© GfK | TeamNet| Martie 2012 2
2
Cuprins
Concluzii generale & Recomandari
Explorarea activitatii si Modul de organizare
Obiective de cercetare & Metodologie
3
4
1
2
Evaluare sistem integrat SaaS
Evaluare platforma M.O.R.E
5
© GfK | TeamNet| Martie 2012 4
Obiective de cercetare
Explorare companii si identificare nevoi privind aplicatiile de soft Tipuri de activitati desfasurate de companii si modul de gestionare al lor. Ce solutii tehnice sunt deja folosite si gradul de integrare al lor. Notorietate aplicatii de business, grad de utilizare, mijloace de comunicare, importanta eficientizarii si organizarii activitatilor zilnice.
Evaluare sistem integrat SaaS (testare concept) Grad de utilizare si familiaritate, cat de mult le place (puncte tari, puncte slabe), grad de potrivire cu nevoile companiei, intentia de implementare a solutiei SaaS. Importanta beneficii SaaS. Validarea avantajelor prezentate si ierarhizarea lor (care sunt cele esentiale si care ar putea lipsi). Top 3 beneficii care determina implementarea sistemului integrat SaaS.
Evaluare sistem M.O.R.E. (testare concept) Grad de utilizare, familiaritate, cat de mult le place, grad de potrivire cu nevoile companiei, intentia de achizitie a solutiei M.O.R.E.. Importanta beneficiilor platformei M.O.R.E.. Validarea avantajelor prezentate si ierarhizarea lor (care sunt cele esentiale si care ar putea lipsi). Top 3 beneficii care determina implementarea sistemului M.O.R.E.. Top 3 module atractive si pe care le-ar implementa. Perceptii privind nivelul de pret – identificarea unei valori optime.
Obiective de Cercetare
© GfK | TeamNet| Martie 2012 5
Etapa III
Evaluarea procesului de vanzare a platformei M.O.R.E.
Abordarea GfK Romania a inclus trei etape. Pentru fiecare dintre ele am subliniat in ceea ce urmeaza: ce am urmarit, intrebarile la care am raspuns si metodologia pe care am aplicat-o.
Etapa II
Intelegerea nevoilor si a fluxului de activitate a IMM-urilor
Evaluarea experientei clientilor M.O.R.E.
Explorarea atractivitatii M.O.R.E. in randul potentialilor clienti
Etapa I
Cercetare calitativaCercetare calitativa
Investigarea nevoii unui soft/ unei platforme pentru organizarea activitatii Evaluarea potentialului platformei pentru IMM-uri
Cercetare cantitativa
Abordarea Cercetarii
Etapa IV
Integrarea si prezentarea rezultatelor
Concluzii si recomandari
Prezentare finala
Debrief intermediar
© GfK | TeamNet| Martie 2012 6
Specificatii metodologice – Cercetare Calitativa
Studiu calitativ realizat in perioada 9 – 27 februarie 2012 Interviuri in profunzime B2B – aprox. 1 hour, la sediul respondentului
Metodologie
Compania eligibila: • definita ca IMM cu cifra de afaceri anuala intre 50.000 – 500.000 euro• mai mult de 5 angajati• mix de domenii de activitate• din Bucuresti.
Criterii de selectie a RESPONDENTULUI eligibil: • persoana cu putere de decizie sau este co-decident privind investitiile in modul de
organizare si gestionare a tuturor activitatilor care se desfasoara in companie.
Populatia tinta
6 interviuri B2B clienti actuali M.O.R.E.7 interviuri B2B clienti potentiali M.O.R.E+ 1 interviu reprezentant vanzari M.O.R.E.
Esantion
© GfK | TeamNet| Martie 2012 7
Specificatii metodologice – Cercetare Cantitativa
Studiu cantitativ realizat in perioada 05 Martie - 04 Aprilie 2012 prin interviuri fata in fata folosind metodologia PAPI (pen and paper) Metodologie
Compania eligibila: • definita ca IMM cu cifra de afaceri anuala intre 100.000 - 1 mil euro• mai mult de 5 angajati• poate fi o singura entitate juridica sau sa aiba mai multe filiale• nu are activitate de comert cu amanuntul sub forma unui singur punct de vanzare de tip
chiosc, farmacie, magazin cu vanzare la tejghea, magazin alimentar cu 1-2 case de marcat
• nu are activitati de productie software (programare de sisteme si soft-uri).
Criterii de selectie a RESPONDENTULUI eligibil: • persoana cu putere de decizie sau este co-decident privind investitiile in modul de
organizare si gestionare a tuturor activitatilor care se desfasoara in companie.
Populatia tinta
N=160 de interviuri (80 de interviuri in companii cu cifra de afaceri pe an intre 100.000 – 500.000 euro si 80 interviuri cu companii intre 500.001 – 1 mil. Euro) structurate astfel: • Constructii – 15% (n=24); • Comert – 15% (n = 24); • Industrie si agricultura – 25% (n=40); • Transport si servicii – 45% (n=67);• Invatamant particular/ Sanatate si asistenta sociala (n=5).
Esantion
© GfK | TeamNet| Martie 2012 9
In general, tipurile de activitati desfasurate intr-o companie sunt direct corelate cu numarul de angajati si domeniul de activitate. Cu cat firma este mai mare (ca numar de angajati, cifra de afaceri), cu atat mai mult este nevoie de organizare in departamente/ echipe - Contabilitate, HR, Marketing, Flota Auto.
Cea mai intalnita echipa este cea de Contabilitate/ Finante – 64% dintre companii au acest departament inclus in organigrama, ceea ce inseamna ca gestionarea banilor, facturilor, intrarilor si iesirilor sunt nevoi prioritare pentru activitatea unei companii.
Vanzarile, Productia, Administrativ, HR sunt departamente cu o importanta egala in organizarea unei companii – ele sunt prezente in aproape jumatate din esantion.
De la acest nivel, toate celelalte posibile departamente tin in mod direct de specificul activitatii de baza si de marimea companiei. Spre exemplu, Marketing-ul, care ajuta mult in activitatile de promovare si vanzare a unei companii, este definit ca departament doar in 28% dintre companiile din esantion. La fel pentru Achizitie sau Transport.
O companie care are multi angajati/ departamente va avea mai multa nevoie de organizarea interna a activitatilor de IT decat companiile cu putini angajati.
60% din esantion au certificat ISO 9001 de calitate. Acest lucru se intampla cu precadere in randul companiilor cu mai mult de 10 angajati
Concluzii – Organizare & Activitati (1/2)
© GfK | TeamNet| Martie 2012 10
Domeniul principal de activitate defineste numarul si tipul de activitati pe care compania le desfasoara intern pentru a crea business.
Concluzii – Organizare & Activitati (2/2)
Activitati universare•comunicarea intre angajati•trasarea de sarcini zilnice•comunicarea angajati - clienti
Comert – specifice desfasurate•activitati de contabilitate •vanzarea produselor •gestionarea relatiei cu clientii•achizitie si relationare cu furnizorii•gestionarea stocului•transport/ gestionare a flotei auto•activitati IT•marketing
Industrie/ Agricultura – specifice desfasurate
•activitati de productie•control al calitatii•vanzarea produselor•gestionarea relatiei cu clientii•gestionarea stocurilor.
