Post on 16-Nov-2021
transcript
REGISTERED CHF BOND 2021
COMUNICARE PUBLICITARA SI DE MARKETING CU PRIVIRE LA
SUN INVEST REGISTERED CHF BOND 2021
GRUPUL DE SOCIETATI SUN CONTRACTINGINVESTITIA DUMNEAVOASTRA REPREZINTA BAZA FINANCIARA PENTRU DEZVOLTAREA NOASTRA IN CE PRIVESTE ENERGIA SOLARA IN EUROPA Cu o capacitate fotovoltaica instalata si prognozata de aproape 88,6 MW in patru tari, Sun Contracting AG si subsidiarele sale se numara printre cele mai mari societati din domeniul energiei solare din Europa.
In ceea ce priveste contractarea fotovoltaica, societatea operand la nivel international este pozitionata printre liderii de piata din aceasta industrie. In Austria, Germania, Principatul Liechtenstein si Slovenia, Sun Contracting AG opereaza peste 312 sisteme de contractare cu o capacitate totala de 67,2 MW.
Sun Invest AG va pune la dispozitia societatilor din grupul Sun Contracting veniturile generate de aceasta emisiune si le va utiliza pentru a finanta dezvoltarea productiei de energie solara sustenabila in Europa
De la: 31.03.2021
Sun ContractingGermany Management
GmbH (DE)
germany management gmbh
Filială 100 % a Sun Contracting AG
Capital social de25.000 EUR
Sun ContractingGmbH (AT)
Filială 100 % a Sun Contracting AG
Capital social de800.000 EUR
Sun Contracting Germany GmbH (DE)
Filială 100 % a Sun Contracting AG
Capital social de25.000.000 EUR
Sun Invest AG(LI)
Filială 100 % a Sun Contracting AG
Capital social de1.000.000 EUR
eine Marke der sun-inotech gmbh
sun-inotechGmbH (AT)
Filială 100 % a Sun Contracting AG
Capital social de35.000 EUR
Sun Contracting AG (LI)Membrii Consiliului de administrație:
Andreas Pachinger,Clemens Laternser
Capital social de 1.000.000 EUR
Extras din organigrama. Pentru companiile de proiect, va rugam sa va referiti la „Contractarea Fotovoltaica”
SUN INVESTMENT
REFERINTE Nu este potrivit
pentru toti investitorii
Rascumpararea depinde de solvabilitatea emitentului
Va rugam sa aveti in vedere factorii de risc care sunt prezentati in prospect!
Orice investitie poate duce la pierderea totala a fondurilor investite
Rata dobanzii de 5,00% pana la 7,00%, in functie de perioada
de detinere
Rascumpararea investitiei, inclusiv dobanda la finalul
termenului
Veniturile generate de oferta vor fi folosite pentru a finanta Grupul
Sun Contracting
Prospectul aprobat in conformitate cu Regulamentul (UE)
2017/1129 si cu Legea de Implementare in Liechtenstein
a Prospectului privind Valorile Mobiliare din SEE (EWR-WPPDG)
GRUPUL DE SOCIETATI SUN CONTRACTING
EMITTENTIN TERMENI SI CONDITIISun Invest AG, Landstrasse 15, 9496 Balzers, FL conform prospectului (www.suninvestag.com)
LEI VALOAREA SUBSCRISA529900RFBNL9LC4T6626 0,96 CHF / obligatiune
OBLIGATIUNE PRIMASun Invest Registered CHF Bond 2021 0,04 CHF / obligatiune
SCOPUL INVESTITIEI VALOAREA DE RASCUMPARAREVeniturile generate de oferta vor fi folosite pentru a finanta Grupul Sun Contracting 100% din valoarea subscrisa (conform prospectului)
TIPUL INVESTITIEI PRETUL DE EMISIUNEObligatiune cu rata fixa a dobanzii in functie de perioada investitiei Valoarea subscrisa plus prima de emisiune
STATUTUL INVESTITORILOR VALOAREA MINIMA DE SUBSCRIEREDetinator de obligatiune 1.000,– CHF nclusiv prima de emisiune
PERIOADA MODALITATI DE PLATA2021 – 2046 (incetarea fara cauza este permisa dupa 5 ani, plus preavizul de 6 luni)
Fie o singura plata, fie plata in rate (cel putin 25,00 CHF pe luna)
ASPECTE RELEVANTE
Incetarea fara cauza este permisa dupa
5 ani din termen (plus preavizul
de 6 luni)
Termen de pana la 25 de ani
