 40
Regiuni geografice
Vodafone Orange Zapp Cosmote
% % %
Nu există alternativă în zona mea 4.3 7.0 0.0 10.5
N= 164 142 24 19
Utilizează servicii de la...
XI. Substituibilitatea Serviciilor– Intenţii
76THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
76
Probabilitatea de a Renunţa la Serviciile unui Furnizor în Următoarele 12 Luni
67
68
66
66
69
9
9
9
9
10
10
12
11
8
4
4
5
5
4
2
5
5
5
4
6
12
5
4
5
5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
1=deloc probabil 2 3 4 5=foarte probabil NŞ
TM36. Care este probabilitatea să renunţaţi la furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă (sau la unul din ei, dacă sunt mai mulţi) în următoarele 12 luni? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc probabil iar 5 înseamnă foarte probabil. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5 (0=NŞ).
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion
total şi după mărimea companiei
77THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
77
38%
36%
10%
3%
17%
ORANGE
VODAFONE
ZAPP
COSMOTE
NR/Refuz
Răspuns multiplu
La ce Furnizori este Probabil să Renunţe
TM 37. Ce furnizor? Baza: companii şi instituţii care intenţionează să renunţe la un furnizor în următoarele 12 luni, N=97
78THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
78
35%
16%
16%
15%
14%
14%
12%
11%
11%
8%
6%
4%
2%
2%
12%
Tarife prea mari pentru apelurile în reţea
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale
Tarife prea mari pentru apelurile mobil-fix
Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei (Apariţia unor) furnizori cu pachete de servicii de telefonie
mobilă şi tarife mai avantajoase Indisponibilitatea / Calitate slabă a serviciului de relaţii cu clienţii
Aria de acoperire
Abonamentul / cartela reîncărcabilă prea scump(ă)
Tarife prea mari pentru accesarea/utilizarea Internetului
Tarife prea mari pentru apelurile în roaming
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului
Facturare incorectă
Sfârşitul perioadei promoţionale
Partenerii de afaceri s-au mutat în altă reţea
AltulRăspuns multiplu
Motive de Renunţare la Furnizorul de Telefonie Mobilă
TM38. Care sunt motivele pentru care aţi renunţa la acest furnizor/aceşti furnizori?
Baza: companii şi instituţii care este probabil să renunţe la un furnizor în următoarele 12 luni, N=97
79THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
79
64%
13%
4%
2%
2%
13%
cu serviciile de telefonie mobilă ale altui furnizor detelefonie mobilă
cu servicii de telefonie de la furnizorul de Internetutilizând un aparat de telefonie fixă
(dacă folosesc telefonia fixă) vom folosi mai multtelefonia fixă
cu servicii de telefonie prin internet utilizând PC-ul şiconexiunea la internet
(dacă nu folosesc telefonia fixă) vom începe să folosimtelefonia fixă în schimb
Nu le vom înlocui cu alte servicii electronice decomunicare
Răspuns multiplu
TM39. Cu ce credeţi că veţi înlocui în compania dvs. serviciile pe care le folosiţi de la acest operator?
Baza: companii şi instituţii care este probabil să renunţe la un furnizor în următoarele 12 luni, N=97
Cu ce Vor fi Înlocuite Serviciile la care Intenţionează să Renunţe
80THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
80
58%
58%
58%
61%
62%
Eşantion total (N=1160)
1-9 angajaţi (N=436)
10-49 angajaţi (N=238)
50-249 angajaţi (N=355)
250+ angajaţi (N=131)
% Da,cunosc
Cunoaşterea Posibilităţii de a Păstra Numărul de Telefon dacă se Schimbă Furnizorul
TM40. Cunoaşteţi faptul că în viitorul apropiat (peste 6 luni) va fi posibil să vă păstraţi numărul de telefon dacă renunţaţi la furnizorul dvs. de telefonie mobilă şi treceţi la un altul, tot de telefonie mobilă?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate servicii de telefonie mobilă, eşantion
total şi după mărimea companiei
81THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
81
Cum Influenţează Cunoaşterea Posibilităţii de Păstrare a Numărului de Telefon Probabilitatea Renunţării la Serviciile unui Furnizor
69
46
9
12
8
19
4
5
4
10
6
7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Intenţia de a renunţa la unfunizor ÎNAINTE de a cunoaşteposibilitatea păstrării numărului
de telefon
Intenţia de a renunţa la unfurnizor DUPĂ ce au aflat
despre posibilitatea păstrăriinumărului de telefon
1=deloc probabil 2 3 4 5=foarte probabil NŞ
TM36. Care este probabilitatea să renunţaţi la furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă (sau la unul din ei, dacă sunt mai mulţi) în următoarele 12 luni? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc probabil iar 5 înseamnă foarte probabil. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5 (0=NŞ).TM41. În situaţia în care v-aţi putea păstra numărul sau numerele actuale de telefonie mobilă pe care le utilizaţi, cât de probabil este să renunţaţi la furnizorul dvs. de telefonie mobilă şi să treceţi la altul? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil (0=NŞ).