Constructii – specifice desfasurate
•activitati de executie a lucrarilor•control al calitatii•activitati IT•activitati de proiectare•vanzarea produselor•gestionarea relatiei cu clientii•gestionarea parcului auto.
Externalizeaza•controlul calitatii•activitati de proiectare•juridic/ legislativ/ contractare•contabilitate – facturare si bilant, salarii•activitati IT
Externalizeaza•juridic/ legislativ/ contractare•contabilitate – facturare si bilant, salarii•activitati IT
© GfK | TeamNet| Martie 2012 11
Nevoi de business management ale IMM-urilor CALITATIV
Intrebati spontant, respondentii nu resimt in mod particular lipse acute in gestiunea si administrarea activitatii companiei:
Exista un grad mare de confort si ‘rodare’/ obisnuinta in fluxul de activitate si gestiune
Experienta si cunostinte limitate legate de oportunitati de eficientizare a activitatii
Justificarea frecventa a lipsei punctelor nevralgice prin:
- “suntem o firma mica”, “suntem putini [angajati]” in cazul firmelor cu mai putin de 15-20 angajati pentru care interactiunea si comunicarea interna si externa se desfasoara foarte mult f2f
- “fiecare departament si responsabil stie ce trebuie sa faca” in cazul firmelor cu peste 20 de angajati unde exista deja niste procese standardizate pentru abordarea sarcinilor si activitatii.
Majoritatea nevoilor mentionate au aparut in momentul explorarii in profunzime a fluxului de activitate.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 12
Nevoi de business management ale IMM-urilor
In urma prezentarii conceptului de platforma MORE si, implicit, a constientizarii de catre respondent a beneficiilor acesteia, se poate observa o crestere a importantei legate de functionalitate (regasirea si transferul informatiilor, legatura dintre aplicatii precum si evaluarea automata a performantelor) si o scadere a celor legate de organizare (comunicare mai buna intre angajati, alocarea sarcinilor zilnice si stocarea informatiei in aceeasi locatie).
Acest lucru arata faptul ca oamenii de afaceri din Romania, autohtoni, au nevoie de o mai buna informare/ educare asupra modului in care o afacere poate fi coordonata si gestionata intr-un mod eficient.
Nevoi care ar trebui acoperite prin automatizare
Controlul costurilor – posibilitatea defalcarii costurilor specifice per proiect
Gestionarea bazei de clienti
Integrarea informatiilor si a aplicatiilor
Elaborare de rapoarte care sa dea o situatie reala despre performantele economice/ financiare/ vanzare companiei
Centralizarea informatiilor
Gestionarea mai buna a activitatilor zilnice ale angajatilor
© GfK | TeamNet| Martie 2012 13
Importanta eficientizarii si organizarii activitatilor zilniceBaza: 160 companii (toti respondentii)T2B %
Comunicarea mai buna intre angajati
Alocarea sarcinilor zilnire pe fiecare angajat
Control mai bun al costurilor - Posibilitatea defalcarii costurilor specifice per proiect si per etape ale proiectului
Stocarea informatiilor in aceeasi locatie
Actualizarea usoara a informatiilor legate de client
Gestionarea nivelului de incarcare pe fiecare angajat
Gestionarea bazei de date pentru clienti. Stocarea acestor informatii intr-o aplicatie si comunicarea ei cu toate celelalte
Existenta unei baze de date care in timp produce istoric pe fiecare client
Evaluarea automata a performantelor economice/financiare si de vanzare a companiei
Evaluarea nivelului de incarcare pe angajat/ companie si predictibilitate in actiunile viitoare
Centralizarea informatiilor si generarea de rapoarte pe nevoi speciale
Gestiunea angajatilor – stocare si gestionare fise de evaluare, fisa de studii
Realizarea unor rapoarte zilnice de activitate
Legatura dintre aplicatiile de soft folosite in companie
Regasirea si transferul informatiilor in toate aplicatiile, pentru toate departamentele
76
69
68
66
65
63
60
59
58
53
52
51
48
47
44
62
59
70
61
61
53
60
63
61
51
57
53
53
53
54
Importanta post concept Importanta pre concept
Q17.3. Voi citi o lista de afirmatii pe care diversi oameni de afaceri le-au facut in ceea ce priveste nevoile lor de a isi eficientiza si organiza mai bine activitatile zilnice. Pentru fiecare afirmatie va rog sa-mi spuneti cat de importanta este pentru dvs. ca nevoie ce trebuie indeplinita.Q36. Acum, in finalul interviului, va rog sa facem o recapitulare. Am vorbit de o platforma online care integreaza aplicatii de soft ce raspunde la mai multe nevoi si activitati ale unei companii. Ganditi-va la tot ce am discutat pana acum privind modul de functionare a aplicatiilor si la beneficiile pe care ea le aduce utilizatorilor. Pentru fiecare afirmatie pe care o voi citi va rog sa-mi spuneti cat de important este pentru dvs. ca acea nevoie sa fie acoperita in acest moment in cadrul companiei in care lucrati
© GfK | TeamNet| Martie 2012 14
Q5a. Exista firme care au produs aplicatii de soft ce pot fi utilizate in gestionarea diverselor activitati care se desfasoara intr-o companie. Acesta aplicatii de soft se numesc – aplicatii de business pentru afaceri. Va rog sa va uiti pe aceasta lista si sa-mi spuneti pe care le cunoasteti. Puteti sa-mi spuneti si nume care nu exista in lista. - Raspuns multiplu, asistat
Notorietate Aplicatii de BusinessGoogle Apps
Microsoft Office 365
Ciel
Saga
Wizrom
ERP
Siveco Applications
Charisma
Salesforce
Zoho
67
66
53
46
19
13
11
9
4
3
Mail/Outlook
Saga
Microsoft Office
Ciel
Autodesk/Autocad
Productie proprie
Excel
Google Apps
Yahoo Messenger
Revisal
29
28
13
9
9
7
6
5
5
5
Utilizare Aplicatii de Business
O notorietate ridicata pentru aplicatia de soft nu garanteaza utilizarea ei. Saga si Ciel se bucura de o notorietate buna, insa gradul lor de utilizare este redus, in special pentru Ciel putem remarca aceasta discrepanta.
Google Apps si Microsoft Office 365 sunt cele mai cunoscute, insa respondentii nu le-au mentionat ca atare atunci cand am vorbit despre solutiile de soft folosite.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 15
Q5. Pentru care dintre activitatile desfasurate in companie folositi aplicatii de soft specializate care sa va ajute in activitatile zilnice? - Raspuns multiplu, asistat
Top 15 Activitati in care se Folosesc Aplicatii de SoftBaza: 160 companii (toti respondentii)%
Activitati de contabilitate – facturare
Activitati de contabilitate – gestionarea intrarilor si iesirilor de bani
Comunicarea intre angajati si exteriorul companiei
Comunicarea intre angajati - trasare de sarcini sau informarea finalitatii
Vanzare, castigarea unor proiecte/clienti si gestionarea relatiilor cu clientii
Gestionarea relatiei cu clientii – inregistrarea datelor de contact, etc.
