+ All Categories
Home > Business > Barometrul mediului de afaceri romanesc 2016

Barometrul mediului de afaceri romanesc 2016

Date post: 13-Apr-2017
Category:
Upload: kompass-group-doingbusinessro
View: 234 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 64 /64
O viziune a creșterii Barometrul mediului de afaceri românesc pentru anul 2016
Transcript

O viziune a creșterii

Barometrul mediului de afaceri

românesc pentru anul 2016

pagina 2

Despre barometrul mediului de afaceri românesc “O viziune a creșterii”

“O viziune a creșterii” este un studiu care explorează percepțiile directorilor din marile companii care activează în

România în ceea ce privește perspectivele de afaceri pentru anul 2016. În această ediție vom oferi, de asemenea,

date comparative cu cercetările similare efectuate la începutul anului 2014 și 2015.

Acest raport realizat de EY se bazează pe un sondaj online la care au răspuns de 421 de directori de la

companii din diferite industrii, care au oferit o perspectivă asupra modului în care este perceput mediul de

afaceri local la începutul anului 2016.

Cele 5

concluzii

principale

1

În 2016 companiile spun că măsoară succesul printr-o combinație de trei indicatori: satisfacția clienților, rezultatele financiare și

cota de piață. Satisfacția clienților trece de la 78% în 2014 și 72% în 2015 la 83% în 2016. Rezultatele financiare rămân pe

platoul de 68% în 2016, după o scădere de 28 de puncte procentuale în 2015, de la nivelul de 96% în 2014. Comparativ cu

2014 (63%) și 2015 (55%), cota de piață ajunge la 56% în 2016, în timp ce notorietatea brandului este în creștere de la 41% în

2015 la 51% în 2016.

Perspectivele de creștere a cifrei de afaceri sunt și ele în concordanță cu creșterea economică pozitivă preconizată

pentru 2016. Conform rezultatelor sondajului nostru, 41% dintre companiile respondente prevăd o creștere

semnificativă, între +10% și +30%, a cifrei de afaceri în 2016, în timp ce 32% se așteaptă la o rată de creștere de la

+5% până la +10% în 2016. Previziunile privind evoluția profitului în 2016 sunt optimiste, de asemenea, dat fiind că

28% din companii se așteaptă ca ratele de creștere a profitului lor să fie în intervalul +5% și +10%, iar 22% se

așteaptă ca profitul companiei să crească de la +10% la peste 30%.

20% dintre respondenți nu se așteaptă la nici o creștere a numărului de angajați în 2016. În același timp, 35%

dintre companii spun că se așteaptă ca personalul lor să crească cu +1% până la +5% în acest an. Mai mult

decât atât, 36% dintre respondenți se așteaptă ca numărul de angajați să crească între +5% și peste 30%.

Aceste procente ne determină să credem că extinderea preconizată a întreprinderilor în 2016 este proporțională

cu optimismul creșterii economice.

În 2016, cele mai multe dintre companii (44%) se așteaptă ca salariile să crească între +1% și +5%, urmate de 31% dintre

companii care așteaptă la salarii în creștere cu între +5% și +10% și 12% dintre companii care așteaptă la creșteri mai mari –

de la +10% până la peste 20%. Cu toate acestea 13% dintre companii nu așteaptă schimbări în ce privește nivelul salariilor în

2016.

25% dintre respondenți spun că vor crește investițiile cu +1% și +5% în 2016 în comparație cu 17% în a doua

jumătate a anului (H2) 2015, urmați de 45% care spun că vor crește investițiile cu +5% până la +20% vs. 42% în

H2 2015, și 11% care prevăd creșterea investițiilor între 20% și peste 30% în 2016, în comparație cu 17% în a doua

jumătate a anului 2015.

2

3

4

5

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

O viziune a creșterii Barometrul mediului de afaceri românesc

pentru prima jumătate a anului 2016

Sondajul nostru reflectă focusul pe care

companiile îl au asupra creșterii durabile într-un

mediu de afaceri care, pe lângă perspectivele

pozitive de creștere economică, aduce atât

provocări și oportunități.

Bogdan Ion, Managing Partner, EY România

pagina 4

Care este nivelul dvs. de încredere în direcția economică spre care se îndreaptă România? (un singur răspuns)

Q1 – Total răspunsuri

La începutul anului 2016, 63% dintre companiile respondente au încredere în direcția economică actuală a țării, 13% dintre ele

fiind "foarte încrezătoare„ și 2% fiind "extrem de încrezătoare". Această majoritate a răspunsurilor favorabile ilustrează fondul

pozitiv al perspectivelor de afaceri pentru anul în curs.

Total răspunsuri: 421

(Au omis întrebarea: 0)

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

5%

32%

48%

13%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Deloc încrezător

Relativ încrezător

Încrezător

Foarte încrezător

Extrem de încrezător

pagina 5

Indicați principalele 3 elemente care credeți că vor defini succesul în industria dvs. în 2016? (doar 3 răspunsuri)

Q2 – Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani

În 2016 companiile spun că măsoară succesul printr-o combinație de trei indicatori: satisfacția clienților, rezultatele financiare și cota

de piață. Satisfacția clienților trece de la 78% în 2014 și 72% în 2015 la 83% în 2016. Rezultatele financiare rămân pe platoul de 68%

în 2016, după o scădere de 28 de puncte procentuale în 2015, de la nivelul de 96% în 2014. Comparativ cu 2014 (63%) și 2015 (55%),

cota de piață ajunge la 56% în 2016, în timp ce notorietatea brandului este în creștere de la 41% în 2015 la 51% în 2016.

See here the previous edition of the survey from February 2015.

78%

96%

63%

39%

7% 7% 9%

72% 68%

55%

41%

15%

7% 6% 4%

83%

68%

56% 51%

26%

13%

4% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Satisfacția clienților

Rezultatelefinanciare

Cota de piață Notorietateabrandului

Numărul de ani pe piață

Numărul de angajați

Listarea labursă (IPO)

Altele

2014 2015 2016

Total răspunsuri: 421

(Au omis întrebarea: 0)

pagina 6

Cât de mult vă așteptați să crească cifra de afaceri a firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q3 – Total răspunsuri

Perspectivele de creștere a cifrei de afaceri sunt și ele în concordanță cu creșterea economică pozitivă preconizată pentru

2016. Conform rezultatelor sondajului nostru, 41% dintre companiile respondente prevăd o creștere semnificativă, între +10%

și +30%, a cifrei de afaceri în 2016, în timp ce 32% se așteaptă la o rată de creștere de la +5% până la +10% în 2016.

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

2%

3%

2%

20%

32%

23%

12%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 7

Cât de mult vă așteptați să crească cifra de afaceri a firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q3 – În funcție de industrie

În conformitate cu răspunsurile primite la această ediție a cercetării, următoarele industrii prevăd rate de creștere pentru cifra

de afaceri de peste 30%: industria produselor farmaceutice (17% dintre companii), IT (16%), construcții / imobiliare (13%) și

comerț (6%).

Industrie Sub

-30%

-20%

la

-30%

-10%

la

-20%

-5%

la

-10%

-1%

la

-5%

0%

+1%

la

+5%

+5%

la

+10%

+10%

la

+20%

+20%

la

+30%

Peste

30%

Industrie / Producție 5% 2% 5% 24% 26% 27% 9% 2%

Retail & Comerț angro 2% 20% 46% 12% 14% 6%

Servicii 3% 3% 3% 10% 50% 13% 18%

Tehnologia Informației (IT) 3% 13% 22% 30% 16% 16%

Ind. alimentară / Agricultură 21% 31% 21% 21% 6%

Construcții / Imobiliare 6% 9% 13% 22% 31% 6% 13%

Energie / Utilități / Minerit 10% 14% 19% 29% 10% 14% 4%

Transporturi 5% 26% 48% 16% 5%

Farmaceutică / Sănătate 16% 25% 17% 25% 17%

Telecomunicații / Media 9% 9% 9% 18% 37% 18%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 8

Cât de mult vă așteptați să crească cifra de afaceri a firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q3 – În funcție de industrie

Acestea sunt sectoarele industriale care au primit cel mai mare număr de răspunsuri per industrie. Prin urmare, vă arătăm care

este distribuția răspunsurilor la aceste șase industrii pentru întrebările care privesc evoluția așteptată a cifrei de afaceri,

profitului, investițiilor, numărului de angajați și nivelului de salarizare în anul 2016.

