41
Relansarea creditării de consum
Relansarea creditării
de consum
ASPECTE GENERALE
Date generale
2010Împrumuturile, ca instrument financiar, sunt folosite de una din
şapte gospodării, iar scopurile principale pentru care s-au
contractat au fost: cumpărarea în rate, inclusiv prin leasing, a unor
bunuri de tipul: autoturisme, echipament tehnic şi electronic etc.
(60,7%) şi plata cheltuielilor pentru îmbunătăţirea, repararea,
renovarea locuinţei (44,7%).
În proporţii mult mai mici, gospodăriile au 19 contractat
împrumuturi şi pentru alte scopuri, cum ar fi: achitarea unor
cheltuieli legate de sănătate (2,9%), pentru concedii şi timp liber
(2,7%), plata educaţiei şi îngrijirii copiilor (2,3%).
Împrumuturile sunt mai des utilizate de către gospodăriile din
mediul urban (19,4% faţă de 7,2% la gospodăriile din rural) şi de
către gospodăriile conduse de bărbaţi (15,8% faţă de 9,8% în cazul
gospodăriilor conduse de femei).
Dotarea locuințelor
Existenţa băii / duşului şi a grupului sanitar în interiorul locuinţei, ca elemente reprezentative
ale confortului şi calităţii locuirii, se constată la aproape 60% din gospodării, proporţie ce poate fi considerată totuşi ca
nesatisfăcătoare, chiar dacă tendinţa faţă de anii precedenţi este
de uşoară creştere. Cauza acestei situaţii se află în mediul rural
unde, neexistând o reţea extinsă de canalizare, cele două tipuri de
utilităţi se regăsesc doar la circa una din cinci gospodării.
Gospodăriile de patroni şi salariaţi sunt singurele dintre
gospodăriile rurale care şi-au putut asigura aceste utilităţi în
locuinţă într-o mai mare măsură, ponderea lor depăşind de peste două ori media aferentă ruralului. Gospodăriile urbane beneficiază
de baie/duş şi grup sanitar în proporţie de aproape 90%.
Probleme ale locuinței
După aprecierea gospodăriilor rezultă că un sfert dintre acestea
se confruntă cu una sau mai multe probleme serioase privind
locuinţa.
Printre cele mai frecvente situaţii care afectează calitatea
locuirii se află cele privind deteriorarea pereţilor,
podelelor, tocurilor de ferestre (70,3% din totalul gospodăriilor
care reclamă existenţa unor probleme ale locuinţei) şi igrasia
din pereţi, podele sau fundaţia casei (50,3%).
Dotarea cu unele bunuri de folosinţă îndelungată, în anul 2009
75,6 - masină de spalat rufe
96,2 - TV color
35,9 - computer
82,5 - telefon (mobil sau fix)
29,1 - autoturism
Motive
Principalul motiv al lipsei din dotarea gospodăriilor a unor bunuri de
folosinţă îndelungată îl reprezintă insuficienţa resurselor financiare
necesare achiziţionării lor. De exemplu:
- din gospodăriile de salariaţi 59% nu au computer pentru că nu îşi
permit din punct de vedere;
financiar, la fel ca 65% din gospodăriile de lucrători pe cont propriu
în activităţi neagricole;
- costul unui autoturism nu poate fi suportat de multe gospodării de
salariaţi (80%), lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole
(83%), şomeri (78%), agricultori (55%);
- în gospodăriile de pensionari care nu au maşină de spălat
rufe, lipsa resurselor financiare este acuzată de 74% din gospodării;
Siguranța locului de muncă în România
12
34
56
78
910
42%
13%11%
7% 15%
5%3%
2%
1%
1%
Media 2,94
Total nesigură
Foarte sigură
Pe o scalã de la 1 la 10, unde 1 înseamnã total nesigurã și 10 înseamnã foarte sigurã, cum
considerați cã este România în ceea ce privește siguranța locului de muncã?
Februarie 2011
Percepția nivelului de trai din România
12
34
56
78
910
35%
15%
11% 12% 16%
4%4%
1%
1%2%
Media 3,09
Total nesigură
Foarte sigură
Pe o scalã de la 1 la 10, unde 1 înseamnã total nesigurã și 10 înseamnã foarte sigurã, cum
considerați cã este România în ceea ce privește realizarea unui trai decent?
