135
Noutati eXpresSoft Master Dezvoltare TOP HoReCa
Noutati eXpresSoft Master
Dezvoltare TOP HoReCa
2
Cuprins
Versiunea 5.27 (aprilie 2014) ..................................................................................................................................................... 5
Functionalitati noi .............................................................................................................................................................................. 5
Rezolvari .................................................................................................................................................................................................. 6
Versiunea 5.26.11 (decembrie 2013) ...................................................................................................................................... 7
Functionalitati noi .............................................................................................................................................................................. 7
Rezolvari .................................................................................................................................................................................................. 9
Versiunea 5.26 (noiembrie 2013) ........................................................................................................................................... 10
Optimizari/Rezolvari ..................................................................................................................................................................... 10
Versiunea 5.24 (august 2013) ................................................................................................................................................... 11
Optimizari/Rezolvari ..................................................................................................................................................................... 11
Versiunea 5.23 (iunie 2013) ....................................................................................................................................................... 12
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 12
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 13
Versiunea 5.22 (aprilie 2013) ........................................................................................................................................................ 14
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 14
Versiunea 5.21 (martie 2013) ........................................................................................................................................................ 15
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 15
Versiunea 5.20 (februarie 2013) .................................................................................................................................................. 16
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 16
Versiunea 5.19 (decembrie 2012) .......................................................................................................................................... 17
3
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 17
Versiunea 5.18 (noiembrie 2012) ........................................................................................................................................... 18
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 18
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 19
Versiunea 5.17 (octombrie 2012) ........................................................................................................................................... 20
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 20
Versiunea 5.16 (septembrie 2012) ......................................................................................................................................... 21
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 21
Versiunea 5.15 (august 2012) ................................................................................................................................................... 22
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 22
Versiunea 5.14 (iulie 2012) ........................................................................................................................................................ 23
Funcţionalităţi noi ............................................................................................................................................................................ 23
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 24
Versiunea 5.13 (iunie 2012) ....................................................................................................................................................... 25
Funcţionalităţi noi ............................................................................................................................................................................ 25
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 26
Versiunea 5.12 (mai 2012) .......................................................................................................................................................... 27
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 27
Versiunea 5.11 (aprilie 2012) ................................................................................................................................................... 30
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 30
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 31
Versiunea 5.10 (martie 2012) ................................................................................................................................................... 32
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 32
Versiunea 5.9 (februarie 2012) ................................................................................................................................................ 33
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 33
Rezolvari: .............................................................................................................................................................................................. 35
4
Versiunea 5.8 (ianuarie 2012) .................................................................................................................................................. 36
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 36
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 42
Versiunea 5.7 (decembrie 2011) ............................................................................................................................................. 44
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 44
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 52
Versiunea 5.5 (octombrie 2011) .............................................................................................................................................. 54
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 54
Rezolvari ................................................................................................................................................................................................ 89
Versiunea 5.4 (septembrie 2011) ................................................................................................................................................. 90
Functionalitati noi ............................................................................................................................................................................ 90
Rezolvari ............................................................................................................................................................................................. 116
Versiunea 5.3 (august 2011)........................................................................................................................................................ 117
Functionalitati noi ......................................................................................................................................................................... 117
Rezolvari ............................................................................................................................................................................................. 135
5
Versiunea 5.27 (aprilie 2014)
Functionalitati noi
1. Informatii suplimentare pe raportul Cost materii prime
Pe raportul Cost materii prime a fost adaugata o noua coloana care afiseaza ultimul pret de cost.
2. Transferul facturilor emise din aplicatia expressoft myCheck in eXpresSoft Master
Facturile emise din aplicatia expressoft myCheck sunt transferate si in aplicatia eXpresSoft Master.
Urmatorul pas va fi sa actualizam in versiunile urmatoare ale aplicatiei si Declaratia 394, astfel incat aceasta sa
cuprinda si facturile emise din aplicatia expressoft myCheck.
3. Bonuri de consum pe minus – Afisare ultimul pret de achizitie pe unitate in campul pret de cost
Pentru bonurile de consum pe minus (bonuri in rosu), in dreptul campului pret de cost este afisat in paranteza ultimul pret de achizitie pe intreaga unitatea (pe toate gestiunile), pe toti furnizorii.
6
Rezolvari
1. Printare rapida etichete
A fost eliminata problema (eroare legata de memorie) care aparea in momentul in care se printau in mod
succesiv mai multe etichete folosind functionalitatea de printare rapida etichete.
2. Salvare template eticheta
A fost rezolvata problema (eroarea) care aparea in momentul in care se adauga/se modifica un template de
eticheta iar iesirea din fereastra se facea cu Cancel.
7
Versiunea 5.26.11 (decembrie 2013)
Functionalitati noi
1. Printare rapida eticheta din Nomenclatoare/Produse
A fost implementata o noua functionalitate care permite printarea rapida a etichetelor produselor.
In fereastra care se deschide la accesarea Nomenclatoare/Produse/Etichete va exista butonul denumit Eticheta
rapida.
La activarea butonului Eticheta rapida, se va deschide o fereastra in care se vor putea scana succesiv mai multe
produse.
De fiecare data cand se scaneaza un produs (indiferent daca se scaneaza acelasi produs sau produse diferite) se printeaza cate o eticheta corespunzatoare produsului respectiv si aplicatia va ramane in fereastra de printare rapida eticheta, care se va inchide doar la comanda operatorului (prin activarea butonului Inchide existent in fereastra de printare rapida eticheta). Pentru ca eticheta sa se printeze instant este necesar sa se realizeze urmatoarele setari care vor fi disponibile in Setari Generale/Nomenclatoare/Etichete (optiune noua alaturata celor 3 existente Produse, Clienti, Grupe ingrediente):
Setare pentru imprimanta implicita pe care se printeaza rapid eticheta;
Setare pentru categoria de pret de vanzare implicita;
Setare pentru formatul (template-ul) de eticheta implicit.
2. Printare rapida eticheta din modul Stocuri/Inventar
In modulul Stocuri/Inventar/Genereaza scriptic a fost adaugata optiunea “Printeaza eticheta la fiecare scanare
produs”, langa optiunea existenta „Foloseste cititor de coduri de bare”.
Cele 2 optiuni vor putea fi activate simultan.
Odata activata optiunea “Printeaza eticheta la fiecare scanare produs” se va tipari cate o eticheta la fiecare
scanare a unui produs (fie ca se scaneaza acelasi produs, fie ca se scaneaza produse diferite).
Pentru ca eticheta sa se printeze instant este necesar sa se realizeze setarile precizate la punctul 1.
8
3. Curs valutar pe document de achizitie
A fost introdusa o noua functionalitate care permite salvarea cursului valutar in baza de date la nivel de factura.
Cursul valutar nu se modifica din NIR, ci doar din modulul de "Curs valutar".
Atentie! Pentru cantitati < 0 (factura retur) nu se tine cont de cursul valutar.
4. Facturi pentru achizitii intracomunitare
A fost introdusa o noua functionalitate care permite inregistrarea facturilor pentru achizitii intracomunitare cu
taxare inversa.
La introducerea unui document de intrare a fost introdusa optiunea de Taxare inversa (Reverse charge) pe care
operatorul o va putea activa de fiecare data cand inregistreaza achizitii intracomunitare.
TVA-ul corespunzator va aparea in jurnalul de cumparari, pe coloana corespunzatoare (Achizitii intracomunitare de bunuri, Valoarea TVA).
5. Stergere template eticheta
A fost introdusa o noua functionalitate care permite stergerea unui template de eticheta pentru o baza de date
de hosting.
9
Rezolvari
3. Optimizare tiparire etichete
Au fost implementate o serie de optimizari in ceea ce priveste tiparirea etichetelor din Master, astfel incat
scrisul sa fie mult mai usor lizibil.
4. Salvare factura de vanzare
A fost eliminat mesajul de eroare care aparea la salvarea unui document de vanzare in momentul in care in
factura era trecut de mai multe ori acelasi produs cu acealsi pret, pe aceasi gestiune.
5. Pret de vanzare actualizat pe eticheta
A fost rezolvata problema legata de faptul ca pentru o baza de date de hosting, eticheta nu afisa pretul de
vanzare recent actualizat.
6. Eroare la update
A fost rezolvata problema legata de faptul ca aparea o eroare la update (sql 1051).
7. Scanare rapida produs in Inventar
A fost rezolvata problema legata de faptul ca la scanarea foarte rapida a produselor in modulul de inventar,
cantitatea nu era incrementata in mod corespunzator.
8. Promotii
A fost rezolvata problema legata de configurarea/modificarea/ copierea promotiilor:
la modificare schema - adaugare client, dupa salvare ramanea in schema promotiei doar ultimul client adaugat;
la copierea schemei pe alt POS, mesajul returnat de aplicatie era in mod eronat ca trebuie configurata cel putin o reducere, desi aceasta era deja configurata.
10
Versiunea 5.26 (noiembrie 2013)
Optimizari/Rezolvari
1. Stocuri curente - cautare dupa campurile suplimentare
A fost introdusa o noua functionalitate care permitecautarea dupa campurile suplimentare in modulul Stocuri
din Master (Camp suplimentar si Filtru camp suplimentar).
2. Optimizari inventariere (scanare)
A fost introdusa o noua functionalitate, care permite scanarea produselor la introducerea inventarului faptic.
3. Printare rapida eticheta
A fost introdusa o noua functionalitate (nomenclator Produse/ Eticheta rapida) care permite identificarea unui
produs prin scanare si tiparirea etichetei.
4. Upate TH este compatibil cu SQL 2012
5. In modulul Incasari clienti a fost adaugat ca tip de document Bon Fiscal.
6. Raportul vanzari produse (POS)
A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca nu se vizualizau toate cifrele de la cantitate.
11
Versiunea 5.24 (august 2013)
Optimizari/Rezolvari
1. Optimizare timpi de incarcare a reducerilor din promotii
Au fost redusi timpii de incarcare a reducerilor aferente promotiilor.
2. Inventar
A fost rezolvata problema care aparea la generarea scripticului (produsul cu id-ul plus infinit).
3. Raport Intrari pe zile pe unitate
A fost corectata denumirea acestui raport.
4. Raport Adaos comercial
A fost rezolvata problema existenta la generarea raportului Adaos comercial (nu functiona filtrul Centru de
venit).