5%

2%

5%

24%

26%

27%

9%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Industrie / Producție

2%

20%

46%

12%

14%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Retail și comerțul angro

3%

3%

3%

10%

50%

13%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%Servicii

3%

13%

22%

30%

16%

16%

0% 10% 20% 30% 40%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Tehnologia Informației

21%

31%

21%

21%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Ind. alimentară / Agricultură

6%

9%

13%

22%

6%

13%

0% 10% 20% 30% 40%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Constructii / Imobiliare

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

Intervalele nereprezentate în grafice au primit zero răspunsuri.

pagina 9

Cât de mult vă așteptați să crească cifra de afaceri a firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q3 – În funcție de venituri

Așa cum se arată în acest grafic, companiile mari – cu un nivel de venituri între 50 și 100+ de milioane de euro – sunt mai

pesimiste privind evoluția cifrei de afaceri în 2016. Mai interesante sunt rezultatele pentru IMM-uri cu venituri de sub 50

milioane euro, care par să aibă perspective optimiste de creștere a cifrei de afaceri în 2016 .

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 0)

33%

20%

11%

11%

15%

10%

12%

8%

34%

10%

14%

8%

6%

8%

8%

11%

20%

34%

29%

25%

34%

30%

19%

40%

22%

36%

38%

37%

36%

34%

22%

10%

33%

10%

14%

13%

14%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

100 M EUR+

50 - 100 M EUR

10 - 50 M EUR

1 - 10 M EUR

Sub 1 M EUR

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 10

Cât de mult vă așteptați să crească cifra de afaceri a firmei dvs.? (un singur răspuns)

Q3 – Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani

În ultimii 3 ani observăm evoluții pozitive ca tendință pe toate palierele, începând cu scăderea de pe intervalul +1% la +5% de

la 37% în anul 2014 la 20% în 2016 și până la creșterea cu 5% a numărului companiilor care se așteaptă la o cifră de afaceri

cu +20% și 30% mai mare în 2016.

2%

2%

20%

32%

23%

12%

6%

2%

1%

3%

4%

17%

26%

35%

2%

3%

37%

30%

19%

7%

2%

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

2014 2015 2016

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 11

Cât de mult vă așteptați să crească profitul firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q4 – Total răspunsuri

Previziunile privind evoluția profitului în 2016 sunt optimiste, de asemenea, dat fiind că 28% din companii se așteaptă ca ratele

de creștere a profitului lor să fie în intervalul +5% și +10%, iar 22% se așteaptă ca profitul companiei să crească de la +10% la

peste 30%.

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

2%

2%

7%

29%

28%

18%

10%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 12

Cât de mult vă așteptați să crească profitul firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q4 – În funcție de industrie

În 2016, 12% dintre respondenții din industria alimentară și agricultură, urmați de 11% dintre respondenții din industria de IT,

prevăd o creștere semnificativă de peste 30% pentru profitul companiei lor, spre deosebire de 19% dintre respondenți din

industria de energie care se așteaptă la o scădere a profitului de la -5% până la -10%.

Industrie Sub

-30%

-20%

la

-30%

-10%

la

-20%

-5%

la

-10%

-1%

la

-5%

0%

+1%

la

+5%

+5%

la

+10%

+10%

la

+20%

+20%

la

+30%

Peste

30%

Industrie / Producție 1% 1% 9% 30% 31% 16% 7% 5%

Retail & Comerț angro 2% 40% 24% 24% 10%

Servicii 2% 11% 24% 24% 24% 10% 5%

Tehnologia Informației (IT) 5% 19% 27% 25% 13% 11%

Ind. alimentară / Agricultură 3% 18% 46% 12% 9% 12%

Construcții / Imobiliare 6% 10% 28% 31% 19% 6%

Energie / Utilități / Minerit 19% 5% 29% 14% 14% 5% 9% 5%

Transporturi 5% 37% 37% 21%

Farmaceutică / Sănătate 42% 8% 33% 17%

Telecomunicații / Media 18% 28% 9% 27% 18%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 13

Cât de mult vă așteptați să crească profitul firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Acestea sunt sectoarele industriale care au primit cel mai mare număr de răspunsuri per industrie. Prin urmare, vă arătăm care

este distribuția răspunsurilor la aceste șase industrii pentru întrebările care privesc evoluția așteptată a cifrei de afaceri,

profitului, investițiilor, numărului de angajați și nivelului de salarizare în anul 2016.

Q4 – În funcție de industrie

1%

1%

9%

30%

31%

16%

7%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Industrie / Producție

2%

40%

24%

24%

10%

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Retail și comerțul angro

2%

11%

24%

24%

24%

10%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Servicii

5%

19%

27%

25%

13%

11%

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Tehnologia informației

3%

18%

46%

12%

9%

12%

0 0.2 0.4 0.6

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Ind. alimentară / Agricultură

6%

10%

28%

31%

19%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Constructii / Imobiliare

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

Intervalele nereprezentate în grafice au primit zero răspunsuri.

pagina 14

Cât de mult vă așteptați să crească profitul firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q4 – În funcție de venituri

Companiile cu venituri de 10-50 milioane de euro sunt mai optimiste în ceea ce privește rata de creștere a profitului preconizat

pentru 2016. Pe partea rezervată sunt marile companii cu venituri de peste 100+ de milioane de euro, care au o distribuție mai

mare de procente pe nivelurile negative, în intervalul -5% și -10% din scală.

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

50%

13%

12%

12%

14%

13%

6%

17%

13%

3%

11%

11%

5%

13%

17%

38%

30%

30%

29%

27%

21%

28%

37%

33%

37%

36%

38%

33%

39%

16%

12%

21%

10%

12%

16%

20%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

100 M EUR+

50 - 100 M EUR

10 - 50 M EUR

1 - 10 M EUR

Sub 1 M EUR

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 15

Cât de mult vă așteptați să crească profitul firmei dvs.? (un singur răspuns)

Q4 – Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani

În ultimii 3 ani, companiile și-au redus așteptările privind atingerea unor niveluri de profit mai mari de 30%, ajungând de la 7% în 2014

la 4% în 2016. Cu toate acestea, următorul interval ale ratelor de creștere (+20% și +30%) a profitului a înregistrat o creștere de 3% în

3 ani, și vedem cu o ușoară fluctuație a procentelor în intervalul +10% la +20% și +1% la +5%. De asemenea, demnă de remarcat

este scăderea constantă a procentelor companiilor ce așteaptă o rată de profit de 0%.

2%

2%

7%

29%

28%

18%

10%

4%

1%

3%

1%

8%

28%

25%

20%

5%

9%

2%

6%

10%

30%

21%

19%

7%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

2014 2015 2016

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 16

20% dintre respondenți nu se așteaptă la nici o creștere a numărului de angajați în 2016. În același timp, 35% dintre companii

spun că se așteaptă ca personalul lor să crească cu +1% până la +5% în acest an. Mai mult decât atât, 36% dintre respondenți

se așteaptă ca numărul de angajați să crească între +5% și peste 30%. Aceste procente ne determină să credem că

extinderea preconizată a întreprinderilor în 2016 este proporțională cu optimismul creșterii economice.

Cât de mult vă așteptați să crească numărul de angajați ai firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q5 – Total răspunsuri

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

1%

2%

6%

20%

35%

19%

10%

4%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 17

Q5 – În funcție de industrie

Industriile de telecomunicații (45%) și IT (32%) sunt cele care așteaptă creșteri majore ale numărului de angajați în 2016, între

+10% și peste 30%. Cu toate acestea, dintre toate industriile care prevăd o creștere a numărului de angajați de +1% până la

+10%, cele de servicii, construcții/imobiliare și transporturi au cele mai mari procente.

Cât de mult vă așteptați să crească numărul de angajați ai firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Industrie Sub

-30%

-20%

la

-30%

-10%

la

-20%

-5%

la

-10%

-1%

la

-5%

0%

+1%

la

+5%

+5%

la

+10%

+10%

la

+20%

+20%

la

+30%

Peste

30%

Industrie / Producție 2% 7% 18% 35% 22% 13% 2% 1%

Retail & Comerț angro 6% 28% 42% 14% 4% 4% 2%

Servicii 5% 5% 40% 26% 11% 5% 5%

Tehnologia Informației (IT) 3% 19% 27% 19% 21% 8% 3%

Ind. alimentară / Agricultură 3% 6% 15% 18% 21% 24% 3% 3% 7%

Construcții / Imobiliare 3% 25% 38% 28% 6%

Energie / Utilități / Minerit 14% 9% 9% 29% 19% 5% 5% 5% 5%

Transporturi 10% 11% 53% 5% 11% 5% 5%

Farmaceutică / Sănătate 8% 33% 34% 17% 8%

Telecomunicații / Media 28% 18% 9% 27% 18%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 18

Acestea sunt sectoarele industriale care au primit cel mai mare număr de răspunsuri per industrie. Prin urmare, vă arătăm care

este distribuția răspunsurilor la aceste șase industrii pentru întrebările care privesc evoluția așteptată a cifrei de afaceri,

profitului, investițiilor, numărului de angajați și nivelului de salarizare în anul 2016.