Depozitare, gestionarea stocului
Achizitionarea de produse/servicii si gestionarea relatiei cu furnizorii
Activitati de HR – recrutare si angajare personal, contracte de munca, etc
Marketing – activitati pentru promovarea produselor
Activitati de proiectare in constructii – cladiri, sisteme de ventilatie, instalatii
Activitati IT – intretinere calculatoare, instalare si mentenanta, etc
Activitati de creatie
Activitati de ordin juridic, legislativ, contractare
60
56
34
29
25
24
19
15
14
14
13
9
8
7
© GfK | TeamNet| Martie 2012 16
Activitati de contabilitate – facturare
Activitati de contabilitate – gestionarea intrarilor si iesirilor de bani
Activitati de proiectare in constructii – cladiri, sisteme de ventilatie, instalatii
Activitati de creatie
Activitati de ordin juridic, legislativ, contractare
Comunicarea intre angajati si exteriorul companiei - partenerii/furnizorii/clientii
Activitati de executie in constructii - cladiri, sisteme de ventilatie, instalatii
Vanzarea produselor/serviciilor, castigarea unor proiecte/clienti si gestionarea relatiilor cu clientii
Depozitare, gestionarea stocului
Gestionarea relatiei cu clientii – inregistrarea datelor de contact, comunicare, etc.
Comunicarea intre angajatii firmei pentru trasare de sarcini sau informarea finalitatii
98%
98%
87%
54%
48%
44%
40%
37%
37%
36%
35%
Q5. Pentru care dintre activitatile desfasurate in companie folositi aplicatii de soft specializate care sa va ajute in activitatile zilnice? - Raspuns multiplu, asistat
Gradul de Utilizare al Aplicatiilor de SoftBaza: x companii (companii care desfasoara activitatea )%
Saga, Ciel, Smart Bill
Top 3 aplicatii folosite
Saga, Ciel, Excel
Mail/ Outlook, Google Apps, Microsoft Office
Mail/ Outlook, Yahoo Messenger, Microsoft Office
Mail/ Outlook, Microsoft Office, Google Apps
Mail/ Outlook, Microsoft Office, Excel
Saga, Microsoft Office, Ciel
Autodesk/ Autocad
% = numar de companii care folosesc o aplicatie de soft raportat la numarul de companii care desfasoara activitatea respectiva
Cu cat activitatea este mai specifica si mai complexa, cu atat mai mult se simte nevoia utilizarii unei aplicatii.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 17
Q7. Aceste aplicatii de soft pe care le utilizati in companie comunica intre ele si formeaza un sistem integrat? - Raspuns unic, asistatQ7.1 Care sunt aplicatiile de soft care comunica intre ele? - Raspuns spontanQ8. In acest moment exista nevoia ca aceste aplicatii sa fie si mai mult integrate/ legate intr-un singur sistem care sa le gestioneze pe toate? - Raspuns unic, asistat
Gradul de Integrare al Aplicatiilor de Soft FolositeBaza: 150 companii (toti respondentii care folosesc aplicatii soft)%
Grad de comunicare intre aplicatii
(N=150)
19
9
14
58
Nu, fiecare functioneaza independent
Da, o mica parte din ele
Da, o mare parte din ele
Da, toate
Da13%Nu
66%
Nu stiu21%
Nevoia de sistem integrat
N=63
N=121
In general, companiile folosesc aplicatii de soft in mod independent, cat pentru a rezolva o sarcina specifica, fara a constientiza nevoia unui sistem integrat. Interesul pentru integrarea aplicatiilor este foarte scazut.
Cea mai frecventa integrare are ca baza o aplicatie de contabilitate sau vanzari/ clienti.
Contabilitate
Gestiune/ Depozitare
Vanzare
Achizitii
Salarii
Facturare
Clienti
Programare
Facturare
Angajati
Comunicare angajati
40%
© GfK | TeamNet| Martie 2012 18
Majoritatea respondentilor inteleg prin documente, actele ‘formale’ (ex. contracte) si nu toate materialele generate in cadrul activitatii. De obicei volumul de documente ‘formale’ este considerat a fi suficient de redus pentru a fi gestionat cu usurinta. Acestea sunt arhivate si in format fizic. Documentele care fac parte din obiectul de activitate/ vanzare al companiei sunt de obicei pastrate in foldere (organizate pe perioade de timp, tip de proiecte, clienti, etc) pe serverul si reteaua interna a companiei la care au acces toti angajatii. Pentru companiile cu documente de circulatie interna (borderouri, jurnale, note) exista template-uri realizate intern. Circuitul documentelor este de obicei liniar in cadrul companiilor – documentul este dat mai departe fiecarui departament, in cazuri izolate se resimte nevoia colaborarii pe un document (intre membrii ai aceluiasi departament sau departamente diferite) nu exista un ‘ciclu’ de circulatie a documentelor
Comunicare verbala/ telefonica/ intalniri – in interior (mai ales in companiile mici)
Comunicarea scrisa (e-mail) – cu exteriorul
Activitatile de comunicare interna sau externa, desi sunt folosite in mod universal de toate companiile si exista in companie ca un dat, organizarea si gestionarea lor se realizeaza printr-o aplicatie de soft doar in 40% dintre companiile care spun ca le desfasoara.
Grad foarte scazut de standardizare !
