Post on 02-Feb-2020
transcript
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
0
Dezvoltarea retailului in Europa de Sud Est
Trade Round Table – Magazinul Progresiv, 7 noiembrie 2007
Andi Dumitrescu, GfK Romania
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
AGENDA
1 Regiunea Europei de Sud Est
Cateva dintre optiunile consumatorului3
Dezvoltarea Retailului in regiune2
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
1 Regiunea Europei de Sud Est
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
4
O regiune diversa care mai este numita
““ BalBalccananii””
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
Cativa indicatori
PopulationMil.
GDP/capita2005(USD)
GDP growth2006
GDP growthf. 2007
BOSNIA and HERZEGOVINA 3,8 8,543 6,0 6,0
BULGARIA 7,7 9,799 6,1 6,1
CROATIA 4,4 14,368 4,8 4,8
ROMANIA 21,7 9,869 7,7 6,7
MONTENEGRO 0,6 6,771 5,0 5,0
SERBIA 7,6 6,771 4,0 4,0
SLOVENIA 2,0 23,843 5,7 4,3
Sursa: FMI, Eurostat
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
6
Puterea de cumparare in Europa - Euro per capita
685 €
2.033 €
2.338 €
2.453 €
3.036 €
3.227 €
4.565 €
4.808 €
5.625 €
8.851 €
11.998 €
12.203 €
13.431 €
14.623 €
16.617 €
18.055 €
18.960 €
19.863 €
Ucraina
Bosnia-Hertegovina
Muntenegru
Bulgaria
Romania
Serbia
Croatia
Polonia
Cehia
Slovenia
Europa
Grecia
Spania
EU-27
Italia
Germania
Austria
UK
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
7
Puterea de Cumparare in Europa de Sud Est –la nivel de municipiu
Sursa: GfK Geomarketing
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
Distributia bugetului gospodariilor in Europa de Sud Est (prima jumatate a anului 2007))Datele despre impozitul pe venit si asigurari nu sunt incluse
% BH BG RO* SRB HR SLO
food and beverages 33 49 48 44 33 22
clothing / shoes 5 4 6 7 8 7rent, maintenance fees,heating / housing costs 24 15 16 15 14 11
furniture, interior decoratingand HH-equipment 7 4 4 5 5 7
transport and communications 12 14 12 13 16 21
healthcare and medication 4 6 4 4 2 4
leisure activities 6 4 4 8 10 19miscellaneous /personal expenses / other 10 4 6 4 12 9
Sursa: Institutele Nationale de Statistica; ultimele date disponibile*RO: date din 2006
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
2 Dezvoltarea Retailului in regiune
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
TOP 3 retaileri dupa cota de piata in Europa de Sud Est
10
CountryTop
retailershare
2nd
retailershare
3rd
retailershare TOP 3 TOP 5
Bulgaria Billa 3,4 Kaufland 3,3 CBA 3,2 9,9 14,5
Romania Kaufland 3,9 Billa 3,3 Carrefour 3,0 10,2 15,4
Bosnia & Herzegovina Interex 9,2 Konzum 5,9 Tropic Centar 5,4 20,5 27,4
Serbia Maxi 10,4 Rodic MB 5,3 Tempo 3,5 19,2 23,5
Croatia Konzum 22,8 Kaufland 7,2 Billa 6,7 36,7 47,4
Slovenia* Mercator 45,8 Spar 20,5 Tuš 16,4 82,7 86,7
Sursa: GfK ConsumerScan - 1.HY 07,
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
Presence of International Retailers in the region
11
Country / Chain Slovenia CroatiaBosnia &
HerzegovinaSerbia Romania Bulgaria
5 5 2 4 10 9Auchan (F) �
Carrefour (F) � �
Cora (F) �
Delhaize le Lion (B) �
Dohle (D) �
Eurospin (I) �
Hofer (D) �
Intermarché (F) � � �
Leclerc (F) �
Mercator (SLO) � � � �
Metro/Makro (D) � � � �
Migros (CH)
Rewe Group (D) � � �
Schwarz Group (D) � � � �
Spar (A) � � � � �
Trofo-Ena (GR) �
Tengelmann (D) � �
Tesco (GB)
Wal-Mart (USA)
TOP 5 share - foreign 24,5 19,7 5,9 5,3 15,4 12,5TOP 5 retailers share -concentration 86,7 47,4 27,4 23,5 15,4 14,5
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
Fragmentarea pietei Top 10 retaileri
66
76
35
58
95
2317
106
63
2932
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sursa: GfK ConsumerScan - 1.HY 07
CZ SK PL H RO BG RUS UA CRO SRB BiHSLO*
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
CZ SK PL H RO BG RUS UA CRO SRB BiH
Market Leaders Internationalizare?
