16
Analiza preturilor cu amanuntul la medicamente in Republica Moldova AmCham, Chisinau 17.05.2015
Analiza preturilor cu amanuntul la medicamente in Republica Moldova
AmCham, Chisinau 17.05.2015
Pretul mediu cu amanuntul la medicamente in LMD a crescut cu 26,1% in perioada 11.2009-03.2015
+26,1%
Sursa:Business Credit, UA, 05.2015
Pretul mediu cu amanuntul la medicamente in EUR a crescut cu 8,3% in perioada 11.2009-03.2015
8
Sursa:Business Credit, UA, 05.2015
+8,3%
Pretul mediu cu amanuntul la medicamentele din import in LMD a crescut cu 24,7% in perioada 11.2009-
03.2015
+24,7%
Sursa:Business Credit, UA, 05.2015
Pretul mediu cu amanuntul la medicamentele din import in EUR a crescut cu 6,9 % in perioada 11.2009-
03.2015
Sursa:Business Credit, UA, 05.2015
+6,9%
Pretul mediu cu amanuntul la medicamentele autohtone in LMD a crescut cu 101,9 % in perioada
11.2009-03.2015
+101,9%
Sursa:Business Credit, UA, 05.2015
Pretul mediu cu amanuntul la medicamentele autohtone creste mai mult (+14.9%) decat la cele din import (+11.7%),
in LMD/EUR*
Country Price avg, loc (CP) Price avg, loc (PP) Growth Rate, loc. (CP/PP)
Total Moldova 106.67 95.47 11.73%
Import 116.37 104.21 11.66%
Autohtone 58.25 50.68 14.93%
Sursa: Business Credit, UA, 05.2015
Import 6.11 6.04 1.28%
Country Price avg, eur (CP) Price avg, eur (PP) Growth Rate, eur. (CP/PP)
Total Moldova 5.60 5.53 1.37%
Autohtone 3.06 2.92 4.60%
* 04.2014-03.2015 (CP) vs. 04.2013-03.2014 (PP)
81,45% din consumul de medicamente sunt din import, mii cutii *
Country
Amount, ths.psc (CP)
Amount, ths.psc (PP)
Growth Rate, (CP/PP)
Share, (CP)
Share, (PP)
Growth Rate of Share, (CP/PP)
Autohtone 13,302.9 12,237.9 8.70% 18.55% 17.52% 5.87%
Country
Amount, ths.psc (CP)
Amount, ths.psc (PP)
Growth Rate, (CP/PP)
Share, (CP)
Share, (PP)
Growth Rate of Share, (CP/PP)
Import 58,700.2 57,601.0 1.91% 81.45% 82.48% -1.25%
Country
Amount, ths.psc (CP)
Amount, ths.psc (PP)
Growth Rate, (CP/PP)
Share, (CP)
Share, (PP)
Growth Rate of Share, (CP/PP)
Total Moldova 72,070.0 69,839.6 3.19% 100.00% 100.00% 0.00%
Sursa: Business Credit, UA, 05.2015
* 04.2014-03.2015 (CP) vs 04.2013-03.2014 (PP)
Legislatia din Romania: adaos comercial scarificat pt depozite si farmacii ( valabil din 2009)
Type of products CIPWholesalers
margins*
Pharmacies
margins**VAT Public price
Products with price < 25 RON (5.9
EUR)100 14% 24% 9 154.1
25 RON < Prod. price < 50 RON
(11.8 EUR) 100 14% 20% 9 149.1
50 RON < Prod. price < 100 RON
(23.7 EUR)100 12% 16% 9 141.6
100 RON < Prod. price < 300 RON
(71 EUR)100 10% 12% 9 134.3
Prod. price > 300 RON 100 30,00 RON 35,00 RON 9
•Pricing rules: • yearly benchmark with 12 countries***; • generic = 65% of original
• Local products are not benchmarked with IR
* The percentage is applied on Manufacturer's price; ** The percentage is applied on Wholesalers' price; *** CZ, BG, HU, PL, SK, A, B, IT, LIT, SP, GR, D
Consumul de medicamente ieftine (<25 RON) in Romania a crescut foarte putin in 5 ani in volume ( max. +6% in 2014 vs.
2010)
100 104 104
107 106
80
90
100
110
120
130
140
150
2010 2011 2012 2013 2014
Total piata <25 RON >25 RON=<50 RON
>50 RON=<100 RON >100 RON=<300 RON >300 RON
Sursa: IMS Romania, 05.2015
Impactul grilelor cu adaos comercial scarificat asupra pretului cu amanuntul in farmacii
Sursa: Business Credit, UA, 05.2015
Grila de pret/% adaos comercial (AC)
Valoare vanzari
2014 (mii LMD)
Crestere
valoare
vanzari 2014
vs. 2013 (%)
Cota de
piata dupa valoar
e vanzari 2014 (%)
Crestere cota
de piata dupa valoar
e vanzari 2014
vs. 2013 (%)
Valume
vanzari 2014 (mii
cutii)
Crestere
volume
vanzari 2014
vs. 2013 (%)
Cota de
piata dupa
volume
vanzari 2014 (%)
Crestere cota
de piata dupa
volume
vanzari 2014
vs. 2013 (%)
Pret mediu
cu amanu
ntul 2014
(LMD)
Crestere pret mediu
cu amanu
ntul 2014
vs.2013 (%)
Pret mediu produc
ator 2014,L
MD
Total Moldova 2972668 19.1 100.0 - 72717 11.6 100.0 - 103.7 10 62.2 Grila pret producator 0-50 LMD (AC+40%) 1608094 16.8 54.1 -2.0 63918 10.9 87.9 -0.7 36.4 7.4 21.9 Grila pret 50-150 LMD (AC+36%) 1078892 20.5 36.3 1.1 8109 16.7 11.2 4.7 139.5 0.9 83.7 Grila pret >150 LMD (AC+32%) 285682 27.8 9.6 6.7 691 25.2 0.9 12.5 613.1 6.2 367.9
Adaosul comercial la 87,9 % din volumul total de medicamente utilizate in 2014 nu se va modifica, iar preturile in LMD la ele vor creste.