Gestionarea Documentelor & Comunicare CALITATIV
© GfK | TeamNet| Martie 2012 19
16%79%
6%
Modalitatea de gestionare a documentelor
In mod automatizat, cu ajutorul unei aplicatii
In mod manual, cu aju-torul Excel, Word, documente printate
Nu avem o aplicatie
Q15. In ce mod gestionati documentele in firma, automatizat sau manual? - Raspuns unicQ15a. Aceasta aplicatie a fost dezvoltata intern sau produsa la cerere de catre o firma specializata? - Raspuns unic, asistatQ16.1. Cat de probabil este sa schimbati modul in care in prezent gestionati documentele? - Raspuns unic, asistat
Gestionarea Documentelor in companieBaza: 160 companii (toti respondentii)%
20%
28%
52%
Provenienta aplicatiei de gestionare a doc-umentelor
Produsa intern, cu o echipa de programatori din firma
Produsa extern, la cerere, cu o echipa de programatori
Cumparata ca modul/aplicatie care exista deja pe piata
N=25
N=160 4 11 39 24 21
Probabilitatea de a schimba modul de gestionare a documentelor
Cu siguranta vom schimba Mai degraba il vom schimba Nici da, nici nu Mai degraba nu vom schimbaCu siguranta nu vom schimba
© GfK | TeamNet| Martie 2012 20
Q14. Spuneti-mi care dintre urmatoarele activitati sunt adevarate, adica realizate in compania in care lucrati, in ceea ce priveste gestionarea documentelor.- Raspuns unic, asistat
Gestionarea Documentelor in companieBaza: 160 companii (toti respondentii)%
Documentele sunt arhivate si salvatepe un server intern/al companiei
Fisierele/documentele si corespondenta scrisaelectronic sunt salvate de fiecare angajat in foldere
definite special pentru o anumita activitate sau un client
Fisierele/documentele si corespondenta scrisa electronicsunt salvate/introduse intr-o aplicatie care gestioneaza
documentele sau relatia cu clientul
Documentele sunt criptate
Documentele sunt arhivate si gazduitede un server extern de catre o alta companie
81
69
36
34
20
19
31
64
66
80
Adevarat Fals
Semnificativ mai putine companii din comert si mai multe din constructii, ceea ce arata ca specializarea implica
gestionarea documentelor in mod organizat – pe sarcini, pe oameni, pe clienti.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 21
16%84%
Disponibilitate aplicatie project manager
Da Nu
Q12. Exista o aplicatie de tip project manager care sa gestioneze proiectele in fiecare etapa, sa tina timing-ul pe proiecte si sa permita alocarea de sarcini pe fiecare angajat? - Raspuns unic, asistatQ12.1 Ce activitati gestionati cu ajutorul acestei aplicatii?- Raspuns multiplu, asistatQ13. Aceasta aplicatie de project management a fost dezvoltata intern, produsa la cerere de catre o firma specializata sau cumparata? - Raspuns unic, asistat
Project Manager - Disponibilitate si UtilizareBaza: 160 companii (toti respondentii)%
52%
24%
24%
Provenienta aplicatiei de project manager
Produsa intern, cu o echipa de programatori din firma
Produsa extern, la cerere, cu o echipa de programatori
Cumparata ca modul/aplicatie care exista deja pe piata
N=25
Alocarea de responsabilipe sarcini
Urmarirea timinguluipe proiect/sarcini
Gestionareaproiectului
72
72
68
Activitati gestionate cu project manager
Managerul deleaga Activitati/ Incarcare a sarcinilor tinuta pe agenda Nu se face o monitorizare stricta, pentru a evita sentimentul de ingradire, desi exista nevoia unei responsabilizari mai mari.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 22
Excel
Word
Aplicatie de soft specializata
Access
Nu gestionam in mod electronic/organizat
Nu se aplica
57
39
15
10
11
5
Modalitatea de gestionare a bazei de clienti
Q16. In cadrul companiei, cum gestionati baza de clienti si relatia cu acestia? - Raspuns unic, asistatQ16.2. Aplicatia ofera un modul CRM (Customer Relationship Manager)? - Raspuns unic, asistatQ16.3. Aceasta aplicatie a fost dezvoltata intern sau produsa la cerere de catre o firma specializata?- Raspuns unic, asistatQ17. Cat de probabil este sa schimbati modul in care in prezent gestionati baza de clienti si relatia cu acestia? - Raspuns unic, asistat
Gestionarea Bazei de ClientiBaza: 160 companii (toti respondentii)%
29%
38%
33%
Disponibilitatea modulului CRM(Customer Relationship Manager)
Da Nu
Nu stiuN=24
17%
38%46%
Provenienta aplicatiei degestionare a bazei de clienti
Produsa intern, cu o echipa de programatori din firma
Produsa extern, la cerere, cu o echipa de programatori di afara firmei
Cumparata ca modul/apli-catie care exista deja pe piata
N=160 4 10 31 29 26
Probabilitatea de a schimba modulde gestionare a bazei de clienti
Cu siguranta vom schimba Mai degraba il vom schimbaNici da, nici nu Mai degraba nu vom schimbaCu siguranta nu vom schimba
Nu exista cultura CRM
© GfK | TeamNet| Martie 2012 23
R9.1. Cat de mare este parcul auto al companiei – ce numar total de masini exista in companie sub forma unui parc auto? - Raspuns spontanQ17.1. Exista un program care va ajuta in monitorizarea masinilor, a traficului facut, informatii legate de asigurari sau service? - Raspuns unic, asistatQ17.2. Cat de probabil este sa schimbati modul in care in prezent gestionati parcul auto? - Raspuns unic, asistat
Gestionarea Parcului AutoBaza: 160 companii (toti respondentii)%
Marimeaparcului auto
(N=160)
12
18
23
24
246 sau mai multe masini
4-5 masini
3 masini
1-2 masini
Nicio masina
2%8%
90%
Disponibilitatea unui program demonitorizare a parcului auto
Da, este a firmei de leasing
Da, este aplicatie dedicata
Nu
N=113
N=160 3 7 33 25 33
Probabilitatea de a schimba modulde monitorizare a parcului auto
Cu siguranta vom schimba Mai degraba il vom schimbaNici da, nici nu Mai degraba nu vom schimbaCu siguranta nu vom schimba
© GfK | TeamNet| Martie 2012 24
Bariere potentiale in fata implementarii unei aplicatii noi (1)
FINANCIARE - Costurile implicate
Nu numai costurile aplicatiei noi sunt luate in considerare, ci si faptul ca investitia in licentele solutiei folosite actual a fost deja facuta si e posibil sa nu fi fost inca amortizata - costul solutiei noi se poate adauga costului solutiei vechi
Evaluate si in functie de gradul de ‘tolerabilitate’ al nevoii, de obisnuinta sau de functionalitate experimentat cu solutia folosita in prezent.
ORGANIZATIONALE/ DE RUTINA - Confortul si obisnuinta cu solutia folosita actual
Schimbarea poate genera un puternic sentiment de respingere “nu e asa usor sa renunti, ar trebui sa schimbi multe”. Corelare puternica cu nivelul de organizare si de standardizare a fluxului de activitate desfasurat
Lipsa increderii in eficienta noii solutii – in special pentru cei care folosesc in prezent o aplicatie complexa care simt ca raspunde nevoii lor specifice
Lipsa experientei cu solutiile automatizate – in special pentru cei care folosesc foarte putin tehnologia in organizarea fluxului de activitate si gestiunii acestuia
CALITATIV
© GfK | TeamNet| Martie 2012 25
Bariere potentiale in fata implementarii unei aplicatii noi (2) CALITATIV
DE TIMP SI RESURSE - Perioada de implementare Timpul necesar si resursele alocate in implementarea noii solutii si training-ului necesar
Timpul necesar introducerii informatiilor deja existente
Bariera mai puternica in cazul companiilor cu proceduri standardizate in prezent si un volum mare de materiale generate
DE PERCEPTIE si SECURITATE – Protectie a datelor Nivelul de expunere a informatiilor
Asigurarea protectiei si confidentialitatii semnificativ mai importanta in momentul in care intervin datele clientilor (nu doar ale companiei)
TEHNICE Profesionalismul furnizorului
Cerintele tehnice de sistem necesare implementarii
Disponibilitatea si stabilitatea aplicatiei
Responentii accepta ‘dependenta de tehnica’ in activitatea pe care o desfasoara, insa majoritatea admit ca “nu se prea pricep” , ceea ce creeaza nevoia consecventei
© GfK | TeamNet| Martie 2012 27
Beneficii:Aplicatiile de soft in sistem SaaS pot fi folosite pe baza unui abonament platit lunar. Nu este nevoie de cumpararea
unei licente care sa permita instalarea locala a aplicatiilor
Aplicatiile sunt gazduite si administrate centralizat de catre furnizorul de SaaS
Clientul beneficiaza in cadrul abonamentului platit de toate actualizarile si noile versiuni ale aplicatiilor in mod gratuit
Accesarea aplicatiilor direct pe Internet
Un cost total de exploatare a solutiilor informatice redus
Riscuri reduse si predictibilitate in ceea ce priveste cheltuielile IT&C
Aplicatiile de soft pe care clientul le foloseste comunica intre ele
Reduce timpul de gestionare a datelor prin folosirea aplicatiilor de soft intr-un mod integrat
Mai mult timp acordat afacerii dvs.
