Retail Banking in Romania- Cum se vor alege invingatorii?
Prezentare
Conferinta: Retail Banking: "Banca viitorului intr-o Europa largita strategii pentru inovatie si crestere"

Bucuresti, 29 iunie 2005

Document number

AgendaPag.

A.Retail banking in Romania-- Evolutie comparativa cu ECE, UE3

B. Schimbari in retail banking si scenarii de succes 9

Acest document a fost creat pentru folosul exclusiv al clientului. Nu se va considera complet fara suportul analizelor detaliate care au stat la baza redactarii sale precum si fara a fi insotit de o prezentare orala. Nu va fi facut public catre terte parti fara acordul anticipat, acordat in mod explicit de catre Roland Berger Strategy Consultants.

Document number

Retail banking in Romania Evolutie comparativa cu ECE, UE

Document number

In Romania retailul parcurge ultimii pasi ai unei etape de crestere accelerata. Insa profitabilitatea medie e in usoara scadere

Sursa: Rapoarte BNR, Roland Berger

Credite Retail

Procent in PIB [%]

Credite Retail (Euro mld, % PIB)

Indicatori de profitabilitate a sistemului bancar din Romania [%]

ROE

ROA

CAGR 95%

24%

Document number

Comparatiile cu nivelul de penetrare bancara in ECE si zona EURO indica un potential de crestere masiv pentru Romania

Sursa: estimari Roland Berger, Raport BNR, Merrill Lynch, rapoarte anuale banci

ECE 4: HU, CZ, PL,SK, ECE 3: HU, CZ, PL

Active bancare 2004 (% PIB)

Credite Retail 2004 (% PIB)

Depozite bancare 2004 (% PIB)

Penetrare conturi bancare 2004

Retail Credit per capita 2004 (EUR)

11.200

CAGR*

46%

CAGR

48%

CAGR

34%

CAGR

56%

CAGR

128%

*CAGR: Crestere anuala medie astfel incat Romania sa atinga peste 3 ani

nivelul actual al ECE

Document number

Profitabilitatea si eficienta bancilor mari din Romania inregistreaza un nivel mai scazut fata de cel al bancilor de top din Vest

Sursa: Roland Berger, Rapoarte anuale

Pre-tax ROE

[%]

Cost/ income

ratio [%]

ABN Amro

Societe Generale

BNP Paribas

Bank of America

Banco Santander

Citigroup

BBVA

Raiffeisen Bank

BRD

BCR

Top 3 banci retail din Romania vs. 7 banci retail selectate dintre cele mai mari 25 de banci din SUA si Europa

PostBank

Document number

In Romania, strategiile de retail nu sunt inca diferentiate, majoritatea bancilor concentrandu-se pe servicii universale

Sursa: Roland Berger

+

Portofoliu produse

Specializat

Universal

Cost Saver/ Nisa

Specialist produs

BRD

CEC

HVB

B Post

RZB

Transilvania

Unicredit

+

Distributie

Alpha Bank

ABN

BCR

= Dimensiunea indica valoarea activelor

OTP

Tiriac

Banci universale/ supermarket financiar

Distributie

Portofoliu produse

Specializat

Brokeri ipoteci

Brokeri

Online

Banci credite ipotecare

Private bank

Consultanti financiari independenti

Self banking

= Dimensiunea indica valoarea activelor

Banci specializate

Cost Saver/ Nisa

Specialist produs

ROMANIA

EUROZONE/ GLOBAL RETAIL BANKING

Universal

+

+

Document number

B. Schimbari in retail banking si scenarii de succes

Document number

Bancile se vor confrunta cu o competitie acerba, un consumator mai exigent si o marja de dobanda in scadere

Sursa: Roland Berger

Finantare

Marja de dobanda este in scadereBancile vor fi nevoite sa acceseze mai mult pietele externeBancile se vor maturiza/sofistica pe partea de atragere depozite (asset management) Lipsa de finantare in lei pe termen lung se va diminua

Consumatori

Segmente de clienti, in prezent cu penetrare bancara scazuta, devin mai atractivePreferintele consumatorului devin mai sofisticate: produse noi, termeni mai buni, convenienta Venitul disponibil cresteUn profil mai cuprinzator de la Biroul de Credit va fi disponibil in 2006Basel II stabileste un nou nivel minim de capital (2007)Costurile operationale de implementare vor cresteScade gradul de solvabilitateCreste managementul risculuiCredite neperformante posibil in crestere

Competitia

Segmentul de Supermarket financiar- maxim 3-5 banci; competitie intensaCompetitie de la alte entitati non bancareConsolidarea va continua prin M & A, privatizare39 20 banci (5 banci = 80% din piata)Necunoscuta: vanzarea CEC, BCRAccent pe accesul convenabil la servicii bancare prin canale multiple; batalie pentru extinderea retelei geografice (footprint)

Reglementari

RETAIL BANKING RO

Forte de schimbare

Document number

Cum se vor selecta castigatorii?

