24 ¦ martie 2012 ¦ e-FINANCE nr. 138 Pia]a de online banking din România [i-a continuat cre[terea solid\ [i în 2011. Dac\ în analiza derulat\ anul trecut, pe marginea evolu]iei din 2010, spuneam c\ serviciile de internet banking au trecut într-o etap\ a maturiz\rii, caracterizat\ de cre[teri sustenabile, anul trecut evolu]ia s-a încadrat pe acela[i trend. În 2011 a fost pus îns\ un accent mult mai ap\sat pe rafinarea portofoliilor de clien]i ai serviciilor de internet banking [i pe cre[terea utiliz\rii acestui serviciu, în detrimentul acumul\rii de cote de pia]\. de Bogdan Popescu ceasta este concluzia studiu- lui anual despre evolu]ia [i utilizarea serviciilor de internet banking în Româ- nia, realizat pe baza r`spunsurilor primite de la b`ncile din România care ofer` astfel de servicii. În cadrul stu- diului din acest an au r`spuns (total sau par]ial) 20 de b`nci, a c`ror cot` de pia]` cumulat` dep`[e[te 90%, raportat la activele sistemului bancar autohton. Dintre cele mai importante b`nci care au refuzat s` furnizeze date men]ion`m Citibank, RBS, Credit Europe Bank [i Banca Comercial` Carpatica. Cu 17% mai mul]i utilizatori de internet banking Datele cumulate de la cele 20 de b`nci arat` o cre[tere în 2011 a num`rului de clien]i utilizatori de internet banking din România cu 17% fa]` de 2010, pân` la aproape 2,72 milioane (vezi Tabel 1). Trebuie îns` avut în vedere c` unele persoane sunt clien]i [i utilizatori de ecover Online banking-ul în 2011: cre[teri solide, „cur\]enie” în portofolii [i start în mobile banking A
Transcript
24 ¦ martie 2012 ¦ e-FINANCE nr. 138
Pia]a de online banking dinRomânia [i-a continuat cre[tereasolid\ [i în 2011. Dac\ în analiza
derulat\ anul trecut, pe margineaevolu]iei din 2010, spuneam c\
serviciile de internet banking autrecut într-o etap\ a maturiz\rii,
caracterizat\ de cre[teri sustenabile,anul trecut evolu]ia s-a încadrat pe
acela[i trend. În 2011 a fost pus îns\un accent mult mai ap\sat pe
rafinarea portofoliilor de clien]i aiserviciilor de internet banking [i pecre[terea utiliz\rii acestui serviciu,
în detrimentul acumul\rii de cote depia]\. de Bogdan Popescu
ceasta este concluzia stu diu -lui anual despre evo lu]ia [iutilizarea serviciilor deinternet banking în Ro mâ -
nia, realizat pe baza r`spunsurilorpri mite de la b`ncile din România careofer` astfel de servicii. În cadrul stu -diului din acest an au r`spuns (total saupar]ial) 20 de b`nci, a c`ror cot` de pia]`cumulat` dep`[e[te 90%, raportat laactivele sistemului bancar autohton.Dintre cele mai importante b`nci care aurefuzat s` furnizeze date men]ion`m
Citibank, RBS, Credit Europe Bank [iBanca Comercial` Carpatica.
Cu 17% mai mul]i utilizatoride internet banking
Datele cumulate de la cele 20 de b`nciarat` o cre[tere în 2011 a num`rului declien]i utilizatori de internet banking dinRomânia cu 17% fa]` de 2010, pân` laaproape 2,72 milioane (vezi Tabel 1).Trebuie îns` avut în vedere c` unelepersoane sunt clien]i [i utilizatori de
ecover
Online banking-ul în 2011:cre[teri solide, „cur\]enie” în portofolii[i start în mobile banking
A
e-FINANCE nr. 138 ¦ martie 2012 ¦ 25
internet banking de la dou` sau chiarmai multe b`nci, ceea ce înseamn` c`num`rul de clien]i unici (ca s` folosimun termen uzitat în online!) careutilizeaz` internet banking este mairedus decât cifra prezentat` anterior.