Beneficiati rapid de functionalitati si aplicatii noi la care in mod normal accesul ar fi prohibitiv din punct de vedere
financiar
Posibilitatea de a creste sau reduce valoarea abonamentului Saas in functie de numarul de aplicatii necesare
companiei dvs.
Nivel de securitate ridicat datorita certificatelor digitale
Disponibilitatea/ Functionalitatea aplicatiei este garantata intr-o proportie de peste 98%
SaaS - Software as a Service
SaaS reprezinta un mod de a beneficia de aplicatii de soft complexe la un cost de abonament lunar ca pentru orice serviciu de telecomunicatie si nu de licenta. Este un model orientat pe profit.Mai multe aplicatii de soft comunica intre ele prin SaaS si se obtine un sistem integrat.Accesarea aplicatiilor este usoara si rapida folosind un simplu browser de Internet.
Concept evaluat
© GfK | TeamNet| Martie 2012 28
9%
1%89%
Gradul de utilizare al unei aplicatiice are la baza SaaS
Da, folosesc acum
Da, am folosit
Nu
Q18. Folositi sau ati folosit vreodata o aplicatie care functioneaza/ functiona pe conceptul SaaS? - Raspuns unic, asistatQ19. Cat de familiar va este acest concept? Dati o nota pe o scala de la 1 la 7, unde 7 este „il cunosc foarte bine” iar 1 este „nu il cunosc deloc”. - Raspuns unic, asistatQ20. Cat de mult va place aceasta solutie de gestionare a datelor si activitatilor? Dati o nota pe o scala de la 1 la 7, unde 7 este „imi place foarte mult” iar 1 este „nu-mi place deloc.- Raspuns unic, asistat
Grad de Utilizare si Familiaritate SaaSBaza: 160 companii (toti respondentii)%
N=143
FamiliaritateSaaS 214 10 4 11 69
Il cunosc foarte bine 6 5 4 3 2 Nu il cunosc deloc
Medie: 1.8
Cat de placuta este solutia de
gestionare SaaS14 17 19 17 11 7 14
Imi place foarte mult 6 5 4 3 2 Nu imi place deloc
Medie: 4.3
© GfK | TeamNet| Martie 2012 29
Q22. Cat de mult se potriveste aceasta solutie cu nevoile companiei dvs. de gestionare a datelor si activitatilor? Dati o nota pe o scala de la 1 la 7, unde 7 este „se potriveste in totalitate” iar 1 este „nu se potriveste deloc”. - Raspuns unic, asistatQ23. Cat de probabil este sa implementati in compania dvs. un astfel de sistem de gestionare a datelor si activitatilor? - Raspuns unic, asistat
Potentialul Solutiei SaaS – Potrivire cu nevoile & Intentia de implementareBaza: 160 companii (toti respondentii)%
Gradul de potrivire a solu-tiei SaaS cu nevoile
companiei9 8 21 12 13 15 22
Se potriveste in totalitate 6 5 4 3 2 Nu se potriveste deloc
3.6
Medie
Probabilitatea de aimplementa SaaS in
companie3 6 45 25 21
Cu siguranta vom implementa Mai degraba il vom implementa Poate da, poate nu Mai degraba nu il vom implementaCu siguranta nu il vom implementa
3.5
IMM-urile din Romania nu sunt pregatite inca pentru solutia SaaS. Iar bariera principala este introducerea usor intruziva a unei aplicatii straine intr-o afacere deja creata si structurata.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 30
Beneficii SaaS care determina implementarea !
Evaluare Concept SaaS
Respondentii au primit bine toate beneficiile pe care sistemul SaaS le poate oferi.
Reduce timpul de gestionare a datelor prin folosire de aplicatii integrate
+ aplicatiile comunica intre ele
Un cost total redus de exploatare a solutiilor informatice
Accesarea aplicatiilor direct pe Internet
Aplicatiile in sistem SaaS pot fi folosite pe baza unui abonament platit lunar
+ actualizari sau noi versiuni
Nivel de securitate ridicat
Mai mult timp pentru afacerea dvs.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 31
Q21. Cat de importante considerati ca sunt urmatoare beneficii ale sistemului integrat SaaS in a produce avantaje majore pentru acesta? Dati o nota pe o scala de la 1 la 7, unde 7 este „foarte important” iar 1 este „deloc important”. - Raspuns unic, asistatQ24. Care dintre beneficiile sistemul SaaS din aceasta lista v-ar convinge sa incercati acest sistem? Va rog sa incepeti cu acel beneficiu care v-ar convinge cel mai tare, apoi spuneti-l pe urmatorul. Faceti 3 mentiuni de beneficii care v-ar convinge cel mai mult..- Raspuns asistat
Beneficii SaaS - Avantaje & Intentia de implementareBaza: 160 companii (toti respondentii)% Top box
Beneficierea in cadrul abonamentului deactualizari si noi versiuni ale aplicatiilor gratuit
Nivel de securitate ridicatdatorita certificatelor digitale
Reduce timpul de gestionare a datelor prinfolosirea aplicatiilor de soft intr-un mod integrat
Mai mult timp acordat afacerii dvs.
Un cost total de exploatare asolutiilor informatice redus
Accesarea aplicatiilor direct pe Internet
Aplicatiile de soft pe care clientul lefoloseste comunica intre ele
Posibilitatea de a modifca valoarea abonamentuluiSaas in functie de numarul de aplicatii
Disponibilitatea aplicatie garantata de peste 98%
Beneficiati rapid de functionalitati si aplicatii noi lacare normal accesul ar fi prohibitiv dpdv financiar
Riscuri reduse si predicitibilitate inceea ce priveste cheltuielile IT&C
Aplicatiile de soft in sistem SaaS pot fifolosite pe baza unui abonamentul platit lunar
Aplicatiile sunt gazduite si administratecentralizat de catre furnizorul de SaaS
51
51
48
48
48
46
46
44
43
43
41
29
24
29
23
39
22
34
35
28
15
12
16
9
27
12
Importanta in intentia de implementareImportanta in a produce avantaje
© GfK | TeamNet| Martie 2012 33
Functional in 3 zile In 3 zile de la abonare puteti incepe sa lucrati in platformaa
Sistem integrat SaaS Aplicatii disponibile in sistem SaaS
Nu-ti scapa nimic Exista un sistem de notificare
Scalabilitate in functie de nevoi Oricand se poate achizitiona un nou modul integrat cu cele deja existente
Spatiu de stocare garantat Oferta standard include 3Gb spatiu de stocare.