5. Raport Note de plata detalii (POS)
A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca acest raport nu se genera.
12
Versiunea 5.23 (iunie 2013)
Functionalitati noi
1. Declaratia 394 – afisare CUI si beneficiar introduse din POS
Declaratia 394 care se genereaza din Rapoarte/Rapoarte specifice afiseaza acum si informatiile introduse din
POS pe bonul fiscal, referitoare la CUI si la denumirea beneficiarului.
2. Modul Desfacere/Interfatare transportator – posibilitatea de a lucra cu 2 expeditori la emitere
AWB-uri
La emiterea AWB-urilor din modulul Desfacere/Interfatare transportator se poate lucra acum cu 2 expeditori
diferiti, care au 2 adrese de livrare diferite.
3. Cautarea in modulul de Retete si de Adaugare rapida produse
Cand se executa cautari in modulul Retete si in modulul de Adaugare rapida produse aceste cautari se fac si in
interiorul denumirilor.
4. Valorile din inventar sunt afisate si editate cu 4 zecimale
Pentru evitarea diferentelor care apar pe inventar de la rotunjiri, se doreste afisarea si editarea valorilor din
inventar cu 4 zecimale.
5. TVA la incasare si pentru facturi retur
Pentru evitarea diferentelor care apar pe inventar de la rotunjiri, se doreste afisarea si editarea valorilor din
inventar cu 4 zecimale.
13
Rezolvari
1. Introducerea pozelor clientilor
A fost rezolvata problema care aparea la adaugarea si salvarea pozelor clientilor.
2. Adaugare rapida produse - cautare ingrediente reteta
A fost rezolvata problema care aparea la adaugarea si salvarea pozelor clientilor.
14
Versiunea 5.22 (aprilie 2013)
Rezolvari
1. Inchidere inventar
A fost rezolvata problema care aparea la inchiderea de inventar.
2. Raportul Adaos comercial din Analiza manageriala
A fost adaugata informatia legata de gramaj pentru produsele care au reteta.
3. Raportul Lista de reglare stocuri din inventarul faptic
Pe acest raport a fost adaugat antetul si au fost eliminate valorile cu zero pe linie astfel incat dimensiunea
raportului s-a redus considerabil.
4. Generare raport pentru anii bisecti
A fost eliminata problema care aparea la generarea unui raport pe luna februarie a unui an bisect.
5. Rapoarte prezentare note de plata
Pe rapoartele pe care sunt prezentate notele de plata se poate sorta acum si dupa numarul notei.
6. Reglare inventar la inchidere pe produse cu reteta
A fost eliminata problema care aparea la inchiderea de inventor si anume reglarea de stoc prin diferenta
inventar pentru produsele cu reteta nu se facea corect.
15
Versiunea 5.21 (martie 2013)
Rezolvari
1. Factura cu chitanta
A fost rezolvata problema care aparea dupa salvarea documentului si tiparirea rapotului Factura A4 cu chitanta
(lipsea numarul facturii).
2. Jurnalul de cumparari
A fost rezolvata problema care aparea la o intrare cu valoare 0 in Jurnalul de Cumparari (pe coloana Total
document nu aparea nimic).
16
Versiunea 5.20 (februarie 2013)
Rezolvari
3. Tip Bon fiscal la intrari
In modulul de intrari este acum disponibil spre selectie si tipul „Bonul fiscal”.
4. Filtru Bon fiscal pe jurnalul de cumparari
Filtrul de bon fiscal pe jurnalul de cumparari este acum functional.
5. Listarea rapoartelor pe clienti
A fost rezolvata eroarea care aparea la listarea rapoartelor de clienti.
17
Versiunea 5.19 (decembrie 2012)
Rezolvari
1. Rezolvare import produse
A fost rezolvata eroarea care aparea la importul de produse din Nomenclatoare.Produse.CategorieProdus.
18
Versiunea 5.18 (noiembrie 2012)
Functionalitati noi
2. Etichete in format A4
A fost introdusa posibilitatea de a printa etichete in format A4.
19
Rezolvari
1. Document de productie
A fost rezolvata problema existenta pe documentul de productie pentru situatia in care unele produse sunt si
materii prime si produse finite in acelasi document.
2. Fisa de magazie pe lot
A fost rezolvata problema referitoare la fisa de magazie pe lot care aparea atunci cand intrarea se facea prin NPR dintr-o alta gestiune si nu se mai afisa iesirea materiei prime, in schimb arata intrarea prin NPR ca o iesire si stoc 0, chiar daca pe stoc exista cantitate din lotul respectiv.
3. Unitate de masura produs
A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca in anumite situatii ( in nomenclatorul de produse cand se trecea cu click pe produs, urmat de salveaza) cantitatea pastra doar numar intreg, fara zecimale.
4. Raport Log Retete
A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca raportul Log retete nu arata „NrUM” cu zecimale.
20
Versiunea 5.17 (octombrie 2012)
Functionalitati noi
5. Afisare tip bon pe bonul de consum
A fost adaugata o setare noua in Setari/Consumuri/Arata "Tip bon" pe raport care odata activata permite
vizualizarea tipului de bon atat pe raportul bon de consum clasic cat si pe cel la pret de vanzare.
6. Raport nou -Analitic Fisa de magazie
Raportul se genereaza in momentul cand apas butonul de lot din fisa de magazie iar id-ul lotului este diferit de
0 (lot 0 reprezinta intrare prin alte tipuri de documente nu prin NIR de ex: bon consum, reglare inventar).
7. Filtru pe raport Vanzari pe clienti - facturi dupa grupare de puncte de lucru
Pe raportul analitic s-a realizat grupare de puncte de lucru pentru firme.
8. Transmiterea automata a facturii de vanzare pe e-mail
A fost adaugata o noua setare in Setari/Desfacere/Facturi/Trimite pe email care, odata activata, factura emisa
(si salvata) se trimite in mod automat pe email.
21
Versiunea 5.16 (septembrie 2012)
Rezolvari
1. Firmă nouă adaugată din modulul de Intrări
A fost rezolvată problema referitoare la faptul că la ștergerea unei firme, firma respectivă dispărea și de pe
facturile emise până la momentul ștergerii.
22
Versiunea 5.15 (august 2012)
Rezolvari
1. Firmă nouă adaugată din modulul de Intrări
A fost rezolvată problema referitoare la faptul că o firmă adăugată din modulul de intrări nu mai putea fi
regăsită în modulul de facturare decât după ce era modificată în nomenclatorul de firme.
2. Modificare NIR
A fost rezolvată problema referitoare la faptul că la activarea butonului „Modifică” şi ulterior a butonului
„Acceptă”, în condiţiile în care documentul de intrare era marcat ca şi plătit şi se introducea documentul de
plată la sfârşit, aplicaţia ştergea numărul facturii.
3. Modificări în modulul de tipărire etichete
Au fost realizate modificări asfel încât sa se elimine următoarea problemă:
Dacă în Nomenclatoare produse/Etichete se tipăreau toate produsele şi era selectat tipul EAN 13, erau convertite toate codurile la EAN13 astfel că produsele ce aveau codul scanat nu mai puteau fi găsite folosind codul de bare.
Soluţia care a fost implementată este următoarea:
În această situaţie, se va folosi template-ul care nu tipăreşte coduri de bare. Astfel, codul de bare nu va fi
afectat prin tipărire (există de asemenea posibilitatea de a salva diferite template-uri).
De asemenea, bifa din Setări/Produse/Salveaza coduri de bare modificate la imprimarea etichetelor
controleaza modul de salvare a codurilor de bare modificate la imprimare.
4. Factura de retur din modul Aprovizionare/Intrări
A fost rezolvată problema referitoare la faptul că aplicaţia genera o eroare în momentul în care pe o factură de
retur se introducea un produs cu un alt preţ decât cel din stoc (eroarea era generată în momentul în care era
adăugat un nou produs pe respectiva factură).
23
Versiunea 5.14 (iulie 2012)
Funcţionalităţi noi
1. Posibilitatea de a introduce valori negative în modulul Clienţi/Cont/Credit
A fost introdusă posibilitatea de a adăuga şi valori negative în Nomenclatoare / Clienţi / Cont / Credit.
2. Trimitere rapoarte pe e-mail
Rapoartele care se generează din cadrul aplicaţiei eXpresSoft Master pot fi acum trimise în mod simultan la
mai multe adrese de e-mail.
24
Rezolvari
1. Jurnal de vânzări - a fost rezolvată problema referitoare la diferenţele mici care apăreau pe facturile cu
discount.
2. Desfacere vânzări, modificare reducere - a fost realizată o modificare astfel încât un utilizator care nu
are drepturi de modificare a preţului de vânzare în modulul de facturare al aplicaţiei eXpresSoft Master
să nu poată modifica nici reducerea pe produs şi nici o altă reducere aplicată facturii.
25
Versiunea 5.13 (iunie 2012)
Funcţionalităţi noi
1. Raport nou denumit “Consum materii prime si mărfuri pe categorii produse”
Este disponibil un nou raport care prezintă consumul de materii prime, grupat pe categorii de produse.
Acest raport este disponibil cu următoarele filtre:
Tip Pret: Pret cost, preţ vânzare cu tva;
Puncte de lucru sursă;
Gestiunea sursă;
Categorie produse (categoria din care s-a vândut şi nu categoria din care face parte materia primă);
Produs;
Tip document;
Sortările care sunt disponibile pe acest raport sunt următoarele:
Denumire produs;
Cod produs;
Cantitate.
2. Emitere factura impreuna cu chitanta
Este disponibilă o bifă pe fereastra de stocuri la salvarea unei facturi (dar nu de retur si nici de aviz) pentru a
putea emite factura impreuna cu chitanta.
26
Rezolvari
1. Modul Facturi scadente
Au fost rezolvate problemele referitoare la faptul că numărul alfanumeric al facturilor nu era afişat pe facturi
precum şi problema referitoare la faptul că atunci când numărul facturii nu este alfanumeric, acesta era afişat
ca şi o dată.
2. Nomenclatoare/ Clienţi
A fost rezolvată problema referitoare la faptul că pentru căutarea clienţilor prin activarea butonului “Cod card” pentru efectuarea căutarii era necesar un pas suplimentar constând în activarea butonului “Caută”.
De asemenea, a fost modificată modalitatea de încărcare a clienţilor şi de afişare filtrată a acestora (sunt afişaţi fie doar clienţii activi, fie toţi clienţii).