Aten]ia b`ncilor s-a îndreptat în specialc`tre atragerea companiilor în utilizareaserviciilor de internet banking. Num`rulde clien]i persoane juridice a avut ovitez` de cre[tere de aproape 40%,comparativ cu ritmul de aproximativ14%, cât s-a înregistrat pe segmentulpersoanelor fizice. Num`rul companiilorcare utilizeaz` internet banking este depeste 353.000, reprezentând o ponderede aproape 13% în totalul clien]iloracestor servicii.
Focus pe companii la BCR
Institu]ia cu cei mai mul]i clien]i aiserviciilor de internet banking este încontinuare BCR, cu aproape 700.000 declien]i înrola]i, la distan]` semni ficativ`fa]` de urm`toarea clasat`, RaiffeisenBank. {i în 2011, BCR a continuat
„cur`]area” portofoliului de clien]i deretail ai serviciului Click 24 Banking.Num`rul acestora a sc`zut cu 7,8%(peste 50.000 de clien]i), ceea ce s-areflectat într-o reducere cu aproape 2%a num`rului total de utilizatori de onlinebanking. „Am ajustat portofoliul declien]i în urma unui proces de filtrare aacestora în func]ie de compor ta mentultranzac]ional (gradul de utilizare acomponentelor serviciului), procescontinuu. Clien]ii inactivi care suntidentifica]i c` nu tranzac]ioneaz` suntdecupla]i, astfel încât serviciul nu maigenereaz` costuri pentru ace[tia”, ne-adeclarat Bogdan Octavian Marin,Director Management Canale Retail,BCR.Pe de alt` parte, cea mai mare banc` dinRomânia a pus accent pe înrolareacompaniilor în internet banking. Nu -m`rul clien]ilor din acest segment acrescut cu 126%, pân` la peste 77.000,ceea ce reprezint` cel mai mareportofoliu de clien]i persoane juridiceînrola]i în internet banking, dar [i ceamai mare cre[tere pe zona companiilordin 2011.
Bancpost, cea mai ampl\extindere a portofoliului
Cel mai rapid avans al num`rului declien]i ai serviciilor de internet banking afost înregistrat de Bancpost. Vorbim aicide o vitez` de cre[tere de aproape 150%fa]` de 2010, pân` la 123.000 de clien]i,bazat` pe atragerea c`tre aceste servicii aclien]ilor persoane fizice. PortofoliulBancpost de clien]i retail înrola]i înserviciul Fastbanking a crescut de 3 orianul trecut, la peste 100.000. Dup` cumne-au explicat reprezentan]ii b`ncii,aceast` evolu]ie accelerat` a num`rului declien]i s-a bazat pe strategia de vânz`ri,axat` pe cross-sell [i clien]i ]int`, intro du -cerea unei game diversificate de metodede autentificare (token, SMS [i mobiletoken), reducerea de costuri pentru multi -ple opera]iuni, precum [i derularea decampanii de activare [i re-activare clien]i.