Costuri flexibile Pachete de servicii adaptate fiecarui buget
Usor de folosit si customizat Aplicatie intuitiva si usor de adaptat specificului oricarei companii
Tot timpul la indemana ta Este nevoie de o conexiune la Internet si de un browser pentru a accesa platforma
Esti mereu la curent cu legislatia in vigoare Aplicatiile din platforma MORE sunt mereu actualizate din punct de vedere legislativ.
Aplicatii la un click distantaAplicatiile disponibile in platforma se acceseaza rapid
Panou de control Afisarea informatiilor intr-o singura pagina
98% uptime pentru aplicatii disponibilitate si functionalitate maxima
pentru aplicatii
Aplicatii integrate complet Toate solutiile din cadrul aplicatiei comunica
intre ele pentru a usura activitatea companiei
Informatii 100% criptate Securitate maxima garantata
prin certificatul digital
Logare intr-un singur punct Te loghezi o singura data in platforma,
nu in fiecare aplicatie in parte
Inregistrare client o singura data Clientul este introdus o singura data
in platforma si este preluat de toate aplicatiile
Training on-line permanent pentru toate aplicatiile
Beneficii:
Disponibil si pe smart phone
Reprezinta un sistem de aplicatii de soft care gestioneaza datele si activitatile unei companii, indiferent de domeniul de activitate. Accesarea tuturor aplicatiilor din platforma integrata se face printr-o conexiune la internet si un browser.
Platforma M.O.R.E. - Gestionarea si Organizarea Resurselor si Angajatilor www.bringmore.ro
Con
cept
eva
luat
© GfK | TeamNet| Martie 2012 34
Adresabilitate Perceputa – Pentru cine se potriveste CALITATIV
Companiilor cu una sau mai multe dintre caracteristici:• Peste 50-100 de angajati • Rulaj foarte mare de clienti • Flux de activitate intens si /sau regulat (ex. productie, distributie, servicii) • Nevoi specifice de comunicare (ex. domenii de consultanta, executie)
• Companii in care se genereaza multe documente, multe interactiuni – unde procesul de monitorizare a activitatilor si de accesare a informatiilor este ingreunat
Majoritatea respondentilor apreciaza ca in cadrul IMM-urilor cu pana la 20 de angajati ar putea fi implementate 1 sau 2 module, cu 1 sau 2 utilizatori – de obicei fie un administrator/ manager pentru monitorizare fie un reprezentant al departamentului vanzari care sa tina o evidenta a clientilor si comenzilor (nu o vad in prezent implementata la scara larga in cadrul companiei)
mentiuni facute de clientii potentiali
Cui ar recomanda M.O.R.E.mentiuni facute de clientii actuali
Oricarei companii cu planuri de dezvoltare pe termen lung si care “vrea sa fie bine organizata” Companii in curs de retehnologizare sau la inceputul activitatii – o forma de a by-pass confortul cu aplicatiile folosite deja.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 35
Personificare M.O.R.E. CALITATIV
De catre clientii care folosesc un singur modul
• Barbat serios, inspira autoritate
• Atentie constanta; persoana care se uita toata ziua la un Excel sau un fisier; persoana nefumatoare (“nu ar avea timp de pauza de tigara”).
• Atat angajat cat si supervizor “face ce ii spui dar imi da peste mana daca gresesc”
De catre clientii care folosesc mai mult de un modul
• Femeie complexitate, multitasking
• “O secretara care arata bine, se misca repede, face multe lucruri deodata”
mentiuni facute de clientii actuali
© GfK | TeamNet| Martie 2012 36
4%1% 95%
Gradul de utilizare al unei aplicatii MORE
Da, folosesc acum
Da, am folosit
Nu
Q25. Folositi sau ati folosit vreodata aplicatie de soft MORE? - Raspuns unic, asistatQ26. Cat de familiar va este acest sistem integrat de aplicatii de soft? Dati o nota pe o scala de la 1 la 7, unde 7 este „il cunosc foarte bine” iar 1 este „nu il cunosc deloc”. - Raspuns unic, asistatQ27. Cat de mult va place aceasta solutie integrata de aplicatii de soft? Dati o nota pe o scala de la 1 la 7, unde 7 este „imi place foarte mult” iar 1 este „nu-mi place deloc.- Raspuns unic, asistat
Grad de utilizare si familiaritate MOREBaza: 160 companii (toti respondentii)%
N=152
FamiliaritateMORE 212 6 4 9 76
Il cunosc foarte bine 6 5 4 3 2 Nu il cunosc deloc
Medie: 1.6
Cat de placuta este solutia MORE 15 16 19 16 12 9 13
Imi place foarte mult 6 5 4 3 2 Nu imi place deloc
Medie: 4.3
© GfK | TeamNet| Martie 2012 37
Q29. Cat de mult se potriveste aceasta solutie cu nevoile companiei dvs. de gestionare a datelor si activitatilor companiei? Dati o nota pe o scala de la 1 la 7, unde 7 este „se potriveste in totalitate” iar 1 este „nu se potriveste deloc”. - Raspuns unic, asistatQ30. Cat de probabil este sa implementati in compania dvs. solutia MORE cu mai multe aplicatii de soft integrate? - Raspuns unic, asistat
Gradul de potrivire a solutiei MORE cu nevoile companiei si posibilitatea de implementareBaza: 160 companii (toti respondentii)%
Gradul de potrivire a solu-tiei MORE cu nevoile
companiei11 11 15 20 10 11 23
Se potriveste in totalitate 6 5 4 3 2 Nu se potriveste deloc
3.7
Medie
Probabilitatea de aimplementa in
companie MORE1 4 49 28 18
Cu siguranta vom implementa Mai degraba il vom implementa Poate da, poate nu Mai degraba nu il vom implementaCu siguranta nu il vom implementa
3.6
IMM-urile din Romania nu sunt pregatite inca pentru solutia M.O.R.E. Iar bariera principala este aceesi pentru sistemul SaaS. Oamneii de decizie din IMM-uri au impresia ca aceste solutii nu raspund nevoilor lor.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 38
Beneficii M.O.R.E. care determina implementarea !
Evaluare Concept M.O.R.E.
Respondentii au primit bine aproape toate beneficiile pe care aplicatia MORE le poate oferi.