3. Modificare preţ facturare
În cazul în care utilizatorul curent nu are drepturi de modificare a preţului pe factură, acesta nu mai are acum nici posibilitatea de a selecta un alt preţ de facturare din lista de preţuri (preţuri de tip pos, facturare, contracte).
4. Factura format A4 + chitanţă
A fost rezolvată problema referitoare la faptul că pentru factura în format A4 + chitanţă, chitanţa afişa data
curentă, nu data documentului, aşa cum ar fi trebuit.
27
Versiunea 5.12 (mai 2012)
Functionalitati noi
1. Integrarea aplicatiei eXpresSoft Master cu un cititor de carduri RFID, pentru utilizarea acestui tip de
card in fidelizarea clientilor.
In acest scop au fost implementate urmatoarele functionalitati:
In Setarile generale ale aplicatiei, pentru identificarea clientilor din nomenclatorul de clienti se
poate selecta cititorul de carduri RFID (setarea va fi salvata local, la nivel de statie) si se vor
putea activa optiunile specifice:
28
Atata timp cat setarea este activa, In Nomenclatoare/Clienti este afisat in partea stanga jos un
buton denumit “Cod card” a carui activare deschide o noua fereastra in care se poate scana
cardul RFID si astfel identifica un client existent asociat cardului respectiv. Pentru fiecare card
in parte se poate asocia o perioada de valabilitate (Client Activ/Inactiv). Dezactivarea unui
client se poate face si manual sau la intrarea in Master se va face dezactivarea tuturor clientilor
ce au depasit perioada de valabilitate.
Pentru a asocia un cod de card RFID unui anumit client, este disponibil pe fisa fiecarui client in
coltul stanga sus un buton denumit “Cod card”, a carui activare deschide o noua fereastra ce
permite scanarea cardului ce urmeaza a fi asociat respectivului client. Pentru fiecare client in
parte se poate defini un numar de card unic.
Observatie: Pentru identificarea clientilor se vor putea utiliza si cardurile cu banda magnetica.
29
30
Versiunea 5.11 (aprilie 2012)
Functionalitati noi
2. Log pentru documente sterse – s-au creat tabele separate pentru fiecare tip de document; de ex:
BonuriDeConsum_Deleted, Iesiri_Deleted, unde se salveaza documentele asa cum erau inainte de
stergere plus informatiile: numele user-ului ce a efectuat stergerea, data stergerii, numele
computerului de pe care s-a facut stergerea.
31
Rezolvari
1. Au fost rezolvate problemele referitoare la raportul "Lista propuneri preturi vanzare" care se genera
corect dar nu putea fi exportat, nici tiparit.
2. A fost eliminat mesajul de eroare care aparea la listarea raportului “Retete modificate sau sterse”.
3. A fost rezolvata problema din modulul de facturare, care aparea dupa stergerea unui produs ce continea
informatie pentru coloana custom iar in urma stergerii nu se mai puteau emite facturi cu mai mult de un
produs adaugat.
4. A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca stergerea logica a unui produs nu stergea si
informatia acestuia din coloanele custom ce apar pe factura.
5. A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca la introducerea unei facturi de retur in modulul de
Aprovizionare, aplicatia genera o eroare.
6. A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca la stergerea unui produs cu informatii adaugate intr-o
coloana de tip custom, aplicatia genera o eroare la intrarea in modulul de “Detalii suplimentare”.
32
Versiunea 5.10 (martie 2012)
Rezolvari
1. A fost eliminata eroarea care aparea la generarea raportului pentru retetele modificate sau sterse.
2. A fost rezolvata problema referitoare la stergerea logica a unui produs ( nu se stergeau si informatiile
aferente acestora din coloanele custom ce apar pe factura).
33
Versiunea 5.9 (februarie 2012)
Functionalitati noi
1. Posibilitatea de a transforma materii prime sau produse in alte produse utilizand un nou modul dedicat
Acest modul poate fi accesat in cadrul aplicatiei eXpresSoft Master din Desfacere/Transformari si este util daca
se doreste inregistrarea transformarii unor materii prime sau produse in altele produse noi, in cadrul aceleasi
gestiuni.
Dreptul de acces pe acest modul se acorda din Setari/Administrare.
Interfata modulului este urmatoarea:
34
In partea de antet, operatorul va putea sa selecteze gestiunea in care se va face transformarea, produsul care
urmeaza a fi transformat, cantitatea si lotul, precum si data documentului de transformare.
Pe linii, operatorul va selecta produsele care urmeaza a fi generate in urma transformarii, cu urmatoarele
informatii referitoare la acestea: cod, denumire, cantitate, pret de cost.
Operatorul va putea vizualiza in aceasta interfata valoarea totala de cost pe fiecare linie precum si valoarea
totala de cost a produselor care urmeaza a fi generate.
Dupa inregistrarea transformarii, pentru produsul care a fost transformat, se va genera automat un bon de
consum iar pentru produsele care au fost generate, se vor inregistra in mod automat bonuri de consum in rosu,
ceea ce este echivalentul unor intrari in gestiunea respectiva a acestor produse.
Daca se doreste acest lucru, produsele generate se pot transfera intr-o alte gestiune, prin operarea ulterioara a
unor transferuri.
35
Rezolvari:
1. Raportul „Procent cost din vanzari pe categorii” – acest raport a fost modificat astfel incat sa nu existe
sortari implicite.
36
Versiunea 5.8 (ianuarie 2012)
Functionalitati noi
1. Mesaj explicativ pentru rapoartele de vanzari din POS
Pe toate rapoartele de vanzari din POS a fost introdus urmatorul mesaj explicativ, menit sa-i
faciliteze utilizatorului modul de intelegere a rapoartelor din POS:
“Atentie! Pentru a putea vizualiza vanzarile aferente unui anumit Z este necesar ca filtrul de data
aplicat la generarea raportului sa cuprinda si data la care a fost deschisa prima nota din Z-ul
respectiv!"
37
2. Optimizare butoane din mesaje care apar in diferite module ale aplicatiei
Au fost optimizate mesajele care apar in diverse module ale aplicatiei, prin marirea butoanelor existente in
cadrul acestora:
3. Optimizare modul Stocuri/ Fisa de magazie
A fost aduse o serie de optimizari acestui modul. Cautarea unui produs se poate face acum fie dupa denumirea
produsului, fie dupa codul produsului sau dupa codul de bare al produsului.
38
Diferentierea modalitatii „dupa cod” la nivelul produselor se face in corelatie cu setarea din modulul
Setari/Setari generale/ optiunea „Mod de cautare dupa cod”.
Daca in cadrul acestei setari s-a ales optiunea „Cod de bare”, cautarea produsului se va face dupa codul de
bare al acestuia, identificarea produsului putandu-se realiza si direct prin scanarea acestuia sau prin
introducerea manuala a codului de bare, dupa caz.
Daca in cadrul acestei setari s-a ales optiunea „Cod produs”, cautarea produsului se va face dupa codul
produsului.
39
4. Optimizare modul Stocuri/ Balanta
Au fost aduse o serie de optimizari acestui modul. Cautarea unui produs se poate face acum fie dupa
denumirea produsului, fie dupa codul produsului sau dupa codul de bare al produsului.
40
Diferentierea modalitatii „dupa cod” la nivelul produselor se face in corelatie cu setarea din modulul
Setari/Setari generale/ optiunea Mod de cautare dupa cod.
Daca in cadrul acestei setari s-a ales optiunea „Cod de bare”, cautarea produsului se va face dupa codul de
bare al acestuia, identificarea produsului putandu-se realiza si direct prin scanarea acestuia sau prin
introducerea manuala a codului de bare, dupa caz.
Daca in cadrul acestei setari s-a ales optiunea „Cod produs”, cautarea produsului se va face dupa codul
produsului.
41
42
Rezolvari
1. Rezolvare problema de neactualizare pret vanzare la modificarea gestiunii pe o
factura de vanzare
A fost rezolvata problema care aparea la modificarea gestiunii pe o linie deja completata a
unei facturi de vanzare, cand pretul de vanzare de pe linia respectiva nu mai era actualizat
in functie de noua gestiune.
2. A fost rezolvata problema care aparea la introducerea unui produs in
nomenclatorul de produse, cand mai exista denumirea respectiva si chiar daca in urma
mesajului de atentionare, utilizatorul alegea sa nu mai adauge produsul, se adauga un nou
produs in nomenclatorul de produse, avand denumirea introdusa initial, dar trunchiata.
3. A fost rezolvata problema care aparea la actualizarea cursului valutar al valutelor
definite in cadrul aplicatiei eXpresSoft Check.
4. A fost rezolvata problema care aparea la definirea intervalelor de servire in
Setari/Setari generale/Intervale servire, atunci cand intervalul definit nu era introdus
intre ghilimele.
5. Modul Rapoarte – a fost adaugata o valoare implicita pentru filtrul de ” Valoare”
existent la generarea anumitor rapoarte din cadrul modulului. Valoare implicita este
„Valoarea de vanzare”.
6. Raport Stoc faptic – inventar – a fost rezolvata problema care aparea pe acest raport
(nu era afisata in mod corect valoarea de cost pentru stocul faptic la pret real, pentru o gestiune
cantitativa).
7. Filtru facturi emise – a fost rezolvata problema referitoare la faptul ca nu functiona filtrul
aplicat pentru denumirile de furnizori.
8. Vizualizare detalii beneficiar – a fost rezolvata problema referitoare la faptul ca la
intrarea in modul de facturare aplicatia afisa beneficiarul ultimei facturi insa detaliile erau
de la un alt beneficiar.
43
9. Problema rotunjire valori AWB – a fost rezolvata problema rezultata in anumite situatii
ca urmare a rotunjirilor .
10. Eroare tiparire factura – a fost rezolvata problema referitoare la tiparirea unei facturi de
vanzare precum si problema cu mesajul de eroare care aparea la selectarea unei facturi
personalizate.
44
Versiunea 5.7 (decembrie 2011)
Functionalitati noi
1. Raport nou - Vanzari produse pe intervale de servire
Raportul prezinta informatii privind vanzarile cumulate de produse, realizate pe toate saloanele
existente intr-o baza de date a aplicatiei eXpresSoft Check, cu grupare la nivel de fiecare interval
de servire definit.