Raiffeisen [i BT atrag mul]iclien]i noi de internet banking
Dac` Bancpost a avut cea mai rapid`cre[tere a portofoliului, pornind de la o
TABEL 1: NUM~RUL DE CLIEN}I AI SERVICIILOR DE INTERNET BANKING LA 31.12.2011
Num`r clien]i ai serviciilor de internet bankingNum`r clien]i nou înrola]i
ATE Bank 1717 69.5 1014 88.5 703 48.0 476 228 704 45.1 55.8
Total 2717587 17.0 2314649 14.3 353241 38.8
PF = persoane fizice / PJ = persoane juridice / * Cifre OTP Bank, calcule e-Finance / ** Clien]i care realizeaz` cel pu]in o tranzac]ie timp de 3 luni
26 ¦ martie 2012 ¦ e-FINANCE nr. 138
baz` de clien]i mai redus` (aproximativ32.000), Raiffeisen Bank este institu]iacare a înregistrat cel mai mare num`r declien]i nou înrola]i în serviciul de internetbanking în 2011. Peste 125.000 de noiclien]i au început s` utilizeze anul trecutserviciul Raiffeisen Online. Un avanssolid a înregistrat [i Banca Transilvania,care [i-a ad`ugat aproape 80.000 de noiclien]i utilizatori ai serviciului BT24,ajungând la peste 220.000 de clien]i, încre[tere cu aproape 55% fa]` de 2010.Tot acest efort al B`ncii Transilvania deatragere de noi clien]i s-a concentrat în adoua parte a anului trecut, dup` lansarea,la începutul lui august, a noii platformeBT24, completat` de serviciul de mobilebanking. „Serviciul de Internet Banking[i Mobile Banking BT24 a beneficiat, întoamna anului 2011, de o campanie demarketing, care a generat pentru echipaBT rezultate mai mult decât optimiste înceea ce prive[te aderarea clien]ilor lanoul serviciu. BT24 a câ[tigat, astfel,peste 40.000 de noi clien]i în perioadaderul`rii campaniei de comunicare,aproximativ jum`tate dintre ace[tia fiindclien]i noi pentru Banca Transilvania,ceea ce înseamn` c` au devenit clien]i aib`ncii în primul rând pentru a aveaBT24”, au declarat reprezentan]ii B`nciiTransilvania.Cea mai radical` sc`dere a num`rului declien]i de internet banking s-a con -
semnat la Intesa Sanpaolo Bank. Bancaa pierdut peste 60% dintre clien]i,num`rul acestora coborând la 8.200.„Închiderea vechii aplica]ii de internetbanking în luna septembrie 2011 a dusla sc`derea num`rului de utilizatori prinmigrarea c`tre noua aplica]ie doar autilizatorilor activi ai acestui serviciu”,ne-au explicat reprezentan]ii b`ncii.
Cre[te gradul de utilizare a online-banking-ului
Eforturile celor mai multe dintre b`ncis-au îndreptat anul trecut c`tre cre[tereagradului de utilizare a serviciilor deinternet banking. În majoritatea cazu -rilor, ponderea clien]ilor activi în totalulportofoliului de clien]i înrola]i înserviciile de internet banking a crescutfa]` de 2010. Clien]ii activi sunt defini]ica acei clien]i care au utilizat cel pu]in odat` serviciul de internet banking într-uninterval de trei luni. Situa]iile în careaceast` pondere a sc`zut se observ` lab`ncile care au pus accent mai mult peextinderea portofoliului de clien]i deinternet banking, unde s-au înregistratcre[teri rapide ale num`rului de clien]iînrola]i (ex. BCR, pe segmentul com pa -nii). Cea mai mare pondere a clien ]iloractivi pe segmentul persoane fizice o areIntesa Sanpaolo Bank, care [i-a rafinatportofoliul, iar acum aproape 60% dintre
clien]i sunt activi (Tabel 1). Se remarc`îns` UniCredit }iriac Bank, cu un efortconstant în educarea clien]ilor c`treutilizarea online-banking-ului. Aici,jum`tate dintre clien]ii de retail suntactivi, reprezentând cea mai marepondere dintre b`ncile medii [i mari peacest segment (care au peste 10.000 declien]i de internet banking). Pe segmen -tul persoane juridice, cei mai activiclien]i îi are Banca Transilvania, undeaproape 75% dintre companiile înrolateutilizeaz` serviciul cel pu]in o dat` petrimestru. Institu]ia cu cei mai mul]i clien]i înrola]iîn internet banking, din întreg porto foliulde clien]i ai b`ncii, pe segmentul deretail, este ING Bank, acolo unde 40%dintre clien]i au abonament la serviciulHome'Bank (Tabel 4). Pe zona decompanii, lider este Bank Leumi, undepeste 90% dintre clien]i sunt înrola]i înonline-banking. Cu foarte pu]ine excep]ii,se observ` o cre[tere a ponderii utiliza -torilor de internet banking în portofoliulde clien]i ai b`ncilor, atât în zona persoa -nelor fizice, cât [i în cea a companiilor.