Cât de mult vă așteptați să crească numărul de angajați ai firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q5 – În funcție de industrie

2%

7%

18%

35%

22%

13%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Industrie / Producție

6%

28%

42%

14%

4%

4%

2%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Retail și comerțul angro

3%

5%

5%

40%

26%

11%

5%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Servicii

3%

19%

27%

19%

21%

8%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Tehnologia Informației

3% 6%

15% 18%

21% 24%

3% 3%

7%

0% 10% 20% 30% 40%

-10% la -20%-5% la -10%

-1% la -5%0%

+1% la +5%+5% to +10%

+10% la +20%+20% la +30%

Peste 30%

Ind. alimentară / Agricultură

3%

25%

38%

28%

6%

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Constructii / Imobiliare

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

Intervalele nereprezentate în grafice au primit zero răspunsuri.

pagina 19

Destul de interesant, companiile care au un nivel de venituri între 50-100 milioane de euro prezintă perspective foarte conservatoare în

ceea ce privește o creștere a personalului în 2016 sau chiar se așteaptă scăderi importante ale numărului de angajați. Firmele cu

perspectivele cele mai pozitive în ceea ce privește creșterea numărului de angajați sunt cele cu venituri între 1-10 milioane de euro.

Cât de mult vă așteptați să crească numărul de angajați ai firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q5 – În funcție de venituri

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

67%

25%

32%

12%

8%

13%

12%

13%

8%

50%

16%

12%

6%

4%

10%

12%

16%

33%

13%

28%

23%

31%

31%

27%

31%

15%

12%

16%

40%

38%

40%

34%

31%

38%

8%

13%

17%

12%

17%

13%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

100 M EUR+

50 - 100 M EUR

10 - 50 M EUR

1 - 10 M EUR

Sub 1 M EUR

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 20

Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani în ce privește evoluția numărului de angajați arată o scădere procentuală puternică

pe palierul 0%, de la 37% în 2014 la 20% în 2015 și 2016, ceea ce indică o evoluție pozitivă. Creșteri vedem și în intervalul de

de la +1% la +5% (30% în 2014, 35% în 2016) și în intervalul de la +5% la +10% (5% în 2014, 19% în 2016).

Cât de mult vă așteptați să crească numărul de angajați ai firmei dvs.(un singur răspuns)

Q5 – Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani

1%

2%

6%

35%

19%

10%

3%

2%

3%

5%

20%

36%

14%

14%

4%

5%

9%

37%

30%

5%

9%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

2014 2015 2016

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 21

Cât de mult vă așteptați să evolueze investițiile firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q6 – Total răspunsuri

25% dintre respondenți spun că vor crește investițiile cu +1% și +5% în 2016 în comparație cu 17% în a doua jumătate a anului

(H2) 2015, urmați de 45% care spun că vor crește investițiile cu +5% până la +20% vs. 42% în H2 2015, și 11% care prevăd

creșterea investițiilor între 20% și peste 30% în 2016, în comparație cu 17% în a doua jumătate a anului 2015.

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

1%

1%

1%

1%

15%

25%

24%

21%

6%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 22

Cât de mult vă așteptați să evolueze investițiile firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q6 – În funcție de industrie

Procentele din tabel arată că sunt multe industrii care au planificat investiții mai mari pentru anul 2016. Mai mult decât atât,

industrii precum cea farmaceutică/sănătate, a telecomunicațiilor, și cea de IT spun că investițiilor lor în 2016 vor crește cu

+20% până la peste 30%.

Industrie Sub

-30%

-20%

la

-30%

-10%

la

-20%

-5%

la

-10%

-1%

la

-5%

0%

+1%

la

+5%

+5%

la

+10%

+10%

la

+20%

+20%

la

+30%

Peste

30%

Industrie / Producție 1% 1% 1% 15% 23% 27% 21% 5% 6%

Retail & Comerț angro 2% 2% 10% 24% 28% 26% 4% 4%

Servicii 25% 27% 20% 20% 5% 3%

Tehnologia Informației (IT) 8% 22% 22% 30% 8% 10%

Ind. alimentară / Agricultură 3% 7% 18% 33% 24% 6% 9%

Construcții / Imobiliare 3% 16% 34% 22% 12% 10% 3%

Energie / Utilități / Minerit 10% 5% 5% 28% 19% 9% 19% 5%

Transporturi 11% 44% 22% 17% 6%

Farmaceutică / Sănătate 8% 31% 8% 31% 15% 7%

Telecomunicații / Media 10% 10% 40% 20% 20%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 23

Cât de mult vă așteptați să evolueze investițiile firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Question 6 – By industry sector

Acestea sunt sectoarele industriale care au primit cel mai mare număr de răspunsuri per industrie. Prin urmare, vă arătăm care

este distribuția răspunsurilor la aceste șase industrii pentru întrebările care privesc evoluția așteptată a cifrei de afaceri,

profitului, investițiilor, numărului de angajați și nivelului de salarizare în anul 2016.

1%

1%

1%

15%

23%

27%

21%

5%

6%

0% 10% 20% 30%

Sub -30%

-20% la 30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%Industrie / Producție

2% 2%

10% 24%

28% 26%

4% 4%

0% 10% 20% 30% 40%

Sub -30%-20% la 30%

-10% la -20%-5% la -10%

-1% la -5%0%

+1% la +5%+5% to +10%

+10% la +20%+20% la +30%

Peste 30%

Retail și comerțul angro

25% 27%

20% 20%

5% 3%

0% 10% 20% 30% 40%

Sub -30%-20% la 30%

-10% la -20%-5% la -10%

-1% la -5%0%

+1% la +5%+5% to +10%

+10% la +20%+20% la +30%

Peste 30%Servicii

8% 22% 22%

30% 8%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

Sub -30%-20% la 30%

-10% la -20%-5% la -10%

-1% la -5%0%

+1% la +5%+5% to +10%

+10% la +20%+20% la +30%

Peste 30%

Tehnologia Informației

3%

7% 18%

33% 24%

6% 9%

0% 10% 20% 30% 40%

Sub -30%-20% la 30%

-10% la -20%-5% la -10%

-1% la -5%0%

+1% la +5%+5% to +10%

+10% la +20%+20% la +30%

Peste 30%

Ind. alimentară / Agricultură

3% 16%

34% 22%

12% 10%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

Sub -30%-20% la 30%

-10% la -20%-5% la -10%

-1% la -5%0%

+1% la +5%+5% to +10%

+10% la +20%+20% la +30%

Peste 30%

Constructii / Imobiliare

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

Intervalele nereprezentate în grafice au primit zero răspunsuri.

pagina 24

Cât de mult vă așteptați să evolueze investițiile firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q6 – În funcție de venituri

Potrivit rezultatelor din prezentul raport, companiile cu venituri de 1-10 M EUR sunt optimiste și se așteaptă la creșterea

investițiilor în 2016, urmate de companiile cu venituri de 10-50 M EUR. Cele mai rezervate în privința investițiilor sunt

companiile cu venituri de 50-100 M EUR.

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

33%

67%

33%

10%

11%

12%

16%

9%

13%

20%

33%

7%

14%

5%

11%

4%

4%

40%

32%

32%

25%

28%

26%

26%

40%

33%

34%

36%

33%

38%

37%

52%

26%

34%

33%

15%

10%

20%

8%

9%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sub -30%

-20% la 30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

100 M EUR+

50 - 100 M EUR

10 - 50 M EUR

1 - 10 M EUR

Sub 1 M EUR

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 25

Cât de mult vă așteptați să evolueze investițiile firmei dvs.? (un singur răspuns)

Q6 – Perspectiva comparativă a ultimilor 2 ani

Graficul arată că doar 15% dintre companii se așteaptă să nu crească investițiile în 2016 în comparație cu 19% în 2015. De

asemenea, cea mai importantă creștere de +8% se remarcă la companiile care se așteaptă ca investițiile lor să crească între +1% și

+5% în 2016, în timp ce o scădere semnificativă se remarcă în cazul companiilor care așteaptă o creștere a investițiilor de peste 30%.