Sunt prezentate informatii legate de cantitatea si valorile incasate pentru produsele vandute, pe
fiecare interval de servire in parte.
45
Raportul generat poate fi exportat sau trimis pe e-mail.
46
2. Adaugare informatie legata de preturile de vanzare pe raportul Borderou de productie
Pentru productia din Z au fost adaugate pe acest raport preturile de vanzare efectiva de pe POS.
3. Optimizari in Modul Aprovizionare /Comenzi furnizori
Posibilitatea de adaugare a denumirilor de produse pe fiecare furnizor in parte
A fost introdusa o noua functionalitate care permite adaugarea pentru fiecare produs in parte, pe
langa denumirea interna a fiecarui produs in parte si a denumirii produsului la nivel de fiecare
furnizor in parte.
Functionalitatea este foarte utila pentru cazurile in care denumirea interna a produselor nu este
aceeasi cu denumirea utilizata de furnizor pentru acelasi produs, astfel incat furnizorul pentru
care se trimite comanda sa recunoasca mai usor produsele comandate.
Pe raportul de comanda va fi preluata denumirea utilizata de furnizorul pentru care se trimite
comanda pentru fiecare produs in parte iar in cazul in care aceasta nu este completata, se va
prelua denumirea interna a produsului.
La introducerea unei comenzi noi, utilizatorul va putea vizualiza atat denumirea interna a fiecarui
produs in parte precum si denumirea utilizata de furnizorul pentru care se face comanda.
In cazul in care cea din urma nu este completata, va fi preluata in mod automat si in campul
"Denumire la fz." denumirea interna a produsului.
Posibilitatea de copiere a unei comenzi;
Notificarea automata a furnizorului in momentul anularii comenzii;
Posibilitatea de a edita comenzile care sunt in stadiul de "Spre aprobare";
Posibilitatea de a trimite comanda si in limba engleza.
Pretul de cost nu mai este preluat in mod automat, utilizatorul fiind astfel obligat sa
valideze si sa introduca pretul corespunzator. Pretul de cost poate fi vizualizat de catre
utilizator.
Adaugare informatie referitoare la status-ul comenzii si in modulul Detalii
comanda.
Optimizare pozitionare butoane
Posibilitatea de salvare a filtrelor personalizate aplicate la nivel de utilizator in
fereastra principala a modulului de comenzi. Aceasta optiune poate fi accesata in
fereastra principala a modulului si este denumita "Salveaza filtrul curent".
Pentru fiecare utilizator in parte se ofera posibilitatea de a salva un singur filtru,
pastrandu-se de fiecare data ultimul filtru salvat de catre utilizatorul respectiv.
47
4. Vizualizare total pentru facturile incluse in filtru aplicat in Desfacere/Vanzari
In Desfacere/Vanzari, daca se aplica un filtru in urma caruia vor fi vizualizate mai multe facturi,
exista posibilitatea de a vizualiza si un total al facturilor afisate.
5. Raport nou in modul Contracte parteneri
Este disponibil un nou raport in cadrul modulului de contracte parteneri, care ofera informatii
mai detaliate referitoare la informatiile cuprinse in cadrul contractelor definite.
Pentru a rula raportul, se va selecta optiunea "Detaliat" de pe butonul "Raport" existent in
cadrul ferestrei principale a modulului de contracte parteneri.
Raportul permite aplicarea de filtre la nivel de:
48
Parteneri;
Stare contract;
Categorii de produse;
Produse.
Raportul generat prezinta informatii referitoare la contractele existente, precum: numarul
contractului, partenerul cu care a fost incheiat respectivul contract, starea contractului precum si
perioada de valabilitate a acestuia precum si informatiile referitoare la produsele incluse pe
fiecare contract in parte: denumirea produsului, pretul de vanzare preferential sau cota de
reducere procentuala care se aplica la pretul standard de vanzare a produsului, precum si cota de
TVA selectata la nivel de fiecare produs in parte.
49
6. Modul Desfacere/Vanzari - posibilitatea de a modifica preturile de vanzare doar pe baza
de drepturi de acces
A fost introdusa o noua functionalitate care permite acordarea de drepturi de acces referitoare la
posibilitatea de a modifica sau nu preturile de vanzare ale produselor incluse in facturile emise.
50
Functionalitatea a fost astfel gandita incat dupa update, toti utilizatorii care aveau dreptul de a
emite facturi de vanzare (drepturi setate din Setari/Administrare), dobandesc in mod implicit si
dreptul de a modifica preturile de vanzare ale produselor.
Asa cum se poate vizualiza si in imaginea de mai sus, drepturile de modificare a preturilor de
vanzare se stabilesc din Setari/Administrare/Vanzari/ optiunea Modifica pret de vanzare si
pot fi modificate ulterior in functie de cum se doreste.
7. Functionalitati noi in cadrul modulului de Incasari/clienti
Au fost optimizate functionalitatile existente in cadrul modulului de Incasari clienti, astfel:
Restrictionare plati inregistrate in viitor;
Nota explicativa pentru formula de calcul a soldului final;
51
Nota de atentionare referitoare la filtrul de data aplicat (situatia prezentata tine cont de
filtrul de data aplicat);
8. Modul Rapoarte - Adaugare filtru de punct de lucru
A fost adaugat filtru de punct de lucru pe rapoartele din cadrul modulului de rapoarte din
aplicatia eXpresSoft Master. Pentru rapoartele care aveau filtre separate pentru gestiunea sursa
si gestiunea destinatie a fost adaugat filtru de "punct de lucru sursa" si de "punct de lucru
destinate".
Pentru celelalte rapoarte, a fost adaugat doar filtru de punct de lucru sursa.
9. Modul Rapoarte - Optimizare durata de aplicare a filtrelor pe rapoartele din cadrul
modulului de raportare
A fost optimizati timpii de reactie la aplicarea filtrelor pe diferitele rapoarte din cadrul modulului
de raportare din cadrul aplicatiei eXpresSoft Master.
10. Spash screen nou - prima fereastra de incarcare a aplicatiei eXpresSoft Master are acum un
design nou
52
Rezolvari
1. A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca dupa update nu se putea efectua sincronizarea pentru bazele de date noi ale aplicatiilor eXpresSoft Master respectiv eXpresSoft Check. 2. A fost rezolvata problema referitoare la mesajul de eroare care aparea la adaugarea unui produs cu reteta. 3. A fost rezolvata problema legata de mesajul de eroare care aparea la adaugarea unei comenzi din modulul Aprovizionare/Comenzi. 4. Modul facturare - a fost eliminata problema legata de aplicarea reducerii care este preluata automat dintr-un contract activ; reducerea aplicata pe factura este resetata de fiecare data cand se modifica beneficiarul. 5. Rezolvare problema legata de mesajul de aplicare a reducerii, care aparea de mai multe ori la transformarea unei proforme in factura, din modulul Desfacere/Vanzari. 6. Loturi la pret de cost pe factura de retur din modul Aprovizionari - A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca loturile cu un anumit pret de cost deja selectate pe o factura de retur apareau din nou in lista in cazul in care produsul era selectat din nou pe factura de retur. 7. A fost rezolvata problema referitoare la faptul ca sigla aparea deformata pe comanda trimisa catre furnizori. 8. A fost eliminata problema referitoare la mesajul de eroare care aparea la apasarea butonului Accepta in modulul de Plati/Furnizori atunci cand nu era selectat nimic. 9. A fost eliminata problema referitoare la vizualizarea unitatii de masura de pe proforme, in modulul de Desfacere. 10. Rezolvare probleme formatare pe factura A4 - au fost rezolvate problemele referitoare la suprapunerea anumitor campuri precum si la alinierea corecta a anumitor campuri. 11. A fost eliminat mesajul de eroare care intervenea in anumite conditii in modulul Desfacere/Preturi de vanzare. 12. Optimizare incarcare clienti - au fost optimizati timpii de incarcare a clientilor in modulele de promotii si cont client.
53
13. A fost eliminata problema care aparea in modulul de Etichete cand se dorea tiparirea de etichete. 14. A fost eliminat mesajul de eroare ("Invalid column name") care aparea in momentul in care se dorea stergerea unei chitante. 15. Eliminare problema referitoare la mesajul de reducere definita pe un contract partener, mesaj care aparea de mai multe ori ori de cate ori se naviga intre diferite facturi. 16. Rezolvare problema existenta la import nomenclatoare - a fost rezolvata problema care aparea in modulul de import nomenclatoare in momentul in care in fisierul importat se gaseau unitati de masurare nedefinite in cadrul aplicatiei eXpresSoft Master.
54
Versiunea 5.5 (octombrie 2011)
Functionalitati noi
1. Adaugare informatie referitoare la preturi de vanzare in raportul de realizare productie
Pe raportul privind realizarea productiei care se acceseaza din modul Stocuri/Realizare
productie/ "Raport la pret de cost" a fost adaugata o noua coloana denumita "Preturi vanzare"
unde pentru preparate (produsele finite realizate pe baza de reteta) sunt prezentate toate
preturile de vanzare (pe toate categoriile de preturi de vanzare).
Preturile de vanzare din diferite categorii de preturi de vanzare sunt separate prin semnul ;
Fig. 1 Raport Realizare productie la pret de cost cu coloana Preturi vanzare
55
2. Adaugare coloana Numar foi (Note) pe raportul Vanzari produse (POS)
Rolul acestei coloane este de a reda numarul de foi pe care a fost marcat un produs. In cazul in
care pentru produse vandute la bucata dar care au greutati diferite se marcheaza pe foi diferite
fiecare bucata vanduta din respectivele produse, atunci numarul de foi va fi egal cu numarul de
produse vandute.
Fig. 3 Raportul Vanzari produse (POS) cu coloana de Numar foi (note)
56
3. Raport nou "Consum materii prime si marfuri pe forme de plata (POS)" care permite
filtru in functie de forma de plata
Fig. 4 Consum materii prime si marfuri pe forme de plata (POS)
Pe raportul generat vor fi prezentate datele in functie de formele de plata pe care au fost
foile/notele.
57
Asa cum spune si mesajul explicativ de pe ultima pagina a raportului generat, pentru ca datele
afisate sa fie cele corecte, este necesar ca si mod de operare in cadrul aplicatiei eXpresSoft Check,
ca fiecare foaie a unei note de plata sa fie inchisa pe cate o singura forma de plata:
"Atentie! Datele sunt corecte doar daca fiecare foaie a notelor de plata este inchisa pe o singura
forma de plata".