Cre[teri pe linie ale num\rului de tranzac]ii
Cu o singur` excep]ie, toate b`ncile aucontabilizat cre[teri ale num`rului detranzac]ii derulate prin internet banking în
ecover
28
TABEL 2: NUM~R TRANZAC}II DERULATE PRIN INTERNET BANKING ÎN 2011
Total 2011/2010 (%) PF 2011/2010 (%) PJ 2011/2010 (%)
2011. ING este banca unde se înregis -treaz` cel mai mare num`r de astfel detranzac]ii, potrivit cifrelor raportate deb`nci: aproape 10,7 milioane de tran zac]iiau derulat clien]ii b`ncii în online bankingîn 2011, cu 15% mai mult decât în 2010(Tabel 2). Pe locul secund se pozi]ioneaz`BCR, cu 10,1 milioane de tranzac]ii, cu32% mai mult decât în 2010, pe fondulunui avans foarte rapid (45,5%) alnum`rului de tranzac]iile prin onlinebanking derulat de companii. Cea maimare cre[tere a num`rului de tranzac]iiprin internet banking în 2011 a înregistratGaranti Bank, unde clien]ii au derulat cuaproape 70% mai multe astfel de opera -]iuni fa]` de 2010. Intesa este una dintreb`ncile care se evi den]iaz` pe acest seg -ment: în condi]iile în care a pierdut peste60% dintre clien]ii per soane fizice, a avutun avans al nu m` rului de tranzac]ii deru -late de aceast` categorie de utilizatori depeste 140%, prin concentrarea eforturilorc`tre utilizatorii activi ai serviciului.
Opera]iuni de peste 500 miliarde lei prin internetbanking
Peste 500 miliarde de lei (aproape 120miliarde euro) au însumat tranzac]iile
derulate prin serviciile de internetbanking în 2011, în cre[tere cu aproape30% (pe sumele în lei!) fa]` de 2010,potrivit cifrelor furnizate de b`nci înanaliza revistei eFinance (Tabel 3). Sumape întreg sistemul bancar este îns`semnificativ mai mare, în condi]iile încare Raiffeisen Bank nu a dorit s` deadetalii despre volumele tranzac]ionate dec`tre companii prin online banking. Deasemenea, RBS [i Citibank, b`nci care nuau participat în aceast` analiz`, sunt dou`institu]ii cu afaceri importante în zonacorporate, unde volumele tran zac ]ionatesunt importante. Cel mai mare volum altranzac]iilor se înregis treaz` la BCR –peste 148 miliarde lei, care a avut ocre[tere remarcabil` anul trecut: peste40%. Un avans foarte rapid l-a avutvaloarea tranzac]iilor pe segmentul retail(peste 75%), în ciuda faptului c` BCR apierdut peste 50.000 de clien]i în 2011(inactivi, îns`!). Acela[i lucru se poatespune [i despre Intesa Sanpaolo, care aînregis trat cea mai mare cre[tere a valoriitranzac]iilor, de aproape 150%, în urma„cur`]`rii” portofoliului. Cea mai marepondere a volumului tranzac]iilor de -rulate prin internet banking îl aucompaniile, peste 93% din valoarea total`fiind generat` de aceast` categorie de
clien]i. Dintre b`ncile mari se remarc`BRD, care a avut în 2011 o cre[tere cupeste 60% a valorii tranzac]iilor. Deasemenea, Raiffeisen a raportat o dublarea valorii tranzac]iilor realizate depersoanele fizice prin internet banking în2011.