Februarie 2011
Comportamente de economisire și cheltuire
fost în străinătate
fost în concediu plecat de acasă
reușit să adunați ceva bani
vândut ceva din casă
cumpărat ceva mai scump de 10 milioane de lei
18%
19%
25%
7%
33%
82%
81%
75%
93%
66%
Da NuAnul acesta ați...?
Decembrie 2010
Auto-percepție versus hetero-percepție
Mai norocoși
28%
Mai ghinioniști
17%
Nici una, nici alta 32%
Nu știu/Nu răspund
23%
Credeți că cei mai mulți dintre cunoscuții dvs.
au fost mai norocoși sau mai ghinioniști decât
dvs. în 2010?
Credeți că cei mai mulți dintre cei pe care îi
cunoașteți sunt mai bogați sau mai săraci
decât dvs.?
ȚMai bogati 25%
Mai săraci 18%
Nici una, nici alta 41%
Nu știu/Nu răspund
16%
Decembrie 2010
Dotarea gospodăriei
-46%
-16%
-2%
-19%
-2%
-2%
-47%
-9%
-72%
-60%
-25%
-43%
-51%
-76%
-60%
-57%
50%
80%
94%
77%
94%
94%
48%
86%
22%
34%
70%
49%
43%
18%
34%
37%
Autoturism
Locuintă proprietate personală
Telefon fix
Telefon mobil
Frigider
Aragaz
Cuptor cu microunde
Televizor color clasic
Plasmă, LCD
Antenă satelit
Cablu TV
Digi TV, Dolce TV, Boom TV etc.
Computer de birou
Laptop, netbook
DVD player
Casetofon cu CD
Nu Da
Diferența până la 100% o
reprezintă non-răspunsurile
Majoritatea românilor dețin în
gospodărie telefon fix și
mobil, frigider sau aragaz.
O proporție mai mică din
populație, însă, deține bunuri
mai scumpe precum o
plasmă, un LCD sau un laptop.
Dețineti în gospodărie… ?
Decembrie 2010
Dumneavoastrã personal vã simțiți
expus la fraude
financiare, escrocare?
Da 42%
Nu 54%
Nu rãspund 4%
În ce mãsurã vã simțiți expus la fraude
financiare, escrocare?
17%
58%
23%
2%
1%
Foarte mare mãsurã
Mare mãsurã
Micã mãsurã
Foarte micã mãsurã
Nu rãspund
Dintre cei 42% care se simt expuși la
fraude financiare și la escrocare, 75%
declară că se simt în mare sau foarte
mare măsură expuși unor astfel de
riscuri. Februarie 2011
Da 52%
Nu 44%
Nu rãspund 4%
19%
48%
29%
3%
1%
Foarte mare mãsurã
Mare mãsurã
Micã mãsurã
Foarte micã mãsurã
Nu rãspundMajoritatea respondenților se simt
expuși la întârzieri la plată. Mai mult
de jumătate dintre aceștia se simt
expuși în mare sau în foarte mare
măsură.
Dumneavoastrã personal vã simțiți
expus la întârzieri la platã? În ce mãsurã vã simțiți expus la
întârzieri la platã?
Februarie 2011
PERCEPȚII DESPRE VIITOR
Trecut și viitor - reprezentări
Bun 18%
Rău 48%
Nici bun, nici rău 32%
Nu știu/ Nu răspund 1%
Dacă vă gândiți la anul 2010, puteți spune că
pentru dumneavoastră personal a fost un an
bun sau rău?
Anul viitor cum credeți că va fi?
Bun 25%
Rău 56%
Nici bun, nici rău 12%
Nu știu/ Nu răspund
7%
La finalul anului 2010, 48% dintre
români apreciază acest an ca fiind
unul rău. Pesimismul se
accentuează, întrucât 56%
consideră că nici 2011 nu va fi un
an bun.
Decembrie 2010
Temerile românilor
75%70%
43%
74%73%70%
42%
75%
88%
76%
49%
82%80%75%
44%
79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Scăderea veniturilor Boală Dobândă la bancă Inflație
Decembrie 2009 Martie 2010 Mai 2010 Decembrie 2010
Scăderea veniturilor îi înspăimântă în mare măsură pe români.
În mai 2010, frica față de diferite aspecte crește considerabil.
Jumătate de an mai târziu se observă un ușor trend descendent.
Pentru viitor, vă este frică de...?