• Grila de pret 0-50 LMD
1. Cota de piata la aceasta grila de pret este majoritara si reprezinta 87,9 % din toate medicamentele utilizate in piata in 2014. ( in volume= cutii). Preturile pt aceasta grila nu se vor modifica, deoarece ele fac parte din din grila de pret la care adaosul comercial ramane neschimbat (+40%).
2. Cota de piata dupa volume vanzari 2014 vs. 2013 (%) scade cu -0.7%. 3. Pretul mediu cu amanuntul 2014 vs.2013 creste cu 7.4%. Acest fapt
demonstreaza tendinta pietii pt comercializarea produselor mai scumpe din cadrul grilei de pret.
4. Daca vom lua in consideratie ca majoritatea absoluta a acestor medicamente sunt din import, atunci preturile pt acest grup de produse vor creste in mediu cu 8-10% din cauza deprecierii LMD fata de valutele forte.
Consumul medicamentelor din grila de pret 50-150 LMD care au o cota de piata de 11.2% creste cu 7.4% in 2014 vs. 2013.
• Grila de pret 50-150 LMD 1. Medicamentele din grila de pret au o cota de piata de 11,2% in
volume=cutii. Adaosul comercial pt acest grup se va micsora cu 4%.
2. Cota de piata dupa volume vanzari 2014 vs. 2013 (%) creste cu + 7.4%. Acest fapt demonstreaza ca consumul creste in aceasta categorie de pret.
3. Pretul mediu cu amanuntul 2014 vs.2013 creste in cadrul acestei grile cu 0.9%.
4. Scaderea de pret care se planifica si este cauzata de micsorarea adaosului comercial va fi neutralizata de faptul, ca deprecierea LMD fata de valutele forte depaseste 8-10%. In final pretul real va creste cu circa 4-6% in mediu.
Medicamentele din grila de pret >150 LMD nu vor influenta semnificativ accesul al medicmanete din cauza ca detin o cota de piata de 0.9% in volume.
• Grila de pret >150 LMD 1. Medicamentele din grila de pret au o cota de piata de 0.9% . 2. Cota de piata dupa volume vanzari 2014 vs. 2013 (%) creste cu +
12.5%. Acest fapt demonstreaza ca consumul creste in aceasta categorie de pret.
3. Pretul mediu cu amanuntul 2014 vs.2013 creste in cadrul acestei grile cu 6.2%.
4. Fluctuatiile de curs vor nivela o buna parte din scaderea de pret determinata de adaosul comercial de 32% .
5. Acest grup de produse nu va influenta semnificativ accesul pacientilor la medicamente din cauza unei cote de piata de 0.9% in volume.
Concluzii 1
• Adaosul comercial la 87,9 % din volumul total de medicamente utilizate in 2014 nu se va modifica, iar preturile in LMD la ele vor creste din cauza fluctuatiilor de curs.
• Consumul medicamentelor din grila de pret 50-150 LMD care au o cota de piata de 11.2% si care a crescut cu 7.4% in 2014 vs. 2013 va creste pe termen mediu. Flucuatiile de curs vor nivela scaderea de pret de 4% cauzate de modificarile in legislatie.
• Medicamentele din grila de pret >150 LMD nu vor influenta semnificativ accesul al medicmanete din cauza ca detin o cota de piata de 0.9% in volume.
• 74% sau 47 mln. cutii din medicamentele cu pretul mai mic de 50 LMD care au fost eliberate din farmacii in Republica Moldova in 2014 nu au certificat de calitate GMP emis de autoritatile din tarile din UE!
Concluzii 2
• In pofida faptului ca aceste produse sunt autorizate in Moldova, ele nu au standarde de calitate, eficacitate si inofensivitate acceptate in UE.
• Acest fapt prezinta riscuri majore pe termen mediu si lung pentru sistemul de sanatate din tara, deoarece nu garanteaza o medicatie conforma standardelor internationale.
• Sistemul scarificat de adaos comercial in dependenta de costul medicamentului va facilita partial in prima faza consumul acestor produse.
• Din aceasta cauza el trebuie implementat in paralel cu aprobarea Directivelor UE in domeniul medicamentului si “curatirea” cat mai rapida a pietii farmaceutice de medicamente care nu corespund normelor UE.