1%

1%

1%

1%

15%

25%

24%

21%

6%

5%

1%

2%

19%

17%

23%

19%

7%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%

2015 2016

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 26

În 2016, cele mai multe dintre companii (44%) se așteaptă ca salariile să crească între +1% și +5%, urmate de 31% dintre companii

care așteaptă la salarii în creștere cu între +5% și +10% și 12% dintre companii care așteaptă la creșteri mai mari – de la +10% până

la peste 20%. Cu toate acestea 13% dintre companii nu așteaptă schimbări în ce privește nivelul salariilor în 2016.

Cât de mult vă așteptați să crească nivelul salariilor în firma dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q7 – Total răspunsuri

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

13%

44%

31%

10%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Sub -20%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

Peste 20%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 27

Question 7 – By industry sector

Nu mai puțin de 18% dintre companiile din comerț se așteaptă la creșteri salariale majore de +10% până la +20%. Dintre toate

industriile care prevăd creșteri salariale de +1% până la +5%, telecomunicațiile, industria alimentară / agricultură și comerțul au

cele mai mari valori.

Cât de mult vă așteptați să crească nivelul salariilor în firma dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Industrie Sub

-20%

-10%

la

-20%

-5%

la

-10%

-1%

la

-5%

0%

+1%

la

+5%

+5%

la

+10%

+10%

la

+20%

Peste

20%

Industrie / Producție 10% 42% 36% 12%

Retail & Comerț angro 8% 48% 26% 16% 2%

Servicii 21% 34% 32% 10% 3%

Tehnologia Informației (IT) 11% 41% 35% 11% 2%

Ind. alimentară / Agricultură 6% 52% 33% 9%

Construcții / Imobiliare 19% 44% 31% 6%

Energie / Utilități / Minerit 48% 43% 5% 4%

Transporturi 5% 37% 48% 5% 5%

Farmaceutică / Sănătate 17% 42% 25% 16%

Telecomunicații / Media 9% 64% 18% 9%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 28

Acestea sunt sectoarele industriale care au primit cel mai mare număr de răspunsuri per industrie. Prin urmare, vă arătăm care

este distribuția răspunsurilor la aceste șase industrii pentru întrebările care privesc evoluția așteptată a cifrei de afaceri,

profitului, investițiilor, numărului de angajați și nivelului de salarizare în anul 2016.

Cât de mult vă așteptați să crească nivelul salariilor în firma dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q7 – În funcție de industrie

10%

42%

36%

12%

0% 20% 40% 60%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

Peste 20%

Industrie / Producție

8%

48%

26%

16%

2%

0% 20% 40% 60%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

Peste 20%

Retail și comerțul angro

21%

34%

32%

10%

3%

0% 20% 40%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

Peste 20%

Servicii

11%

41%

35%

11%

2%

0% 20% 40% 60%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

Peste 20%

Tehnologia Informației

6%

52%

33%

9%

0% 20% 40% 60%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

Peste 20%

Ind. alimentară / Agricultură

19%

31%

6%

0% 20% 40%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

Peste 20%

Constructii / Imobiliare

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

Intervalele nereprezentate în grafice au primit zero răspunsuri.

pagina 29

În analiza în funcție nivelul veniturilor vedem că cele mai multe IMM-uri cu cifra de afaceri între 1 M EUR și 10 M EUR sunt

optimiste și se așteaptă să înregistreze procente ridicate de creștere a salariilor, în timp ce toate celelalte companii sunt mai

rezervate în privința procentului de creștere a salariilor în 2016.

Cât de mult vă așteptați să crească nivelul salariilor în firma dvs. în 2016? (un singur răspuns)

Q7 – În funcție de venituri

Total răspunsuri: 411

(Au omis întrebarea: 10)

14%

14%

11%

10%

18%

10%

6%

7%

14%

25%

31%

27%

21%

14%

29%

34%

41%

33%

43%

14%

11%

15%

29%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

+1% la +5%

+5% to +10%

+10% la +20%

Peste 20%

100 M EUR+

50 - 100 M EUR

10 - 50 M EUR

1 - 10 M EUR

Sub 1 M EUR

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 30

Pe lângă scăderea numărului de companii care nu se așteaptă la creșteri salariale, de la 19% în 2014 la 13% în 2016, se remarcă o

scădere și mai mare a numărului companiilor care așteaptă creșteri salariale de numai 1-5%, de la 60% în 2014 la 44% în 2016.

Crește ușor și numărul companiilor care spun că vor mări salariile cu +5% la peste +20% atât în 2015 cât și în 2016.

Cât de mult vă așteptați să crească nivelul salariilor în firma dvs.? (un singur răspuns)

Q7 – Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani

13%

44%

31%

10%

2%

1%

2%

11%

49%

30%

6%

19%

60%

19%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sub -20%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

Peste 20%

2014 2015 2016

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 31

Nivelul de încredere în creșterea industriei se consolidează în 2016, cu 42% dintre respondenți fiind “încrezători” în 2016 vs

34% în 2015 și 30% în 2014. Procentul celor “foarte încrezători” crește la 17% în 2016, de la 15% în 2015 și 7% în 2014. În

același timp, se observă o creștere cu 5% a celor “deloc încrezători” de la 7% în 2015 la 12% în 2016.

Cât de încrezător sunteți în legătură cu creșterea industriei dvs. în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)

Q8 – Perspectiva comparativă comparativă a ultimilor 3 ani

14%

49%

30%

7%

7%

43%

34%

15%

12%

29%

42%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Deloc încrezător

Puțin încrezător

Încrezător

Foarte încrezător

2016 2015 2014

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 32

În 2016, top 3 industrii “deloc încrezătoare” cu privire la potențialul de creștere sunt: energie & utilități (38%), telecomunicații

(18%) și industria chimică (17%), în timp ce top 3 industrii “foarte încrezătoare” sunt: Cercetare & Dezvoltare / Noua

Tehnologie (50%), IT (36%) și turism (27%).

Cât de încrezător sunteți în legătură cu creșterea industriei dvs. în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)

Q8 – În funcție de industrie

Total răspunsuri 399

(Au omis întrebarea: 22)

17% 3%

10% 11% 6% 8%

38%

17% 14% 11% 18% 13% 12%

42%

36% 30% 23%

17%

33%

19% 50%

50% 36%

25%

27% 40%

37%

33%

41%

42% 37% 51%

42%

42%

43% 16%

40%

50% 37% 20% 50% 43%

19% 23% 15%

36%

17% 17%

50%

10% 14% 18% 27%

13% 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Deloc încrezător Puțin încrezător Încrezător Foarte încrezător

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 33

Numărul respondenților care sunt puțin încrezători în creșterea companiei lor scade la 20% în 2016, de la 45% în 2015 și 23%

în 2014. În același timp, procentul celor care sunt "încrezători" crește de la 19% în 2015 la 42% în prezent, iar procentul

răspunsurilor "foarte încrezător" se află în creștere de la 32% în 2015 la 35% în prezent.

Cât de încrezător sunteți în legătură cu creșterea companiei dvs. în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)

Q9 – Perspectiva ultimilor 3 ani

23%

37%

40%

3%

45%

19%

32%

3%

20%

42%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Deloc încrezător

Puțin încrezător

Încrezător

Foarte încrezător

2016 2015 2014

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 34

În 2016, top 3 industrii “deloc încrezătoare” cu privire la potențialul de creștere sunt: energie și utilități (14%), turism (13%), și

telecom (10%), în timp ce top 3 industrii “foarte încrezătoare” sunt: industria alimentară / agricultură (57%), industria chimică

(50%), industria de editare și tipărire (50%) dar și cea de Cercetare & Dezvoltare / Noua Tehnologie (50%).

Cât de încrezător sunteți în legătură cu creșterea companiei dvs. în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)

Q9 – În funcție de industrie

Total răspunsuri 399

(Au omis întrebarea: 22)

8% 3% 4% 14%

4% 10% 13%

8% 16% 10%

21%

14% 8%

33%

17%

33% 20% 28% 20% 13%

24% 21%

34%

52%

33%

39% 53%

50%

34%

33%

17% 41%

39% 30% 40% 41% 61%

50%

29%

57%

36% 33% 42%

19%

50% 50%

35% 33% 40%

34% 35%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Deloc încrezător Puțin încrezător Încrezător Foarte încrezător

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 35

Prețul scăzut rămâne principalul punct forte al competiției în piața locală în opinia respondenților, în scădere de la 41% în 2015 la 33%

în 2016. Notorietatea brandului (încrederea) scade de la 37% în 2014, la 29% în 2015, dar urcă la 30% în 2016 și ocupă locul doi. O

creștere mai mare se observă în cazul parteneriatelor, care ajung la 17% în 2016 de la numai 9% în 2014 și 2015.

