+ All Categories
Home > Documents > Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul...

Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul...

Date post: 17-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
41
GfK Romania Custom Research GfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006 „TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu Caprele vecinilor din UE. Scurt manual de buna crestere. Magazinul Progresiv, Martie 2007 Dan Magirescu, Senior Researcher
Transcript
Page 1: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu

Caprele vecinilor din UE.Scurt manual de buna crestere.

Magazinul Progresiv, Martie 2007

Dan Magirescu, Senior Researcher

Page 2: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu

AGENDA

Puterea de cumparare si PIB-ul1

Bugetele gospodariilor si obiceiuri de cumparare2

Piata financiar-bancara3

Intrarea in UE. Opinii si perceptii4

Romania. Doua luni dupa aderare.5

Page 3: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

3

GfK in Europa Centrala si de EstFull-Service Institute

Stand: 2006

Company Market rating Year of foundation

FESSEL-GfK 1 October 1950

GfK-Belgrade 4 January 2002

GfK-Croatia 2 August 1999GfK-Bulgaria 2 June 1994

GfK-Hungaria 1 August 1989

GfK-Polonia 3 June 1990

GfK-Praha 2 February 1991

Incoma Research (CZ) - April 2000

Incoma Consult (CZ) - April 2000

GfK-Romania 1 January 1996

GfK-Rus 2 October 1991

GfK-Slovakia 1 October 1991

GfK-Ukraine 1 July 1998

GfK Gral-Iteo (Slovenian) 1 January 1998

GfK-Baltic (Baltic states: Estonia, Latvia, Lith.) 6 September 2006

GfK-BH 3 2004

GfK-Kazakhstan 4 2005

Page 4: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu

1Puterea de cumparare

Ce se intampla dupa aderarea la UE?

Page 5: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

5

50 44 42 40 4132 29 27 26 22 22 21 22

8067

475058

88100

66

89

6962

A

EU-1

5 G E

CY

GR

SLO P

CZ H SK

EST LT PL HR LV

RU

S

RO BG TR UA BA

MAC

SER

Austria = 100

Paritatea puterilor de cumparare (Austria=100%)

Puterea de cumparare – Comparatie EuropaAnul 2006

Sursa: WIIW, 2007

Ro: 2006 - P17

2004 - Ro: P18 (26), dupa BG (26)

Page 6: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

6

Egalizarea puterii de cumparare dupa aderarea la UE(venit per capita in % fata de media EU-15, in functie de paritatea puterii de

cumparare)

83%79%70%Spania

73%65%54%Portugalia

200219931981

70%65%69%Grecia

200219921986

120%84%59%Irlanda

200219931973

Anul aderarii:

103%109%Germania

20021993

Sursa: WIIW

Page 7: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

7

Evolutia PIB/ puterii de cumparare depinde de:

� Afluxul de capital

� Cresterea productivitatii muncii

� Capacitatea de inovare

� Stabilitate economica

� Infrastructura de transport

� Telecomunicatii

� Capacitate de export

Indeplineste Romania aceste criterii?

Cu ce alta problema se confrunta in prezent Romania?

� Stabilizarea pietei muncii

Page 8: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

8

Sursa: WIIW

80

70

108

121

106

82

71

110

123

108

Greece

Portugal

Germany

Austria

EU-15

2006

2015

EU-25 = 100

PIB per capita (functie de paritate puterii de cumparare) %

Page 9: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

9

69

95

71

60

65

60

74

58

82

62

51

54

50

61

Slovakia

Slovenia

Hungary

Poland

Lithuania

Latvia

Estonia

2006

2015

EU 25 = 100

Sursa: WIIW

PIB per capita (functie de paritate puterii de cumparare) %

Page 10: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

10

38

39

58

42

48

32

33

50

36

40

Turcia

Bulgaria

Croatia

Romania

Russia

2006

2015

EU 25 = 100

Sursa: WIIW

PIB per capita (functie de paritate puterii de cumparare) %

Page 11: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu

2Bugetele gospodariilorsi obiceiuri de cumparare

Page 12: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

12

Cheltuieli cu bunuri de larg consum (%)Impozitul pe venit si asigurarile de stat nu sunt incluse

21

24

24

28

33

33

38

43

44

48

50

15A

CZ

SK

HU

PL

HR

RUS

UA

BG

SRB

LT

RO

Sursa: Institutele nationale de statistica

Venitul gospodariei: 100%

Page 13: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

13

Cheltuieli cu bunuri de larg consum (%)TREND

Sursa: Institutele nationale de statistica

24

34

28

31

21

24

Cehia Polonia Ungaria

2004 2006

Page 14: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

14

11

10

9

8

8

8

4

4

4

2

16A

CZ

HR

SK

HU

PL

SRB

LT

RO

BG

UA

Cheltuieli cu activitatile din timpul liber (%)Impozitul pe venit si asigurarile de stat nu sunt incluse