Baza: utilizatori de telefonie mobilă care nu cunoşteau posibilitatea păstrării
numărului de telefon, N=486
XII. Comportamentul Consumatorului în Cazul
Creşterii Tarifelor
83THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportamentul Consumatorului în cazul CreşteriiPreţului Abonamentului
TM42. În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL SAU ABONAMENTELE pentru angajaţi ar creşte cu 5-10%, iar preţurile pentru celelalte servicii de telefonie mobilă sau fixă ar rămâne neschimbate, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă gândiţi doar la preţul abonamentului, fără să luaţi în calcul costul apelurilor pe care le efectuaţi dvs. sau ceilalţi angajaţi.
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, N=1101
Creşterea tarifelor → Comportament ↓
5 – 10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 50.6 40.5 Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să folosim alte servicii de comunicare în schimb 6.3 6.8
Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente şi vom folosi în schimb telefonia fixă pentru apeluri 5.0 5.0
Vom schimba aceste abonamente cu altele mai ieftine de la acelaşi furnizor 9.7 8.8 Vom renunţa la aceste abonamente şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor 2.6 2.3 Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă 16.3 24.0 Vom renunţa de tot la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 1.7 2.8 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.4 3.8 Vom renegocia contractul 1.6 1.8 Altele 0.1 NŞ/ NR 2.7 4.3
TOTAL 100% 100%
84THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Preţului Abonamentului – după număr de angajaţi
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, după mărimea
companiei
TM42. În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL SAU ABONAMENTELE pentru angajaţi ar creşte cu 5-10%, iar preţurile pentru celelalte servicii de telefonie mobilă sau fixă ar rămâne neschimbate, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă gândiţi doar la preţul abonamentului, fără să luaţi în calcul costul apelurilor pe care le efectuaţi dvs. sau ceilalţi angajaţi.
1-9 angajaţi
10-49 angajaţi
50-249 angajaţi
250+ angajaţi
Comportament ↓
Creşterea tarifelor →
5– 10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 51.5 41.2 48.7 38.3 44.8 38.6 49.2 37.7 Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să folosim alte servicii de comunicare în schimb
6.3 6.6 6.5 8.3 5.6 5.3 4.1 4.9
Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente şi vom folosi în schimb telefonia fixă pentru apeluri
4.9 5.4 5.2 3.5 5.6 5.6 4.1 3.3
Vom schimba aceste abonamente cu altele mai ieftine de la acelaşi furnizor 9.3 8.3 10.4 9.6 14.2 13.3 9.8 7.4
Vom renunţa la aceste abonamente şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor 2.9 2.4 1.7 1.7 1.8 2.7
Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă 15.6 22.9 17.8 27.8 18.9 23.3 21.3 31.1
Vom renunţa de tot la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.0 3.2 0.9 1.7 0.9 1.5
Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.7 4.1 3.0 3.0 1.8 1.8 3.3 3.3 Vom renegocia contractul 1.5 1.7 1.7 1.3 2.7 3.2 4.1 5.7 Altele 0.4 0.3 0.6 0.8 0.8 NŞ/ NR 2.4 4.1 3.5 4.8 3.5 4.1 3.3 5.7
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
85THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile în Reţea - Abonamente
TM43. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile în reţea cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă în reţea ar creşte cu 15%?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, N=1101
Creşterea tarifelor → Comportament ↓
5 – 10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 49.9 42.4 Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie 6.4 5.6
Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri 6.5 6.9
Vom schimba acest abonament cu un altul de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri 8.2 10.7
Vom schimba acest furnizor 18.6 22.7 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.0 2.2 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.2 3.9 Vom renegocia contractul 1.6 1.4 Altele 0.4 0.3 NŞ/ NR 3.1 3.9
TOTAL 100% 100%
86THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile în Reţea - Abonamente
TM43. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile în reţea cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă în reţea ar creşte cu 15%?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, după mărimea
