1. Logarea in sistemul HerbaLife ............................................................................................................. 2

2. Inregistrarea unui cont nou HerbaLife ................................................................................................ 3

3. Agenda ................................................................................................................................................. 4

4.Baze de date ......................................................................................................................................... 8

5.Clienti .................................................................................................................................................. 12

6.Rapoarte ............................................................................................................................................. 16

7.Potentiali ............................................................................................................................................ 17

8.Distribuitori ........................................................................................................................................ 19

http://herbalife.easycrmplus.com/

Se recomanda momentan utilizarea browser-ului Mozilla Firefox.

Logarea in aplicatia HerbaLife se face prin introducerea emailului si parolei

stabilite la inregistrara contului.

Dupa apasarea butonului Login veti putea vzualiza structura aplicatiei.

Prin apasarea butonului Inregistrare veti putea vedea formularul de creare a unui nou cont.

Email-ul si parola vor fi cele cu care va veti conecta la aplicatie.

Dupa completarea datelor este necesar sa trageti catre dreapta de butonul urmator pentru a trimite

datele.

Adaugarea unui nou eveniment se face prin apasarea butonului Eveniment nou

Filtrarea evenimentelor se face lunar, saptramanal sau zilnic.

Pentru revenirea la evenimentele zilei curente trebuie sa apasati butonul :

Sau puteti sa utilizati sagetile pentru a naviga intre zile.

Pentru a vedea mai multe informatii despre un eveniment se da click pe zona evenimentului:

Daca evenimentul nu este inca realizat vor fi afisate 2 optiuni:

- Fie puteti sa-l treceti ca realizati

- Fie puteti sa-l replanificati

In cazul in care doriti replanificarea evenimentului vei fi nevoit sa treceti data/ora si durata dorita

In cazul in care apasati butonul Realizat va trebui sa introducetii rezultatul , data/ora finalizarii si

eventual sa uploadati un fisier specific.

- Bara de status(neapelati, apelati,potentiali...etc) – permite filtrarea datelor afisate in functie

de optiunea selectata.

- Cautarea simpla si cea avansata(valabil pentru toate modulele): permite cautarea unui

contact dupa nume,prenume sau alte campuri.

- Adauga contact: permite adaugarea de contacte noi

- Sortarea se poate face dupa oricare din campurile din tabel prin simpla apasara a capului de

tabel pentru coloana respective.

- “iconita creion” – permite editarea datelor contactului in cauza.

- Iconita”recomandari” - permite vizualizarea si introducerea de recomandari

- Iconita „fisiere” – permite uploadarea de noi fisiere pentru recomandari

- Iconita „plus” – permite vizualizarea de mai multe informatii despre intalnirile efectuate

- Bara de status: filtreaza tabelul conform optiunii selectate

- Cautarea simpla/avansata

- Adaugarea de client – nou sau se trec contacte existente la statutul de client.

Pasul 1: informatii generale despre client

Pasul 2: informatii particulare client

La acest pas prin selectarea tipului de nutritie se “specifica” aplicatiei ce formulare vor fi completate.

o Daca se selecteaza nutritie externa la urmatorii pasi se vor complete doar date legate

de nutritia externa a clientului

o Daca se selecteaza nutritie interna se vor complete doar date legate de nutritia

interna a clientului

o Daca se selecteaza ambele se vor complete toate datele pentru nutritie externa si

interna

Pasul 3: Fisa client-Nutritie interna

- IMC se calculeaza automat in urma completarii greutatii si inaltimii. Inaltimea se completeaza in

metri despartit prin punct (EX: 1.78 )

Pasul 4: Program consum si masuratori

Pasul 5: Chestionar NouriFusion

Pasul 6: Program fidelitate

Pasul 7 Follow UP

Iconite din bara de actiuni client sunt:

- editare client

- completare comenzi

- generare fisa client

- generare fisa program

- generare fisa nutritie externa (Chestionar nouri)

- generare matrice familie

- listrea recomandarilor si optiunea de adauga alte recomandari

- adaugare de fisiere pentru recomandari

- ofera cadou

- trece in clienti pasivi

- stergere client

Matrice familie:

Comenzi:

Recomandari:

Fisiere:

Pentru a edita sau incarca o fotografie noua a clientului se face click pe , se selecteaza poza si …

cam atat, poza va fi modificata in timp real.

Pentru a sterge se apasa butonul

Ofera cadou:

1)Se selecteaza un nume:

2)Se afiseaza lantul recomandarilor pentru acel contact

Cu border este afisata persoana selectata de la punctul 1

Cu rosu sunt afisati potentialii

Cu verde sunt afisati clientii

Cu albastru sunt afisati distribuitorii

-Bara Bara de status: filtreaza tabelul conform optiunii selectate

-Cautarea simpla/avansata

-Adaugarea de client – nou sau se trec contacte existente la statutul de client.

Vezi foto:

-Actiuni:

1)Primul buton adauga rezultat :foto

1.1)Selecteaza clienti,distribuitori..altele

1.2)Se introduce rezultatul

1.3)Se introduce data si ora finalizarii foto

1.4) Atasare fisier

2)Al doilea buton adauga un fisier cu recomandari

3)Al treilea buton adauga recomandari si afiseaza recomandarile salvate

4)Al patrulea buton sterge contactul

- Bara de status: filtrare distribuitorilor conform optiunii selectate

- Adauga distribuitor

o Pasul 1 – idem potentiali sau clienti

o Pasul 2- Informatii particulare distribuitor

o Pasul 3 – planul de start – 6 pasi/caiet 20 teme

Consum de produse

Consum in familie

Conectarea la sistemul de instruire

o Pasul 4 – activitatea in cercul de cunostinte

Intalnirea de 72 ore

GOP

Lista verificare

o Pasul 5 – parametri actuali

o Pasul 6 – obiceiuri alimentare

o Pasul 7 – starea de sanatate actuala

o Pasul 8 – scopuri si obicetive

Iconite:

-vezi detalii

- creare comanda

- completare/modificare comanda

- generare fisa distribuitor

- generare fisa client

- generare fisa program

- matrice familie

- recomandari

-fisiere

- clientii distribuitorului

-sterge distribuitor

Afisarea detaliilor :

Pentru a adauga o noua comanda se urmeaza pasii de mai sus.

1. Se alege din meniu crearea unei noi comenzi

2. Se alege optiunea “Incarca comanda noua”

Din aceasta fereastra se poate alege stergerea sau vizualizarea unui comenzi deja incarcate.

Pentru editarea unei comezi este necesarea urmarea urmatorilor pasi :

1. Alegerea din partea dreapta a iconitei specifice editarii

2. Completarea datelor in formularul aparut si salvarea acestora

Pentru a vedea fisa de consum din familie se alege iconita “Matrice familie” .

Din aceasta fereastra pot fi efectuate urmatoarele operatii :

- Stergerea unei inregistrari (iconita specifica acestei operatii )

- Salvarea unei noi inregistrari (iconita specifica acestei operatii )

- Adaugarea unei noi inregistrari (iconita specifica acestei operatii )

Iconita specifica recomandarilor este utilizata pentru a incarca sau sterge un fisier specific unei

recomandari , sau pentru a se adauga o noua recomandare.

Asupra fisierelor corespunzatoare unui distribuitor pot fi efectuate operatii de stergere ,

vizualizare si adaugare.

Iconita “Clientii distribuitorului” permite adaugarea de client si de distribuitori.