Esti mereu la curent cu legislatia in vigoare
Costuri flexibile
Sistem de notificare
Informatii criptate
Aplicatii integrate complet
Total la indemana ta
Usor de folosit si customizat
Beneficii care nu conteaza foarte mult:
• Training online
• Spatiu de stocare garantat
• Functional in 3 zile
• Scalabilitate in functie de nevoi
© GfK | TeamNet| Martie 2012 39
Q28. Cat de importante considerati ca sunt urmatoare beneficii ale solutiei MORE in a produce avantaje majore pentru acesta? - Raspuns unic, asistatQ31. Care dintre beneficiile solutiei MORE din aceasta lista v-ar convinge sa incercati acest sistem? Va rog sa incepeti cu acel beneficiu care v-ar convinge cel mai tare, apoi spuneti-l pe urmatorul. Faceti 3 mentiuni de beneficii care v-ar convinge cel mai mult...- Raspuns asistat
Beneficii MORE – Avantaje & Importanta in implementareBaza: 160 companii (toti respondentii)% Top box
Informatii 100% criptate
Inregistrare client o singura data
Esti mereu la curent cu legislatia in vigoare
Training online permanent pentru toate aplicatiile
Nu-ti scapa nimic – sistem de notificare
Aplicatii la un click distanta – accesare rapid
Aplicatii integrate complet
Logare intr-un singur punct
Tot timpul la indemana ta
Usor de folosit si customizat
Panou de control
Costuri flexibile – pachete de servicii adaptate fiecarui buget
98% uptime pentru aplicatii
Scalabilitate in functie de nevoi
Functional in 3 zile
Spatiu de stocare garantat
Sistem integrat SaaS – aplicatii disponibile in sistem SaaS
55
54
52
51
50
44
44
43
41
41
41
38
32
31
31
26
24
29
18
45
6
31
11
23
8
21
23
14
33
8
7
12
11
3
Importanta in intentia de implementare
Importanta in a produce avantaje
© GfK | TeamNet| Martie 2012 40
Q28. Cat de importante considerati ca sunt urmatoare beneficii ale solutiei MORE in a produce avantaje majore pentru acesta? - Raspuns unic, asistatQ31. Care dintre beneficiile solutiei MORE din aceasta lista v-ar convinge sa incercati acest sistem? Va rog sa incepeti cu acel beneficiu care v-ar convinge cel mai tare, apoi spuneti-l pe urmatorul. Faceti 3 mentiuni de beneficii care v-ar convinge cel mai mult...- Raspuns asistat
Top 3 Module M.O.R.E.Baza: 160 companii (toti respondentii)%
Managementul Documentelor
Managementul Activitatilor de Birou
Facturare
Arhivare Electronica
Legislatie
Solutia e-mail
CRM – Customer Relationship Management
Managementul Flotei Auto
Portal intern
Task Management
Videoconferinta
Niciunul
55
43
39
36
36
26
18
17
11
9
7
4
16
29
11
9
9
11
3
7
3
1
1
1
Module care au placut
Prima mentiuneTotal mentiuni
Managementul Documentelor
Facturare
Managementul Activitatilor de Birou
Arhivare Electronica
Legislatie
Solutia e-mail
Managementul Flotei Auto
CRM – Customer Relationship Management
Portal intern
Task Management
Videoconferinta
Niciunul
51
39
39
37
34
24
19
19
13
10
8
7
14
13
21
11
9
9
10
6
3
2
1
1
Module pe care le-ar implementa
Prima mentiuneTotal mentiuni
© GfK | TeamNet| Martie 2012 41
Q34. Si care este valoarea abonamentului pe care sunteti dipus sa o platiti pentru aceste ... module de care sunteti interesat? - Raspuns spontanQ35. Si care este valoarea maxima pe care sunteti dipus sa o platiti pentru aceste ... module? - Raspuns spontan
Pret Optim – Pret 3 Module (EUR)
0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 9.2 11.5
13.0
17.0
18.4
23.0
30.0
35.0
46.0
55.0
59.8
69.0
80.0
100.0
114.9
137.9
200.0
250.0
344.8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Valoare corecta abonament
Valoare maxima abonament
Pret optim 3 module (EUR)
Pretul optim reprezinta nivelul la care este maximizat numarul de oameni care gasesc pretul ca fiind acceptabil si respingerea in schimbarea de pret este minima.
Este un prag la care se produce o scadere semnificativa in alegere
© GfK | TeamNet| Martie 2012 42
Cum sa afle despre M.O.R.E. CALITATIVmentiuni facute de clientii actuali
Recomandare – de la companiile IT cu care lucreaza, de la un client/ furnizor sau un partener de afaceri.
Word-of-mouth – genereaza un plus de incredere in eficienta aplicatiei
E important ca recomandarea sa provina din acelasi domeniu de activitate sau de la un specialist care intelege atat partea de IT&C cat si de domeniu de business specific.
Printr-o versiune DEMO pe care sa o testeze si contactul direct cu un reprezentant al companiei.
• Pentru evaluarea gradului de ‘potrivire’ cu nevoile avute • Indica gradul de profesionalism si receptivitate al furnizorului aplicatiei
In general respondentii nu gasesc timpul sau rabdarea necesara unei prezentari.
Cand au nevoie de o aplicatie specifica recurg si la comparatii intre aplicatii bazate pe informatii aflate de pe internet.
© GfK | TeamNet| Martie 2012 43
Sugestii de imbunatatire CALITATIV
Compatibilitatea cu sau integrarea unei aplicatii cu monitorizare GPS pentru modulul Gestiune Parc Auto
Cresterea complexitatii solutiei de gestiune a finantelor
Includerea unor facilitati de contabilitate primara in modulul de facturare, asigurarea conexiunilor intre stoc si vanzare, incorporarea unor campuri pentru datele furnizorilor.
Prin asociere cu mediul online - facilitarea comunicarii cu sau exportul rapoartelor in formatul cerut de organele competente (ex. Administratia Financiara, ITM)
Posibilitatea adaptarii unui modul pentru functia de HR - stocarea si gestiunea fiselor de evaluare, copii certificat de nastere, fisa de studii
Existenta unui sistem automat de recuperare a parolei de utilizator
Posibilitatea compatibilitatii modului de teleconferinta cu aplicatii similare ‘comune’ (ex. Skype) – pentru comunicarea cu clientii
Comunicarea via email (pe scurt) a imbunatatirilor/ schimbarilor aduse platformei, in urma perioadei de downtime
mentiuni facute de clientii actuali
© GfK | TeamNet| Martie 2012 45
Exista perceptia ca fiecare companie e unica in felul ei si are propriile <ciudateniï>. Aceasta afirmatie nu e foarte departe de adevara daca ne gandim la <omul sfinteste locul> iar oamenii sunt diferiti…
Creatorii si Vanzatorii M.O.R.E. trebuie sa cunoasca foarte bine business-ul companiei inainte de a ii trece pragul.
Daca nu-l poate cunoaste, atunci ca aiba o atitudine pro-activa si sa identifice cu dibacie informatiile care definesc compania, activitatile si modul de organizare.
Numarul de angajati si specificul domeniului principal de activitate dau complexitatea activitatilor si nevoia pentru organizare si gestiune.
M.O.R.E. are nevoie de oameni care sa fie specializati in diferite domenii. Targetul tinta poate fi constituit din companii cu mai mult de 10 angajati sau chiar o limita mai mare,
cu observatia de a nu depasi limita impusa pentru IMM-uri. Oricum, target-ul tinta e reprezentat de compania care este organizata in cel putin 3-4 departamente
(Contabilitate, Vanzare, Achizitii, Depozitare, Productie/ Executie, altul specific) iar activitatile sunt complexe sau multe – multa vanzare, multa achizitie, multa facturare, multi angajati, multa executie.