Declaratie de declinare a responsabilitatii: Această comunicare reprezintă o comunicare publicitară in sensul atribuit prin Regulamentul delegat UE nr. 565/2017, precum si o comunicare cu caracter publicitar in sensul atribuit prin Regulamentul UE nr. 1129/2017. Aceasta comunicare nu reprezinta (i) nici o oferta de a cumpara sau de a vinde sau o solicitare de oferta de a cumpăra obligatiuni din categoria obligațiunilor nominative Sun Invest Registered CHF Bond 2021 („Obligatiunile”) ale Sun Invest AG („Emitentul”) si (ii) nici o analiza financiara, consultanta privind investitiile sau o recomandare. O oferta publica privind Obligatiunile este facuta doar pentru investitorii cu sediul social sau resedinta in Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Franta, Ungaria, Italia, Luxemburg, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Elvetia („Statele Ofertei“) pe baza prospectului care a fost aprobat de catre Autoritatea privind Piata Financiara din Liechtenstein („APF”) in data de 12 august 2021 (“Prospectul”) si care a fost notificat autoritatilor competente de supraveghere din Statele Ofertei (cu excepția Principatului Liechtenstein si Elveției). Prospectul a fost aprobat in Elvetia conform Legii privind serviciile financiare (Finanzdienstleistungsgesetz). Investitorii sunt informati ca aprobarea Prospectului de catre APF nu trebuie sa fie inteleasa ca o validare a Obligatiunilor oferite. Prospectul a fost publicat la si este disponibil, fara niciun cost, fie in varianta electronica (PDF) ce poate fi descarcata de pe website-ul Emitentului, www.suninvestag.com/chf-bond-2021,
SUN INVESTMENT
SIA
CHF
Bond
202
1 RO
08/
2021
1 In
clus
iv p
rima
/ 2 rim
a fii
nd d
edus
a de
ja
EXEMPLU CARE NU ESTE OBLIGATORIU PENTRU PARTIDobanzile sunt calculate in conformitate cu sectiunea 5 din prospect; impozitele nu sunt luate in considerare in acest model de calcul. Ratele crescute ale dobanzii din fiecare caz nu se aplica in cazul perioadelor anterioare pentru calculul dobanzii. Nu este acordata nicio garantie cu privire la realizarea efectiva a profiturilor descrise aici. Profiturile efective pot fi mai scazute. De asemenea, este posibila chiar o pierdere totala a fondurilor investite.
GRUPUL DE SOCIETATI SUN CONTRACTING
fie in varianta materiala, disponibila la sediul social al Emitentului. Li se recomanda potentialilor investitori sa citeasca Prospectul inainte de a lua orice decizie de a investi, cu scopul de a intelege pe deplin riscurile potentiale si beneficiile asociate cu decizia de a investi in Obligatiuni. Inainte de a lua o decizie de a investi, potentialilor investitori li se recomanda in continuare sa solicite consultanta individuala, luand in considerare (i) cunostintele lor si experienta cu privire la investițiile în instrumente financiare, (ii) situatia lor financiara si (iii) obiectivele investitionale (inclusiv toleranta la risc). Investitiile in Obligatiuni si in instrumente financiare, in general, implica riscuri financiare si pot chiar sa rezulte in pierderea totala a fondurilor investite. Performanta trecuta nu este un element indicativ pentru orice fel de rezultate viitoare. Aceasta comunicare nu este adresata niciunei persoane care este o persoana din Statele Unite ale Americii (asa cum acest termen este definit in Regulamentul S din Actul privind Titlurile de Valoare din 1933 din Statele Unite ale Americii „Actul privind Titlurile de Valoare”) si niciunei persoane care isi are sediul social sau resedinta in afara Statelor Ofertei. Obligatiunile mentionate in acest document nu au fost nici inainte si nici nu vor fi inregistrate conform Actului privind Titlurile de Valoare. Reproducerea, in tot sau in parte, sau distribuirea, directa sau indirecta, a continutului acestei comunicari, indiferent de modalitatea aleasa, sunt interzise fara aprobarea anterioara a Emitentului.
LEGENDA: PLATI PREZENTAREA, CARE NU ESTE OBLIGATORIE, A VENITULUI DIN DOBANDA 2
O SINGURA PLATA DE 10 10.000,–1 €RATA DOBANZII (DOBANDA CRESCATOARE)Termen Dobanda fixa p.a.