Venitul gospodariei: 100%

Sursa: Institutele nationale de statistica

Page 15: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

15

8 7 8 8 7 7 6 9 917

103 5 4 4

25

3 2

8

4

47

22 20

43

34 29

47

4036

56

52

2

2 3

5

43

6

22

6

67

19 21

18

1517

1

1417

1

4

30

20 14

19

1515

12

1616

11

16

3

30 34

2

22 24

3

16 19

18

1997 2004 2006 1997 2004 2006 1997 2004 2006 2004 2006

Hypermarket

Supermarket

Discount

Cash & Carry

Small groceryshops

Street vendors +open markets

others

Sursa: GfK ConsumerScan / Panelul de Conumatori

CZ HU PL RO

Comertul de bunuri de larg consum in cateva dintre tarile ECE din ultimul val de adeziuneCote in valoare ale tipurilor de magazine (%)

Page 16: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

16

UA

���Aldi (D)

RO

SRBHR

RUS

H

SK

CZ

PL

J. Martins (P)

�Intermarché (F)

Globus (D)

�Dohle (D)

Delhaize le Lion (B)

Cora (F)

Casino (F)

�Carrefour (F)

Auchan (F)

Ahold (NL)

BiHBGCountry / Chain

� - company already present on the market

� - expansion running or planned

Expansiunea lanturilor de magazine multinationale in Europa Centrala si de Est

Page 17: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

17

UA

RO

SRB

HR

RUS

???�

H

SK

CZ

PL

Wal-Mart (USA)

Tesco (GB)

�Tengelmann (D)

Trofo-Ena (GR)

Spar (A)

�Rewe (D)

Reitan (N)

Migros (CH)

�Metro/Makro (CH)

��Mercator (SLO)

�Lidl (D)

Leclerc (F)

BiHBGCountry / Chain

Expansiunea lanturilor de magazine multinationale in Europa Centrala si de Est (cont.)

� - company already present on the market� - expansion running or planned

Page 18: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

18

Comertul cu bunurile de larg consum:

� Schimbari dramatice in ultimii 10 ani

� Aproape toate organizatiile comerciale din Europa de Vest sunt

prezente in regiune

� Suntem in plin proces de concentrare

� Prezenta marilor lanturi Vestice in Romania a mutat focusul

consumatorului de pe bunuri pe servicii

� ���� Conform GfK Shopping Monitor 2003-2006, desi pretul produselor

ramane, in general, cel mai important criteriu in alegerea magazinului

principal, devin din ce in mai importante aspectele legate de magazin:

Diversitatea produselor (2), mediul ambiant (3), disponibilitatea,

profesionalismul si comportamentul angajatilor (6).

Page 19: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu

3Piata financiar-bancara

Page 20: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

20

Produsele bancare – Romania vs. Ungaria

74

48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ungaria Romania

2004 2005 2006

Procentge; Sursa: GfK FMDS 2006/2005/2004

Produse bancare

17

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ungaria Romania

Economisire

2218

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ungaria Romania

Credite

Page 21: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

21

Consum, credite, economii:

� Desi politica BNR cu privire la credite ramane moderat restrictiva,

expansiunea creditului continua, netinand cont de masurile restrictive

BNR (rata minima a dobanzii, rezerve minime in valuta pentru banci).

� Creditul non-guvernamental a crescut cu 42% in termeni reali in Aprilie

2006 fata de Aprilie 2005.

� Dupa aderare acest fenomen va continua, fiind influentat nu numai de o

politica posibil mai permisiva a BNR, dar si de mentinerea orientarii

catre consum.

Page 22: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu

4Intrarea in UE –Opinii si perceptii

Page 23: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

23

Ce s-a schimbat dupa intrarea in UE – cazul Cehiei

� Dupa 1 Mai 2004, piata ceha s-a schimbat: bunurile non-food sunt

mai ieftine decat cu un an in urma, preturile la mancare sunt in medie

stagnante, cota de piata a canalelor moderne de este in crestere, in special

a hypermarketurilor si a discounterilor.