Selectați principalele puncte forte ale competitorilor dvs. în România. (un singur răspuns)

Q10 – Perspectiva comparată a ultimilor 3 ani

33% 30%

17% 14%

6%

41%

29%

9%

13%

5% 3%

26%

37%

9%

14%

7% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Prețul scăzut Notorietateabrandului

(încrederea)

Parteneriatele Canalele de distribuție

C&D Altele

2016 2015 2014

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 36

Prețul scăzut este încă văzut ca punct forte al a competiției în cele mai multe dintre sectoarele industriale incluse în cercetare,

cu excepția notorietății brandului în industria produselor farmaceutice / sănătate, industria de editare și tipărire, în servicii și în

turism, așa cum este cazul parteneriatelor pentru sectorul de energie și utilități și cel de Cercetare & Dezvoltare.

Selectați principalele puncte forte ale competitorilor dvs. în România. (un singur răspuns)

Q10 – În funcție de industrie

Total răspunsuri 399

(Au omis întrebarea: 22)

3%

37%

13% 17% 25%

5% 17%

28%

6% 18% 20%

6% 6%

33%

52%

20%

31% 33% 17%

33% 33%

42%

28%

37% 27% 44%

36%

8%

26% 20%

17% 3% 25% 38%

17%

8%

17%

27%

20% 28%

12% 17%

3% 3%

7% 17%

5%

50%

3%

9%

3%

42%

16% 20% 32% 30% 33%

19%

50%

33% 22%

46%

9%

33% 22%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Canalele de distribuție Prețul scăzut Parteneriatele C&D Notorietatea brandului (încrederea)

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 37

În ce măsură vă așteptați să se schimbe cererea din partea consumatorilor în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)

Q11 – Total răspunsuri

De remarcat că 62% dintre companii se așteaptă ca cererea din partea clienților lor“să crească” în 2016, comparativ cu numai

3% care se așteaptă “să crească foarte mult”. Doar 5% cred că cererea o “să scadă puțin”, în timp ce 30% se așteaptă să

rămână la fel.

Total răspunsuri 399

(Au omis întrebarea: 22)

0%

5%

30%

62%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Să scadă foarte mult

Să scadă puțin

Să rămână la fel

Să crească

Să crească foarte mult

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 38

În ce măsură vă așteptați să se schimbe cererea din partea consumatorilor în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)

Q11 – În funcție de industrie

Există doar o singură industrie care se așteaptă ca cererea clienților să scadă foarte mult în 2016 și anume cea a serviciilor.

Industriile care au cel mai mare procent de respondenți care spun că cererea clienților lor va crește foarte mult în 2016 sunt

industria farmaceutică / sănătate și C&D / Noua Tehnologie.

Total răspunsuri 399

(Au omis întrebarea: 22)

3%

3%

4%

3%

17%

5%

17%

2%

3%

64%

58%

61%

67%

60%

75%

42%

57%

17%

67%

60%

58%

64%

80%

67%

21%

42%

39%

27%

33%

17%

41%

33%

50%

16%

32%

28%

27%

20%

33%

12%

3%

3%

5%

5%

33%

6%

8%

9%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alta

Chimică

Constructii / Imobiliare

Alimentară / Agricultură

Industrie / Producție

Tehnologia Informației

Farmaceutică / Sănătate

Energie / Utilități / Minerit

Industria de editare și tipărire

C&D / Noua Tehnologie

Retail și comerțul angro

Servicii

Telecomunicații / Media

Turism

Transport

Să crească foarte mult Să crească Să rămână la fel Să scadă puțin Să scadă foarte mult

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 39

După părerea dvs. care sunt cele mai mari obstacole pe care managerii și antreprenorii

trebuie să le depășească ca să-și crească afacerea în 2016? (răspunsuri multiple)

Q12 – Total răspunsuri

Potrivit respondenților actualei ediții a studiului cel mai important obstacol pe care antreprenorii și managerii trebuie să-l

depășească este birocrația (54% din răspunsuri) și incertitudinea (53% din răspunsuri), urmate de lipsa stabilității politice și de

viziune a politicilor publice (51%) și de nivelul de taxare (49%).

Total răspunsuri 399

(Au omis întrebarea: 22)

15%

25%

30%

37%

49%

51%

53%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Starea economiei locale

Accesul dificil la finanțare

Lipsa educației antreprenoriale

Starea economiei naționale

Nivelul de taxare

Lipsa stabilității politice și de viziune a politicilor publice

Incertitudinea

Birocrația

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 40

17%

17%

20%

52%

42%

19%

25%

17%

19%

25%

18%

20%

23%

26%

32%

27%

25%

14%

18%

23%

34%

17%

25%

23%

10%

14%

23%

11%

17%

12%

7%

6%

6%

12%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altele, specificați

Scutirea de la plata taxei pe profitul reinvestit

Reducerea TVA la 20%

Schimbarea sistemului de taxare pentru liberi profesioniști (PFA/PFI)

Relaxarea regimului de taxare pentru micro-întreprinderi

Scăderea taxei pe dividende

Noi prevederi în cadrul internațional de taxare (BEPS, FATCA, CRS)

Cel mai scăzut impact (1) (2) (3) (4) Cel mai mare impact (5)

Pe o scală de la 1 la 5, indicați în ce măsură următoarele schimbări în legislație vor avea impact asupra afacerii dvs. în 2016? (1 – cel mai mic impact 5 – cel mai mare impact)

Q13 – În funcție de intensitatea impactului

Respondenții au spus că următoarele modificări ale legislației vor avea impact mare și cel mai mare în afacerile lor în 2016:

scutirea de la plata taxei pe profitul reinvestit (64%), scăderea taxei pe dividende (58%) și reducerea TVA-ului la 20% (55%).

Total răspunsuri: 348

(Au omis întrebarea: 73

58%

55%

64%

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 41

Vă rugăm să numiți alte schimbări legislative cu impact asupra afacerii dvs. pe care le așteptați în anul 2016. (un singur răspuns)

Q14 – Total răspunsuri

Schimbările legislative prioritare pe care respondenții le așteaptă în 2016 sunt: scăderea impozitului pe salarii (33 de

răspunsuri), scăderea numărului de taxe și impozite (28 de răspunsuri) și modificări la Codului Muncii (24 de răspunsuri).

Schimbări legislative menționate

de respondenți

Nr. de

răspunsuri

Scăderea impozitelor pe salarii 33

Un număr mai mic de taxe 28

Modificarea Codului Muncii 24

Scăderea impozitului pe profit 18

Modificarea legislației privind accizele 17

Alte aspecte 16

Simplificarea accesării fondurilor UE 16

Legislație care să susțină IMM-urile 14

Legea achizițiilor publice 11

Legi care să conducă la mai puțină

birocrație 11

Legea energiei 9

Netaxarea pe impozitul reinvestit 9

Modificarea legii insolvenței 3

Top 10 schimbări legislative (%)

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

Total răspunsuri: 209

(Au omis întrebarea: 212

18%

15%

13%

10%

9%

9%

9%

7%

5%

5%

0% 5% 10% 15% 20%

Scăderea impozitelor pe salarii

Un număr mai mic de taxe

Modificarea Codului Muncii

Scăderea impozitului pe profit

Modificarea legislației privind accizele

Alte aspecte

Simplificarea accesării fondurilor UE

Legislație care să susțină IMM-urile

Legea achizițiilor publice

Legi care să conducă la mai puțină birocrație

pagina 42

Pe o scală de la 1 la 5, evaluați importanța inovației pentru succesul companiei dvs.? (1 – cel mai mic impact, 5 – cel mai mare impact) (un singur răspuns)

Q15 – Total răspunsuri

În 2016, pentru 74% dintre respondenți inovația este văzută ca având un impact mare și foarte mare în performanța companiei.

Numai 18% de companii văd inovația ca având un "impact mediu" și chiar și mai puțini (7%) consideră că inovarea are "impact

scăzut", în timp ce doar 1% spun că inovația este „fără impact" pentru succesul companiei.

Total răspunsuri: 348

(Au omis întrebarea: 73)

1%

7%

18%

39%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Fără impact

Impact scăzut

Impact mediu

Impact mare

Impact foarte mare

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 43

Pe o scală de la 1 la 5, evaluați importanța inovației pentru succesul companiei dvs.? (1 – cel mai mic impact, 5 – cel mai mare impact) (un singur răspuns)

Q15 – În funcție de industrie

Există foarte puține industrii în care inovația este privită ca având cel mai mic impact pentru succesul companiei. Acestea sunt:

transport (6%) și servicii (6%). Industriile în care inovația are cel mai mare impact sunt: industria farmaceutică / sănătate (67%),

Cercetare & Dezvoltare / Noua Tehnologie (60%) și IT (52%).