Fig. 5 Consum materii prime si marfuri pe forme de plata (POS)
58
4. Mesaje explicative pentru situatii frecvent intalnite in lucrul cu aplicatia eXpresSoft
Master
Au fost introduse o serie de mesaje explicative pentru a-i usura utilizatorul lucrul cu aplicatia
eXpresSoft, raspunzandu-se astfel la o serie de intrebari frecvente pe care le adreseaza utilizatorii
aplicatiei in diferite situatii cu care se confrunta.
Aceste mesaje sunt:
Mesaj pentru produsele care au definite preturi de vanzare in viitor - ori de cate ori
se defineste un pret de vanzare in cadrul aplicatiei eXpresSoft Master care are data de
incepere a valabilitatii setata in viitor (cu conditia ca diferenta dintre data curenta si data
de intrare in vigoare a pretului sa fie mai mare de 5 minute) , aplicatia returneaza in mod
automat urmatorul mesaj: "Atentie! Preturile vor intra in vigoare la o data viitoare (data si
ora intrarii in vigoare).
Fig. 6 Mesaj de atentionare pentru setarea preturilor in viitor
59
5. Raport nou - Structura procentuala a incasarilor sau vanzarilor pe categorii si
subcategorii de produse
Raportul prezinta structura procentuala a incasarilor si a vanzarilor la nivel de categorii si
subcategorii de produse.
Pe gruparea in functie de procese poate fi accesat din Analiza manageriala iar pe gruparea in
functie de documente, in categoria Iesiri.
Poate fi rulat atat cu filtru de pret de vanzare cu TVA cat si cu filtru de pret de vanzare fara TVA.
Raportul este disponibil atat pe Sintetic - date cumulate:
60
Fig. 7 Raport nou - Structura procentuala a incasarilor/vanzarilor
pe categorii/subcategorii produse
Raportul Sintetic este disponibil cu urmatoarele filtre:
Tip pret;
Gestiune sursa;
Categorie produse;
Centre de venit.
cat si pe Analitic - raport detaliat.
Raportul Analitic este disponibil cu urmatoarele filtre:
Tip pret;
Gestiune sursa;
Categorie produse;
Tip document;
Centre de venit.
61
Fig. 8 Raport nou - Structura procentuala a incasarilor/vanzarilor
pe categorii/subcategorii produse
Pe raportul generat se prezinta structura procentuala a incasarilor cat si a vanzarilor la nivel de
categorii si subcategorii de produse.
62
Fig. 9 Raport nou - Structura procentuala a incasarilor/vanzarilor
pe categorii/subcategorii produse
6. APROVIZIONARE/COMENZI - modul nou in cadrul aplicatiei eXpresSoft Master
Este disponibil un nou modul in cadrul aplicatiei eXpresSoft Master, care permite inregistrarea
comenzilor catre furnizori si trimiterea acestora pe e-mail.
Pentru a utiliza acest modul este necesar sa fie facute in prealabil anumite setari in Setarile
Generale ale aplicatiei.
Astfel, in Setari Generale/Aprovizionare/Comenzi se vor face urmatoarele setari:
63
Fig. 10 Setari Generale/Aprovizionare/Comenzi
Metode de livrare - se vor introduce metodele de livrare utilizate.
Optiunea existenta in partea stanga, denumita "Afiseaza pe raport metoda de livrare" este
in mod implicit activata, ceea ce inseamna ca pe documentul de comanda va aparea si
metoda de livrare specificata la introducerea comenzii. Optiunea se poate dezactiva daca
se doreste acest lucru.
Termeni de livrare - se vor introduce termenii de livrare corespunzatori.
Optiunea existenta in partea stanga, denumita "Afiseaza pe raport termenul de livrare" este
in mod implicit activata, ceea ce inseamna ca pe documentul de comanda va aparea si
termenul de livrare specificat la introducerea comenzii.
Optiunea se poate dezactiva daca se doreste acest lucru.
64
Mesaj comanda - in aceasta sectiune exista posibilitatea de a introduce mai multe mesaje
general valabile pentru comenzile trimise catre furnizori. Acestea pot consta de exemplu
in enumerarea principiilor in baza carora se va face livrare precum si anumite conditii
generale de livrare.
Se ofera de asemenea posibilitatea de a ordona mesajele, in functie de cum se doreste
vizualizarea acestora pe comanda emisa.
Optiunea "Afiseaza pe raport mesajele" este in mod implicit activata, dar aceasta se poate
dezactiva daca se doreste acest lucru.
Fiecare comanda are mai multe stari (status-uri) prin care poate trece:
Draft - orice comanda noua primeste automat status-ul de draft; o comanda aflata in aceasta stare poate fi editata sau stearsa.
Spre aprobare - o comanda care se afla in starea draft si a fost completata integral se va trece in status-ul "Spre aprobare"; in momentul in care o comanda primeste acest status, persoana responsabila de aprobarea comenzilor, va primi in mod automat un e-mail prin care i se comunica faptul ca respectiva comanda este necesar a fi analizata in vederea aprobarii.
Activ - in momentul in care o comanda este aprobata, acesteia i se va atribui status-ul de "Activ", ceea ce inseamna ca acea comanda a devenit ferma si se va trimite catre furnizor. Imediat ce o comanda primeste status-ul de "Activ", se va deschide automat fereastra de trimitere a respectivei comenzi pe e-mail catre furnizor.
Receptionat - in cazul in care comanda a fost livrata de catre furnizor si marfurile au fost receptionate, o comanda va primi status-ul de "Receptionat". Status-ul de "Receptionat" nu mai poate fi modificat in alt status.
Refuzat - o comanda poate primi acest status fie pentru ca nu a fost aprobata, fie pentru ca a fost refuzata de catre furnizor.
Anulat -in cazul in care se constata ca o comanda deja activata a fost introdusa gresit, avand in vedere ca nu mai poate fi stearsa, se poate trece in status-ul de Anulat.
Adaugarea unei comenzi noi
Pentru a adauga o comanda noua, in fereastra principala a modulului de comenzi se va accesa
butonul existent in partea superioara stanga denumit "Adauga comanda":
65
Fig. 11 Fereastra principala Modul Comenzi - buton "Adauga comanda"
Se va deschide o fereastra care va permite adaugarea unei comenzi noi:
66
Fig. 12 Fereastra de adaugare a unei comenzi noi
In cadrul acestei ferestre, in zona de antet a comenzii, se vor completa urmatoarele detalii:
Numar document;
Data comanda;
Furnizor;
Valuta;
Metoda de livrare;
Termeni de livrare;
Adresa de livrare;
Data livrare;
Cost transport.
Pentru campurile care nu sunt obligatoriu de completat, se specifica acest lucru prin faptul ca
sunt marcate cu termenul "Optional".
67
Pe liniile comenzii, se vor selecta produsele care se doresc a fi comandate, pentru fiecare dintre
acestea specificandu-se urmatoarele:
Cod
Denumire
Cantitate
UM
Pret
Valoare
Reducere procentuala
Cota TVA
In zona de jos a ferestrei de adaugare/editare comanda, se regasesc informatiile legate de:
Total valoare
Total valoare fara reduceri
Total TVA
68
Fig. 13 Totalurile care se pot vizualiza pe o comanda
Dupa completarea comenzii, pentru a o inregistra, se va activa butonul "Accepta" iar daca se
doreste renuntarea la inregistrarea comenzii , se va accesa butonul "Renunta".
Dupa inregistrarea unei comenzi, aceasta este trecuta in mod automat in starea Draft.
O comanda care este in starea de "ciorna" poate fi fie modificata, fie stearsa daca se doreste acest
lucru.
Modificarea unei comenzi
Comenzile care sunt in starea "Draft" sunt singurele care pot fi modificate sau sterse. Pentru a
modifica o comanda aflata in starea Draft, se va selecta comanda si se va da clic dreapta, dupa
care se va activa butonul Detalii sau pentru a deschide fereastra de editare a comenzii, in
69
fereastra principala a modulului de Comenzi se poate selecta comanda care se doreste a fi
deschisa si se da dublu clic pe ea:
Fig. 14 Selectarea unei comenzi in vederea vizualizarii detaliilor legate de aceasta
Se va deschide fereastra corespunzatoare comenzii si pentru a o putea modifica, se va activa
butonul "Modifica" existent in partea stanga superioara a ferestrei.
70
Fig. 15 Fereastra de vizualizare a unei comenzi - butonul Modifica
Campurile comenzii vor deveni astfel editabile:
71
Fig. 16 Editarea unei comenzi aflate in starea Draft
Dupa efectuarea modificarilor necesare, pentru ca acestea sa fie salvate, se va activa butonul
Accepta. Daca se doreste renuntarea la salvarea modificarilor, se va accesa butonul denumit
"Renunta".
Stergerea unei comenzi
Ca regula generala, pot fi sterse doar comenzile aflate in starea Draft.
Daca se doreste stergerea unei comenzi aflate in starea "Draft", se va selecta aceasta comanda in
fereastra principala a modulului, se va da clic dreapta si se va actiona butonul Sterge care este
activat in cazul comenzilor care sunt in starea Draft.
72
Fig. 17 Stergerea unei comenzi aflate in starea Draft
In momentul in care o comanda aflata in starea Draft este completa, aceasta se va trece in
status-ul "Spre aprobare" pentru ca aceasta sa fie aprobata de persoana ierarhic superioara.
O comanda aflata in starea de "Spre aprobare" nu mai poate fi nici modificata si nici stearsa, ea
putand fi aprobata, caz in care se va trece in statusul "Activ" sau respinsa, caz in care se va putea
trece in status-ul "Refuzat" sau dupa caz, "Anulat".
73
Activarea unei comenzi
In momentul in care comenzile devin ferme, acestea trebuie sa fie activate, prin schimbarea
status-ului acestora din "Spre aprobare" in "Activ".