Contabilitatea este cel mai prezent departament si e unul dintre putinele care IMPUNE o munca automata si utilizarea unei aplicatii de soft. De asemenea, este singurul departament care produce cele mai multe legaturi. Vanzarea/ Clientii este urmatorul departament cu un rol important in activitatea unei companii si care poate produce multe conexiuni. Comunicarea este o activitate foarte des realizata, insa este prost automatizata. Intern se vorbeste VERBAL iar extern prin SCRIS.
Concluzii generale & Recomandari
© GfK | TeamNet| Martie 2012 46
Majoritatea IMM-urilor externalizeaza activitati. Cele mai frecvente sunt: •juridic/ legislativ/ contractare•contabilitate – facturare si bilant, salarii•activitati IT•activitati specifice domeniului – executie si proiectare in constructii, controlul calitatii.
Cu cat compania are mai multi angajati, cu atat ea externalizeaza mai putin si se organizeaza intern, specializand oameni si echipe. Ex. departamanetul IT care devine propriu pe masura ce compania creste, pentru a putea acoperi mai bine anumite nevoi punctuale de organizare.
De aici iar concluzia ca target-ul tinta ar trebui definit prin companii organizate in departamente. Mai mult de jumatate din esantion sunt certificate ISO 9001 – o cifra mare care nu denota neaparat ca
firma este foarte organizata sau serviciile sunt de calitate superioara. E o certificare de care au nevoie pentru confirmarea calitatii si castigarea increderii clientilor. Au un potential mai mare pentru implementarea de aplicatii de soft decat cei care nu sunt certificati – evaluari bune, interes mai mare + au experienta certificarii si stiu ca e important sa fii organizat.
In general, IMM-urile din Romania nu sunt organizate si duc lipsa de educatia de business – cum sa faca o afacere buna si eficienta.
Nu exista notiunea de CRM – gestionarea bazei de clienti se face, de cele mai multe ori, in excel. Nu se foloseste o aplicatie de PM pentru trasarea sarcinilor zilnice si monitorizare activitati – se lucreaza in
libertate, fara ingradire si control automatizat.
Intentie mica pentru implementarea unei aplicatii care sa gestioneze totul automat si schimbarea modului de lucru:
Bariere: rutina, costuri, teama ca aplicatia nu raspunde nevoilor, timp alocat pt invatare, lipsa de informatie/ educatie.
M.O.R.E. - sa securizeze, sa inspire incredere ca trecerea va fi simpla, cunoaste si intelege business-ul, are solutii pentru compania respectiva, este aproape. STUDIU DE CAZ.
Concluzii generale & Recomandari
© GfK | TeamNet| Martie 2012 47
Cu siguranta IMM-urile au nevoi care pot fi acoperite prin folosirea unor aplicatii care sa organizeze si sa eficientizeze mai bine afacerea.Nevoi care ar putea fi acoperite prin automatizare
Controlul costurilor – posibilitatea defalcarii costurilor specifice per proiect Gestionarea bazei de clienti Integrarea informatiilor si a aplicatiilor Elaborare de rapoarte care sa dea o situatie reala despre performantele economice/ financiare/ vanzare
companiei Centralizarea informatiilor Gestionarea mai buna a activitatilor zilnice ale angajatilor.
Companiile (putine la numar) care aveau un sistem de PM l-au creat singuri, cu resurse proprii ! Gestionarea documentelor suporta aplicatii externe, la fel si modul de gestionare a clientilor.
Potential exista, trebuie doar identificata nevoia, identificata bariera, eliminata bariera, gasita o solutie speciala pentru companie, implementarea aplicatiei.
Aplicatia nu trebuie sa fie nisata sau customizata fiecarei firme in parte insa adresabilitatea aplicatiei trebuie comunicata ca potrivita companiei/ domeniului respective(e), mai degraba decat potrivita oricarei/ui companii/ domeniu.
Notorietatea ridicata a unei aplicatii nu garanteaza si grad mare de utilizare. Utilizarea este determinata de nivelul ridicat de specializare pe care activitatea o impune. Softurile de contabilitate sunt predominante datorita volumului mare si legislatiei pentru sectorul business. Astfel, tendinta este ca decidentii sa faca evaluarea altor aplicatii raportandu-se la solutia de contabilitate.
Concluzii generale & Recomandari
© GfK | TeamNet| Martie 2012 48
Interesul companiilor pentru sisteme integrate complexe este scazut.
Respondentii au apreciat bine aproape toate beneficiile ambelor concepte. Mentionam cele mai bune beneficii
• accesul pe Internet• integrarea si regasirea datelor intr-un singur loc• costurile reduse de exploatare• timpul redus de gestionare a datelor• folosirea aplicatiilor intr-un cost de abonament lunar care permite actualizari gratis.
Managementul Activitatilor de Birou este pe primul loc atat ca modul preferat cat si ca modul pe care l-ar implementa.
Managementul Documentelor si Facturarea ii urmeaza primei pozitii.
Pentru etapa de implementare, modulele Factura si Management Flota Auto castiga mai multi adepti decat in faza initiala de evaluare, ceea ce denota faptul ca exista companii care au inteles nevoia organizarii si gestionarii interne in mod eficient a activitatilor.
Pentru trei module respondentii ar plati un pret optim de 23 Euro pe luna. Pretul mediu pe care l-ar plati (cel corect) este de 30 Euro, in timp ce pentru pretul maxim s-au dat valori mult mai mari, media fiind 59 euro. Recomandarea noastra este sa va raportati la valoarea pretului optim.
Concluzii generale & Recomandari
© GfK | TeamNet| Martie 2012 49
Inca din procesul de vanzare clientul potential trebuie sa perceapa utilitatea aplicatiei specific pentru business-ul sau.
Agentul de vanzari trebuie sa fie pro-activ in intelegerea specificatiilor business-ului clientului – sa puna intrebari legate de fluxul de activitate, departamente, numarul de angajati, clienti si masini, aplicatii/ solutii folosite in prezent.
Agentul de vanzari trebuie sa adapteze prezentarea la exemplul concret al companiei, sa vina cu exemple de avantaje ale platformei in acelasi domeniu de activitate, sa fie un consilier care sfatuieste clientul nu doar prezinta specificatiile platformei
Prezentarea si punerea la dispozitie a unui cont de demo nu este suficient, nu trezeste suficient interes si nu genereaza suficienti clienti noi.
Introducerea in procesul de vanzare a unei strategii similare ‘gamification’ in configurarea pachetului – implica clientul si il face mai receptiv, il poate educa si ii poate schimba perspectiva in privinta nevoilor si asteptarilor business-ului sau, cat si din partea platformei
Concluzii generale & Recomandari
Va multumim pentru atentie!
Contact:Violeta Bahaciu
Senior Research Consultant, Quantitative Research
Andreea Coca
Researcher, Qualitative Research