Multinational
Local
SLO
TaraTop
retailerOrigine
Cota de
piata
Bosnia & Herzegovina Interex multinational 9,2
Bulgaria Billa multinational 3,4
Croatia Konzum local 22,8
Romania Kaufland multinational 3,9
Slovenia Mercator local 45,8
Serbia Maxi local 10,4Sursa: GfK ConsumerScan - 1.HY 07
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
14
Concentrare – TOP 5 - Europa
GfK Consumer Tracking
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
Grocery Trade in CEEValue shares* of store formats (%)
*Base: basket of measured categoriesSource: GfK ConsumerScan / Household Panel
Bosnia-Hertegovina
Croatia
6 3 4 4 4 3 6 66
1 1 0,4 1
5762
5443 41 40 38 35
0,40,4
0,2
10 9 9 983
18 2123 33
33 34 31 31
12 13 1810 13 14 16 17
1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07 1.HY 03 1.HY 04 1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07
Hypermarket
Supermarket
Discount
Cash & Carry
Small groceryshopsStreet vendors +open marketsothers
Serbia
8 8 9 83 4 3 2 2
71 71 68 63 60
13 5
15 14 15 18 19
2 3 4 5 5
9
1.HY 03 1.HY 04 1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
Grocery Trade in CEEValue shares* of store formats (%)
*Base: basket of measured categoriesSource: GfK ConsumerScan / Household Panel
Hypermarket
Supermarket
Discount
Cash & Carry
Small groceryshopsStreet vendors +open marketsothers
Bulgaria
22 20 15 14,5
2 21 1 1,2
6260
62 62 60,4
34
4 3 2,90,1 3,3
10 14 18 18 17,4
0,3 0,3 0,3
14
1.HY 03 1.HY 04 1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07
Romania
1812 10 12
98
5 4 4
60 55
5653 46
6 6
76
5
1 1
14
5
10 1116
1715
1 3 613
14
1.HY 03 1.HY 04 1.HY 05 1.HY 06 1.HY 07
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
3 Cateva optiuni ale consumatorului
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
V-ati intalnit deja cu „Private Labels“?
18
GfK Shopping Monitor CEE
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
19
Private label share in Europa
GfK Consumer Tracking
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
20
Atitudinea consumatorilor fata de marile lanturi - RomaniaPreferintele fata de “main shopping place”
Croatia: Konzum conduce puternic cu 31% preferinte pentru “main shopping place”. Urmatoarele preferinte sunt Billa–9% si Kaufland–9%.
Slovenia: Mercator – 51%; Spar- 25%; Tuš – 19%
ROMANIA
7
6
4
3 3 3 2
1 1 1 1 11 1
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Carrefour
Metro
Billa
Artima
Kaufland
Plus
Selgros
Cora
miniMAX
Interex
Penny Market
Profi
Univers'all
XXL Mega
Real
% of resp
ondents
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
Atitudinea consumatorilor fata de “Leaflets”
21
GfK Shopping Monitor CEE
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
Cateva concluzii
Retailerii locali sunt foarte bine reprezentati in toate tarile din regiune, cu
exceptia Romaniei si Bulgariei unde dominatia lanturilor multinationale este
categorica.
Cu exceptia Sloveniei, piata de retail din regiunea Europei de Sud Est nu este
matura. Dezvoltarea pietei este in plina desfasurare, iar potentialul este urias.
Consolidarea pietei din regiune urmeaza sa se faca si prin intermediul fuziunilor
si achizitiilor (procese care deja au loc).
Fenomenul “Private Label” devine din ce in ce mai important in toata regiunea.
Leafleturile incep, de asemenea, sa conteze in luarea deciziei de cumparare.
Profitul net al companiilor din industria FMCG*:
3 – 6% pe pietele din Vest
6 – 9% pe pietele din Europa Centrala
11 -14% pe pietele din Europa de Sud Est* Source: EIU
GfK Romania Dezvoltarea retailului in regiunea Europei de Sud Est – Andi Dumitrescu 7 noiembrie 2007
To understand your customers is the key to success !
Growth from Knowledge
CONTACT
GfK Romania
www.gfk-ro.com
Andi Dumitrescu
andi.dumitrescu@gfk.com