companiei
1-9 angajaţi
10-49 angajaţi
50-249 angajaţi
250+ angajaţi
Comportament ↓
Creşterea tarifelor →
5– 10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 51.7 43.7 46.1 39.6 40.1 35.4 42.6 39.3 Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie
5.9 5.1 8.7 7.8 6.8 5.0 4.1 4.9
Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri
6.8 7.3 5.2 5.2 6.2 7.7 4.1 4.1
Vom schimba acest abonament cu un altul de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri
8.0 10.7 7.8 10.4 13.0 11.8 7.4 5.7
Vom schimba acest furnizor 17.3 21.5 22.2 26.1 21.5 26.0 27.9 32.0 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.2 2.4 1.3 1.3 2.4 2.1
Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.7 4.1 1.7 3.5 1.8 2.7 2.5 2.5 Vom renegocia contractul 1.5 1.2 1.7 1.7 2.9 2.9 4.1 4.1 Altele 0.2 0.2 0.9 0.4 0.9 0.6 NŞ/ NR 2.7 3.7 4.3 3.9 4.4 5.9 7.4 7.4
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
87THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile către Alte Reţele - Abonamente
TM44. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile către alte reţele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă către alte reţele ar creşte cu 15%?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, N=1101
Creşterea tarifelor → Comportament ↓
5 – 10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 49.9 42.9 Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie 7.1 7.2
Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri 6.3 7.0
Vom schimba acest abonament cu un altul de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri 8.0 8.9
Vom schimba acest furnizor 19.4 22.0 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.1 2.5 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.4 4.3 Vom renegocia contractul 1.0 1.4 Altele 0.0 0.2 NŞ/ NR 2.9 3.5
TOTAL 100% 100%
88THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
TM44. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile către alte reţele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă către alte reţele ar creşte cu 15%?
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile către Alte Reţele - Abonamente
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, după mărimea
companiei
1-9 angajaţi
10-49 angajaţi
50-249 angajaţi
250+ angajaţi
Comportament ↓
Creşterea tarifelor →
5– 10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 51.2 43.9 47.4 40.9 40.1 37.5 45.1 37.7 Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie
6.8 7.1 8.3 8.3 6.8 5.0 4.1 5.7
Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri
6.1 7.1 7.0 7.0 6.2 6.8 6.6 4.9
Vom schimba acest abonament cu un altul de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri
8.3 9.0 5.2 7.4 13.6 13.3 6.6 7.4
Vom schimba acest furnizor 18.3 20.5 23.0 27.0 21.5 25.1 24.6 27.9 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.4 2.9 0.9 0.9 1.5 1.8 0.8
Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 3.7 4.6 3.0 3.9 1.5 1.5 3.3 4.9 Vom renegocia contractul 0.7 1.2 1.3 1.3 2.9 3.2 3.3 4.1 Altele 0.2 0.9 0.9 NŞ/ NR 2.4 3.4 3.9 3.5 5.0 5.0 6.6 6.6
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
89THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile Internaţionale - Abonamente
TM45. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile internaţionale cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile internaţionale ar creşte cu 15%?
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, N=1101
Creşterea tarifelor → Comportament ↓
5 – 10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 61.7 59.2 Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie 5.6 4.6
Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri 5.3 5.3
Vom schimba acest abonament cu un altul de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri 5.7 6.7
Vom schimba acest furnizor 13.9 15.8 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.8 2.6 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.5 3.1 Vom renegocia contractul 0.9 0.8 Altele 0.0 0.0 NŞ/ NR 1.6 2.0
TOTAL 100% 100%
90THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
TM45. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile internaţionale cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile internaţionale ar creşte cu 15%?