La realizarea acestei operatiuni, aplicatia va afisa un mesaj de confirmare:
Fig. 18 Mesaj de confirmare la schimbarea statusului unei comenzi
Daca se va raspunde afirmativ la mesajul de confirmare a schimbarii status-ului, comanda va
deveni activa si imediat se va deschide o fereastra care va permite trimiterea acestei comenzi pe
e-mail:
74
Fig. 19 Mesaj de confirmare la schimbarea statusului unei comenzi
Fereastra de trimitere a e-mail-ului cu comanda contine urmatoarele campuri:
"To" ("Catre") - este campul in care se completeaza adresa de e-mail a destinatarului; in
cazul in care furnizorul selectat pe comanda are completata adresa de e-mail pe fisa sa,
aceasta se va completa in mod automat, existand posibilitatea de a o modifica.
"Subject" ("Subiect") - este campul in care se va completa subiectul e-mail-ului. In mod
implicit, acesta este denumit "Comanda" dar se poate edita.
"Message" ("Mesaj") - este campul in care se completeaza continutul e-mail-ului ce
urmeaza a se trimite impreuna cu comanda in atasament. Exista un text care este
completat in mod implicit insa acesta se poate edita.
Pentru a trimite mesajul se va actiona butonul denumit "Trimite". Daca se doreste renuntarea la
trimiterea e-mail-ului, se va actiona butonul "Nu trimite".
75
In cazul in care s-a optat pentru trimiterea e-mail-ului, destinatarul acestuia il va primi in
urmatorul format:
Fig. 20 E-mail cu comanda care se trimite furnizorului
Asa cum se poate vizualiza, in atasamentul acestui e-mail se regaseste comanda:
76
Fig. 21 Formatul documentului de comanda catre furnizor
O comanda activata nu mai poate fi stearsa.
Ea poate fi trecuta intr-unul din urmatoarele status-uri, operatiune care este ireversibila:
Receptionat - in cazul in care comanda a fost livrata de catre furnizor si marfurile au fost
receptionate. Status-ul de receptionat nu mai poate fi modificat in alt status.
Refuzat - o comanda poate primi acest status fie pentru ca nu a fost aprobata, fie pentru
ca a fost refuzata de catre furnizor.
Anulat - in cazul in care se constata ca o comanda deja activata a fost introdusa gresit,
avand in vedere ca nu mai poate fi stearsa, se poate trece in status-ul de Anulat.
77
Vizualizarea si printarea unei comenzi
Daca se doreste vizualizarea detaliilor unei comenzi, fie se va da clic dreapta pe respectiva
coloana si se va activa butonul Detalii, fie se va da dublu clic pe comanda respectiva.
Daca se doreste vizualizarea comenzii respective intr-o forma de raport, ceea ce permite
printarea acesteia sau trimiterea pe e-mail, se va activa butonul raport existent in partea
superioara stanga a acestei ferestre:
Fig. 22 Fereastra unei comenzi - butonul Raport
Se va deschide astfel o noua fereastra in care comanda va fi prezentata sub forma de raport:
78
Fig. 23 Raport comanda (documentul propriu-zis)
In cadrul acestei ferestre sunt disponibile butoane pentru:
Tiparirea comenzii - se va actiona butonul marcat cu o imprimanta existent in partea stanga sus;
Exportul comenzii denumit "Export raport" - la activarea acestei optiuni, comanda va fi exportata intr-
un excel;
Trimiterea pe e-mail a comenzii denumit "E-mail report" - la activarea acestei optiuni se va deschide o
fereastra in care se vor completa informatiile necesare trimiterii e-mail-ului care va avea atasata
comanda:
79
Fig. 24 Fereastra de trimitere unei comenzi pe e-mail
E-mail - se va completa adresa de e-mail a destinatarului;
Nume document - se va completa denumirea pe care o va primi atasamentul din e-mail;
Subiect - se va completa subiectul e-mail-ului;
Textul e-mail-ului - se va completa continutul e-mailului.
80
Gruparea datelor in fereastra principala a modulului
In fereastra principala a modulului de comenzi exista posibilitatea de a grupa datele in functie de una sau mai
multe coloane. Pentru a grupa datele in functie de denumirea unei coloane, tinand apasat clic stanga al
mouse-ului, se va muta denumirea coloanei oriunde in zona de culoare albastru inchis, acolo unde exista si un
mesaj explicativ despre cum se poate realiza gruparea informatiilor in functie de una sau mai multe coloane.
Fig. 25 Fereastra de trimitere unei comenzi pe e-mail
Daca se doreste vizualizarea datelor din interiorul fiecarei grupari, se va activa butonul "Expandeaza".
81
Fig. 26 Fereastra principala a modulului - grupare in functie de coloana Valuta
Gruparea se poate face dupa mai multe coloane concomitent, repetand procedura pentru fiecare coloana in
parte. Se va respecta ordinea in care au fost realizate gruparile, acestea fiind ordonate ierarhic.
82
Fig. 27 Fereastra principala a modulului - grupare in functie de mai multe coloane
Exista de asemenea posibilitatea de a aplica filtre in fereastra principala a modulului de comenzi.
Pentru a aplica un filtru pe o anumita coloana, se va da un clic pe respectiva coloana si astfel va aparea un
buton mic in coltul dreapta sus al antetului coloanei, a carui activare va permite aplicarea filtrului disponibil pe
coloana respectiva.
83
Fig. 28 Fereastra principala a modulului - buton de aplicare filtru
84
Fig. 29 Fereastra principala a modulului - buton de aplicare filtru
Dupa aplicarea filtrului, in fereastra principala a modulului se vor putea vizualiza doar comenzile care
indeplinesc conditiile impuse de filtrul respectiv:
85
Fig. 30 Fereastra principala a modulului - buton de aplicare filtru
Daca se doreste eliminarea filtrelor aplicate, se va utiliza butonul din partea superioara a ferestrei principale a
modulului denumit "Sterge filtrele":
86
Fig. 31 Fereastra principala a modulului - filtru aplicat pe starea Activ
87
7. Optiune noua in Setari Generale/Desfacere
A fost introdusa o noua setare in Setari Generale/Desfacere denumita "Interzice facturarea sub pretul de
cost".
Fig. 32 Optiunea "Interzice facturarea sub pret de cost"
In mod implicit, aceasta optiune este dezactivata.
Aceasta optiune permite activarea unei functionalitati care nu mai permite vanzarea produselor cu un pret de
vanzare fara TVA mai mic decat preturile de cost aferente produselor existente in stoc pe gestiunea respectiva.
88
De exemplu, daca stocurile pentru produsul A in gestiunea X au urmatoarea structura:
Produs A stoc 10 pret de cost 5
Produs A stoc 15 pret de cost 6
Produs A stoc 2 pret de cost 7
Daca va fi activata optiunea de "Interzice facturarea sub pretul de cost", atunci facturarea nu se va putea face
din gestiunea X la un pret mai mic de 7 RON.
Atentie! La comparatia dintre pretul de cost si pretul de vanzare al produselelor se iau in considerare si
reducerile, dar doar cele care se aplica pe fiecare linie in parte, nu si cele care se aplica pe antetul facturii.
Fig. 33 Mesaj legat de interzicerea de a factura sub pretul de cost
89
Rezolvari
1. Eliminare mesaj eroare la adaugare/ modificare comentarii de pe liniile unei facturi in modul
Vanzari/Desfacere.
2. A fost rezolvata problema referitoare la butonul de inchidere al aplicatiei care era nefunctional, buton
care este disponibil in mesajul care se deschide in momentul in care se incearca conexiunea cu o baza
de date intrerupta.
3. Rezolvare problema referitoare la mesaj de eroare din Plati furnizori, in momentul in care se accesa
functionalitatea Filtru.
4. Rezolvare problema referitoare la raportul Bonul de consum pe gestiunile valorice cara arata campuri
goale pe raport la valorile de vanzare.
90
Versiunea 5.4 (septembrie 2011)
Functionalitati noi
1. Import campuri suplimentare pe nomenclator produse Master
Este disponibila o noua functionalitate care permite importul campurilor pe care si le defineste
clientul in Nomenclatoare/Produse/Detalii suplimentare.
Pentru ca o coloana noua adaugata sa poata fi importata, trebuie ca la adaugarea campului sa fie
activata optiunea de "Campul apare ca optiune de import in Nomenclatoare/Produse".
Fig. 1 Optiunea de activare coloana din Detalii suplimentare pentru import
91
Pentru a importa si detaliile suplimentare se va pregati fisierul si se va selecta o categorie de
produse dupa care se face click dreapta si se selecteaza ultima optiune denumita Import produse:
Fig. 2 Import produse - Selectie fisier de importat
Dupa selectarea fisierului si precizarea corecta a separatorului utilizat si in fisier, se va putea
trece in fereastra urmatoare:
92
Fig. 3 Import produse - Legatura intre cele doua tipuri de campuri
Dupa realizarea tuturor legaturilor intre campuri se va activa butonul urmator astfel incat se va
deschide o fereastra care va permite vizualizarea datelor care se vor importa:
93
Fig. 4 Import produse - Vizualizare date ce urmeaza a fi importate
In cadrul acestei ferestre, in cazul in care apar conflicte intre datele care urmeaza a se importa si
datele existente in baza de datea aplicatiei, se va returna un mesaj utilizatorului pe ce linii anume
sunt inregistrate conflicte.
Ceea ce este foarte util este faptul ca datele eronate pot fi modificate chiar in cadrul acestei
ferestre.
Pentru a finaliza importul, se va actiona butonul denumit "Urmator".
94
Fig. 5 Import produse - Acceptul pentru finalizarea importului
Dupa ce se da acceptul pentru definitivarea importului, datele din fisier vor fi importate.
2. Numele utilizatorului de Master care a operat un transfer apare pe documentul
corespunzator (NPR-uri)
95
Fig. 6 NPR - numele celui care a operat transferul este vizibil pe document
3. Posibilitatea de a afisa in Desfacere/Vanzari coloanele introduse in Nomenclatoare /
Produse/ Detalii suplimentare
Pentru a afisa o coloana noua introdusa in detaliile suplimentare ale unui produs, la configurarea
acesteia este necesar a fi activata bifa de "Afiseaza campul ca si informatie suplimentara in
Desfacere/Vanzari".
96
Fig. 7 NPR - Detalii suplimentare produse - optiunea de "Afiseaza campul ca si informatie
suplimentara in Desfacere/Vanzari"
4. Modul nou - Evidenta documente financiare
Este disponibil un nou modul in cadrul aplicatiei eXpresSoft Master care ajuta la evidenta
documentelor financiare primite sau emise (bilete la ordin, cecuri, etc.)