Total răspunsuri: 348

(Au omis întrebarea: 73)

43%

18%

19%

46%

38%

52%

67%

26%

20%

60%

30%

23%

14%

33%

27%

37%

55%

50%

36%

44%

33%

33%

42%

60%

40%

40%

37%

43%

25%

20%

10%

9%

19%

14%

12%

15%

32%

20%

21%

26%

29%

34%

40%

3%

18%

12%

4%

6%

9%

8%

14%

8%

7%

7%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alta

Chimică

Constructii / Imobiliare

Alimentară / Agricultură

Industrie / Producție

Tehnologia Informației

Farmaceutică / Sănătate

Energie / Utilități / Minerit

Industria de editare și tipărire

C&D / Noua Tehnologie

Retail și comerțul angro

Servicii

Telecomunicații / Media

Turism

Transport

Cel mai mare impact (5) (4) (3) (2) Cel mai mic impact (1)

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 44

Care sunt principalii factori care determină inovația în compania/industria dvs.? (răspunsuri multiple)

Q16 – Total răspunsuri

Cel mai important factor care determină inovarea este eficiența (66%). Urmează de performanța (62%), angajații (51%),

concurența (48%) și costurile (47%). Din nefericire, cele mai mici procente sunt înregistrate de protecția mediului (13%),

incertitudinea adusă de schimbările din tehnologie (10%) și diminuarea resurselor (6%).

Total răspunsuri: 348

(Au omis întrebarea: 73)

1%

6%

10%

13%

23%

29%

34%

47%

48%

51%

62%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Alți factori

Insuficiența resurselor

Incertitudinea tehnică

Protecția mediului

Creșterea producției

Cota de piață

Schimbarea

Costurile

Competiția

Angajații

Performanța

Eficiența

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 45

Care sunt principalii factori care determină inovația în compania/industria dvs.? (răspunsuri multiple)

Q16 – În funcție de industrie

Cel mai important factor de inovație în industria print este lipsa de personal (36%), în C&D / Noua tehnologie este performanța

(21%), în sectorul serviciilor este de asemenea performanța (20%), și în comerț este eficiența (19%).

Total răspunsuri: 348

(Au omis întrebarea: 73)

1%

5%

3%

2%

2%

3%

2%

4%

3%

7%

5%

9%

13%

7%

8%

8%

12%

8%

9%

16%

9%

7%

10%

10%

5%

11%

11%

14%

15%

12%

11%

16%

10%

15%

5%

13%

11%

7%

10%

14%

2%

9%

4%

9%

12%

2%

4%

6%

7%

5%

1%

5%

7%

7%

9%

4%

5%

9%

7%

5%

4%

10%

8%

8%

7%

13%

8%

16%

18%

17%

16%

15%

19%

16%

17%

14%

16%

19%

19%

16%

15%

18%

13%

7%

14%

11%

12%

12%

20%

16%

14%

11%

14%

8%

13%

12%

14%

17%

13%

17%

10%

16%

18%

12%

14%

14%

21%

18%

20%

17%

18%

13%

1%

2%

1%

2%

2%

3%

4%

5%

2%

7%

2%

5%

5%

4%

3%

4%

1%

8%

7%

2%

1%

3%

3%

16%

18%

12%

14%

9%

15%

8%

8%

36%

21%

14%

15%

13%

10%

13%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alta

Chimică

Constructii / Imobiliare

Alimentară / Agricultură

Industrie / Producție

Tehnologia Informației

Farmaceutică / Sănătate

Energie / Utilități / Minerit

Industria de editare și tipărire

C&D / Noua Tehnologie

Retail și comerțul angro

Servicii

Telecomunicații / Media

Turism

Transport

Incertitudinea tehnică Schimbarea Costurile Creșterea producției Cota de piață Eficiența

Competiția Performanța Insuficiența resurselor Protecția mediului Angajații Toți cei de mai sus

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 46

Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine principala strategie de finanțare a investițiilor companiei dvs. anul trecut? (un singur răspuns)

Q17 – Total răspunsuri

În 2015, 43% dintre companii au apelat la împrumuturi de la grup, la resurse proprii, sau la reinvestirea profitului pentru

finanțarea investițiilor. Urmează cele care au făcut de împrumuturi bancare (34%). Prin comparație cu 2014, se observă o

creștere cu 9% a companiilor cu împrumuturi de la grup/resurse proprii și o scădere cu 20% a împrumuturilor bancare.

Total răspunsuri: 348

(Au omis întrebarea: 73)

2%

3%

6%

12%

34%

43%

12%

23%

5%

42%

18%

2%

10%

54%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alta

Fonduri de investiții

Creșterea capitalului social

Nicio investiție

Împrumuturi bancare

Împrumuturi de la grup,resurse proprii, reinvestirea

profitului

2014 2015 2016

2%

3%

6%

12%

34%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Alta

Fonduri de investiții

Creșterea capitalului social

Nicio investiție

Împrumuturi bancare

Împrumuturi de la grup,resurse proprii, reinvestirea

profitului

2016

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 47

Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine principala strategie de finanțare a investițiilor companiei dvs. anul trecut? (un singur răspuns)

Q17 – În funcție de industrie

În 2015 companiile din toate industriile au apelat în principal la împrumuturi de la grup, resurse proprii, reinvestirea profitului ca să-si

finanțeze investițiile, urmate de împrumuturi bancare. Finanțarea prin majorarea capitalului social apare reprezentată în grafic doar

pentru companiile din industria de editare și tipărire (20%) și cea farmaceutică / sănătate (17%). Nu fac investiții în principal la

companiile din sectorul serviciilor (31%) și comerțului (21%).

Total răspunsuri: 348

(Au omis întrebarea: 73)

27%

64%

38%

39%

37%

36%

33%

26%

20%

20%

35%

31%

29%

17%

33%

43%

18%

50%

43%

45%

52%

50%

48%

20%

80%

37%

23%

71%

67%

47%

7%

7%

11%

3%

17%

5%

20%

5%

9%

3%

9%

4%

4%

3%

3%

5%

2%

7%

17%

9%

8%

7%

1%

3%

16%

20%

21%

31%

16%

13%

3%

3%

3%

20%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alta

Chimică

Constructii / Imobiliare

Alimentară / Agricultură

Industrie / Producție

Tehnologia Informației

Farmaceutică / Sănătate

Energie / Utilități / Minerit

Industria de editare și tipărire

C&D / Noua Tehnologie

Retail și comerțul angro

Servicii

Telecomunicații / Media

Turism

Transport

Împrumuturi bancare Împrumuturi de la grup, resurse proprii, reinvestirea profitului

Creșterea capitalului social Fonduri de investiții

Nicio investiție Alta

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 48

Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine principala strategie de finanțare a investițiilor companiei dvs. pentru anul acesta? (un singur răspuns)

Q18 – Total răspunsuri

Împrumuturile de la grup, resursele proprii, sau reinvestirea profitului rămâne strategia preferată de finanțare a investițiilor în

2016, potrivit celor 46% dintre respondenți care au spus acest lucru, în creștere de la 13% în 2015. A doua cea mai preferată

strategie de finanțare a investițiilor vor fi împrumuturile bancare (34%), în scădere de la 53% în 2015.

Total răspunsuri 339

(Au omis întrebarea: 82)

12%

49%

39%

9%

21%

4%

53%

13%

2%

2%

6%

10%

34%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alta

Fonduri de investiții

Creșterea capitalului social

Nicio investiție

Împrumuturi bancare

Împrumuturi de la grup,resurse proprii, reinvestirea

profitului

2016 2015 2014

2%

2%

6%

10%

34%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Alta

Fonduri de investiții

Creșterea capitalului social

Nicio investiție

Împrumuturi bancare

Împrumuturi de la grup,resurse proprii, reinvestirea

profitului

2016

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 49

Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine principala strategie de

finanțare a investițiilor companiei dvs. pentru anul acesta? (un singur răspuns)

Q18 – În funcție de industrie

Împrumuturile de la grup, resursele proprii, sau reinvestirea profitului rămâne strategia preferată de finanțare a investițiilor în

2016 la nivelul tuturor industriilor. A doua cea mai preferată strategie constă în împrumuturi bancare, în timp ce creșterea

capitalului social va fi strategia folosită de companiile farmaceutice (33%). Apelarea la fondurile de investiții va fi o strategie

folosită mai ales de companiile din industria de editare și tipărire (20%).