COMPORTAMENTE DE ECONOMISIRE ȘI INVESTIȚIE
Comportament investițional prospectiv – eșantion total
20%
28%
19%
32%
8%
2%
I-aș cheltui (casã, masinã etc.)
I-aș economisi (saltea, CEC, bancã, valutã)
I-aș da altcuiva (rude, prieteni, institutii)
I-aș bãga într-o afacere
Aș cumpãra acțiuni/I-aș depune la un fond
Nu știu/Nu rãspund
Dacã ați dispune de o sumã mare de bani, sã spunem un milion de lei noi, ce ați
face cu ei?
Investiția într-o afacere și
economisirea banilor sunt
primele două opțiuni
Răspuns multiplu
Ianuarie 2011
Comportament investițional prospectiv – categorii de școlaritate
27%23%
28%
22% 6%
20%
28%
22%
30% 6%
18%31%
11%
38% 12%
aș cheltui (casã, mașinã etc.)I-aș economisi (saltea, CEC, bancã, valutã)I-aș da altcuiva (rude, prieteni, institutii)I-aș bãga într-o afacereAș cumpãra acțiuni/I-as depune la un fond
Studii elementare Studii medii Studii superioare
Interpretare: Câte procente dintre cei din categoria X au dat răspunsul Y.
De exemplu, 27% dintre cei cu studii elementare ar cheltui suma
respectivă.
Dacã ați dispune de o sumã mare de bani și ați dori sã îi economisiți, ce variantã
ați alege? * Școlaritate
Ianuarie 2011
Comportament investițional prospectiv - categorii de vârstă
20% 23%5%
57%10%
18% 31%
9%
39%
8%
21% 29%
24%
27%
8%
21% 28%
29%
17%8%
as cheltui (casã, masinã etc.)I-as economisi (saltea, CEC, bancã, valutã)I-as da altcuiva (rude, prieteni, institutii)I-as bãga într-o afacereAs cumpãra actiuni/I-as depune la un fond
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani Peste 65 de ani
Interpretare: Câte procente dintre cei din categoria X au dat răspunsul Y.
De exemplu, 20% dintre tineri ar cheltui suma.
Dacã ați dispune de o sumã mare de bani și ați dori sã îi economisiți, ce variantã
ați alege? * Vârsta
Ianuarie 2011
Comportament investițional prospectiv - categorii de venit
20% 22%19% 40%
3%
24%
25%
25%
27%
7%
20%
32%
19%
30%
8%
19%
29%
14%
34%
14%
17%
24%
12%
50%12%
3%
31% 56% 18%
as cheltui (casã, masinã etc.)I-as economisi (saltea, CEC, bancã, valutã)I-as da altcuiva (rude, prieteni, institutii)I-as bãga într-o afacereAs cumpãra actiuni/ I-as depune la un fond
Fãrã venit 1 - 750 RON 751 - 1500 RON 1501 - 2500 RON 2501 - 3500 RON Peste 3500 RON
Interpretare: Câte procente dintre cei din categoria X au dat răspunsul Y.
De exemplu, 20% dintre cei fără venit ar cheltui suma.
Dacã ați dispune de o sumã mare de bani și ați dori sã îi economisiți, ce variantã
ati alege? * Venitul personal
Ianuarie 2011
Comportament investițional prospectiv - gender
17% 27%15%
34% 9%
23% 29%23%
30% 7%
as cheltui (casã, masinã etc.)I-as economisi (saltea, CEC, bancã, valutã)I-as da altcuiva (rude, prieteni, institutii)I-as bãga într-o afacereAs cumpãra actiuni/I-as depune la un fond
Masculin Feminin
Interpretare: Câte procente dintre cei din categoria X au dat răspunsul Y.
De exemplu, 17% dintre bărbați ar cheltui suma.
Dacã ati dispune de o sumã mare de bani si ati dori sã îi economisti, ce variantã
ati alege? * Gender
Ianuarie 2011
Comportament de economisire prospectiv – eșantion total
55%
17%
7%
3%
20%
4%
I-aș pune la o bancã
Aș cumpãra valutã
I-aș ține la saltea
I-aș da cu împrumut
Aș cumpãra acțiuni/I-aș depune la un fond
Nu stiu/Nu rãspund
Răspuns multiplu
Dacã ați dispune de o sumã mare de bani și ați dori sã îi economisiți, ce variantã
ați alege?