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile Internaţionale - Abonamente
Baza: companii şi instituţii în care sunt utilizate abonamente, după mărimea
companiei
1-9 angajaţi
10-49 angajaţi
50-249 angajaţi
250+ angajaţi
Comportament ↓
Creşterea tarifelor →
5– 10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15% 5-10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 62.9 60.0 60.0 58.3 53.4 53.4 49.2 49.2 Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie
5.1 3.7 7.8 8.7 5.3 3.5 4.9 4.9
Vom limita apelurile de pe acest(e) abonament(e) şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri
5.4 5.4 5.2 5.2 4.4 3.5 6.6 5.7
Vom schimba acest abonament cu un altul de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri
5.6 7.1 4.8 4.3 9.4 10.3 6.6 5.7
Vom schimba acest furnizor 13.2 15.1 14.8 16.5 18.3 20.4 22.1 23.8 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 3.4 3.2 0.9 0.4 2.4 2.4
Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.7 3.4 2.2 2.6 0.9 0.9 2.5 2.5 Vom renegocia contractul 0.7 0.7 1.3 0.9 0.9 0.6 1.6 1.6 Altele 0.9 0.9 NŞ/ NR 1.0 1.5 3.0 3.0 4.1 4.1 6.6 6.6
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
91THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile în Reţea - Cartele preplătite
TM46. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile în reţea efectuate de pe aceste cartele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile de telefonie mobilă în reţea ar creşte cu 15%?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează cartele preplătite, N=66
*Atenţie: bază mică; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
Creşterea tarifelor → Comportament ↓
5 – 10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 40.9 34.9 Vom limita apelurile de pe aceste cartele fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie 3.1 3.8
Vom limita apelurile de pe aceste cartele şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri 11.0 9.6
Vom schimba aceste cartele cu abonamente de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri 12.8 14.4
Vom schimba acest furnizor 26.6 29.4 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.8 5.1 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.6 2.6 NŞ/ NR 0.2 0.2
TOTAL 100% 100%
92THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
TM47. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile către alte reţele efectuate de pe aceste cartele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentruapelurile de telefonie mobilă către alte reţele ar creşte cu 15%?
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile către Alte Reţele - Cartele preplătite
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează cartele preplătite, N=66
*Atenţie: bază mică; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
Creşterea tarifelor → Comportament ↓
5 – 10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 36.1 35.9 Vom limita apelurile de pe aceste cartele fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie 6.9 6.6
Vom limita apelurile de pe aceste cartele şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri 11.8 8.2
Vom schimba aceste cartele cu abonamente de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri 10.7 14.4
Vom schimba acest furnizor 29.2 26.8 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.6 2.8 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.6 5.1 NŞ/ NR 0.2 0.2
TOTAL 100% 100%
93THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
TM48. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile internaţionale efectuate de pe aceste cartele cresc cu 5-10% iar tarifele pentru serviciile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă tarifele pentru apelurile internaţionale ar creşte cu 15%?