Mobile banking, trendul pie]ei
În 2011, pia]a bancar ̀româneasc ̀a în ce puts` adopte solu]ii dedicate dispo zitivelormobile, fie c` este vorba despre adaptareaaplica]iilor de internet banking pentruutilizarea de pe acest tip de terminale, fiedespre lansarea de aplica]ii dedicate.Vorbim despre solu]ii moderne, dedicatetelefoanelor „inteli gente”, mult maiversatile decât solu]iile de mobile bankingbazate pe SMS existente pân` acum înpia]` [i oferite în prezent de câteva b`ncide la noi. Cele mai importante lans`ri pezona de mobile banking din 2011 au venitdin partea B`ncii Transilvania, RaiffeisenBank, BCR, ING Bank, Citibank,UniCredit }iriac, Volksbank [i Mille -nnium Bank, care au optat pentru unadintre cele dou` variante: aplica]ie sauinternet banking pe telefonul mobil. De[i se afl` înc` la început, majoritateaspeciali[tilor sunt de acord c` zona de
26
TABEL 3: VALOAREA TRANZAC}IILOR DERULATE PRIN INTERNET BANKING ÎN 2011
ATE Bank 12,840,415 72.4 289,492,868 18.0 302,333,283 19.6
Raiffeisen Bank 1,737,600,000 100.1 n/a n/a n/a n/a
Total 25,811,241,857 35.2 471,062,413,652 28.6 503,868,958,467 28.9
PF = persoane fizice / PJ = persoane juridice
e-FINANCE nr. 138 ¦ martie 2012 ¦ 29
mobile banking este direc]ia c`tre caretrebuie s` se îndrepte juc`torii pie]ei.Rezultatele ob]inute pân` acum de ceicare au f`cut pa[i în aceast` direc]ie nusunt foarte concludente în ceea ce prive[tepoten]ialul acestei zone. Cifrele de înce -put sunt încurajatoare (Tabel 5). La BCR,în 3 luni de la lansarea serviciului deinternet banking pentru telefonul mobil,s-au înregistrat aproape 72.000 de acce -s`ri de pe un astfel de terminal [i unvolum de tranzac]ii de 22 milioane lei. LaBanca Transilvania, peste 13.000 declien]i au optat pentru serviciul de mobilebanking, de la lansarea lui, din august2011 [i pân` la finalul anului. Dintre ace[ -tia, aproxi mativ 3000 au utilizat serviciulîn cele 5 luni de la lansare, realizând tran -zac]ii în valoare de aproape 19 milioane
lei. Raiffeisen a lansat la începutul luinoiembrie o nou` aplica]ie de mobilebanking, disponibil` în noua genera]ie determinale, care urmeaz` treptat s`înlocuiasc` vechiul serviciu SmarTel,bazat pe SMS-uri, pe care banca îl ofereaînc` din 2003. Obiectivul Raiffei sen estemigrarea unui num`r cât mai mare din ceiaproximativ 70.000 de clien]i ai vechiuluiserviciu pe noul Smart Mobile. Potrivitreprezentan]ilor b`ncii, în prima lun` dela lansarea serviciului se înregistraser`7.000 de desc`rc`ri ale aplica]iei. BRD este institu]ia cu cel mai marenum`r de utilizatori de mobile banking.Serviciul oferit de banc`, Mobilis, are ovârst` apreciabil` (9 ani) [i func]io neaz`pe baz` de SMS-uri. Aproximativ92.000 de clien]i erau înrola]i în serviciu
la finalul anului trecut, ace[tia derulândtranzac]ii în valoare de 740 milioane leiîn decursul anului trecut. Cu siguran]`banca va dori s` exploateze aceast` baz`de clien]i, prin lansarea unui serviciumodern, care s` ofere func]ionalit`]iextinse clien]ilor [i mai multe oportu -nit`]i b`ncii (tranzac]ii, cross-selling,campanii etc.). De asemenea, mai multeb`nci vor lansa anul acesta solu]ii demobile banking sau au în plan astfel deproiecte pentru 2012 (optimizarea inter -net banking pentru acces mobil sauaplica]ie), dup` cum au declarat repre -zentan]ii acestora pentru eFinance.Printre ele se num`r` CEC Bank, Ga -ranti Bank, Banca Româneasc`, IntesaSanpaolo Bank, Bank Leumi, OTPBank, Libra Bank.
TABEL 4: INDICATORI CALITATIVI PRIVIND SERVICIILE DE INTERNET BANKING
Pondere clien]i internet banking întotal clien]i ai b`ncii (%)