Ca formulă de
economisire, cei mai mulți ar
opta pentru depunerea
banilor la o bancă
Ianuarie 2011
Cum s-au împrumutat românii în 2010?
împrumutat bani
împrumutat bani de la bancă
împrumutat bani de la familie
împrumutat bani de la prieteni și cunoscuți
împrumutat bani de la cămătari
împrumutat bani din altă parte
28%
9%
6%
10%
0,5%
4%
72%
91%
94%
90%
99,5%
96%
Da Nu
Anul acesta ați...?
Decembrie 2010
Una din patru persoane a făcut o achiziție importantă pentru familie în
ultimul an. Cei mai mulți au achiziționat un autoturism.
Cum s-au îndatorat și ce și-au cumpărat românii în 2010?
Într-o lunã obișnuitã reușiți sã faceți economii?
Aveți în acest moment o datorie neplătită?
Există oameni care vă datorează bani?
Ați făcut vreo achiziție importantă pentru familie în ultimul an?
39%
38%
28%
26%
56%
62%
72%
73%
6%
Da Nu Nu răspund
22%
12%
10%
8%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
11%
3%
Mașină
Mobilă
Renovarea casei
Apartament sau casă
Lucruri pentru casă
Televizor/LCD
Construcții
Aparate electrocasnice
Computer/Laptop
Teren
Centrală
Geamuri termopane
Mașină de spălat
Frigider sau congelator
Am ajutat membri ai familiei
Alt răspuns
Nu răspund
Despre ce achiziție e vorba?
Decembrie 2010
UTILIZAREA SERVICIILOR BANCARE
Utilizarea serviciilor bancare
Da 54%
Nu 46%
Da 17%
Nu 83%
Utilizați produse sau servicii bancare de orice
fel (card, cont curent, credit, tranzacții etc.)?
Utilizați serviciile bancare on-line?
65%
35%
22%
6%
16%
5%
5%
2%
Cont curent (inclusiv card de salariu)
Card de credit
Cont de economii
Credit imobiliar/ipotecar
Credit pentru nevoi personale
Credit de consum (pentru produse luate în rate)
Credit auto/leasing
Alte produse
Răspuns multiplu
Ce tipuri de produse bancare utilizați?
Ianuarie 2011
Utilizarea serviciilor bancare
46%
35%
15%
3%
1%
0,3%
1%
1
2
3
4
5
6
Nu rãspundÎntrebare deschisă
Cu câte bãnci lucrați în prezent?
46%
19%
17%
13%
3%
1%
O datã pe lunã
Sãptãmânal
Ocazional
Foarte rar
Deloc
Nu rãspund
Cât de des intrați într-o lunã într-o bancã?
29%
29%
20%
6%
15%
1%
O datã pe lunã
Sãptãmânal
Ocazional
Foarte rar
Deloc
Nu rãspund
5%
15%
33%
47%
Întotdeauna
De cele mai multe ori
Ocazional
Deloc
Cât de des folosiți bancomatul într-o lunã? Cât de des plãtiți cu cardul la comercianți?
Ianuarie 2011
ATITUDINI ȘI PERCEPȚII DESPRE BĂNCI
Satisfacția față de serviciile bancare
45%
32%
5%
3%
10%
5%
Produsele de asigurare oferă mai multă siguranță
Produsele bancare oferă mai multă siguranță
Ambele în egală măsură
Nici unele
Nu stiu
Nu răspundFebruarie 2011
Credeți că produsele de asigurare oferă mai multă sau mai
puțină sigurantă decât produsele bancare?
28%
67%
3%
1%
Foarte mulțumit
Mulțumit
Nemulțumit
Foarte nemulțumit
Ianuarie 2011
Cât de mulțumit sunteți de
colaborarea cu banca cu care lucrați
cel mai mult?
Motive de nemulțumire în relația cu banca
10%
7%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
3%
48%
8%
3%
Dobânda mare la extragere
Comisioanele practicate
Atitudinea/Comportamentul angajatilor
Timpul de efectuare a tranzacțiilor/procedurilor
Orarul de funcționare
Lipsa transparenței
Schimbãrile neanunțate/neprevãzute în contract
Dobânda micã la depunere
Aglomerația/Statul la coadã
Informații insuficiente sau incorecte
Gama serviciilor
Numãrul de filiale/Distanța mare de parcurs
Bancomate nealimentate sau cu probleme
Lipsa flexibilitãții
Alt rãspuns
Nimic
Nu stiu
Nu rãspund
Ce vã nemulțumește cel mai mult în relația cu banca cu care lucrați?