# 1

# 2

# 3

1.STRATEGIE

2.EXCELENTA

OPERATIONALA

CEC

Document number

Astfel, bancile trebuie sa isi regandeasca optiunile strategice

Supermarket Financiar (banci universale)

Strategie diferentiata (niche)

Un segment profitabil; cota de piata corelata cu profitulOportunitati de cross-selling la clienti deja existentiDoar 3 5 banci de talie mare vor avea loc pe piata ca supermarket; competitie acerba pt clientiInfrastructura si costurile operationale mari vor descuraja bancile mici in adoptarea acestui model

Optiuni strategice

Exista loc pe piata pentru banci specializate - pe anumite grupe de produse sau grupe de clientiInvestitiile in infrastructura sunt mai mici decat pentru servicii universaleRiscul e mai concentrat pe o anumita grupa de produse sau segment de clienti

Focus pe anumite

Produse

Distributie

Lant valoric/ productie

Clienti

Segmente

Document number

Exemple de strategii diferentiate

Sursa: Roland Berger

Banca Populara

PKO BP

Citigroup

GE Money Multiservis

Specialist pe segmentareSpecialist pe piete mici, regionale cu distributie alternativaServicii universale (marketing prin parteneriat)Specialist pe credit de consum cu distributie extinsa

Banca

ES

PL

RU

CZ

Tip strategie

Segmenteaza clientii dupa ocupatie, studii, varstaSegmente adresate: mass afluent, IMM, specialisti cu studii superioareRetea distributie: 2.138 filiale si 3.400 agenti (medici si agenti de turism) care recomanda clientiRetea de "agentii" care nu sunt proprietatea bancii, dar sunt autorizate de bancaProdus foarte simplu: deschidere cont curent, aplicatie imprumut, cash managementOpereaza in numele PKOParteneriate cu operatorul de telefonie mobila Megafon, compania de asigurari Rosgosstrakh; lanturi de magazine Tutto, Domino,/ PartijaFacilitati/ reduceri pentru a incuraja consumulRetea de 6.420 magazine in parteneriatProces de creditare simplificat si rapid pentru convenienta clientuluiCo-branding cu partenerii

Comentarii

Cross-selling: 9.6 produse/ clientCost income ratio: 36%Nr. Clienti: 4,8 mil. (fizice), 400.000 IMMCosturi mici si angajare flexibila de personalInvestitie EUR 2.500Elimina investitia in filiale propriiCrestere de 15% in cota de piata de carduri de credit in RusiaRata medie anuala de crestere clienti, carduri 2001-2004: 26%, 8% respectiv

Rezultate

Document number

Indiferent de strategia aleasa, excelenta operationala va fi cheie pentru atingerea obiectivelor

EXCELENTA OPERATIONALA

Procese de managementProcese de bazaProcese suportEx. proces de creditare, managementul risculuiCentralizare/ descentralizareOptimizare retea filialeOptimizare corporate centreCultura de performantaTraining/ dezvoltare personalOrientare spre clientInfrastructura ITMISSuport pentru integrarea proceselor

PROCESE

STRUCTURA ORGANIZATO-

RICA

MANAGEMENT RESURSE UMANE

SISTEME

Document number

Bancile din Romania au potential semnificativ de reducere a costurilor

70-80%

45%

14%

10%

6%

Banca din Romania

Best Practice

Front Office

Back Office

Mid

Office

Potential reducere de costuri

Document number

Multumim pentru atentie!

Amsterdam Barcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Duesseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon London Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome San Francisco Santiago de Chile So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich

Roland Berger Strategy Consultants SRL

Blvd. Lascar Catargiu nr. 17

Sector 1

010602, Bucuresti

Romania

Document number

0.2

0.3

0.7

2.0

2.9

3.6

0.5

0.7

5.05.5

1.4

4.0

200020012002200320042005 F

39%

83%

200%

RO

ECE 4

EURO

12.5

21.8

19.7

15.8

17.0

1.5

3.1

2.7

2.2

2.1

20002001200220032004

1.600

135

RO

ECE

EURO

62%

90%

25,8%

RO

ECE 3

EURO

21,3%

55%

88%

RO

ECE 4

EURO

10%

48,5%

4,5%

RO

ECE 4

EURO

0

10

20

30

40

50

60

30405060708090