Total răspunsuri 339

(Au omis întrebarea: 82)

25%

64%

32%

50%

38%

39%

17%

33%

20%

20%

36%

25%

29%

17%

26%

46%

27%

64%

32%

53%

43%

50%

39%

40%

60%

40%

34%

71%

42%

67%

4%

14%

4%

9%

33%

6%

20%

7%

10%

4%

1%

6%

20%

3%

18%

9%

4%

4%

3%

3%

22%

20%

12%

22%

33%

7%

3%

5%

6%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alta

Chimică

Constructii / Imobiliare

Alimentară / Agricultură

Industrie / Producție

Tehnologia Informației

Farmaceutică / Sănătate

Energie / Utilități / Minerit

Industria de editare și tipărire

C&D / Noua Tehnologie

Retail și comerțul angro

Servicii

Telecomunicații / Media

Turism

Transport

Împrumuturi bancare

Împrumuturi de la grup, resurseproprii, reinvestirea profitului

Creșterea capitalului social

Fonduri de investiții

Nicio investiție

Alta

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 50

Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine reacția companiei dvs. la condițiile mediului de afaceri din ultimul an? (un singur răspuns)

Q19 – Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani

Cea mai importantă schimbare este mutarea accentului dinspre reducerea costurilor ca reacție a companiilor la schimbările

mediului de afaceri (21% în 2016 vs. 30% în 2015). Prima poziție este acum ocupată de creșterea productivității (27% în 2016

și 2015), urmată de noi produse (19% în 2016 și 2015 vs. 17% în 2014). Achiziția de talente și accesul la fondurile UE arată de

asemenea creșteri procentuale la ediția din 2016 a studiului.

5%

5%

2%

15%

17%

22%

32%

2%

2%

1%

5%

14%

30%

27%

1%

2%

4%

4%

6%

16%

19%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Alta

Reducerea investițiilor

Reducerea prezenței în piață

Fuziuni și achiziții

Absorbția fondurilor EU

Achiziția de angajați valoroși

Restructurarea organizației

Noi produse

Reducerea costurilor

Creșterea productivității

2016 2015 2014

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 51

Care dintre următoarele opțiuni descrie cel mai bine reacția companiei dvs. la condițiile mediului de afaceri din ultimul an? (un singur răspuns)

Q19 – În funcție de industrie

Creșterea productivității a fost cea mai importantă reacție a companiilor de transport la evoluția mediului de afaceri în anul

trecut (47%), în timp ce companiile din industria chimică au fost centrate pe reducerea costurilor (46%), companiile din C&D /

Noua tehnologie au fost focalizate pe atragerea fondurilor UE (40%) și companiile din industria de editare și tipărire au fost

centrate pe lansarea de noi produse (40%).

Total răspunsuri: 339

(Au omis întrebarea: 82)

4%

7%

4%

9%

40%

9%

9%

18%

46%

36%

25%

17%

9%

17%

33%

20%

20%

19%

16%

43%

8%

20%

4%

4%

7%

3%

6%

20%

7%

3%

14%

28%

18%

12%

14%

22%

12%

33%

17%

40%

26%

16%

14%

25%

7%

25%

27%

20%

25%

32%

37%

17%

11%

20%

20%

26%

22%

14%

42%

47%

9%

4%

1%

2%

1%

5%

6%

8%

7%

16%

18%

20%

18%

16%

27%

20%

12%

25%

20%

14%

12%

3%

12%

6%

3%

3%

15%

8%

6%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alta

Chimică

Constructii / Imobiliare

Alimentară / Agricultură

Industrie / Producție

Tehnologia Informației

Farmaceutică / Sănătate

Energie / Utilități / Minerit

Industria de editare și tipărire

C&D / Noua Tehnologie

Retail și comerțul angro

Servicii

Telecomunicații / Media

Turism

Transport

Absorbția fondurilor EU

Reducerea costurilor

Fuziuni și achiziții

Noi produse

Creșterea productivității

Reducerea investițiilor

Reducerea prezenței în piață

Restructurarea organizației

Achiziția de angajați valoroși

Alta

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 52

În cazul stagnării/declinului pieței care vor fi pașii pe care compania dvs. îi va face în următoarele 12 luni? (răspunsuri multiple)

Q20 – Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani

În caz de stagnare / declin al pieței, în 2016, 70% dintre companii vor rămâne pe piață până când este stabilă din nou, cu

scopul de a asigura cota de piață și de a crește nivelul de încredere, comparativ cu 65% în 2015 și 56% în 2014. În 2016, 47%

spun că vor transforma piața prin abordări inovative și 15% spun că vor crește pe piață prin fuziuni și achiziții (M&A).

5%

10%

10%

56%

56%

1%

2%

8%

12%

47%

65%

2%

7%

10%

15%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Alta

Ieșim de pe piața și căutam alta mai atractivă

Căutăm finanțare externă pentru a ne asigura poziția pe piață

Creștem prin fuziuni și achiziții (M&A)

Transformăm piața prin abordări inovative

Rămânem pe piața până când se va stabiliza pentru a asigura cota de piața și a crește nivelul de încredere

2016 2015 2014

Total răspunsuri: 339

(Au omis întrebarea: 82)

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 53

În cazul stagnării/declinului pieței care vor fi pașii pe care compania dvs. îi va face în următoarele 12 luni? (răspunsuri multiple)

Q20 – În funcție de industrie

În timp ce companiile din toate industriile vor rămâne pe piață până când este stabilă din nou, pentru a asigura cota de piață și

crește nivelul de încredere, topul celor 3 industrii care sunt pregătite să transforme piața prin abordări inovative sunt: industria

alimentară (41%), transporturi (36%) și industria farmaceutică / sănătate (34%).

Total răspunsuri: 339

(Au omis întrebarea: 82)

43%

60%

52%

34%

49%

42%

33%

42%

38%

28%

49%

54%

67%

61%

52%

10%

6%

7%

6%

2%

3%

12%

4%

2%

8%

26%

28%

30%

41%

34%

33%

34%

19%

38%

27%

29%

33%

22%

31%

36%

10%

6%

9%

16%

7%

8%

33%

20%

12%

18%

10%

9%

8%

4%

9%

6%

3%

2%

4%

15%

16%

27%

8%

2%

11%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alta

Chimică

Constructii / Imobiliare

Alimentară / Agricultură

Industrie / Producție

Tehnologia Informației

Farmaceutică / Sănătate

Energie / Utilități / Minerit

Industria de editare și tipărire

C&D / Noua Tehnologie

Retail și comerțul angro

Servicii

Telecomunicații / Media

Turism

TransportRămânem pe piața până când se va stabiliza pentru a asigura cota de piața și a crește nivelul de încredere

Ieșim de pe piața și căutam alta mai atractivă

Transformăm piața prin abordări inovative

Creștem prin fuziuni și achiziții

Căutăm finanțare externă pentru a ne asigura poziția pe piață

Alta

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 54

Care dintre următoarele acțiuni vor fi întreprinse de compania dvs. ca să crească vânzările în 2016? (răspunsuri multiple)

Q21 – Perspectiva comparativă a ultimilor 3 ani

73% dintre companii vor introduce noi produse sau servicii pentru clienții existenți sau vor atrage clienți noi cu scopul de a crește

vânzările în 2016. 41% vor crește investițiile în marketing și vânzări, 40% vor intra pe noi piețe geografice, iar 38% vor deschide noi

canale de distribuție. Doar 14% vor scădea prețurile și 11% vor creștere prețurile pentru a crește vânzările în 2016.

5%

22%

29%

32%

24%

80%

7%

9%

10%

15%

31%

38%

66%

2%

9%

11%

14%

23%

38%

40%

41%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alta

Fuziunea cu și/sau achiziționare competitorilor pentru creșterea cotei de piață

Creșterea prețurilor

Scăderea prețurilor

Adaptare produselor/serviciilor existente la noi piețe geografice

Deschiderea unor noi canale de distribuție / reorganizare distribuției pentru accesarea canalelor multiple

Intrarea pe noi piețe geografice

Creșterea investițiilor în marketing și vânzări

Introducerea de noi produse și/sau servicii pentru clienții existenți sau atragerea de noi clienți

2016 2015 2014

Total răspunsuri: 339

(Au omis întrebarea: 82)

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 55

Care dintre următoarele acțiuni vor fi întreprinse de compania dvs. ca să crească vânzările în 2016? (răspunsuri multiple)

Q21 – În funcție de industrie

Companiile din toate industriile intenționează să intre pe noi piețe geografice cu produsele și serviciile existente; de asemenea

intenționează să introducă noi produse și/sau servicii pentru clienții existenți sau să atragă noi clienți. De remarcat că 10% dintre

companiile din transporturi spun că vor eficientiza costurile, în timp ce 10% dintre companiile din industria alimentară spun că vor

crește prețurile.