Comportamentul Consumatorului în cazul Creşterii Tarifelor pentru Apelurile Internaţionale - Cartele preplătite
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează cartele preplătite, N=66
*Atenţie: bază mică; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
Creşterea tarifelor → Comportament ↓
5 – 10% 15%
Nu vom face nimic, nu ne afectează 48.2 43.3 Vom limita apelurile de pe aceste cartele fără să folosim, în schimb, alte servicii de telefonie 2.6 5.1
Vom limita apelurile de pe aceste cartele şi vom folosi în schimb mai mult telefonia fixă pentru apeluri 6.8 10.7
Vom schimba aceste cartele cu abonamente de la acelaşi furnizor, cu tarife mai mici pentru acest tip de apeluri, fără a limita aceste apeluri 10.5 6.3
Vom schimba acest furnizor 26.6 29.4 Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 2.6 2.6 Vom studia piaţa/ Vom căuta oferte noi 2.6 NŞ/ NR 0.2 2.8
TOTAL 100% 100%
XIII. Non-utilizatori de Servicii de Telefonie Mobilă – Motive şi
Intenţii de Cumpărare
95THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Principalul Motiv de Neutilizare a Serviciilor de Telefonie Mobilă la Nivelul Companiei / Instituţiei Publice
Baza: companii şi instituţii care nu utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 160
6%
5%
4%
2%
1%
2%
2%
2%
12%
6%
1%
58% Nu avem nevoie
Utilizarea serviciului este prea scumpă
Costurile iniţiale de achiziţie sunt prea mari
Am avut, dar am renunţat - nu pot furniza detalii
Am avut dar am renunţat din cauza costurilor ridicate
Am avut dar am renunţat - restructurări la nivelul companiei
Lipsa resurselor financiare
Semnalul este foarte slab în zonă / nu există semnal
Angajaţii utilizează telefoanele personale
Decizie luată la nivel managerial
Altul
NŞ
S6. Care este motivul principal pentru care nu există în companie telefoane mobile plătite de firmă?
Un singur răspuns
96THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Baza: companii şi instituţii care nu utilizează servicii de telefonie mobilă, după numărul de angajaţi
S6. Care este motivul principal pentru care nu există în companie telefoane mobile plătite de firmă?
Un singur răspuns
62%
1%
8%
4%
7%
3%
3%
7%
7%
49%
10%
5%
2%
2%
2%
7%
2%
2%
17%
50%
8%
6%
6%
3%
8%
19%
100% Nu avem nevoie
Costurile iniţiale de achiziţie sunt prea mari
Utilizarea serviciului este prea scumpă
Am avut dar am renunţat din cauza costurilor ridicate
Bad coverage or no coverage in the area
Am avut dar am renunţat - nu pot furniza detalii
Am avut dar am renunţat - restructurări în cadrul companiei
Angajaţii utilizează telefoanele personale
Lipsa resurselor financiare
Decizie luată la nivel managerial
Altul
NŞ
1-9 angajaţi (N=76)
10-49 angajaţi (N=41)
50-249 angajaţi (N=36)
250+ angajaţi (N=7)
*Atenţie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
Principalul Motiv de Neutilizare a Serviciilor de Telefonie Mobilă la Nivelul Companiei / Instituţiei Publice
97THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Baza: companii şi instituţii care nu utilizează servicii de telefonie mobilă, după cifra de afaceri
S6. Care este motivul principal pentru care nu există în companie telefoane mobile plătite de firmă?
Un singur răspuns
29%
10%
10%
2%
10%
12%
29%
67%
2%
8%
4%
4%
4%
2%
4%
58%
8%
8%
8%
4%
4%
8%
72%
3%
8%
3%
3%
3%
5%
5%
86%
14%
4%
Nu avem nevoie
Costurile iniţiale de achiziţie sunt prea mari
Utilizarea serviciului este prea scumpă
Am avut dar am renunţat din cauza costurilor ridicate
Semnalul este foarte slab în zonă / nu există semnal
Am avut dar am renunţat - nu pot furniza detalii
Am avut dar am renunţat - restructurări în cadrul companiei
Angajaţii utilizează telefoanele personale
Lipsa resurselor financiare
Decizie luată la nivel managerial
Altul
NŞ
Instituţie publică (N=42)
mai puţin de 100,000 Euro (N=48)
100,001-1,000,000 Euro (N=24)
1-10 mil Euro (N=39)
peste 10 mil. Euro (N=7)
*Atenţie: baze mici; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă
Principalul Motiv de Neutilizare a Serviciilor de Telefonie Mobilă la Nivelul Companiei / Instituţiei Publice
98THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Intenţia de a Achiziţiona Servicii de Telefonie Mobilă în Următoarele 12 Luni
NŞ/nu m-am hotărât încă, 18%
categoric da, 8%probabil da, 14%
probabil nu, 18%
categoric nu, 42%
S8. Se intenţionează în compania dvs. achiziţionarea de servicii de telefonie mobilă cu abonament sau cartele preplătite în următoarele 12 luni?
Baza: companii şi instituţii care nu utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 161