Initial 5,00 %
dupa 7 ani 5,50 %
dupa 10 ani 6,00 %
dupa 15 ani 6,50 %
dupa 20 ani 7,00 %
PLATA IN RATE
Plati1 Termendiferenta2
Ajustare dinamica 0%
Ajustare dinamica 4%
Ajustare dinamica 6%
Ajustare dinamica 8%
100,– CHF pe luna + plata initiala de 5.000,– CHF + plata initiala de 10.000,– CHF
15 ani 26.873,– CHF 37.486,– CHF 48.099,– CHF
34.530,– CHF 45.144,– CHF 55.757,– CHF
39.402,– CHF 50.016,– CHF 60.629,– CHF
45.144,– CHF 55.758,– CHF 66.371,– CHF
100,– CHF pe luna + plata initiala de 5.000,– CHF + plata initiala de 10.000,– CHF
20 ani 43.608,– CHF 58.149,– CHF 72.690,– CHF
60.491,– CHF 75.032,– CHF 89.573,– CHF
72.197,– CHF 86.738,– CHF 101.279,– CHF
86.881,– CHF 101.422,– CHF 115.963,– CHF
100,– CHF pe luna + plata initiala de 5.000,– CHF + plata initiala de 10.000,– CHF
25 ani 68.038,– CHF 88.433,– CHF 108.828,– CHF
101.076,– CHF 121.471,– CHF 141.866,– CHF
125.927,– CHF 146.321,– CHF 166.716,– CHF
159.069,– CHF 179.464,– CHF 199.859,– CHF
Termen diferenta2
7 ani 13.508,– €
10 ani 15.862,– €
15 ani 21.227,– €
20 ani 29.082,– €
25 ani 40.790,– €
O SINGURA PLATA INCLUSIV PRIMA 10.000,– CHF
45.000 CHF
40.000 CHF
30.000 CHF
20.000 CHF
10.000 CHF
5.000 CHF
7 10 15 20 25 ani
35.000 CHF
25.000 CHF
15.000 CHF
PLATA IN RATE INCLUSIV PRIMA 100,00 EURO PE LUNA + PLATA INITIALA DE 5.000,00 CHF
90.000 CHF
60.000 CHF
30.000 CHF
7 10 15 20
25
75.000 CHF
45.000 CHF
15.000 CHF
25 ani
EXTRAS DIN REFERINTE
AUSTRIAHermagor 1.467,67 kWp
GERMANIALaußnitz 710,64 kWp
Pansolar d.o.o.Filială 100 % a
Sun Contracting AGCapital social de 407.500 EUR
Sun Contracting Norica Plus GmbHFilială 80 % a
Sun Contracting GmbHCapital social de 35.000 EUR
Sun Contracting Angern GmbHFilială 60 % a
Sun Contracting GmbHCapital social de 35.000 EUR
Sun Contracting Projekt GmbHFilială 100 % a
Sun Contracting AG Capital social de 35.000 EUR
AUSTRIA
SLOVENIA
Sun Contracting Germany 1 GmbH & Co. KG
Societate în comandită 100 % a Sun Contracting Germany GmbHPartener general Sun Contracting Germany Management GmbH
GRK 17.1 GmbH & Co. KGSocietate în comandită 100 % a Sun Contracting Germany GmbHPartener general Sun Contracting Germany Management GmbH
GRE 1.5 GmbH & Co. KGSocietate în comandită 100 % a Sun Contracting Germany GmbHPartener general Sun Contracting Germany Management GmbH
Sun Contracting Germany 2 GmbH & Co. KG
Societate în comandită 100 % a Sun Contracting Germany GmbHPartener general Sun Contracting Germany Management GmbH
GRE 1.4 GmbH & Co. KGSocietate în comandită 100 % a Sun Contracting Germany GmbHPartener general Sun Contracting Germany Management GmbH
COMPANII DE PROIECT
GERMANIA
CONTRACTAREA FOTOVOLTAICAContractarea fotovoltaica este un model inovativ de afaceri al Grupului Sun Contracting, prin care clientii pun propriile acoperisuri la dispozitie pentru operarea sistemului fotovoltaic. Costurile pentru constructia, intretinerea si serviciile aferente sunt suportate de catre Grupul Sun Contracting. Niciun cost nu este suportat de acesti clienti pe durata termenului de contractare. Dupa expirarea termenului contractual agreat individual, dreptul de proprietate asupra sistemului fotovoltaic este, de obicei, transferat catre client.
In functie de locatia sistemului fotovoltaic, electricitatea produsa din surse solare este fie consumata direct de catre client, fie este transferata in retea. Pentru fiecare kilowatt ora de energie solara sustenabila, Grupul Sun Contracting este remunerat si, astfel, va genera randament pe termen lung.
Functionarea modelului de contractare este adaptat la cerintele specifice si la cadrul legal din respectiva piata. In acest fel, Grupul Sun Contracting implementeaza un model de afacere care este personalizat in functie de respectiva piata si poate reactiona in mod flexibil la piete si dezvoltari viitoare.
RO
MA
NA
IAN
Landstrasse 15 | 9496 Balzers | Liechtenstein www.suninvestag.com | office@suninvestag.com
Numar de inregistare: FL-0002.654.161-3 Oficiul Registrator: Oficiul pentru Justitie al Principatului Liechtenstein
S U N I N V E S T A G
ImpressumProprietar media/editor: Sun Invest AG | Landstrasse 15 | 9496 Balzers | LiechtensteinProducător: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | 2544 Leobersdorf | Austria
Fotografii: shutterstock.com | Sun Contracting AGRO
MA
NA
IAN