Modulul se apeleaza din Desfacere/Evidenta documente financiare iar acccesul la acest nou
modul se acorda pe baza de drepturi de utilizare.
In fereastra principala a modulului sunt disponibile urmatoarele functionalitati si informatii:
97
Fig. 8 Fereastra principala a modulului
Nou - functionalitate care permite adaugarea unui document financiar nou (bilet la ordin, cec nou, etc);
Raport - functionalitate care permite obtinerea de rapoarte cu datele filtrate;
Emitent - este coloana care prezinta informatiile referitoare la emitentii documentelor financiare;
Beneficiar - este coloana care prezinta informatiile referitoare la beneficiarii documentelor financiare;
Tip document - este coloana care in care este precizat tipul documentelor financiare, acestea putand fi
fie bilete la ordin, fie cecuri, etc;
Valoare - este coloana in cadrul careia poate fi vizualizata valoarea fiecarui document in parte;
Valuta - este coloana care permite vizualizarea valutei in care este exprimata valoarea fiecarui
document dinanciar in parte;
Data emiterii - reprezinta data la care a fost emis documentul financiar;
Data scadenta - reprezinta data la care documentul financiar poate fi incasat pentru cele primite sau
trebuie platit pentru cele emise.
Status - reprezinta starea in care se afla un document financiar; poate fi oricare dintre urmatoarele
stari: Draft, Activ, Decontat, Refuzat sau Anulat;
Delete - functionalitate care permite stergerea documentelor financiare aflate in starea Draft.
Pentru a adauga un document financiar (bilet la ordin, cec, etc.) nou se va activa functionalitatea "Nou ".
98
Se va deschide o noua fereastra in care se vor putea introduce urmatoarele informatii:
Fig. 9 Fereastra de adaugare document nou
Emitent - este persoana fizica sau juridica ce a emis documentul financiar de plata.
Beneficiar - este persoana fizica sau juridica care este beneficiarul respectivului document de plata.
Tip document - se va selecta tipul documentului financiar din lista cu documentele disponibile (lista
cuprinde tipurile de documente care sunt introduse in Setari generale/Plati furnizori.
Suma - se va completa suma de platit/de incasat, dupa caz.
Valuta - se va selecta valuta in care este exprimata valoarea documentului financiar.
Data emiterii - se va completa data emiterii documentului.
Data scadenta - se va completa data la care documentul financiar va putea fi incasat (pentru cele
primite) sau trebuie platit (pentru cele emise), dupa caz.
Status - starile posibile ale unui document pot fi: Draft, Activ, Decontat, Refuzat, Anulat. Trecerea
dintre o stare in alta se face manual iar trecerea in starile "Decontat", "Refuzat" sau "Anulat" este
ireversibila.
Pot fi sterse doar documentele aflate in starea Draft.
Documentele care sunt in starea de Activ nu pot fi sterse, ele putand doar fi trecute intr-una din starile
"Decontat", "Anulat" sau "Refuzat".
99
Starile "Decontat", "Anulat" si "Refuzat" sunt stari care nu mai pot fi modificate (sunt stari inchise) iar
documentele financiare aflate in aceasta stare nu mai pot fi sterse.
Observatii:
La completarea unui document financiar nou, aplicatia tine cont de urmatoarele validari.
Un document care nu trece de aceste validari, nu va putea fi salvat. Pentru a sti ce problema trebuie
remediata, se va plasa mouse-ul pe semnul exclamarii colorat in rosu si astfel se va putea vedea o
descriere a problemei.
- firma gazda (cea care este completata in Setarile generale/Datele societatii ) trebuie sa fie in mod
obligatoriu selectata fie la Emitent, fie la Beneficiar:
Fig. 10 Validare pentru emitent si beneficiar
- de asemenea, aplicatia nu va permite, asa cum este si logic, introducerea aceluiasi beneficiar ca si
emitentul:
100
Fig. 11 Validare pentru emitent si beneficiar
- exista si validare a sumei introduse in campul Suma, in sensul ca nu se pot introduce valori nule.
- exista o validare si la completarea campurilor "Data emiterii" si "Data scadenta", in sensul ca data
scadenta trebuie sa fie o data cel mult egala sau ulterioara datei emiterii.
101
Fig. 12 Validare pentru data emiterii vs. data scadenta
De asemenea, ori de cate ori se introduce o data a emiterii documentului in viitor, la activarea
butonului "Accepta" aplicatia va returna un mesaj de avertizare:
102
Fig. 13 Mesaj de avertizare la introducerea datei emiterii in viitor
Ori de cate ori se introduce o data a scadentei documentului in trecut, la activarea butonului "Accepta"
aplicatia va returna un mesaj de avertizare:
103
Fig. 14 Mesaj de avertizare la introducerea datei scadentei in trecut
Vizualizare documente care au scadenta depasita
In functie de data scadentei, documentele aflate in starea "activ" si care au depasit data scadentei, vor fi
evidentiate in mod automat prin culoarea rosie si vor aparea doar documentele cu scadenta depasita in
fereastra principala a modulului in momentul in care se activeaza optiunea de "Documente cu scadenta
depasita":
104
Fig. 15 Optiunea de vizualizare documente cu scadenta depasita
Documentele cu scadenta depasita pot fi vizualizate si intr-un raport daca dupa activarea
optiunii de "Documente cu scadenta depasita" se apasa butonul Raport:
105
Fig. 16 Raport cu documentele cu scadenta depasita
Modulul de Evidenta documente financiare ofera flexibilitate in ceea ce priveste modalitatea de
grupare a informatiilor, acestea putand fi grupate in functie de coloanele disponibile.
Modalitatea implicita de vizualizare a informatiilor este cu Filtrul principal activ, adica sunt
vizualizate doar documentele care sunt in starea Draft si cele care sunt in starea Activ, ordonate
cronologic dupa data scadentei.
Daca se doreste vizualizarea si a documentelor aflate in celelalte stari (Decontat, Anulat, Refuzat)
se va actiona butonul Sterge filtre.
106
Pentru a grupa datele in functie de o anumita coloana, se va trage de denumirea coloanei pentru a
o muta peste zona marcata cu albastru inchis de deasupra denumirii coloanelor existente in
fereastra principala a modulului.
De exemplu, daca se doreste gruparea informatiilor din fereastra principala in functie de
emitentul documentelor, se va trage denumirea coloanei peste zona de deasupra si astfel se va
realiza gruparea dupa emitentul documentelor:
Fig. 17 Grupare in functie de emitent in fereastra principala a modulului
Se pot crea de asemenea si grupari arborescente, in functie de mai multe coloane:
107
Fig. 18 Grupare in functie de mai multe coloane in fereastra principala a modulului
Coloanele pot fi de asemenea reordonate in functie de preferinte iar datele prezentate pe fiecare
coloana in parte pot fi sortate ascendent sau descendent:
Fig. 19 Grupare in functie de mai multe coloane in fereastra principala a modulului
108
Filtrarea datelor
In momentul in care cursorul mouse-ului este pozitionat pe o anumita coloana, in spatiul alocat
denumirii acesteia apare si optiunea care permite aplicarea unui filtru pe datele prezentate in
coloana respectiva:
Fig. 20 Aplicarea unui filtru la nivelul unei coloane
Filtru care se aplica va putea fi de asemenea si customizat:
109
Fig. 21 Aplicarea unui filtru customizat la nivelul unei coloane
In momentul in care este aplicat un filtru, in partea de jos a ferestrei principale a modulului apar
atat in partea stanga cat si in partea dreapta, doua optiuni care ajuta la dezactivarea filtrelor sau
la editarea acestora.
110
Fig. 21 Butoane de editare a filtrelor
Daca se va activa optiunea de "Edit filter" se va deschide in mijlocul paginii o noua fereastra care
va permite editarea filtrului.
5. Posibilitatea de stabilire a valabilitatii pentru avansurile incarcate pentru forma de
plata in cont
Pentru avansurile incarcate pe forma de plata in cont exista acum posibilitatea de a stabili
valabilitatea acestora.
Pentru a seta valabilitatea avansurilor incarcate se va accesa calea Nomenclatoare/Clienti, se va
activa butonul Cont si astfel se va deschide o fereastra in care sunt disponibile urmatoarele
functionalitati:
Credit;
Debit;
111
Setari credit;
Se va accesa functionalitatea "Setari credit" si setarea valabilitatii avansurilor incarcate se va
stabili astfel:
Fig. 22 Ferestra Plata in cont
In campul "Tip plata" se va selecta forma de plata corespunzatoare;
In campul "Perioada valabilitate" se va selecta perioada de valabilitate dorita; optiunile
disponibile sunt: 1 zi, 1 luna, 3 luni, 1 an.
In campul "Valoarea maxima pe perioada" se va completa limita peste care nu se vor
putea incarca alte avansuri pe perioada de valabilitate stabilita.
112
Nota:
Daca au fost realizate setari pe o anumita forma de plata si acestea nu se mai aplica, se va dezactiva
setarea respectiva prin selectarea acesteia (la Tip plata trebuie selectata forma de plata pentru
care se doreste dezactivarea setarii) si debifarea casutei "Activ".
Pentru a incarca un avans se va accesa functionalitatea de Credit iar in fereastra care se va
deschide se vor introduce urmatoarele informatii:
Fig. 23 Ferestra Plata in cont - Introducerea unui avans
Numar document - se va introduce numarul documentului;
Valoare - se va introduce valoarea avansului care urmeaza a fi incarcat;
Data document - se va introduce data corespunzatoare a documentului;
113
Tip plata - se va selecta forma de plata pe care se incarca avansul. In cazul in care a fost
stabilita o perioada de valabilitate a avansului incarcat pe respectiva forma de plata, in
momentul selectarii formei de plata si a datei de inceput a valabilitatii avansului incarcat,
se va completa in mod automat data de sfarsit a perioadei de valabilitate a avansului
incarcat;
Data inceput - se va introduce data de la care avansul incarcat este valabil;
Data sfarsit - pentru o forma de plata pentru care s-a stabilit valabilitatea avansului, se
completeaza in mod automat, in functie de data de inceput si de perioada de valabilitate
introdusa in Setari credit.