� Este insa clar ca aceste schimbari nu rezulta direct din intrarea in UE,

ci relfecta masurile de reforma implementate deja la inceputul anilor ‘90

� Cel mai important lucru legat de intrarea in UE este ca nu a existat nici

o schimbare dramatica

� UE influenteaza economia si societatea ceha pe termen lung si aduce

stabilitate, crestere a puterii de cumparare si liberalizarea pietei

„In Republica Ceha, intrarea in UE a fost mai mult sau mai putin un act oficial formal care a confirmat eforturile din cei 14 ani de

reforma.“

Page 24: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

24� Cele mai vizibile schimbari dupa 1 mai 2004 au fost mai degraba tehnice:

schimbari in politica TVA (e.g. 19 % la restaurante, in loc de 5 %) sau

introducerea unei legislatii mai stricte de igiena pentru producatorii de mancare

sau pentru retaileri.

� Nu este intotdeauna evident ca aceste schimbari au fost cauzate de UE,

deoarece guvernul ceh s-a folosit uneori de agenda complicata a UE, pentru a-si

imbunatati problematicele veniturile la buget

� In ciuda asteptarilor negative, nici aceste masuri nu au avut influente

semnificative asupra preturilor. Explicatie: O piata competitiva nu permite

retailerilor si furnizorilor lor sa creasca preturile.

� Perceptia generala a cehilor: conform GfK Consumer Climate Index, cehii se

temeau intr-o oarecare masura de intrarea in UE. Atmosfera s-a imbunatatit

gradual, deoarece nu a avut loc nici o schimbare drastica.

Ce s-a schimbat dupa intrarea in UE – cazul Cehiei (cont.)

Page 25: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

25� Mai 2004 a adus imbunatatiri in perceptia populatiei, atat in privinta situatiei

generale interne (a economiei), cat si in in ceea ce priveste situatia financiara

personala si a familiei si previziunile pentru viitor.

� Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat

premergatoare aderarii, a fost in principal legata de teama de cresteri ale

preturilor alimentelor si de cresteri ale costului vietii in general ( electricitate, gaz,

chirii si alte cheltuieli fixe). Dupa 1 Mai 2004, cei mai multi (79%) dintre polonezi

au observat schimbari ale preturilor, insa doar 25% dintre ei au descris aceste

schimbari ca fiind semnificative pentru bugetele gospodariilor lor.

� In perioada imediat premergatoare aderarii, 49% dintre respondenti se

temeau de o inrautatire a conditiilor de viata in urmatorii 2 ani. Intr-un sondaj

realizat in Mai (imediat dupa aderare), procentul unor astfel de opinii a

scazut la 16%.

Polonia

Page 26: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

26

Ungaria

� In Decembrie 2003, 98% !!! Dintre unguri credeau ca preturile vor creste in

urmatoarele 12 luni (in prag de aderare la UE).

� Lucrurile nu s-au intamplat insa asa – astfel, la numai 6 luni dupa, in Iunie

2004, doar 65% mai credeau acest lucru. 8% estimau ca preturile chiar vor

scadea in urmatoarele 12 luni.

� Si perceptia asupra dezvoltarii economice a tarii s-a imbunatatit dupa aderare:

daca in decembrie 2003 40% din populatia Ungariei credea ca aceasta va fi mai

buna, in Iunie 2004 procentul optimistilor a crescut la 56%.

Page 27: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu

5 Romania. Doua lunidupa aderare.

Page 28: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

28

Cum credeti ca se va schimba situatia financiaraa familiei dumneavoastra, in urmatoarele 12 luni?

- Romania -%

26 25

28

2422

25

31

3133 34

38

29

27 27

2931

28 28

3537

30 31

25

30 31 30

21

20 21

30

1919

26

28

2725 25

27

2221

0

10

20

30

40

200120

02I-M '0

3A-

I '03

I-S '03

O-D

'03

I-M '0

4A-

I '04

I-S '04

O-D

'04

I-M '0

5A-

I '05

I-S '05

O-D

'05

I-M '0

6A-

I '06

I-S '06

O-D

'06

IAN07FE

B07

va fi mai buna va fi mai proasta

Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns casituatia financiara va fi la fel in urmatoarele 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.

Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatoruluic

Page 29: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

29

Cum credeti ca va evolua situatia generalaa economiei din Romania, in urmatoarele 12 luni?

3840

3029

28282825

30

44

383535

31

28

2326

34

28

33

2224

323029313034

28

191823

2024

28

3330

26

31

26

0

10

20

30

40

50

200120

02I-M '0

3A-

I '03

I-S '03

O-D

'03

I-M '0

4A-

I '04

I-S '04

O-D

'04

I-M '0

5A-

I '05

I-S '05

O-D

'05

I-M '0

6A-

I '06

I-S '06

O-D

'06

IAN07FE

B07

va fi mai buna va fi mai proasta

%Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns ca situatia economiei va fi la fel in urmatoarele 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.

Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatorului

Page 30: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

30

Romania - Indicatorul de incredere a consumatorului

-23

-28-25

-30 -31-29

-22

-19 -18

-14-16

-24-27 -25

-24-22 -21

-13 -14

-22

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2001

2002

I-M '03

A-I '03

I-S '03

O-D '03

I-M '04

A-I '04

I-S '04

O-D '04

I-M '05

A-I '05

I-S '05

O-D '05

I-M '06

A-I '06

I-S '06

O-D '06

IAN07

FEB07

Indicatorul de incredere a consumatorului

Indicatorul de incredere a consumatorului reflecta, de fapt, consumul privat si se calculeaza ca o medie a intrebarilor: 2 “asteptari cu privire la situatia financiara a gospodariei”, 4 “asteptari cu privire la situatia generala a economiei in Romania”, 7 “evolutia somajului in urmatoarele 12 luni” si 11 “posibilitatea de a economisi bani in urmatoarele 12 luni”.

Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatorului

Page 31: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

31

� In ultimii ani nivelul consumului in Romania a crescut. Acesta este

rezultatul unei cresteri contante a PIB, o accesibilitate din ce in ce mai

mare la credite, dar si din cauza banilor trimisi acasa de catre romanii

ce lucreaza in strainatate.

� Desi pe un trend ascendent, nivelul investitiilor straine continua sa

fie la un nivel foarte scazut in comparatie cu celelalte tari ECE care au

intrat in UE.

� Pe de alta parte exista companii romanesti care devin jucatori

regionali in ECE.

� Structura retail-ului se dezvolta, dar nivelul atins este mult in urma

Poloniei, Ungariei sau ale altor tari membre ale UE.

Romania

Page 32: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

32

� Spre deosebire de cehi, unguri si polonezi, Romanii sunt mult mai

optimisti cu privire la preturi: astfel, procentul celor cred ca preturile

vor creste a scazut cu 20% (I-F07 vs. N-D06), iar procentul celor care

cred ca preturile vor scade a crescut de la 1% la 7%.

� Urmand modelul ultimelor “intrate”, ne aspteptam sa nu existe

schimbari drastice nici in cazul Romaniei.

� Preturile la cele mi multe dintre produse vor ramane cel mai mult

probabil constante sau vor fluctua usor. Ne asteptam, in medie, la

cresterea lor. Aceasta va fi insa depasita de cresterea puterii de

cumparare care, combinata cu o posibila relaxare a politicii BNR cu

privire la credite, va duce la o crestere accelerata a consumului.

� Pentru anul 2007, pentru Romania se prevede totusi o crestere

moderata a econimiei, cu 5%

Romania

Page 33: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

33

To understand your customers is the key to success !

Growth from Knowledge

CONTACT

GfK Romania

www.gfk-ro.com

Dan Magirescu

Senior Researcher

[email protected]

Page 34: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

34

Dinamica preturilor, EU-25 = 100

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2000 2002 2003 2004 2005

AustriaCehiaPoloniaUngariaRomaniaBulgaria

Page 35: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

35

„ Bribes are an absolutely natural part oflife, who wants to live his life, must give

them.“

BRIBES ARE NOT NECESSARYUrgency and extent of corruption

31%Serbia & Montenegro

28%Bosnia & Herzegovina

28%Croatia

27%Czech Republic

26%Latvia

25%Bulgaria

24%Slovakia

2%Sweden

5%Netherlands

6%Portugal

8%United Kingdom

9%Austria

9%Estonia

11%Slovenia

12%Greece

14%Itály

15%Poland

20%Ukraine

20%Russia

23%Hungary

40%Romania

averagein region18%

PolskoUkrajina

Rusko

Itálie

Řecko

Slovinsko

Estonsko

VelkáBritánie

Portugalsko

Nizozemí

Švédsko

Maďarsko

Rumunsko

Bulharsko

Lotyšsko

Srbsko a ČernáHora

Českárepublika Slovensko

Rakousko

ChorvatskoBosna a Hercegovina

81 - 90%71 - 80%61 - 70%51 - 60%

0 - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50%

91 - 100%

Page 36: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

36

„Never give bribes.“

THE MAJORITY OF THE POPULATION DISTANCED THEMSELVES FROM CORRUPT PRACTICES Personal experiences with bribes

89%Slovenia

84%United Kingdom

82%Austria

82%Estonia

81%Poland

80%Netherlands

79%Bulgaria

38%Romania

43%Ukraine

47%Hungary

60%Latvia

63%Slovakia

66%Russia

68%Greece

69%Bosnia & Herzegovina

74%Czech Republic

75%Serbia & Montenegro

79%Sweden

79%Croatia

94%Portugal

averagein region72%

Údaj za Itálii není k dispozici.