Total răspunsuri: 339

(Au omis întrebarea: 82)

15%

18%

16%

14%

19%

20%

14%

23%

31%

18%

10%

18%

26%

8%

9%

30%

36%

30%

24%

30%

27%

33%

28%

23%

28%

35%

29%

26%

21%

30%

18%

10%

23%

17%

13%

15%

20%

16%

23%

18%

19%

15%

7%

21%

15%

11%

7%

5%

5%

12%

16%

5%

8%

24%

3%

7%

27%

8%

12%

16%

18%

12%

18%

12%

14%

13%

13%

8%

12%

20%

15%

25%

15%

4%

2%

7%

4%

4%

13%

5%

5%

3%

7%

4%

4%

7%

10%

3%

2%

7%

4%

7%

7%

9%

6%

7%

5%

5%

7%

7%

10%

4%

4%

4%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alta

Chimică

Constructii / Imobiliare

Alimentară / Agricultură

Industrie / Producție

Tehnologia Informației

Farmaceutică / Sănătate

Energie / Utilități / Minerit

Industria de editare și tipărire

C&D / Noua Tehnologie

Retail și comerțul angro

Servicii

Telecomunicații / Media

Turism

Transport Intrarea pe noi piețe geografice

Introducerea de noi produse și/sau servicii pentru clienții existenți sau atragerea de noi clienți

Creșterea investițiilor în marketing și vânzări

Adaptarea produselor/serviciilor existente la noi piețe geografice

Deschiderea unor noi canale de distribuție / reorganizare distribuției pentru accesarea canalelor multiple

Fuziunea cu și/sau achiziționare competitorilor pentru creșterea cotei de piață

Creșterea prețurilor

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 56

Menționați pe scurt principala provocare pe care o vedeți acum în industria/domeniul dvs. de activitate:

Q22 – Total răspunsuri

Există 3 mari provocări pe care companiile respondente le observa in industria sau domeniul lor de activitate în 2016:

presiunea asupra marjelor (46 de răspunsuri), situația din piața forței de muncă și condițiile demografice (42 de răspunsuri),

dar și competitivitatea redusă a economiei românești (27 răspunsuri).

Total răspunsuri: 268

(Au omis întrebarea: 153)

9

11

11

11

14

14

14

14

17

19

19

27

42

46

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Managementul fluxului de numerar

Reducerea costurilor

Incertitudinea cadrului legislativ

Gestionarea riscurilor financiare

Satisfacția clienților

Competiția acerbă

Infrastructura deficitară

Creșterea sustenabilă

Dezvoltarea de afaceri

Corupția

Instabilitatea politică

Competiția scăzută

Piața forței de muncă

Presiunea pe marje

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 57

Menționați pe scurt principala oportunitate pe care o vedeți acum în industria/domeniul dvs. de activitate:

Q23 – Total răspunsuri

Principalele 3 oportunități pe care companiile le observă în industria / domeniul lor de activitate sunt: pontențialul de creștere a

pieței locale (48 de răspunsuri), scăderea cotei TVA (28 de răspunsuri), parteneriatele și alianțele (24 de răspunsuri).

Total răspunsuri: 265

(Au omis întrebarea: 156)

5

6

10

10

10

11

11

12

13

16

20

20

21

24

28

48

0 10 20 30 40 50 60

Tehnologia cloud

Costurile scăzute

Accesarea fondurilor UE

e-Commerce

Infrastructura energetică

Inovația disruptivă (IoT)

Economia socială

Consolidarea pieței

Schimbarea modelelor de afaceri

Intrarea pe noi piețe

Creșterea afacerilor antreprenoriale

Avansul tehnologic

Creșterea cererii pentru servicii IT

Parteneriate și alianțe

Reducerea TVA

Potentițialul de creștere al pieței locale

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 58

Menționați pe scurt principala zona cu potențial de investiție / dezvoltare la care vă uitați în următorii 1-3 ani. (răspunsuri multiple)

Q24 – Total răspunsuri

Potrivit respondenților sondajului, principalul potențial pentru investiții în 2016 este generat de nevoia de creștere a eficienței (21%

dintre companii), urmată de necesitatea de a se extinde pe piață prin câștigarea de noi segmente de clienți (17%) și de nevoia se

extinde pe piețe de desfacere din alte țări (16%). Necesitatea de a asigura sustenabilitatea este menționată ca o zonă cu potențial

pentru dezvoltarea viitoare doar de 8% dintre companii.

2%

8%

8%

14%

15%

16%

17%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Alta

Extinderea pieței cu noi regiuni (în România)

Asigurarea sustenabilității

Schimbarea / adaptarea modelului de afaceri

Extinderea operațiunilor

Extinderea pieței în noi țări

Extinderea pieței cu noi segmente de consumatori

Creșterea eficienței

Total răspunsuri: 339

(Au omis întrebarea: 82)

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

Date demografice Rezultatele acestui studiu reflectă

răspunsurile primite la chestionarul nostru

în perioada 27 ianuarie - 12 februarie

2016 din partea a 421 directori executivi

de la companii străine și autohtone ce își

desfășoară activitatea în România.

pagina 60

Companie românească (da/nu) Județul unde este sediul central al companiei

Date demografice

60%

40%

Da

Nu

18%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

5%

6%

7%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Altul

Constanța

Arad

Bihor

Sibiu

Prahova

Bacău

Iași

Argeș

Mureș

Timiș

Brașov

Ilfov

Cluj

București

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 61

Date demografice

Industrie/sector Nivelul de venituri ale companiei (în 2015)

8%

1%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

5%

8%

8%

9%

9%

13%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Alta

C&D / Noi tehnologii

Editorială & Print

Farmaceutică / Sănătate

Telecomunicații / Media

Chimică

Turism

Transporturi

Utilități / Energie / Minerit

Construcții / Imobiliare

Alimentație / Agricultură

Servicii

Tehnologia Informației (IT)

Comerț

Industrie / Producție

14%

35%

28%

10%

13%

0% 10% 20% 30% 40%

Sub 1 milion euro

1 - 10 milioane euro

10 - 50 milioane euro

50 - 100 milioane euro

100 milioane euro+

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 62

Tipul entității Funcția respondentului

Date demografice

2%

6%

10%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Entitate guvernamentală /Întreprindere de stat

Fond de investiții

Companie listată la bursă

Companie privată

6%

4%

4%

4%

5%

6%

9%

15%

16%

31%

0% 10% 20% 30% 40%

Alta

Șef de unitate

Director IT

Alt rol în top managementulcompaniei

Membru al consiliului de administrație

SVP/Vice Președinte/Director

Directorfinanciar/Trezorier/Controlor

Șef de departament

Manager

CEO/Președinte/Director general

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

pagina 63

Dorim să le mulțumim tuturor celor care au răspuns chestionarului nostru și, astfel,

au făcut posibilă existența acestei noi ediții a studiului. Am fost foarte bucuroși să

vedem interesul crescut pentru acest studiu reflectat în numărul tot mai mare de

răspunsuri primite. Îi mulțumim în mod special Dianei Dumitrașcu, director executiv

al Doingbusiness.ro pentru sprijinul semnificativ și întotdeauna prompt pe care ni-l

acordă în realizarea acestui studiu.

Acesta este un studiu/analiză cantitativă care își propune să evidențieze tendințe în legătură cu aceasta temă și să pună la îndemână

ipoteze de lucru ce pot fi ulterior validate prin cercetări de piață extinse, pe eșantioane reprezentative. Acest material este conform

informaţiilor pe care le deţinem la momentul redactării. El are un caracter informativ şi de aceea se recomandă apelarea la asistenţă

specializată înainte de a întreprinde orice acţiune în baza lui.

Elena Badea Associate Director

Branding, Marketing & Communication

EY Romania

[email protected]

Constantin Măgdălina Senior Knowledge Management

Branding, Marketing & Communication

EY Romania

[email protected]

Echipa de proiect

Descoperiți aici rezultatele studiului de la începutul anului 2015.

EY | Audit | Taxe | Tranzacții | Consultanță în afaceri

Despre EY

EY este un lider global în audit, asistență fiscală, asistență în

tranzacții și consultanță în afaceri. Informațiile valoroase și

serviciile noastre contribuie la creșterea încrederii în piețele

de capital și în economiile din întreaga lume. În acest sens,

vrem să avem un rol important în construirea unei lumi care

funcționează mai bine pentru angajații noștri, pentru clienții

noștri și pentru comunitățile din care facem parte. © 2016 EYGM Limited.

Toate drepturile rezervate.

ey.com


Recommended