Ianuarie 2011
Percepții privind sectorul bancar
70%
62%
65%
46%
33%
38%
41%
31%
20%
24%
17%
30%
42%
33%
29%
32%
5%
6%
5%
13%
14%
13%
12%
19%
2%
3%
9%
10%
9%
11%
11%
12%
Contractele dintre bãnci și clienți sunt în avantajul bãncilor
Sectorul bancar este un sector scump
Ar trebui sã existe un control mai strâns al statului asupra activitãtilor bãncilor
Prefer sã am de lucru cât mai puțin cu bãncile
Bãncile sunt instituții de încredere
Tarifele practicate de bancã sunt rezonabile
Costurile practicate de bancã sunt transparente
Dobânda pe care o practicã banca este una corectã
Acord total Acord parțial Dezacord parțial Dezacord total
În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații?
Ianuarie 2011
ÎNCREDERE ÎN BĂNCI ȘI ALTE INSTITUȚII
Gradul de încredere în instituții ale statului
2%
10%
9%
13%
20%
20%
56%
44%
62%
58%
6%
21%
27%
40%
44%
37%
25%
39%
25%
33%
57%
41%
44%
41%
28%
26%
10%
13%
7%
6%
33%
24%
16%
3%
6%
7%
5%
1%
3%
1%
Pompieri
Biserică
Armatã
Bănci
Poliție
SRI
Președinție
Justiție
Guvern
Parlament
Foarte puținã Puținã Multã Foarte multã
Câtă încredere aveți în…
Ianuarie 2011
Evoluția încrederii în Fondul Monetar Internațional (FMI) august 2010-februarie 2011
31%30%
35%
36%37%
36%
21%21%
19%
3%2%
6%
30 aug. 2010 8 sept. 2010 4 feb. 2011
Foarte puțină Puțină Multă Foarte multă
Câtă încredere aveți în FMI?
Evoluția încrederii în bănciaprilie 2010-februarie 2011
24%
33%30%
35%
30%31%
38%
32%
45% 44% 44%42%
27%
15%
19%
15%17%
21%
4% 3%2% 1% 2%
2%
13-14 aprilie 2010 5-6 iulie 2010 30 aug. 2010 8 sept. 2010 16-17 dec 2010 4 feb. 2011
Foarte puțină Puțină Multă Foarte multă
Câtă încredere aveți în bănci?
Evoluția încrederii în Banca Națională a României (BNR)martie 2010-februarie 2011
5%7%
18% 17%19%
13%11%
12%
19%25%
22%
32%
26% 27%
48%
42%
32%
36% 35%
43%40%
18%
23%
9% 9% 8%
14%19%
02.mar.10 03.mai.10 07.iun 5-6 iulie 2010 30 aug. 2010 8 sept. 2010 18 feb. 2011
Foarte puțină Puțină Multă Foarte multă
Câtă încredere aveți în BNR?
PROSPECȚIA CREDITĂRII
Da 10%
Nu 86%
Nu rãspund
4%
Intenția de contractare a unui credit
În viitorul apropiat intentionați sã luați un
credit de la o bancã?
Care este scopul pentru care ați dori sã
contractați creditul?
32%
29%
13%
8%
6%
5%
5%
4%
Renovarea locuinței
Cumpãrarea unei locuințe
Achiziționarea de bunuri casnice
Cumpãrarea unui autoturism
Dezvoltarea unei afaceri
Achitatarea unui împrumut mai vechi
Cumpãrarea unui teren
Achiziționarea de mobilier
Răspuns multiplu
Doar 10% dintre utilizatorii de servicii
bancare intenționează să ia un credit în
viitorul apropiat. Printre motivele
principale pentru contractarea unui
credit se numără renovarea locuinței sau
cumpărarea unei locuințe.
Ianuarie 2011
Gradul de interes față de credite
6%
18%
32%
37%
6%
Foarte mare mãsurã
Mare mãsurã
Micã mãsurã
Foarte micã mãsurã
Nu rãspund
În ce mãsurã sunteți interesat sã aflați informatii despre
credite?
Interesul față de credite
este destul de scăzut în
momentul de față.
Ianuarie 2011