81 - 90%71 - 80%61 - 70%51 - 60%

0 - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50%

91 - 100%

Polsko

Ukrajina

Rusko

Řecko

Slovinsko

Estonsko

Rakousko

VelkáBritánie

Portugalsko

Nizozemí

Švédsko

Maďarsko

Slovensko

Českárepublika

Rumunsko

Bulharsko

Lotyšsko

Srbsko a ČernáHora

ChorvatskoBosna a Hercegovina

Page 37: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

37

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

United Kingdom

Sweden

Greece

Netherlands

Bosnia and Herzegovina

Italy

Portugal

Romania

Slovenia

Austria

Poland

Serbia and Montenegro

Estonia

Croatia

Latvia

Slovakia

Czech Republic

Hungary

Bulgaria

Russia

Ukraine

nothing, keep

it to myself

only

I would speak

about it w ith

my relatives, …

I would

anonymously

inform the

police

I would inform

the police and

give evidence

about it in a

court of law

„ Co by jste udělal(a), kdyby jste se stal(a) svědkem uplácení úředníka nebo veřejného činitele“

INDIVIDUAL RESISTANCE„Imagine, accidentally you became a witness to a situation, when a private companyor person gives bribe to a government employee, or public figure. What yould you do?“

26,2%

50%

45%

44%

44%

33%

31%

30%

30%

27%

27%

9%

22%

22%

21%

21%

21%

17%

16%

11%

24%

26%

Page 38: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

Bosnia and Herzegovina

Greece

Romania

Croatia

Italy

Bulgaria

Portugal

Serbia and Montenegro

Sweden

Ukraine

Russia

Austria

Slovakia

Hungary

Slovenia

Estonia

Poland

Latvia

United Kingdom

Czech Republic

Netherlands

yes,

definitely

yes, likely

no, rather not

no, definitely

not

do not know

COLLECTIVE RESISTANCE „Would you personally be willing to support!fight corruption in ourcountry, e.g., by your own participation in a street demonstration?“

41,8%

61%

53%

35%

33%

32%

73%

68%

63%

50%

48%

46%

38%

37%

35%

35%

34%

33%

33%

31%

30%

27%

Page 39: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

39

share of banked population - TREND

100 100 98

8581 81

74 7471 69

62 62

48

39

0

20

40

60

80

100

120

Germ

any*

*

Slov

enia

Austr

ia

Croa

tiaCz

ech

Rep.

Slova

kiaUk

raine

**

Hung

ary

Russ

ia*

Serb

ia Mon

tene

gro*

**

Polan

dBo

snia

Herze

govin

a

Rom

ania

Bulga

ria

2004 2005 2006

* Base: years 16+

** Base: 18+

*** since 2006: only Serbia without MontenegroPercentages; Source: FMDS 2006/2005/2004

Page 40: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

40

bank products: saving products penetration (without Construction Saving) -

TREND

81

73

56 55

39

29

2017

12 11 9 84 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ger

man

y**

Aus

tria

Czec

h Re

p.**

**Slo

vakia

****

Slove

nia

Croa

tia

Russ

ia*

Hung

ary

Bosn

ia-He

rzego

vina

Bulga

ria

Polan

d

Rom

ania

Serb

ia Mon

tene

gro*

**Uk

raine

**

2004 2005 2006

*** since 2006: only Serbia (without Montenegro)

**** includes construction saving

Percentages; Source: FMDS 2006/2005/2004

* Base: years 16+

** Base: 18+

Page 41: Caprelevecinilordin UE. Scurtmanual de bunacrestere. · Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat premergatoare aderarii, a fost in principal legata

26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research

41

bank products: loans penetration

29 27 2622 20 19 18 16

13 12 11 10 9 8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Croa

tia

Slove

nia G

erm

any*

*

Hung

ary

Russ

ia*

Austr

ia

Rom

ania

Bosn

ia He

rzego

vina

Ukra

ine**

Serb

ia Mon

tene

gro

Polan

d

Slova

kia

Bulga

riaCz

ech

Rep.

2004 2005 2006

* Base: years 16+** Base: 18+

*** since 2006: only Serbia without MontenegroPercentages; Source: FMDS 2006/2005/2004


Recommended