In cazul in care se doreste introducerea mai multor avansuri care insumate depasesc valoarea
maxima admisa pe perioada de valabilitate respectiva, aplicatia nu va permite salvarea noului
avans si va returna un mesaj explicativ:
114
Fig. 24 Ferestra Plata in cont - Mesaj de avertizare la depasire limita avans
Incarcare avansuri in viitor
In cadrul aplicatiei eXpresSoft Master exista posibilitatea de a introduce avansuri pe forma de
plata care are setata perioada de valabilitate si valoarea maxima totala a avansurilor, selectand la
data de inceput a perioadei de valabilitate a avansului orice data din viitor iar data de sfarsit a
perioadei de valabilitate se va completa in mod automat in functie de aceasta si in functie de
perioada de valabilitate setata.
Fig. 25 Ferestra Plata in cont - Introducere avans cu data de inceput in viitor
115
Nota:
In cadrul aplicatiei eXpresSoft Check pot fi incarcate avansuri , tinandu-se cont de Setarile
credit insa singura diferenta este faptul ca se pot introduce doar avansuri care au perioada de
inceput a valabilitatii egala cu ziua curenta.
Fig. 26 eXpresSoft Check - Introducere avans doar pentru ziua curenta
116
Rezolvari
1. Modul Interfatare transportator Fan Courier - a fost eliminata problema care aparea la
prima configurare a modulului (progress bar-ul ramanea activ).
2. Facturi emise pentru avize - a fost eliminata problema referitoare la calculul incorect al
totalului facturii.
3. Plati furnizori - Eliminare problema existenta la validarea valorilor cu zecimale ale
facturilor (valorile cu virgula nu erau validate).
4. Eliminare problema de pe raport "Balanta centralizata la nivel de gestiune pe produse" -
ultima coloana nu incapea in pagina.
5. Eliminare probleme pe inventare inchise - au fost eliminate posibilitatile de modificare a
datelor unui inventar inchis (prin selectare categorie produs sau prin import dispozitive
mobile).
6. Eliminare problema la adaugare comentariu foarte lung in Desfacere/Vanzari.
7. Rezolvare mesaj eroare care aparea la accesarea Rapoarte /Rapoarte specifice /Diverse /
Alte rapoarte.
117
Versiunea 5.3 (august 2011)
Functionalitati noi
1. Optiune de printare 2 exemplare chitanta pe un singur format A4
A fost introdusa o noua optiune care permite printarea a doua exemplare ale aceleiasi
chitante deja inregistrate in sistem pe o hartie in format A4. Pentru a activa aceasta
optiune se va accesa modulul Desfacere/Incasari clienti, se va cauta in Filtru chitanta si se
va da click dreapta dupa care se va selecta optiunea "Chitanta 2Ex".
Fig. 1 Optiunea de tiparire 2 exemplare chitanta pe format A4
118
Astfel, cele doua exemplare ale chitantei vor putea fi printate pe aceeasi pagina:
Fig. 2 Doua exemplare chitanta pe o pagina format A4
2. Raport nou referitor la drepturile utilizatorilor aplicatiei
In Setari/Administrare/Drepturi acces, este disponibil un nou raport care permite
vizualizarea drepturilor fiecarui utilizator.
119
Fig. 3 Posibilitatea de a printa un raport referitor la drepturile de utilizator setate in
cadrul aplicatiei
Raportul poate fi rulat atat Sintetic cat si Analitic:
120
Fig. 4 Raport Drepturi utilizatori - Sintetic
121
Fig. 5 Raport Drepturi utilizatori - Analitic
3. Numele operatorului care a emis proforma poate fi vizualizat pe documentul printat
122
Fig. 6 Proforma - vizualizare nume operator document
4. Fereastra Personal - adaugare informatie referitoare la nume utilizator
In fereastra Personal a fost adaugata spre a fi vizualizata informatia referitoare la numele
de utilizator.
123
Fig. 7 Vizualizare nume utilizator in fereastra Personal
5. Posibilitatea de definire interval calendaristic promotie
Pentru promotiile introduse in cadrul aplicatiei eXpresSoft Master exista acum
posibilitatea de definire a perioadei de valabilitate a fiecarei promotii in parte.
Se tine cont de valabilitatea unei promotii si in cadrul aplicatiei eXpresSoft Check.
124
Fig. 8 Vizualizare nume utilizator in fereastra Personal
6. Raport Procent cost din vanzari pe categorii - Sintetic fara filtre si fara sortari -
ierarhizarea categoriilor si subcategoriilor de produse
Pe raportul Procent cost din vanzari pe categorii rulat Sintetic, in conditiile in care
nu se aplica nici un filtru si nici o sortare, categoriile si subcategoriile de produse sunt
ierarhizate conform nivelului ierarhic ocupat:
125
Fig. 9 Ierarhizare categorii si subcategorii produse pe raport
Procent cost din vanzari pe categorii
7. Posibilitatea de a importa NIR-uri direct dintr-un fisier de tip csv
A fost introdusa o noua functionalitate care permite importarea NIR-urilor in modulul de
Aprovizionare/Intrari direct dintru-un fisier de tip csv.
Pentru a importa NIR-urile se va adauga un nou document de intrare, i se va completa
antetul, dupa care pe liniile documentului se va da clic dreapta si se va activa
functionalitatea de "Import csv":
126
Fig. 10 Functionalitatea de import NIR-uri in modul Aprovizionare/Intrari
Dupa activarea comenzii de "Import csv" se va deschide "wizard"-ul care permite
realizarea importului.
127
Fig. 11 eXpresSoft Master Wizard pentru realizare import NIR-uri
Nota:
Este foarte important ca separatorul utilizat in fisierul de tip csv ce urmeaza a fi importat
sa fie identic cu separatorul stabilit in cadrul ferestrei de import prezentate mai sus.
Dupa completarea tipului de separator se poate trece la pasul urmator, care va permite
deschiderea unei noi ferestre:
128
Fig. 12 eXpresSoft Master Wizard pentru realizare import NIR-uri
In cadrul acestei noi ferestre se realizeaza maparea intre campurile din baza de date a
aplicatiei eXpresSoft Master si campurile existente in fisierul care se importa.
Nu se poate trece la pasul urmator daca nu sunt mapate toate campurile obligatorii de
mapat. Campurile care nu sunt obligatoriu de mapat sunt marcate cu culoarea galbena.
Prin activarea butonului de Urmator se va putea trece mai departe, aparand o noua
fereastra in care sunt afisate datele importate din fisier si unde este obligatoriu sa se
seteze Gestiunea pentru fiecare rand in parte.
Datele importate pot fi modificate daca se doreste acest lucru.
In cazul in care apar conflicte in ceea ce priveste importul, aplicatia va marca prin culoarea
rosie zonele cu probleme si se va putea trece la pasul urmator abia dupa ce au fost
eliminate toate conflictele:
129
Fig. 13 eXpresSoft Master Wizard pentru realizare import NIR-uri
Se va trece ulterior la pasul urmator care constituie de fapt acordarea acceptului pentru
finalizarea importului:
130
Fig. 14 eXpresSoft Master Wizard pentru realizare import NIR-uri
Dupa activarea butonului Accepta, datele vor fi importate pe randurile documentului de
intrare:
131
Fig. 15 NIR importat utilizand eXpresSoft Master Wizard
Dupa importarea datelor din fisier se poate continua cu introducerea documentului si cu
salvarea acestuia in momentul in care este finalizat.
8. Adaugare camp nou pe fisa furnizorului - Cod extern
A fost adaugat un nou camp alfa-anumeric pe fisa firmelor (Nomenclatoare/Firme)
denumit "Cod extern". Acest camp este foarte util si la realizarea exporturilor de
informatii catre aplicatia Saga, utilizand interfata IFC_ACC_Saga.
132
Fig. 16 Campul Cod extern pe fisa unei companii
9. Forma noua de introduce Detalii suplimentare produse in Nomenclatoare/Produse
Accesul la forma de Detalii suplimentare produs se va face accesand Nomenclatoare
/Produse iar dupa selectarea unei categorii/subcategorii de produse se va activa butonul
denumit Detalii suplimentare existent in partea inferioara a ferestrei de Produse.
133
Fig. 17 Detalii suplimentare in fereastra de Produse
Se va deschide forma de Detalii produse in care vor fi afisate produsele din
categoria/subcategoria selectata.
In forma de Detalii produse, utilizatorul va avea posibilitatea de a-si adauga, conform
preferintelor sale, coloane in care urmeaza a fi introduse detaliile referitoare la produse.
Administrare coloane forma
Va exista posibilitatea de a adauga un numar nelimitat de coloane.
Coloanele pot fi de mai multe feluri in functie de ceea se urmeaza a se introduce in cadrul
coloanei:
o text;
o data;
o data timp;
o numeric cu zecimale;
134
o numeric fara zecimale;
o de tip lista (va exista posibilitatea de a defini optiunile din lista iar apoi la
completarea detaliilor pe campul respectiv se va selecta o optiune din cadrul listei).
Coloanele formei de Detalii produse configurate va fi aceeasi pentru toate produsele din
Master.
Va exista posibilitatea de aplicare a filtrelor in cadrul formei iar cautarea si returnarea
rezultatelor se va face in functie de valorile introduse pe fiecare coloana in parte.
Fig. 19 Fereastra de Detalii produse
135
Rezolvari
1. Eliminare mesaj eroare care aparea la aplicarea sortarii, in mod succesiv, pentru doua
rapoarte diferite.
2. Eliminare probleme sincronizare eXpresSoft Master - eXpresSoft Check - a fost eliminata
problema potrivit careia dupa sincronizare erau adusi din cadrul aplicatiei eXpresSoft
Master toti clientii in cadrul aplicatiei eXpresSoft Check chiar daca aici era selectata o
singura categorie de clienti.
3. Eliminare problema referitoare la faptul ca modulul de facturare imi da voie sa introduc in
coloana "Reducere" valori mai mari de 100% ( fie valorice sau procentuale).
4. Eliminare eroare care aparea atunci cand in Aprovizionare/Transferuri se introducea o
valoare negativa in campul cantitate.
5. Eliminare problema care aparea cand se dorea realizare intrare pentru un produs adaugat
din retete.
6. Remediere mesaj eroare " Violation of UniqueKey" aparut la inchidere inventar.
7. Rezolvare problema aparuta la aplicarea sortarii de "Alfabetic" pentru raportul Costul
retetei - acum functioneaza si aceasta sortare.
8. Rezolvare problema referitoarea la afisarea gresita a termenului de plata pentru o factura
in conditiile in care data documentului introdus era mai mica decat data operarii.
